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　　英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，他想要再领导英伟达30到40年，直到他90岁左右，届时他会以机器人的形式继续工作。

金融界2023-03-22

昨天，英伟达黄仁勋演讲中三次强调这是“AI的iPhone时刻”，是切勿错过的决定性时刻。是的，从OpenAI发布GPT-4，到百度发布文心一言，再到微软发布Office的AI助手Microsoft 365 Copilot，蓬勃发展的AI生态确实让英伟达“赢麻”了。但是，别急，更大的赢麻还在后头。那就是即将到来的“AI的iPhone时代”。届时，NFT数字藏品、消费元宇宙将和AIGC合体，赢麻的感觉会更强烈。 AIGC：把管道流量撑大 AIGC将为区块链、NFT、Web3.0和元宇宙带来深层改变。AIGC不可枯竭的创造资源和能力，将从根本上改变web3生态。 AIGC和元宇宙合体，提供各种类型的虚拟场景和体验，包括游戏、社交、文化、娱乐等等各个领域。AIGC加速内容的生成，而人们主观的感觉、认知、思想、创造和表达，以及人文科学、艺术和自然科学都要以具有实质性的内容作为基础和前提。用“AI+元宇宙”生成的大量数字虚拟人既是内容，也是“人”，会带来前所未有的元宇宙人口红利。从发展数字经济的角度看，AIGC会把计算撑大，把管道流量撑大，这样现实世界的产品就更有市场。 AIGC将NFT数字藏品的“合成式”潮流导向“生成式”。元宇宙和数字藏品合体，更将传统的文化数字应用扩展到新零售、教育、医疗、工业、交通等各行各业中。消费元宇宙：可编程社会有人说，AIGC火了，元宇宙只怕会凉凉。事实并非如此。在web1.0和2.0时代，照片就是照片，视频就是视频，游戏就是游戏，但在web3时代，它们都加了一个帽子——可编程。可编程的结果，就是构成了一个“可编程社会”。正是因为这点可编程特性，普通人也可以按照自己的想法搭建整个世界。你说那里我要有棵树，这里我要有一座房，我要有一场游戏，这就是元宇宙的玩法。类比互联网时代的发展历程，消费元宇宙以元宇宙游戏和数字人应用为代表,已率先起跑，消费元宇宙存在着更为丰富的应用场景，让消费者实现沉浸式的购物、娱乐和社交。 NFT数字藏品在消费元宇宙里首先会成为一种通行证。数字藏品的表象是可视化的数字艺术品，内核却是一种可编程的智能合约。是通过加密运算技术，将图片、音频、模型等数字资产或实体写入智能合约，具有独立认证代码和元数据，可供收藏、交易、流通。可见，其内核是智能合约，可以通过API请求置入到各种应用场景中。 NFT数字藏品：通向现实世界的彼岸现实世界和NFT数字藏品都会尝试走向对方的彼案。如果不是和现实世界结合，数字藏品就是在玩过家家。但一旦它和现实世界的权益结合在一起，可流通、可视化、可应用、可编程，它就能通向现实世界的彼岸。数字藏品发挥的是高灵活性、高流动性、高智能性的优势，降低生态内个商业主体的流通成本，并且可以实现自动分佣，吸引更多人来共创。元宇宙是一个充满无限可能和挑战的领域， AIGC让内容创作“意念化”， NFT数字藏品则提供数字身份和流通管道，催生无比丰富的元宇宙应用场景，三者合体加速人类社会超越数字化时代，进入智能数字化时代。案例参考：web3三雄合体穹宇世界抢占先机如果说NFT数字藏品、AIGC、消费元宇宙是web3时代的三雄的话，那么它们合体之后的威力将会更大。2023年1月，穹宇世界作为全球首家可信流通元宇宙联盟公开亮相，该项目创新实现了“NFT数字藏品、AIGC、消费元宇宙”的有机融合，让用户持数字卡牌在盘石RockyPlay的篝火GOFIRE、元隆 UOVA 宇宙、超能宇宙内畅玩，并拥有丰富的线上线下权益。首发2000分创世元宇宙ID卡3分钟内收售罄。1元起拍的001号穹宇共建卡最终成交价超过万元，发售中的展位卡、墙画卡等引起巨量围观。每张共建卡的设计灵感和制作，都是来自村民的智慧共创，通过AIGC完成设计，与乡村元宇宙的文化内核相合。 “共建卡”构图既有来自对农耕文明遗址的保护和传承，也有立足现实和未来的思考。每一个持卡人，则相当于一个元宇宙共建者。在穹宇世界元宇宙场景中，持卡人可获得一处独立空间的搭建权，可以按照自己的思路进行规划，对空间进行个性化搭建，包括但不限于特色庄园、主题民宿、游乐场、商店、文化藏品馆等。和现实社会的乡村规划师有各种知识和技能要求一样，元宇宙建设者也会接受平台的相关培训。培训如何将自己的卡牌融入到元宇宙游戏里的打怪系统、升级系统和社交系统里去，如何让自己的空间地块、墙画、展览馆更具影响力。对穹宇世界来说，它能提供的能力是专属空间的展示名称将根据用户的淘宝昵称同步映射/变更。也就是说，拥有了这张穹宇共建卡，小伙伴就可以在未来参与到元宇宙乡村的建设中来，不论是打造理想的乡村特色，还是展示自身的创意才华，亦或彰显推广自己的品牌内容，决定权都在用户！每一张穹宇世界卡牌本质上都是一种带权益的数字资产凭证。按照穹宇世界的规划，目标是在2023年全年建设成一百个“乡村元宇宙”这样的村庄，每个村庄搭配联名免费赠送1000份数字作品。同步发售2000份数字ID卡、10张共建卡、10张墙画卡、10张放映卡、20张展位卡以及部分结合各村实物、文旅发售的实物权益卡。这些卡的价格从几十元到几百元、几千元不等，对应的搭建权、共创权、传播权、身份权也不同。地块通过创意共建产生价值，墙画通过广告位产生价值，展位通过策展产生价值，这些都是建立在共识和限量的基础之上，最终指向的是虚实互融的全要素流通全场景流通！来源：金色财经

