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华安证券:给予格力电器买入评级
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%/+10%(产业在线),Q2空调内销
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额同比-18%(奥维数据考虑更新误差)。边际变化在于内销有所降速。 利润分析:渠道经营提效,成本管控增强 毛利率:Q2为31.05%,同/环比+1.57/+1.60pct,渠道经营继续提效,成本供应管控增强; 费用率:Q2销售/管理/研发/财务费用率分别8.6%/2.5%/3.2%/-1.3%,同比-0.54/+0.04/+0.07/+0.41pct,整体稳定; 归母净利率:Q2为14.92%,同/环比+1.49/+2.06pct。 合同负债/现金流:经营现金流环比改善 合同负债:24Q2期末合同负债141亿,23年末/24Q1期末分别136/205亿,仍有余粮; 现金流:24Q2经营现金流80.63亿,23Q2/24Q1分别157.95/-29.41亿,环比有所改善。 投资建议: 我们的观点: 公司Q2盈利水平显著提高,此前公司发布第三期员工持股计划,员工激励常态化,公司治理持续改善。H2关注“以旧换新”政策下内销β景气修复+公司治理α继续改善。 盈利预测:基于公司中报业绩及行业发展情况,我们调整24-26年盈利预测。预计2024-2026年公司收入2143.49/2247.30/2340.59亿元(前值2208.77/2337.66/2455.84亿元),同比 4.6%/+4.8%/+4.2%,归母净利润321.29/340.50/361.76亿元(前值310.75/335.15/362.29亿元),同比+10.7%/+6.0%/+6.2%;对应PE7.0/6.6/6.4X,维持“买入”评级。 风险提示: 行业竞争加剧,原材料成本波动。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国泰君安樊夏俐研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.91%,其预测2024年度归属净利润为盈利310.76亿,根据现价换算的预测PE为7.19。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级14家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为50.83。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 19:31
民生证券:给予天味食品买入评级
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司持续深化C端线上、线下渠道体系建设,
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事业部和新
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事业部联动精耕线上业务。分区域看,24Q2 东部/南部/西部/北部/中部分别实现收入1.38/0.63/2.16/0.42/1.56亿元,同比-5.77%/+0.42%/+2.44%/-29.21%/-13.45%;截至24H1末东部/南部/西部/北部/中部经销商数量分别为648/451/630/483/938家,环比24Q1净增13/13/-40/-17/-2家。 成本下行、产品结构优化,24Q2扣非净利率同比+1.2pcts。 24H1/24Q2实现毛利率39.56%/33.33%,同比+3.33/+2.19pcts,预计主要系原料价格下行、产品结构优化。费用方面,24Q2销售/管理费用率分别为,同比-0.72/-1.39pcts,管理费用率下降预计主要系股权激励费用减少;研发/财务费用率分别为2.01%/-0.29%,同比+0.61/+0.28pcts。24Q2实现归母净利率11.53%,同比-0.53pcts,24Q2公司投资收益同比-1699万元;实现扣非净利率10.26%,同比+1.24pcts。 投资建议:公司在复调C端领域优势显著,B端持续补足,多元渠道布局、全国化稳步推进,看好公司长期成长性。预计公司2024-2026年营业收入分别为34.5/38.5/43.6亿元,同比+9.4%/11.9%/13.1%,归母净利润分别为5.2/5.9/6.7亿元,同比+14.2%/13.4%/13.3%,当前市值对应PE分别为21/18/16x,维持“推荐”评级。 风险提示:消费需求疲软、市场竞争加剧、原材料价格大幅波动、食品安全问题等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中国银河刘光意研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达86.48%,其预测2024年度归属净利润为盈利5.45亿,根据现价换算的预测PE为19.94。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级7家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为15.19。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 17:12
