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一周复盘 | 德赛电池本周累计上涨11.85%，电池板块上涨2.99%

上调至9000万部左右。相关机构认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。电力设备板块震荡走高德赛电池、凯中精密、广电电气涨停 7月9日午后，电力设备板块震荡走高。截至13时51分，德赛电池、凯中精密、广电电气涨停。新宙邦涨超11%，祥明智能、振江股份涨逾9%。德赛电池：公司2024年半年度报告已预约于2024年8月28日披露有投资者在投资者互动平台提问：贵公司的中报预期什么时候发布？。德赛电池（000049.SZ）7月8日在投资者互动平台表示，公司2024年半年度报告已预约于2024年8月28日披露。德赛电池：智能硬件整机装配业务和新能源汽车动力电池电源管理系统业务是归类在其他业务中有投资者在投资者互动平台提问：请问营业收入中的其他具体是指什么？SIP 业务，智能硬件整机装配业务，新能源汽车动力电池电源管理系统业务这些是不是归类在其他业务中？。德赛电池（000049.SZ）7月8日在投资者互动平台表示，公司智能硬件整机装配业务和新能源汽车动力电池电源管理系统业务是归类在其他业务中。德赛电池：有为大疆相关产品提供电池公司锂电池相关产品应用广泛但暂无产品应用于机器狗有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好！请问大疆无人机是否采购公司电池？公司生产的电池应用到机器狗身上了吗？。德赛电池（000049.SZ）7月8日在投资者互动平台表示，公司有为大疆相关产品提供电池，公司锂电池相关产品应用广泛，但暂无产品应用于机器狗。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300750 宁德时代 179.80元 1.23% -0.13% -0.13% 300014 亿纬锂能 37.97元 1.39% -4.88% -4.88% 000049 德赛电池 27.85元 11.85% 18.76% 18.76% 300207 欣旺达 15.28元 10.32% 0.73% 0.73% 300073 当升科技 32.40元 0.28% -5.57% -5.57%

金融界2024-07-14

手握ARM，孙正义再加码AI，“英国英伟达”卖身软银！

500亿美元的潜在收益，也让他错失了 AI 行业最大的技术风口。 2022年，软银创下创纪录的财务亏损后，孙正义表示，软银将进入“防御”模式，在投资方面更加保守。 2023 年，愿景基金再度创下新的亏损纪录，软银又开始转向“进攻”。现在，孙正义正全力押注AI。软银早前就曾宣称准备每年投入90亿美元用于人工智能投资。而Graphcore也并不是软银收购的第一家英国半导体公司。早在2016年，软银就以310亿美元收购英国芯片设计公司Arm，这也成为软银投身AI浪潮的起点。去年，Arm成功分拆上市，今年来累计涨幅超151%，目前市值已快接近2000亿美元。而对于软银，杰富瑞最新报告称，由于子公司 Arm 股价上涨，软银集团（TYO: 9984）的股价相对于资产净值（NAV）有“深度”折让。因此，杰富瑞认为，软银集团的股价有“很大”上涨空间，涨幅可能高达 45%。

格隆汇2024-07-12

【美股收市】标普3/4的股票上涨却收跌，华尔街板块轮动或开启

换代。英伟达下跌5.57%，高盛担忧AI行业估值，警告称：今天的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资可以产生收入和利润。如果看不到盈利的迹象，可能导致估值贬值。 Costco下跌4.27%，自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60 美元提高到65美元。辉瑞公司上涨1.09%，该公司正在推进一款减肥药的研发，希望能够从疫情后的低迷中复苏，但该公司并未透露做出这一决定的具体原因。

