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以太坊 ETF 已开启交易,其中:1、
BlackRock
现货以太坊 ETF 费用为 0.25% (前 2.5 亿美元为 0.12% ),代码为 ETHA,暂报 26.33 美元每股;2、Fidelity 现货以太坊 ETF 费用为 0.25% (2024 年免管理费),代码为 FETH,暂报 34.8585 美元每股;3、VanEck 现货以太坊 ETF 费用为 0.20% (前 1.5 亿美元或前 12 个月为 0% ),代码为 ETHV,暂报 50.99 美元每股;4、Invesco Galaxy 现货以太坊 ETF 费用为 0.25% ,代码为 QETH,暂报 34.84 美元每股;5、Franklin 现货以太坊 ETF 费用为 0.19% (2025 年 1 月 21 日前或前 10 亿美元为 0% ),代码为 EZET,暂报 26.48 美元每股。 分析师:灰度以太坊信托基金的资金流出或给 ETH 价格造成压力 Hashkey Capital Liquid Fund 合伙人 Jupiter Zheng 表示,灰度以太坊信托基金的资金流出可能会在今天的 ETF 推出后对 ETH 价格造成压力,同时也可能会在短期内抑制市场情绪,但就像比特币 ETF 一样,投资者可能会将资金转移到费用较低的期权上。 以太坊现货 ETF 首日交易量超 10 亿美元,灰度 ETHE 占比接近 50% The Block 数据显示, 9 只以太坊现货 ETF 在美国交易所上市首日累计交易量超 10.19 亿美元。其中:灰度以太坊信托(ETHE)以 4.56 亿美元的交易量领先,占总交易量的近一半;贝莱德以太坊现货 ETF(ETHA)交易量为 2.4 亿美元,占比 24% ;富达以太坊基金(FETH)交易量为 1.36 亿美元,占比 13% 。与此对比,今年 1 月比特币现货 ETF 上市首日的交易额为 46 亿美元。 ETF 相关 彭博分析师:以太坊 ETF 起始资产整体规模略低于 103 亿美元 彭博分析师 James Seyffart 在 X 平台公布以太坊 ETF 的起始资产水平数据,并且表示,以太坊 ETF 开始交易时整体资产规模略低于 103 亿美元(几乎全部来自 ETHE 的资产)。 比特币现货 ETF 昨日总净流入 4.86 亿美元,持续 12 日净流入 根据 SoSoValue 数据,昨日(美东时间 7 月 22 日)比特币现货 ETF 总净流入 4.86 亿美元,持续 12 日净流入。昨日灰度(Grayscale)ETF GBTC 单日净流出 0.00 美元,目前 GBTC 历史净流出为 186.94 亿美元。昨日单日净流入最多的比特币现货 ETF 为贝莱德(
BlackRock
)ETF IBIT,单日净流入为 5.27 亿美元,目前 IBIT 历史总净流入达 194.95 亿美元。其次为富达(Fidelity)ETF FBTC,单日净流入为 2372.27 万美元,目前 FBTC 历史总净流入达 99.86 亿美元。 贝莱德 IBIT 年内资金流入额超过 QQQ,在各大 ETF 中排名第四 据 Trader T 监测,贝莱德比特币现货 ETF(IBIT)超过 QQQ(创立日期: 1999 年 3 月 10 日),成为今年以来流入资金排名第四的 ETF;若按当前资金流入速度,IBIT 或在未来数天内跻身前三。注: 7 月 22 日 IBIT 资金流入量达 5.267 亿美元,创下自 3 月以来的最高单日流入纪录。据了解,QQQ 是一只 ETF 基金,跟踪的是 Nasdaq 100 Index(纳斯达克 100 指数),包括 100 只在纳斯达克上市的市值最高的科技股,不包括金融类公司。 贝莱德现货以太坊 ETF 种子基金为 1060 万美元,Franklin 现货以太坊 ETF 种子基金为 270 万美元 据 Farside Investors 数据,截至 7 月 22 日:贝莱德现货以太坊 ETF ETHA 种子基金为 1060 万美元,费率为 0.25% ;21 Shares 现货以太坊 ETF CETH 种子基金为 230 万美元,费率为 0.21% ;Bitwise 现货以太坊 ETF ETHW 种子基金为 250 万美元,费率为 0.2% ;Franklin Templeton 现货以太坊 ETF EZET 种子基金为 270 万美元,费率为 0.19% 。 行业新闻 Telegram 月活用户数突破 9.5 亿 Telegram 创始人兼首席执行官 PavelDurov 表示,Telegram 的月活跃用户已达到 9.5 亿。他写道:“今年春天,这个数字是 9 亿。现在有望达到 10 亿!” Mt.Gox 7 月迄今已共计向 CEX 转移 52425 枚 BTC 据 Spot On Chain 监测,为了按照原计划在 7 月份偿还债权人,Mt.Gox 迄今已经:-7 月 5 日向 Bitbank 存入 1545 枚 BTC(8350 万美元);-7 月 16 日将 48641 枚 BTC(30.6 亿美元)转移到钱包“ 3 JQie”,可能是 Kraken 存款地址;-7 月 23 日将 2239 枚 BTC(1.49 亿美元)转移到 Bistamp。 dYdX:dYdX v3网站遭入侵,请勿点击相关链接 dYdX 在 X 平台发文称,dYdX v3 网站遭到黑客入侵,请勿访问或点击相关链接。 行情预测 CryptoQuant 分析师:交易所比特币存款地址数降至历史低点,或为看涨信号 CryptoQuant 分析师 AxelAdlerJr 发文表示,最新的链上数据显示,交易所的比特币存款地址数量大幅减少,达到 25, 000 个的低点。