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AMD能否复制英伟达的辉煌?
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的重大变革,即AI PC,英伟达CEO
黄
仁
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曾表示,PC行业正迎来一次重生的机遇。在未来十年,新的AI PC将取代传统PC,市场价值可达上万亿美元! 在2024台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)上,英特尔CEO帕特·基辛格表示,如今,AI PC正在改变计算体验的方方面面。到2027年,有近60%的新PC会是AI PC。 联想CEO杨元庆预计,今年AI PC将有约10%的市场渗透率,到2026年这一数字将达到50%-60%左右。AI PC也将带动PC 平均售价的提升。 惠普则预计在本财年的下半年,AIPC将占公司电脑出货量的10%。预计未来三年,具有AI功能的个人电脑将占出货量的40%-50%。 由此来看,AMD的客户部门前景无忧,同时,PC销量回升,也有望带动AMD的游戏业务。 从一季报来看,唯一表现令人担忧的就是嵌入式业务,该业务主要应用在工业领域,受全球经济低迷影响,一季度这项业务营收下滑了45.8%。 下半年,该项业务能够企稳就谢天谢地了。 嵌入式非AMD主业,低迷不影响大局,随着pc和AI GPU出货量增加,AMD营收有望逐季提升,目前,分析师预期三季度营收增速在14%左右,有望创6个季度以来的新高。 从估值上看,AMD的市销率为13倍,处于历史估值顶端,考虑到未来营收增速有望提升,因此,赚业绩增长的钱问题不大: 因此,AMD或仍有空间,但能涨多少,需要营收端增速加快,或者AI GPU进展能够超预期! 相比PC,AMD未来的希望也全寄托在数据中心业务上了! $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$
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老虎证券
07-11 16:13
ACY证券:【每日分析】美股即将迎来动荡的财报季!
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便是最火热的市场,也总会有人获利出场,
黄
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最近抛售英伟达股票就是一个很好的例子。每当市场出现暴涨,都会在某个时间点,发生回落或者整理,让买卖双方进行博弈。而在股市中,这个时间点往往发生在财报季。 NAS100周线图 从近几年的美国纳斯达克指数走势来看,趋势往往会有利率预期和热门概念所引导,但真正终止涨势的还是美股财报的发布。尤其是2022年1-2月,一方面由于通胀飙升触发加息预期,另一方面则是财报发布后的利空出尽,导致美国三大股指大幅回落,其中纳斯达克指数跌幅最大,暴跌了40%。 那么是因为财报差,才导致股价回调么?并非如此。 Apple日线图 以苹果为例,2022年1月27日发布的季度总营收创下的历史新高(1240亿美元)至今还未被打破。然而股价却在连涨两天后,开始大举回落,在随后的4个月里大跌了26%。由此可见,财报的好坏在大牛市中并不能决定股价的方向。 在美股大牛市中,市场会对公司财报有远超一般的期待,甚至会超过了华尔街分析师的平均预测。因此,如果财报发布的结果没能大超预测,那么对于股价来说就是不利的。 不过需要提醒一点,财报季引发的只是回调或整理,很难触发美国三大股指10%以上的大跌。真正的幕后黑手还是通胀带动利率的飙升。 美国核心通胀率 巧的是,明天北京时间20:30将发布美国最新的通胀数据。近三个月美股的暴涨中有很大一部分原因在于核心通胀的连续下滑。如果明天的核心CPI高于或等于3.4%,则美股将遭遇巨大的回调压力。尤其是在川普获胜概率越来越大的情况下,利率本身便有上涨的趋势,同样对美股,尤其是热门科技股不利。同时考虑到目前买入科技股的大量头寸都集中在金融衍生品,例如期权、期货、差价合约等等。这会导致一旦美股发生回调,这些科技股的股价可能出现较大幅度的下跌。 整体来看,虽然AI科技股的大趋势还是看涨,但近两个月的波动风险极大,可以考虑用做空纳指来对冲科技股持仓的风险。 NAS100四小时图 从纳指四小时图来看,由于上涨趋势明显,没必要逢高看空。可以等待指数向下突破后,再行入场空单。周内的突破位在20400附近,如果通胀过高,纳指则可以考虑突破看空。不过趋势线和水平线在20000大关提供支撑,周内可以考虑在该位置离场。如果纳指受到财报季影响跌破20000大关,则有继续看空的机会。下方支撑在19100附近。 今日关注数据 22:00 鲍威尔发表证词 22:30 美国当周EIA原油库存 01:00 美国国债竞拍 本文内容由第三方提供。 2024-07-10
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ACY证券
07-10 14:27
2024下半年最佳AI股票揭晓:“AI”教父魅力无限 英伟达主导4万亿美元AI竞赛
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革命刚刚开始,由Nvidia和AI教父
