FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

CoNET｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

中国矿工最害怕的事情来了？IMF发布“征重税”报告吓坏市场……
go
问题的修辞技巧，比如通过将比特币挖矿与AI数据中心的能源消耗联系起来，建立罪恶关联来指责挖矿。 (来源:Twitter) Daniel提到，攻击挖矿的文章通常来自于那些因比特币采用而可能受损的群体，即中央银行，但与AI数据中心不同的是，比特币挖矿已被证明对电网有积极影响。研究表明，像挖矿这样的灵活数据中心，对电网有净减碳效益，而像AI这样的非灵活数据中心则有净增碳冲击。他续称：“IMF自身数据就显示，到2027年，加密货币在全球电力中的使用比例及其在全球二氧化碳排放量的比例将会下降，但AI产业的两者比例都会上升，此外，IMF还严重依赖不可信的作者，像是Alex de Vries及2022年剑桥大学的过时信息。” 他最后总结道：“IMF的任何报告应被视为低研究水平，不应供政策制定者和监管者使用。”
秉哥说市2024-08-20
年初至今大涨106.31%，为何还说被低估？
go
求波动，特别是随着德克萨斯州继续看到由AI数据中心和其他高能耗产业推动的不断增长的电力需求。在像德克萨斯州这样的非管制市场中运营，使他们能够快速响应市场动态，如需求激增或能源价格变化。一个非管制市场意味着Vistra有机会在需求高峰期最大限度地增加收入，特别是在极端天气条件下，电力价格可能会飙升。在没有价格上限的情况下，Vistra完全捕获了价格飙升的好处，这与管制市场中通常受政府政策限制的费率不同。总的来说，电网需求的增加导致收益结果呈指数级增长。这很难预测。分析师通常因此倾向于保守。同样地，Vistra目前只被一小群分析师跟踪，只有三四个分析师的预估在未来几年指导市场预期。当覆盖一只股票的分析师较少时，观点和预测的范围往往会更窄，这导致了不太激进的目标价和收益估计。随着德克萨斯州能源网因该州蓬勃发展的人口和数据中心以及AI技术等高能耗行业的不断增长需求而面临越来越大的压力。由于德克萨斯州是唯一一个拥有自己电网的大陆州，它在一个非管制环境中运营，电力价格高度响应供需波动。随着德克萨斯州继续吸引更多企业和居民，对电网的持续压力表明需求（因此价格）可能会保持高涨，Vistra可以利用这一点来最大化他们的收入。估值 Vistra目前有强劲的每股收益增长预测，最新的2024财年共识估计显示同比增长77.18%，达到每股5.25美元。尽管增长令人印象深刻，但Vistra的股价仅以15.51的远期市盈率交易，明显低于行业平均市盈率16.92。考虑到公司的科技级增长率，这种估值差异令人惊讶。市场犹豫可能源于对Vistra收益的一致性和质量的担忧，正如他们相对于行业的较低盈利能力指标所证明的那样。例如，他们的毛利率为34.68%，低于行业平均的45.34%。即使如此，这种感知到的风险似乎被夸大了，这意味着Vistra被低估了。随着Vistra继续实现他们的增长预测，特别是在整合Energy Harbor之后，收益的一致性应该会提高。如果公司的市盈率收敛到行业平均的16.90，这将代表大约9%的潜在上升空间，不包括支付的股息或回购计划对减少股份数量、增加EPS和争取保持市盈率较低的影响。风险电网压力对收益有好处，但如果电网瘫痪则很糟糕。ERCOT已经标记了在极端天气期间电网压力的高概率，特别是在高温或严寒天气。如果我们看到重大的电网故障，将严重破坏Vistra的运营能力，并可能颠覆公司的稳定性。这种电网压力因该州对电力的日益增长的需求而加剧，已经看到了创纪录的高峰，并在严重停电的边缘。大规模停电几乎肯定是一个显著的运营损失事件。把它看作是概率尾部风险。为了应对这一点，德克萨斯州已经增加了巨大的可再生能源容量，风能和太阳能在高峰需求期间向电网增加了总计31000兆瓦，并降低了灾难性故障的可能性。该州正在见证风能和太阳能项目的激增，以增强该州的电力供应，使其成为风能发电的头号州，太阳能仅次于加利福尼亚州。虽然这篇文章是关于Vistra的，但利用风力和太阳能发电的一种方式是一家较小的公司Primoris，该公司已经利用了这一趋势，报告了他们的能源部门收入增长了25%，由太阳能和天然气项目推动。随着这些可再生能源项目的增加，我们将很可能会看到电网故障的风险降低。但这也增加了德克萨斯州能源价格可能因产能扩大而略有下降的风险。