这是一个关键信号,可能表明投资者持有比特币的策略发生了转变。据其分析,投资者准备出售比特币的地址数量减少表明,由于预期价格会进一步上涨,大多数持有者更愿意保留自己的资产。从行为经济学的角度来看,目前的趋势可能反映了比特币投资者信心的增强。这种行为的变化可能是由加密货币机构投资增加等因素驱动的。其还称,出售资产意愿的下降可能导致市场上比特币供应的减少,随着需求的稳定或增加,可能导致价格上涨,这对市场来说无疑是一个看涨的信号。 CryptoQuant CEO:昨日以太坊长期持有者地址流入资金达 24 亿美元,创历史新高 CryptoQuant CEO Ki Young Ju 在 X 平台发文称,昨日以太坊长期持有者地址的资金流入量达到了 71.4 万枚 ETH 的历史新高,价值 24 亿美元。该数据口径包括托管钱包,但不包括交易平台和矿工。 项目要闻 Taiko 公布未来路线图:Ontake 升级计划Q4上线主网,将引入新交易类型等功能 据官方消息,Taiko 表示自从主网上线以来,其团队一直在努力优化协议,已将 L1 Gas 成本降低了 30% 以上,同时保持了合约的可升级性。随着团队继续完善 Gas 优化策略,现将重点转移到新功能和改进上,并已确定了几个关键的开发领域:1、增强 L2 EIP-1559 ;2、交易预确认(Transaction Preconfirmation);3、引入新的交易类型 Sponsored Transactions;4、Cancun EVM 支持;5、启用合约使用 Calldata 作为 DA;6、增强最小层(Min-Tier)选择。此外,Ontake 升级版本将包含上面概述的几个特性和改进,计划在 10 月之前在 Hekla 测试网上开始测试,然后在今年 Q4 进行主网升级。 对冲基金 Diameter 因此前购买 FTX 债权“获利颇丰” FTX 崩溃后,对冲基金 Diameter Capital Partners 通过在其破产程序中的押注“获利颇丰”。该机构最初购买了 FTX 债权,预期收益为每美元超过 20 美分,而现在已经飙升至 100 多美分。该交易是第二季度 Diameter 两只关键基金收益的最大贡献者。 比特币矿企 Marathon Digital 因违反非规避协议面临 1.38 亿美元罚款 头部比特币矿企 Marathon Digital 因违反保密或非规避(non-circumvention)协议而面临 1.38 亿美元罚款。US Bitcoin Corp 前联合创始人、矿企 Hut 8 首席战略官 Michael Ho 在针对 Marathon Digital Holdings 的违约诉讼中赢得了陪审团一致的裁决。代表 Michael Ho 的 Affeld England & Johnson LLP 解释说,在 2020 年,这位高管为 Marathon 制定了一项增长战略,包括在北美开发一个大型比特币挖矿设施。根据该律务所的说法,Marathon 违反了他们与 Michael Ho 的协议,在没有就其提供的专有信息进行赔偿的情况下执行了该策略,基本上违反了他们的非规避协议。 WELL3:Farming 空投申领登记将于本周五开放 DePIN 与 AI 赋能的健康平台 WELL3 于 X 发文表示,Farming 空投申领登记将于本周五开放,用户需确保有一个 Bybit 帐户来领取对应空投份额。 来源:金色财经
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金色财经
07-24 15:20
从数字黄金到链上未来 以太坊ETF在美开盘 数字资产融入主流金融
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货币# 这些新基金来自传统基金发行商如
BlackRock
和Fidelity,以及专注于加密货币的公司如Grayscale,标志着数字资产进一步融入主流金融的又一大的进步。 以太坊(Ether)是以太坊区块链上的原生加密货币。虽然比特币常被称为数字黄金,以太坊则被视为对区块链和加密货币更广泛增长的投资。
BlackRock
的美国主动型和主题型ETF负责人Jay Jacobs在新闻发布会上表示:“以太坊的吸引力在于其去中心化的特性以及在金融和其他行业推动数字化转型的潜力。” 根据FactSet的数据,自1月推出以来,比特币ETF已吸引了约170亿美元的净流入,创下了历史上成功的启动记录。由于市场规模的相对差异以及以太坊可能对许多投资者而言不那么熟悉,以太坊ETF预计将小于比特币基金。 Swan Bitcoin的高级分析师Sam Callahan表示:“以太坊对于个人投资者以及机构投资者来说,确实有些更复杂和不明确。” 以太坊ETF也不提供质押服务,这是一种可以为加密货币原生投资者带来额外收益的过程。 本周即将推出的许多基金提供了临时费用减免以吸引客户。减免后,管理费在0.15%到2.50%之间。 最便宜和最贵的基金均来自Grayscale,Grayscale实际上是将其数十亿美元的私人以太坊基金转换为两个不同价格点的ETF。 据最新报道,美国首批现货以太坊ETF在首个交易中成交量相对较高,在市场开盘后的最初几个小时内,就有超过5亿美元的资金易手。截至纽约时间下午12:30(北京时间凌晨0:30),贝莱德iShares以太坊ETF的交易量已达到1.19亿美元,约为第38高的首日交易价值。来自加密货币公司Bitwise Asset Management的一款产品也看到了强劲的需求,成交额超过6400万美元。Grayscale旗下的以太坊信托基金在同一时间的交易额约为2.2亿美元。
