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当我们谈论“边缘计算”时，我们在谈论些什么？

机（IP Camera， IPC）嵌入AI芯片，摄像机可以实现对视频数据的结构化处理，促使视频监控设备从被动监控走向主动识别。后端方面，通过在后端图像存储设备添加AI加速芯片和应用处理软件，智能网络视频录像机（Network Video Recorder，NVR）可以实现图像识别，强化后端设备的计算分析功能。在AIoT大背景下，算力的前移或者“边缘化”需求在变得突出，因为前端设备需要采集的数据量激增，图像精度也从1080P提升到4K甚至更高，这导致如果传输到后端需要面临较大的带宽和处理分析压力。而在前端设备部署“边缘算力”AI芯片，将视频图像预处理、过滤冗余信息后再向后端传输，可以大大缓解后端处理量和存储压力。图：全球网络摄像机（IPC）和网络视频录像机（NVR）市场规模（亿美元）（信息来源：中商产业研究所、方正证券）三、边缘计算限制：算力仍是关键边缘AI要成功落地，当前算力和功耗或仍是主要限制，目前主要使用模型压缩和存算一体等方式来突破对应瓶颈。（1）模型压缩：所谓模型压缩，就是通过算法将一个复杂的预训练过的AI大模型转化成精简的小模型，包括知识蒸馏、模型剪枝、模型量化等技术。结果上，模型压缩不可避免会造成性能损失，例如小模型在特定场景下使用出现困难，此时仍然需要终端设备联网访问云端AI大模型，因此并非实质解决方法。（2）存算一体：在传统的冯诺伊曼架构下，芯片的计算单元在计算之前需要先从存储器中读取数据，但数据传输时间往往是计算时间的成百上千倍，这背后是处理器和存储长久以来性能发展不均衡的结果。过去二十年，处理器性能大约每年55%的速度提升，但存储性能每年提升速度只有10%左右，因此算力需求的大幅提升使存储读取低效的矛盾日益突出。而“存算一体”技术或许解决了这一问题，该技术直接向存储器嵌入了计算能力，直接利用存储器进行数据处理，从而将数据的存储和计算融合在芯片的同一片区，消除了不必要的数据搬运，在人工智能这种大规模并行计算的场景当中较为适用。 2023年9月，我国高校科研团队研制出全球首颗全系统集成的、支持高效芯片上学习的忆阻器存算一体芯片，指向在科研成果加速转化、商业化落地后，我国算力芯片国产化替代的长期空间。科创100ETF（588190）跟踪的科创100指数布局科创板中小市值个股，第二大权重行业为电子，为我国“硬科技”公司技术攻坚“卡脖子”提供了重要的融资渠道，反过来也为投资者提供了分享这些细分方向龙头从小到大的成长红利。在AIoT持续推进、边缘算力需求突出、我国科研团队在存算一体芯片领域实现重要突破的背景下，我国半导体产业链国产替代远景可期。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2023-11-24

在华解雇大量员工！英国芯片独角兽：恪守拜登出口管制停止销售业务“退出中国”

View) 中国科技巨头此前疯抢英伟达AI芯片，其中腾讯控股表示，已经储存英伟达大量H800 AI芯片，足以再开发好几代自家通用大模型。百度则表示出口限制短期内影响有限，百度也拥有大量AI芯片储备。中国科技媒体指出，英伟达面向中国市场，推出了3款AI芯片，但仅过一段时间，该公司就推出了迄今最强大的AI芯片H2版，而这3款专门为中国制造的芯片并非升级版，而是真正意义上的降级版。文章提到：“中国一直在不断创新和提高其制造水平，然而仍然存在差距。” 拜登扩大先进芯片出口管制，无疑是对中国AI产业发展的冲击，AI之战让科技业再次出现重新洗牌的局面。

圈内人2023-11-23

英伟达Q3业绩爆炸式增长，人工智能AIETF(515070)午后强势拉升！机构资金持续布局

需求将持续增长；另一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强。在此基础上，部分应用场景结合国内大模型能力进行产业创新，通过AI+SaaS模式打开成长天花板，业绩将逐步释放。此外，大模型加速迭代开辟丰富场景下的智能驾驶、机器人板块也值得关注。人工智能AIETF(515070)紧密跟踪中证人工智能主题指数，场外联接基金（A类008585/C类008586），助力投资者一键布局中国机器人与人工智能AI产业。人形机器人同样将赋能AI，成为“具身智能”的最佳载体，机器人ETF(562500)是全市场规模最大的机器人主题ETF，紧密跟踪中证机器人指数，场外联接(A类：018344；C类：018345)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-23