金色财经2023-03-22

半导体观察：英伟达为绕开美国芯片禁令特制H800芯片出口中国

司的云计算部门使用。英伟达 CEO 黄仁勋周三（3月22日）上午告诉记者：“对于年轻的创业公司来说，许多人现在正在构建大型语言模型，并且他们中的许多人正在投身于生成人工智能革命，他们可以期待阿里巴巴、腾讯和百度拥有英伟达人工智能的卓越云能力。” 在使用大量数据训练人工智能模型时，传输速度非常重要，因为较慢的传输速度意味着更多的训练时间。中国一位芯片行业消息人士告诉路透社，H800 主要将芯片到芯片的数据传输速率,降低到旗舰 H100 速率的一半左右。

林沐2023-03-22

美股收盘：道指涨逾300点新能源车股走高小鹏汽车涨逾8%

，英伟达举办2023年春季GTC大会，黄仁勋穿着标志性皮夹克，向开发者披露最新的硬件和AI应用软件进展。　　在过去十年里，AI产业经历了历史性的飞跃。从2012年卷积神经网络AlexNet点燃了深度学习领域的“星星之火”，到ChatGPT一鸣惊人，背后都离不开英伟达的硬件支持。AlexNet使用的是英伟达GTX 580进行训练，而在OpenAI训练GPT-3时，所用到的A100芯片算力已经达到当年的100万倍。　　世纪互联2022年全年营收70.7亿元 Non-Gaap净利润18.7亿元　　科创型数字新基建企业、中国第一家美股IDC上市公司世纪互联发布2022年第四季度及全年未经审计的财务业绩。数据显示，世纪互联去年财务和运营数据保持稳健增长，Q4净营收同比增长7.7％至18.8亿元人民币，2022全年净营收同比增长14.1％至70.7亿元人民币。

金融界2023-03-22

英伟达计划如何推动人工智能浪潮和芯片制造的新时代

（Nvidia Corp.）首席执行长黄仁勋（Jensen Huang）周二详细介绍了这家芯片制造商预计将如何加速人工智能和下一代芯片制造的发展，包括推出可以让晶圆代工厂更快蚀刻更小晶体管的软件，以及一系列面向企业的人工智能产品。　　在英伟达NVDA年度GTC开发者大会的主题演讲中，黄仁杰介绍了该公司的cuLitho软件库，该软件库改进了计算光刻技术。在计算光刻技术中，算法被用于提高蚀刻在硅片上的不断缩小的晶体管的分辨率。“cu”部分代表Nvidia的CUDA并行计算和应用程序平台。　　英伟达说，第三方代工商台积电和电子设计公司Synopsys Inc将使用该库，芯片设备制造商阿斯麦（ASML）将与英伟达（Nvidia）合作，在其光刻软件上集成对图形处理单元的支持。　　“芯片行业是世界上几乎所有其他行业的基础，”黄仁勋在一份声明中说。“在光刻技术处于物理极限的情况下，英伟达推出cuLitho，并与我们的合作伙伴台积电、阿斯麦和Synopsys合作，使晶圆厂提高产量，减少碳足迹，并为2nm及更远的技术奠定基础。” 　　在一次媒体电话会议上，cuLitho架构师Vivek Singh无法就英伟达如何定价或商业模式发表评论，但他指出，该软件在关键问题上对芯片制造商有帮助。　　辛格说:“我们已经进行了各种各样的总拥有成本分析，在每一个重要的向量上——成本、生产率、产量、功率、空间——使用cuLitho是非常有利的。” 　　该公司表示，该软件允许500个基于DGX H100 gpu的数据中心系统执行与40,000个基于cpu的系统相同的工作。英伟达表示，这将减少电力和空间需求，并减少对环境的影响，以前需要数周时间的处理现在可以在一夜之间完成。　　台积电首席执行官在英伟达提供的一份声明中表示:“cuLitho团队通过将昂贵的操作转移到GPU，在加速计算光刻方面取得了令人钦佩的进展。”“这一发展为台积电在芯片制造中更广泛地部署反光刻技术和深度学习等光刻解决方案提供了新的可能性，为半导体规模化的延续做出了重要贡献。” 　　同样，ASML首席执行官Peter Wennink表示，这款软件“将为计算光刻技术带来巨大的好处，从而为半导体缩放技术带来巨大的好处。” 　　早在今年9月，英伟达推出了新的“Ada Lovelace”芯片架构，黄健华就宣布摩尔定律——即在相同成本下，芯片上晶体管数量每两年翻一番的标准——已经“死亡”，因为硅片现在“贵了很多”。多年来，英伟达为其芯片开发了一个根深蒂固的软件生态系统，这促使一些分析师开始将英伟达视为一家迅速崛起的软件公司。　　人工智能电　　该公司还发布了新的人工智能服务，以实现人工智能的民主化，并成为人工智能开发的关键领导者。　　英伟达表示，将推出四个新平台，供开发者构建专门的人工智能模型:用于AI视频的L4、用于图像生成的L40、用于ChatGPT等大型语言模型部署的H100 NVL，以及用于推荐模型的Grace Hopper。黄仁勋在与分析师的会议上说，英伟达表示，Alphabet公司的谷歌云平台是L4的早期采用者，并将其集成到其Vertex AI机器学习平台中，这是英伟达在人工智能领域的“最大合作”。Grace Hopper和H100 NVL将在今年下半年上市，而L40现在已经上市，L4已经在谷歌的私人预览版中上市。　　英伟达推出了DGX Cloud服务，企业可以通过简单的浏览器即时访问人工智能模型，每月支付3.7万美元，被称为“人工智能的iPhone时刻”。该公司还推出了基金会模型制作服务，该服务可以处理语言、图像、视频和3d，还有NeMo和Picasso服务。