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丰雪鑫99
07-24 00:53
金色Web3.0日报 | Swan将计划关闭比特币挖矿部门
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ward Master Fund 和
Blackrock
ICS 货币市场基金。Libre 的传统金融和加密货币机构联盟首先使用 Polygon CDK 建立了其区块链基金产品。 5.Bitwise计划将其以太坊现货ETF利润的10%捐赠给以太坊开发者 金色财经报道,八家现货以太坊 ETF 发行方之一 Bitwise 宣布将把其基金利润的 10%捐赠给以太坊开发者。 根据一份声明,这些捐款将分配给两个组织:Protocol Guild 和 PBS 基金会。Protocol Guild 是一个草根资助组织,支持 170 多名致力于以太坊研究和开发的核心贡献者;PBS 基金会是一个非营利组织,为开源以太坊区块中继和相关研究提供资金。 游戏热点 1.Epic Games CEO:《堡垒之夜》未来可能会利用区块链技术,但不会采用加密货币或NFT交易 金色财经报道,Epic Games CEO Tim Sweeney 表示,大逃杀游戏巨头《Fortnite》(堡垒之夜)未来可能会利用区块链,但不会采用加密货币或 NFT 交易。他强调,区块链的“基本理念”具有潜力,可能作为一种去中心化的数据库解决方案。 Sweeney 指出,区块链未能在纯粹的技术社区中得到充分发展,转而被视为金融工具,这导致投机、诈骗和监管不确定性等问题严重影响了其价值。 2.数据:游戏平台Roblox去年通过出售虚拟货币Robux赚取35亿美元 金色财经报道,彭博社消息,在线创作游戏平台Roblox去年主要通过出售其虚拟货币Robux赚了35亿美元,Roblox上的用户可以用这些货币购买虚拟配件。当前该游戏平台被指因其互动性和匿名性使部分未成年人面临危险,为此,平台将更改默认设置,秋季之后9岁以下的用户将自动被限制玩部分游戏。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
07-23 22:04
现货 ETF上市、价格会上涨还是会令人失望?
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交易所等交易所开始交易。 发行人包括
BlackRock
、Fidelity、21Shares、Bitwise、Franklin Templeton、VanEck 或 Invesco Galaxy 等知名企业。 灰度是名单上的布谷鸟蛋,因为以太坊迷你信托已经交易了很长时间,类似于 GBTC,由于溢价交易,GBTC 在 1 月和 2 月出现了大幅流出。 新批准的现货 ETF 大多会收取具有竞争力的费用,在 0.15% 至 0.25% 之间,但许多发行人已决定在头几个月内免除费用,从而使该工具对机构投资者和更保守的散户投资者更具吸引力。 据行业分析师称,该 ETF 在前 12-18 个月内可能会出现约 15 亿美元的净流入,产生比特币 ETF 成交量的 10-20%,这可能会进一步增加以太坊在传统金融市场的流动性和可用性。 加密货币市场褒贬不一 尽管传统金融界的知名参与者进入了以太坊市场,但最初的反应却极其平淡。 加密货币市场领先分析师 对以太坊 ETF 给出了谨慎的估计。 分析师表示,明年该资产流入最多可能达到40亿美元,低于初步预期的4.5-65亿美元。 尽管交易低迷,但 ETF 可能会对以太坊的价格产生积极影响,以太坊价格在未来 12 个月内可能上涨 24%,接近之前的历史高点。 在最初几天,山寨币的价格将对 ETF 的影响更加敏感,预计灰度将在初期发挥显着的作用。市场抛售压力。 该分析公司追踪的隐含波动率在过去的周末急剧上涨,从 59% 上涨至 67%,这表明交易者对 ETF 的推出缺乏信心,因为交易者更愿意支付更高的溢价来补仓。 尾注 以太坊 ETF 现货的推出是加密货币市场的一个重要里程碑,但与比特币相比,其前景要黯淡得多。 尽管流入量可能低于一些预测,但这些 ETF 的批准和交易仍然是加密货币整合的一个进步。 以太坊 ETF 的潜在成功可能会导致 Solana ETF、Chainlink ETF 或 Avalanche ETF 等工具的采用。 随着市场适应这些新的投资工具,从长远来看,加密货币价格和市场动态的影响将越来越平滑。 投资者和行业参与者将密切关注该 ETF 未来几个月的表现。 来源:金色财经
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金色财经
07-23 18:46
山寨季即将来临?为什么我仍然看好加密货币
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现在支持加密货币 TradFi 机构(
BlackRock
