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巴克、短租房屋平台Airbnb、晶片商AMD (Advanced Micro Devices)，以及零售商Loews等。

厉害啦2022-08-01

格上每日收评—2022年07月27日

今日沪深两市低开后全天仍维持窄幅震荡态势，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。今日大小盘的分化较为明显，小盘股走势不错，而大盘股则是要弱一些。昨夜外盘走势较弱，欧美股市普遍下跌，亚太市场也呈现了弱势调整的状态，如此来看A股今日走势也并不算差。板块方面，新能源赛道股午后再度上攻，大消费则是跌幅较大。明日凌晨的FOMC议息会议和将于近日召开的中央政治局会议都会对于市场有着重要影响，建议密切关注美联储对加息幅度的表态和国内下半年政策的部署。

格上财富2022-07-28

【美股天天说】英伟达和AMD谁的投资价值更大？更高成长性与更低估值之间的选择

最近半导体板块在大跌之后，终于算是有了一些企稳的迹象，英伟达和AMD这两只可以说是热门的芯片股，再度引起了人们的关注，今天我们就来看看，如果半导体板块真的能够构筑底部的话，这两只股票当前的机会谁会更大一些？

陈尉2022-07-23

供应限制缓解+需求增长，芯片股正重归市场怀抱

科技(MU.US)$和$美国超微公司(AMD.US)$等芯片制造商的态度一直不太乐观，因为经济衰退可能影响从手机到汽车等多个使用芯片产品的领域。 Shaker Investments分析师Ray Rund表示：“这些芯片股均已经大幅下跌，市盈率接近正常区间的低端。”“我认为，我们已经看到的下跌表明，市场已经消化了很多担忧。” Ray Rund表示，在一些逢低买入的投资者发现较低估值颇具吸引力之后，热门芯片股近期有所反弹，其中，AMD和$英伟达(NVDA.US)$连续7个交易日上涨。投行Bernstein的分析师Dan Suzuki表示，科技公司“好于预期”的业绩可能提振了这种乐观情绪，包括$高通(QCOM.US)$和$英特尔(INTC.US)$在内的芯片制造商将于下周公布财报。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“在当前的艰难时期，投资者希望投资于仍有机会的市场。企业将寻求更新云计算和人工智能的运营，这将有助于推动芯片制造商的需求和股价走高。” 不过，AlphaTrAI Funds首席投资官Max Gokhman则表示，尽管随着供应限制的缓解，芯片股已具备一些防御性能，但投资者应注意到芯片投资是一个长期过程。Max Gokhman表示：“芯片股的防御性在于，这些公司生产的产品在当前供应受限的情况下，长期需求正加速增长。”“芯片制造商需要花费数十亿美元和多年时间来建造更多的工厂以提高产能，所以这并不像开采更多石油那么简单。”

