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每日重要事件盘点：8月14日
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xel 9系列手机，向苹果发起挑战。 Alphabet Inc.旗下谷歌正在推出升级版智能手机、手表和耳机，旨在与苹果和三星电子竞争并提供更多使用人工智能的方式。谷歌宣传这些产品——比苹果最新产品提前几周发布——是体验其最新AI技术的最佳方式。硬件外观上也有变化，谷歌摒弃了多年来Pixel手机使用的弧形设计。新设备包括Pixel 9、9 Pro和9 Pro XL手机，以及一款名为9 Pro Fold的高档折叠机型。此外，谷歌还发布了两种尺寸的Pixel Watch 3和Pixel Buds Pro 2。这些手机将采用升级版谷歌助手(Google Assistant)，配备该公司的Gemini生成式AI，使其能够做出更复杂的反应。#科创100ETF基金（SH588220）半导体：逻辑：集成电路产业年度顶级盛会召开在即，半导体景气度修复有望延续。2024年8月16日，由中国半导体行业协会集成电路设计分会指导，深圳市人民政府主办，深圳市半导体行业协会承办的中国集成电路产业年度顶级盛会——2024中国（深圳）集成电路峰会（简称“ICS2024峰会”）将在深圳隆重召开。$半导体ETF（SZ159813）$ 国防：逻辑：沈阳加快布局低空经济新赛道，培育壮大产业集群。沈阳要培育壮大产业，统筹规划、计划、方案实施，一体抓好项目建设、园区发展、企业培育，积极打造动力系统、机载设备、运营服务等融合发展的低空经济产业集群；要完善基础设施，加快财湖机场等通用机场群建设，规划布局低空起飞器起降平台，加强无人机试验试飞基地配套设施建设；要丰富应用场景，扩大无人机在商业化和公共服务领域应用，探索开展飞行驾驶员飞行执照培训，拓展“低空+”新业态；要健全保障体系，完善产业政策，抓好人才培养，加强安全管理，提升低空飞行服务管理平台功能。$国防ETF（SH512670）$ 行业与公司宏观： 1.7月新增人民币贷款2600亿元，前值21300亿元。7月新增社融7708亿元，前值32999亿元。1-7月新增社融18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。M2同比6.3%，前值6.2%；M1同比-6.6%，前值-5.0%，连续四个月下滑。M1与M2的剪刀差扩大至12.9%，为1996年6月以来最大。 2.日经收回暴跌日所有跌幅。新能源： 1.白宫发布公告，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW，市场预期7.5GW，以确保美国国内光伏组件制造业继续增长。 2.印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。电子： 1.特朗普在与马斯克的访谈直播中使用了中国品牌Anker的移动电源。 2.卖方：苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。水电站：昨天盘后 MT县公开询价公告涉及MT县水利发展“十五五”总体规划编制项目人工智能： LT报道，HW即将推出一款新的人工智能芯片，以在国内市场挑战NVDA。农业：据农业农村部监测，截至8月13日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.09元/公斤，较前一日上升1.2%；鸡蛋平均价格为10.43元/公斤，较前一日上升0.6%。有色：卖方：区域冲突加剧，通胀预期抬升，故油领涨、铜其次、金跟涨；区域局势紧张或引发供给短期担忧。数据截至日期：2024年8月14日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 09:22
美股早讯丨地缘政治风险迭起短期波动加剧，美消费者中期通胀预期大幅下降
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，同时还增持了微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Meta等科技巨头。中概股方面，小摩增持满帮幅度达458%或2670万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩。截至二季度末，摩根大通持仓总市值约为1.22万亿美元，上次报告为1.18万亿美元。 2. 强生（JNJ.US）：外媒援引知情人士透露，强生（JNJ.N）为推进一项耗资65亿美元的婴儿爽身粉赔偿协议扫清了一道关键障碍。该协议旨在解决有关其婴儿爽身粉产品致癌的数千桩诉讼。