)开始关注加密货币 未来几个月将有约 160 亿美元现金分配给 FTX 债权人——其中许多债权人可能会将这笔资金投入市场 从历史上看,第三季度是加密货币表现最差的一个季度,这或许可以解释近期的下跌。 但我对第四季度感到非常兴奋。 随着美国大选、美联储降息以及 FTX 现金赎回计划于第四季度进行,我无法想象 BTC 已经触顶的情景。 到目前为止,本周期内 BTC 的主导地位只上升了一点。当这一趋势逆转时,山寨币季节通常会开始,我认为这可能在第四季度发生。 押注正确的项目 既然我已经分享了我的牛市论点,我也想谈谈我的策略,以识别在下一个市场阶段可能表现最好的代币。 成为更好的投资者的一个好方法是研究市场的过去。 例如,我认为学习如何捕捉 10 倍宝石的最佳方法是首先分析已经完成 10 倍的代币有什么共同点。 在上一轮牛市中,以下 5 种货币的回报率超过 100 倍: SOL——最受欢迎的非 EVM 区块链 Solana 代币 LUNA ——Terra Luna 的代币,该项目是一项算法稳定币实验,但最终却出了大问题 MATIC - Polygon 的代币,Polygon 是最受欢迎的以太坊 L2 项目之一 SPELL - Abracadabra.money 的代币,Abracadabra.money 是一个 DeFi 借贷平台,支持一些非常高收益的 degen 策略 FTM - Fantom 的代币,Fantom 是 2021 年狂热阶段增长最快的生态系统之一的区块链 我认为他们的巨大成功可以归因于几个主要因素: 精神领袖- Do Kwon 是 LUNA 精神领袖。Andre Cronje 是 FTM 精神领袖。Daniele Sesta 是 SPELL 精神领袖。 这 3 个人都极具魅力,并成功地围绕他们的项目建立了强大的社区。具有良好媒体影响力和良好个性的创始人可以为其项目的成功做出巨大贡献。 零售业喜欢投资拥有强大领袖的项目。从长远来看,大多数有邪教领袖的项目都不会表现良好 - 但在牛市结束之前,你可以通过押注这些项目赚取巨额资金。 创新产品 没有必要进行新的 Uniswap 分叉。 实现这一目标的最好机会是押注那些不断突破界限的创新项目,而不是仅仅复制粘贴竞争对手的项目。 这并不意味着他们必须构建一些全新的东西。 但理想情况下,你希望押注的项目是,其产品比竞争对手好 10 倍,而且发货速度也快得多。 我想到的一个好例子就是Pendle。 Pendle 是第一个支持空投点交易的收益交易协议,它通过首次实现这一功能获得了巨大的收益。 事实上,其团队不断宣布与流行协议的整合,帮助 Pendle 保持了最大的收益交易协议地位。 与 web2 和/或 web3 巨头的合作 散户投资者喜欢看到他们的项目宣布与其他大型 web3 项目或非常受欢迎的 web2 公司合作。 Polygon、Solana 和 Terra Luna 通过这样做吸引了大量关注。 在牛市期间,合作伙伴关系公告可能会引发一些大规模的代币上涨。 代币实用性良好且代币排放量低 SOL、MATIC、FTM 和 LUNA 均用于支付 gas 费和保护区块链网络,而 SPELL 则采用收益分享模式。 像 UNI 这样的简单治理代币在 2021 年牛市的前半段也表现良好。 不过,我相信这一周期中表现优异的大多数代币不会是简单的治理代币,而且还会具有一些额外的效用。 以下是一些潜在代币用例的示例: 费用折扣 收入分成 支付网络费用 回购和销毁机制 增加协议用户的奖励 访问独家产品(例如访问 web3 启动板) Memecoin 显然是这个规则的一个例外,即使没有任何实用性,它们也能表现得很好。但除了 memecoin 之外,我一般不会购买没有任何实用性的货币。 检查归属时间表也很重要。你不会想购买流通量在未来 365 天内增加 300% 以上的代币。 重大代币解锁可能会显著影响代币的价格,今年已经发生过多次。您可以使用Token Unlocks之类的工具来监控即将解锁的代币以及 100 多种代币的归属时间表。 代币总供应量的很大一部分已经流通,这是一件好事。 即将出现的主要催化剂 以下是一些可以对代币价格产生积极影响的催化剂的例子: 重大协议升级 代币经济学升级 大型 CEX 上的代币上市 新产品的发布 筹款公告 重大合作伙伴关系公告 催化剂可以显著提高代币的价格表现,这就是为什么我通常只投资那些在不久的将来具有巨大催化剂的项目。 我经常问自己一个问题: 为什么有人会购买与我相同但价格更高的代币? 如果我找不到至少一个很好的理由,我就不会再购买该代币。坚定的信念才是真正能让你致富的赌注。 我这个周期的计划是持有最多 10 枚符合上述标准的硬币。如果你知道自己在做什么,过度分散投资是不值得的。 空投:它们还值得耕种吗? 最近几次大肆宣传的空投让很多人感到失望。 LayerZero 就是一个最近的例子。随着空投农业在过去几年中越来越受欢迎,许多空投机会现在被高度稀释,尤其是由于工业农民的出现。 因此,如今大多数空投都是线性分布的,不再基于层级系统(如 Jito),以避免奖励工业农民。 空投的线性分布是坏事吗? 问题在于,鲸鱼是从线性分布的空投中获益最多的人,这对于资本较少的用户来说并不是好事。 现在通过空投将 1000 美元变成 50000 美元几乎是不可能的。但我相信你仍然可以通过正确的方式赚到一些钱。 我在无代币协议中寻找的主要标准如下: 强大的社区——X 上的项目社区越活跃,其代币的估值就越高 已从风险投资公司筹集资金——其团队筹集的资金越多,该协议代币在发布时的估值就可能越高 与其他无代币项目相比,TVL/总募集资金比率较低- 该比率越低越好,因为高比率可能表明某个空投机会被过度耕种 Polymarket 是一个具有出色 TVL / 总筹集资金比率的协议的绝佳示例。 理想情况下,人们之所以使用协议的空投,是因为他们认为这些协议确实有用,而不是仅仅为了空投耕种目的。 每一次牛市都会创造新一代的百万富翁。 但数据显示,90% 以上的人最终因为贪婪而将大部分利润返还给市场。这就是为什么你需要一个现实的退出计划。 对于长期仓位,我主要根据基本触发因素来获利。 每当我开始看到多个在之前的周期中表明顶部的顶部信号时,我就会开始使用反向美元成本平均策略进行销售。 反向美元成本平均法与美元成本平均法相反,它涉及在固定的时间间隔内出售相同数量的代币。 我关注的一些好的顶级信号: Jim Cramer 一直在大力推销加密货币 Coinbase 成为 App Store 上排名第一的应用程序 您的朋友和家人开始谈论加密货币 一些名人开始发行自己的货币 人们在你的 X 时间线上炫耀劳力士和豪车 无用项目筹集数千万美元资金 财经 YouTuber 开始频繁谈论加密货币 谷歌“加密货币”搜索流量猛增,创下新高 提供 5 位数 APY 奖励的庞氏农场正在吸引数十亿美元的 TVL 到目前为止,我们看到的唯一顶级信号是名人推出 memecoin。这让我觉得我们还处于早期阶段。 当 BTC 或您的山寨币达到特定价格水平时获利也是一种有效的策略。但我认为,确定合适的价格水平并确定何时卖出才是明智之举要困难得多。 结束语 我总是尽量保持现实,因此我的想法如下: 在这个牛市中取得成功可能比在过去的周期中取得成功要困难得多。原因之一是加密代币的数量猛增。 来源:金色财经