周大股2022-07-22

【小萧说币】张忠谋2018年点醒市场！“加密货币是半导体未来动能” 但为何台积电却保守看待？

抛售二手显卡，对英伟达及竞争对手超微(AMD)造成严重冲击。熊市下的比特币矿机正面临危机随着Celsius Mining与其母公司Celsius Network一起申请破产，比特币矿机价格跌至近两年低点。该矿业部门已于3月向美国证监会提交一份机密的S-1草案注册，以使公司上市，并于去年表示已在其北美比特币采矿业务上投资5亿美元。现在，Celsius Mining正在以每Terahash(TH)的大幅折扣价出售其钻机。“一位知情人士告诉CoinDesk，Celsius Mining在6月份拍卖其新购买的数千台矿机，其中第一批6000台以28美元/TH的价格出售，第二批5000台以22美元/TH的价格易手，”CoinDesk专栏作者Aoyon Ashraf报道。根据Luxor Mining算力指数数据，6月份矿机的交易价格约为50至60美元/天，是Celsius拍卖价格的两倍。Glassnode上个月的一份报告显示，自比特币创下历史新高以来，比特币矿工的总收入下降57%，而网络难度上升132%。 “难度的大幅上升表明现有矿工已经扩大业务，尽管收入大幅减少，但新矿工也加入网络。因此，最近在采矿硬件和设施上的资本支出可能会给矿工的资产负债表带来持续的压力，”Glassnode写道。比特币价格下跌和能源成本上升正在挤压矿商的利润率，这是一些矿商以当前价格出售比特币的部分原因。矿工尝试控制加密货币行业持续波动的敞口，减轻面临的进一步风险。花旗银行分析师Joseph Ayoub在7月5日的一份报告中写道：“由于电力成本不断上升和比特币价格的大幅下跌，对一些矿商而言，开采一枚比特币的成本可能高于价格。” “矿业公司退出的高调报道不断传出，矿工用他们的设备作为抵押进行贷款，比特币挖矿行业可能面临越来越大的压力。” Core Scientific是美国最大的公开交易的加密采矿公司之一，6月公司出售了几乎所有的比特币。首席执行官Mike Levitt告诉CNBC，就像其他业务一样，比特币矿工需要支付账单。他提到说：““我们开采、赚取或生产比特币，但我们的成本、支出和负债都是美元。挖比特币仍然有利可图，整个行业的利润率约为50%，比利润率最高时的80%有所下降。” 总结而言，加密货币在美国尚未出台正式的监管框架前，半导体供应链相信都还是会持续处于观望的态度。当然，这期间英伟达等对加密挖矿芯片的研发还是会持续，但也许他们还不会将这列入到重要动能上，毕竟在熊市没投降前，这趟浑水谁也不想要触碰。

小萧2022-07-22

中国概念股收盘：比特矿业飙涨近13%，知乎、趣店跌幅超7%

00点；科技股普涨，半导体股表现优异，AMD上涨4.1%，英伟达上涨4.8%，高通涨2.9%；NETFlix股价上涨7.4%，迪士尼上涨3.8%。　　截止收盘，道琼斯指数上涨51.15点，涨幅0.16%报31878.20点；标普500指数上涨22.96点，涨幅0.58%报3959.65点；纳斯达克综合指数上涨184.50点，涨幅1.58%报11897.65点。纳斯达克指数创自6月8日以来最高收盘，道琼斯指数和标准普尔指数创6月9日以来最高收盘。　　热门中概股周三收盘涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收跌0.76%。　　趣活涨超13%，迅雷涨超7%，一起教育涨超6%，叮咚买菜涨近6%，乐居涨超5%，网易涨超4%，名创优品、波奇宠物、怪兽充电、高途涨超3%，金山云涨近3%，雾芯科技涨超2%，网易有道涨近2%，开心汽车、荔枝、BOSS直聘、满帮涨超1%，蔚来汽车、新氧、寺库涨近1%。　　尚乘数科跌近17%，法拉第未来跌超16%，每日优鲜跌超13%，趣店、万物新生跌超8%，知乎、洋葱集团跌超7%，优信跌超5%，贝壳跌超4%，百世集团跌4%，理想汽车跌近4%。　　途牛、猎豹移动、汽车之家、陆金所控股、达达集团跌超3%，拼多多跌超2%，小鹏汽车、老虎证券、唯品会、斗鱼、百度、欢聚集团、腾讯音乐、中通跌超1%，携程跌近1%。