BNB Chain生态创新活跃背后的秘密
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电影、游戏、音乐、时尚、体育、房地产、
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等。它在一个繁忙的虚拟商业城市中提供了一种身临其境的文化体验。 【ZeFi Lending】 ZeFi Lending是一个支持多链的去中心化借贷协议。该协议有助于弥合传统金融贷款和区块链上去中心化协议之间的差距。借助ZeFi,用户可以无缝访问本地收益机会和先进的风险管理系统,增强财务策略和灵活性。 小结 经过4、5年的市场检验,GameFi已经在数字资产价值及Web3链游交互方面展现出了不可复制的生态规模和产业价值,其爆火是区块链在项目创新、概念创新、金融创新、技术创新方面具有先天优势的体现,这也是BNB Chain推出此次激励活动,并专门设置GameFi 分会场“Pre-warm campaigns ”的重要原因。 对于GameFi 的潜力,我们目前看到了非常有信心的预判,而那些能够在活动结束后累积下真实用户,通过履约能力持续增加可信度和关注度的项目将使我们在机会转瞬即逝的市场里获得不错的效益。 值得关注。 来源:金色财经
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金色财经
09-01 12:03
开源证券:给予森马服饰买入评级
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4%/+0.7%。由于2024H1线下
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客流承压,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为12.3/13.9/15.3亿元(前值为12.9/14.7/16.3亿元),分别对应EPS为0.46/0.52/0.57元,当前股价对应PE为9.9/8.8/8.0倍,考虑到2024H1线下恢复净拓,看好下半年渠道拓展下持续增长,维持“买入”评级。 线下恢复净拓店态势,电商高质量运营下实现规模增长 分产品看,2024H1休闲服饰收入为18.1亿元,同增7.66%,儿童服饰收入为40.7亿元,同增6.43%,同时海外扩张稳步推进,2024H1巴拉巴拉在越南新开7家店并入驻Shopee。分渠道看,线上渠道:2024H1线上销售为26.9亿元,同增3.36%。线下渠道:直营/加盟/联营销售分别为7.0/24.0/0.85亿元,分别同比+4.96%/+11.82%/+0.29%。从门店数量看,截至2024H1末,总店数为8140家,较年初净开203家;其中直营/加盟/联营分别较年初净拓店158/21/24家,恢复净开店态势。下半年看好公司持续优化渠道结构,把握新的渠道增长机会。 盈利能力维持较好水平,经营质量稳步提升 盈利能力:线上、童装毛利率提升,盈利能力维持较好水平。2024H1公司整体毛利率为46.1%(同比+1.5pct),主要系销售折率提升叠加供应链控本所致。分渠道来看,直营/加盟/线上毛利率分别同比-3.2/-1.5/+5.7pct。分品牌来看,休闲/童装毛利率分别同比-2.1/+3.1pct。2024H1期间费用率30.6%,同比+0.01pct,其中销售/管理/财务/研发费用率分别+0.8/-0.2/-0.8/+0.2pct。综上,2024H1归母净利率为9.3%,同比持平。营运能力:库存规模和结构优化明显,积极储备短期影响现金流。截至2024H1末,公司存货规模为28.5亿元(同比-10.2%),存货周转天数157天(同比-48天)。1年内库龄的新品较年初和同比均稳步提升,占比已超过一半。截至2024H1末公司应收账款周转天数为33天(同比+2天)。2024H1经营活动现金流净额为-0.05亿元(减少8.4亿元),主要系本期支付的货款以及预付款增加所致。 风险提示:加盟商提货不及预期、门店开拓不及预期、
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回暖不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国泰君安赵博研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达81.69%,其预测2024年度归属净利润为盈利13.5亿,根据现价换算的预测PE为9.06。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级6家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为8.13。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 10:45