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金色财经
07-23 16:46
贪婪!华尔街10万亿资管巨鲸:比特币资金流入惊现“恐怖”一幕……
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过10万亿美元的华尔街资管巨头贝莱德(
BlackRock
)旗下比特币现货ETF(IBIT)流入量创下3月份以来新高,达到5.23亿美元。 (来源:FX168) 贝莱德IBIT周一的增持使其总流入量达到333000枚比特币,按当前价格计算相当于220亿美元,这是IBIT美元流入量有史以来第7大单日记录。 (来源:Twitter) 回顾此前,IBIT在3月18日迎来了其单日最大资金流入,当天有价值8.49亿美元的比特币流入该基金。 根据Farside Investors投资者数据,有记录以来第二大单日流入量出现在3月5日,当天该基金流入资金达7.88亿美元。 CoinTelegraph指出,贝莱德IBIT的重磅交易发生在以太币现货大盘暴涨的同一天。据悉,以太币现货ETF已获准在美国上市交易。 周日接受采访的多名分析师,对比特币的短期至中期前景持乐观态度。他们指出,美国总统拜登在最后一刻退出11月大选,以及共和党总统候选人特朗普获胜的可能性增加,是比特币价格强劲上涨的催化剂。 10x Research创始人Markus Thielen推测,共和党候选人唐纳德·特朗普很有可能在7月25日于纳什维尔举行的2024年比特币大会(Bitcoin 2024)上,意外宣布将比特币作为战略储备资产。他续称,这可能会引发未来几周比特币价格的“抛物线”走势。 加密资产管理公司DAIM创始人Bryan Courchesne也表达了这一预测,他表示特朗普很有可能在会议上将比特币定为战略储备资产。 尽管利好频传,但市场无法忽视Mt.Gox的还款计划恐慌。Arkham Intelligence指出:“Mt. Gox地址向4个单独的Bitstamp存款地址存入了1美元。Bitstamp是与Mt. Gox受托人合作以促进债权人偿还的5家交易所之一。Mt. Gox目前持有价值60.8亿美元的比特币。这些转账很可能代表测试交易。” (来源:Twitter) Mt. Gox计划在2014年2月倒闭后向债权人偿还超过141000枚比特币,市场预计债权人将出售其比特币以锁定可观的利润。倒闭时,比特币不到600美元。投资者对Mt. Gox偿还的担忧,以及比特币供应过剩,影响了加密市场的需求。 比特币技术分析 据Alternative.me数据,比特币贪婪与恐惧情绪指标,目前指向了71的“贪婪”区域。 (来源:Alternative.me) FXEmpire分析师Bob Mason表示,比特币仍远高于50天和200天EMA,发出看涨价格信号。 比特币突破69000美元阻力位,将支撑其升至70000美元。突破70000美元可能使多头冲向2024年3月的历史高点73808美元。 另一方面,跌破64000美元的支撑位和50日EMA,可能会让空头冲击60365美元的支撑位。 如果14日RSI读数为65.20,比特币可能会回升至70000美元,然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
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小萧
07-23 14:08
以太坊现货ETF「获SEC批准」今晚上市交易 ETH不涨反跌破3450美元
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fart 整理的数据表格显示: 贝莱德
BlackRock
:代号ETHA、费用为0.25%(前25 亿美元或前12 个月为0.12%); 富达Fidelity:代号FETH、费用为0.25%(2024 年内为0%); Bitwise:代号ETHW 、费用为0.20%(前5 亿美元或前6 个月为0%); 21Shares:代号GETH、费用为0.21%(前5 亿美元或前6 个月为0%); VanEck: 代号ETHV、费用为0.20%(前15 亿美元或前12 个月为0%); Invesco x Galaxy: 代号QETH、费用为0.25%; Franklin :代号EZET、费用为0.19%(2025 年1 月31 日前或前100 亿美元为0%),; Grayscale 以太坊现货ETF :代号ETHE、费用为2.50%; Grayscale 以太坊现货迷你ETF:代号ETH、费用从下表的0.25% 再降至0.15%(前20 亿美元或前12 个月为0.12%) 来源:金色财经
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金色财经
07-23 12:47
数据分析以太坊现货 ETF流量 与BTC有何不同?
