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英伟达财报会扭转AI行业的近期颓势吗?
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伟达的盈利水平。该公司的Hopper
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是市场上最抢手的芯片,该公司将于今年晚些时候开始加大其Blackwell系列的产量。 据路透社报道,该公司控制着高性能
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市场80%至95%的份额。这意味着,每当有公司表示在AI功能上投入资金时,它很有可能正在购买或至少使用 英伟达的处理器。 但英伟达的第二季度报告也标志着接下来几个季度收入同比增长的艰难对比的开始。该公司2024财年第二季度的收入为135亿美元,同比增长101%。数据中心收入超过103亿美元,增长141%。 此后每个季度,这家芯片巨头的同比增长都越来越令人印象深刻。但这种盛况不会永远持续下去。在最近一个季度,英伟达报告称其营收为260亿美元,较去年同期的71.9亿美元增长262%。 对于即将公布的第二季度财报,华尔街分析师预计营收将达到286亿美元,同比增长112%。尽管这仍代表着营收大幅增长,但并不像该公司前几个季度的增长那么惊人。这可能会让一些投资者望而却步。 英伟达仍然是AI行业的亮点 这并不是说英伟达预计不会继续大赚一笔,也不是说华尔街看淡了这家公司。截至周四,66位分析师对英伟达股票给出了“买入”评级。有7位分析师给出了“持有”评级,只有1位分析师给出了“卖出”评级。 可以肯定地说,华尔街对该公司的前景充满信心。毕竟,正如瑞银分析师蒂莫西·阿库里在最近的一份投资者报告中指出的那样,生产英伟达芯片的半导体制造商台积电在其高性能计算部门公布了强劲的季度业绩。这应该表明英伟达即将迎来另一个可能表现出色的季度。 与软件公司不同的是,英伟达还受益于其产品现在为客户带来了切实的利益。超大规模企业正在尽可能快地使用该公司的芯片来开发和支持AI模型。但AI软件仍处于模糊的测试阶段。公司正在实施AI企业软件,但这并不意味着它对员工生产力的影响会在一夜之间飙升。 此外,专家表示,微软的Copilot或谷歌的Gemini等人工智能软件还需要数年时间才能真正为企业客户带来回报。虽然这些公司忙于迭代产品,英伟达将继续向他们出售硬件。 因此,尽管人工智能交易在过去一个月可能遭受打击,但其最大的赢家英伟达将继续向前发展。
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Sissi
08-17 02:20
市场反弹提振科技股,Nvidia领涨,投资者情绪改善推动未来预期
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机会”,尽管市场传闻Nvidia下一代
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的推出将推迟三个月,这一消息导致半导体股遭遇抛售。同样,8月12日,美国银行的分析师Vivek Arya将Nvidia列为公司“反弹”股票之一,预计半导体板块将在2024年底实现回升。 投资者的观点 Truist的联合首席投资官Keith Lerner于8月8日将科技板块评级从“中性”上调至“超配”,指出“风险回报”有所改善。Lerner的研究表明,在最近的回调中,科技板块相对于标普500的表现是自2002年以来最差的一个月,但这更多是由于投资者撤离了拥挤的交易,而不是基本面故事的改变。 Lerner还指出:“在经济环境降温的情况下,我们预计投资者会重新关注科技股,尤其是由于人工智能(AI)带来的长期增长前景。”他还提到,在当前的财报季中,资本支出趋势继续向人工智能倾斜。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-17 00:10
竞争对手想挑战英伟达人工智能芯片的主导地位,目前还是没影的事情
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地位,但英伟达仍然是向大型科技公司提供
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的主导者。花旗银行的分析师预测,在未来两到三年内,英伟达将保持约90%的AI相关芯片市场份额。 其中一个潜在竞争对手是日本软银集团。然而,据《金融时报》援引知情人士的话称,软银与英特尔就制造与英伟达竞争的
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的谈判,在最近几个月内破裂。 此前有报道称,软银与OpenAI首席执行官山姆·奥特曼进行了谈判。后者希望为
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制造筹集数万亿美元,但至今尚未有实质性结果。 这意味着竞争对手似乎不太可能利用英伟达下一代Blackwell芯片出货可能延迟的机会。 杰富瑞的分析师布莱恩·柯蒂斯在周四的一份研究报告中写道:“对(英伟达当前一代)Hopper的需求仍然相当强劲,库存和持续的生产应有助于弥合到英伟达提升Blackwell之间的差距……我们将不得不再等待一段时间才能看到平均售价(ASP)/内容的提升,但出货量应保持强劲,业绩目标应可实现。” 来源:加美财经
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加美财经
08-17 00:00
电子ETF盘中资讯|陆续交卷!格科微归母净利同比暴增439%!华工科技绩后大涨近3%,电子ETF(515260)盘中上探0.75%
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”量40%,含“果”量25%,全面覆盖
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、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。
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金融界
08-16 10:10
8月16日财经早餐:衰退担忧降温!美股大涨收复“黑色星期一”全部失地!