还得是英伟达

增长2040个基点可以解释为，对英伟达AI芯片的高需求使得该公司可以要求溢价：当你拥有市场上最好的产品时，客户愿意为这些产品买单，特别是当供应紧张，不同类型的客户有很多需求时。英伟达不需要在人工智能领域进行价格竞争，这使得该公司能够大幅提高价格。当然，利润率不会永远飙升——毛利率最终是有上限的，在超过70%的毛利率下，英伟达很可能无法再将毛利率提高2000个基点。不过，营运利润率的顺风可能会持续一段时间，因为研发成本和类似项目是通过不断增长的收入和毛利润来分配的，只要英伟达能够实现业务增长，这应该会带来进一步的营运利润率顺风。至少在短期内，业务增长将保持强劲。该公司预计第四季度的收入约为200亿美元，环比增长约10%，这是一个非常不错的年化增长率。当我们考虑到英伟达在最近一个季度的表现大大超出了自己的指导水平——实际收入比指导值高出10%以上——那么英伟达本季度的业绩很有可能比指导值更强劲。当然，这一点无法保证，但分析师认为，相对于业绩表现不佳的公司而言，一家过去业绩优于自己指引的公司，未来业绩优于自己指引的可能性也更大。虽然短期前景非常乐观，但投资者应该考虑到，这并不意味着英伟达将永远以目前的速度增长。数学和大数定律表明，英伟达不可能永远保持高速增长，因此增长将不可避免地在某个时候放缓。但这并不意味着英伟达的增长将会疲软——如果未来几年英伟达的季度增长率降至5%，这仍然是一个非常不错的增长率。是否投资英伟达是一个好主意？英伟达活跃于一个高增长的行业，在这个行业中它拥有强大的市场地位。这当然是一个很好的位置。话虽如此，业务增长并不一定会在短期内转化为股价上涨——在互联网泡沫时期买入思科的投资者肯定知道这一点。如果一个人在估值高的时候购买一家公司的股票，估值压缩会抵消潜在的收益和业务增长，总回报可能低于平均水平。虽然英伟达目前的股价还没有互联网泡沫高峰期的思科那么贵，但英伟达公司的股价已经很高了：根据目前的普遍估计，英伟达公司目前的股价约为净利润的45倍。考虑到该公司的增长和强大的市场地位，这并不离谱，但英伟达的估值并不总是这么高。等待一个更好的切入点可能会有回报。 $英伟达(NVDA)$

