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华尔街轮番唱多！美银称美股优势减弱，建议做多中国股市，特朗普关税计划引市场震荡

在巴黎召开的人工智能行动峰会上，中国AI公司DeepSeek成为焦点。该公司以低成本、高效率的AI模型震惊市场，与美国科技巨头形成竞争。全球投资者对AI的关注度持续提升，预计AI行业仍将是未来投资重点。特斯拉股价下跌原因分析特斯拉近期股价重挫，主要受销量下滑及CEO马斯克政治活动影响。2024年特斯拉销量同比下降1%，而全球电动车市场增长20%。德国和中国市场的交付量均出现大幅下降，导致投资者对其未来增长产生担忧。美股市场复盘周五美股因关税担忧集体下跌，道指跌0.99%，纳指跌1.36%，标普500指数跌0.95%。科技股普遍承压，特斯拉、谷歌跌超3%，苹果跌超2%。机构最新持仓动向景林资产最新披露的持仓数据显示，Meta成为其最大重仓股，同时增持谷歌和大全新能源。此外，科技巨头们承诺在2025年投入3200亿美元用于AI技术和数据中心建设，进一步强化AI产业链。专家观点 “美股的相对估值已达到历史高位，而中国等市场具有更大的增长潜力。”——美银策略师Michael Hartnett（2025年2月） “特朗普的关税政策可能对制造业带来重大影响，并加剧全球供应链的不确定性。”——高盛首席经济学家（2025年2月） “DeepSeek的崛起表明，AI行业正在进入多极化竞争阶段，市场将迎来更多变数。”——路透社分析师（2025年2月）编辑总结当前市场正在经历重大变化，美股的独特优势逐渐减弱，而其他市场逐步崛起。特朗普的贸易政策再度引发市场担忧，投资者需密切关注全球经济动向。与此同时，AI行业的竞争愈发激烈，科技股仍是市场关注重点。未来，投资者应保持灵活策略，合理配置资产，以应对市场波动。关键词解释标普500指数：美国股票市场的重要基准指数，包含500家大型上市公司。 DeepSeek：一家中国AI企业，以低成本高效能的人工智能技术引起市场关注。特朗普关税政策：美国前总统特朗普提出的进口关税政策，可能影响全球贸易格局。美银策略师Michael Hartnett：知名华尔街策略师，常对全球市场趋势发表重要观点。 2025年最新相关大事件 2025年2月9日：特朗普宣布计划对所有钢铝进口加征25%关税。 2025年2月10日：人工智能行动峰会在巴黎召开，DeepSeek成为市场焦点。 2025年2月10日：比亚迪召开智能化战略发布会，推出“天神之眼”智能驾驶系统。 2025年2月11日：欧元区将公布2月Sentix投资者信心指数。来源：今日美股网

今日美股网02-11 00:12

24小时环球政经要闻全览 | 2月10日

ek曾宣称，其AI模型训练成本仅是领先AI公司的一小部分，并且使用的是较为落后的英伟达芯片。 DeepSeek调整API服务价格国产AI大模型DeepSeek官网显示，目前，DeepSeek-V3 API服务的优惠价格体验期已结束。从2月9日起，将执行新价格：每百万输入tokens，缓存命中时为0.5元，缓存未命中时为2元；每百万输出tokens为8元。 SamAltman深夜发文阐述对AI发展的三点观察据TechCrunch报道，OpenAI首席执行官SamAltman在其个人博客发布深度文章《ThreeObservations》，提出对AI世界的3点观察：一是AI模型的智能水平大致与用于训练和运行它的资源的对数相等；二是使用特定水平AI的成本大约每12个月下降10倍，更低的价格将带来更广泛的应用；三是线性增长的智能所创造的社会经济价值呈超指数增长。文中还特别强调，OpenAI正在全力布局AIAgent，这些成千上万的智能体最终将被广泛应用，成为各种业务场景中的虚拟同事。初级Agent的性能或许稍逊一筹，但仍会渗透到各个领域，重塑世界经济格局。波音公司警告月球火箭计划员工将面临裁员据路透社报道，波音公司旗下的美国宇航局太空发射系统（NASA）于周六发出警告，将在其月球火箭项目中进行裁员。预计根据NASA阿尔忒弥斯（Artemis）计划的修订和成本预期，裁员人数约400人。这家总部位于西雅图的航空制造商表示，将在未来几周向受影响的员工发出为期60天的非自愿裁员通知。

