【直击亚市】今天中国有大消息宣布！德国引爆全球债市抛售潮，特朗普关税又变了

中美重大消息！华尔街日报：中国买家绕过美国管制订购英伟达最新AI芯片

突发强硬立场！中国称已准备好与美国展开“任何类型的战争” 誓言将战斗到底

中美突发！美国拟禁销中国TP-Link路由器 敦促人民弃用、指控危害国家安全

欧洲真要变天了：德国重振军备引爆债市！特朗普关税生变，黄金急跌失守2900

【市场分析：美元因数据处于守势，但日元难有喘息之机】美元周四处于守势，此前美国经济数据继续显示增长放缓，不过日元没有因此松了一口气，仍被压制在38年点附近，使市场对日本的干预保持警惕。美国的服务业报告和ADP就业报告不及预期，显示出经济放缓的态势。澳大利亚国民银行外汇策略师Rodrigo Catril表示，“缓慢但肯定的是，我们开始看到美国经济数据流出现了一些转向。”“我们认为，美国经济正在放缓，劳动力市场现在开始显示出疲软迹象，经济活动和通胀压力也在缓解。”此前，日本花费了9.79万亿日元（613.1亿美元）来捍卫汇率。但形势并不利于日元。Catril说：“现实情况是，这里存在一个有利于日元走软的结构性问题。”日本央行将实现利率正常化，但步伐会比较缓慢，这将继续鼓励交易商推高美日汇率。

【市场分析：美元因数据处于守势，但日元难有喘息之机】美元周四处于守势，此前美国经济数据继续显示增长放缓，不过日元没有因此松了一口气，仍被压制在38年点附近，使市场对日本的干预保持警惕。美国的服务业报告和ADP就业报告不及预期，显示出经济放缓的态势。澳大利亚国民银行外汇策略师Rodrigo Catril表示，“缓慢但肯定的是，我们开始看到美国经济数据流出现了一些转向。”“我们认为，美国经济正在放缓，劳动力市场现在开始显示出疲软迹象，经济活动和通胀压力也在缓解。”此前，日本花费了9.79万亿日元（613.1亿美元）来捍卫汇率。但形势并不利于日元。Catril说：“现实情况是，这里存在一个有利于日元走软的结构性问题。”日本央行将实现利率正常化，但步伐会比较缓慢，这将继续鼓励交易商推高美日汇率。

【昨日今晨重要新闻汇总（7月4日）】 国内新闻： 1. 国家主席习近平会见俄罗斯总统普京。 2. 习近平宣布，中方支持哈萨克斯坦加入金砖合作机制。 3. 6月财新中国服务业PMI降至51.2，低于5月2.8个百分点。 4. 福建海警查扣一艘涉嫌非法捕捞台湾省籍渔船。 5. 工信部等五部门确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。 6. 神舟十八号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动。 7. 乘联分会：中国6月初步统计乘用车市场零售环比增长2%，同比下降8%。 国际新闻： 1. 美联储会议纪要：几位与会者称若通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要加息。绝大多数官员认为经济增长正在逐渐降温，美联储在等待更多信息以获得降息的信心。 2. 乌克兰无人机于周三上午袭击了扎波罗热核电站。 3. 美国众议院民主党人考虑联署致信拜登要求其退选，拜登誓言要继续竞选连任。 4. 美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，为2020年5月以来新低。美国6月ADP就业人数录得15万人，为2024年1月以来最小增幅。 5. 消息人士：欧洲央行决策者敦促重新审视量化宽松的后果。 6. 特斯拉二代人形机器人Optimus将在上海2024世界人工智能大会上首秀。

【昨日今晨重要新闻汇总（7月4日）】国内新闻：1. 国家主席习近平会见俄罗斯总统普京。2. 习近平宣布，中方支持哈萨克斯坦加入金砖合作机制。3. 6月财新中国服务业PMI降至51.2，低于5月2.8个百分点。4. 福建海警查扣一艘涉嫌非法捕捞台湾省籍渔船。5. 工信部等五部门确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。6. 神舟十八号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动。7. 乘联分会：中国6月初步统计乘用车市场零售环比增长2%，同比下降8%。国际新闻：1. 美联储会议纪要：几位与会者称若通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要加息。绝大多数官员认为经济增长正在逐渐降温，美联储在等待更多信息以获得降息的信心。2. 乌克兰无人机于周三上午袭击了扎波罗热核电站。3. 美国众议院民主党人考虑联署致信拜登要求其退选，拜登誓言要继续竞选连任。4. 美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，为2020年5月以来新低。美国6月ADP就业人数录得15万人，为2024年1月以来最小增幅。5. 消息人士：欧洲央行决策者敦促重新审视量化宽松的后果。6. 特斯拉二代人形机器人Optimus将在上海2024世界人工智能大会上首秀。

【7月3日欧盘美盘重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 习近平会见俄罗斯总统普京。 2. 习近平主席在与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共见记者时宣布，中方支持哈萨克斯坦加入金砖合作机制。 3. 6月财新中国服务业PMI降至51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。 4. 福建海警查扣一艘涉嫌非法捕捞台湾省籍渔船。 5. 工信部等五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。 6. 神舟十八号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动。 7. 乘联分会：中国6月初步统计乘用车市场零售环比增长2%；中国6月初步统计乘用车市场零售同比下降8%。 国际新闻： 1. 乌克兰无人机在周三上午袭击了扎波罗热核电站。 2. 美国白宫发言人否认拜登考虑退出竞选。 3. 美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，为2020年5月以来新低。 4. 美国6月ADP就业人数录得15万人，为2024年1月以来最小增幅。 5. 消息人士表示，一些欧洲央行政策制定者敦促对量化宽松政策的后果进行评估。 6. 特斯拉二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。 7. 据以色列第12频道电视台：数十枚火箭弹袭击以色列北部。