Sissi2024-07-12

合作模式生变！微软断然退出OpenAI董事会观察员席位

地位展开反垄断调查，审查这些强大公司在AI行业的影响力，是否有通过滥用和非法行为损害竞争。 OpenAI自2022年底发布其ChatGPT聊天机器人后，成为全球关注的焦点。该技术允许用户通过简单的文本查询获得智能和创造性的答案，推动了更深入的对话。Microsoft对OpenAI的投资已超过130亿美元，显示了其对OpenAI技术潜力的信心，并在生成式AI领域取得了领导地位。监管机构对Microsoft和OpenAI的合作关系表示担忧，特别是在反垄断问题上。欧盟反垄断监管机构上个月表示，将就协议中的排他性条款寻求第三方意见。英国和美国的监管机构也对Microsoft对OpenAI的影响及其独立性表示担忧。 OpenAI发言人表示，公司将通过定期与战略合作伙伴如Microsoft和Apple，以及投资者如Thrive Capital和Khosla Ventures举行会议，建立一种新的参与和沟通方式。这种新的参与方式将由前Nextdoor老板Sarah Friar领导，旨在加强与关键战略合作伙伴的联系。合作关系依旧紧密尽管Microsoft放弃了观察员席位，但其与OpenAI的合作关系依旧紧密。 OpenAI依赖Microsoft的计算能力和云存储资源，而Microsoft则通过与OpenAI的合作，在AI服务领域取得了显著进展。此外，Microsoft正在Azure平台上扩展其AI产品，并聘请了Inflection的首席执行官来领导其消费者AI部门，显示出其在AI领域的多元化努力。 OpenAI的董事会目前由八名成员组成，包括Altman、前美国财政部长Larry Summers以及Instacart的首席执行官Fidji Simo等，展现了其多元化和专业性。 Microsoft的退出反映了其对OpenAI治理和发展方向的信心，同时也回应了监管机构对大型科技公司与AI初创公司关系的担忧。这一举措可能会为OpenAI带来更多的独立性和灵活性，同时也为Microsoft在AI领域的未来发展铺平了道路。 OpenAI在给Axios的一份声明中表示，它感谢Microsoft对公司发展方向的信心，并期待继续双方的成功合作伙伴关系。 OpenAI补充说，它正在“建立一种新的方法，为关键战略合作伙伴（如Microsoft和Apple）以及投资者（如Thrive Capital和Khosla Ventures）提供信息和吸引。"

格隆汇2024-07-10

行业需求呈现回暖趋势，闻泰科技股价实现涨停

上调至9000万部左右。相关机构认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。对于闻泰科技，上海证券认为公司产品集成业务多元化格局形成，消费电子复苏助力成长。2023年公司在消费电子疲软的大环境下依旧积极开拓市场，产品集成业务实现营收443.15亿元，yoy+11.99%。公司产品集成业务已形成手机、笔电、IoT、家电及汽车电子等覆盖广泛的产品线，在坚持向产业链上游垂直整合的同时积极开发海外客户，2023年海外收入占比达到68.17%。进入2024年，随着智能手机、PC等关键产品类别企稳并逐步复苏，认为公司有望受益于前期布局的各细分领域头部客户扩大生产，持续开发并承接优质订单，未来也将通过更高效的成本管理逐步改善盈利能力。天风证券则认为其拓展新订单，围绕“人工智能+”战略，推动新业务上量，经过过去两年的投入与发展，公司现已从原本单一手机ODM业务，成功拓展至手机、平板、笔电、IoT、智能硬件、汽车电子等多业务领域，成功在很多新领域打开了突破口，实现全方位的突破与进展。手机业务，公司成功开拓了多个欧洲和北美运营商客户，正在与海外客户共同研发AI手机，为公司在AI手机领域的能力拓展奠定了良好基础，目前，公司正积极协助更多客户将AI普及到中低端手机中。此外从行业基本面看，行业需求呈现回暖趋势。值得注意的是随着多家半导体上市公司陆续披露2024年上半年业绩预增公告，自2022年下半年进入下行周期的半导体行业景气度大有回暖之势。对于半导体公司下半年，有分析人士指出半导体企业捷报频传，展现了全球半导体产业的强劲复苏。行业在经历此前低迷之后，已经步入上行周期。对于今年下半年半导体产业的景气度，市场普遍持乐观态度。

