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马云“阿里会改”呼声获支持！《巴隆周刊》：阿里巴巴明年打翻身仗押注黄金和巴菲特公司
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念股，中国电商平台迎来大变革。亿万富翁马云(Jack Ma)喊话阿里巴巴会改，京东创始人刘强东也发声不躺平。展望2024年，《巴隆周刊》(Barron’s)在精选的10大股票中，首先列出了阿里巴巴，同时押注了巴里克黄金公司，以及股神巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司。马云12月以“合伙人马云”身份在公司内网回复：“希望大家多提建设性意见和建议，特别是创新想法，我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。” 2022年底京东零售内部大会上，刘强东反复向参会的6000多名采销强调“低价”。随后，隐居幕后4年的刘强东重返京东管理一线，成为京东事实上的掌舵者，而这代表刘强东回归京东已经将近一年时间。他12月9日在公司内网回应员工称，京东必须改变，否则没有出路。他说道：“相信我们一定会走出低谷，任何一个人任何一家公司都会经历若干个顶峰和低谷才能成就伟大。出现这么多问题，当然都是我管理不善，我非常自责，但是无论如何，我不会躺平，也希望兄弟们不会躺平。现在组织庞大臃肿低效，改变起来确实需要时间。” 反观拼多多，在2023年市场一片低迷的浪潮中，它成为了罕见赢家。该公司在美国上市的股价今年已飙升80%，旗下Temu折扣购物应用程序在2月份投放引人注目的超级碗广告后，迅速成长为亚马逊公司的挑战者。 (来源:Bloomberg) 彭博社报道称，美国银行选择22只中国股票，它认为这些股票因其全球影响力而具有上涨潜力，拼多多和个人电脑制造商联想集团(Lenovo)等上市公司在2023年实现了两位数的高百分比涨幅。高盛集团分析师Ronald Keung在最近的报告中写道：“鉴于国内电子商务和游戏市场日益成熟，在线渗透率很高。”该行预计，走向全球将成为中国互联网公司的下一个关键增长动力。《巴隆周刊》按照过去14年惯例，选出了2024年精选股票名单，而该报首个列出的就是阿里巴巴。 (来源:Barron's) 文章指出，阿里巴巴绝对是世界上成本最低的科技公司之一。阿里巴巴在美国上市的股价在2023年下跌18%后，其截至3月份本财年的市盈率仅为预期市盈率的8倍。随着这一下跌，尽管收入增长了10倍，盈利增长了5倍，但该股最近的价格为72美元，回到了2014年首次公开募股(IPO)后的水平，其市值还不到其美国同行亚马逊的15%。阿里巴巴坐拥少量现金，相当于其当前市值1840亿美元的1/3。香港招商证券分析师表示，加上其核心的中国电子商务部门、云计算和物流业务以及蚂蚁金服的股份，阿里巴巴各部分的总和约为每股130美元，几乎是当前股价的2倍。报道强调，阿里巴巴并非没有风险。由于美国芯片出口限制，该公司推迟了云软件业务的IPO计划，并在中国面临着越来越大的竞争压力。但Kindred Capital Advisors管理合伙人史蒂夫·加尔布雷思(Steve Galbraith)表示，中国打击大型科技公司和国内经济低迷的不利因素都已经反映在该股上。 “按照这个价格，对于阿里巴巴来说，事情不需要进展得非常顺利，甚至不需要很顺利，”他说。“他们只是不需要变得越来越糟。” 更高的股息(当前为1%)或更大规模的股票回购，可能会提振阿里巴巴股价。除了阿里巴巴被列入精选股，《巴隆周刊》也提到了巴里克黄金公司，以及伯克希尔·哈撒韦公司。文章指出，金矿股未能跟上金价上涨的步伐，但2024年可能是巴里克黄金公司发生变化的一年。黄金矿商被认为是黄金的杠杆投资者，但巴里克股价今年仅上涨3%，而金价则上涨10%以上，至每盎司2036美元，这归咎于成本上升和黄金产量低于预期。巴里克有多个优势，该公司在内华达州和多米尼加共和国等地拥有一些世界上最好的矿山，并且是非洲最大的黄金生产商。它的目标是到本十年末将其矿山产量(主要是黄金和铜)提高30%。该公司拥有业界最高效的领导者，也就是其首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow)，他是一位虚张声势的南非人，也是一位实干经理，每年至少访问每个主要矿山3次，他还擅长处理与发展中国家东道国的微妙关系。独立分析师基思·特劳纳(Keith Trauner)表示：“巴里克可能拥有采矿业中最好的管理、出色的资产负债表、几乎没有净债务以及2.3%的股息收益率。