【7月3日欧盘美盘重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 习近平会见俄罗斯总统普京。 2. 习近平主席在与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共见记者时宣布，中方支持哈萨克斯坦加入金砖合作机制。 3. 6月财新中国服务业PMI降至51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。 4. 福建海警查扣一艘涉嫌非法捕捞台湾省籍渔船。 5. 工信部等五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。 6. 神舟十八号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动。 7. 乘联分会：中国6月初步统计乘用车市场零售环比增长2%；中国6月初步统计乘用车市场零售同比下降8%。 国际新闻： 1. 乌克兰无人机在周三上午袭击了扎波罗热核电站。 2. 美国白宫发言人否认拜登考虑退出竞选。 3. 美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，为2020年5月以来新低。 4. 美国6月ADP就业人数录得15万人，为2024年1月以来最小增幅。 5. 消息人士表示，一些欧洲央行政策制定者敦促对量化宽松政策的后果进行评估。 6. 特斯拉二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。 7. 据以色列第12频道电视台：数十枚火箭弹袭击以色列北部。

【美国就业数据弱于预期 美国国债收益率下跌】7月3日讯，美国数据显示就业市场正在缓慢放缓，美债收益率下跌。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。ADP稍早公布，6月新增就业人数降至15万人。与此同时，5月贸易逆差扩大幅度小于预期，从修正后的744.6亿美元增至750.7亿美元。6月份的非农就业数据将于周五公布，预计将从5月份的27.2万人下降至20万人，失业率将稳定在4%。目前美国10年期国债收益率为4.411%，两年期国债收益率为4.754%。

【每日美股市场要闻速递（7月3日 周三）】 重要消息 1. 美国至6月29日当周初请数据录得23.8万人，校服超出预期。 2. 受美国独立纪念日假期影响美股今日提前于北京时间01:00收市，明日休市一日。 3. 美国6月ADP新增就业15万人，超预期下滑录得四个月最低水平。 个股新闻 1. 网传台积电(TSM.N)宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5%。 2. Rivian(RIVN.O)：目前没有与大众生产汽车的计划。 3. 斗鱼(DOYU.O)盘前大涨，董事会今日宣布配发特别股息，约每股9.76美元。 4. 苹果(AAPL.O)料将获得OpenAI董事会“观察员”身份。 5. 美国国家公路交通安全管理局：福特汽车(F.N)宣布召回30,735辆美国汽车。 6. 淡水河谷(VALE.N)印尼公司与印尼矿业公司签署矿石采购框架协议。

【每日美股市场要闻速递（7月3日 周三）】重要消息1. 美国至6月29日当周初请数据录得23.8万人，校服超出预期。2. 受美国独立纪念日假期影响美股今日提前于北京时间01:00收市，明日休市一日。3. 美国6月ADP新增就业15万人，超预期下滑录得四个月最低水平。 个股新闻1. 网传台积电(TSM.N)宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5%。2. Rivian(RIVN.O)：目前没有与大众生产汽车的计划。3. 斗鱼(DOYU.O)盘前大涨，董事会今日宣布配发特别股息，约每股9.76美元。4. 苹果(AAPL.O)料将获得OpenAI董事会“观察员”身份。5. 美国国家公路交通安全管理局：福特汽车(F.N)宣布召回30,735辆美国汽车。6. 淡水河谷(VALE.N)印尼公司与印尼矿业公司签署矿石采购框架协议。

【分析师：ADP与初请对市场定价几乎没有影响】7月3日讯，到目前为止，今天公布的所有数据应该不会对市场定价产生太大影响。劳动力数据略弱于预期，而首次申请失业救济人数超过预期3000人，但这一数字的下降幅度并没有那么大。目前来看，服务业供应管理协会(ISM)可能更有可能改变局面。

【小非农显示劳动力需求降温 与鲍威尔言论交相呼应】7月3日讯，6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。

【小非农显示劳动力需求降温 与鲍威尔言论交相呼应】7月3日讯，6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray &amp; Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。

ADP报告：私营企业的就业增长为连续第三个月放缓。

ADP报告：私营企业的就业增长为连续第三个月放缓。

ADP报告：6月就业人员薪资同比增幅为4.9%，为自2021年8月以来的最低增幅。换工作的人的工资增幅也放缓至7.7%。

ADP首席经济学家Nela Richardson：就业增长是稳定的，但不是广泛的。如果不是休闲和酒店业的招聘出现反弹，6月份将是一个令人沮丧的月份。

ADP报告：6月金融服务业就业人员薪资增速年率中值为5.0%，5月为5.1%。

ADP报告：6月制造业就业人员薪资增速年率中值为4.7%，5月为4.7%。

ADP报告：6月专业/商业服务就业人员薪资增速年率中值为4.8%，5月为4.8%。

ADP报告：6月建筑业就业人员薪资增速年率中值为5.3%，5月为5.3%。

ADP报告：6月贸易/运输/公用事业就业人员薪资增速年率中值为4.6%，5月为4.6%。

ADP报告：6月金融服务业就业人数增加1.1万人，5月增加2.8万人。

ADP报告：6月制造业就业人数减少0.5万人，5月减少2万人。

ADP报告：6月专业/商业服务就业人数增加2.5万人，5月减少0.6万人。

ADP报告：6月建筑业就业人数增加2.7万人，5月增加3.2万人。

ADP报告：6月贸易/运输/公用事业就业人数增加1.5万人，5月增加5.5万人。

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