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十大券商策略：市场正处三重谷底围绕“稳增长”主线逢低布局
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技奇点确定性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、广告营销；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高自由现金流筛选油气开采、电力、炼化；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明设备/白电）、汽车（商用车）；（4）杠铃策略下把握三大线索：“中特估-央国企重估”新范式因子择优（煤炭/保险/油气/交运）；AI的港股机遇（应用端粘性强的互联网巨头/AI服务器/通信主设备商）；择优供给格局（汽车/商用车）。
金融界2023-07-09
一周财闻：蚂蚁集团被罚71.23亿元；中汽协发文删除承诺书涉价格表述；美财政部长耶伦访华；中国宣布镓锗出口管制
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防止中企绕开美国对华先进制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。对此，有关专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆环比增长10% 乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。中国汽车工业协会：删除《承诺书》涉及价格表述敦促车企严格遵守《反垄断法》中国汽车工业协会组织16家汽车生产企业签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。7月8日，协会发布声明：协会认识到承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当。将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。世界气象组织官宣厄尔尼诺再现有望突破2016年极端高温纪录联合国世界气象组织公告确认，时隔七年后，厄尔尼诺现象再度降临地球。根据WMO最新的预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%，此次事件至少为中等强度。WMO在今年5月的报告中曾预测，未来5年中至少有1年，甚至整个5年期间，有98%的可能性成为有记录以来最热的年份，打破2016年厄尔尼诺异常强烈时创下的记录。浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，支持平台企业科技创新。意见提出，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态；鼓励平台企业运用区块链、数字孪生、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。北京：力争到2030年数据要素市场规模达到2000亿元北京市日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，实施意见提出，完善人工智能数据标注库，探索打造数据训练基地，促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型；力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元。马斯克：大约在今年年末就会实现全面自动驾驶特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会，称大约在今年年末就会实现全面自动驾驶。被指“唱空”内地银行股高盛回应高盛回应市场关注的“下调个别银行评级的相关研报”说法。高盛指出，报告核心内容是，如果地方债务被允许展期，则违约风险可控。随着地方债务余额继续增长，我们预期存量债务展期及新增债务均会面临利率下行，从而带来利息收入损失。但由于地方债务中的债券部分有税收和资本节省，更高的债券占比可以有效帮助银行减少利息收入下滑对利润带来的影响。因此，地方债务中债券占比也是银行利润增长分化的重要影响因素。