该股目前的交易价格约为明年预计市盈率的16倍。” 伯克希尔·哈撒韦公司方面，巴菲特拍档、公司副董事长查理·芒格(Charlie Munger)最近去世，享年99岁。报道称，巴菲特现年93岁，尽管他不可能被取代，但他已经让伯克希尔在没有他的情况下也能取得成功，该股应该表现良好到2024年，而他仍将掌舵。伯克希尔哈撒韦的案例始于巴菲特所说的“诺克斯堡”(Fort Knox)资产负债表，其中现金超过1500亿美元，约占公司市值的20%。盈利也在增长，截至2023年，伯克希尔的税后营业利润增长了近20%。得益于伯克希尔现金利息收入的增加，以及Geico扭亏为盈的强劲保险承保业绩，今年盈利可能达到400亿美元。以苹果公司为首的伯克希尔股票投资组合，今年表现出色。该股的定价看起来合理，其估值是2023年底预计账面价值的1.4倍，是2024年预计收益的18倍左右。 B类股票的价格为356美元，比A类股票的交易价格有2%的折扣，看起来是更好的选择。瑞银分析师布莱恩·梅雷迪思(Brian Meredith)在最近报告中写道：“在不确定的宏观环境中，伯克希尔股票具有吸引力。”他认为每股A类股的内在价值约为60万美元，目标价为62万美元，而最近的目标价为54.5万美元。《巴隆周刊》列出的其他精选股还包括Alphabet、BioNTech、雪佛龙(Chevron)、赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings)、麦迪逊广场花园体育中心(MSG Sports)、百事可乐(Pepsi Cola)，以及U-Haul控股公司。 “我们的2024年名单包括熟悉的股票，以及一些意外股票的多元化组合，再次倾向但不限于价值阵营，”该报总结展望。 (来源:Barron's)
小萧2023-12-16
制造币安：极致效率和简陋工具
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更早的例子还有为退休开了一场盛大演出的马云。创始人从某个角色的离开并不等于他从此与公司毫无关系，但无论如何，这对公司而言又是一个新的阶段、一次新的挑战。币安已经有了比其他公司更多需要解答的问题，现在又多了一个。但不论这些回答最终是否正确，它都必然会进入后来者的教科书。来源：金色财经
金色财经2023-12-14
刘强东承认管理不善！马云喊“阿里会改”后，京东也发声：必须改变、不会躺平
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到后起之秀的崛起压力，在阿里集团创始人马云提出“阿里会改”后，另一电商巨头京东创始人刘强东也最新发声，称京东现在臃肿低效，必须改变。京东创始人告诉员工，他承认这家电子商务巨头庞大臃肿、效率太低，并誓言要逐步改变，以回应员工对该平台在激烈竞争中存在问题的意见。据当地媒体报道，刘强东在内部员工论坛上回应一名员工的帖子。一位知情人士周二向路透社证实了他的言论的准确性。一位京东运营人员周末在内网发表了一篇长达一千字的文章，指出京东目前存在的问题，包括促销机制复杂、平台大促需要提前规划好节奏和力度、平台生态需要给到POP商家更多支持、低价心智，需要人人执行到位，贯彻到底等等内容。 12月9日晚间，京东创始人、董事局主席刘强东在公司内网回复员工评论称，京东必须改变，否则没有出路，“相信我们一定会走出低谷。任何一个人任何一家公司都会经历若干个顶峰和低谷才能成就伟大。” “出现这么多问题，当然都是我管理不善，我非常自责，但是无论如何，我不会躺平，也希望兄弟们不会躺平。”刘强东称，“现在组织庞大臃肿低效，改变起来确实需要时间。” 刘强东还在内网痛批，很多人天天说创新，却每天就是抄袭跟随别人。京东发言人周二表示：“这是一次例行交流，它展示了我们管理层的信心，以及整个团队在解决问题和克服挑战方面的合作。” 据一位知情人士透露，就在他发这篇帖子的两周前，阿里巴巴联合创始人马云(Jack Ma)对阿里巴巴内网一名员工的帖子做出了类似回应。当时马云以“合伙人马云”身份在公司内网回复：“希望大家多提建设性意见和建议，特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。” 京东和竞争对手阿里巴巴长期以来一直是中国最大的电子商务公司，但今年两家公司都面临着来自低价竞争对手拼多多和字节跳动抖音的日益激烈的竞争，因为面对中国宏观经济的逆风，谨慎的消费者收紧了钱包。京东宣布了一项以低价吸引顾客为重点的战略，但今年以来，该公司股价下跌50%，而同期拼多多股价上涨了75%。去年双十一前后，刘强东曾在内部批评京东正在丧失低价优势。今年以来，京东多次调整人事，京东集团CEO徐雷、京东物流CEO余睿先后辞职。自今年以来，京东系公司股价持续下滑。目前，京东港股已跌至100港元左右，9个月内股价跌幅超50%。自今年1月12日，京东市值已蒸发583亿美元，降幅达58%。与此同时，阿里巴巴集团正在进行其24年历史上最大规模的重组，自2020年底监管部门发起打击以来，其股价已经下跌了70%。
