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说一家一眼低估的公司
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,但一眼低估”。 点评观点提及: 这种
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生意,合理利润让用户有良好的购物体验产生粘性才是重要的,没有忠实高价值客户就会陷入价格战的尸山血海和陷入份额不断流失的巨大风险中。 阿里对具有价格竞争力的商品、客户服务、会员体系权益和重要技术加大战略投入,用来提高用户体验,阿里在补课......降低成本增加效率啥时候都要做,今年上半年的经营举措还是比较明确有效的。 ...... 更早时候,我们在阿里巴巴注定被拼多多超越?、突发!马云罕见发声了等文章中,表达过阿里从烟蒂股角度来看低估的观点。彼时的理由,主要是从烟蒂股的角度出发(经营稳住不恶化尚可,当然改善了更好),大道段永平其实也是类似。现在对比看下来阿里的经营情况的确出现了一定变化。 不过阿里经营层面的改善是否具有持续性,其实还有待时间长期的检验。 招商证券在最新研报中,提及了看好阿里的两个观点,最后再来看一下: 1)基本面上来看: ·阿里组织优化&用户为先战略调整从根本上驱动电商主业复苏,2024H1 GMV同比增速恢复至接近实物网上
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额,市场份额趋稳。 ·展望淘天未来增势,边际看直播电商流量见顶增速放缓及低价竞争趋缓将带来格局改善,长期看淘宝天猫充足商品供给和丰富品牌资源及强大正品保障的核心竞争力稳固持续支撑稳健增长,预计到2026年阿里增速将逐渐与电商行业持平、市占率将逐步稳定。 ·商业化变现方面,宏观维度看,供给过剩商户竞争加剧逐渐接受更低ROI,平台方货币化率提升空间广;公司维度看,阿里推出全站推广告新工具有望提升货币化率,以及淘天增收0.6%软件服务费,新增广告佣金收入将一定程度抵消平台用户投入的增长,有望带动明后年淘天集团利润改善。 【PS:全站推广工具是和拼多多学的,是拼多多此前证明过有效的一种方式】 2)股东回报来看: ·公司持续加大回购分红力度,经测算FY2025财年股东回报率有望达7%或更高。 PS:本文分享学习思路,不做投资建议。
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证券之星
09-10 15:58
Q1业绩亮眼!还与老对手结盟,甲骨文前途可期?
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nux系统等多个领域,广泛应用于银行、
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、物流以及高新制造业等行业。 周一美股盘后,甲骨文发布了2025财年第一季度财报。 报告显示,甲骨文在该季度实现了总收入133.07亿美元,同比增长7%(以美元计,下同),高于分析师预期的132.3亿美元。 在非GAAP会计准则下,运营利润同比增长14%至57亿美元,高于分析师预期的55.9亿美元。每股收益同比增长17%至1.39美元,超出分析师预期的1.33美元。 分业务来看,其占比最大的云服务和许可证支持业务收入同比增长10%,达到105.19亿美元,高于华尔街普遍估计的104.7亿美元。甲骨文表示,这得益于公司的战略云应用程序、自主数据库和OCI(云计算基础设施平台)的推动。包括产品支持在内的应用程序订阅收入为48亿美元,增长了7%。此外,云许可证和本地许可证业务实现收入8.7亿美元,同比增长7%。 首席执行官Safra Catz表示:“随着云服务成为甲骨文最大的业务,我们的营业收入和每股收益都加速了增长。” 在财报电话会议上,Catz指出,剩余履约义务(RPO)增长了53%,达到创纪录的990亿美元。 RPO是指在合同中企业尚未履行的、与客户相关的所有承诺,包括商品或服务的交付、技术支持、维护等。 此外,她还指出,预计未来12个月,RPO总额的约38%将被确认为收入,这反映了客户越来越希望获得更大、更长的合同,因为他们亲眼目睹了甲骨文云服务如何使他们的业务受益。 