周大股2022-07-21

美股收盘：纳指涨近200点创六周新高科技股普涨奈飞涨逾7%

00点；科技股普涨，半导体股表现优异，AMD上涨4.1%，英伟达上涨4.8%，高通涨2.9%；奈飞股价上涨7.4%，迪士尼上涨3.8%。　　截止收盘，道琼斯指数上涨51.15点，涨幅0.16%报31878.20点；标普500指数上涨22.96点，涨幅0.58%报3959.65点；纳斯达克综合指数上涨184.50点，涨幅1.58%报11897.65点。纳斯达克指数创自6月8日以来最高收盘，道琼斯指数和标准普尔指数创6月9日以来最高收盘。　　8月份交割的黄金期货价格下跌10.50美元，收于每盎司1700.20美元跌幅0.6%。FactSet数据显示，这是自2021年3月30日以来最活跃合约的最低收盘水平。9月交割的白银期货下跌5美分，跌幅0.2%报每盎司18.668美元。10月交割的铂金下跌12.40美元，跌幅1.4%报846.50美元/盎司，而9月交割的钯金上涨7.40美元，跌幅0.4%报1861.60美元/盎司。9月交割的铜价上涨3美分，至每磅3.325美元涨幅1%。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油8月期货到期日下跌1.96美元，至每桶102.26美元跌幅1.9%。交易最活跃的9月合约下跌86美分，至每桶99.88美元跌幅近0.9%。洲际交易所欧洲期货交易所9月交割的全球基准布伦特原油价格下跌43美分，至每桶106.92美元跌幅0.4%。纽约商品交易所8月汽油期货下跌1%至每加仑3.2754美元，8月取暖油小幅下跌0.6%至每加仑3.6043美元。道琼斯市场数据公司的数据显示，8月份天然气价格上涨10.2%，至8.007美元/百万英热单位，为6月13日以来的最高价。　　热门中概股周三收盘涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收跌0.76%。趣活涨超13%，迅雷涨超7%，一起教育涨超6%，叮咚买菜涨近6%，乐居涨超5%，网易涨超4%，名创优品、波奇宠物、怪兽充电、高途涨超3%，金山云涨近3%，雾芯科技涨超2%，网易有道涨近2%，开心汽车、荔枝、BOSS直聘、满帮涨超1%，蔚来汽车、新氧、寺库涨近1%。　　尚乘数科跌近17%，法拉第未来跌超16%，每日优鲜跌超13%，趣店、万物新生跌超8%，知乎、洋葱集团跌超7%，优信跌超5%，贝壳跌超4%，百世集团跌4%，理想汽车跌近4%。途牛、猎豹移动、汽车之家、陆金所控股、达达集团跌超3%，拼多多跌超2%，小鹏汽车、老虎证券、唯品会、斗鱼、百度、欢聚集团、腾讯音乐、中通跌超1%，携程跌近1%。　　美国二手房销量连续下降五个月并触及两年低点　　美国二手房销量6月份下降至两年低点，因借贷成本飙升继续侵蚀民众购买力。美国全国地产经纪商协会（NAR）周三的数据显示，合同完成量较5月份下降5.4%至折合年率512万套。接受彭博调查的分析师预期中值为535万套。　　这也是销量连续第五次出现下降，创下了2013年以来最长的纪录，而且跌势可能还会进一步加深。美联储正在大幅度提高利率应对通胀，令整个房地产市场不寒而栗。抵押贷款利率的上升抑制了买家需求，并导致一些买家放弃交易。随着库存开始增加，部分卖家开始下调要价。　　住宅建筑商信心指数也出现下跌，且单户型住宅的开工数和建筑许可均在6月降至两年低点。　　美国抵押贷款申请降至2000年初以来的最低水平　　衡量美国民众为购房或再融资的抵押贷款申请指标跌至世纪之交以来的最低水平，成为住房需求低迷的最新迹象。　　周三公布的数据显示，在截至7月15日当周，抵押贷款银行家协会的市场指数跌至2000年2月以来最低。其购房申请指标连续第三周下跌，跌至逾两年低点。由于抵押贷款利率接近2008年以来的最高水平，加剧了购房者承受能力的挑战，住房市场一直在降温。　　约翰逊继位者之争只剩两人特拉斯将对决苏纳克争夺英国保守党大位　　英国外交大臣特拉斯在保守党领袖和下一任首相争夺战中淘汰了Penny Mordaunt ，进入了与前财政大臣苏纳克的终极角逐。在周三的保守党议员表决中，贸易大臣Mordaunt的早期优势耗尽只拿下105票，而特拉斯赢得了113票。苏纳克获得137票，在每一轮投票中都一马当先。　　