风起2023-12-12
借运
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，重要的是前面三个，命、运和风水。在马云创立阿里巴巴前，他不过是一个穷教书的，据说面试肯德基能都被刷下来，从个人能力上来说，他真的太一般了，一般到花时间去分析他都显得很浪费时间。只是对于中国互联网电商，他有着莫名其妙的热情和动力，但也不是非常有信心，因为他早年曾在一辆出租车里接受采访，因为被投资人打击很失意，但是说出了一句话，就是：电商时代，我可能不会成功，但是以后肯定会有人成功。这句话说明，他看好趋势，但是不确定自己的结果。你说他的判断来自哪里？那些机构做非常理性的分析报告，难道不会比他更加客观？与其说他独到的战略眼光，不如把他理解成就是一种运气，恰好被他赌对了！之前咱行业直播带货最早在90年代有一个台湾的创业者就提出来了，当时马云还是嘉宾，让人家给出分析和依据，人家说就是一种感觉，感觉这个事情能火，能做大。结果他像曾经否定他阿里巴巴的投资人一样，直接把台湾创业者否定了，结果呢？现在就是现在的抖音直播大火。你说马云如果有战略眼光，为啥这么大的蛋糕没看出来？不就是他运气花在阿里巴巴上，在直播带货这个事情没啥运气了呗！那为什么那个台湾创业者自己没有坚持下来，把这个事情做完？他和当年的马云都是看中了一个趋势，差别在于，他运气不够好，尽管看中风口但是没有坚持下去。马云当时运气是好的，看中了风口，哪怕自己都不相信自己会成功，但是他也愿意坚持，在现在看来，如果把它的故事拍成抖音纪录片，一定会被99%运气一般的吃瓜群众喷到自闭。很多名人就是这样，比如史玉柱和韩寒。都是上了电视节目，被一帮运气一般吃瓜群众喷得死去活来，时间证明这帮运气好的人，熬过低谷总会有机会出头。今年大环境其实一般，可能比去年还要恶化。尤其是港股流动性，今年更加糟糕。根据香港金管局发布的数据，2023年1-10月份，香港股市融资1089亿港币，预计全年只有1200亿港币，以下为历年数据： 2018年，5441亿港币； 2019年，4542亿港币； 2020年，7470亿港币； 2021年，7733亿港币。（注：2020和2021年，是中概股大量回归港股的年份）但是，有很多优质的港股公司，公司非常赚钱，营收、增速各方面都是非常好，但是股票走势就是很一般，甚至总市值比公司资产还低。你用任何常规的框架或者模型去分析，都分析不通，完全得不出一个合理的逻辑：为什么这么好的公司，股票能跌成这样？用运气就能解释了：因为它运气不好，谁叫它在港股上市，谁叫它偏偏恰逢港股流动性萎缩的六年光景。加密货币市场也是一样，确实有很多好的加密公司，也是踏实在做事，也有自己的盈利模型和可观数据，但是币价就是不涨或者很迟缓，只以补涨身份，偶尔冒出来一下。你没法进行客观分析，你只能从全局去看这个问题，就像看待港股股票一样：他们所处的环境，整体运势不行，风水不行，按咱行业的话说，这个就是“板块”。所在的“板块”好，运气好，无论是马云的电商，还是史玉柱的游戏网络，还是韩寒的青春文学。现在把马云、史玉柱还有韩寒拉出来，感觉就和以前不一样，马云都已经从中国首富跌出前十，史玉柱现在好像都是限高老赖，韩寒文学和电影，现在都不咋地。风水轮流转了呗。但是当他们起来的时候，你会觉得他们多么多么牛逼，无限放大了个人能力，尤其之前创业热潮，把马云说的每一句都奉为圭臬。所以，我们有时候要保持谦虚的态度，事情做成了，赚钱了，我们都是感谢一句：真是老天保佑，这么多能人异士，他们都没赚到钱，反而咱成了。李佳琦当时为啥被喷，就是因为过分放大了自己的努力和能力，忽略了最重要的运气成分。早上刷抖音还看到，那个健身房里被哑铃压死的小伙案子，老板现在还和他家属闹官司，健身房亏损60万，家属要求索赔100万。透过现象看启发，这位健身房老板个人运气有多差呢？ 19年当兵退伍选择创业，结果搞了健身房，一创业就是恰逢疫情3年，一直艰难维持运营，好不容易熬到今年刚开放就碰到出人命的事情，直接把本来能看到希望的健身房赔到破产。所以，从他选择19年创业开健身房的那一刻起，这个决定就已经决定了失败，大大的失败，如果说他当时拿着退伍费选择安心上个班，现在结果会不会更好呢？