FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

中国厂商冲入全球半导体设备TOP10！半导体设备国产化稳步推进

023年的业绩，预计全球光刻机设备龙头ASML的营业收入将超过应用材料，顺利坐上全球半导体设备厂商TOP1的“宝座”。而应用材料、Lam Research、东京电子、科磊（KLA）则分列第二至第五位。【北方华创进入全球半导体设备厂商前十行列】值得关注的，凭借出色的营收表现，中国半导体设备公司北方华创首度跻身全球半导体设备厂商TOP10，排名第八（数据来源：集微网）。数据来源：集微网、西部证券根据ASML公布的2023年财报显示，北方华创营收同比增长30.2%，毛利率达51.3%。另据北方华创公司公告，预计2023年实现营收209.7-231.0 亿元，同比增长42.77%-57.27%；归母净利润36.1-41.5 亿元，同比增长53.44%-76.39%；扣非归母净利润33-38 亿元，同比增长56.69%-80.43%。业绩超市场预期，规模效应凸显。订单方面，受益于半导体设备国产替代快速推进，北方华创2023 年的新签订单超过300 亿元，其中集成电路领域占比超70%。其还于去年四季度交付了首台High-NA EUV设备（高数值孔径的极紫外光刻），此前业界预测，High-NA EUV将面向2纳米乃至埃米级工艺节点，或在未来10-20年成为半导体晶圆制造的顶尖工艺支撑设备之一。自上世纪60年代，我国开始自主研发光刻机设备，到2022年，第一台国产28nm工艺浸润式光刻机实现交付，我国自研光刻机取得了长足的进步，但与国际大厂相比，我国仍存在不小差距，国产化之路任重道远。【持续订单支撑，半导体设备国产化稳步推进】不止北方华创，近期，各家国产半导体设备公司陆续披露了2023年业绩预告，预喜率近7成（12家公布业绩预告，8家预计增长），业绩和订单总体表现较好，在自主可控已成为业内共识的情况下，随着晶圆厂资本开支的回升以及国产机台导入比例的提升，国内半导体设备公司或将受益（数据来源：Wind，截至2024/2/6）。国内部分半导体设备公司2023年订单情况数据来源：各公司2023年业绩预告公告半导体设备公司出色的业绩反映了半导体市场强劲的需求，而这也与最新公布的行业数据相契合。半导体行业协会（SIA）表示，2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，较 2022年5741亿美元的销售额下降了8.2%，但去年下半年销售额有所回升，预计2024年市场将实现两位数增长。此外，近期SEMI上修了2023年全球半导体前道设备市场规模，由此前预测下滑18.8%上调至下滑3.7%，下滑幅度的收窄反映了中国大陆厂商的设备支出增加，也从侧面体现了行业对于今年市场持相对乐观的看法。 SEMI预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18 个项目，在2023 年产能同比增长12%至每月760 万片晶圆后，2024 年产能同比增加13%至每月860 万片晶圆，设备投资额有望不断增长。数据来源：WSTS 另据芯谋研究统计，营收角度看，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达40亿美元，设备国产化率达到11.7%，预计到2024年底，中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率有望达到13.6%。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，覆盖北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中芯国际、海光信息等行业龙头，前十权重股合计占比超77％，集中度相对较高。数据来源：中证指数公司 △中证半导指数前十大权重一般而言，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-07 15:32

中国半导体重磅！英国金融时报：尽管受到美国限制中芯国际将生产新一代芯片

最新的芯片工具，比如荷兰制造商阿斯麦(ASML)生产的机器。据两位了解相关计划的人士透露，中芯国际的目标是利用其现有的美国和荷兰制造的设备库存，生产更微小、更先进的新一代5纳米芯片。该生产线将生产由华为旗下海思(HiSilicon)设计的麒麟芯片，用于华为高端智能手机的新版本。英国《金融时报》表示，5纳米芯片仍比目前世界上最先进的3纳米芯片有一个代差，但此举表明，尽管美国实施出口管制，但中国半导体产业仍在逐步取得进展。其中一位消息人士向《金融时报》表示：“有了新的5纳米芯片，华为将顺利升级其新的旗舰手机和数据中心芯片。” 去年8月，华为推出其先进的搭载7纳米芯片的Mate 60 Pro高端手机，令业界和分析师感到意外。根据独立分析公司Canalys的研究，华为Mate 60系列手机受到中国消费者的热捧，去年第四季度出货量暴增将近50%。上述两名知情人士表示，如果新生产线量产的5纳米芯片顺利用于智能手机，华为算力最强的人工智能处理器昇腾920芯片也将在中芯国际这条5纳米生产线上量产。此举有可能缩小中国国产人工智能芯片与英伟达(Nvidia)最受欢迎的图形处理芯片之间的技术差距。与此同时，据两位知情人士透露，中芯国际已经提高了7纳米芯片产能，以生产更多的麒麟芯片和人工智能图形处理器。分析师和行业专家认为，华为的7纳米昇腾910b芯片是最有希望取代英伟达市场领先的人工智能处理器的产品之一。然而，制造更先进芯片的举措产生了额外的成本。三名接近中国芯片企业的人士表示，中芯国际的5纳米和7纳米芯片生产成本，不得不比台积电(TSMC)在相同制程芯片上的成本高出40%至50%。然而，中芯国际生产的芯片的良品率也比台积电生产的同等级芯片要低三分之一。中国半导体工业方面的专家Douglas Fuller说：“这是否意味着华为和中芯国际在向中国政府展示这一切都是可以做到的呢？如果钱不是问题，那么这的确可能会发生。”