金融界2023-03-22

美股收盘：道指涨近400点中概回港概念多下跌拼多多绩后跌14%

在是AI行业的iPhone时刻　　在黄仁勋看来，AI的意义更重要的是，现在人人可以不需要使用专业的编程语言，而是直接用我们日常交流的语言就可以编写程序，第一次使得编写程序的门槛大幅降低。　　AI在今年年初以来爆火之后，AI芯片A100制造商英伟达股价节节走高，近日，该公司CEO黄仁勋喊话硅谷初创企业，英伟达还有很多A100芯片。他表示，对AI来说，现在是行业的iPhone时刻。　　在谈到英伟达对AI行业今天的高光时刻是否有预见时，黄仁勋说，并没有预见今天的一切，也不把英伟达的成功视作是幸运。他说：我预见的是，加速计算机的发展，而不是AI的发展。　　硅谷第二轮裁员潮来了？科技巨头亚马逊官宣再裁员9000人　　当地时间周一（3月20日），美国科技巨头亚马逊公司宣布将在未来几周再裁员9000人，先前公司已于年初决定裁员1.8万余人。　　公司首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在声明中写道，“考虑到所处的经济，以及不久后将要面临的不确定性，我们选择在成本和人数上进一步精简。这是一个艰难的决定，但对公司长期而言，这是最好的决定。”