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面衰退。 谷歌前CEO建议买入英伟达:
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领先地位很难被超越 谷歌前CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)表示,英伟达生产的数据中心
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占主导地位,已经连续三个季度实现了超过200%的营收增长。谷歌开发了一种名为张量处理单元(TPU)的芯片,可以与英伟达的处理器竞争,但仍处于早期阶段。 英媒:软银与英特尔的
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合作谈判失败告终,目标转向台积电 据英媒报道,软银集团(9984.JP)曾与英特尔(INTC.US)就生产一款人工智能芯片与 英伟达(NVDA.US)竞争进行谈判,但由于这家美国芯片制造商难以满足软银的要求,该计划以失败告终。软银目前正专注于与台积电 (TSM.US)进行谈判。 今日要闻前瞻 美国8月密歇根大学消费者信心和通胀预期 美国7月新屋开工、营建许可 芝加哥联储主席古尔斯比讲话 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
08-16 09:49
24小时环球政经要闻全览 | 8月16日
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表示,大型科技公司正计划对基于英伟达的
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在数据中心进行越来越多的投资,这些数据中心的建设成本可能高达3000亿美元。 Schmidt表示,这些支出中的很大一部分将流向英伟达,该公司生产占主导地位的数据中心
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,且已经连续三个季度实现收入增长超过200%。 他反问:“如果3000亿美元全部流向英伟达,你就知道在股市上该怎么做了。” 他认为,英伟达不会是人工智能领域唯一的赢家,但也没有太多其他明显的选择。 他还指出:“目前,只有三种前沿模型,它们与其他所有模型之间的差距似乎越来越大。六个月前,我确信差距正在缩小,所以我向这些小公司投入了大量资金。现在我不那么确定了。”
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格隆汇
08-16 08:00
软银曾与英特尔谈判合作生产
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,联手对抗英伟达
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据媒体报道,软银曾与英特尔讨论合作生产
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,以加速软银将其王牌公司Arm的芯片设计,与最新收购的Graphcore的生产相结合,从而打造出能与英伟达
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相匹敌的产品,以对抗英伟达的市场霸主地位。 但是,软银与英特尔的谈判未能取得成果。目前,软银正在积极寻求美国大型科技集团的支持,并与台积电商议合作。 软银与英特尔谈崩了 软银首席执行官Son计划投资数十亿美元,令软银进入人工智能热潮的中心。利用英特尔的美国代工厂制造
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可能会使软银获得拜登政府《芯片法案》提供的资金,这一资金是美国政府用以支持美国半导体的生产。 而另一方面,英特尔首席执行官Pat Gelsinger正试图让英特尔重回全球芯片制造的领先地位。3月,英特尔从美国政府处获得近200亿美元的资金和贷款,随后,英特尔大力投资,试图赶上竞争对手台积电和三星,并为公司的代工业务赢得新的重要客户。 但是,本该一拍即合的两家公司谈判失败了,软银转头与全球最大的芯片制造商台积电进行谈判,但目前尚未达成协议。 英特尔曾是Arm去年9月首次公开募股的基石投资者,本周披露其在今年第二季度出售了Arm的全部股份,筹集了约1.5亿美元。 软银将谈判失败归咎于英特尔,称其无法满足软银对芯片产量和速度的要求。但软银也表示,能够生产尖端AI处理器的芯片制造商数量有限,因此软银与英特尔的谈判可能会重新开始。 软银的大冒险仍在继续 Son正在向全球最大的科技集团,如谷歌和Meta推销自己雄心勃勃的计划,他的计划涵盖了方方面面,从芯片生产、软件开发到为如何数据中心提供电力。 此外,Son仍计划设计和生产一款
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,原型可能会在几个月内完成。软银最近收购了陷入困境的英国
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制造商Graphcore,因为该公司在芯片生产方面有专业知识。 据报道,建立新芯片生产业务需要大量资金,其中部分资金的筹集可能会依靠大型科技公司提前下订单来筹集。 Son推销计划的一个重点是,软银可以帮助对抗英伟达的市场霸主地位。今年早些时候,英伟达曾一度成为全球最有价值的公司,其