知情人士表示，在截至7月末的无记名投票中，该团体中超过75%的人同意了强生的提议。这一结果将有助于该公司将责任限制在为解决诉讼而成立的一个子公司中。强生发言人Clare Boyle拒绝就统计数字置评。诉讼仍在进行中，强生解决诉讼的努力仍然面临重大障碍。 3. 贝壳（BEKE.US）：公司第二季度实现总交易额（GTV）8390亿元；净收入234亿元，同比增长19.9%；净利润19.0亿元，同比增长46.2%；经调整净利润26.9亿元，同比增长13.9%。第二季度，非房产交易服务业务收入同比增长85.3%，占比同比提升至约35%。 4. 美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为51.5%，降息50个基点的概率为48.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为36.8%，累计降息75个基点的概率为49.4%，累计降息100个基点的概率为13.9%。重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30将发布美国7月PPI月度环比数据。来源：今日美股网
今日美股网08-14 00:10
华尔街认为近期的低迷过度，英伟达被评为“反弹”最佳股票
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片将推迟三个月发布，这可能会影响微软、Alphabet和Meta等大客户。随后，英伟达发表声明称，其下一代Blackwell芯片的生产“有望在今年下半年实现”。华尔街分析师相信，这一问题将得到解决。 KeyBanc Capital Markets股票研究分析师约翰·文(John Vinh)告诉表示：“如果这真的是供应或时机问题，我认为大多数投资者都愿意仔细研究一下。如果这是需求问题，我认为英伟达会面临其它问题。但从我们的角度来看，我们认为他们的业绩将超过预期并提高盈利预期。我们认为短期内的需求根本不会成为问题。” 瑞银分析师蒂莫西·阿库里(Timothy Arcuri)在周一给客户的一份报告中维持了对该股的买入评级和150美元的目标价，同时还表示，他认为Blackwell客户的批量发货可能会“最多”延迟四到六周。阿库里写道：“主要客户应该在2025年4月之前建立第一个Blackwell实例。人工智能实验室仍在扩大和延长其实例承诺，企业在需求组合中所占的比例也在迅速增长——这两者都是看涨指标。” 此外，阿库里认为，市场可能低估了英伟达未来的盈利增长。目前，阿库里认为，市场目前预计英伟达的盈利增长将在2025年达到顶峰。但阿库里认为，考虑到我们与客户的讨论，2026年“似乎更有可能再次上涨”。
Sissi08-13 01:49
巴克莱警告：人工智能股票存在潜在风险
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常大，因此巴克莱将对云端超大规模提供商Alphabet、亚马逊和Meta Platforms明年的盈利预期下调了 10%。巴克莱互联网分析师Ross Sandler 表示：“人工智能计算资产的折旧是这些领先公司最大的开支。我们认为，当我们开始展望 2025 年时，这种风险可能会凸显出来，因此我们很早就开始关注它了。” 由于大型科技公司花费数千亿美元购买 Nvidia 等公司昂贵的 GPU 芯片，未来几年折旧成本将大幅增加，尤其是当 Nvidia 转为每年推出一款新产品的节奏时。 Baird 董事总经理兼技术策略师 Ted Mortonson 向《商业内幕》表示：“由于 Nvidia 的设计周期非常紧凑，主要产品发布间隔大约为一年，因此所有这些产品都有不同的特点、功能和功耗配置。” Mortonson 表示：“这是一道阻力”，并补充称，这股阻力足以影响估值，并导致人工智能股票在未来一年内下跌。巴克莱估计，华尔街的共识低估了未来两年的折旧成本。例如，该银行预计 Alphabet 在 2026 年的折旧成本将达到 280 亿美元，比目前的 226 亿美元普遍预期高出 24%。对于 Meta Platforms 而言，巴克莱的折旧预期与华尔街的预期之间的差异更大，分别为 308 亿美元和 210 亿美元，这意味着潜在成本比 2026 年的预期高出 47%。巴克莱的 Sandler 表示：“我们认为，考虑到这种错误模型，GOOGL、META 和 AMZN 的股价比普遍预期高出 5% 至 25%。” 他补充道：“虽然我们认为与 2021 年这样的历史性泡沫时代相比，估值并没有过高，但人工智能的繁荣更加清楚地表明了大型科技公司是否有必要进行多重扩张，因此在这种背景下，贬值（以及估值）脱节可能会受到严格审查。” 大型科技公司的首席财务官采用的一种会计方法是将服务器资产的使用寿命从五年延长至六年或更长时间，因为这样可以在更长的时间段内分摊成本，并减轻对收益的冲击。