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午评:A股三大指数弱势震荡,两市超3500股下跌,半导体板块表现抢眼
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块跌幅靠前;题材方面,鸡肉、汽车芯片、
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、钙钛矿电池、MLCC、TOPCon电池等概念等活跃。 热点板块 资金聚焦业绩,年报增长股受追捧,神驰机电、地铁设计、豪迈科技涨停,安徽建工触及涨停,另外一季报预增股飞龙股份也同同样涨停; 半导体板块依旧活跃,德明利、大为股份、深科技涨停,江波龙、普冉股份、恒烁股份等涨超10%; 商业百货板块受关注,叠加阿里概念的三江购物三连板,人人乐涨停,徐家汇、步步高亦有出色表现; 旅游酒店板块震荡上行,全聚德领涨,西安饮食、锦江酒店双双涨超4%; ChatGPT概念大幅调整,海天瑞声跌近13%,三人行、云从科技、吉宏股份、博彦科技等跌幅居前; 6G概念走弱,中兴通讯一度跌停,力合科创、通宇通讯、信科移动等集体下跌; 中字头板块低迷,中国科传触及跌停,中国长城、中国人寿、中远海控等纷纷跟跌; 机构观点 恒泰证券分析称所有股指失守5日均线,上证综指MACD绿色柱状继续放大。深成指和创业板MACD红色柱状继续放大,分化明显。后市必须快速收复5日均线才能企稳反弹,一旦反压,短线回调风险就会增加。因此,操作上,继续严格控制好仓位,保住已有利润,轻仓波段操作为主。 东北证券表示,上证指数继续受阻于3270-3300点的上档压力,本周可能是成败的关键窗口期,从这两日的走势看不排除指数最终向震荡区间下轨靠拢的要求;市场依然以结构行情为主,即轻指数重个股的态势仍在延续。操作上,顺势而为,中字头震荡回调仍在延续,资金外溢;ChatGPT分化加剧、关注AI主线的延伸;重点关注部分绩优新能源、医药消费股的超跌反弹和布局机会。 光大证券研判,AI浪潮已经开始就不会轻易结束,核心的算力以及应用领域将仍可关注;不过,AI+概念之前调整并不充分,部分蹭热点的细分还是要警惕;阿里变革后关注其他巨头快速跟进的可能,这将决定平台经济概念的持续性;此外,从短期机会看,一季报窗口临近,资金更倾向于布局“好学生”,兼具业绩改善预期与“低拥挤度”的新能源(光伏、风电、新能源车链)或更受资金关注。
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金融界
2023-03-30
国产芯片题材全面走强,紫光国微、北京君正涨超8%,芯片ETF(512760)涨超2%
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本更低的算力芯片和大容量存储芯片。全球
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市场预计由18年的51亿美元增至25年的726亿美元,CAGR达46.14%。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等,GPU在训练负载中具有绝对优势,多场景趋势下
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将更加细分和多元,头部本土
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企业正迎来国产替代机遇期。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-30
芯片需求周期下半年有望复苏,可考虑左侧布局
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本更低的算力芯片和大容量存储芯片。全球
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市场预计由18年的51亿美元增至25年的726亿美元,CAGR达46.14%。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等,GPU在训练负载中具有绝对优势,多场景趋势下
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将更加细分和多元,头部本土
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企业正迎来国产替代机遇期。 与此同时,由于受美国对我国芯片干扰影响,Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案;存储芯片方面,3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速,芯片ETF(512760)有望持续受益。 在黄金价格近期攀升的推动下,黄金概念股涨幅明显。硅谷银行破产被接管、瑞士信贷危机等事件的出现,使得当前系统性风险显现并持续蔓延,市场避险情绪持续升温。其次,在多家银行持续出险后,美国加息政策效应逐步显现,鹰派加息逻辑迅速转为鸽派宽松为主,美元指数持续走弱,未来美国继续向上加息空间有限,贵金属价格有向上支撑。 我们长期看好黄金基金ETF(518800)的投资机会,但“入场”黄金需要择时。首先,在当前宏观背景下,长期CPI数据中枢短期内难以快速回落;美国加息进入尾声,美债名义利率曲线倒挂无法长期维持,实际利率中枢将因此而下降;全球金融机构持续增持黄金,黄金的战略配置地位正在不断提升。但同时,金价已行至高位,入场还需等待合适的时机。如果系统性风险得到遏制,市场恐慌情绪将得到暂时缓解,黄金存在回调机会,需要择时进场。 当前全球金融机构对货币金融自主可控程度越发重视,金融机构购金需求维持在高位。在需求总量保持稳定的前提下,黄金“超主权”货币的属性将持续凸显,将对优化外汇储备资产结构、保持黄金在外汇储备中占比以及稳定币种信用起到至关重要的作用,对金价产生合理支撑。投资者可以积极关注黄金基金ETF(518800)的投资机会。 3月29日军工ETF(512660)下行1%,已经连续4日下跌。与此同时,资金正在加速流入军工板块,军工ETF已连续5日净流入,累计超4.3亿元。在有关部门支持军工央企做强做优做大的背景下,军工央企有望实现更好的高质量发展。 来源:Wind 最近大热的人工智能相关概念在军工领域目前应用有限,但未来存在多重应用价值和优势。