黄
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引领的这场9点钟派对。” 华尔街分析师不乏称NVIDIA公司为AI竞赛中的顶级选手。最近,Oppenheimer的Rick Schafer加入了支持NVIDIA公司的阵营,将这家芯片制造商的目标价从110美元提高到150美元,随后进行了10比1的拆股。 由于AI驱动的上涨似乎没有尽头,NVIDIA公司是占据总市场回报很大一部分的股票之一。NVIDIA公司的股价在过去一年中上涨了约206%。 最近,巴克莱的Tom O'Malley对该股票发表了看涨评论,目标价为145美元,并给予超重评级。这位分析师指出,随着各国增强其AI能力,NVIDIA公司有潜在的250亿美元机会。O'Malley预计NVIDIA公司在2026财年的每股收益为3.62美元,而华尔街分析师的平均预估为3.55美元。 NVIDIA公司的最新产品发布及其在2024年Computex上透露的计划表明,NVIDIA公司在其增长引擎中还有更多的储备。分析师喜欢NVIDIA公司的新AI架构Rubin(R100)并认为其强大的H100和Blackwell芯片轻松击败竞争对手。 NVIDIA公司将在今年下半年开始出货H200。在其GTC大会上,NVIDIA公揭示了三款加速器——B200、GB200和GB200 NVL72。这些产品都为NVIDIA公司股票提供了增长催化剂,并证明了其71倍的市盈率是合理的,因为NVIDIA公司今年的增长预期超过100%,明年则为32%。根据华尔街的2026年每股收益预估,NVIDIA公司的前瞻市盈率为35.74倍,这使得该股票的估值在考虑其增长催化剂的情况下显得具有吸引力。 Meridian对冲股权基金在其2024年第一季度投资者信中表示: “NVIDIA公司是游戏和专业市场图形处理单元(GPU)的领先设计者,也是移动计算和汽车市场的系统芯片单元设计者。由于其数据中心产品(特别是与人工智能相关的产品)需求旺盛,该公司最近表现强劲。推动NVIDIA最近成功的一个主要因素是其GPU加速器在各个终端市场上被广泛采用用于AI训练和推理。该公司的GPU已成为训练大型语言模型(LLM)的行业标准,其网络解决方案如NVLink和InfiniBand对于最大化AI系统的性能至关重要。NVIDIA最新的Blackwell GPU平台预计将进一步扩大其在AI加速器市场的领先地位,在性能和总拥有成本方面相较于前代产品有显著优势。随着AI市场在企业和主权国家中的广泛应用不断扩大,我们预计NVIDIA将在其数据中心业务中保持主导地位并实现持续增长。除了数据中心,NVIDIA还受益于其游戏业务的强劲需求,在2022年库存消化后有所复苏。该公司的游戏GPU广受欢迎,其对高端市场的关注支持了平均销售价格的增长。展望未来,我们预计游戏市场将保持健康并具有持续增长的潜力。NVIDIA还看到机会来多样化其业务并进入新市场,如汽车和机器人领域。我们继续持有NVIDIA的头寸。” 总体而言,NVIDIA公司在Insider Monkey的《2024年下半年十大最佳AI股票》榜单中排名第二。虽然Insider Monkey认可NVIDIA公司的潜力,但Insider Monkey坚信,未被关注的AI股票在较短时间内具有更高回报的潜力。如果你正在寻找比NVDA更有前景但市盈率不到5倍的AI股票,请查看Insider Monkey关于最便宜AI股票的报告。 (图片来源:finance.yahoo )
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Heidi
07-10 01:07
罕见!超400次的溢价风险提示
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。 据监管文件显示,刚刚过去的6月,
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合计套现约1.7亿美元,创他个人单月抛股套现最高纪录。据悉,该减持计划早在今年3月就已公布。 自2024年初以来,英伟达的股票上涨超150%,过去5年股价更是飙升了3500%,市值一度达到了3.3万亿美元,成为人类历史上市值最大的上市公司。随着股价暴涨,老黄净资产也水涨船高,以1120亿美元的净资产排名世界第12位。 老黄并非唯一减持英伟达的管理层。据媒体估算,该公司高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现约7亿美元。 尽管富豪们不断套现,但美股回购依旧贡献增量资金。 自2023年6月1日至2024年6月1日期间,苹果公司超 830 亿美元股票回购成“七巨头”中最大规模回购者,五月还批准 1100 亿美元回购计划。 谷歌母公司Alphabet期内回购630亿美元股票,Meta、微软和英伟达分别回购250亿美元、200亿美元和170亿美元。 高盛预测,到2025年,美国股票的回购总额将超过1万亿美元。
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格隆汇
07-05 17:01
6月
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减持套现创纪录!英伟达股价泡沫还是继续上车?