但由于 Nvidia 发布新 GPU 芯片的速度太快，即使是这样也存在局限性。 “我们认为，在 6 年计划之后，不会有任何大型企业延长服务器的使用寿命，因为 GPU 的周期正在迅速增加。其结果是，大型企业可能不得不在未来承担更高的折旧费用，而不像过去几年那样对使用寿命进行了调整，” Sandler 解释道。对于 Mortonson 来说，这一切都归结于投资 AI 资本的回报。 “华尔街有一个大问题。他们现在的支出超过 2000 亿美元，资本支出增长了 50% 以上。投资资本回报率在哪里？”莫顿森问道。“我们处于这个阶段还很早，加上所有的会计工作，一切都归结为投资资本回报率，我认为直到 2025 年或 2026 年的某个时候你才能看到投资资本回报率。” Mortonson 补充道：“我认为目前还没有定论。我认为会计师们必须掌握它，并且在延长网络、存储和服务器与 GPU 的使用寿命之间必须有更大的透明度。这是底线。”
埃尔瓦08-12 20:38
科技股增长率下降、对比特币会造成什么影响？
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。 2024 年第二季度，苹果、微软、Alphabet、亚马逊、Meta Platforms 和特斯拉（不包括 Nvidia）的利润总额与去年同期相比增长了 30% 。这一增长速度低于 2024 年第一季度的 51% 和 2023 年第四季度的 57%。报告引用的估计显示，2024 年第三季度的未来增长率约为 17%。增长放缓可能会对比特币产生影响，比特币目前仍在从上周短暂跌破 5 万美元的水平中反弹。8月 12 日凌晨，BTC 正试图再次突破 6 万美元。科技股可能会影响比特币价格一些分析师预测，由于相关性，顶级科技股的疲软可能会对比特币的价格造成压力，尤其是当比特币的市场动荡和价格复苏与 8 月 5 日抛售以来的全球股市相吻合时。然而，The Block过去 30 天与标准普尔 500 指数的 BTC 皮尔逊相关系数为 0.28。截至 6 月，七巨头占据了该指数近 32% 的权重。这意味着比特币目前与七巨头股票的关系是正相关的，但相关性较弱。这意味着两者本质上朝着同一个方向发展，但并不强烈。 8 月初，这种关系为负，这意味着如果科技股的价值受到打击，比特币价格就会上涨。6 月份，这种关系在反转之前一直呈强正相关。然而，在4 月减半之后，比特币也处于预期的牛市中。根据 Rekt Capital 的说法，随着时间的推移，BTC 将重新回到 65,000 美元的区间。随着 BTC 减半周期的到来，比特币比平时更早进入牛市阶段。早期的牛市可能意味着市场尚未准备好，投资者应该进行积累。因此，七巨头的表现将基于其正相关性对BTC的价格产生压力，但影响预计有限。同时，比特币的市场周期轨迹等其他因素对其表现起着重要作用。来源：金色财经
金色财经08-12 18:23
美加公司2024年裁员潮继续，科技行业首当其冲，各行业裁员趋势显著
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云服务部门AWS的部分职位。谷歌母公司Alphabet的裁员则涉及新技术开发部门X Lab和广告销售团队等多个部门。微软在动视暴雪和Xbox部门裁员约1900人，英特尔计划裁员逾15%。其他科技公司如eBay、Unity software、DocuSign等也纷纷加入裁员行列。汽车制造业裁员动态在电动汽车领域，特斯拉和Lucid分别宣布裁员10%以上和6%，以应对销量下降和行业增长放缓的挑战。特斯拉在全球范围内裁员，Lucid则表示裁员约400名员工。传媒公司裁员概览传媒行业也未能幸免于裁员潮。迪士尼旗下的皮克斯动画工作室将裁员约14%，康卡斯特旗下的英国媒体集团Sky计划裁员约1000人。派拉蒙环球将在美国裁员15%，以应对有线电视业务的下滑。此外，《洛杉矶时报》、Business Insider、加拿大贝尔公司等传媒企业也纷纷宣布裁员计划。金融服务行业裁员情况金融服务领域的裁员同样引人注目。PayPal计划裁员约2500人，占其全球员工总数的9%。花旗集团计划未来两年内裁员2万人，摩根士丹利和纳斯达克也计划削减数百个职位。此外，资产管理公司贝莱德预计将在2024年底前裁员约3%。零售消费业裁员情况全球零售业巨头如沃尔玛、雅诗兰黛和Wayfair都计划进行大规模裁员。沃尔玛将在其总部裁员数百人，雅诗兰黛计划裁员3%至5%，Wayfair则将裁员约1650人。其他零售品牌如梅西百货、李维斯和耐克也都在进行或计划裁员，以应对市场变化和成本压力。医疗保健行业裁员概况在医疗保健领域，诺瓦瓦克斯医药、Kenvue等公司也在削减员工数量。诺瓦瓦克斯医药计划裁员约12%，而Kenvue将在全球范围内裁员4%。