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新产品,而不是让资金被抽吸到贝莱德 (
Blackrock
) 的 ETHA ETF 等低费用产品。在其他提供商降低灰度 25 个基点的费用后,灰度卷土重来,将迷你信托费用降至仅 15 个基点,使其成为最具竞争力的产品。除此之外,他们还将 10% 的 ETHE 资产管理规模转移至迷你信托,并向 ETHE 持有者赠送了这款新的 ETF。这一转变是在相同的基础上完成的,这意味着它不是应税事件。由此产生的效果是,与 GBTC 相比,ETHE 的流出将更加温和,因为持有者只需过渡到迷你信托。 现在我们研究一下流程:对于 ETF 流量有很多估计,我们在下面重点介绍了其中一些。进行估算并对其进行标准化,得出每月 10 亿美元区域的平均估算值。渣打银行给出了最高估计,为每月 20 亿美元,而摩根大通的估计较低,为每月 5 亿美元。幸运的是,我们得到了香港和欧洲 ETP 的帮助以及 ETHE 折扣的结束,以帮助估算流量。如果我们看一下香港 ETP 的 AUM 明细,我们会得出两个结论:1. BTC 和 ETH ETP 的相对 AUM 为超配 BTC 与 ETH,相对市值为 75:25,AUM 比例为 85:15。2. 这些 ETP 中 BTC 与 ETH 的比率相当恒定,并且与 BTC 市值与 ETH 市值的比率一致。 看看欧洲,我们有更大的样本量可供研究——197 个加密货币 ETP,累计资产管理规模为 120 亿美元。在我们整理数据后,我们发现欧洲 ETP 的 AUM 细分与比特币和以太坊的市值大致一致。相对于其市值,Solana 被过度配置,这是以牺牲“其他加密 ETP”(除 BTC、ETH 或 SOL 之外的任何东西)为代价的。抛开 Solana 不谈,一种模式开始出现——全球资产管理规模在 BTC 和 ETH 之间的细分大致反映了市值加权篮子。 考虑到 GBTC 流出是“卖出新闻”叙事的起源,考虑 ETHE 流出的可能性很重要。为了模拟潜在的 ETHE 流出及其对价格的影响,查看 ETHE 工具中 ETH 供应的百分比很有用。一旦对灰度迷你种子资本(ETHE AUM 的 10%)进行调整,ETHE 工具中现有的 ETH 供应量占总供应量的函数与 GBTC 发布时的比例相似。目前尚不清楚 GBTC 流出量中轮流与退出的比例是多少,但是如果我们假设轮流与退出流的比例相似,则 ETHE 流出对价格的影响与 GBTC 流出类似。大多数人忽视的另一个关键信息是 ETHE 相对于资产净值的溢价/折价。自 5 月 24 日以来,ETHE 的交易价格一直在面值的 2% 以内,而 GBTC 的交易价格于 1 月 22 日首次在资产净值的 2% 以内,即 GBTC 转换为 ETF 后仅 11 天。现货 BTC ETF 的批准及其对 GBTC 的影响慢慢被市场消化,而 ETHE 相对于 NAV 交易的折扣已经在 GBTC 的故事中得到了更多的体现。到 ETH ETF 上线时,ETHE 持有者将有 2 个月的时间退出 ETHE。这是一个关键变量,将有助于阻止 ETHE 外流,特别是退出流量。 在 ASXN,我们的内部估计为每月 8 亿美元至 1.2 B 美元。这是通过取每月比特币流入的市值加权平均值并按 ETH 的市值进行缩放来计算的。 我们的估计得到了全球加密 ETP 数据的支持,该数据表明市值加权篮子是主导策略(我们可能会看到 BTC ETF 的轮流,采用类似的策略)。此外,鉴于在推出和推出迷你信托之前 ETHE 按面值交易的独特动态,我们对上行惊喜持开放态度。 我们对 ETF 流入量的估计与其各自的市值成正比,因此对价格的影响应该相似。然而,衡量资产中有多少比例具有流动性并准备出售也很重要——假设“流通量”越小,价格对资金流入的反应就越大。有两个特殊因素影响 ETH 的流动性供应,即原生质押和智能合约中的供应。因此,ETH 的流动性和可出售百分比低于 BTC,这使得 ETH 对 ETF 流量更加敏感。然而,值得注意的是,两种资产之间的流动性不足的增量并不像有些人认为的那么大(ETH 的累计 +-2% 订单深度是 BTC 的 80%)。我们对流动供应的估算表明如下: 当我们研究 ETF 时,了解以太坊的自反性非常重要。该机制与 BTC 类似,但以太坊的销毁机制以及构建在其之上的 DeFi 生态系统使反馈循环更加有效。自反循环看起来像这样:ETH 流入 ETH ETF → ETH 价格上涨 → ETH 利息上涨 → DeFi / 链使用量增加 → DeFi 基本指标改善 → EIP-1559 销毁增加 → ETH 供应减少 → ETH 价格上涨 → 更多 ETH 流入 ETH ETF → ETH 兴趣上 → …BTC ETF 缺乏的一件事是缺乏生态系统的“财富效应”。在新生的比特币生态系统中,尽管人们对序数和铭文兴趣不大,但我们并没有看到太多收益被重新投资到基础层的项目或协议中。