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拜登芯片禁令发威？英伟达财报重磅信号：在华销售额将大幅下降正为中国采取“2大行动”
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建AI产品。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在电话会议上指出：“他们想要自己专有的AI模型，他们无力承担将情报外包、分发数据推给其他公司所需的费用，而我们帮助他们构建定制AI模型。”
圈内人2023-11-22
英伟达CEO黄仁勋：行业正处于人工智能浪潮的开端
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英伟达CEO黄仁勋表示，行业正处于人工智能（AI）浪潮的开端；绝对相信数据中心增长势头可以延续至2025年；公司正扩大芯片供应链以实现增长目标。
金融界2023-11-22
英伟达季度收入料大增170% 警惕AI热潮是否降温？
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季度的前景展望。投资者将密切关注CEO黄仁勋在电话会上的口吻，寻求任何表明人工智能热潮是否减退的迹象。
金融界2023-11-22
人形机器人话题火爆，投资机会在哪里？
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库，建立网络控制系统架构。英伟达创始人黄仁勋表示，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodied AI）”。人形机器人则是人工智能的理想载体，所以人工智能技术在人形机器人上的应用也是个不错的机会。目前，全球各国都推出了人形机器人，其中，国内优必选的Walker是国内首个商业化双足真人尺寸人形机器人，已经实现多个场景落地。国内小米、科大讯飞、小鹏等也纷纷推出自己的原型机。类比新能源汽车的发展，具备核心部件和关键技术优势的整机制造商将会脱颖而出。总之，人形机器人具有巨大的发展潜力和商业价值，也有着很多的投资机会，值得投资者们长期关注。 $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券2023-11-17
芯片“卡脖子”可能一夜间突破！市场和终端企业是我们的底牌，一定要相信中国人“卷”的力量
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成。为了尽可能挽回损失，英伟达CEO黄仁勋一度尝试游说美国政府改变策略。今年7月份，黄仁勋连同英特尔CEO基辛格、高通CEO阿蒙与美国政府官员在华盛顿举行会谈，希望进一步评估“限制对华半导体出口”的影响。他们认为，出口管制将有损美国在半导体行业的领导地位，希望停止实施新的对华限制。黄仁勋更是直言，“限制英伟达在华芯片销售，只会给其他品牌提供机会。”在黄仁勋看来，中国占据了美国科技产业约三分之一的市场，其作为半导体零部件来源地和产品终端市场的地位无可取代，退出中国市场不是一种可行选项。尽管这场游说活动在某种程度上推迟了美国政府对华芯片出口新规的出台时间，但最终却未能彻底让美国政府改变心意。美国更是撤回了英伟达向中国大陆芯片出口30天豁免期，新规提前24天生效。北京时间10月24日晚，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）发布8-K公告称，美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU芯片禁令将变更为10月23日起立即生效，涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡。由于国内企业对于英伟达GPU和人工智能芯片有较高依赖度，这次管制范围的扩大显然会对中国企业产生直接影响，我们应该如何应对?11月2日晚间，在百度APP独家发布的栏目《商业启示录》中，《经济学人·商论》执行总编辑吴晨，峰瑞资本合伙人、硬科技领域投资人杨永成，远川研究创始人戴老板，北大EDA研究院副院长王兆卿带来了一场精彩的讨论。英伟达还会出“再阉割”版？吴晨认为，此次限制其实是禁掉“阉割”版英伟达芯片，直指中美之间人工智能竞赛，目的是让中国在人工智能竞赛中跑得更慢一点。 “美国是要确保中国在人工智能，包括先进计算机领域中落后美国五到十年，它的目标非常明确。”戴老板补充称，去年第一版禁令只限制了高端算力卡的带宽，英伟达立马推出H800、A800芯片来规避。10月17日相当于打了一个补丁，虽然更低的板卡可以运进来，但是它们在大模型推理训练中的性价比并不高。英伟达会出“再阉割”吗？