中国银河:给予青岛银行买入评级
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1.3%、22.19%、19.43%。
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贷款较上年末下降1.37%,其中,个人经营贷较上年末增长6.1%,按揭、消费贷分别较上年末下降0.41%、6.96%。6月末,公司各项存款较上年末增长6.61%,其中,
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存款、公司存款分别较上年末增长7.56%、5.77%。 中收稳中略降,其他非息收入高增:2024H1,公司实现非息收入23.49亿元,同比增长26.58%,主要由非息收入高增贡献。公司优化中间业务结构,中收稳中略降。2024H1,公司中间业务收入9.31亿元,同比下降0.95%,其中,占比较高的理财业务收入同比增长2.36%;受保险费率下降拖累,委托代理业务收入同比下降20.22%。公司其他非息收入14.18亿元,同比增长54.83%,主要由于投资收益和公允价值变动损益分别增长14.28%、101.16%。 资产质量稳健,风险抵御能力增厚:截至2024年6月末,公司不良贷款率1.17%,与一季度和上年末下降1BP;关注类贷款占比0.58%,分别较一季度、上年末上升9、4BP。具体来看,对公贷款不良率0.92%,较上年末下降17BP,其中制造业、房地产业不良率分别较上年末下降48、13BP;
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贷款不良率较上年末上升51BP。6月末,公司拨备覆盖率234.43%,分别较一季度、上年末上升2.08、8.47个百分点。公司资产质量整体平稳,风险抵补能力增厚。 投资建议:公司坚持调结构、强客基、优协同、提能力战略,扎实推进2023-2025三年战略规划,发挥多牌照优势,轻资本转型稳步推进,综合经营能力提高。规模稳步扩张,资产质量稳健,风险抵补能力夯实。结合公司基本面和股价弹性,首次覆盖我们给予“推荐”评级,2024-2026年BVPS分别为6.3元/6.98元/7.74元,对应当前股价PB分别为0.51X/0.46X/0.42X。 风险提示:经济增长低于预期导致资产质量恶化的风险,利率持续下行导致NIM承压的风险:规模导向弱化导致扩表和营收增速放缓的风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券倪军研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达86.42%,其预测2024年度归属净利润为盈利39.28亿,根据现价换算的预测PE为5.24。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 10:33
中国银河:给予公牛集团买入评级
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场机遇广阔。1)公司持续推动旗舰店+新
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渠道变革,24H1新开门店动销表现较好,公司计划至2024年底完成新开门店3000家,截至8月末已开业2000家,旗舰店开设节奏符合预期。 2)境外业务方面,24H1延续2023年出海战略,东南亚新兴市场和欧洲发达国家市场拓展同步推进。其中,东南亚市场主销转化器等产品,24H1新品铺设、经销体系布局和团队建设陆续就位。欧洲着力推广充电桩等新能源产品,围绕德国、意大利等潜力市场,积极开发分销商、安装商客户,渠道能力持续加强。2024年作为公司出海元年,预计未来海外市场有望提高广阔增量空间。 投资收益增加,盈利能力稳健。24H1公司毛利率42.9%,同比+2.4pct;管理费用率/销售费用率分别为3.6%/8.0%,同比+0.2/1.1pct。销售费用率提高主要因品牌建设下市场推广费用增加。24H1公司理财投资收益同比+329.6%,带来更高的利润弹性。24H1公司净利率26.7%,同比+2.7pct;其中单24Q2净利率28.6%,同比+3.1pct。 投资建议:公司持续深化渠道布局,并以用户需求为核心不断创新产品,传统业务稳健成长,无主灯、新能源等新业务快速发展,存量与增量空间并具。考虑地产下行压力,调整公司24-26年盈利预测至44.2/49.0/55.1亿元,同比+14%/11%/13%;8月29日收盘价67.8元对应PE分别为20/18/16X,维持“推荐”评级。 风险提示:原材料价格大幅波动的风险,新业务拓展不及预期的风险,市场竞争加剧的风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券曾婵研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.75%,其预测2024年度归属净利润为盈利45.01亿,根据现价换算的预测PE为13.42。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级6家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为113.42。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 09:54