信息优势方面,人工智能可以快速分析和识别有用信息,从而给军队带来信息优势;决策方面,人工智能算法对各类决策进行评估,帮助人类更好地预测对手行动和减少决策失误;风险和成本方面,自主化系统等能够从事危险和繁琐的工作、降低作战人员的风险和成本。人工智能可用于情报和侦察、自主武器、指挥控制等诸多方面,相关应用或将逐步落地。 2022年10月底以来,防控政策切换背景下,经济复苏预期强劲,横向比较诸多困境反转的方向,军工行业需求受益程度排名相对靠后。受此影响,军工板块走势相对较弱,过去120日内,军工板块累计下跌5.18%,在所有中信一级行业中排名靠后。 来源:Wind 与之相对的是,军工行业绝对增速仍维持较高水平,且估值水平较为合理。当前估值位于历史10%分位左右,性价比较高。随着报告期逐渐接近,行业整体beta有望迎来扩张趋势。感兴趣的小伙伴可以关注军工ETF(512660)。 来源:Wind 另一个央国企占比较高的板块是交运,央国企在交运行业中具有重要地位。交运ETF(561230)3月29日上涨0.41%,仍处在震荡区间内。交运行业央国企普遍处于被低估状态,多聚集在偏传统重资产型的交运子行业——公路铁路、航运港口、航空机场。从各子板块估值同样可以看出,当前交运板块整体估值相对历史平均较低。 来源:招商证券,Wind 根据民航局发布数据,2023年2月民航旅客运输量4320万人次,同比增长38%,其中国内航线旅客运输量4249.5万人次,同比增长36.1%,国际航线旅客运输量70.6万人次,同比增长756%。当前国际航班仅恢复至2019年同期的16%,受跨国航线还在恢复过程中和签证发放速度影响,国际航班仍有进一步恢复的空间。 航空板块之外,快递和油运板块前景同样值得看好。今年年初以来,全国各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置,中期来看,伴随防控政策优化,线上消费将呈现复苏态势,快递需求修复趋势良好。虽然美国原油库存增加至近两年来的最高水准,但美国小幅加息,并暗示即将结束进一步加息行动,为油价上行提供动力。可以关注交运ETF(561230)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-30
开盘:A股三大指数涨跌不一沪指涨0.09%,半导体板块活跃
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065.39点。盘面上,PVDF概念、
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概念、汽车芯片、公用事业、美容护理等板块涨幅靠前,算力概念、AIGC概念、东数西算、数字阅读等板块跌幅靠前。 个股聚焦 市场焦点股剑桥科技(4天3板)高开3.58%; 全球市场 今日,富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.17%的基础上高开,现涨0.25%。人民币兑美元中间价报6.8886,调贬115个基点。 机构观点 东吴证券指出,大盘方面,在经济复苏预期下,A股有望步入行情走势;而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股,积极做多中国资产。上证指数运行于3200~3300点箱体,数字经济、国资改革等板块成为A股中期主线。外围美联储加息及美国地区银行倒闭事件对A股情绪冲击逐步修复,并且从盘面上看,目前市场处于2浪回撤的底部盘整区域,一旦时间到位,A股后市有望继续上行。 国盛证券认为,一季度收官临近,科技主线得到确立,各科技板块积极联动,判断机构将逐步加配科技方向;技术面维持指数震荡格局判断,沪指3230-3330点为强势震荡区间,短期防守位3230点,在短期中字头、蓝筹等板块阶段性调整阶段,若向下破位,调整时间将延长;坚持看好科技方向趋势性上涨机会,随着各大平台人工智能产品的陆续发布,算力、芯片等硬科技方向或逐步走强,操作上以逢低布局为主,另外,消费电子、CPO、工业母机等低位题材具备一定的低估优势。
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金融界
2023-03-30
算力需求提升,芯片扬帆起航
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本更低的算力芯片和大容量存储芯片。全球
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市场预计由18年的51亿美元增至25年的726亿美元,CAGR达46.14%。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等,GPU在训练负载中具有绝对优势,多场景趋势下
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将更加细分和多元,头部本土
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企业正迎来国产替代机遇期。 与此同时,由于受美国对我国芯片干扰影响,Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案;存储芯片方面,3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速,芯片ETF(512760)有望持续受益。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-29
午评:A股三大指数震荡涨跌不一,CPO、算力概念强势崛起
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IGC、ChatGPT、第三代半导体、
