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独角兽已死！12个风投大佬集体发声：告别IPO与SPAC “种子投资时代来临”

年，他们都画上休止符。集结12家以色列风险投资公司的大佬集体接受调查，他们明确给出结论，独角兽已死、种子投资万岁，风投新时代来临。 CTech综合风险投资调查显示，对早期初创企业的投资，尤其是种子投资，将成为2023年推动高科技发展的燃料。从对投资处于不同阶段的公司的数十位风险投资高管进行的采访中得出一个明确的结论，那就是在未来的一年里，种子投资将主导所有其他投资。如果说在2022年初，独角兽和成长型公司仍然获得行业的大部分关注，那么今年每个人都在关注新创业公司和早期企业的另一端。2021年和2022年初的大规模IPO和SPAC疯狂竞赛因全球金融危机而戛然而止，成长型公司快速将其技术货币化的能力变得更加困难和具有挑战性。另一方面，投资于年轻公司的吸引力只增不减。这有几个原因，首先是历史表明，危机时期会产生最成功的企业。此外，高压期迫使创业者对产品和市场契合度更加精确，而且对效率的要求从早期就已经成为创业公司DNA的一部分。 “一些世界上最大的科技公司是在经济低迷时期创建的，因为新问题和效率低下变得更加明显，我不出为什么这次不会出现这种情况，” NFX普通合伙人Gigi Levy-Weiss指出。“我们一直在关注这些类型的公司，并且仍然愿意对定义类别的公司进行大笔、大胆的投资。” TLV Partners管理合伙人Shahar Tzafrir表示：“2023年对于一直专注于种子期投资的风险投资公司来说，应该是非常棒的一年。更多处于早期阶段的初创公司将继续涌现，并且很可能拥有更强大的创始人。在困难时期，只有更强大的创始人有一种他们无法控制的冲动跳入水中，并且创办新的初创公司。” 即使是2022年下半年开始，并可能只会在未来几个季度加剧的行业裁员，实际上也有利于种子投资。过去几年，一些高科技员工认为他们在公司和大公司得到保障的工作保障，现如今都已成为过去，这些公司为吸引员工而提供的薪水，并不像过去那样高，这为种子投资创造一个独特的机会。数十名和数百名具有创业精神的员工，他们可能已经成功地存下一些薪水，正处于十字路口：继续走同一条路，或者实现新的私人企业。 Qumra Capital执行合伙人 Erez Shachar指出：“有勇气在2023年开展新业务的创始人将有机会获得智能资本、不断增长且合理的人才库，以及竞争更小的环境。我预计2023年将成为近期历史上最好的风险投资年份之一。” 以色列VC 10D执行合伙人Rotem Eldar表示：“现在是创办新公司的好时机，在10D这家公司里，我们继续非常活跃，因为我们相信早期空间受宏观经济变化的影响较小。在这些时期成立的新公司，正建立在更坚实的业务基础上。” 近年来，包括新冠大流行在内，在以色列当地生态系统中创造以前非常罕见的技能，例如专注于全球市场的营销和销售能力。同时，大中型企业人才的快速晋升和管理链上移，使他们处于产品打造和公司管理的关键阶段。这种巨大的经历激发了天生的企业家的创造力，并增强了他们创立自己的企业的自信心。这些员工是肥沃的平台，预计未来几年将有数十家新企业和初创公司发展壮大，并吸引种子投资。 Grove Ventures合伙人Renana Askenazi表示：“我们继续全力投资相信Deep Future已经到来，并准备好打造它的以色列早期创业者。在涉及早期投资决策时，我们需要回答的问题没有改变。