证券之星2024-07-09

牛市到来AI赛道还会不会有第二春？哪些币种可以关注？

ChatGPT 的爆火彻底引爆了整个 AI 行业，AI 对人类的影响已经被拔高到了「第四次工业革命」的级别。AI 的爆火正通过数字经济和硬件需求两个核心逻辑直接且深刻地影响着加密行业。随着 AI 对人们日常工作生活的渗透率不断提高，算力问题不断凸显，市场对英伟达这样的算力公司不断提高定价。算力设备同样也是加密行业的核心支柱，在 AI 爆火之前，加密行业对算力的需求一度早就了英伟达的高速发展期。随着加密行业的发展，算力开始过剩，AI 逐渐成为了这部分闲置算力的需求方。 AI 的爆火恰好给熊市中的 Crypto 带来了明确的发展方向，各种分布式 AI 算力、算法等项目应运而生，构成了现在的 AI/DePIN 赛道。随着 AI/DePIN 赛道与 AI 的绑定不断加深，英伟达、OpenAI 等公司的行为开始影响相关代币的市场。随着 AI 技术的进步的热点的诞生，加密行业将跟随着 AI 市场的趋势和热点共同发展。关注标的 Arweave/AO Arweave 作为老牌存储项目，凭借着优秀的生态和存储性价比，稳占存储赛道头部玩家的位置。随着 Arweave 推出计算平台 AO，Arweave 正式进军分布式计算市场，正式成为算力概念代币。与其他算力项目相比，AO 可以天然利用 Arweave 现成的存储优势，实现计算层和存储层的高度协同，这对于计算链上大模型是至关重要的。此外，AO 在并行计算、消息传递等方面进行了激进的设计，为 AO 带来了相对于其他分布式计算项目更强的性能。因此，AO 在算力层面实际上具有着天然的优势。 AO 平台的上线以及相关的公关活动（PR）共同推动了 $AR 价格的上涨，这足以看出市场对于 AO 的认可。随着 Crypto x AI 的持续发展，$AR/AO 将成为最具潜力的 AI 代币之一。 ionet 近期上线币安的 ionet 是目前当前赛道的当红炸子鸡。ionet 是一个去中心化的 GPU 网络，旨在为机器学习应用程序提供巨大的算力。他们的愿景是通过从独立数据中心、加密矿工和 Filecoin 等项目组装超过一百万个 GPU 来解锁公平的计算能力访问，让计算更具可扩展性、可访问性和效率。 ionet 提供了一种完全不同的云计算方法，利用分布式和去中心化模型，为用户提供更多的算力控制和灵活性，其服务无需许可且成本低廉。据 ionet 官方称，他们的算力比如亚马逊 AWS 这样的中心化服务商低 90%，所有这些因素的结合使 ionet 成为去中心化提供商中的佼佼者。 Artificial Superintelligence Alliance($ASI) ASI 是由 Ocean Protocol($OCEAN)、SingularityNET($AGIX)，以及 Fetchai($FET) 三个在相关领域深耕多年的 Crypto x AI 项目合并而来。合并之后，未来工作方向将围绕 AGI ( 通用人工智能 ) 和 ASI ( 超级人工智能 ) 展开，这也是合并代币名称为 $ASI 的原因。代币转换信息： Fetch.ai 的代币 $FET 将以 1：1 的比率转换为 $ASI SingularityNET 的 $AGIX 和 Ocean Protocol 的 $OCEAN 将以约 1 ：0.433 的比率转换为 $ASI $FET 作为联盟的基础代币，将直接更名为 $ASI，并将额外铸造 14.8 亿个代币，其中 8.67 亿 $ASI 分配给 $AGIX 持有者，6.11 亿 $ASI 分配给 $OCEAN 代币持有者 Fetchai 在 AI 代理方面已经拥有较为成熟的经验，2 月 20 日，德国电信宣布与 Fetchai 基金会达成合作，成为 Fetchai 首个企业盟友，同时德国电信子公司 MMS 也将作为 Fetchai 验证者。 Fetch 还在在本月初宣布推出规模达 1 亿美元基础设施投资项目「Fetch Compute」，将部署 Nvidia H200、H100 和 A100 GPU，以创建一个可供开发人员和用户利用计算能力的平台。而 Ocean Prtocol 则在去中心化数据共享、访问控制和支付方面构建了许多模块服务。据介绍，其 Predictoor 产品自推出以来六个月销量就已超过 8 亿美元。 SingularityNET 是这三个项目中合并之前在 AGI 方向探索最多的一个，其 AGI 团队与合作伙伴 TrueAGI 与 OpenCog 社区自 2020 年起专注于开发 AGI 框架 OpenCog Hyperon，SingularityNET 还将在今年推出去中心化人工智能平台，以创建一个适合运行 AGI 系统的基础环境为宗旨。由三个深耕许久的实力项目合并而来的 ASI 可谓是强强联合的产物，配合业务和经济系统的协同，ASI 有望在 Crypto x AI 领域取得新的引领地位，同时最大化程度捕获外部 AI 技术发展带来的「注意力」增量。来源：金色财经