这是一个独特的权衡，但Vistra正在管理。通过购买像Energy Harbor这样的电力发电设施，他们带来了真正耐用的供应。拥有对动荡电网的耐用供应的最佳控制权可以给你一个优势。Vistra正在这样做。总结 Vistra提供了一个强劲的季度，但这篇文章不仅仅是对财报的评论，还有对公司运营空间的信心。尽管数字有希望，但股价继续低于行业中位数，这不会永远持续。随着公司的收益将在未来更加一致、持久和更高，这种差异为投资者提供了一个非常引人注目的机会。 Vistra的能源生产资产在为未来需要稳定、全天候能源供应的人工智能数据中心供电方面仍然至关重要。实际上，这将使该公司成为满足数据中心日益增长的需求的重要参与者，进一步支持其作为技术增长的公用事业公司的市场地位。考虑到这些因素，Vistra依旧值得看涨。 $Vistra Energy Corp.(VST)$
老虎证券2024-08-19
FameEX 每日晨报 | 8月19日, 2024
go
0 个基点。 IMF：加密货币挖矿和 AI 数据中心每年将消耗全球 3.5% 的电力国际货币基金组织（IMF）表示，加密货币挖矿产业与 AI 产业目前每年约消耗全球 2% 的电力，这一数字可能在三年内上升至 3.5%。到 2027 年，加密货币挖矿可能会贡献总占比 0.7% 的碳排放。 MN Trading 创始人：山寨币市值有望大幅上涨 MN Trading 创始人 Michaël van de Poppe 表示，除比特币以外，山寨币的市值可能会大幅上涨。如果真的出现向上反弹，则表明市场出现了看涨背离，市场正在转向一以太坊生态而非是比特币。 VanEck：比特币矿企可将算力转向 AI 赛道以增加产品利润 VanEck 最近表示，AI 公司需要大量的算力，而比特币矿企则拥有大量算力。考虑到当前矿企的运营成本和价格波动风险较大，将算力转向 AI 赛道或能提高稳定的盈利能力。尼日利亚税务局拟议推出新的加密货币监管法案 8 月 18 日，尼日利亚联邦税务局（FIRS）宣布计划寻求国民议会支持，推出一项全新的加密货币监管法规。FIRS 执行主席 Zacch Adedeji 透露，新的立法可能会在国民议会财务委员会会议上提出，其目的是为了更好的改革当前税收制度。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经
金色财经2024-08-19
民生证券：给予仕佳光子买入评级
 go
亿元，同比增长12.67%，海外市场对AI数据中心用多芯和大芯数光缆的需求显著增长，为公司光缆相关产品提供了可观的增量。3）线缆高分子材料：上半年实现营收1.02亿元，同比增长22.67%，新能源车销量稳步提升&数据中心需求增长是增长的重要动力。　　持续加大研发投入，重点聚焦强化数通领域的光芯片&光器件实力，为未来打造核心增长点：公司2021/2022/2023年及2024上半年的研发费用率分别为9.8%/8.9%/12.7%/12.0%。前沿的光器件方面，当前公司已开发出数据中心800G/1.6T光模块用AWG芯片及组件，其中800G光模块用AWG芯片及组件已实现批量销售。此外，400G/800G DR4/DR8MT-FA组件已实现批量销售，1.6T MT-FA组件正在客户送样验证中。前沿的光芯片方面，数据中心用100GEML光芯片正在内部验证中，并且开发出面向数据中心和算力中心用硅光配套的高功率CW DFB激光器及器件，其中，大功率低信噪比DWDM DFB激光器实现批量销售，商温50mW、70mW CW DFB光源实现批量销售，100mW、200mW CW DFB光源实现小批量销售，常温900mW CW DFB光源客户送样中。公司“无源+有源”领域积淀深厚同步发力，我们认为在AI需求持续高景气的情况下，公司相关产品未来有望为公司打造核心增长点。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.45/0.82/1.22亿元，参考2024年8月16日收盘价，对应PE倍数为92x/51x/34x。公司在无源&有源领域积淀深厚，秉承IDM模式技术实力突出，在数通&电信市场的光芯片&光器件领域持续取得突破，未来成长空间广阔。维持“推荐”评级。　　风险提示：AI发展不及预期，电信市场需求恢复不及预期，行业竞争加剧，新品进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王彦龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为44.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利5100万，根据现价换算的预测PE为82.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为15.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17