这仍然是关于团队和长期潜力。杰出的创始人仍在开始建立杰出的公司，我们仍然很乐意支持他们。” Amiti Ventures合伙人Maya Pizov也同意这种方法：“我们仍然是积极的投资者，作为早期的深度技术投资者，我们实际上认为这是创办专注于解决复杂问题的公司的好时机。建立强大的团队和重要的技术需要时间，我们认为现在成立的公司在成熟后可能会成为赢家。” 就投资者而言，在不确定时期会更加谨慎和审慎，这是一种自然而合乎逻辑的倾向。投资人会在创业者中寻找这些东西：产品最合适、最成熟，对市场和客户最精准的契合，最能为投资创造最大价值的结构效率。 Viola Ventures合伙人Yael Alroy解释说：“危机时期创造了有趣的机会，伟大的初创公司在这些时期涌现，初创公司正在重新定义他们的长期价值创造、商业模式和运营。” UpWest创始合伙人Gil Ben-Artzy表示，“作为种子期投资者，我们对2023年的机会非常乐观，我们正在积极投资我们的新基金。乐观的原因是因为我们对我们在周期中所处的位置有着非常长远的看法，并且根据经验，高信念的企业家在经济衰退时期创办公司，拥有可用的人才和成本较低的资源。在之前的经济低迷时期，我们看到一些最成功的公司正在成立。” 同时，安全地存放在风险投资基金金库中的资金数量仍然是巨大的。风险投资经理在讨论他们的储备时，很喜欢使用“干粉”(dry powder)这个词，但目前他们账户中的金额绝不是剩余的，也不是可以撒在周围的粉末。风投的账户还是满的，流入的钱是有保障的。这不再只是粉末，而是一座庞大而稳定的投资者资金山，闲置着并等待更好的机会到来。 “有很多干火药等待部署，投资者继续保持兴趣并投资于技术，因为市场上有强大的科技公司，而且长期的科技趋势盛行。此外，与以往的任何市场低迷一样，接下来的几年应该是伟大的年份，” DTCP Israel合伙人兼负责人Irit Kahan提到说。诚然，在一年前达到顶峰的派对上，风投们投入了数十亿美元疯狂收购，其中一些人已经不得不承受估值损失，甚至更糟的是失败的投资，但这就是风投投资的本质：你损失一些，但是当获利时就赚了很多钱，这也是投资种子期和早期公司的吸引力所在。长期以来，存在一场疯狂的竞赛，试图通过对上市或被巨额收购的成熟和成长型公司的投资，相对较快地产生巨额回报。全球金融危机或经济衰退已经停止了这种疯狂，并明确表示，看到略有不同情况并认为来年对种子投资也将充满挑战的投资者也相信投资率不会下降，而是将在进行投资的方式中经历变化。 Fusion高管Yair Vardi和Guy Katsovich解释说：“种子投资将保持稳定，主要是其中一些将以略微放缓的速度部署，而微不足道的交易将继续有多个风险投资公司可供选择。” “纯种子类型的前交易和其他投资工具可能会放缓，或者至少会更加挑剔。许多在公开市场赚钱，或是在上市的科技公司工作的新天使，现在流动性变得较差，也不太愿意投资机会主义交易。” State of Mind Ventures普通合伙人Nir Adle表示：“由于早期阶段的炒作较少，它将在2023年实现软着陆。因此我们可以预计投资速度会放缓20-30%，但干粉会淋湿。” Hyperwise Ventures执行合伙人Nathan Shucham也以不那么乐观的方式看待这个行业：“我们计划坚持我们保守的投资标准，并在2023年进行1-3次新的种子投资。我们认为，当前的全球经济危机可以为早期基金提供巨大的投资机会。”#2023年前景展望#