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创新高并首次突破三万亿美元之际,CEO
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在六月高位减持了1.69亿美元的英伟达股份,创下其单月减持最多的记录。 美国SEC文件显示,
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今年首次单月抛售了130万股英伟达股票,预估总价值1.69亿美元,此时也是这家AI晶片之王市值攀升至三万亿美元的时候,一度超越苹果和微软登顶市值第一。 截至撰稿(4日),英伟达股价收于128.28美元,2024年以来上涨超166%。 周一(1日),摩根士丹利维持对英伟达的「增持」评级,将其12个月内的目标价从116美元升至144美元,指出通过对台湾晶片产业链调查,足以对英伟达的业绩数据保持强大信心,需求催化剂路径依然强劲。 英伟达无疑是AI热潮的最大受惠者,股价持续刷新记录,
黄
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的净资产也在一个月中翻一倍(673亿美元),当前以1077亿美元财富在彭博亿万富翁指数中排名第十三位。 据悉,自2020年初以来,含6月抛售在内,
黄
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已抛售了近11亿美元的公司股票,且有文件显示,他在七月将继续减持。 此外,英伟达执行副总裁Deborah Shoquist、首席财务长Colette Kress等高层和董事近期也进行了减仓操作。据6月中旬彭博社报道,剔除6月10日的拆股影响后,英伟达高层今年上半年已经抛售了77万股英伟达股票,套现近7亿美元。
黄
仁
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带头在英伟达股价高位套现,引起市场关注。有分析认为,这是高层正常的减持行为,考虑到似乎没有迹象表明公司产品增长放缓,这可能不会引发预警;也有不少分析指出,英伟达的疯狂涨势令人想起了本世纪初的「互联网泡沫」,担心高估值难以持续。 知名经济学家Ed Yardeni近期警告AI股票存在泡沫,「虽然我们喜欢人工智能提供的提高生产力的可能性,但AI现象存在泡沫膨胀的许多特征。」高盛研报也指出,投资人对AI股票的情绪可能会转为负面,人工智能的经济效益可能被夸大了。 Buffalo Funds投资组合经历Ken Laudan对人工智能基础设施建设的速度表示怀疑,并正在削减其旗下基金对AI股的持仓。 Laudan称,「我越来越担心,从AI推动者到采用者的转移过程将比我之前预期的要长得多。」 华尔街对AI势头看法不一,但总体仍相对乐观。花旗上月将英伟达股价从126美元调升至150美元,提到尽管主要云服务提供商占英伟达资料中心业务销售额40%,但企业AI助力将是下一波AI热潮,尤其在推理方面。 原文链接
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投资慧眼
07-04 15:59
亚马逊股价涨到头了?股价创新高后,创始人贝索斯减持2500万股!
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售股票的情况并不罕见。例如英伟达CEO
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在今年6月份也抛售了130万股英伟达股票。 7月3日美国银行调整了其美股首选名单“US 1 List”,亚马逊再次入选该名单。据悉,“US 1 List”汇集了这家投行来自其“买入”评级股票的最佳投资标的。 瑞穗证券表示,亚马逊最重要的云计算部门亚马逊网络服务(AWS)正在加速发展,显示销售周期加快。分析师重申对亚马逊的“增持”评级,以及240美元目标价,这意味着亚马逊股价还能上涨20%以上。 原文链接
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投资慧眼
07-04 15:19
7月4日财经早餐:特斯拉七连涨!国会山股神出手
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9美元。 6月抛英伟达近1.7亿美元!