金融界2023-03-21

SolaRoad创建HPCS高性能超算空间网络与全球用户共享算力时代红利

达所有技术的精华，”——英伟达CEO·黄仁勋当前，算力正在改变科学创新模式，成为社会发展的关键生产力。算力可以分为通用算力、超算算力、智能算力等。其中，通用算力是由基于CPU的芯片组成的服务器所提供的算力。包括常见的数据中心、云服务中心提供的计算。超算算力是由超级计算机所提供的算力，通常采用高性能CPU，有时加上一些专用的硬件处理器、混合的结构。它比较注重的是双浮点通用计算能力，追求精确的数值计算。智能算力主要是由基于GPU为代表的AI智能芯片的加速计算平台所提供的算力，主要用于人工智能的训练和推理。它注重的是半精度或者单精度浮点的多样化的计算能力。算力就是生产力，尤其是AI时代的新动力，算力就是国力，是数字时代的新能源，海量计算成为新的需求与战略储备。AIGC、元宇宙、无人驾驶、智慧城市、智慧交通、生命医学、气候预测，都离不开超级算力。算力每提高1%，一个国家的数字经济和GDP分别增长3.3%和1.8%，算力产业每投入1美元，将带来4美元收益，算力越强，你的收益越多。数字经济时代到来，仅2023年算力市场就拥有2万亿美金的市场规模，谁拥有的算力越多，谁就拥有绝对的财富。如同电力从水电、火电等各类发电类别跨越到统一服务的电力网，算力网是算力基础设施发展的一个必然趋势。若干年后，算力也会像今天的电力网络一样，用户可以像用电一样方便的使用算力。为了推动这一愿景实现，Hewlett Packard Enterprise与新加坡OSL SG Pte Limited，Stanislaw，Edward先生以及多家投资机构于新加坡共同成立Sola数字基金会，将通过数字资产合规路径面向全球用户开放算力投资，持有新加坡PAS数字拍照，在监管下完成业务的扩大与指数上升，Sola数字基金会通过SolaRoad算力投资平台将用户数字资产投资，将用于全球更多地区超算中心的算力采购，通过算力租赁以获得更高的投资回报。同时，让用户更容易的参与到未来最具竞争力的行业，享受算力租赁及基金会高额收益分红。据悉，Hewlett Packard Enterprise位于美国德克萨斯州斯普林，作为惠普企业级数据产品部门于2015年独立，主要业务是通过全球算力信息网络购买应用级有效算力，为大型企业与AIGC终端用户提供稳定的云端及伺服器算力租赁服务，并通过SG企业级算力调度中心为用户带来算力链接、信息保护、数据分析和操作应用程序开发。目前服务的用户包括：OpenAI、NVIDIA、Facebook、Runway、C3.AI，以及多国政府与机构。作为全球首条基于HPOS共识机制打造的超算公链，SolaRoad为文明与时代加速，专注于打造一条划时代的超算生态体系，同时也是混沌经济体系下的一种新商业尝试，超级算力作为数字经济时代新能源，将为Ai人工智能、智慧互联网、Metaverse等行业提供最先进的生产力。 SolaRoad是一家全球数据中心基础设施供给服务商，业务涵盖了IDC数据中心、数据安全、云计算、DNS&CDN、系统研发等。SolaRoad超算公链将为客户端、Web3机构、企业级用户提供多中心化超算算力租赁服务，通过区块链链上模型构建以SOLA-G7算力服务器为基石的超算集群，主要构建去中心化数智融合AI算力体系，服务于全球AI企业和数字经济企业。 SolaRoad的愿景是创建一个HPCS高性能超算空间网络，通过分布式算力集群和Ai人工智能引擎，可以更加高效的对当前超算中心集群实现指数级规模增长，从而降低运算成本与提高商用化价值。 SolaRoad将部署全球超算服务中心，实现算力资源使用的门槛优化与进一步商业化。第一，优化算力资源的定价。对不同的计算任务类型、规模和使用时间等因素进行考虑，制定不同的价格政策。提供多种计费方式，如按需计费、预付费等，以便用户根据自己的需求选择最适合的计费方式；第二，降低算力资源的使用门槛。提供用户友好的界面和操作指南，为用户提供算力资源的调度、监控、管理等功能，以便用户能够轻松地使用算力资源；第三，数据安全和隐私保护。在商业化过程中，采取安全措施，如数据加密、身份验证等，保障用户数据的安全和隐私。 SolaRoad为全球用户提供高效、可靠、安全的计算资源共享，为AICG提供强劲的算力引擎，SolaRoad将大数据技术、人工智能技术、5G实例测试与应用等深度融合，凭借自有计算机及服务器集群提供超算服务。目前，SolaRoad已在亚洲的日本、香港、泰国建立AI超算服务中心，未来将逐步在北美和欧洲建立超算服务中心，以点带面，辐射全球，计划2年内在全球20个国家搭建超算服务集群，帮助推动人工智能发展新的生产方式和落地应用。未来，算力代表着未来，算力代表着财富，作为全球首条基于HPOS共识机制打造的超算公链，SolaRoad将链接全球算力，携手每一位用户共享算力时代红利，SolaRoad，与你们共同创造，一起改变世界的力量！来源：金色财经

金色财经2023-03-14

大型基金大幅减持AMD、英特尔、英伟达和美光等芯片股

股价。英伟达（Nvidia）首席执行长黄仁勋（Jensen Huang）就是从股价飙升中受益的一名股东，他减少了曾经大量出售的股票。该公司表示，其视频游戏相关业务的复苏将是另一个催化剂。　　内存芯片制造商美光科技（Micron）的首席财务长3月早些时候警告称，当前季度前景疲弱。此前一个月，美光公司削减了高管的薪水，并暂停发放奖金。与此同时，预计今年上半年内存芯片价格将继续下跌。　　美光科技的股价在2022年下跌了46％，今年迄今为止上涨了14％。CDPQ在第四季度末出售了110万股美光科技股票，持有290万股。

金融界2023-03-07

天风证券：英伟达拟募资100亿美元，关注AI产业链投资机会

已久。在2022年英伟达GTC大会上，黄仁勋多次提及“下一个时代的AI”，并且发布基于全新架构Hopper的H100GPU、GraceCPU，展现出英伟达对于算力的领先布局。2、AI时代，探索更丰富的应用场景，AI发展潜力凸显。回顾英伟达对于AI的布局，从2016年前后的GPU并行计算架构，到如今完成硬件、软件、平台、应用层的全面部署，英伟达步步为营。近期ChatGPT点燃对于算力的需求，其研发（训练）和应用（推理）都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资源。ChatGPT需要TB级的运算训练库，甚至是P-Flops级的算力，我们认为，随着GPT算法的进一步演进，以及应用场景的丰富，对于算力的需求将进一步提升，AI的发展潜力将持续凸显，有望从目前的文本端应用，向更为丰富的垂直领域拓展。

