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ETF甄选 | 市场全天震荡调整，光伏ETF领涨，机器人、新能源类ETF表现亮眼
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车、电力设备、BC电池等板块涨幅居前，AI PC、Sora概念、汽车整车、银行等板块跌幅居前。 ETF方面，光伏30ETF(560980.SH)、光伏50ETF(516880.SH)、光伏龙头ETF(516290.SH)领涨；光伏、机器人类ETF受相关消息提振，表现亮眼。【预计2024年全球光伏装机超预期，板块估值有望均值回归】 TrendForce发布报告指出，预计2024年全球光伏装机同比增长20%至468GW，有望继续超预期。同时，政府工作报告中提及“加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能。” 中信证券认为，在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。在市场导向和企业内生驱动下，预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本，在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底，目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归。相关ETF：光伏30ETF(560980.SH)、光伏50ETF(516880.SH)、光伏龙头ETF(516290.SH)、光伏ETF平安(516180.SH)、光伏ETF(515790.SH) 【“人形机器人第一股”涨超80%，机器人概念再受追捧】 2024年3月6日，港股“人形机器人第一股”优必选(09880.HK)大涨88%。消息面上，3月4日，优必选正式被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并于3月5日起正式进入港股通标的证券名单。华鑫证券认为，人形机器人作为AI应用层的重要载体，已得到几乎全球所有科技巨头的一致关注，资本支持和技术准备并行，产业趋势进一步明确，人形机器人或成为2024年制造科技行业最明确且重要的主线之一。相关ETF：机器人100ETF(159530.SZ)、机器人ETF(159770.SZ)、机器人ETF(562500.SH)、机器人ETF基金(562360.SH) 、机器人产业ETF(159551.SZ) 【加快各产业绿色转型，助力“双碳”目标实现】消息面上，政府工作报告指出，绿色低碳产业是新质生产力的重要领域：“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”是经济发展的首要任务，“绿色低碳循环经济”是新质生产力的底色，要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加快各产业的绿色转型，助力“双碳”目标的实现。中金公司认为，双碳目标与能源安全趋势不变。要求深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。强调大型风电光伏基地和外送通道建设，兼顾分布式能源开发利用、发展新型储能。同时，对能源安全保障不放松，要求发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。相关ETF：新能源ETF易方达(516090.SH)、新能源ETF(516160.SH)、新能源ETF华夏(516850.SH)、新能源龙头ETF(159752.SZ)、新能源ETF(159875.SZ) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-06
【A股收市】中国缺乏重大刺激令人失望！股市缩量下跌外资又在抛了
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高，美能能源、南京公用涨停。下跌方面，AI PC概念股陷入调整，思泉新材跌超10%。总体来看，个股涨多跌少，两市超3400股飘红，今日成交额9317亿元，较上个交易日缩量1353亿，成交额跌破万亿。北向资金全天净卖出14.6亿，其中沪股通净卖出1.25亿元，深股通净卖出13.34亿元。港股主要股指今日平开，后持续拉升；早盘时段恒生指数一度涨2.3%，最高至16545点。截至收盘，恒生指数收涨1.7%，恒生科技指数涨2.67%；恒指大市成交额报1023.77亿港元。盘面上，科网股今日强势，京东(09618.HK)涨7.79%，阿里巴巴(09988.HK)涨超3%、美团(03690.HK)涨2.72%；黄金股延续昨日走势持续上涨，紫金矿业(02899.HK)涨6.17%，股价续创去年4月以来新高。医药外包概念股尾盘拉涨，药明生物(02269.HK)收涨超9%。在周二召开的年度人大会议上，中国宣布将维持2023年的增长目标。彭博社指出：“这是一个明确的信号，中国希望为经济放缓设定一个底线，这只是10年来中国第二次没有降低主要经济目标。上一次是2018年，当时正值美国爆发贸易战。 “尽管李强告诉代表们需要全方位的支持，但他向立法机关提交的年度报告，并没有提供太多的财政火力，它保持了政府赤字的稳定，并且缺乏刺激消费的激进举措或解决房地产危机的新政策，”评论文章续称。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示：“2024年(中国)经济目标仍然表明，鉴于对过度债务和人民币疲软的担忧，官员们不愿迅速推动经济再膨胀。” 投资者将关注在周三下午15:00举行以经济为重点的新闻发布会，届时中国央行和其他监管机构的代表可能会回应媒体的询问。这是至少10年来第一次有这么多高级经济官员举行联合新闻发布会，而不是单独举行新闻发布会。中国还突然取消了总理的年度简报会，结束了长达30年的传统，市场的注意力逐渐集中在个别部长身上。