格隆汇02-10 08:26

DeepSeek惊艳世界，AI有望成为节后投资主线

Kimi 1.5也性能出众……一众中国AI公司崛起，多线爆发、百花齐放，正在改变全球AI产业的竞争格局，也有望重塑中国科技股价值。格局再大一点，创新永远有意义，这不只是对于国产AI，也将推动全球AI应用和端侧创新。我们可以想象，未来AI应用将更加多样化，尤其是在教育、娱乐、电商等领域，AI技术将得到广泛应用，典型如高质量AI生成视频、不仅会扭秧歌还会做手术的机器人、真正的自动驾驶，等等。科幻片里描绘的世界，正在加速到来。如何影响市场，投什么？从过往类似的科技创新来看，Deepseek的爆火出圈，对市场和投资主线走向的影响将是持续的。就像华为发布昇腾AI芯片、腾讯发布AI Lab、谷歌发布TensorFlow等等，都点燃了一系列市场行情，或者再想象一下ChatGPT发布后的市场盛况。本次就Deepseek来看，以港股科技、A股相关软硬件公司为先，AI行情已经在趋势之中了，比如港股AIGC概念股中的金山云、美图公司、腾讯控股、阿里巴巴开年5个交易日涨了4天，A股人工智能、软件、芯片、计算机等板块更是连连大涨，一片飘红。而站在更长期的角度，deepseek有望加速技术普及、推动行业生态转变。投资板块来说，可以关注AI产业链、AI应用板块和端侧AI硬件革新方向。天弘基金经理林心龙认为，人工智能行业高景气度有望持续，智能驾驶有望在通勤场景下实现百公里零接管并带动渗透率快速提升，AIGC 有望逐步实现AI应用爆发从而带动全产业链快速发展。因此，我们谨慎看好人工智能板块的表现，看好科技的投资者可通过定投方式进行长期布局。具体来看，首推AI相关应用。AI应用和端侧AI硬件革新方向正在成为市场热点，相关板块如芯片、半导体和人形机器人等有望迎来上涨行情。另一方面，也将带动国产AI生态产业链的发展，如昇腾链、国产推理算力和AI嵌入式物联网模组等。看好港股科技板块的投资者，可以关注天弘恒生科技指数(QDII)C（012349），看好A股细分板块的投资者可以关注天弘中证人工智能C（011840）、天弘中证计算机C（001630）、天弘中证软件服务C（021536）、天弘中证机器人（014881）。如果不确定选什么，则可以关注科技属性较强的相关宽基，例如天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)，把握科技板块爆发的机遇。以上产品上支付宝APP搜索“天弘基金”即可了解。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。文中提及的个股仅作示意，不作为推介。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》的法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-07 14:03

OpenAI将在超级碗首次投放电视广告：瞄准全球顶级广告平台

领先地位和创新能力。这种策略可能预示着AI公司未来的营销趋势，特别是在与其他科技巨头竞争的背景下。 X用户评论 @TechFan, 02-06-09:00 OpenAI在超级碗上的广告真是个大新闻，看来他们要大力推广ChatGPT了。 @AdWorld, 02-06-10:30 超级碗广告的价格真是惊人，但对于OpenAI这样的公司来说，可能是物超所值的投资。 @AI_Insider, 02-06-12:00 这不仅是广告，更是AI领域的一场战役，OpenAI和谷歌之间的较量将更加激烈。 @MarketingGuru, 02-06-14:00 Kate Rouch的加入对OpenAI来说是个重要信号，期待他们的广告创意。 @SuperBowlWatcher, 02-06-16:30 超级碗不仅是橄榄球的盛宴，也是广告创意和技术展示的舞台，OpenAI的参与将为今年的赛事增色不少。来源：今日美股网

今日美股网02-07 00:12

美股市场回暖：人工智能推动科技股反弹，FMC股价大跌

r, 02-06-09:00 英伟达和AI公司的表现真是惊人，看来科技股依然是今年的增长动力。 @MarketAnalysis, 02-06-10:30 FMC的股价下跌是个警示，库存管理和全球需求变化对公司业绩影响深远。 @GamingIndustry, 02-06-12:00 EA的业绩显示出游戏行业的波动性，但其利润超出预期是个好兆头。 @IndustrialSector, 02-06-14:00 Johnson Controls的好消息让人振奋，但IEX的表现提醒我们，工业领域的挑战依然存在。 @StockPicks, 02-06-16:30 今天的市场表现说明了，投资者需要关注个股的基本面，而不仅仅是市场大势。来源：今日美股网