风枫02-07 10:05

阿斯麦控股收涨将近0.8%，刷新收盘历史高位至838欧元上方

开盘后，在英伟达等美国芯片股转跌之际，ASML控股又回吐涨幅。

金融界02-07 02:13

ASML首席财务官Dassen回击质疑：High-NA EUV光刻仍是未来最经济选择，相关订单稳步增加

ASML 首席财务官 Roger Dassen 近日接受了荷兰当地媒体 Bits&Chips 的采访。在采访中，Dassen 回应了分析机构 SemiAnalysis 的质疑，表示 High-NA（高数值孔径）EUV（极紫外光）光刻机仍是未来最经济的选择。 SemiAnalysis 之前刊发文章，认为 High-NA 光刻技术将使用更高的曝光剂量，从而明显降低单位时间内的晶圆吞吐量。这就意味着，相较于沿用现有的 0.33NA EUV 光刻机并搭配多重曝光，引入 High-NA 在近期不会带来成本优势。 Dassen 认为，SemiAnalysis 的观点轻视了多重曝光路线的复杂程度，英特尔 10nm 制程难产的关键原因之一就是其 DUV+SAQP（IT之家注：Self-Aligned Quadruple Patterning，即自对准四重曝光）技术路线过于复杂，正因此英特尔积极布局 High-NA EUV 技术，买下了第一台 High-NA 光刻机。 Dassen 表示，不同客户对于引入 High-NA 的时间点有不同评估是很自然的，不过 AMSL 每季度都获得了数个 High-NA EUV 光刻机新订单。

金融界02-02 14:06

Jefferies坚定看涨五只股，回报最高为三位数

预计，未来12个月该股将上涨57%。 ASML（ASML-NL）半导体设备制造商ASML也是Jefferies的“首选”。该行认为，内存和芯片行业正在出现周期性复苏，到2025年，ASML的收入将加速增长25%。Jefferies认为，对美国对华出口限制的担忧被夸大了。这家投行认为，ASML目前33倍的动态市盈率过低，因为它预计未来两年的收益增长率为49%。 DexCom（DXCM） Jefferies预计，医疗器械制造商DexCom的股价将在未来12个月上涨33%。该行分析师表示，DexCom在糖尿病治疗领域的总体市场潜力不断扩大，这是他们看涨该股的部分原因，对抗肥胖药物增长带来影响的担忧不予理会。该银行在给客户的一份报告中表示:“糖尿病市场仍然很大，但尚未被充分开发。分母是如此之大(而且还在增长)，以至于(抗肥胖药物)治疗对疾病进展的一些改善，也不太可能削弱(连续血糖监测设备)未来的机会，它甚至可能成为有利因素。”

金融界02-02 01:55

挪威主权财富基金去年加大科技股持仓亦增持特斯拉和比亚迪

——英伟达和台积电，以及芯片设备生产商ASML Holding NV。苹果、微软和Alphabet在该基金的持股中名列前茅，随着人工智能进步和半导体零部件需求激增，该基金获益匪浅。基金定于周二公布全年关键业绩数据。基金成立于1990年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，主要跟踪一个基于议会批准框架的基准指数。截至去年底，该基金所持微软1.26%的股份价值约350亿美元，超过其所持苹果的1.11%股份，成为最大单笔持仓。这支基金还增持电动汽车生产商特斯拉公司和比亚迪。清单显示对特斯拉的持股从0.87%，增加至0.98%，价值约77亿美元，在这支基金的持股中排在第11位。对比亚迪的持股从0.38%，增加至0.57%。截至去年底还持有大众汽车的1.04%股份，高于一年前的0.75%。

金融界01-30 23:22

挪威财富基金去年加大科技股持仓

——英伟达和台积电，以及芯片设备生产商ASML Holding NV。苹果、微软和Alphabet在该基金的持股中名列前茅，随着人工智能进步和半导体零部件需求激增，该基金获益匪浅。基金定于周二公布全年关键业绩数据。基金成立于1990年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，主要跟踪一个基于议会批准框架的基准指数。截至去年底，该基金所持微软1.26%的股份价值约350亿美元，超过其所持苹果的1.11%股份，成为最大单笔持仓。

