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A股大逆转,又是半导体上游率先反弹!原因何在?
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进封装技术领域一直处于前沿位置。受益于
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带来的增量需求,第一上海证券预计台积电2024年—2026年底CoWoS封装产能有望达到3.5万片、5万片和6.5万片,2024年—2026年复合增长率为63%。 台积电对于先进封装技术的投入,不仅促进了自身技术的快速迭代,也带动了产业链上下游企业,包括半导体设备、材料供应商的同步发展,促进了整个产业链的技术进步和产业升级。 有消息称,在设备采购方面,台积电已完成了四轮针对CoWoS工艺所需的设备订单,且当前仍保持对设备的积极采购态度,以确保产能的稳步扩张。 后市怎么投?杠铃策略了解一下 杠铃策略就是指摒弃掉中间部分的中风险、中回报资产,配置于更重的两头:一头是高风险、高回报,另一头是低风险、低回报,以取得收益的平衡。因此,强调的是资产配置要注重资产之间的差异化(弱相关性)。 今年以来,市场轮动加剧,资金避险情绪升温,红利资产以其高分红、低波动的特性,备受资金关注,有望成为贯穿全年的主线。中银证券提出,2020年或2023年迄今,股息组市场表现与其股息率高低呈现明显正向相关性。可以明显看到,G1组(过去三年平均股息率最高的组)其区间涨跌幅较G2-G10组实现了断层式领先。 因此,在市场尚未企稳的当下,红利资产仍可以作为杠铃策略的一端配置,以平滑波动。但红利指数的弹性是相对有限的,可以看到与半导体材料设备相比,其波动率明显小于半导体材料设备,但年化收益和夏普比率也明显低于半导体材料设备。 证券代码 证券简称 区间收益率(年化) Sharpe(年化) 年化波动率 000015.SH 红利指数 3.10% 0.18% 17.13% 931743.CSI 半导体材料设备 14.29% 0.57% 36.25% 同时,在美联储降息预期升温的当下,科技板块往往表现出积极响应。半导体材料设备作为政策支持、需求提升、业绩优秀及估值回调到位的板块,或将有更大的反弹机遇。 中银证券认为,电子板块迎三重催化:首先,国家集成电路产业投资基金三期设立,注册资本高达3440亿元,超前两期之和,或将主要投向半导体设备和材料、高端存储、先进封装等国产化需求相对迫切的领域;其次,2024年以来存储价格有所上行,集成电路出口也表现强势;最后,近期AI端侧迎密集事件催化,后续多家厂商AIPC、AI手机产品将于下半年逐渐落地,有望带动消费电子周期上行。关注半导体设备和材料、高端存储、先进封测以及AI 端侧投资机会。 因此,杠铃策略的另一端不妨试试半导体材料设备,以提升投资组合的弹性。投资者不妨借道ETF,解决选股难问题,一键布局半导体设备、材料龙头。 相关产品: 半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指数,指数中半导体设备(50.9%)、半导体材料(18.8%)占比靠前,合计权重超70%,充分聚焦指数主题。年初至今,半导体材料ETF(562590)份额增长率达到150%,体现投资者对这一板块配置信心。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-10 09:46
竞争白热化!亚马逊推出第四代Graviton4芯片
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们的研发预算非常庞大。” 英伟达仍然是
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市场的主导者,在图形处理单元(GPU)市场占有超过80%的份额。但目前担任 Moor Insights & Strategy的首席执行官兼首席分析师的穆尔黑德表示,市场有足够的需求来支持多个竞争对手。 虽然Graviton4芯片不是
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,但它支持专注于该技术的AWS的Inferentia和Trainium芯片。Trainium与英伟达的