蚂蚁集团被罚71.23亿元据中国证监会7日消息，近期，金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元人民币，要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。特斯拉二季度汽车交付量46.61万超市场预期特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，预估45.66万。第二季度交付量46.61万，预估44.84万。第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆，预估44.47万。第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆，预估43.74万。第二季度MODEL S和MODEL X产量1.95万，预估1.59万。第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆，预估1.46万。苹果下调Vision Pro头戴式设备的产量预测据英国金融时报报道，苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度，预备在2024年生产低于40万台。 ASML回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，昨日午后，ASML向媒体表示，没有面向中国市场推出特别版的光刻机。
金融界2023-07-09
"燧原科技面向AIGC模型训练的液冷集群"荣获2023世界人工智能大会"SAIL之星"
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和标准化建设方案的出色结合。其中所采用AI芯片，获得了2022年吴文俊人工智能专项奖芯片项目一等奖。云燧智算集群微模块一体化机柜，搭配最佳实践配置的计算节点、存储节点、网络节点和管理节点，配套燧原科技自主研发的一系列集群软件，可助力超大规模训练和推理任务运算。云燧智算集群搭载了燧原自研的集群管理软件CloudBlazer Station，通过软硬件的协同优化，实现了本土算力效率的提升，从系统角度找到了兼具性能和性价比的解决方案。作为世界人工智能大会的最高奖项，SAIL奖（Super AI Leader，卓越人工智能引领者）坚持"追求卓越、引领未来"的理念，评选和运营秉持"高端化、国际化、专业化、市场化、智能化"原则，从全球范围发掘在人工智能领域中具有高度认可和美誉、并具有提升人类福祉意义的项目。 "SAIL奖"对人工智能项目寄予了厚望。"S"即"Superior"，代表了"超越"，表明了奖项在行业内卓越引领的地位；"A"即"Applicative"，代表了"赋能"，彰显了奖项注重人工智能技术对经济社会应用赋能的极高期许；"I"即"Innovative"，代表了"创新"，突显了奖项评选对项目理论与技术层面的创新要求；"L"即"Leading"，代表了"引领"，展现了奖项对标的是全球人工智能领域内最具引领性的开路 SAIL奖由中国科学院院士、中国工程院院士、国内外知名科研院校学者等全球数十位权威专家评选，表彰全球人工智能领域做出方向性技术突破、应用创新并改变人类生活的项目。
美通社2023-07-07
燧原科技加入人工智能开放计算体系-DeepLink，共建AI软硬件生态
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评测结论为各类加速卡提供优化参考，推动AI芯片技术规范的标准建设。 DeepLink作为连接硬件芯片与深度学习软件框架间适配的"桥梁"，厂商可基于DeepLink一次适配即接入广泛的算法生态，根本性实现软硬件解耦。目前DeepLink已提供200余个标准算子接口，支持超过5000个算子测例，同时支持大语言模型和视觉模型。遵循DeepLink标准可以实现主流框架与AI芯片高效适配，极大降低算力使用门槛，节省适配时间，更容易实现算力对模型的使能。同时通过编译的优化，系统性提升整体训练效率。云燧T20是面向数据中心的第二代人工智能训练加速卡，具有模型覆盖面广、性能强、软件生态开放等特点，可支持多种人工智能训练场景。同时具备灵活的可扩展性，提供业界领先的人工智能算力集群方案。云燧i20是面向数据中心的第二代人工智能推理加速卡，具有高性能高能效、模型覆盖面广、易部署易运维等特点，已广泛应用于计算机视觉、语音识别与合成、自然语言处理、搜索与推荐等推理场景。燧原科技相关负责人表示:" DeepLink可以让上游芯片和下游框架两层在适配工程实施时能有效地解耦，并复用到不同的训练框架适配中去，从而降低芯片和框架的适配成本，同时保障算子实现正确性。燧原科技将与上海人工智能实验室合作，在算力和算法上进行深度融合，为业界构建软硬一体、更加优化的计算解决方案，为产业赋能，共建软硬协同生态，推动中国数字化产业转型和升级。" 更多DeepLink信息详见：https://deeplink.org.cn/home