金融界2023-03-03

不论谁赢了ChatGPT大战英伟达都是最后的赢家

视线——几乎所有软件将被 AI 重塑，黄仁勋更是将其比作「AI 的 iPhone 时刻」。就此，时代的风口由元宇宙和 web3 突然切换到生成式 AI，FAAMG 等硅谷巨头们匆忙备战随时「开打」。而英伟达，稳稳地成为这场时代之战的「最大军火商」。作为当下「AI 超级周期的跳动心脏」，英伟达的 GPU（图形处理芯片）是训练和操作机器学习模型的最佳选择，因而被视为「2023 年云资本支出重心转向人工智能的最大受益者」。其实，这不是英伟达第一次乘上时代的风车——加速计算、深度学习、挖矿、元宇宙，英伟达屡次踩中时代的风口。在它成立的短短 30 年里，芯片江湖已然换了人间，当年与 90 家显卡商厮杀落败的初创公司，早已成为市值最高的芯片霸主。英伟达屡次「躺赢」，离不开其掌舵者黄仁勋的战略眼光——总是能精准预判下一个技术变革，提前下手。在近日的财报电话会上，黄仁勋透露了：这一次，他提前看到的未来及其相应的战略布局。面对大语言模型加持的生成式 AI，「核弹厂」的野心远非提供「军火」。 ChatGPT 大战背后的「战争之王」去年 11 月底以来，OpenAI 让人们见识到了「通用智能」的厉害，依托大语言模型的 ChatGPT 所展现的思维链条（Chain of Thought）和自发涌现的各种能力（Emergence）令人惊艳——尽管 ChatGPT 本身没有知识和智慧，但是它做到了「让你以为它有知识甚至智慧」的程度。不久前，在加州大学伯克利分校哈斯商学院的炉边谈话上，黄仁勋兴奋地评价 ChatGPT 将开启科技行业的新纪元，也是人工智能和计算行业有史以来最美妙的事情。他说：「上一次看到一项如此多才多艺、可以解决问题并经常以多种方式带给人们惊喜的科技是什么时候？它可以写一首诗，可以填写电子表格，可以编写 SQL 查询并执行，可以写 Python 代码……对于很多一直致力于此的人来说，我们一直在等待这一刻，这是人工智能的 iPhone 时刻。我现在可以将它用作 API 并连接到电子表格、PPT、各个应用程序，它有让一切变得更好的潜力」。这是「AI 将重塑所有软件」的际遇，而要让生成式 AI 能够像 ChatGPT 这样展现五花八门的通识才能，必须依托像 GPT3.5 这样的底层大语言模型。人们将其比作移动互联网时代里安卓或 iOS。因此，大语言模型也就成为大厂和创业公司的必争之地。无论是「造」出这样一个大模型，还是运行这样一个大模型，都需要极大的算力，需要成千上万个 GPU。据报道，OpenAI 用了 10000 个英伟达的 GPU 来训练 ChatGPT。花旗集团估计，ChatGPT 的使用可能会在 12 个月内为英伟达带来 30 亿至 110 亿美元的销售额。此前，《中国电子报》采访业内人士表示，「大模型技术涉及 AI 开发、推理、训练的方方面面，所谓模型的『大』主要是参数量大、计算量大，需要更大体量的数据和更高的算力支撑。对于 GPU 厂商来说，大模型是值得期待的算力红利，尤其是通用性极强的英伟达」。全球来看，大算力芯片领域主要有两个玩家，英伟达和 AMD，从市占率来说，英伟达远超 AMD。根据 John Peddie Research 的数据，英伟达占据了 GPU 市场约 86% 的份额。这也就不难理解，在炙手可热的生成式 AI 浪潮下，英伟达被视为最大的潜在赢家。从财报上看，这波生成式 AI 对于英伟达的需求主要反映在数据中心业务。事实上，2023 整个财年的四个季度，数据中心已经替代了英伟达起家的支柱业务——游戏，成为第一大业务。 2022 财年第 4 季度——2023 财年第 4 季度，英伟达各个板块的营收 | 截图来源：Nvidia 2023 财年，数据中心总收入增长了 41%，达到创纪录的 150.1 亿美元。仅就第四季度而言，数据中心收入为 36.2 亿美元，贡献了英伟达全公司收入的 60% 左右。数据中心增长的基本盘来自于新一代旗舰产品 H100 的出货量持续走高、云的渗透率持续增长、以及超大规模客户扩大了 AI 布局。就 H100 而言，其收入在第二季度就已经远远高于 A100，后者的营收份额连续下降。据悉，H100 在训练方面比 A100 快 9 倍，在基于 Transformer 的大型语言模型推理方面比 A100 快 30 倍。同时，英伟达正在为越来越多的、快速增长的云服务商（Cloud Service Providers，简称 CSP）提供服务，包括甲骨文和一些专注于 GPU 的云服务提供商（GPU specialized CSPs）。在过去的 4 个季度中，CSP 客户贡献了数据中心收入的 40% 左右。下一步：AI 即服务财报电话会上，老黄透露了英伟达的新动向——AI 企业级服务上云。