以太坊作为一个“去中心化应用商店”,拥有一个完整的生态系统,它将受益于基础资产的持续流入。我们认为,这种财富效应尚未得到足够的重视,特别是在 DeFi 领域。以太坊 DeFi 协议中有 2000 万 ETH(630 亿美元)的 TVL,随着 ETH 交易价格走高,以美元计价的 TVL 和收入激增,ETH DeFi 变得更具投资吸引力。 ETH 具有比特币生态系统中不存在的自反性。 其他需要考虑的因素:1. 从 BTC ETF 流入 ETH ETF 的轮转流量是多少?假设 BTC ETF 分配者中有非零部分不愿意增加其净加密货币敞口,但希望实现多元化。尤其是 TradFi 投资者更喜欢市值加权策略。2. TradFi 对 ETH 作为资产以及以太坊作为智能合约层的理解程度如何?比特币的“数字黄金”叙事既容易理解,又被广泛理解。以太坊的叙述(数字经济的结算层、三点资产理论、代币化等)能被理解多少?3. 上述市场状况将如何影响 ETH 的流量和价格走势?4.象牙塔里的诉讼指定了两种加密资产来连接他们的世界——比特币和以太坊。这些资产已经跨越了众所周知的时代精神。考虑到 TradFi 资本配置者现在能够提供可以收取费用的产品,现货 ETF 的引入如何改变他们对 ETH 的看法? TradFi 对收益的渴求使得以太坊通过质押获得的原生收益对提供商来说是一个非常有吸引力的提议,我们相信质押 ETH ETF 是一个时机,而不是如果。提供商可以提供 0 费用产品,只需将 ETH 质押在后端,即可获得比正常 ETH ETF 费用高出一个数量级的收入。 来源:金色财经
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金色财经
07-22 17:02
ETH现货ETF流入量估算:会重演BTC现货ETF走势吗
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不让将资金流走到更低费用的产品上,比如
Blackrock
的ETHA ETF。在其他提供商比Grayscale降低25bps费用之后,Grayscale将迷你信托费用降低到15bps扳回一局,使其成为最具竞争力的产品。最重要的是,他们将10%的ETHE AUM(资产管理规模)转移到迷你信托,并将这只新的ETF呈给ETHE持有者。这一转变的完成基于相同基差,这意味着它不是一个应纳税事项。 相应的影响是,与GBTC相比,随着持有人过渡到该迷你信托,ETHE流出将更加温和。 ETH ETF流入量预测 关于ETF流入量有很多种估值,我们在下面强调了其中一些。对这些估值进行标准化,得出的平均估值为10亿美元/月。渣打银行(Standard Chartered Bank)给出的估值最高,为20亿美元/月,而摩根大通(JP Morgan)的估值较低,为5亿美元/月。 幸运的是,我们得到了香港和欧洲ETP(交易所交易产品)的帮助,以及ETHE折扣收盘,以帮助我们估算流量。如果我们看一下香港ETP的资产管理规模,我们可以得出两个结论: (1)BTC和ETH ETP的相对资产管理规模高于BTC vs. ETH,相对市值为75:25,而资产管理规模为85:15。 (2)在这些ETP中,BTC与ETH的比值是相当恒定的,并且与BTC市值与ETH市值的比值一致。 在欧洲,我们有更大的样本量可以研究——197个加密货币ETP,累计资产管理规模为120亿美元。在我们进行数据分析后,我们发现欧洲ETP的资产管理规模的细分数据与比特币和以太坊的市值大致一致。相对于其市值,Solana被过度分配了,这是以牺牲“其他加密ETP”(除BTC、ETH或SOL之外的任何东西)为代价的。撇开Solana不谈,一种模式正开始浮现——全球范围内BTC和ETH之间的资产管理规模细目大体上反映了一个市值加权篮子。 考虑到GBTC的流出是“sell the news(卖新闻)”叙事的起源,考虑ETHE流出的可能性是很重要的。为了模拟潜在的ETHE流出及其对价格的影响,查看ETHE中ETH供应的比例是有必要的。 一旦根据Grayscale迷你种子资本(ETHE AUM的10%)进行调整,ETH供应比例作为ETHE中现有总供应的函数与发布时的GBTC相似。目前尚不清楚GBTC流出的轮动vs.退出比值,但是如果我们假设轮动流量与退出流动的比例相似,那么ETHE流出对价格的影响与GBTC流出相似。 另一个被大多数人忽视的关键信息是ETHE的NAV(净资产值)溢价/折扣。自5月24日以来,ETHE一直在票面价值2%的区间内交易,而GBTC在1月22日(GBTC转为ETF仅11天后)首次在资产净值2%的区间内交易。现货比特币ETF的批准及其对GBTC的影响被缓慢地反映在市场上,而针对NAV交易的ETHE折扣则更多地反映在GBTC的已有叙事中。 当ETH ETF上线后,ETHE持有者将有2个月的时间以接近票面价格的价格区间退出。这是一个关键变量,将有助于阻止ETHE外流,特别是退出流量。 ASXN的内部估计是每月 8 亿至 12 亿美元。