老虎证券2023-11-22

人工智能技术的强力引擎，HBM推动算力需求爆发式增长

3日，英伟达在S23大会上发布了下一代AI芯片NVIDIA HGXH200，其升级重点为搭载全新HBM3e内存。AI算力催化下HBM需求爆发式增长。据慧聪电子，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单就快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。该行认为算力需求带动HBM爆发式增长。所谓HBM（High Bandwidth Memory ）是一款新型的CPU/GPU 内存芯片（即 “RAM”），其实就是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量，高位宽的DDR组合阵列。 HBM构造视图换句话说，HBM就像一条高速公路，连接着芯片的各个部分，让数据可以更快地进出。想象一下，如果原来的内存就像一条单车道的小路，虽然可以通行，但速度非常慢。而HBM就像是一条宽阔的八车道高速公路，可以让数据更快地到达目的地。 HBM通过将多个存储芯片堆叠在一起，就像是把一条条小路连接起来，形成了一条宽阔的超级高速公路。这不仅能够大幅度提高数据处理速度，还能够增加内存容量，就像是把原来的小房子换成了大别墅，可以容纳更多的数据。所以，HBM是一种革命性的技术，它能够让芯片的性能得到大幅提升，为各种应用提供了更强大的支持。总的来说，HBM作为一种高性能内存解决方案，通过提供高带宽、低延迟和并行传输等特性，为人工智能技术的发展提供了强有力的支持。它使得人工智能模型能够更快地进行训练和推理，从而推动了人工智能技术在各个领域的广泛应用。 HBM，人工智能技术的强力引擎尤其在人工智能研发领域，HBM解决了该领域核心驱动力，即算力的需求。首先我们需要了解人工智能技术的核心驱动力——算力。随着人工智能算法的不断复杂化，模型规模越来越大，需要更多的计算资源来满足实时处理的需求。这其中，内存带宽成为限制算力提升的关键因素之一。如果内存带宽不足，那么处理器需要等待数据从内存中读取或写入，这会浪费大量的时间并限制了人工智能系统的性能。这就好比人工智能是一位厨师长，处理复杂的菜肴（数据）。但助手（内存）找到正确的“食材”（数据）太慢，导致大厨要等很久。这个等待时间就是“内存带宽”，它代表了数据传输的速度。如果速度慢，大厨（处理器）就要等更久。所以，提升“找菜速度”（内存带宽）可以提高大厨的“烹饪速度”（算力），加快人工智能模型的训练和推理。在此当中，HBM采用堆叠DRAM技术，将多个DRAM芯片垂直堆叠在一起，并通过先进的封装技术将它们与GPU或其他计算芯片相连。这种设计大大提高了内存带宽。与传统的DRAM相比，HBM的带宽提升了数倍，从而使得人工智能模型的训练和推理速度得到了显著提升。换句话说，HBM扮演了助手的角色，它通过采用堆叠DRAM技术，将多个DRAM芯片垂直堆叠在一起，并通过先进的封装技术将它们与GPU或其他计算芯片相连。这种设计大大提高了内存带宽，从而减少了“找菜时间”，让大厨（处理器）能够更快地处理数据。因此，HBM的高带宽特性可以满足人工智能模型对大量数据的快速处理需求。在训练人工智能模型时，HBM可以提供更快的内存访问速度，从而提高训练速度。同时，HBM的低延迟特性使得数据可以更快地从内存传输到计算单元，从而减少等待时间并提高计算效率。这对于人工智能大模型的推理过程尤为重要，因为该技术需要实时响应并处理大量数据。多国积极拓展，产业界仍需冷静随着HBM技术的价值被发掘，目前各主要芯片制程厂商均在积极布局。其中台积电正大举扩充SolC系统整合单芯片产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。值得注意的是，台积电SolC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。此外据报道，SK海力士已开始招聘逻辑芯片 (如CPU、GPU) 设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。据SK海力士预测，HBM市场到2027年将出现82%的复合年增长率。截至2022年，HBM市场主要被全球前三大DRAM厂商占据，其中海力士HBM市占率为50%，三星的市占率约40%、美光的市占率约10%。与此同时，国内相关厂商则主要处于HBM上游设备和材料供应环节。其中，华海诚科2023年8月投资者关系活动记录显示，公司的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。截至11月20日，公司股价11月以来已经翻两倍。此外，联瑞新材的部分客户是全球知名的GMC供应商，他们需要使用颗粒封装材料来提升封装高度和满足散热需求。据海力士公开披露，球硅和球铝是升级HBM的关键材料。而联瑞新材也已开始配套生产HBM所用的球硅和球铝。因此，虽然眼下HBM的市场基本被海外巨头所占据。但随着ChatGPT的AI大模型问世，百度、阿里、科大讯飞、商汤、华为等科技巨头纷纷要训练自己的AI大模型，AI服务器的需求大幅度激增。这也意味着，芯片储存的自主可控仍是当下产业发展的重要方向。所以在未来HBM国产化也将成为大的发展趋势。但值得注意的是，HBM 虽好但国内产业界仍需冷静对待。这是因为HBM 现在依旧处于相对早期的阶段，其未来还有很长的一段路要走。但可预见的是，随着人工智能产业的迅速发展以及相关技术的频繁迭代，内存产品设计的复杂性注定会快速上升，并对带宽提出了更高的要求，进而不断上升的宽带需求将持续驱动 HBM 发展。而对于该产业在二级市场的发展，中银国际方面则表示，伴随AI大模型训练的不断推进，HBM作为关键性技术，其增长确定性极高，相关投资机会有望集中在封装设备材料及国产HBM配套供应。

金融界2023-11-22

AI芯片走弱，铂科新材(300811)跌幅超7%

2023年11月22日，AI芯片午盘继续走弱，铂科新材(300811)领跌。截止到13:18，铂科新材报价58.78元，跌幅7.71%，成交金额6.47亿元，换手6.95%，主力资金净流出6782万元。铂科新材是一家聚焦于软磁粉末、金属磁粉芯以及应用解决方案的国家高新技术企业。目前已经完全掌握了铁硅、铁硅铝等粉末研发、制造、绝缘,成型的整个金属磁粉芯全制程体系及核心技术。为电力电子客户解决磁元件成本、效率、空间等多方面的技术问题。所属题材有小金属、广东板块、专精特新、AI芯片、被动元件、华为概念、新能源车、充电桩、新材料等。消息面上，近日信达证券研报指出，微软推出新款AI芯片，算力产业链边际向好。微软已经在用搜索引擎Bing和Office AI产品测试该芯片。我们认为AI是一条重要的投资主线，伴随算力需求的提升会衍生持续的投资机会，包括算力相关的IC设计、半导体设备与材料以及服务器ODM、结构件、散热等细分赛道有较强的投资潜力。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-22