AI+消费电子+卫星互联网三轮驱动，5G通信再迎布局窗口
 go
光模块的需求仍然非常旺盛，主要源自于 AI 数据中心需求，一些重点客户近期还有加单或催货的情况；客户针对 1.6T 光模块的需求进度没有变化，公司已按计划给客户送测，预计 Q4开始交付、明年陆续上量。客户技术迭代需求明确，1.6T会在2025 年到 2026 年持续上量；总体来看，下游客户需求旺盛，目前没有砍单或推迟发货、需求计划削弱的情况发生，整个行业景气度仍然高涨。消费电子旺季来临，苹果大动作不断三季度，消费电子传统旺季来临，多家终端厂商AI手机、AIPC等产品密集发布，有望刺激消费者换机需求，产业链有望迎来较好的拉货机会。此外，AI手机渐成行业趋势。目前，包括三星、小米、OPPO、VIVO等多家主流品牌已相继推出具备AI功能的手机，苹果也已发布个人智能系统Apple Intelligence，有望加速苹果换机潮来临。据Counterpoint，到2027年，生成式AI手机的安装基数将从2023年的数百万部增长到约12.3亿部。 G60星链发射，卫星互联进入新阶段 8月6日，备受瞩目的千帆星座（“G60星链”）首批组网卫星顺利发射，中国版“星链”终于拉开了组网建设的帷幕，也标志着卫星互联网迈入新阶段，有望带动相关板块情绪。 2024年，商业航天首次被写入政府工作报告，展望未来，相关机构认为，随着3GPPR18标准正式冻结，G60星链和GW星座陆续进入密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。反映在资本市场上，产业链各环节有望得到催化。 AI算力+消费电子+卫星互联网三轮驱动，相关概念股含量较高的5G通信ETF（515050）受到资金青睐，截至8月15日，近20个交易日，该ETF合计吸金超1.5亿元，最新规模68亿元。资料显示，该ETF主要聚焦于卫星互联网产业链中游（地面设备+卫星运营服务）及下游应用，且在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。场外联接(A类：008086；C类：008087)。图片来源：华夏基金以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
MPO市场爆发式增长：3年内规模有望暴涨239%，中国厂商迎来突破机遇
 go
率高达22%。这一爆发式增长主要得益于AI数据中心对高带宽的巨大需求，为MPO厂商带来了量价齐升的黄金时代。 AI数据中心推动MPO需求激增在AI时代，数据中心内部互联带宽显著提升，大规模GPU集群带来了大量高速率光模块需求。以全球光纤龙头厂商康宁为例，其光通信板块中的企业业务在2024年第二季度单季收入创下历史新高，同比增长42%。这充分说明了AI对高密度光纤连接器的强劲需求。高密度光纤连接器作为高密度光网络中必不可少的无源器件，在800G/1.6T光模块需求高涨的背景下，迎来了前所未有的发展机遇。中国厂商崛起，打破国际垄断在MPO产业链中，上游MT插芯领域长期被美日系企业垄断。然而，我国头部厂商凭借产品质量、交付能力和性价比等方面的优势，已成功切入海外云厂商供应链体系。未来，中国厂商有望进一步提高市场份额，甚至在MT插芯领域突破国外垄断的局面。这不仅为中国高密度光纤连接器行业带来了新的发展机遇，也将推动全球MPO市场的良性竞争和技术创新。 CPO技术引领MPO市场新增长随着共封装光学（CPO）技术的引入，MPO市场将迎来新的增长点。传统交换机主要采用电信号传输，而CPO交换机内部则需使用光纤，这无疑会增加对高密度光纤连接器的需求。更重要的是，由于硅光波导对输入光具有偏振敏感性，在外置光源方案下，CPO内部可能引入保偏型MPO方案，这将进一步提高产品价值量和技术门槛。高密度光纤连接器厂商应密切关注这一技术趋势，积极布局相关产品和技术，以把握未来市场机遇。尽管MPO市场前景光明，但投资者和行业参与者仍需警惕潜在风险。AI产业发展可能不及预期，高密度光纤连接器行业竞争可能加剧，这些都可能影响市场增长。然而，随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，高密度光纤连接器行业仍将保持长期向好的发展态势。