不知道，但是他现在这段路确实走得很艰难。那么，我们怎么才能让自己运气好一点呢？首先就是要积极看待问题，少一点悲观，杜绝绝对的理性，因为理性这个东西和运气完全是两套运行法则。绝对理性的预测机构，可能永远都无法给出下一个淘金风口的答案，你就没看到过中金公司或者啥证券公司对来年经济的预测和大a的判断是准确的，几乎反着来才对，他们爬的数据不够多？还是分析的案例太少？都不是，有些事情没法从客观理性的结果出发，一旦出发就是错误。只能从感觉出发，从运气出发。小事听大脑,大事顺从内心。其次就是多尝试，但是一定要控制试错成本，打破结界，花少一点代价探寻更多可能，寻找新东西。比如BRC20啥的，多打几个铭文，之前圈子里提到的ORDI以及ARC20有好几个参与了，也赚了不少，除了看信还有就是运。我们潜伏圈里有很多人运气非常好，这波赚了几百万很多，而且有一部分都是从几万块钱起来的。所以觉得你觉得自己运气一般，可以在圈里多待待或者你认为谁赚钱多，看到市场关注的哪个KOL牛，或者谁谁好，或者你身边谁生来就比较幸运，运气好，你就跟有运的人在一起，多呆呆，自己也就会越来越旺，站在巨人的肩膀上，做事也会很顺利。记住在大周期里，你在对的时候进来了，但是不一定能选对，你选对了，不一定能拿的住，你拿的住了，不一定能赚到钱，最后可能是一场空，核心最大点的，还是你的运有时候是否能跟的上，跟对人，跟的准，万般皆有命，半点不由人。是命，也是运！借运改命，有时候也是一种运好了，就聊这么多，希望能帮到你。来源：金色财经
金色财经2023-12-12
胡润男企业家榜：钟睒睒、马化腾、黄铮位列前3，马云家族排第10
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12月12日，胡润研究院发布《2023胡润男企业家榜》，列出了胡润百富榜中前50名中国男性企业家，总财富6.37万亿元，上榜门槛640亿元。这是胡润研究院首次发布男企业家榜单。榜单显示，前50名中国男性企业家从事食品饮料和传媒娱乐行业的比例最高，分别有14%和12%，并且总体来看有90%属于白手起家。前50名中国男性企业家中，居住在香港的最多，有10位，其次是北京7位，深圳和杭州各有5位，成都和上海各有3位。而前50名女性企业家中，居住在北京的最多，其次是深圳和香港。从出生地来看，粤商最多，有8位，其次是浙商，有6位。前50名男性企业家中，有7人位列今年胡润慈善榜：美的的何享健、迈瑞的李西廷、宝丰的党彦宝、腾讯的马化腾、银河的吕志和、字节跳动的张一鸣、恒力的陈建华。
金融界2023-12-12
在中国成功“打败”马云后，TA准备在美国掀起一场革命性科技风暴！
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FX168财经报社(香港)讯亿万富翁马云(Jack Ma)联合创立了阿里巴巴，并带领其跻身中国私营部门之巅，实质上开创了中国的电子商务业务。但几周前，原本名不见经传的拼多多(PDD Holdings)市值却超越了阿里巴巴，并获得了马云的亲自肯定。如今，该集团正准备在美国掀起一场革命性科技风暴，与亚马逊和沃尔玛展开激烈竞争。马云在内部论坛上写道：“祝贺拼多多过去几年的决策、执行和努力。”他敦促阿里巴巴22万多名员工，应在此时此刻“纠正方向”。马云发表此番言论后，拼多多的市场估值首次攀升至阿里巴巴之上。彭博社报道称，对于中国以外的人而言，拼多多这个名字可能是一片空白。然而，这家新贵正式名称为 PDD Holdings Inc.，多年来人气飙升，通过一系列创新赢得了国内电子商务市场的客户。它也是美国热门购物应用Temu的开发公司，该应用在短短一年多的时间里就从零发展到可以与亚马逊和沃尔玛相媲美。 (来源:Bloomberg) Wedbush Securities董事总经理Daniel Ives表示：“对于拼多多来说，这是超越阿里巴巴的分水岭。拼多多一直是思想领袖，在市场的各个领域都取得了成功，而阿里巴巴却遭遇了一场小小的失败。” 拼多多只存在了八年，大约是阿里巴巴运营时间的1/3。拼多多创始人兼前首席执行官黄峥(Colin Huang)从上海起步，希望通过融合他之前经营的游戏公司的功能，使这家在线零售新贵区别于阿里巴巴和亚马逊等传统服务。拼多多购物者通过寻找产品然后告诉他们的朋友他们可以一起达成的交易来获得便宜货，他们还通过旋转轮盘或在应用程序中饲养虚拟鱼来获得折扣。黄峥的想法是让网上购物比竞争对手提供的服务更有趣，也更具社交性。“之前有一些公司尝试过这一点，但没有人真正能够做到，”他在2017年接受彭博新社采访时表示，这是他第一次接受外媒采访。