黄
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创单月最高套现纪录 英伟达CEO
黄
仁
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6月份减持了价值近1.69亿美元的英伟达股票,这是他单月减持的最多股票。6月出售股份数只占
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仁
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个人持股的很小比例,其他文件显示,他计划在7月份继续出售所持有的股票。英伟达(NVDA)现报128.28美元。 哈佛研究显示减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关,诺和诺德大跌 据研究显示,使用Ozempic和Wegovy进行减肥的患者,患上NAION(一种视力丧失疾病)的风险是使用其他减肥药物的七倍多。周三诺和诺德(NVO)美股盘中跌超4.8%,最终收跌2.87%。 “国会山股神”出手:佩洛西购入博通看涨期权、1万股英伟达 根据国会议员交易纪录显示,佩洛西购买了博通的看涨期权和1万股英伟达股票,卖掉了部分特斯拉和VISA股票。周三博通(AVGO)涨4.33%,报1729.22美元。 今日要闻前瞻 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。 英国举行大选。 2024世界人工智能大会。 美国金融市场因独立日休市。 原文链接
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投资慧眼
07-04 09:39
24小时环球政经要闻全览 | 7月4日
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,这一风险也比其他治疗方法高出四倍。
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6月抛英伟达近1.7亿美元 据监管方的文件披露数据计算,
黄
仁
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6月共出售英伟达130万股,媒体估算这批股票合计价值接近1.69亿美元,创他个人单月抛股套现最高纪录。 此前,
黄
仁
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在6月13日至21日的一周内累计减持了72万股英伟达股票,套现金额达9460万美元。另外根据
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的提前披露减持英伟达的10b5-1计划,截至6月21日的一周减持后,
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还将出售英伟达528万股,此项计划将持续至2025年3月。
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格隆汇
07-04 08:53
音频 | 格隆汇7.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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为5.1%,为33年来最高水平; 5、
黄
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6月份套现价值将近1.67亿美元的英伟达股票; 6、特斯拉:二代人形机器人Optimus将在2024世界人工智能大会首次亮相; 7、哈佛研究结果:减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关; 8、美国6月ISM非制造业PMI为48.8,大幅低于预期; 9、美联储会议纪要:等待额外信息来确认获得关于降息的信心; 10、美众议院民主党人考虑联署正式要求拜登退选; 11、美国白宫发言人否认拜登考虑退出总统竞选; 12、美国货币市场基金规模达到6.15万亿美元,创历史新高; 13、赞比亚或把使用美元定为犯罪:违者可能面临最高十年监禁; 14、墨西哥大选后一个月,近20名政界人士被杀; 大中华区要闻: 1、工信部确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市; 2、工信部:探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式; 3、2024世界人工智能大会今日举行,李强将出席开幕式并致辞; 4、预告:商务部今日召开7月第1次例行新闻发布会; 5、乘联会:6月乘用车市场零售175.5万辆 同比下降8%; 6、乘联会:6月1-30日乘用车新能源市场零售86.4万辆 同比增长30%; 7、香港计划明年起复征3%酒店房租税 占过夜旅客在港消费额少于1%; 8、奶价下滑 原奶行业亏损面超过8成; 9、又涨价了!近三年LV已至少涨价10次; 10、沪深两市成交额创下近10个月来新低; 11、北上资金净卖出A股14亿元,逆势加仓贵州茅台7.55亿元; 12、南下资金大肆加仓内银股、三桶油; 13、公告精选︱圣湘生物:预计半年度净利润同比增长64%到80%;世运电路:上半年净利润预增40.34%到60.75%; 14、公告精选(港股)︱中国平安被动并表陆控 陆控主营业务不改变; 15、A股避雷针︱秋田微:北海诚誉拟减持不超过1.00%股份;数字认证:税务信息化领域的业务在公司主营业务中占比低。
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格隆汇
07-04 07:52
巴菲特最后悔的决定?TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%
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刷新了股价新高。6月,英伟达首席执行官
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盛赞台湾,强调该市场是“世界AI中心”,也刺激了台湾市值加权股票指数一度触及23406点。#AI热潮# 据美国CNBC报道,今年上半年截至6月30日,台湾市值加权股票指数在AI相关概念股票的推动下,上涨28.45%称霸亚洲。再来依序是日经225指数上涨17.56%、印度指数50上涨10.49%、印度SENSEX指数上涨9.4%、马来西亚吉隆坡综合股价指数上涨9.31%、韩国综合股价指数上涨5.37%、香港恒生指数上涨3.94%。 (来源:CNBC) 资产管理公司T. Rowe Price全球股票投资组合专家Rahul Ghosh表示,AI很有可能会继续引领全球市场。他进一步解释说:“今年全球市场的表现在很大程度上受到AI和央行政策的推动,而且这种情况可能会持续下去。” 他续称:“AI投资周期的潜力和规模继续带动全球经济活动,且AI投资的影响正在扩大到工业、材料、公用事业等领域。” (来源:CNBC) 台积电被誉为“护台神山”,其涨幅在上半年达到64%。另外,受AI伺服器供应链推动的鸿海涨幅更高达105%。 巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR,以当初持有6010单位,换算为41亿美元。若是当初未抛售,价值至今已破百亿美元,意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。 巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者,卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势,随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前,伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后,引发市场“短进短出”的卖空情绪,还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。 伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票,据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中,2022年7-9月期间,巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR,金额超过41亿美元,因该公司过去鲜少大举跨入科技产业,11月巴菲特支持台积电的消息传出后,一度刺激台积电ADR单日大涨7%。 岂料,经过短短一季时间,伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票,由持有6006万单位ADR,减持至829.27万单位,减幅高达86%,持有市值只剩6亿多美元。 巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”,认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一,在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出,台积电的问题在于它的地点,全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。
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小萧
07-02 16:19
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