美通社2023-07-07
中美重要表态！亚马逊首席执行官：美国对华禁令不奏效限制云端服务“难阻挡中国获取AI芯片”
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性，这项限制很难阻挡中国获取人工智能(AI)芯片。他也指出，美国对中国零售商的监管必须谨慎。 Andy接受美媒CNBC采访时表示，现实情况是，中国有一些非常强大的云端服务提供商，因此在中国发展的中国公司将能够获得AI能力，无论它们来自美国公司、欧洲公司还是中国公司。当被询问到，美国政府正在试图特别阻止对高性能AI芯片的访问，例如来自英伟达(NVIDIA)的顶级芯片，在中国的云端服务商不能直接购买，如何看待这样的限制时，Andy回应称：“我的看法有点不同，如果你是一家要使用云计算的公司，你使用的芯片就嵌入到计算中，你将其用作计算服务的一部分。在中国，中国公司和美国公司提供的计算服务具有可比性。因此，我不认为这会阻止中国获得复杂的AI芯片。” 针对零售商方面，“如果直接从中国运送价值低于800美元的东西到美国，你就不需要缴税，是否会帮助像是Temu等具有中国背景的公司获得非常便宜的访问权限”，Andy指出，美国对中国零售商的监管必须谨慎。他强调：“再说一次，我真的不这么认为。我的意思是，当你谈论监管时，你必须考虑你想要监管的是什么，以及为什么。根据我对法规的定义，需要探讨是否会产生意想不到的负面后果。因此我认为，如果你谈论对来自中国的产品征收关税，你必须担心的是你实际上实现了什么，以及你可能会伤害谁？” 他补充：“我想了一下，你知道，我在很多市场上看到了这一点，包括我们自己的市场，那里有中国卖家，他们过去总是生产他们过去销售给美国或欧洲零售商的产品。他们会批发出售，然后重新包装，并向美国消费者收取更高的费用。现在，中国卖家可以直接接触消费者，他们直接向消费者销售产品，并以较低的价格出售给消费者。” “因此，你必须确保无论采取何种监管措施，最终都不会意外地为美国消费者创造更高的价格，特别是在消费者对价格敏感的时候，”他继续解释。 Andy指出，关于监管，拜登政府必须确保了解想要实现的目标，并且在可能不是提高人们价格的好时机中，间接伤害美国消费者。他也提到：“你知道，亚马逊在中国已经很长时间没有大型零售业务了。而且你知道，几年前我们大大缩小了范围。我们的云端服务有AWS，有中国客户在使用AWS，无论是在中国以外还是全球其他AWS区域，以及在中国。然后我们有很多西方公司，他们习惯了使用AWS，并且希望无论走到哪里都使用AWS，他们也想在中国使用AWS。因此，我们对它的访问可能比其他一些公司更有限，但我们仍然有一些。” “问题总是在于细节，今天的规则是什么，你知道，对于我们在中国开展大量业务的企业，我们有机会进入。如果这些规则对于美国公司在中国可以做的事情，以及中国公司可以在美国做的事情或多或少是对称的，那将会有所帮助，”他给出具体的建议。针对中美芯片争端，Andy给出总结：“我认为供应的多样性始终非常重要，发生的情况是，每个人都理智地知道这一点，然后他们有点松懈，一切都在运转，他们得到了一切，然后出现了某种危机，然后你意识到你希望拥有供应多样性。过去几年我们刚刚经历了一场相当严重的供应危机，我们应该从中吸取教训。”
小萧2023-07-07
燧原科技亮相世界人工智能大会构建AIGC时代算力底座