云涌2024-03-06
苹果连续下跌，机会or风险？
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除了回购，苹果能指望的仅剩AI手机和AI PC能够带一波换机潮，可惜，按照苹果的惯例，新机发布在9月，AI PC的进程或许快一点，但考虑到杀手级的应用还没有出来，AI手机和PC的概念只能起到炒作的作用。苹果止跌怕是要等到估值回到合理状态了，至少26.5倍的估值不算便宜，你觉得呢？
老虎证券2024-03-06
盘后利好！央行、证监会发声
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股早盘冲高；燃气股震荡走高。下跌方面，AI PC概念股陷入调整，思泉新材跌超10%。板块方面，人形机器人、飞行汽车、电力设备、BC电池等板块涨幅居前，AI PC、Sora概念、汽车整车、银行等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。沪深两市今日成交额9317亿，较上个交易日缩量1353亿，成交额跌破万亿。北向资金全天净卖出14.6亿，其中沪股通净卖出1.25亿元，深股通净卖出13.34亿元。电力板块集体大涨今日，电力相关方向涨势惊人，风电设备板块指数涨幅超过6%，电机、电网设备、光伏设备等相关板块同样涨幅居前，光伏、电网两大板块全天获主力净流入更是超过10亿元，在全行业中一枝独秀。电力板块携手大涨，究其原因或在于政策利好。消息面上，政府工作报告中提到碳中和方面，要深入推进能源革命，加快建设新型能源体系。2023年我国可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全年新增装机超全球一半。报告还指出，预计碳中和政策将以保障能源安全为根本，发挥火电兜底作用的同时，加强大型风光基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，促进绿电使用和国际互认，推动形成“有源”双向交互配电网，提升电力系统调度能力。此外，发改委、能源局日前联合发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，旨在推动配电网向有源转变，并提出明确了的阶段性建设目标。到2030年，配电网将基本实现柔性化、智能化和数字化转型，以支持分布式智能电网与大电网的融合发展。今日涨幅最大的风电板块中，海风子板块走势较强，背后同样有利好推动。资料显示，从2009年国家推动海上风电规划和开发以来，上海、江苏、广东、福建、山东等地较早开始规划和建设，截至目前沿海各省均已推出本省海风规划。机构认为，从各省海风规划容量(总共接近200GW)和推进节奏来看，未来5至10年是国内海风新一轮建设高峰期。整体而言，目前市场仍就维持着良性轮动结构，虽然各大主线偶有调整，但核心个股没有涌现出亏钱效应，承接力道依旧不弱，后续资金回流强度仍是值得关注的重点。央行、证监会重磅发声今日15时，十四届全国人大二次会议经济主题记者会正式召开，国家发改委主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、央行行长潘功胜、证监会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。经梳理，要点信息如下：国家发改委主任郑栅洁在会上表示，今年将5%左右作为中国经济增长预期目标，是经过科学论证的，符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，是奋力一跳能够实现的目标。此外，初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场。财政部部长蓝佛安表示，适度加力、提质增效是今年财政政策的基调和特点。主要体现在三方面：一是财政支出强度总体扩大，统筹各类财政资源，加大财政支出力度。二是政府债券规模明显增加，这都是实打实的政府支出。三是今年将有针对性地研究推出结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。商务部部长王文涛表示，今年在扩内需方面，将推动汽车、家电、家装、厨卫等消费品以旧换新，我国汽车家电家装市场综合体量大，潜在更新需求近年来进入集中释放期。此外，今年将重点扩大服务消费，未来一段时间服务消费的空间和潜力还很巨大。央行行长潘功胜表示，目前我国银行业存款准备金率平均在7%，后续仍然有降准空间。将综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长、均衡投放。价格上继续推动社会综合融资成本稳中有降。将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量。潘功胜还指出，结构上更加注重提升效能。进一步提升货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能。发挥好结构性货币政策工具的激励带动作用。约束对产能过剩行业的融资供给，更有针对性地满足合理消费融资需求。盘活存量金融资源，着力提升资金使用效率。证监会主席吴清表示，投资和融资是一体两面，不可分割。