金融界2024-08-14
千亿私募景林二季度动向曝光
 go
，没有大规模应用，如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本？据科技媒体The lnformation报道，尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础，且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费，但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。实际上，从2023年第四季度到2024年第一季度，微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止，A技术几乎没有产生任何经济效益。该文章文章指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头，预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出，市场更是乐观预期企业未来的收益，五家巨头市值合计飙增2万亿美元。然而目前情况来看，对科技巨头而言，AI远没有想象的那样赚钱，但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言，这就是稳赚不赔的生意。这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实，看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。正如东北证券首席经济学家付鹏所说：美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏，从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源：付鹏）试设想一下，当所有的头寸都集中在NVDA一家身上，能扛多久？数据显示，英伟达掌舵人连续两月套现了。黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票，打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元，两个月累计卖出约5亿美元。不知道面对8月的暴跌，机构投资者会如何做出选择。
格隆汇2024-08-10
AI的东风吹到了光纤，Lumen单日暴涨93%
go
施的关键传输介质。中泰通信团队指出，AI数据中心的快速发展带动数据中心之间（DCI）互联互通需求，鉴于AI数据中心处理的数据大容量性及其他特性，如下一代光纤密集光缆等将充分受益；国内三大运营商传统通信网络建设较为成熟。但DCI，尤其是DCI直达仍需加大建设；对国内DCI互联具备正向指引作用，或将指引运营商未来光纤光缆采购方向及采购量。
格隆汇2024-08-07
南北水 | 南水抛售中际旭创5.24亿元，北水大幅扫货，连续5日净卖出汇丰控股
 go
400G光模块的需求非常旺盛，主要源自AI数据中心需求，一些重点客户近期还有加单或催货情况。同时客户针对1.6T光模块的需求进度没有变化，公司已按计划给客户送测，预计第四季度开始交付、明年陆续上量。宁德时代：8月3日，公司与峰飞航空签署战略投资与合作协议，宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。峰飞航空表示，公司将加速载人版机型盛世龙的研发和适航取证工作。北水关注个股汇丰控股：2024年8月5日公司于港交所斥资2.98亿港元回购475万股。摩根大通表示，英伦银行减息在预期之内，而汇丰控股及渣打集团两家银行都交出不错的次季业绩，料市场会上调每股盈利预测，值得注意，汇丰和渣打的总回报分别为9.4%和9.8%，为股价表现提供支持，特别是在市场气氛疲弱时。中国移动：根据最新的《财富》世界500强，全球共有15家电信企业上榜，总营业收入达到12026.831亿美元，同比微增0.37%。其中，中国共有三家运营商上榜，中国移动以1428.3亿美元（约合10206亿元人民币）的营业收入高居榜首。中国海油：日前巴西盐下石油管理公司(PPSA)2025年度原油招标，经过与巴西国家石油公司等国际石油公司的激烈角逐后，公司成功中标全球第三大盐下超深水油田梅罗油田(Mero)1200万桶原油贸易长期合约资源。中国太保：相关人士表示，公司基本面正常，正在关注股价走势。目前认为海外市场变动，意即日韩股市等波动，是导致股价下跌的重要原因之一。