秉哥说市2023-01-11

散户可交易加密货币？香港许正宇：认同是金融投资工具区块已准备好“正咨询市场意见”

重新成为加密货币中心，Terra崩盘、风险投资基金清算以及新加坡等司法管辖区收紧对加密货币的监管。 “它不是凭空冒出来的，” 许正宇谈到时机时说。他指出，香港通过为虚拟资产交易所引入选择加入系统以获得某些许可，从而允许他们进行证券交易并提供自动交易服务，以及从事虚拟资产交易的基金经理所积累的经验。他说，这个加密冬天可能让人们更清楚什么有效，什么无效。“现在是盘点的合适时机。”#NFT与加密货币#

秉哥说市2023-01-11

突发消息！美国曝光FTX股东名单贝莱德持子公司大量股份 PayPal创始人竟参与内圈

据透露，这位亿万富翁通过与旗下有关联的风险投资部门Valar Ventures投资倒闭的加密货币贷款机构BlockFi。BlockFi与FTX US达成6.8亿美元的交易，在交易所倒闭后申请了第11章破产保护。这份名单还包括美国国家橄榄球联盟四分卫Tom Brady、超模Gisele Bundchen、风险投资家Kevin O'Leary，以及几家知名风险资本和投资公司的持股细节。另外值得关注的是，贝莱德(BlackRock)在FTX多家子公司持有大量股份，以及Coinbase Ventures、Third Point Ventures、Multicoin和Paradigm等其他知名投资者也持有大量股份。公开文件中的许多名字仍未编辑，美国政府的律师和其他新闻媒体都在推动对FTX债权人进行更全面的公开披露。但是，新的法庭文件提供了对SBF内部圈子运作的一些洞察，揭示了各子公司高管持有的股份数量。 (来源:The Block) 观察发现，FTX Ventures的主要参与者不在名单中。风险投资部门负责人Amy Wu和风险投资部门合伙人兼FTX产品负责人Ramnik Arora并未在未经编辑的名单中提及。另外，FTX美国前总裁布雷特·哈里森(Brett Harrison)也没有被提及。债务人基于股权持有人名单，以及当前可获得的信息，将随着程序的继续进行更新。 “债务人继续调查股权持有人名单上的个人和利益，”律师说。据英国《金融时报》消息，本周在美国破产法庭披露的信息显示，FTX创始人SBF曾向新加坡大华银行(United Overseas Bank)旗下分支机构UVM和Signum Capital进行过500万美元的投资。此外，Signum Capital也投资过FTX。 SBF还投资过另一家加密风投Paradigm，并让Paradigm转投FTX。据悉，UVM Signum和Paradigm是首次被披露采用此种循环方式投资FTX的示例。#NFT与加密货币#

秉哥说市2023-01-11

基金早班车|今年以来北向资金净流入额超330亿元，外资机构对中国资产看法是真的乐观吗？

体及电子设备赛道吸金最多，VC/PE（风险投资/私募股权投资）投资金额达1800亿。　　5.一则投资者的“爆料”将知名百亿私募汉和资本推上风口浪尖，该投资者称购买了汉和资本的产品，3年锁定期到期后却遇到产品“突然修改”赎回规则。汉和资本对此回应称，并非是突然修改规则，在产品合同中即有相关约定。对于知名大V犀利评价“零管理费”“6年期锁定”等，汉和资本相关人士表示，本质是为了践行长期价值投资理念，同时公司也没有研究员离职。相关报道： “私自”修改赎回规则？百亿私募回应　　6.2022年主动权益基金全年业绩的中位数为-21.12％、均值为-20.80％；最高收益率为48.56％；最低收益率为-49.87％；若2022年的主动权益能做到正收益，则业绩排名处于前2.5％。业绩最好的是万家宏观择时多策略，业绩靠前的10只主动权益基金收益都在10％以上；回撤控制最好的是金信智能中国2025，回撤控制较好的10只基金均为价值风格，其中有4只产品的最大回撤控制在-10％以内。　　二、基金重仓股时讯　　富达投资旗下FMR于1月5日增持1135万股中国人寿H股，持股比例上升至5.03％，最新持仓市值超过53亿港元。　　康泰生物公告，预计2022年亏损7600万元-1.5亿元，上年同期净利润12.6亿元。公司对2022年度新冠疫苗相关库存等以及新冠灭活疫苗开发支出计提资产减值准备7.85亿元，新冠灭活疫苗Ⅲ期临床研发支出费用化处理3亿元。　　特斯拉计划投资逾7亿美元扩建得州工厂，新建四个项目，总建筑面积达到140万平方英尺。另外，网传在宣布降价后，特斯拉中国三天内获3万辆汽车订单。特斯拉方面对此表示，不予置评。　　三、宏观&产业　　华为与24家伙伴签署OpenHarmony（开源鸿蒙）生态使能合作协议，覆盖金融、教育、交通、能源、政务、安平、制造、卫生、广电、电信等行业。　　辉瑞公司将在未来3~4个月内通过中国本地合作伙伴，在中国本土生产新冠口服药Paxlovid。　　乘联会发布数据显示，2022年12月，乘用车市场零售达到216.9万辆，同比增长3％，环比增长31.4％，其中新能源乘用车零售64万辆，同比增35.1％，环比增6.5％，零售渗透率29.5％。12月乘用车出口26万辆，同比增长50％，环比增长3％，其中新能源车占出口总量的28％。　　四、新发基金