金融界01-30 22:12

佳能：目标最快今年开始交付低成本纳米压印设备

。佳能方面表示，这款新设备的成本“将比ASML的EUV少一位数”，耗电量也会减少90%。

金融界01-28 14:07

中国半导体重磅消息！彭博：荷兰光刻机巨头在中国销量飙升美荷秘密协议失效

国政府之间达成一项秘密协议限制阿斯麦(ASML Holding NV)向中国出货后，根据数据显示，这并未阻止其敏感芯片制造设备的销售激增。彭博社称，这项秘密协议此前从未被媒体报导过。 (截图来源：彭博社) 报道指出，由于阿斯麦转向北京弥补其他地区需求的疲软，该协议陷入僵局。荷兰政府批准更多的出口，让中国得以在美国斡旋的新出口限制于本月生效之前囤半导体设备。据不愿透露姓名的知情人士透露，该协议最初是作为这些限制生效前的权宜之计，旨在优先向中国以外的市场出口该公司的浸没式深紫外光刻机(Deep Ultraviolet lithography, DUV)。但知情人士表示，全球经济低迷促使阿斯麦成功游说海牙，获得向中国出口关键半导体制造设备许可，打破美国官员有关该交易将限制交货的预期。中国去年成为阿斯麦最大的市场，因为中国企业在即将实施的出口禁令之前争相购买设备。 (截图来源：彭博社) 荷兰光刻机巨头阿斯麦是制造最复杂半导体所需机器的唯一生产商，其设备生产的芯片具有军事用途。美国削弱中国半导体雄心的努力，越来越多地把这家荷兰公司列为目标，引起阿斯麦即将离任的首席执行官温宁克(Peter Wennink)和一些当地议员的愤怒。上述知情人士说，阿斯麦并没有违反协议。半导体行业的长期低迷限制其他地区对阿斯麦机器的需求。荷兰对外贸易部在给彭博社的一份声明中表示：“荷兰正在与我们的合作伙伴就出口管制进行持续对话。”该机构拒绝就具体案件或其所考虑的国家安全因素置评。美国国家安全委员会(National Security Council)发言人拒绝置评。去年12月，从荷兰进口的光刻设备比去年同期增长近1000%，达到11亿美元，因为多家公司赶在本月荷兰的限制措施开始之前抢购。阿斯麦表示，它运往中国的大多数设备都不是最先进的。温宁克周三在接受彭博社采访时说：“我们在中国90%的业务都与成熟的技术有关。” 不过，阿斯麦生产的第二先进的机器——浸没式深紫外线机器——帮助推动中国芯片制造的突破。与规格较高的型号不同，这种机器直到今年才受到出口禁令的限制。根据彭博去年10月报导，中国中芯国际使用该公司的设备替华为的智能型手机生产7纳米芯片。这款芯片显示出的制造能力远远超出美国试图阻止的水平，并引发华盛顿方面的担忧，即现在阻止中国半导体的进步为时已晚。在秘密协议未能遏制阿斯麦的交付后，美国采取了进一步措施来限制这种贸易。去年10月，美国官员对外国公司出口DUV机器单方面推出新的限制。彭博社本月早些时候报道称，去年年底，美国官员要求阿斯麦立即停止向中国客户发运部分设备。彭博社称，华盛顿咄咄逼人的姿态在荷兰引起不同的反应。一些官员指责美国欺凌该国最大的公司。然而，荷兰司法部长Dilan Yesilgoz-Zegerius在去年11月表示，政府应该更快地采取行动限制出口。另一方面，随着阿斯麦在中国的销量增加，一些竞争对手的中国销量份额有所下降。美国最大的芯片设备制造商应用材料公司(Applied Materials Inc.)对中国的销售额连续第二年下降，2023会计年度对中国的营收缩减至27%。此外，去年科林研发(Lam Research Corp.)仅剩约四分之一的收入来自中国，低于先前超过35%的峰值。日本东京威力科创公司(Tokyo Electron Ltd.)上一财年来自中国的营收占比也下滑。与荷兰一样，日本也受到华盛顿的压力，对中国半导体企业设置壁垒。

风枫01-26 10:43

【欧股收市】欧洲股市小幅收涨欧洲央行维持利率不变美国GDP超预期

9%。个股方面，荷兰半导体设备制造商ASML继续强劲走势，并创下新高，上涨4.6%。阿迪达斯上涨5.7%，交易员援引这家德国运动服装制造商 3 月份公布全年业绩之前与分析师的电话会议带来的好消息。芬兰电信设备供应商诺基亚第四季度营业利润超出预期，股价上涨11.2%。瑞士香精香料制造商Givaudan公布年度有机销售额高于预期，股价上涨8.3%。德意志银行下调意大利联合信贷银行的评级增加了该行业的跌幅，该股下跌1.8%。 St James's Place下跌 4.4%，此前该金融公司的资金流入因风险偏好低迷而放缓。 #欧股收盘#

阿泰尔01-26 01:35

24小时热点