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直接竞争,后者被认为是市场上速度最快、性能最强大的芯片。 (来源:雅虎财经) 然而,库尔卡尼强调,AWS的目标并不是取代英伟达。相反,这家云服务提供商希望为注重性价比的客户提供可行的替代方案,他们希望这能让他们从迅速扩张的人工智能芯片市场中分得一杯羹。 库尔卡尼表示:“目前,如果客户更注重上市时间,我们提供的基于英伟达的产品是一个很好的选择。对于有些客户来说,成本是经营业务的一个非常令人望而却步的因素。如果他们想要进行更多成本优化的AI工作负载(如训练或推理),那么我们的Inferentia和Trainium产品将是一个很好的选择。” 亚马逊如何降低开发成本 除了从英伟达、AMD和英特尔等制造商购买芯片外,亚马逊还自行设计芯片。AWS目前提供两种主要类型的芯片:专为AI设计的芯片和用于通用目的的芯片,例如Graviton4。 (来源:雅虎财经) 在一次罕见的AWS实验室参观中, 媒体看到AWS工程师焊接和测试芯片设计,并使用软件查找性能问题并在现场修复。 该公司称这是降低开发成本的一种方法。 库尔卡尼表示:“我们可以调整产品、调整硅片,只关注对客户工作负载真正重要的事情。” AWS尚未披露Graviton4的具体定价细节,但这些处理器的租金为每秒0.02845美元。这种性价比对于AWS来说至关重要,因为它使用专有芯片为其云基础设施和服务器提供支持。 “AWS客户可以使用Graviton4将IT费用减少一半,”穆尔黑德表示。 AWS的芯片战略不仅仅是向客户提供芯片,还利用其所有芯片产品来支持自身的努力,其中包括一个新的大型语言模型,这是OpenAI的ChatGPT的潜在竞争对手。 穆尔黑德指出,虽然芯片的开发成本很高,但从长远来看可以节省大量资金。 “假设你每年购买100万个芯片,每个芯片可以节省200美元,”穆尔黑德说。“积少成多,你就可以投入大量资金来实现这一目标。” (来源:雅虎财经) 对于投资者来说,芯片开发的盈利预期可能比实际芯片生产对公司利润的影响更大。随着AWS希望通过设计、测试和验证其芯片来开拓自己的利基市场,分析师注意到该公司在半导体领域的影响力日益增强。 分析师对亚马逊的盈利预期高于微软或Alphabet,仅AWS的利润率在2024年第一季度就达到了38%。 “AWS在半导体领域享有很高的信誉,”穆尔黑德说。“十年前,我曾质疑,当其他公司投资数十亿美元做芯片时,像这样的公司如何能做芯片。但他们在这方面非常擅长。”
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Sissi
07-10 07:20
甲骨文与马斯克 xAI 谈判失败,股价应声下跌
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骨文原本计划扩大现有的租用甲骨文英伟达
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的协议。然而,谈判因为多个关键问题陷入僵局。首先,甲骨文担心xAI的首选超算地点无法获得足够的电力供应。此外,马斯克要求的超算建造速度远超甲骨文的预期,这些因素导致了谈判的破裂。 尽管如此,xAI现有的租用协议仍将继续执行。xAI之前已向甲骨文租用1.6万块英伟达芯片,这部分协议不受当前谈判失败的影响。根据知情人士透露,xAI现在计划在美国田纳西州自行建设AI数据中心,并购买所需芯片,甲骨文将不再参与这个项目。 甲骨文与xAI的谈判失败不仅仅是两家公司之间的商业纠纷,更反映了在高科技领域中,对于资源和时间的高度竞争和苛刻要求。 马斯克4月曾透露,xAI将需要10万块英伟达H100 GPU芯片来训练其Grok 3.0 AI模型,而目前正在使用大约2万块H100芯片训练Grok 2.0版本。马斯克计划在2025年实现10万GPU的目标,并希望将这些芯片串联成一台大型计算机,即所谓的“超级计算工厂”。 虽然xAI和甲骨文的谈判破裂,但xAI并未停止其AI数据中心建设的步伐。xAI计划在田纳西州孟菲斯市的一家前伊莱克斯工厂建造超级计算机。
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Sissi
07-10 06:31
AI硬件需求持续增长,股票先行?