现在的焦点转移到了17.5万名保守党基层党员身上，他们将在上述两人之间做出最后选择，而获胜者将在9月5日揭晓。　　美国银行的股市缴械投降论 Bernstein表示不同意　　Bernstein策略师表示，尚未看到股市彻底缴械投降的迹象。这一观点与美国银行调查得出的结论相反。“我们从股市基金外流中还没有看到缴械投降，”策略师Mark Diver和Sarah McCarthy在周三的一份报告中写道。“事实上，除了欧洲之外，资金外流才刚刚开始。” 　　与上述观点相反，美国银行周二公布的7月份全球基金经理调查显示，投资者对股票的配置降至2008年10月以来的最低水平，风险资产敞口降至即使在全球金融危机期间也未见过的水平，说明投资者已经彻底认输。　　随着各国央行争相采取鹰派立场来遏制通胀，对经济衰退即将到来的担忧导致全球股市今年下跌。然而，根据美国银行上周援引EPFR Global数据而撰写的一份报告，2022年股票基金净流入1,810亿美元，债券基金则出现2,060亿美元的资金外流。　　多分析师下调苹果目标价公司下周即将公布三季报　　跟踪苹果公司的分析师们正在下调其对该股设定的目标价，这家iPhone制造商下周就将公布季度业绩。　　Wells Fargo Securities和摩根士丹利成为最新两家下调苹果目标价的公司。Wells Fargo把苹果的目标价从205美元下调至185美元，称“宏观环境恶化以及外汇影响上升”对短期预估构成风险。摩根士丹利将苹果的目标价下调5美元，至180美元，并预计苹果Mac和服务业务表现疲软。　　本月早些时候，花旗出于对宏观经济状况的担忧而下调了对苹果的目标价。而KeyBanc Capital Markets以硬件疲软为由下调了目标价。目前分析师目标价的平均值约180美元。虽然这个价格比苹果股价高出19%，但已从3月190美元以上的峰值回落。　　报道称谷歌暂停招聘两周以应对潜在经济衰退　　据媒体报道，谷歌正在推进其招聘放缓的步伐，招聘活动完全暂停两周。谷歌一周前曾表示，面对潜在的经济衰退，该公司计划今年剩余时间放缓招聘步伐。报道称，一份给员工的备忘录称，整个招聘活动将实行两周的暂停。该公司并没有取消已经发出的offer，但在暂停招聘之前不会发出新的offer。　　随着美国经济衰退风险日益加剧，华尔街和硅谷巨头们纷纷开始“未雨绸缪”。媒体周二报道称，苹果公司计划明年在一些部门放缓招聘和支出增长，高盛此前亦表示，为控制开支，计划放慢招聘并恢复年度绩效评估。　　百度将推数字人直播平台，一到两年内要让数字人更像人　　7月19日，百度数字人与机器人业务负责人李士岩接受了多家媒体采访，详细介绍了百度智能云曦灵平台和数字直播人业务的最新进展。百度的数字人业务主要聚焦三个赛道：直播带货场景，企业营销（主要做新客户的转化、留存等），以及一些娱乐主播方向的事情。　　其中落地最快的当属直播场景。百度表示，即将在2022年百度世界大会期间推出的数字人直播制作平台，能够实现24小时纯AI直播，数字人可以随意切换妆发、场景和造型，大量中小商家通过平台创设自己的直播带货数字人主播。　　“我们相信经过持续努力，非常有机会在1-2年内让数字人的表现力和交互能力，无限制趋近于真人的水平。”李士岩表示。　　腾讯音乐娱乐集团与YG娱乐达成深度战略合作　　近日，腾讯音乐娱乐集团（TME）与韩国YG Entertainment Inc。共同宣布：达成深度战略合作，续签数年版权授权。将继续在TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等音乐平台，发行包括BIGBANG、BLACKPINK等在内的全球超人气顶尖音乐人及其音乐作品。TME将作为国内唯一新歌首发30天的音乐平台。　　消息称每日优鲜考虑出售智能生鲜市场业务股权：估值预期为1亿美元　　知情人士透露，每日优鲜计划将旗下为生鲜农产品卖家提供商业咨询和网店建设服务的业务对外出售部分股权，以此摆脱生存困境。　　知情人士表示，获得腾讯支持的每日优鲜正与咨询顾问共同评估投资者对其智能生鲜市场业务的兴趣。据悉，这一计划从去年末开始启动，而每日优鲜对该部门的估值约为1亿美元，甚至超过每日优鲜在美股7900万美元的市值。知情人士表示，相关方仍在商议有关事宜，最终可能不会达成交易。每日优鲜发言人尚未对此置评。