尽管更多信息会在十几天后的 GTC 大会上才宣布，但英伟达正与领先的云服务商合作提供 AI 即服务（AI-as-a-service），让企业可以访问英伟达的 AI 平台。据官方消息，客户将能够把 NVIDIA AI 的每一层（包括 AI 超级计算机、加速库软件或预训练的生成式 AI 模型等）作为云服务来使用。老黄阐述道，「技术突破的积累使 AI 到了一个拐点。生成式 AI 的多功能性和能力引发了世界各地企业开发和部署 AI 战略的紧迫感。然而，AI 超级计算机基础设施、模型算法、数据处理和训练技术仍然是大多数人无法克服的障碍。」基于这样的行业痛点，英伟达商业模式的下一个层次是：帮助每个企业客户都能使用 AI。客户使用自己的浏览器，就可以通过 NVIDIA DGX Cloud 来使用 NVIDIA DGX AI 超级计算机，该服务已经在 Oracle Cloud Infrastructure 上可用，预计不久后也将在 Microsoft Azure、Google Cloud 和其他平台上线。在 AI 平台软件层，客户将能够访问 NVIDIA AI Enterprise，以训练和部署大型语言模型或其他 AI 工作负载。而在 AI 模型即服务层，英伟达将向希望为其业务建立专有生成式 AI 模型和服务的企业客户提供 NeMo 和 BioNeMo 可定制 AI 模型。就其市场前景，黄仁勋认为，ChatGPT 让人们意识到计算机编程的民主化，几乎任何人都可以用人类语言向机器解释要执行的特定任务。因此，全世界 AI 基础设施的数量将会增长，「你会看到这些 AI 工厂无处不在」。人工智能的生产将会像制造业一样，在未来，几乎每个公司都会以智能的形式生产软件产品。数据进来了，只做一件事，利用这些数据产生一个新的更新模型。他进一步解释了 AI 工厂，「当原材料进入时，建筑或基础设施就会启动，然后一些改进的东西就会出现，这是非常有价值的，这就是所谓的工厂。所以我希望在世界各地看到 AI 的工厂。其中一些将托管在云中。其中一些将是本地的。会有一些很大，有些会非常大，然后会有一些更小。所以我完全期待这会发生。」事实上，老黄关于 AI 工厂愿景正在发生，上个月，他在公开演讲中声称，自从 ChatGPT 出现以来，可能已经有大约 500 家新创业公司开发出令人愉快的、有用的 AI 应用程序。基于这一前景，英伟达对数据中心的未来充满信心。CFO Cress 表示，通过新的产品周期、生成式 AI 以及人工智能在各个行业的持续采用，数据中心部门将持续实现增长。她说：「除了与每个主要的超大规模云服务商合作外，我们还与许多消费互联网公司、企业和初创企业合作。这一机会意义重大，推动数据中心的强劲增长，并将在今年加速增长。」汽车向上，游戏向下除了数据中心，英伟达其他的业务板块——游戏、汽车、专业视觉等，本季度的表现则有好有坏。其中，车用业务表现亮眼。财年总收入增长 60%，达到创纪录的 9.03 亿美元。第四季度收入创下 2.94 亿美元的纪录，较去年同期增长 135%，较上一季度增长 17%。无论是环比还是同比，车用业务均持续增长。根据英伟达，这些增长反映了自动驾驶解决方案的销售增长，面向电动汽车制造商的计算解决方案以及 AI 座舱解决方案的销售强劲。电动汽车和传统 OEM 客户的新项目助推了这一增长。值得注意的是，在今年 1 月初举行的 CES 大会上，英伟达宣布与富士康建立战略合作伙伴关系，共同开发基于 NVIDIA DRIVE Orin 和 DRIVE Hyperion 的自动驾驶汽车平台。相比之下，游戏业务依然深处泥潭之中。过去几个季度，RTX 4080 销售疲软、视频游戏行业下滑、加密货币市场疲软、以及去库存压力等因素，让英伟达的游戏业务持续低迷，尤其第三季度，游戏业务营收同比暴跌 51%。但就像 CFO Cress 所言，「最低点可能已经过去，而且事情可以改善前进。」第四季度，英伟达游戏营收为 18.3 亿美元，同比下降 46%，环比增长 16%，整个财年收入下降 27%。该季度和财年的同比下降反映了销售减少，背后是全球宏观经济低迷和中国放开疫情管控对游戏需求的影响。但环比三季度，英伟达的游戏业务还是取得了一定增长。这是由于受到基于 Ada Lovelace 架构的新 GeForce RTX GPU 的推出推动。黄仁勋也肯定了这一看法，他说：「游戏业正在从新冠肺炎疫情后的低迷中复苏，而且玩家们热烈欢迎使用 AI 神经渲染的 Ada 架构 GPU。」近日，游戏行业一个复苏的好迹象是：动视暴雪（Activision Blizzard）在第四季度实现了营收正增长，超出了预期。但仍要警惕——动视暴雪在 PC 和主机上销售游戏，而只有 PC 销售与英伟达相关，主机制造商使用 AMD 显卡。此外，在财报发布的前一天，英伟达宣布与微软签订了一项为期 10 年的协议，将 Xbox PC 游戏阵容引入 GeForce NOW，包括《我的世界（Minecraft）》、《光环（Halo）》和《微软模拟飞行（Microsoft Flight Simulator）》。