今日美股网02-07 00:11

杀不死你的，终将使你变得更强大！华为：美国制裁下年营收仍增长22%

业知识也可以显著减少对英伟达的依赖，为AI公司提供更具成本效益的替代方案，尤其是在推理方面。然而，要想在全球范围内参与竞争，中国必须克服训练稳定性的挑战，并进一步完善其AI计算基础设施。

颜辞02-06 15:10

AI应用加速落地，半导体产业ETF(159582)上涨2.19%，和林微纳涨超8%

。 2025年1月20日，幻方量化旗下AI公司DeepSeek正式发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重，其在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比76.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-06 10:09

谷歌母公司Alphabet发布Q4财报，云业务收入不及预期，资本支出大幅增加

型DeepSeek挑战硅谷近期，中国AI公司DeepSeek推出的AI模型因成本低廉且性能媲美硅谷巨头产品，引发了市场热议。Alphabet在AI领域正面临越来越激烈的全球竞争。 Alphabet vs Meta广告业务对比公司 Q4广告收入市场预期 Alphabet 724亿美元 717亿美元 Meta 未公布超预期 Meta（META）上周发布的财报超出市场预期，但未提供全年业绩指引。两家公司都在加大AI投资，以提升广告业务的精准度和用户体验。监管风险与拆分风险谷歌仍面临反垄断监管压力。去年，美国法院裁定谷歌滥用其搜索市场的垄断地位，可能面临拆分的风险。尽管市场对谷歌被拆分的担忧尚未显现，但监管风险仍然存在。 Alphabet股价走势对比公司过去12个月股价涨幅 Alphabet +41% Amazon +39% Microsoft +2% Alphabet的股价表现强劲，过去一年上涨41%，超过了亚马逊（+39%）和微软（+2%）。专家观点 “Alphabet的广告业务表现稳健，但云计算业务增长放缓令人担忧。” — James Miller，科技分析师，2025年2月 “中国对谷歌的反垄断调查可能加剧全球科技企业的贸易紧张局势。” — Linda Chen，经济学家，2025年2月 “Alphabet资本支出激增至750亿美元，表明公司在AI和云计算领域的长期布局。” — Robert Johnson，投资顾问，2025年2月名词解释 EPS（每股收益）：每股收益是衡量公司盈利能力的重要指标，计算方式为净利润除以总股本。云计算（Cloud Computing）：指通过互联网提供计算资源，包括存储、服务器和数据库等。资本支出（CapEx）：指公司用于购置固定资产、技术研发等长期投资的资金支出。今年相关大事件 2025年2月：Alphabet发布Q4财报，云业务收入未达预期。 2025年1月：特朗普政府宣布对中国商品加征10%关税。 2024年12月：DeepSeek推出新一代AI模型，引发市场关注。专家点评 “Alphabet的云业务表现不及预期，显示其在云计算领域的竞争压力仍然较大。” — Mark Anderson，市场分析师，2025年2月 “中国对谷歌的反垄断调查可能会影响其全球业务扩张。” — Emily Davis，法律专家，2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-06 00:12

特朗普第二任期初期市场震荡：关税恐慌与AI竞争引发股市剧烈波动，散户4.25亿美元“抄底”助推反弹

竞争引发市场恐慌一周前，市场因对中国AI公司DeepSeek的担忧，导致AI龙头股大幅下跌，英伟达（Nvidia, NVDA）一度暴跌17%，创下2020年疫情以来的最大单日跌幅。市场对人工智能行业竞争的忧虑引发资金短暂撤离。散户资金流入助推反弹尽管市场出现震荡，散户投资者仍然坚定看多，Vanda Research数据显示，在市场回调期间，散户投资者在短短两天内向美股市场注入约4.25亿美元。此外，GraniteShares 2x Long NVDA ETF（NVDL）在一周内吸引了16亿美元资金流入，表明投资者利用杠杆工具积极抄底。未来市场展望与波动预期当前市场仍然对政策风险高度敏感。从特朗普的关税政策到AI行业竞争，市场正在进入一个充满不确定性的时期。科技股的回调与散户资金的大量涌入显示出市场仍存较大波动性，未来可能还会出现类似的剧烈调整。编辑观点与名词解释目前市场环境呈现出高度不稳定的特征，投资者需警惕政策因素带来的影响。尽管“逢低买入”策略依然奏效，但高波动性可能让市场在短期内持续震荡。投资者应关注美联储政策、贸易摩擦进展及AI行业动态，以调整投资策略。逢低买入（Buy the Dip）: 指投资者在市场下跌时买入股票，以期在市场回升时获利的投资策略。杠杆ETF: 一种金融工具，旨在放大市场波动带来的收益或损失，如NVDL的两倍杠杆产品。 Vanda Research: 一家专业研究散户资金流向和市场交易行为的金融分析公司。来源：今日美股网