“我们觉得我们有竞争优势。” Temu 发言人在声明中表示，其应用程序功能的灵感来自于人们在购物中心或集市中发现的活动。声明称：“例如，我们的限时优惠类似于实体店的限时促销，而我们的奖轮和抽奖则让人想起购物中心的促销活动。我们的目标是在数字世界中复制这些熟悉的线下体验，为在线购物增添乐趣和熟悉的元素。” 通过Temu应用程序，40多个国家的人们现在可以体验到该公司类似游戏的功能和最低的价格。在美国，该应用程序在2月份以其“像亿万富翁一样购物”(Shop Like a Billionaire)的超级碗广告引起轰动，并迅速成为该国下载量最大的应用程序之一。研究公司SameWeb数据显示，Temu是黑色星期五期间增长最快的多品类零售商，流量增长幅度达到惊人的84%，而亚马逊流量增长2%。带着这些情绪，怀疑者质疑该应用程序的成功是否可持续。顾客喜欢在应用程序中滚动寻找便宜得令人难以置信的商品，比如3.28美元的声波牙刷或2.98美元类似于AirPod的耳机。但如果去掉数百万美元的补贴和营销，人们还会留下来吗？科技行业充斥着曾经的奇迹，像是Wish.com、Groupon、Pets.com等等，它们在补贴上投入巨资，却发现无法将用户转化为忠实客户。 “Temu可能无法无限期地提供目前的低价，这可能会导致其关键价值主张受到侵蚀，”包括Simeon Gutman在内的摩根士丹利分析师在题为Temu效应的报告中写道。“数据可能表明，Temu在平台上进行初步试验后，正在烧毁新购物者，但并未产生粘性。” 拼多多和Temu有很多支持者，他们指出，母公司已经证明它可以将大量用户转变为有利可图的客户。拼多多今年的净利润预计将增长约60%，达到510亿元人民币，约合71亿美元，营收为2350亿元人民币。 Temu目前正在亏损数十亿美元，但许多分析师认为，随着时间的推移，它将扭亏为盈，并成为公司业务的重要组成部分。以Robin Zhu为首的Sanford C. Bernstein分析师在8月份的研究报告中表示：“我们预计该公司将在未来几年成为全球不可忽视的力量。” 拼多多表示，它正在为电子商务带来重大创新，包括类似互动游戏的购物以及将消费者与工厂直接连接起来以降低成本的更高效的供应链。“拼多多的消费者对制造商(C2M)模式在中国是首创。通过Temu，我们正在调整这种模式以适应全球市场，”该公司发言人在声明中表示。马云代表了中国科技行业的代际转变，59岁的马云小时候在酒店里向外国人学习英语，并在中国开始向私营企业开放经济时，启动了自己的生意。当他尝试在网上搜索啤酒时，他发现几乎找不到任何中文版本，从而萌生了创建阿里巴巴的想法。黄峥是一位年轻16岁的数学神童，他的职业生涯始于全球机遇。他在威斯康星大学读研究生，并在微软公司和谷歌工作。当他创立拼多多时，他发现了中国科技行业两大领军企业，即阿里巴巴和腾讯之间的机遇。他意识到阿里巴巴并不能真正做好社交或游戏，而腾讯则在在线商务方面举步维艰。 “这两家公司并不真正了解彼此，”黄峥在2017年的采访中表示。“他们并不真正了解对方如何赚钱。” 拼多多在成功的道路上遭遇了很多挫折，2018年在纳斯达克上市后，由于盈利担忧，其股价跌破首次公开募股(IPO)价格。阿里巴巴和其他电商企业开始模仿拼多多的策略，导致更多亏损。随着中国此前打压马云等中国科技巨头和亿万富翁，黄峥的净资产攀升至450亿美元，并于2021年辞去董事长职务。然而，拼多多仍在继续前进，该公司通过向中国中小城市和海外市场扩张来增加收入。该公司在2021年首次实现盈利，收入达到940亿元人民币，2022年利润增长了2倍，收入升至1310亿元人民币。该公司专注于抓住三四线城市的用户，避免与较富裕大都市的现有企业发生激烈的竞争。随着中国经济经历了多年的新冠封锁，这一战略被证明是有先见之明的。 Temu很快就超越了另一款扎根于中国的应用程序Shein，根据分析消费者信用卡和借记卡交易的Bloomberg Second Measure数据，该公司的销售额于5月份首次超过美国快时尚服务，比竞争对手高出约20%。此后，该领先地位每个月都在扩大，11月份的销量几乎是Shein在该国观察到的销量的3倍。 (来源:Bloomberg) 据Zhu和Bernstein其他分析师称，Temu第三季收入可能增长300%以上，达到约18亿美元。他们估计Temu今年将出现36.5亿美元的营业亏损，销售额为130亿美元，但他们预计该公司将在2025年或2026年实现盈利。“跟我重复一遍，Temu的价值不为零，”他们写道，并嘲笑怀疑论者认为拼多多的海外业务可能会失败。 Temu在声明中表示，Bernstein的损失估计“与现实存在很大偏差”，但没有提供自己的数据。