这是通过对每月比特币流入量进行市值加权平均,然后乘以 ETH 的市值计算得出的。 我们的估计得到了全球加密货币 ETP 数据的支持,这表明市值加权篮子是主导策略(我们可能会看到来自 BTC ETF 的轮换流动,采用类似的策略)。此外,鉴于 ETHE 在推出和推出迷你信托之前以面值交易的独特动态,我们对ETH价格上行惊喜持开放态度。 我们对 ETF 流入的估计与它们各自的市值成正比,因此对价格的影响应该相似。然而,衡量资产中有多少比例是流动的且可以出售也很重要——假设“流通率”越小,价格对流入的反应就越大。 有两个特殊因素影响 ETH 的流动供应,即原生质押和智能合约中的供应。因此,ETH 的流动和可出售百分比低于 BTC,这使其对 ETF 流入量更为敏感。然而,值得注意的是,这两种资产之间的流动性差异并不像有些人认为的那么大(ETH 的累计 +-2% 订单深度是 BTC 的 80%)。 我们对流动供应的近似计算: 以太坊反身性 在我们研究 ETF 时,了解以太坊的反身性非常重要。该机制与 BTC 类似,但以太坊的销毁机制以及建立在其之上的 DeFi 生态系统使反馈循环更加强大。 反身循环看起来像这样: ETH 流入 ETH ETF → ETH 价格上涨 → 对 ETH 的兴趣上升 → DeFi / 链使用率上升 → DeFi 基本指标改善 → EIP-1559 销毁增加 → ETH 供应量下降 → ETH 价格上涨 → 更多 ETH 流入 ETH ETF → 对 ETH 的兴趣上升 → ... BTC ETF 缺少的一件事是生态系统缺乏“财富效应”。在新兴的比特币生态系统中,我们并没有看到很多收益被重新投资到基础层的项目或协议中。以太坊作为一个“去中心化的应用商店”,拥有完整的生态系统,将受益于基础资产的持续流入。 我们认为,这种财富效应尚未得到足够的重视,特别是在 DeFi 方面。以太坊 DeFi 协议中有 2000 万 ETH(630 亿美元)的 TVL,随着 ETH 交易的走高,随着以美元计价的 TVL 和收入的激增,ETH DeFi 的投资吸引力也越来越大。 ETH 具有比特币生态系统中不存在的反身性。 其他需要考虑的因素 1、从 BTC ETF 到 ETH ETF 的轮动流入量会是多少?假设有一部分 BTC ETF 配置者不愿意增加其净加密货币敞口,但希望实现多元化。尤其是 TradFi 投资者更喜欢市值加权策略。 2、TradFi 对 ETH 资产以及以太坊智能合约层的理解程度如何?比特币的“数字黄金”叙事既易于理解又广为人知。以太坊的叙事(数字经济的结算层、三点资产论、代币化等)会被理解多少? 3、先前的市场状况将如何影响 ETH 的流量和价格走势? 4、象牙塔中的精英们已经指定两种加密资产作为通往他们世界的桥梁——比特币和以太坊。这些资产已经跨越了众所周知的时代精神。考虑到他们现在能够提供可以收取费用的产品,现货 ETF 的推出如何改变 TradFi 资本配置者对 ETH 的看法。TradFi 对收益的渴求使得以太坊通过质押获得的原生收益对提供商来说非常有吸引力,我们认为质押 ETH ETF 是“如果”而不是“何时”。提供商可以提供 0 费用产品,只需在后端质押 ETH,就能获得比正常 ETH ETF 费用高出一个数量级的收入。 来源:金色财经
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金色财经
07-22 14:02
以太坊冲破3500美元 华尔街证实:5家ETH现货ETF下周正式交易
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fart整理的数据表格显示: 贝莱德(
BlackRock
):代号ETHA、费用为0.25%,前25亿美元或前12个月为0.12%; 富达(Fidelity):代号FETH、费用为0.25%,2024年内为0%; Bitwise:代号ETHW 、费用为0.20%,前5亿美元或前6个月为0%; 21Shares:代号GETH、费用为0.21%,前5亿美元或前6个月为0%; VanEck:代号ETHV、费用为0.20%,前15亿美元或前12个月为0%; Invesco x Galaxy:代号QETH、费用为0.25%; Franklin:代号EZET、费用为0.19%,2025年1月31日前或前100亿美元为0%; 灰度(Grayscale)以太币现货ETF:代号ETHE、费用为2.50%; 灰度以太币现货迷你ETF:代号ETH、费用从下表的0.25%,再降至0.15%,前20亿美元或前12个月为0.12%。 消息传出后,以太币一路上涨突破3500美元。 来源:金色财经
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金色财经
07-20 16:05
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