格隆汇2024-08-06
英特尔迎来至暗时刻！
go
同比下滑3.5%，而英伟达、AMD受益AI，数据中心收入暴增，其中，AMD二季度数据中心营收大增114.5%！再来看英特尔极为看重的代工业务，二季度只增长了3.5%，而台积电二季度营收增速高达32.8%！英特尔啊英特尔，它在半导体行业是老大哥级别的存在，也是少有的设计、制作于一身的IDM模式大厂，不仅与AMD争夺CPU市场，还与英伟达PK GPU市场，甚至，还要将自己的生产工厂转为代工模式，接受外部客户订单！雄心壮志抵不过残酷的现实，受业绩低迷影响，英特尔宣布自下一季开始，暂停派发股息，直至财务状况好转！牛逼，要知道自1992年以来，英特尔一直有派息的传统，如今，在PC市场回暖、数据中心如火如荼的情况下，英特尔却迎来至暗时刻！除了暂停派息，英特尔还计划裁员15%！英特尔是怎么走进死胡同的？ CPU方面，我们知道AMD一直穷追不舍，英特尔本已疲于应对，谁成想，AI PC时代来临！理论来说，AI PC将带来更高的客单价，同时能带动消费者更新换代，但英特尔真的是四面楚歌！一方面，英特尔的AI PC芯片自己无法生产，被迫交给台积电代工，由此影响了二季度的毛利率；另一方面，AI PC对性能和节能的要求远高于传统PC，英特热赖以生存的X86架构不能完美应对，ARM架构凭借自身优势，大举杀入PC市场，高通、英伟达都开始生产基于arm架构的CPU！好好的AI PC革命，到了英特尔这里就成了挑战！当然，管理层在业绩会上不忘画饼，认为随着自己完成了芯片制造工艺的升级，未来，AI PC芯片都将转向自己生产，不仅毛利率会提升，也能靠先进的性能充分受益AI革命。大饼虽香，但毕竟不顶饱，英特尔还是先解决当下的危机吧！ AI PC虽然挑动市场神经，但英特尔的关键点还是在于数据中心，当竞争对手在这个市场突飞猛进的时候，英特尔却成了观察者！在AI GPU方面，英特尔处于落后态势，今年三季度，Gaudi3才会推出，不同于AMD、英伟达着重强调性能，英特尔大谈特谈其性价比，认为Gaudi3 在推理和训练方面的每美元性能将比 H100 大约高出 2倍，而成本仅为竞争产品的三分之二！说点啥好呢？GPU大厂不卷性能，却去比价格，也是无奈之举了！转向英特尔这几年最为看重的代工业务，由于前几年加大投资，英特尔宣告接近完成4年5节点计划，即从2021年开始，计划在未来四年内推进Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A和Intel 18A五个制程节点，于2025年重获制程领先性。虽然管理层一再强调工艺进展顺利，但目前看，代工收入疲软！在财务紧张之下，英特尔下调了今明两年的资本开支！好消息是，管理层指出，今年代工业务营业利润将触底，明年实现盈亏平衡！三大主业疲弱，分拆出去的 Mobileye也不令人省心，公司在最新的财报中下调了全年营收预测，由之前的19.6亿美元下调至16-16.8亿，理由是中国市场疲软！ Mobileye的衰败早有迹象，以中国市场为例，因 Mobileye的自动驾驶产品布局较早、性能领先，中国造车新势力普遍采用了 Mobileye的方案，但随着竞争加剧，英伟达、华为、高通等对手加入，以及部分厂家追求自研芯片， Mobileye的未来已经注定要失败！虽然 Mobileye对英特尔影响不大，但也给英特尔巨人迟暮添上不光彩的一笔！总的来说，由于英特尔多方作战，在激烈的竞争中有些招架不住，与其多点开炮，不如像英伟达、台积电一样，专注在自己最核心、最有优势的领域，毕其功于一役，现在这样，既要CPU，又要GPU，还想搞代工，小心把自己拖进深渊！ $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-08-02

上一页
1
•••
12
13
14
15
16
•••
21
下一页

24小时热点

最新话题更多