金融界2023-01-11

1月11日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

体及电子设备赛道吸金最多，VC/PE(风险投资/私募股权投资)投资金额达1800亿。　　公募基金四季报开启调仓换股看好内需　　种种迹象显示，部分基金公司在2022年第四季度调仓换股，积极布局中国经济复苏、内需回暖相关行业主题。基金公司表示，当前市场依然位于底部区域，随着内需复苏的确定性越来越高，A股盈利预期明显好转，看好2023年市场趋势性投资机会。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-11

美股开盘：道指跌近30点中概股多数上涨小鹏汽车涨近4%

。知情人士表示，微软潜在投资将涉及其他风险投资公司，对OpenAI的估值将达约290亿美元。　　改用自研芯片！传苹果计划2年内摆脱博通、高通供应　　据知情人士透露，苹果正推动采用自研发组件替换其现设备内所使用的芯片，将包括在2025年放弃使用博通所生产供应的一个关键产品部件，对后者的业务造成打击。知情人士表示，作为转变的一部分，苹果还计划在2024年底或2025年初使用其首款蜂窝调制解调器芯片，以取代高通所生产的电子产品零部件。此前预计苹果最快会在今年更换高通部件，但开发障碍推迟了具体的时间表。　　传西维斯健康拟收购Oak Street Health 　　据报道，西维斯健康正在探索收购初级保健中心运营商Oak Street Health。报道称，双方正在进行谈判，尚未就交易做出最终决定。据了解，自去年7月底亚马逊同意以39亿美元收购One Medical以来，Oak Street Health一直被视为潜在的收购目标。　　个人散户大量抄底！3B家居股价出现“死猫反弹” 　　因个人投资者猜测陷入困境的3B家居可能成为潜在收购目标，该股在周一收涨23.66％，报1.62美元。　　维珍轨道首次从英国发射卫星宣告失败　　维珍轨道在社交媒体承认，在英国康沃尔郡执行的空基运载火箭发射卫星任务，因未能进入轨道而最终失败。当地时间1月9日夜间，维珍轨道公司一架代号“宇宙女孩”的飞机自英国康沃尔郡的纽基机场起飞执行卫星发射任务。这也是它以英国为基地开展的首次卫星发射任务。　　Euronav与Frontline的合并计划终止　　油轮公司Frontline周一表示，与竞争对手Euronav价值42亿美元的合并交易已终止，该合并本可令其成为全球最大的上市油轮公司。　　美国银行业最新季报来袭，杰富瑞四季度利润下滑57％　　经济衰退阴霾笼罩，数据显示美国银行业四季度利润料平均下降17％。其中，杰富瑞打头阵，第四季投行业务总收入下降约52％至5.685亿美元，超过市场预期的5.504亿美元；由于交易持续低迷，利润下滑57％。　　阿里巴巴与杭州市签订全面深化战略合作协议　　杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。据了解，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。　　将进入新加坡市场？瑞幸咖啡回应：正进行前期开拓测试，核心仍聚焦在中国市场　　瑞幸咖啡近日在招聘网站JobStreet上发布了招聘帖子，招聘新加坡门店经理，薪资为3800新元-4900新元（约合19000元人民币-25000元人民币）。同时，瑞幸咖啡还将招聘市场经理、项目经理、高级工程师等职位，这些岗位的应聘要求略高，薪资尚未披露。界面新闻向瑞幸咖啡方面确认了招聘信息的真实性，这家公司还称，“目前正在进行新加坡市场的前期开拓测试。瑞幸咖啡的业务核心仍聚焦在中国市场。”