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是市场上最受欢迎的产品,被广泛应用的软件平台Cuda支撑了英伟达的主导地位。 一些投资者质疑,将Arm引入芯片生产领域可能会损害软银与英伟达的关系,而英伟达是软银的关键客户,但软银认为这一风险是值得的。 软银的最新冒险成本可能高达数百亿美元,但目前还无法对总投资金额进行准确估计。
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金融界
08-16 07:40
极致缩量之后,向上走势二选一?关注这一拐点信号!份额新高后,A50ETF华宝(159596)全天溢价再现
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”量40%,含“果”量25%,全面覆盖
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、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。 数据、图片来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.8.14。 风险提示:A50ETF华宝被动跟踪中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2024.1.2;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.12.21;电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝(159596)、地产ETF(159707)、电子ETF(515260)风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-14 20:19
中美半导体巨响!华为
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准备问世 外媒:可能会挑战英伟达主导地位
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uawei)即将推出一款新型人工智能(
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Ascend 910C,可能媲美英伟达的H100处理器。正式问世前,华为持续与字节跳动、百度和中国移动等中国科技行业的主要参与者一起测试
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。 (来源:WSJ) 美国此前实施了一系列严厉制裁,阻碍了华为获取先进的芯片制造技术。 尽管英伟达目前最顶级的芯片是NVIDIA H200 Tensor Core GPU,但该公司的H100处理器无疑是全球部署最广泛的
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,销量达数百万,而且还有很长的等待名单。 另外,英伟达这家老牌巨头也是竞争对手芯片制造商超微(AMD)的目标。 Decrypt报道,Ascend 910C是其前身910B的一次飞跃,后者与英伟达的旧款A100芯片大致相当,比H系列低一个档次。 如果它能提供大幅提升的性能,华为可能即将在科技行业取得重大突破,巩固其重生。就在5年前,华为首席执行官曾表示,华为正面临“生死攸关”的时刻。#AI热潮# 最重要的是,华为的潜在客户已经开始排队下订单。 《华尔街日报》消息指出,该公司计划销售7万块芯片,总价值接近20亿美元。据报道,该公司准备在10月份发货。 不过,一些分析师对华为实现预期的能力表示质疑,认为美国的制裁仍可能阻碍其发展。 (来源:Twitter) 这些由特朗普政府实施的制裁,对
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市场来说是一把双刃剑。尽管这些制裁限制了英伟达向中国客户销售其顶级芯片的能力,但也刺激了国内创新。 英伟达应对美国制裁的措施是,针对中国市场量身定制H20芯片,目前已经面临来自中国本土替代产品的激烈竞争,其中包括华为更便宜的Ascend 910B。 据彭博社7月报道,华为正采取主动行动,在中国建设工厂,开发和生产半导体设备。据称,该公司还与中国半导体公司合作,在国内生产高带宽内存芯片。 对此,英伟达没有坐以待毙。该公司已开始研发基于Blackwell架构的下一代、符合制裁要求的B20芯片。 英特尔也在采取行动,推出专为中国市场设计的Gaudi 3处理器。 目前,华为对Ascend 910C的具体规格守口如瓶。华为确实报告称,其前代产品在AI训练任务中的效率比英伟达的A100高出80%,在特定推理任务中的性能高出20%。
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圈内人
08-14 10:43
电子ETF早资讯|“中考”成绩亮眼!工业富联归母净利增逾两成!苹果悄悄斩获日线8连阳,电子板块迎密集利好催化?
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”量40%,含“果”量25%,全面覆盖
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