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中，燧原科技创始人兼CEO赵立东围绕“AI芯片和算力普惠发展机遇的思考”发表了主题演讲，和众多与会嘉宾共话人工智能领域发展新机遇。　　燧原科技展台　　燧原曜图正式推出，迈出前瞻性布局步伐　　人工智能正在从感知和认知向生产进化，进而重塑人工智能产业的商业模式。对更高效、更可靠且易用性更高的即时文生图服务的市场需求也正迅速增加。燧原科技依托自创立之初深耕云端算力产品的积淀，打造出涵盖硬件、软件到系统的全栈解决方案，并向人工智能新时代迈出了前瞻性布局的关键一步——打造燧原曜图文生图MaaS平台服务产品，以卓越可靠的技术实力为客户提供满足企业级需求的文本生成图像能力。该产品基于燧原科技屡获殊荣的“邃思”系列芯片提供算力，通过软硬件一体的高适应性方案赋能多等领域客户群体有效降低在AIGC应用的工程上的人力投入与算力成本。当前，燧原科技携手首都在线基于燧原科技的算力以及首都在线的基础设施，以燧原曜图为切入点在多领域进行探索和实践。　　企业级文生图应用燧原曜图首次亮相　　在燧原科技展台，以燧原图为代表的数个可交互设施组成了此次展台引人入胜的“互动体验站”，以零距离的体验，向现场来宾全景展示了基于燧原科技算力的人工智能时代企业级应用。　　此外，荣获2023世界人工智能大会“SAIL之星”的云燧智算集群为代表的一系列里程碑式产品悉数亮相现场，包括第二代系列人工智能训练产品、推理产品及智算集群等系列产品，深度诠释了燧原科技产品全生态。　　荣获2023世界人工智能大会“SAIL之星”的云燧智算集群　　秉持初心“破浪”而行，以创新实力引领行业发展　　自2018年创立以来，燧原科技始终秉承“做大芯片，拼硬科技”的初心，专注人工智能领域云端和边缘算力产品，以创新系统集群和全栈解决方案为通用人工智能打造算力底座，为客户提供普惠的人工智能系统软硬件产品，全方位降低AI算力中心部署和应用成本。本届大会上，燧原科技创始人兼CEO赵立东先生参加“从‘端’到‘云’，勇攀‘芯’高峰”芯片主题论坛并发表“AI芯片和算力普惠发展机遇的思考”主题演讲，以AI芯片是人工智能发展的核心生产力为引，分享了面向当下大模型导致的巨大算力需求与高昂的成本的“破局之道”，深入解析了燧原科技在AGI的时代提供普惠的算力，从而赋能人工智能产业的高质量发展。　　实战为王，携手合作伙伴共创市场发展新格局　　不断提升自身创新实力外，燧原科技也植根本土市场，深刻洞察行业需求，通过全栈解决方案与多家领先企业与机构开展战略合作，目前已成功落地多个前瞻性项目，并依托技术不断拓展可持续生态合作。燧原科技加入飞桨“硬件生态共创计划”，并以良好兼容表现奠定了阶段性成果；助力本土AI算力中心建设，大幅提升西南核心省会城市智能化服务，支撑城市高质量及可持续发展能力；为之江实验室构建超千卡规模AI液冷集群，成功支持实验室自研蛋白质结构预测、计算制药等多个高效训练。　　耕耘五载，如今燧原科技已拥有邃思系列芯片、云燧训练和推理加速卡和云燧智算机的全系列算力产品线，结合在行业落地打磨的实践经验，为客户全方位降低AI算力中心部署和应用成本。　　自今年三月起，燧原科技正式开启升级企业战略之路：以全栈软硬件和集群产品为数字底座，结合MaaS的业务模式，全面打造AIGC时代的算力基础设施。未来，燧原将进一步加深本土市场了解，针对日益复杂的人工智能应用场景需求，以持续精进的创新技术，引领技术生态合作趋势，为客户持续优化人工智能应用体验，为更多样化的业务场景提供更加全面可靠的算力支持，为中国数字经济发展作出贡献。　　关于燧原科技　　燧原科技专注人工智能领域云端算力产品，致力为人工智能产业发展交付普惠的基础设施解决方案，提供原始创新、全栈自研、具备完全自主知识产权的通用人工智能训练和推理产品。凭借其高算力、高能效比以及灵活编程能力，可广泛应用于互联网、金融、交通、能源及新基建等多个行业和场景。　　燧原科技携手业内标准组织，秉承开源开放的宗旨，与产业伙伴一起促进人工智能产业发展。来源：金色财经
金色财经2023-07-07
2023世界人工智能大会进行时中信智库发布人工智能十大发展趋势
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深度演进。随着专有领域的计算需求提升，AI芯片追求更高的性能和更低的功耗，推动AI芯片的多样性和生态丰富性不断提升。其次，应用是牵引力。其中包括四大趋势：趋势六，“大模型C端角色：个人智能助理与新一代的流量入口。”大语言模型将成为个人智能助理。大模型预期成为每个人的智能助理，如制定旅行计划并进一步预定宾馆和餐饮。作为未来的人机交互界面，大模型将成为新一代的流量入口。趋势七，“大模型B端应用：专业数据与成本驱动行业模型百花齐放。”数据壁垒带来企业端大模型百花齐放。大模型在垂直领域的商业化落地过程中，需要根据企业自身的特殊需求，对大模型进行微调和优化，从而形成百花齐放的格局。B端应用出于对模型的经济性考量，未来将呈现阶梯式需求。趋势八，“大模型轻量化：降低应用成本、带动端侧算力发展。”