投融资平衡发展进入良性循环，资本市场才能良性发展。吴清提出，监管工作重点为“两强两严”，监管者要特别关注公平问题，要把公开公平公正作为最重要的市场原则。保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作最重要的核心任务。要严打造假欺诈，严打操纵市场，严打内幕交易。要吸引更多投资者特别是长期资金参与这个市场。此外，要聚焦提高上市公司质量，让企业更好发挥主体作用，提升投资价值。全球资金正重返A股最后，回到A股市场上来。私募机构丹羿投资表示，近期A股市场无论是资金面、政策面还是基本面，都出现了积极的信号。A股市场横向、纵向的比较估值均处于历史低位，权益资产龙年的整体表现值得期待。随着A股当下的积极因素越来越多，部分基金对中国市场的看跌情绪出现缓和，全球长期投资者撤出中国股票市场(A股和港股)的行动已经按下暂停键。据证券时报援引媒体消息，摩根士丹利称全球资金正在重返中国股市。策略师Gilbert Wong和Laura Wang等在3月4日关于多头基金头寸的报告中写道，今年2月底，中国股市的资金外流情况已经放缓，区域主动型基金已经开始增持成长型和科技股。分析称，外资流向的转变可能并不完全是由“国家队”介入所推动的。这可能有助于缓解对中国股市反弹可持续性的一些担忧。中国股市资金外流放缓可能是一个早期迹象，表明海外资金管理公司正在重新考虑其在整个亚洲地区的资产配置。近期，部分基金以估值过高和其他地方的风险回报更好为由，已开始减少在印度股市的持仓。同时，日本证交所数据显示，外资于2月中旬首次净流出日本股市，结束了此前连续数周的强劲买盘。对此，摩根士丹利称，这些转变可能预示着，中国市场将重新夺得其此前在各大资管机构全球投资组合中失去的份额。展望后市，乐观仍是机构的主基调。畅力资产董事长、投资总监宝晓辉表示，对市场后续走向保持乐观。随着上证指数站上3000点整数关口，市场运行的确会面临前期区间上沿的交易压力，但根据过往经验，这种情况往往更要看“市场的具体趋势方向”。整体来看，近期个股赚钱效应相对凸显，市场盈利预期大幅改善，后期A股仍有望趋势向上。当前，相对更加看好AI、高端医疗和高息板块的投资机会。
证券之星2024-03-06
ETF午评丨光伏板块强势，光伏30ETF涨4.29%
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C电池、智能电网、燃气等板块涨幅居前，AI PC、汽车整车、Sora概念、生物制品等板块跌幅居前。 ETF方面，光伏板块涨幅居前，广发基金光伏30ETF、华泰柏瑞基金光伏ETF分别涨4.29%、3.76%。科网股走高，华安基金恒生科技ETF指数基金、嘉实基金中概互联网ETF分别涨3.55%、2.95%。港股消费股走强，博时基金港股通消费ETF涨2.72%。新能源板块活跃，广发基金环保ETF、申万菱信基金新能源龙头ETF分别涨2.37%、2.36%。医药板块跌幅居前，疫苗龙头ETF跌1.42%。消费板块调整，线上消费ETF、酒ETF分别跌1.26%、1.19%。集成电路板块走弱，集成电路ETF跌1.20%。美股科技股走低，纳斯达克100ETF、纳指ETF易方达分别跌1.19%、1.15%。
金融界2024-03-06
A股午评：沪指低开高走涨0.12% 飞行汽车概念、燃气、风电板块活跃
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m涨停；教育、环保、钢铁板块涨幅居前。AI PC概念走低，思泉新材跌超8%；汽车整车板块下挫，江铃汽车跌超5%；中船系、传媒、酒店餐饮等板块跌幅居前。
金融界2024-03-06
AI PC概念盘初走低思泉新材跌超9%
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AI PC概念盘初走低，思泉新材跌超9%，亿道信息、江波龙、通富微电、华勤技术、中科创达等跟跌。
金融界2024-03-06
神秘资金力挺沪指四连阳深度解读市场分化格局及四大潜力投资热点
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效应：AI相关概念持续火热，尤其体现在AI PC和AI手机两个新兴板块；黄金/贵金属板块受国际金价走强提振；高股息特征明显的银行板块及中字头个股因政策预期改善而受到青睐；以及受新消息刺激的汽车整车板块在早盘和午盘两次尾盘异动。
金融界2024-03-05
还在低位的AI龙头股！
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绩爆发性及空间极具诱惑，叠加AI手机、AI PC有望带动消费电子出货量提升，台积电既受益于AI，又受益半导体景气周期。不可想象，如此的AI龙头，股价还没有历史新高，估值还远低于上一轮景气周期的估值？目前，台股的台积电股价早已历史新高，美股台积电较历史最高价仅一步之遥，考虑到估值和业绩成长性，台积电历史新高指日可待，本轮牛市或有望突破200美元高价，市值突破1万亿美元，成为第二家市值超万亿美元的半导体公司！ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-03-05
中信建投：预计2024年将为AI PC元年 PC销售有望量价齐升
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、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升。
金融界2024-03-05

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