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$英伟达(NVDA)$ 上涨2% 其他
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相关公司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1% 台积电 (TSM) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动,以及近日提升出厂价,且客户都已接受 不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺,目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌,显然还有部分投资者并不青睐,更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层, 因此它的变化影响的范围更大,同样的还有ASML AI硬件需求持续增长 数据中心和云服务提供商需求旺盛 AI服务器和高性能计算设备需求激增 个人电脑和智能手机的设备AI需求增加 研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速 微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出 北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元 行业前景:AI服务器市场高速增长 预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升,高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长 多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快;市场需求推动相关公司业务持续增长
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老虎证券
07-09 17:38
领涨全市场,5G通信ETF(515050)放量上涨超4%!什么原因?
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。 英伟达作为当之无愧的算力第一股,其
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是AI的心脏,而国内英伟达产业链公司主要是光模块、服务器、交换机这些和算力芯片相配套的环节,可以说与英伟达算力芯片一荣俱荣;果链公司就更不用说了,苹果在消费电子领域的影响力有目共睹,而由于其定位是高端机,因此相比其他中低端品牌,苹果单部手机的附加值也更高,产业链的利润也会多一些,这也是为什么过去消费电子行业诞生了多个果链牛股的原因。 最新数据显示,5G通信ETF(515050)跟踪的5G通信指数在英伟达、苹果概念上的暴露度均达到了40%。近日,苹果正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence,并透露将与openAI合作,将ChatGPT接入Siri。值得注意的是,Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。苹果接入AI,有望刺激用户的换机需求,利好苹果产业链。 不仅如此,反映在资本市场上,A股电子板块走势和苹果股价走势也具有较强相关性,近期随着苹果人工智能战略方向显现,苹果股价重拾升势,A股电子产业链后续表现值得期待。 另外这个指数里面还覆盖到了PCB、服务器、交换机、6G、通信设备、存储芯片等等领域的龙头个股,这也是近期市场上非常活跃的几个方向,所以5G通信集聚光灯于一身,6月以来走出了亮眼的行情。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-09 13:48
投资新蓝海:英伟达背后的芯片制造巨头与AI应用先锋
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值。 对于投资者而言,英伟达的成功只是
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热潮的一个缩影。在这场技术革命中,无论是芯片制造商、服务器构建商还是GPU供应商,都面临着前所未有的发展机遇。关键在于洞察趋势、把握机遇,选择那些能够真正受益于AI技术发展的优质企业。英伟达、TSM、甲骨文、戴尔、惠普企业以及AMD等企业都是值得关注的投资对象,它们在不同的领域和环节中发挥着重要作用,共同推动着AI时代的到来。 总之,英伟达股价的飙升不仅反映了AI技术的广阔前景和市场需求的强劲增长,更为投资者提供了丰富的投资机会。在这场芯片热潮中,只有紧跟时代步伐、把握市场脉搏的投资者才能成为最终的赢家。
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金融界
07-08 14:01
嘉楠科技财报分析:矿企如何穿越牛熊周期?
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的技术专长,积极拓展AI领域,提供包括
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、算法开发和优化、硬件模块、终端产品和软件服务在内的整体AI解决方案;2.通过与特定的加密货币挖矿场的战略合作,嘉楠科技进入比特币挖矿业务,作为第二增长引擎,该业务旨在利用比特币生态系统,与比特币挖矿机销售产生协同效应。嘉楠科技不断增加计算能力和提高算力,以增强挖矿业务,从而减少库存风险,并提升财务和经营业绩;3. 嘉楠科技通过内部和外部生产资源的结合,提升了比特币挖矿机器和