今日美股网02-06 00:11

史诗级大爆发！中国资产重估叙事在形成

也因为这个先机，让国内的AI技术，以及AI公司成为亮点，吸引大量资金涌入。在之前的文章中，我们说过，随着越来越多AI硬件和软件的出现，今年将是AI商业化落地的重要一年。而随着DeepSeek的发布，低算力成本、高效率、开源的大模型技术有可能成为未来的主流。这将极大地为下游的AI应用开发降本增效，从而加速AI的商业化进程，从而刺激AI公司，特别是国内的AI公司的股价，迎来有质量的上涨。 03 价值重估？在经历了去年9月底的上涨之后，很多基本面优质的科技公司都进入了长达数月的回调，至今很多股价都未突破前期高位。原因有很多，有宏观面的，有政策面的，也有货币面，科技行业以及公司本身也确实缺少点利好刺激。资本市场也一直在等待一个大级别的消息面刺激。现在，随着DeepSeek的出现，这个期待已久的刺激因素正式出现。从资本市场的角度看，DeepSeek最大的意义，是让国内的AI产业迎来价值重估的机会。对比美国的AI公司，大型的估值普遍在30-50倍PE，但国内的普遍达不到这个数，即使是最好的互联网公司，像腾讯、阿里，PE都只有20倍左右。虽然港股估值偏低是市场共识，但也说明这些公司具备不错的性价比优势。在资金高低切换、美联储降息周期下的外资回流、南下资金涌入，以及港股互联网巨头持续回购的背景下，港股科技股资金面势头正足。另外，不管是A股或者是港股，整体估值也好，公司估值也好，都处在历史较低的位置，在没有利好刺激的时候，可能大家都已经习惯，但现在有了新刺激，估值中枢提升的概率大大增加。过去两年，大家关注比较多的，是美股科技股，那边确实也回报了投资者。不过，鉴于美股科技股已经处于高位，大家是时候重新审视港A两地科技股的价值了。 A股方面，可以看看科创板人工智能ETF(588930)，它跟踪的是科创AI指数，该指数涵盖AI产业链的上中下游各环节，聚焦AI产业链上游的优质算力企业，其中，电子和计算机行业的合计权重超过85%。港股方面，则可以看看港股科技30ETF(513160)，它跟踪恒生港股通中国科技指数，其布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业，前十大成份股占比超70%，聚焦港股AI龙头，锐度和弹性较高。值得一提的是，与恒生科技指数不同，恒生港股通中国科技指数所有成份股均属于互联互通范围内，被纳入互联互通能够更好地引流“南下”的资金，或为港股上市企业带来更强的估值弹性。 04 结语 AI，是过去两年全球资本市场的投资主题，贡献了很多教科书式的投资案例。对于AI投资，一直有一个非常简单朴素的认知，那就是在长线价值的支撑下，做好选股，做好择时，大概率是能够获得成功的。即使错过之前的机会，也不要紧，因为这种大级别的产业发展，能够提供的机会很多，不会一次就结束。至于什么是好的机会，现在看，主要可以考虑两点：第一，是出现估值、业绩提升拐点的时候，23年初、24年初的英伟达是一个，此次DeepSeek引爆的国产AI也可以算一个；第二，是回调过大，出现超跌的情况，因为跌过合理估值，市场的力量会让其自然修复到合理估值，修复的过程，就是投资盈利的过程。投资讲求确定性，以上这些，就是确定性较高的机会。虽然经历了巨大的上涨，但AI产业依然处在早期阶段，未来的成长性、确定性都很高，可以肯定的是，AI创造商业价值和投资价值的能力依然很强劲。认清这个趋势，才不容易被各种噪音震“下车”，才能够将AI产业的投资红利从头吃到尾。当然，AI技术变化也很快速，不同阶段的概念股也有所不同，如前期偏重上层的算力基建，中期可能是云计算、操作系统、大模型等，后期主要是应用。即使是同一阶段，不同公司因为技术变化，也会出现高低上落，就像此次DeepSeek，给英伟达、Open AI、谷歌、微软等传统AI大厂，带来不小压力。所以，慧眼识珠，也很重要。看好AI发展前景，又不想太麻烦的话，指数基金就是一个不错的投资工具，大家可以多看看港A两地的人工智能方向的ETF。(全文完）

格隆汇02-05 18:03

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