待微软完成收购动视之后，GeForce NOW 将新增《使命召唤（Call of Duty）》和《守望先锋（Overwatch）》等游戏。除了游戏业务之外，专业视觉和 OEM 这两个部门的业务也较上一年有大幅下降。从中可以看出：半导体市场正在经历罕见的下行周期。专业视觉业务第四季度收入为 2.26 亿美元，较去年同期下降 65%，较上一季度增长 13%。财年总收入下降 27% 至 15.4 亿美元。该季度和财年同比下降反映了向合作伙伴销售较少以帮助减少渠道库存。环比增长是由台式工作站 GPU 推动的。 OEM 和其他收入同比下降 56%，环比增长 15%。财年收入下降 61%。该季度和财年同比下降是由笔记本 OEM 和加密货币挖掘处理器（CMP）推动的。在财年 2023 中，CMP 收入微不足道，而在财年 2022 中为 5.5 亿美元。风口上的赢家，为什么又是英伟达英伟达 30 年的发展史可以分为两段。从 1993 年到 2006 年，英伟达的目标是在竞争激烈的图形卡市场中存活下来，并创造了 GPU 这一革命性的技术；从 2006 年到 2023 年的转型，则主要是如何利用 CUDA 这一平台，将 GPU 应用于机器学习、深度学习、云计算等领域。后者让英伟达走上人工智能之旅，今天市值已经超过老牌霸主英特尔和 AMD，也是在今天生成式 AI 热潮下，英伟达再次站上风口的前提。在 2019 年的一次主题演讲中，黄仁勋分享了英伟达一次次重溯行业的缘起——找到了真正重要的问题并坚持。他说：「这使我们能够一次又一次地发明、重塑我们的公司、重溯我们的行业。我们发明了 GPU。我们发明了编程着色。是我们让电子游戏变得如此美丽。我们发明了 CUDA，它将 GPU 变成了虚拟现实的模拟器。」回到英伟达的起点。当时 Windows 3.1 刚刚问世，个人电脑革命才刚刚要开始。英伟达想要能找到一种方法让 3D 图形消费化、民主化，让大量的人能够接触到这项技术，从而创造一个当时不存在的全新行业——电子游戏。他们认为，如果做成，就有可能成为世界上最重要的技术公司之一。原因在于：三维图形主要表现为对现实的模拟，对世界的模拟相当复杂，如果知道如何创建难辨真假的虚拟现实，在所做的一切中模拟物理定律，并将人工智能引入其中，这一定是世界上最大的计算挑战之一。它沿途衍生的技术，可以解决惊人的问题。最有代表性的案例，就是通过 CUDA 等方案为计算、人工智能等带来了革新性影响，也让它在这一波生成式 AI 浪潮中处于最佳生态位。尽管 GPU 作为计算设备的发现经常被认为有助于引领围绕深度学习的「寒武纪大爆炸」，但 GPU 并不是单独工作的。英伟达内外的专家都强调，如果英伟达在 2006 年没有将 CUDA 计算平台添加到组合中，深度学习革命就不会发生。 CUDA（Compute Unified Device Architecture）计算平台是英伟达于 2006 年推出的软件和中间件堆栈，其通用的并行计算架构能够使得 GPU 解决复杂的计算问题。通过 CUDA，研究人员可以编程和访问 GPU 实现的计算能力和极致并行性。而在英伟达发布 CUDA 之前，对 GPU 进行编程是一个漫长而艰巨的编码过程，需要编写大量的低级机器代码。使用免费的 CUDA，研究人员可以在在英伟达的硬件上更快、更便宜地开发他们的深度学习模型。 CUDA 的发明起源于可程式化 GPU 的想法。英伟达认为，为了创造一个美好的世界，第一件要做的事情就是先模拟它，而这些物理定律的模拟是个超级电脑负责的问题，是科学运算的问题，因此，关键在于：怎么把一个超级电脑才能解决的问题缩小、并放进一台正常电脑的大小，让你能先模拟它，然后再产生画面。这让英伟达走向了可程式化 GPU，这是个无比巨大的赌注。彼时，英伟达花了三四年时间研发 CUDA，最后却发现所有产品的成本都不得不上升近一倍，而在当时也并不能给客户带来价值，客户显然不愿意买单。若要让市场接受，英伟达只能提高成本，但不提高售价。黄仁勋认为，这是计算架构的事情，必须要让每一台电脑都能跑才能让开发者对这种架构有兴趣。因此，他继续坚持，并最终打造出了 CUDA。但在那段时间，英伟达的利润「摧毁性」地下降，股票掉到了 1.5 美元，并持续低迷了大约 5 年，直到橡树岭国家实验室选择了英伟达的 GPU 来建造公用超级电脑。接着，全世界的研究人员开始采用 CUDA 这项技术，一项接着一项的应用，一个接着一个的科学领域，从分子动力学、计算物理学、天体物理学、粒子物理学、高能物理学……这些不同的科学领域开始采用 CUDA。两年前，诺贝尔物理学奖和化学奖得主，也都是因为有 CUDA 的帮助才得以完成自己的研究。当然，CUDA 也为英伟达的游戏提供了动力，因为虚拟世界里和现实世界的流体力学是一样的，像是粒子物理学的爆炸、建筑物的崩塌效果，和英伟达在科学运算中观察到的是一样的，都是基于同样的物理法则。