有迹象表明，Temu的增长可能是短暂的。摩根士丹利调查显示，大约44%的购物者在该平台上的支出减少，而只有22%的购物者支出增加，这表明该平台正在消灭渴望新优惠的购物者，但没有将他们转化为忠实客户。Temu购物者以女性、年轻人和低收入为主。据该公司称，超过50%的人年收入低于50000美元，58%的人年龄在45岁以下。 Temu反对与Wish.com进行任何比较，Wish.com是一款轰动一时的电子商务应用程序，因与洛杉矶湖人队和世界杯足球运动员达成营销协议而成为2018年全球下载量最大的电子商务应用程序，然后看到了它的收入取消补贴后倒闭。该公司在声明中表示：“我们的平台和供应链与Wish.com的平台和供应链明显不同。” 该公司也补充说，它可以通过消除生产商和消费者之间的中间商来持续提供低价。截至周一(12月12日)美股收市，拼多多在美股股价上涨2.91%，报在143.01美元，盘后再涨0.2%，报在143.29美元。今年迄今，该公司股价已累积67.24%涨幅。 (来源:Trading View)
小萧 1评论2023-12-12
周六深夜，刘强东内网发声，不会躺平！组织庞大臃肿低效，京东改变需要时间
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点话题，以这样一种特殊形式回归一线。继马云在阿里巴巴内网发声后，京东创始人、董事局主席刘强东也现身京东内网评论区，与员工互动交流。近日，有员工在京东内网指出京东在促销简化、平台大促、跟价问题、平台生态、部门之间的联动性等等一系列的问题。周六深夜，京东创始人、董事局主席刘强东在公司内网积极回应回应员工看法。刘强东表态：“出现这么多问题，当然都是我管理不善，我非常自责。但是无论如何，我不会躺平，也希望兄弟们绝不躺平，现在组织庞大臃肿低效，改变起来确实需要时间。，京东基础依然在，相信我们一定会走出谷底”。以下为员工发帖：做运营一年有余。以下可能不太成熟，也仅是个人看法，如有得罪一二，请见谅。【促销简化】我认为推进促销简化是好的，但是为什么现在推进到一半，就没有声音了？现阶段还是各种复杂的促销机制，满减，优惠券一堆。我们为什么不能直接做一口价？有人会说，类目不适合，但是为什么刀刀一口价就适合？【平台大促】京东的平台大促，简直就是让人很无语。乱。为什么一定要跟友商，没有提前规划好自己的节奏和力度？一定要友商下来才能确定我们的节奏和力度？永远的追随策略？什么时候才能赶超？而且大促的能动性很差，就一年365天，我印象中平台大促组织的就只有618，双十一，还有中秋、国庆、五一，其他大促都不组织活动，让事业部自己去组织？那么用户体感以及调动全平台资源的就差了点。观其多多、猫猫、他们大促平台组织的就很多。集中力量，让全品类调动起来。真没懂大促运营如果一年只组织5场活动，那平台大促的价值是哪？而且5场活动都可以组织这么乱？我认为，平台大促很重要，统一的组织活动，商家体感才强，参与的商家越多，活动效果才会越好，而不是除了那五个节点，其他节点，就事业部自己组织申请。而且组织申请也很复杂啊，一堆的审批，而且还限制？调动商家做活动，不是可以提高销售么？建议，平台大促统一组织活动，而且不只是上述几个节点。另外也吐槽一下事业部的营销，为什么每次活动促销，都要填写表参与，后台营销中心，不是可以创建收品么？【跟价问题】目前天天是有在进行比价工作，建议跟价不是跟到同价，而是跟到比友商更低价，毕竟是他们先价低，或者我们是否可以主动破价，让友商跟，而不是天天跟他们，跟他们同价，那我觉得不是低价心智的表达。【平台生态】 pop百万店计划，就目前来看，针对pop商家，他们有更多的低价商品，但是也没有给到他们足够的流量可以支持。尤其在搜推上，表现得不是很明显。低价也并没有优先展示或者可以获得更多曝光的机会。另外，有一些频道促销，门槛也在慢慢变高，例如百亿补贴、便宜包邮，以前提报入池后，要求的评价和动销不高，现在很高了，而且灵活性不太高，也是跟随策略，主动出击太少。其次我不觉得百万店就一定是好的。就比如橙子，我们缺的不是100w家卖橙子的店，缺的是卖3元5斤的橙子的店，卖5元10斤的橙子的店。【部门之间的联动性差，大家还是更看重是否对自己kpi有价值】就遇到过很多，比如某园频道的，他们自己认为自己的频道用户需要12345，实际上我认为不适合他们认为用户需要12345，而是12345可以帮助他们完成指标。所以不在12345的类目，就不能进去合作，以及获得同样平等的资源？那么小类目就别在平台发展了，是这个意思么？除此之外，平台很多资源感觉都缺少整合和联动起来。