王兆卿分析，英伟达为了赚钱肯定会再出一版专供版。不过影响更大的是，之前国内产业界和学界订购了大量A800的货，还没有完成交付。短期内，如果用更小算力的芯片替代，会导致模型数据结构和程序结构变得更为复杂，大模型训练肯定会受到限制和影响。自研芯片面临代工、人才等困难，“卡脖子”问题可能一夜间突破吴晨提到，这次禁令虽然限制了人工智能技术的发展，但是也激发大厂去开发自己的芯片，不再单纯依赖英伟达。戴老板认为，国内大厂自己做芯片是非常正常的商业逻辑，就像电解铝公司自己发电一样，成本会节省很多。但是在中国还有一个特殊的逻辑，那就是买不到，只能自己做。大厂自研芯片是非常明显的趋势，明确的技术路径是做出一款芯片，用来适配自己的数据中心架构。海外大厂自主开发芯片难度相对较低，首先不需要考虑生态，其次技术人才非常好挖。但是国内自主做芯片，需要考虑代工和芯片人才紧缺问题。这反而也带来好处，就是“没有回头路”，不自己造就“完蛋”了，因为根本买不到。杨永成认为情况还是比较乐观的，在他看来国内芯片产业总体进步是非常大的。国内对“卡脖子”的光刻机、光刻胶报道比较多，因为这两个是最难的。例如，用于刻蚀的设备，各种材料、腐蚀剂、镀膜、PVD设备、CVD设备国产化步伐相当快。“可能某一天就会完全突破，历史上很多事情都是一夜之间突破的，但必须要有定力。”他表示。戴老板认为，7nm技术的突破是代工厂的成绩，同时也是材料厂、设备厂的成绩，虽然核心光刻机还是ASML的DUV光刻机，未来还会有更多惊喜。吴晨补充，需要有十年的苦功，需要有产业不断的投资，才能有一些小的突破。未来不能因为短期成就而浮躁，而是要扎扎实实向前。市场和终端企业是我们的底牌杨永成指出，中国市场和终端企业对半导体产业发展非常重要，这是中国的底牌。只要华为、小米、vivo、联想这些企业保持市场份额或者份额下降不多，国内半导体行业就能在这个基础上发展起来。“卡脖子也不会卡得我们喘不过来气，因为国际贸易黏性非常大，它不能把自己卡死。”他表示。戴老板分析，终端企业需求推动自研芯片，这体现市场机制的优势。他提到，我们拥有大量终端产业和开放市场，可以通过市场经济的方式解决卡脖子的问题，并不单纯运用行政手段。王兆卿也提到市场的关键性。要解决卡脖子问题，我们需要保持开放的市场，保持供应链国际分工合作，利用市场地位、供应链产品地位，以商业化、市场化的方式对抗美国的非市场行为。不过，杨永成认为在半导体行业，我们的选择余地和选择权并不大，靠自身力量重塑是有难度的。从长远看，应该基于开放心态，尽可能在国际上寻求国家、企业、人才等各类合作伙伴共同把产业建设好。对于国内企业保持开放，戴老板抱持信心。在他看来，“自己造芯片、光刻机，闭关锁国”的观点是毫无逻辑的。关于能否吸引顶级人才或防止顶级人才外流，戴老板认为不是特别乐观。在他看来，要留住顶级人才需要做很多工作，包括社会宽容度等。相对乐观的一点是，中国非顶级人才供应量足够大，工程师红利还在持续，这就意味着只要别人发现新大陆，我们造船驶向新大陆的效率远比欧洲、日本、韩国要高很多。全球范围内打造第二条芯片供应链势在必行，也要相信中国人“卷”的力量全球芯片产业链面临重构，中国如何应对美国的行政限制，避免产业链真正脱钩，并能够保证产业链顺畅运行？戴老板表示，最差的情况是美国继续加大所谓“禁令”，全球化走出两条链，但这两条链有很多重合、咬合、交叉，但终归是两条链。但是，我们一定要对自己有信心，因为除了英美国家市场，全球市场还是非常大的，我们可以用市场经济的手段把第二条链养活。很多工厂明确表态，只要好用经过验证，肯定会支持。王兆卿就提到，以前国内厂商在选择国产设备和国际设备时，如果国产设备90分国外100分，厂商会选择国外的。但是壁垒一旦建立起来，情况就不同了，可能国产80分也会获得支持。在杨永成看来，我们应该做好准备，今后很长一段时间内都要自己建一条链，哪怕这条链和原来的链技术上是互通兼容的。这条链建得差不多了，就会有人跳出来说，“国际统一供应链好，你别做了，我也不卡你了，你用就好了”。如何才能真正形成一个相对有韧性的、中国式的供应链？杨永成认为，应该首先在性价比上而不是性能上突破国外大厂的防线，从被采纳做二供开始，逐步变成一供。吴晨提议，可以鼓励小米、OPPO推动商业项目，用国产先进制程芯片作为替代来做一些产品，让高通这样的厂商感受到一些压力。杨永成认为，当下这种方式可能见效不会特别快，因为当下国内半导体企业能够备胎做二供、三供已经十分难得，未来用户端、主管部门信心越来越足的时候，相关国产化率等政策一定会来的，这在我们手机、汽车等行业发展过程中都有验证。戴老板认为，不要给小米、VIVO这些企业太大的压力，能买到高通最先进芯片没什么不好，一定要保持开放、相信市场。在市场机制、工程师红利以及企业家精神加持下，一定能够突破卡脖子。 “一定要相信中国人卷的力量！”