一周复盘 | 供销大集本周累计上涨3.70%,商业百货板块上涨3.67%
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2月份,供销大集的营业收入构成为:批发
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连锁经营商业业务占比78.14%,地产业务占比21.05%,其他行业占比0.78%。截至发稿,供销大集市值为309亿元。 供销大集2024年上半年归母净利润减亏78.15% 8月26日晚间,供销大集披露2024年半年报。上半年,公司实现营业收入7.35亿元,比上年同期增长8.35%;归属于上市公司股东的净利润亏损4427万元,比上年同期减亏78.15%;扣非净利润亏损1.86亿元,比上年同期减亏18.73%。公告显示,本报告期营业利润减亏原因主要为公司集中精力及资源聚焦主业、优化调整产业布局,通过公开挂牌转让子公司易生大集全部股权及相关债权产生投资收益;同时,公司加强应收款项催收及考核等措施,积极与债权人协商沟通,收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项,与部分债权人完成协商折扣还款,产生债务重组收益。 【同行业公司股价表现——商业百货】 代码 名称 最新价 周涨跌幅 10日涨跌幅 月涨跌幅 300622 博士眼镜 27.62元 -0.83% -26.95% 80.40% 601933 永辉超市 2.34元 4.93% 3.54% 3.54% 600859 王府井 12.65元 -1.25% -5.74% -13.36% 600280 中央商场 2.68元 13.56% 4.28% 10.29% 600415 小商品城 8.27元 4.29% 12.67% 7.12%
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金融界
09-01 09:45
下周预测:非农数据成为重中之重 美联储降息导致美元承压 黄金市场或遇冷 油价受市场需求左右
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比于上周的调查,热情有所降低。112位
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交易者,即56%,预计下周黄金价格会上涨。另有47位,即24%,预计黄金会下跌,剩下的40位,即20%,认为价格将在下周维持整理状态。 原油价格预测 路透社刊登了一条头条新闻,称多位消息人士证实,OPEC 将按照承诺重启生产。尽管报道提到这将是渐进式的,但它排除了 OPEC 在 9 月份首先评估并可能决定将目前的减产措施延长几个月至下次会议的可能性。 由于伊拉克的石油产量已超过石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友设定的配额,预计该国石油供应将下降。据路透社周四报道,一位直接知情人士透露,伊拉克计划从下个月开始将其石油产量削减至 385 万桶/日至 390 万桶/日。 然而,全球原油需求减弱或将限制 WTI 原油价格上涨。市场对全球最大石油进口国中国经济的持续担忧继续抑制石油需求。另一方面,美国经济呈现温和增长,这对投资者信心产生了积极影响。第二季度,美国国内生产总值(GDP) 环比增长 3.0%,超过预期和之前的 2.8% 的增长率。 美联储从 9 月开始降息的可能性越来越大,这可能会支撑 WTI 价格。周四,以在联邦公开市场委员会 (FOMC) 中持强硬立场而闻名的亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克(Raphael Bostic) 暗示,现在可能是“采取行动”降息的时候了。这一迹象是对通胀进一步降温以及失业率高于预期的回应。 目前油价在关键的 200 日移动均线附近徘徊。若持续突破该水平,可能预示着长期看涨趋势,若未能守住该水平,则可能跌至关键支撑位。虽然供应中断为油价提供了支撑,但需求不确定性和 OPEC+ 的潜在产量增加可能会限制油价的上涨潜力。交易员应保持警惕,关注利比亚、伊拉克和全球经济指标的发展,这些指标可能会左右市场走向。 下周经济数据公布时间 美国 标普全球制造业 PMI终值将于 9 月 3 日公布,同时公布的还有建筑支出、RCM/TIPP 经济乐观指数和始终相关的 ISM 制造业 PMI。MBA 跟踪的每周抵押贷款申请将于 9 月 4 日首先公布,其次是贸易平衡结果、JOLTs 职位空缺、工厂订单、EIA 的美国原油库存报告和美联储的褐皮书。通常的每周首次申请失业救济人数、ADP 就业变化、标普全球服务业 PMI 终值和 ISM 服务业 PMI 都将于 9 月 5 日公布。最后,至关重要的非农就业人数和失业率将于 9 月 6 日公布。 欧洲 德国 HCOB 将于 9 月 2 日发布德国和欧元区的制造业 PMI 终值,随后将于 9 月 4 日发布服务业 PMI 终值,随后是欧元区的生产者价格。德国工厂订单将于 9 月 5 日发布,同时还将发布德国和欧元区的 HCOB 建筑业 PMI 以及欧元区的