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的组装能力,从而实现高质量、高产率和稳定生产。嘉楠科技与全球领先供应商建立长期合作关系,确保了生产的高效和稳定;4.自2023年1月1日起,公司报告货币从人民币更改为美元,以更好地反映其全球业务发展和未来战略。此举使得嘉楠科技的财务报告更具一致性,有助于全球市场的战略推进;5. 嘉楠科技在低电压和高功率效率操作、高计算密度等多个技术领域取得突破,这些技术在区块链和AI解决方案的ASIC中至关重要。此外,嘉楠科技拥有大部分使用的知识产权,并通过长期的ASIC设计经验积累了宝贵的技术和多代专有硅数据;6. 嘉楠科技计划继续扩展客户基础,推出更多产品和解决方案,增加来自更广泛客户的收入,尽管目前依赖少数客户贡献显著部分收入。 通过这些举措,嘉楠科技在提升技术能力、拓展市场、优化运营和管理成本等方面取得了显著成效,从而在2023年实现了更为稳定和强劲的财务表现。我们相信,在未来,嘉楠科技将继续关注市场变化,保持竞争力,并采取积极的发展战略来实现长期增长。 来源:金色财经
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金色财经
07-08 10:31
三星电子利润暴增15倍!股价创三年新高
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推动,市场对高端DRAM芯片(例如用于
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组的高带宽内存 (HBM) 芯片)等产品需求猛增,内存芯片市场正在逐步从低迷行情中反弹,帮助三星电子最大部门扭转去年的亏损,连续第二个季度盈利。 “目前,我们看到数据中心和智能手机对人工智能芯片的需求猛增。” ITR Corporation的分析师Marc Einstein表示。“人工智能热潮极大地推动了英伟达的发展,也促进了三星乃至整个行业的盈利。” 最新数据显示,韩国6月半导体出口量创历史新高,贸易顺差达到80亿美元,创2020年以来最大增幅。 目前,三星电子公布的数据仅是初步结果,公司将于7月31日公布具体的数据。 “在本月底的财报电话会议上,我们将关注三星对传统芯片的前景,这将是芯片行业复苏能否持续到明年的一个信号。”Daol Investment & Securities的分析师Ko Yeongmin表示。 原文链接
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投资慧眼
07-05 16:09
买它!华尔街的低估或许掩盖绝佳买入机会 这只AI股票是“沧海遗珠”
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域的季度收入增速可能会大幅提高。 由于
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市场的巨大收入机会,以及公司加速产品开发在该领域扩展市场份额的举措,AMD的数据中心GPU收入可能会长期保持良好增长。 然而,由于AI在服务器处理器形式上的另一个机会,AMD在数据中心市场中还有另一个AI相关的机会。公司的Epyc服务器CPU正被用于AI推理应用,并与GPU一起推动数据中心收入的强劲增长。具体来说,AMD在2024年第一季度的整体数据中心收入同比增长了80%,达到了23亿美元。 考虑到AMD在服务器处理器市场上的市场份额同比增长了5.6个百分点,达到了23.6%,而其收入份额增至33%。这再次是在英特尔的费用下进行的,并对AMD在全球服务器市场预计在未来五年内以每年超过12%的速度增长情况下应该是有好的结果。 这些推动因素解释了为什么AMD的增长预计会提高。 (AMD本财年的每股收益估计表 图片来源:finance.yahoo ) 因此,投资者在AMD股票回调时最好紧盯它,因为股市可能会以更高的未来增长回报其更强的增长。 (图片来源:finance.yahoo ) (图片来源:finance.yahoo )
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Heidi
07-04 23:20
芯片短缺能否限制华为技术创新? 如何调整策略挑战AI领先地位
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不能仅仅依赖拥有具有先进制造工艺节点的
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作为人工智能基础设施的最终基础。” “如果我们认为没有最先进的
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意味着我们无法在人工智能领域取得领导地位,那么我们需要放弃这种观点。”张平安说道。 华为被列入美国实体清单,禁止其从美国公司购买先进芯片,美国还加强了对向中国出口先进
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的限制,包括禁止公司如美国巨头英伟达向中国销售。 华为已经开发了自己的Ascend (昇腾)910物联网芯片 (Internet of Thing)以及全场景的AI计算框架MindSpore,目前许多中国公司正在使用它来训练AI模型。 然而,与英伟达等公司的产品相比,包括来自中国公司的
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在计算能力方面被认为明显不足。 张平安呼吁采用创新方法,更多地关注云计算,他表示通过创新的计算架构可以弥补先进
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的缺乏。 他还表示,需要采用融合的方法,将云、边缘计算和网络结合起来,以减少能源消耗,提高整体效率。张平安称华为云在提供这种创新解决方案方面处于领先地位。
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佳华168
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