例如微信域、cps、主站营销等，给整体的感觉就是各自为营，各自单打独斗。所有场域打通起来，整合营销最大化很少。【低价心智】这是一件大家需要一起努力的事情。低价不是单一爆品做低价就好了，或者几个品类做低价就好了，而是要人人都去执行到位，不然用户还是不认为我们低价。再者低价也不应该是采销认为这个价就是低价，然后自己感动，而是要让用户感动，才是低价。【品类心智】1很关键，后面的0也很关键。品类心智，多快好省，3c家电是做得最好的，抓住了买3c家电的用户痛点，以及给予了解决方案。其他品类心智是怎么样的呢。目前我自己作为用户，没有感知到其他品类给我的独特性，以及非要只在京东买的理由。（当然惭愧，我自己工作也没有做到位，我负责的类目，我自己也没找到让用户非要来买的理由）就好比品牌卖东西，用户为什么买这个东西。那我们作为平台，用户为什么来我们这个平台买我们这个平台提供的东西？当然低价是一个原因，除了低价，我们是不是可以寻找用户离不开我们的那个点。附加值的东西提供？当然这个很难，所以把难点留给boss们。pdd除了低价，他们留住用户的就是除了售后快，永远站在用户一端。所以心智除了低价，还有用户服务其实好。那我们除了低价心智，另外让用户一定要来的心智是什么？我觉得每个品类特点都不一样，需要单独去寻找另外一个心智。1+1＞2。文字很乱，不善于表达。利用午休时间和大家交流一下，如有得罪一二，请见谅。以下为刘强东回复原文： “我在车里，抖动打字可能会出错，希望大家谅解。我觉得这位兄弟说的实在太好了。可以说句句点到了公司痛点，都是现实存在的问题，而且必须改变。否则我们没有出路。我们天天说客户为先，可是工作中处处以自己为中心进行思考！我们经常说战斗战斗只做第一，但是却处处防守，从不想着如何主动出击！很多人天天说创新，却每天就是抄袭跟随别人。出现这么多问题，当然都是我管理不善，我非常自责。但是无论如何，我不会躺平，也希望兄弟们绝不躺平，现在组织庞大臃肿低效，改变起来确实需要时间。希望兄弟们再多一些耐心，今天还有很多兄弟敢说实话，坚持战斗，京东基础依然在，相信我们一定会走出谷底。任何一个人任何一家公司都会经历若干个顶峰和谷底才能成就伟大。我感谢这位兄弟的真诚建言献策，我可以感受到他很爱公司，真的谢谢你兄弟。也谢谢每一个努力工作的兄弟们。我们一起努力改变！”
金融界2023-12-10
幕后马云发声凸显严重性！中国互联网行业分水岭：阿里市值不及拼多多因为吃老本？
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贵拼多多，这是互联网行业的一个分水岭。马云的标志性公司在互联网行业占据了十多年的主导地位。以热门购物应用Temu和国内便宜货先锋拼多多而闻名的拼多多控股公司周四在美国股市上涨4%，市值接近1960亿美元，超过了阿里巴巴在纽约股市收盘时约1900亿美元的市值。这一曾经不可思议的转变反映出，2020年北京方面将阿里巴巴及其曾经直言不讳的联合创始人列为目标，开始对强大的科技行业进行全面打击后，阿里巴巴陷入动荡。这也标志着从拼多多到字节跳动等新一代新贵的崛起，它们正在颠覆社交媒体和电子商务等传统领域。周三，阿里巴巴的亿万富翁联合创始人马云在一个内部论坛上赞扬了拼多多，并告诫公司的22万多名员工“纠正方向”，重新获得动力，这让员工们大感意外。在许多观察人士看来，他在幕后待了三年之后发出的战斗呼吁，突显了局势的严重性。 “事后看来，你可以说阿里巴巴是在吃老本，因为他们有这么多的领先优势，但执行或创新速度没有那么快，”Union Bancaire private董事总经理Ling Vey-Sern表示，“当反垄断政策出现时，他们无法利用自己的规模迫使商家使用他们的平台，他们突然措手不及。” 阿里巴巴曾是中国最有可能成为万亿美元市值公司的公司，但目前股价在今年的最低点附近徘徊，仅为2020年峰值的一小部分。由于中国经济复苏弱于预期，加上拼多多削弱了阿里巴巴一度占据主导地位的在线零售业务，该公司正面临内部和外部的动荡。从宣布将公司分拆为六个业务部门的计划开始，公司本身就经历了剧变。随后，时任首席执行官的张勇(Daniel Zhang)辞职，请来了马云的两个长期密友蔡崇信和吴泳铭来管理集团。几个月后，这两家公司宣布搁置了备受期待的分拆计划，并暂停价值110亿美元的云计算业务的上市计划。这一令人震惊的大转变让人们对该公司的发展方向产生了疑问。另一方面，拼多多以惊人的增长和积极的全球扩张吸引了投资者。市场选择忽视不断上升的营销成本，这压低了利润率。本周，这家由亿万富翁黄铮创立的公司股价飙升18%，此前该公司公布的营收比预期翻了一番，这主要得益于Temu的成功以及在国内市场的扩张。