金色财经2024-07-09

国会山股神Pelosi的操作特点

伟达和博通就不多说了，一贯以来就是押注AI行业的发展，且踩对了龙头股。 Tesla的交易有可能仍未盈利，由于今年内特斯拉表现不佳，仅仅在6月底和7月初才刚刚反弹。 Visa这个票其实Pelosi在2011年就首次买入，当时入手价还不到30美元，现在股价都270了。 Pelosi们的交易具有以下几个特征专注科技股，国会议员可能更多的接触大科技公司的管理层，保持关系的同时也会持股。投资组合主要集中在大型科技公司上，常见的有 $苹果(AAPL)$ $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 等，也有与管理层关系密切的公司如$迪士尼(DIS)$ 等。偏好期权交易。Paul Pelosi经常使用看涨期权(call options)进行交易，这样做可以提供更大的杠杆作用，当然相对也伴随着更高的风险。好在美股一直牛市，没有放大这样的风险。不过他们多采用远期的Call，资金的利用效率比直接现金购买要高很多。远期期权有几个特点，并不代表适合普通投资者：流动性并不高；当深度价内了，适合真正去行权；时间价值比较多，如果一直横盘可能会失去价值。长期持有策略：他的一些投资显示出长期持有的倾向。例如,他在2020年12月购买了苹果和迪士尼的期权,到期日分别为2022年9月。当然，由于国会议员的特殊身份，他们的二级市场交易往往会引起争议：虽然有相关法案的要求，国会议员的交易需要在45天内通过定期交易报告(periodic transaction report)披露，但国会议员可能接触到非公开信息，而Paul Pelosi的交易时机经常引发争议和公众讨论。此外，由于Pelosi家族投资的成功，已经出现了专门追踪和模仿其交易的投资产品和应用程序。当然，也包括其他的国会议员，以2023年的表现，Nancy Pelosi的回报率仅在国会议员中排名第9。

老虎证券2024-07-04

上半年基金表现一览：固收类稳健增长权益类基金大分化

为，全年市场的投资机会可能集中在生成式AI行业、国内刚需行业、产业出海以及高股息投资等方面。他强调，投资应坚持选择长期空间大、短期业绩好的公司，追求戴维斯双击效应。综合来看，2024年上半年的基金市场表现复杂多变，权益类基金业绩分化，固收类基金则显示出稳健的收益能力。投资者在面对市场波动时，应保持理性，根据自身的风险偏好和投资目标，选择合适的基金产品，并密切关注市场动态，以实现长期稳健的投资回报。

证券之星2024-07-03

世界人工智能大会即将开幕，国产大模型受到重点关注

能技术创新成果。月狐数据显示，生成式AI行业移动端渗透率上升至12%，月活已超4000万，日均新增规模保持稳定。AI算力迎来大规模降价，多模态、端侧模型取得有效提升，中小微企业成参与AI应用创新主力，AIPC、AI手机架构构建初具格局，全产业链均保持快速发展态势，行业新兴发展空间广阔。该机构指出，当前AI已初步在各行业有所落地，尝试真正为用户发挥价值，在行业多股合力下，“人工智能+”深入走进用户场景或已进入爆发临界点。海通证券认为，WAIC2024将展示百款大模型及其应用，国产大模型受到重点关注。此外，今年大会还将全方位聚焦智能驾驶领域，描绘陆海空智慧转型升级新图景。特斯拉将展示其最新的FSD完全自动驾驶技术以及 Cybertruck等智能车型;三架eVTOL智能飞行器将现场演绎低空经济新动能。WAIC2024上，国产大模型受到重点关注，未来国内AI发展有望持续加速。

金融界2024-07-03

为什么黄仁勋还成不了世界首富？美国反垄断调查震荡AI巨头，英伟达市值一夜蒸发2570亿元

查不仅对英伟达造成了重大打击，也为整个AI行业敲响了警钟。 AI巨头遭遇监管风暴，行业格局或将重塑反垄断调查的消息无疑是对AI巨头们的一记重拳。美国联邦贸易委员会（FTC）将主导对微软和OpenAI的调查，而司法部则专注于英伟达的行为。这一举措表明，监管机构已经意识到AI行业快速发展中潜在的垄断风险，并决心采取行动。FTC主席莉娜·汗曾表示："在人工智能领域，我们要在一开始就发现潜在的问题，而不是在很多年以后再去纠正已根深蒂固的问题。" 这次调查可能会对AI行业的竞争格局产生深远影响。英伟达作为全球最大的独立GPU厂商，其AI芯片占据全球销售额的70%至80%。如果调查结果不利，英伟达可能面临被拆分或限制市场份额的风险。这将为其他AI芯片制造商创造机会，促进行业竞争，最终可能推动AI技术的进一步创新和发展。黄仁勋的"首富之路"遭遇阻碍，英伟达未来发展存变数英伟达CEO黄仁勋近期因公司股价飙升而身价暴涨，截至5月24日，其资产净值已达913亿美元，在全球富豪榜上排名第十七。外界甚至预测，黄仁勋有望在2025年之前成为全球首富。然而，这次反垄断调查无疑给黄仁勋的"首富之路"蒙上了一层阴影。反垄断调查不仅可能影响黄仁勋的个人财富，更可能对英伟达的未来发展产生深远影响。尽管华尔街投行普遍看好英伟达的前景，美银策略师Vivek Arya认为英伟达将在未来10年主导电脑市场，但监管风险已经成为投资者不得不考虑的重要因素。市场上针对英伟达的未平仓空头押注规模已高达约340亿美元，显示出投资者对英伟达未来发展的担忧。

金融界2024-07-02

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