追风2022-07-21

美国“瘦身版”芯片法案最快将于周四投票一文看懂该法案的内容以及影响

0亿美元用于研发。这笔资金似乎旨在缓解AMD、高通和英伟达等半导体公司之间一直在发展的裂痕，这些公司专注于设计而不是制造这些关键芯片，并担心被行业排除在外。另外大约20亿美元将用于资助半导体行业的其他领域，如教育、国防和未来创新。英特尔将成为这笔资金的主要接受者。由于该法案的延迟，该公司最近推迟了俄亥俄州一家工厂的破土动工，但已承诺如果乔·拜登总统签署该法案，将继续推进。英特尔首席执行官 Pat Gelsinger周二与福特首席执行官Jim Farley共同撰写了一篇专栏文章，重申“必须对国家的芯片短缺采取一些措施”。上周，商务部长在接受采访时指出，该法案可以为希望在美国境内投资制造业的美国公司和外国公司提供资金。她指出，台湾公司GlobalWafers正在考虑在德克萨斯州扩张，但表示如果该法案没有不通过“那么他们会转向韩国。” 新的投资税收抵免该法案还将包括对半导体行业的另一项新好处，即制造业投资税收抵免。未来几年，这些免税额可能高达2000亿美元。该法案的倡导者表示，这是一系列努力的一部分，这将使美国能够在全球半导体制造竞赛中迎头赶上。根据半导体工业协会最近的一份报告，美国在半导体制造业中的地位从1990年的近40%下降到今天的12%。世界上最先进的逻辑半导体的情况更糟，其中100%是在2019年在海外制造的。该组织对该法案的进展表示赞赏。 Strategas华盛顿研究主管丹尼尔·克利夫顿表示：“许多人将半导体视为新石油。如果一个国家能够控制石油和粮食，你就可以开始控制经济中将发生的任何事情的生产，我们可以看到这就是长期趋势所在。” 针对中国的其他“护栏” 该法案还将限制半导体公司的活动，禁止“在对美国构成国家安全威胁的特定国家”开展新工作。该语言显然是针对中国的，中国也在积极寻求支持其半导体产业。该条款旨在确保中国不会从新的美国政府资金中获得任何好处。据报道，舒默和他的盟友还希望包括旨在促进非中国制造的5G设备，以及数十亿美元的资金来加强美国国家科学基金会和美国国家标准与技术研究院，以帮助美国与中国竞争。周二在参议院进行了一次测试投票，舒默说这是为了衡量对科学条款的支持，而这以64票压倒性多数通过，导致支持者希望最终法案也将包括这些条款。两党的努力是在一群共和党人的反对下进行的，但也是拜登自己的盟友之一。 Sen Bernie Sanders最近将该法案称为“微芯片行业的企业福利法案”，并在周二投了反对票。尽管存在反对意见，但立法者希望参议院将在本周结束辩论，为下周的最终通过进行投票。众议院将在此之后提出，如果该议院通过该法案，拜登只需签署它即可成为法律。总统本人一再敦促立法者尽快完成并准备好让他签字。

楼喆2022-07-21

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