戴老板举例，近些年上海张江上市了数不胜数的半导体公司，这些公司高管工资提高了很多倍，还拿到了股权，买房子、改善生活，中国人看到赚钱的东西都会冲过去的。人工智能要有all in勇气，未来三五年千万不能松气吴晨提到美国这次禁令，给我们人工智能发展带来很直接的痛。中国在大模型算法上可能面临局限，若落后将对各行各业产生影响。戴老板认为，短期冲击的确非常大，A800、H800进口受限，一线人员感受最深。他以近期调研举例，在人工智能方面国内互联网大厂有一些“躺平”的感觉，投入程度和all in程度明显差于海外大厂。因为困难是客观的，包括买不到卡、人才回流美国等。 “有人发现新大陆，我们这边造船、万舰齐发的能力是有的，卷的能力是有的。”戴老板呼吁，政府这时一定要鼓励科技公司，鼓励科学家、技术人员参与到浪潮中去，这几年十分关键，可能三到五年内AGI（通用人工智能）很多东西都会出来，这个时候千万不能松气。杨永成提到，目前大厂确实因为被卡脖子有劲使不上，但是它们也面临如何落地的问题。前些年，这些企业在前几轮AI高潮中做了大量投资，本轮大模型之前有一小段投资低谷，就是在讨论如何落地。王兆卿认为，中国可以用各种技术手段实现超车，不一定需要最好的硬件。在他看来，并不是只要最好的硬件和最好的人，才能做事情。戴老板认为，AI大模型算法本质上是软件，产业链较短，相对更容易突破。硬件，例如芯片产业链涉及几十个国家，光刻机、光刻胶、材料、气体、封测分布在不同的市场，软件产业相对来说产业链比较短，OpenAI几百号员工就能够把ChatGPT做出来，不需要一百个上游供应商，也不需要多个下游分销商渠道来配合。假设美国推出的最先进通用人工智能达到大学三年级水平，我们是大学一年级水平或者高三水平，这就不是特别大的问题，因为我们一定会逼近。杨永成也认为，AI领域中国不必过于悲观，现阶段就像接力跑，中间可能某一棒落后了，但是这个接力可能不是4×100接力，而是N×100接力，要跑很远，还来得及。
金融界2023-11-06
英伟达CEO黄仁勋：已与台积电总裁魏哲家见面讨论提供更多产能供给
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创板日报援引台湾经济日报，英伟达CEO黄仁勋昨日受访时透露，全球AI芯片市场需求还是很强劲，他已与台积电总裁魏哲家见面，讨论提供更多产能供给以服务客户。英伟达正在筹划下一代为AI基础设施等应用所打造的芯片，这次也与广达、华硕等伙伴见面，讨论合作策略。
金融界2023-10-20
联想集团逆市走强涨超5%
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表演讲，包括英伟达创始人、总裁兼CEO黄仁勋等。
金融界2023-10-19
英伟达与鸿海集团宣布人工智能合作
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行的鸿海集团科技日活动上，英伟达CEO黄仁勋与鸿海集团董事长刘扬伟宣布，此次合作始于人工智能工厂的创建——英伟达的GPU计算基础设施，专门用于处理、提炼和将大量数据转化为有价值的AI模型和代币——基于英伟达的加速计算平台，包括最新的英伟达GH200 Grace Hopper超级芯片和英伟达AI企业软件。鸿海集团也将开发基于英伟达技术的智能解决方案平台，其中包括：鸿海的智能电动汽车将基于英伟达的DRIVE Hyperion 9构建，这是一款面向自动驾驶车队的下一代平台，由英伟达 DRIVE Thor（其未来的车载SoC芯片）提供支持。鸿海的智能制造机器人系统将建立在英伟达的Isaac自主移动机器人平台上。鸿海的智慧城市项目将整合英伟达的Metropolis智能视频分析平台。鸿海董事长刘扬伟表示：“最重要的是，英伟达和鸿海正在共同建设这些工厂。我们将帮助整个行业更快地进入新的人工智能时代。”
金融界2023-10-18
英伟达将与鸿海共建AI工厂
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英伟达创始人黄仁勋现身10月18日“鸿海科技日”活动。黄仁勋透露两家公司将共同建设AI工厂。富士康将基于英伟达的能力，建设智能电动汽车平台、自主移动机器人平台，以及智慧城市的智能视频分析平台。
金融界2023-10-18
英伟达宣布取消原定于10月15日至16日在特拉维夫举办的AI峰会
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。据英伟达此前介绍，创始人兼首席执行官黄仁勋将于峰会上介绍最新的生成式AI和云计算成果。会议拟探讨加速计算、机器人技术、网络安全和气候科学等主题。活动预计吸引2500多名开发者、研究人员和决策者参会。
金融界2023-10-10

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