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销售。9 月 6 日,德国将公布贸易平衡结果,随后将公布欧元区对第二季度 GDP 增长率的第三次估计。 英国 标普全球制造业 PMI 终值将于 9 月 2 日公布,随后 BRC
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销售监测将于 9 月 3 日公布。标普全球服务业 PMI 终值将于 9 月 4 日公布,同时公布的还有新车销售和标普全球建筑业 PMI。哈利法克斯房价指数的发布将于 9 月 6 日结束英国的发布日程。 日本 资本支出数据和 Jibun Bank 制造业 PMI 终值将于 9 月 2 日公布。Jibun Bank 服务业 PMI 终值预计将于 9 月 4 日公布,而平均现金收入和外国债券投资数据将于 9 月 5 日公布。9 月 6 日,将公布家庭支出、先进同步指数和领先经济指数。 澳洲 9 月 2 日,Judo Bank 制造业 PMI 终值将率先公布,随后是建筑许可初值和大宗商品价格。季度经常账户结果将于 9 月 3 日公布,随后是 Ai Group 行业指数、Judo Bank 服务业 PMI 终值和第二季度 GDP 增长率,这些结果预计均于 9 月 4 日发布。贸易平衡数据将于 9 月 5 日发布。住房贷款和住房投资贷款将于 9 月 6 日发布。 下周各国央行行长讲话 欧洲央行行长纳格尔将于 9 月 3 日发表讲话。 澳大利亚央行行长布洛克于 9 月 5 日发表讲话。 美联储威廉姆斯将于9月6日发表讲话。 各国央行货币政策 加拿大央行和尼日利亚央行将于 9 月 4 日举行会议。 马来西亚国家银行将于 9 月 5 日决定利率
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Heidi
09-01 09:35
东吴证券:给予中国中免买入评级
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免市场地位稳固,中长期看好中免作为旅游
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龙头受益市内免税店政策和出境游的逐步恢复,在消费景气状态下受益于相对较高的行业增速。基于海南离岛免税销售承压,下调中国中免盈利预期,2024-2026年归母净利润分别为61.5/68.9/80.1亿元(前值为82.0/95.6/112.3亿元),对应PE为21/18/16倍,维持“买入”评级。 风险提示:政策推进不及预期、居民消费意愿恢复不及预期等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券孟鑫研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.99%,其预测2024年度归属净利润为盈利81.25亿,根据现价换算的预测PE为15.52。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级11家,增持评级3家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为84.38。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 08:34
东吴证券:给予众信旅游增持评级
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众信旅游作为国内出境游运营商龙头,批发
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一体加速全国布局,出境游产品矩阵丰富,疫情期间行业供给出清,龙头公司有望率先受益于出境游恢复,盈利能力持续修复。维持众信旅游盈利预期,2024-2026年归母净利润分别为1.8/2.3/2.9亿,对应PE为35/27/22倍,维持“增持”评级。 风险提示:宏观需求不及预期风险,汇率上涨风险,市场竞争加剧风险等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华西证券许光辉研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为74.36%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.46亿,根据现价换算的预测PE为42.33。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级2家,增持评级4家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为6.65。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
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