制造业裁员动向制造业公司如洛克希德·马丁公司和Spirit AeroSystems也在进行裁员。洛克希德·马丁计划裁员1%，Spirit AeroSystems在堪萨斯州威奇托裁员数百人。物流行业裁员现状物流行业的裁员计划同样引发关注。联合包裹公司计划裁员1.2万人，联邦快递则将在欧洲裁员1700至2000人，以应对货运需求的下降。自然资源行业裁员趋势自然资源行业的公司如切萨皮克能源公司、Piedmont Lithium、加拿大TC能源公司和Enbridge也纷纷进行裁员，以削减成本和整合业务。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:12
科技巨头AI投入激增，股市遭遇波动：生成式AI的挑战与机遇
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大单日跌幅。这一波美股震荡与谷歌母公司Alphabet和特斯拉的季报发布密切相关。科技巨头的投资随着财报季的到来，微软、Meta和苹果相继发布了财报，市场出现了剧烈的波动。科技巨头们的财报震荡原因复杂，包括降息预期、就业数据发布，以及美元指数、美债收益率和科技股的高位表现。最主要的焦点是科技巨头对生成式人工智能（AI）的巨额投入，是未来的战略布局，还是股东面临的沉重账单？从资本支出的角度来看，各大科技巨头在人工智能领域的投资情况如下：微软：2024年二季度资本支出达到138.7亿美元，高于分析师预期的132.7亿美元。谷歌母公司Alphabet：预计下半年每季度资本支出将达到或超过120亿美元，全年总支出可能超过490亿美元。 Meta：本季度资本支出为84.7亿美元，同比增长33.4%；2024年最低资本支出预测提高至至少370亿美元。亚马逊：2024年下半年资本支出将显著增加，主要用于AWS基础设施建设。苹果：首席财务官卢卡·马斯特里未明确透露当季资本支出，但强调了过去五年在研发上的投入超过1000亿美元。特斯拉：预计2024年资本支出将达到100亿美元，且今年可能将花费30亿至40亿美元购买英伟达芯片。生成式AI的增量与挑战尽管巨头们对生成式AI的投入巨大，但实际增量却未如预期。云服务、广告和智能终端是生成式AI的主要应用场景，但各大科技巨头在这些领域的增量增长依然低于市场预期。例如，微软的云服务收入增量虽然有所提升，但增速趋缓。谷歌的广告收入也出现了类似的现象，而Meta在广告业务上的增长则显示了生成式AI的潜力，但如何持续带来实际增量依然未明确。特斯拉的投资则更为激进。除了在自动驾驶和脑机接口领域的布局外，特斯拉还积极投入AI相关硬件和技术。与此相比，苹果在生成式AI方面的投入较为保守，主要集中在智能终端的应用。生成式AI的泡沫生成式AI的资本投入存在一个时间差，短期内难以见效。当前的科技股上涨反映了对新技术的兴奋，但巨头们尚未能够明确生成式AI带来的具体增量。以OpenAI为例，其估值虽然大幅上涨，但依然亏损严重。生成式AI的泡沫是否正在集结，市场存在着不同的观点。许多机构对生成式AI的未来表示怀疑，认为其泡沫可能已经形成。然而，当前的投资者更注重技术的长期潜力和市场占有率。未来，如何让生成式AI更加高效，减少算力成本，以及是否能出现更优的技术架构，将决定其发展方向。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
“大家都会饿肚子”！中国无人驾驶如火如荼，网约车司机直言另一场危机即将到来
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“相比之下，美国的进展要慢得多。” Alphabet的Waymo是唯一一家在美国运营无人驾驶出租车并收取车费的公司。知情人士表示，该公司在旧金山、洛杉矶和菲尼克斯拥有超过1000辆车，但可能会增长到“数千辆”。Waymo未回应置评请求。由通用汽车支持的Cruise在去年其车辆撞上一名行人后，于今年4月重新开始测试。Cruise表示，其在三个城市运营，并以安全为核心使命。前Waymo首席执行官John Krafcik表示：“中美之间的对比非常明显”，在美国，无人驾驶出租车开发商面临更多审查和更高的障碍。尽管在中国，无人驾驶出租车也引发了安全担忧，但随着当局批准测试以支持经济目标，车队迅速增多。去年，习近平主席呼吁“新的生产力”，引发了地区竞争。北京在6月份宣布在有限区域内进行测试，而广州本月表示将开放全市道路进行自动驾驶试验。一些中国公司曾寻求在美国测试自动驾驶汽车，但知情人士表示，白宫正准备禁止使用中国开发系统的车辆。波士顿咨询集团的Wegscheider将中国推动开发自动驾驶汽车的举动比作其对电动汽车的支持。“他们一旦决定，就会很快行动。” “笨萝卜” 官方数据显示，中国有700万注册网约车司机，而两年前为440万。