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等概念等活跃。 热点板块 CPO概念强势崛起,联特科技、通鼎互联、剑桥科技涨停,博创科技、新易盛、中际旭创等涨幅居前; 算力概念亦受提振,海天瑞声、海光信息涨超10%,光环新网、铭普光磁等跟随走高; 阿里概念活跃,三江购物涨停,鸥玛软件、新开普、君正集团亦有出色表现; 海南板块升温,海南瑞泽涨停,葫芦娃、海南橡胶、海汽集团、海马汽车纷纷上涨; 焦点个股 沙特阿美88%溢价入股,荣盛石化2连板; 拟收购行芝达75%股权,海得控制复牌涨超3%; 广州普慧源及其一致行动人拟减持不超3%股份,ST摩登跌停; 机构观点 东北证券分析称,上证指数继续受阻于3270-3300点的上档压力,本周可能是成败的关键窗口期,短期指数在100点范围内反复震荡;从这两日的走势看仍不排除指数最终向震荡区间下轨靠拢的要求。操作上,万亿成交、顺势而为,关注中字头个股反弹的持续性并重点关注部分绩优新能源、医药消费股的超跌反弹机会;并且跟踪港股反弹对A股的共振反弹的可能性。 国盛证券指出,操作上,在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,数字经济和“中特估值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑,关注人工智能应用领域板块回调的机会,部分布局绩优新能源、消费股的超跌反弹机会。 信达证券建议称,熊转牛第一波估值修复已进入尾声,配置风格偏向防御,重点关注行业的业绩兑现。去年底以来股市处在熊市见底后的第一波上涨,因为大部分板块尚未在业绩层面证明景气度回升,所以大部分板块都是估值修复。由此导致各板块收益率很难拉开差距,轮动较快,但随着第一波上涨结束,市场可能会进入估值回撤阶段,业绩兑现和防御属性将会成为二季度最重要的选股思路。建议关注业绩兑现确定性较高的出行链和价值中低估值方向。(1)成长Q2可能会偏弱,全年关注新赛道。(2)金融地产低估值,或可以超配到2023年年中。(3)消费中,疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。(4)周期长期逻辑好,但Q2可能会受到海外经济波动的影响。
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金融界
2023-03-29
ChatGPT概念股全线回调,芯片ETF基金(516920)跌逾3%,下跌区间溢价飙升
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发展的海量数据对数据处理提出极高要求,
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需求快速增长,看好国产
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供应商在产业创新趋势向上以及国产替代背景下进入快速增长通道。 芯片ETF基金(516920)跟踪中证芯片产业指数,综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。 (风险提示:任何在本文出现的信息,包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。芯片ETF基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。) (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-28
连续14日净流入!科创芯片ETF(588200)受资金追捧
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下A股最火赛道之一,科创芯片ETF聚焦
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,投资正当超级风口,阶段性回调正是布局良机。科创板是国内芯片企业的主阵地之一,投科创、选芯片,场外投资者可通过科创芯片ETF联接基金(017470)参与芯片投资热潮。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-28
罗普特:公司牵头负责“存算一体化
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”,暂无大算力存算项目计划
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算项目计划,公司牵头负责的“存算一体化
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”主要是面向边缘端高密度智能传感设备对芯片低能耗、高算能的需求。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-28
科技部在人工智能领域启动专项部署 关注AI算力投资机会
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在训练负载中具有绝对优势,多场景趋势下
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将更加细分和多元,以寒武纪、海光信息等为代表的本土
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企业正迎来国产替代机遇期。与此同时,由于受美国对我国半导体制裁影响,Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案;存储芯片方面,3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速。产业链推荐先进封装长电科技、通富微电,ChipletIP公司芯原股份,存储芯片兆易创新,AIGC或开启人机交互新模式、激发AIoT升级,端侧芯片有望受益。与此同时,智慧视觉、工业自动化、智能交互平板、智能可穿戴、VRAR等同样受益于ChatGPT等AI大语言模型所推进的场景数字化趋势,相关产业链推荐晶晨股份、裕太微、视源股份、海康威视、康冠科技、创维数字等。 另外该机构还表示,随AI应用多元化带来数据量指数型增长,AI服务器应运而生。AI服务器是采用异构形式的服务器,如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。而普通的服务器是以CPU为算力的提供者,采用的是串行架构。在大数据、云计算、人工智能等应用渗透,数据呈现几何倍数的增长,CPU的核心数已经接近极限,但数据还在持续增加,因此必须提升服务器的数据处理能力,AI服务器应运而生。
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金融界
2023-03-28
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