A股午评：天威视讯(002238.SZ)等多股涨停短剧概念股持续活跃

念股走低，丰华股份一度触及跌停；电机、AI芯片等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指跌0.29%报3059点，深证成指跌0.82%，创业板指跌1.05%，北证50指数逆势涨3.55%。两市超3200股下跌，半日成交5441亿元，北上资金净卖出17.16亿元。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-22

午评：创业板指跌超1%，北证50指数涨3.55%，深圳国资概念大涨

际旭创、剑桥科技、新易盛等全线下跌。 AI芯片概念调整，力源信息、铂科新材跌约7%，好利科技、寒武纪、恒烁股份、景嘉微等纷纷下跌。焦点公司解析拟购买领为军融100%股权，展鹏科技连续4日涨停。湖北国资入主，三湘印象连续3日涨停。机构最新解读光大证券分析称，需要注意汇率波动对市场情绪的影响。配置上，科技赛道集体回调，谨慎参与，静待后续新的事件催化；地产股反弹情绪强烈，短线还可适当关注；短剧游戏概念再次被抖音激活，但短线性价比不高，注意节奏；市场风格开始趋于均衡，今年以来涨幅落后的金融、医药（创新药）以及周期（煤炭、钢铁、有色等）等方向可酌情关注。东北证券认为，震荡渐进修复的逻辑依然成立，考虑到冲高回落的放量下跌和下档20日均线的上移，倾向于反复轮动、步步为营。市场盘面则继续关注北上资金流向和医药锂电池等赛道股、芯片AI数控等卡脖子科技的轮动，尤其关注港股和AH股溢价率的走势。

金融界2023-11-22

拜登芯片禁令发威？英伟达财报重磅信号：在华销售额将大幅下降正为中国采取“2大行动”

) 美国于10月18日更新了人工智能(AI)芯片出口限制。想要向中国和其他受限制市场的客户运送尖端AI芯片的公司必须申请许可证。该规则于11月16日生效，但英伟达表示，它于10月23日被告知，新规则将立即适用于其多种产品。#中美关系# 尽管有警告称，随着规则收紧，中国的销售额将立即下降，但英伟达正在“努力扩大我们的数据中心产品组合，以提供合规的解决方案”，并与中国和中东的一些客户合作，寻求拜登政府的许可证。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在财报电话会议上表示：“出口管制将对我们的中国业务产生负面影响，而且即使从长远来看，我们也无法清楚地了解这种影响的严重程度。” 但她表示，这种下降“将被其他地区的强劲增长所抵消”。克雷斯提到，针对中国和其他受限制市场“新颖、符合法规”的产品可能会在未来几个月上市，但英伟达预计它们不会对本季产生任何实质性影响。 “设计和开发这些新产品都是一个重要的过程，”她说。“正如我们所讨论的，我们将确保与美国政府就我们对这些产品的意图进行充分讨论。” 与此同时，微软(Microsoft)在本月宣布，从2024年开始，它已经开发了自己的内部AI芯片，为其Azure云服务提供支持，以减少对主导AI芯片市场的英伟达产生依赖。但英伟达仍然看到了开发商的机会，因为它不仅提供芯片，还提供软件解决方案来帮助客户构建AI产品。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在电话会议上指出：“他们想要自己专有的AI模型，他们无力承担将情报外包、分发数据推给其他公司所需的费用，而我们帮助他们构建定制AI模型。”

圈内人2023-11-22

英伟达三季度营收增两倍！AI芯片热潮持续，正开发不需要许可证的新品

当地时间周二，英伟达发布截至10月29日的2024财年第三财季财报，期内实现收入181.2亿美元，同比上涨206%，远高于市场预期的162亿美元；净利润92.4亿美元或每股3.71美元，高于市场预期的72亿美元，高于去年同期的6.8亿美元或每股27美分。调整后每股收益4.02美元，预期为每股3.37美元。该公司的数据中心收入总额为 145.1 亿美元，增长 279%，高于 StreetAccount 普遍预期的 129.7 亿美元。数据中心收入的一半来自云基础设施提供商，例如亚马逊河，另一个来自消费者互联网实体和大公司。英伟达财务主管科莱特·克雷斯（Colette Kress）在致股东的一封信中表示：“我们预计，在2024财年第四季度，我们对这些目的地的销售额将大幅下降，但我们相信其他地区的强劲增长将抵消这一下降。在与分析师的电话会议上，克雷斯表示，英伟达正在与中东和中国的一些客户合作，以获得美国政府销售高性能产品的许可证。英伟达正试图开发符合政府政策且不需要许可证的新数据中心产品，但克雷斯表示，她认为它们在第四财季没有意义。 Kress 在电话会议上表示，健康的使用来自专门向客

金融界2023-11-22

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