金融界2023-01-10

Semafor：微软就向OpenAI投资100亿美元展开磋商

元进行磋商。　　这笔资金还将包括其他风险投资公司，对OpenAI的估值为290亿美元。不清楚交易是否已经敲定。条款和投资金额可能会发生变化；交易仍有可能破裂。

金融界2023-01-10

12月集合信托月报：基础产业信托成立大增非标业务年末冲量

金融界2023-01-10

周渝波卸任国风投基金董事长黄杰接任

眼查App显示，1月9日，中国国有资本风险投资基金股份有限公司发生工商变更，周渝波卸任法定代表人、董事长，由黄杰接任；莫德旺卸任董事、总经理，由陈勇峰接任。　　中国国有资本风险投资基金股份有限公司成立于2016年8月，注册资本1020亿人民币，由国新（深圳）投资有限公司、建信资本管理有限责任公司、深圳市投资控股有限公司等共同持股。　　天眼查信息：https://www.tianyancha.com/company/2358914583

金融界2023-01-10

【比特日报】轧空热闹回归！比特币、山寨币“不再休眠” 重磅信号：期货溢价看涨

创公司和基于交易的服务在2022年引领风险投资交易和融资，而且这一趋势今年可能会持续下去。他指出，由非同质化代币(NFT)、去中心化自治组织(DAO)、元宇宙和在线游戏组成的Web 3领域占2022年交易的31%，而13%由交易平台组成。根据Galaxy的“加密风险投资年终”报告，风险投资在2022年向加密和区块链初创公司投资了超过300亿美元。然而Thorn指出，交易数量和投资金额在2022年每个季度都在稳步下降，并指出宏观经济因素加上重要加密货币公司的倒闭，可能是导致下降的原因。期货溢价：市场情绪缓慢改善由于与现货市场的价格差异，零售交易商通常会避免使用季度期货。同时，比特币专业交易者更喜欢这些工具，因为它们可以防止永续合约中资金费率的波动。在健康的市场中，两个月期货的年化溢价应在+4%至+8 之间交易，以弥补成本和相关风险。因此，当期货交易价格低于该范围时，表明杠杆买家缺乏信心，通常是看跌指标。但数据显示了比特币期货溢价的积极势头，从2022年12月30日的-3%恢复到目前的+1%。尽管它仍处于中性至看跌区域，但与12月13日比特币价格飙升至18000美元之前相比，它代表的悲观情绪有所减轻。然而根据该指标，对17000美元杠杆多头的需求很小。 (比特币2个月期货年化溢价，来源:Laevitas.ch) 尽管提供出看涨信号，但投资者仍需要注意，在下结论之前，交易者还应该分析比特币的期权市场，以排除特定于期货工具的外部性。 FTX事件跟进根据法庭文件，美国司法部(DOJ)查封了FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)和FTX联合创始人Gary Wang通过一家控股公司持有的超过5500万股Robinhood(HOOD)股票。该股票一直存放在英国经纪公司ED&F Man的账户中，法庭文件显示，“扣押的资产构成涉案财产”洗钱、电汇诈骗等犯罪行为。SBF于2022年12月13日被正式指控。这些Robinhood的股份原则上由SBF和Gary Wang通过他们的Emergent Fidelity Technologies控股公司拥有。现在由John Ray III经营的FTX，上月底曾要求法官冻结该股票。SBF自然反对此举，他解释说，部分原因是他需要这些股份来帮助支付他的律师费。美国政府表示，本周正在查封一些可能与FTX相关的资产。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-10

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