随着大模型小型化、场景化需求增加，推理将逐步从云端扩展向端侧，用户可以更加经济、可靠、安全地使用AI服务，大模型端侧的应用布局将不断加速。趋势九，“大模型的深远影响：改写劳动力市场的未来、重塑科研范式。”大语言模型对劳动力市场结构的影响深远而复杂。AI与前沿科学的结合展现出了巨大潜力，可显著降低前沿科技研究中的智力成本并提升研究效率。最后，安全是信任力。即第十大趋势，“AI治理与技术的平衡：AI可解释性亟待增强，监管紧迫性日益凸显。”在人工智能的快速发展中，加强AI监管与推动AI技术的进步同等重要。从技术角度来看，可以通过可解释AI等技术手段增强AI的可信度。从规范角度来看，各国政府也都已经开始采取行动，制定和执行各种AI政策和法规。中信金控总经理曹国强在致辞中表示，中信智库致力于打造“实干型”智库，构建智慧共享与实战链接的平台，具有专、广、实三个鲜明特点。接下来，中信智库将以服务党和国家重大发展战略、服务行业改革创新、服务客户需求为主攻方向，加强与国内外顶尖智库的交流合作，把握大势、积极作为，展现“中信思想”、提出“中信主张”、拿出“中信方案”。
金融界2023-07-06
中国镓、锗出口限制冲击供应链？台积电、英飞凌回应了！美媒：不可能背弃中国市场……
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称拜登政府正在考虑对向中国的人工智能(AI)芯片出口实施新的限制后，近期聚集在上海参加行业活动的中国芯片制造商和供应商神情严峻，但毫不气馁。延伸阅读：中美紧张局势发酵！美国多家公司“退出”中国科技会议担忧AI、云技术更严格贸易禁令业内分析人士认为这是在针锋相对，Neill表示：“如果你不向中国出口高端芯片，中国将以不向你出口这些芯片所需的高性能元素作为回应。”他称，中国政府通常试图以同等程度的反制措施来应对美国的贸易举措。
圈内人2023-07-06
润和软件：通过投资奥特酷、润芯微等企业在汽车智能化领域进行布局
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、智能计算等。同时，公司也能够基于不同AI芯片模组等算力硬件，针对不同行业、不同场景的AI应用，驱动AI算法开发，通过软硬一体化设备赋能业务应用。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-07-06
午评：A股震荡走弱沪指跌0.51%，稀缺资源板块逆市领跑，机器人概念大跌
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本金属、存储芯片、电子后视镜、磷化工、AI芯片等表现活跃。重要板块异动：稀缺资源概念走强，云南锗业、罗平锌电、丰华股份涨停，中科磁业触及涨停，九菱科技、银河磁体、大地熊、中国稀土等大涨。无人驾驶概念活跃，浙江世宝、高鸿股份、兴民智通、合兴股份涨停，光庭信息、华安鑫创、海天瑞声等大涨。存储芯片概念升温，德明利涨停，同有科技、普冉股份、紫光国微、佰维存储等不同程度上涨。房地产板块盘中异动，金科股份、电子城涨停，财信发展、中迪投资、华发股份、中南建设等跟涨。机器人概念走弱，减速器、电机等板块低迷，南方精工、襄阳轴承跌停，优德精密、中马传动等大跌。焦点公司表现：收购康辉新材转型新材料领域，大连热电复牌涨停。预计上半年扣非净利润暴增10-12倍，飞龙股份涨停。昊志机电大跌近15%，公司10个交易日涨幅超100%，收深交所关注函。机构最新解读：东北证券分析称，目前A股市场处于流动性宽松、估值底部但情绪面尚谨慎，预计短线指数在20日和60日线之间（3200-3270点）波动；短线重点关注成交额能否持续温和放大和港股指数能否稳住。故以不悲不喜、轮动中的震荡修复行情仍在延续为思路，尤其关注中报业绩预期较好的股价相对低位个股进行逢低布局，把握高低轮动的修复机会。国盛证券认为，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，投资者信心或迎来快速恢复。叠加7-8月中报业绩窗口期的来临，业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会，重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。
金融界2023-07-05

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