拼多多的增长速度远远超过阿里巴巴，突显出在经济不确定时期，该公司如何利用促销活动来吸引寻求便宜货的消费者。高盛预估，在刚刚结束的双十一购物节期间，拼多多的交易量可能增长了20%，而竞争对手的增幅只有个位数。这一迅速崛起的部分原因在于Temu，它在短短一年多的时间里就在销售额上超过了Shein，现在被认为是全球电子商务中更具颠覆性的力量之一。该网站采用了与Shein和拼多多国内相同的折扣定价策略，已扩展到数十个国家。相比之下，阿里巴巴首先通过全球速卖通和采购平台Alibaba.com开拓海外市场，然后是Lazada和Trendyol等国际子公司。但尽管经过多年努力，中国业务仍是其最大的收入来源。 “有人可以说，阿里巴巴有过机会，但没有抓住，”Ling说，“但最近几个季度，阿里巴巴的国际业务实际上也在快速增长，所以我认为他们正在加紧努力。”
超启2023-12-02
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倒计时！中国恒大“重组、清算”最后期限逼近英国《金融时报》：清算人需要考虑零回收
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国(现称为红杉)、中国互联网巨头腾讯、马云支持的私募股权公司云峰资本和叫车集团滴滴。近三年后，它的价值刚刚超过4亿美元。截至2023年5月，该电动汽车部门表示，自2022年推出以来，其旗舰车型已交付超过1000辆。恒大物业服务集团本周表示，正在起诉其母公司，要求追回近20亿元人民币，约合2.8亿美元的存款单质押担保。一位了解该诉讼的人士表示，这表明该部门的高管预计母公司将被清算，并试图保护自己的利益。恒大的美元债券目前交易价格非常低迷，恒大集团已违约的一款将于2025年到期的债券，其价格已跌至不到2美分。 (来源:Financial Times) 如果香港法院下令对恒大进行清盘，债券持有人挽救部分回报的努力将进入一个新的、甚至更难以预测的阶段。一位未参与此案的香港重组律师表示，清算人可能会试图控制恒大集团的开曼群岛控股公司及其复杂的子公司网络，包括物业服务和电动汽车部门。理论上，根据北京与香港之间2021年的互认协议，清算人可能会试图夺取恒大在中国部分资产的控制权。在实践中，一些律师怀疑这是否会成功。他们表示，目前尚不清楚内地法院是否会接受香港法官的清盘令，而且境内单位可能必须首先偿还境内债权人。另一位专门从事重组业务的香港律师表示：“即使你很幸运，找到了一位深圳法官，承认你对广东某地的某些资产拥有权力，但在执行方面，这并不是一个公平的竞争环境。” “我认为，作为恒大清算人的任何人都不会对中国的复苏抱有太大希望。” 多年来，离岸债券持有人从恒大集团的投资中获得了高额回报。11月早些时候，一些债券持有人的律师在法庭上表示，如果进行清算，他们可能期望获得不到3美分的收益。前景可能会更糟，第二位香港律师表示，这个过程可能需要10年或更长时间，并补充道：“他们可能正在考虑零回收。”
小萧2023-12-01
中国电商行业真的要变天了？！华尔街罕见降级阿里巴巴从港股关注名单剔除
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的价值释放带来了不确定性” 阿里巴巴由马云创立，今年3月宣布计划将该集团拆分为六个主要业务集团，并寻求包括云端业务在内的部分业务集团上市。阿里巴巴表示，重组将“释放股东价值”，投资者对此计划表示欢迎，导致其股价一度上涨近30%，但持续时间不长。在宣布取消云端业务上市后，阿里巴巴股价跌至年内最低点，在香港上市的股价今年迄今已下跌约18%。与此同时，摩根士丹利将拼多多列为中国电子商务领域的首选，认为该公司“在消费者对价格日益敏感的特点中处于最佳位置”。拼多多是一家成立8年的新贵，以其火爆的跨境电商平台Temu而闻名。周四，该公司在美国收盘时市值约为1960亿美元，首次超过阿里巴巴。今年到目前为止，阿里巴巴在美国股市下跌15%，而拼多多则飙升了80%以上。尽管马云的阿里巴巴(Alibaba)已成为互联网行业的一个标志，在中国的网上购物市场占据主导地位已有十多年，而拼多多则能够在国内赢得客户，并通过降价向海外扩张。摩根士丹利还将阿里巴巴从其中国/香港焦点名单中删除，代之以在中国内地上市的中国铝业有限公司。券商总体上仍基本看好阿里巴巴，其ADRs有44个评级为“买入”，8个评级相当于“持有”。相比之下，拼多多有52个买入，3个持有。
风起2023-12-01
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