由于网约车在经济放缓期间提供了最后的工作机会，经济学家表示，无人驾驶出租车的副作用可能会促使政府踩刹车。 7月份，关于无人驾驶出租车带来失业问题的讨论登上社交媒体搜索热榜，相关标签包括“无人驾驶车是否在抢出租车司机的饭碗？” 在武汉，刘毅和其他网约车司机称萝卜快跑车辆为“笨萝卜”——这是对品牌名称在当地方言中的双关语——他们说这些车会引起交通堵塞。刘毅还担心特斯拉即将推出的“完全自动驾驶”系统——该系统仍需人类司机——以及这家汽车制造商的无人驾驶出租车雄心。 “我担心萝卜来了以后，”他说，“特斯拉也会来。” 63岁的武汉司机王国强（Wang Guoqiang，音译）认为，这对那些最难以承受变革的人构成了威胁。当他看到一辆萝卜快跑车辆停在他的出租车前时，他说，“网约车是最底层的工作。如果你消灭了这个行业，他们还能做什么？” 百度拒绝对司机的担忧发表评论，并将路透社转至百度自动驾驶业务部总经理陈卓在5月份的评论。陈卓表示，公司将成为“全球首个实现商业盈利”的自动驾驶平台。海通国际证券估计，萝卜快跑在武汉每辆车每年亏损近1.1万美元。一种低成本模式可能会使每辆车的年利润接近1.6万美元。而网约车司机和平台每辆车的总收入约为1.5万美元。 “已经走在前沿” 经济学家表示，鉴于人口减少，自动化工作在长期内可能有利于中国。 “在短期内，必须在创造新工作和淘汰旧工作之间保持速度平衡，”北京大学应用经济学副教授Tang Yao表示， “我们不一定需要以最快速度推进，因为我们已经走在前沿。” 东方时尚驾驶学校股份有限公司自2019年以来将其教练人数减少一半以上，至约900人。取而代之的是，北京控制中心的教师远程监控610辆配备计算机教学工具的汽车中的学生。电脑会对学生的每次转向和刹车进行评分，虚拟现实模拟器会教他们如何在蜿蜒的道路上行驶。大型屏幕实时分析驾驶任务，如一名学生的82%侧方位停车通过率。学校的智能培训主管张扬（Zhang Yang，音译）表示，这些机器表现良好。“效率、通过率和安全意识都得到了大幅提升。”
超启 3评论08-11 08:21
本周全球市场剧烈波动，出现强制抛售
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恐慌。技术股的表现在盈利方面，虽然Alphabet Inc.、Amazon.com Inc.和Tesla Inc.的股价因业绩失望而下滑，但整体市场表现依然稳健。分析师预计S&P 500在2025年的利润增长超过14%，在2026年增长11.8%。未来展望与市场预期尽管市场经历了极端波动，但未来展望依然乐观。预计美联储将会在年底前进行约一个百分点的降息，其中包括下个月可能的四分之一点的降息。虽然最新的就业数据表现疲软，但月度招聘增幅仍高于10万，失业率的上升可能与天气因素有关。技术股的表现虽然不佳，但总体市场前景仍被看好。来源：今日美股网
今日美股网08-11 00:14
千亿私募景林二季度动向曝光
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经济效益。该文章文章指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头，预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出，市场更是乐观预期企业未来的收益，五家巨头市值合计飙增2万亿美元。然而目前情况来看，对科技巨头而言，AI远没有想象的那样赚钱，但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言，这就是稳赚不赔的生意。这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实，看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。正如东北证券首席经济学家付鹏所说：美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏，从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源：付鹏）试设想一下，当所有的头寸都集中在NVDA一家身上，能扛多久？数据显示，英伟达掌舵人连续两月套现了。黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票，打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元，两个月累计卖出约5亿美元。不知道面对8月的暴跌，机构投资者会如何做出选择。
格隆汇08-10 17:25

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