然而，CUDA 发布后的前六年里，英伟达并未「全力投入」AI，直到 AlexNet 神经网络的出现。在即将到来的 GTC 大会上，黄仁勋邀请了 OpenAI 联创兼首席科学家 Ilya Sutskever，而 Sutskever 见证了英伟达这段在人工智能领域崛起的故事。 Sutskever 与 Alex Krizhevsky 及其博士生导师 Geoffrey Hinton 一起创建了 AlexNet，这是计算机视觉领域开创性的神经网络，在 2012 年 10 月赢得了 ImageNet 竞赛。获奖论文表明该模型实现了前所未有的图像识别精度，直接导致了此后十年里人工智能的主要成功故事——从 Google Photos、Google Translate 和 Uber 到 Alexa 和 AlphaFold 的一切。根据 Hinton 的说法，如果没有英伟达，AlexNet 就不会出现。得益于数千个计算核心支持的并行处理能力，英伟达的 GPU 被证明是运行深度学习算法的完美选择。Hinton 甚至在一次演讲上告诉在场的近千名研究人员都应该购买 GPU，因为 GPU 将成为机器学习的未来。在 2016 年接受福布斯采访时，黄仁勋说自己一直都知道英伟达图形芯片的潜力不止于为最新的视频游戏提供动力，但他没想到会转向深度学习。事实上，英伟达的深度神经网络 GPU 的成功是「一个奇怪的幸运巧合」，一位名叫 Sara Hooker 的作者在 2020 年发表的文章「硬件彩票」探讨了各种硬件工具成功和失败的原因。她说，英伟达的成功就像「中了彩票」，这在很大程度上取决于「硬件方面的进展与建模方面的进展之间的正确对齐时刻」。这种变化几乎是瞬间发生的。「一夜之间，需要 13000 个 CPU 的工作两个 GPU 就解决了」她说。「这就是它的戏剧性。」然而，英伟达并不同意这种说法，并表示，从 2000 年代中期开始英伟达就意识到 GPU 加速神经网络的潜力，即使他们不知道人工智能将成为最重要的市场。在 AlexNet 诞生的几年后，英伟达的客户开始购买大量 GPU 用于深度学习，当时，Rob Fergus（现任 DeepMind 研究科学家）甚至告诉英伟达应用深度学习研究副总裁 Bryan Catanzaro，「有多少机器学习研究人员花时间为 GPU 编写内核，这太疯狂了——你真的应该研究一下」。黄仁勋逐渐意识到 AI 是这家公司的未来，英伟达随即将把一切赌注押在 AI 身上。于是，在 2014 年的 GTC 主题演讲中，人工智能成为焦点，黄仁勋表示，机器学习是「当今高性能计算领域最激动人心的应用之一」。「其中一个已经取得令人兴奋的突破、巨大的突破、神奇的突破的领域是一个叫做深度神经网络的领域。」黄仁勋在会上说道。此后，英伟达加快布局 AI 技术，再也不只是一家 GPU 计算公司，逐渐建立了一个强大的生态系统，包括芯片、相关硬件以及一整套针对其芯片和系统进行优化的软件和开发系统。这些最好的硬件和软件组合平台，可以最有效地生成 AI。可以说，GPU + CUDA 改变了 AI 的游戏规则。中信证券分析师许英博在一档播客节目中评价道：英伟达一直在做一件非常聪明的事情，就是软硬一体。在 GPU 硬件半导体的基础上，它衍生出来了基于通用计算要用的 CUDA。这促成了英伟达拿到了软件和硬件的双重规模效应。在硬件端，因为它是图形和计算的统一架构，它的通用性保证了它有规模性，而规模性摊薄了它的研发成本，所以硬件上本身通过规模性可以拿到一个比较优势的研发成本。在软件端，因为它有庞大的开发者的生态，而这些宝贵的软件开发人员，即便是这些软件开发人员换了一个公司，但他可能还是在继续用 CUDA 的软件。主要参考文献： 1）《ChatGPT 火了，英伟达笑了》——中国电子报 2）Nvidia: The GPU Company (1993-2006) 3）Nvidia: The Machine Learning Company (2006-2022) 4）NVIDIA CEO Jensen Huang - AI Keynote Session at MSOE 5）Jensen Huang Q&A: Why Moore』s Law is dead, but the metaverse will still happen 6）How Nvidia dominated AI—and plans to keep it that way as generative AI explodes 7）中信证券许英博：从英伟达看国产 GPU 的挑战与前景 - 小宇宙 - 创业内幕来源：金色财经

金色财经2023-03-02

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