Jefferies分析师Brent Hill表示,积压订单增长53%是甲骨文最新业绩的最大亮点,也可能是推动其股价上涨的关键因素之一。 展望下一季度,甲骨文预计总收入将增长8%-10%,这与华尔街9%的增长预测一致;同时,预计第二季度Non-GAAP每股收益为1.45-1.49美元,符合华尔街1.47美元的预测。 此外,甲骨文高管表示,预计2025财年的资本支出将是2024财年的两倍,营收出现两位数百分比增幅。 甲骨文与亚马逊AWS建立合作 另一大重磅消息是,甲骨文宣布和竞争对手亚马逊网络服务公司(AWS)建立新的合作伙伴关系,以推进其多云战略。 简单来说,多云战略就是通过开放和多元化的云服务方案,满足不同客户的需求。甲骨文创始人Larry Ellison曾提到,大多数企业用户都会使用两家以上的云供应商,因此甲骨文倡导多云方案以带给客户更多选择。为此,甲骨文通过与多家云服务厂商合作,扩大其云业务的覆盖面。 此前,甲骨文已经与OpenAI、微软和谷歌等公司达成了多项合作,以扩展其云基础设施并招揽更多业务。 本次,两家公司将合作推出Oracle Database@AWS,这一产品旨在为用户提供在AWS数据中心内运行的甲骨文数据库解决方案。 据悉,Oracle Database@AWS将在今年年底前提供预览版,并计划在2025年全面提供。甲骨文董事长兼首席技术官Larry Ellison说:“我们看到希望使用多云的客户有巨大的需求。” “为了满足这一需求,并为客户提供他们想要的选择和灵活性,亚马逊和甲骨文正在无缝连接AWS服务与最新的甲骨文数据库技术,包括甲骨文自治数据库。随着甲骨文云基础设施部署在AWS数据中心内,我们可以为客户提供最好的数据库和网络性能。”他补充道。 这一合作被甲骨文公司描述为“多云时代的一个里程碑”。不仅有助于甲骨文扩大其在全球市场的影响力,也使AWS能够利用甲骨文的数据库技术,为客户提供更加全面和高效的云服务解决方案。 当前,人工智能需求的不断增长对云基础设施提出了更高的要求,投资者也在密切关注甲骨文云服务的发展前景。 Ellison表示,甲骨文在全球拥有162个正在运营和建设中的云数据中心。这些数据中心中最大的一个是800兆瓦,将包含数英亩的NVIDIA GPU集群,用于训练大规模人工智能模型。 尽管甲骨文股价今年累计涨幅超过30%,远远超过其他软件公司以及整体市场,但相比起亚马逊、微软这些备受欢迎的股票,甲骨文的存在感要低得多。 一些看涨人士认为,这恰恰表示该股有更大的成长空间。 瑞穗证券科技行业专家乔丹·克莱恩表示,人们还没有完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家,但如果它能再创造一个好季度,就会有一波投资者被说服。如果它继续显示云计算的实力,这将转化为更好的整体增长,并由此产生更高的倍数。 Baird科技部门策略师Ted Mortonson表示,甲骨文正面临着无限增长的需求,其成长道路相当漫长。与其他公司相比,它真的被忽视了,还有很多投资者没有持有股份。鉴于它的优势,你至少得拥有同等的权重,实际上它应该是一个核心持股。
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格隆汇
09-10 14:39
8.7%!中国出口意外惊喜 但进口数据藏“隐患”
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月14日发布。中国计划于周六发布8月的
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销售、工业生产和投资数据。 彭博经济学家指出:“日益不确定的出口前景和疲软的国内需求——这也导致进口不及预期——表明今年5%的GDP目标可能会落空。为了应对通缩螺旋,政策制定者需要更多关注刺激国内需求,加快已经推出的刺激措施的落实。” 尽管出口的持续扩展对经济是积极的,但中国公司不得不通过降价来确保销售,最近几个月出口量的增长速度快于出口值。周一发布的数据表明,生产者价格继续下跌,8月制造品价格同比下降2.7%。 中国廉价商品的涌入使得越来越多的国家感到担忧。一些国家已经对电动车、钢铁等商品加征关税。 “中国进口的疲弱反映了其国内需求疲软,”澳新银行大中华区首席经济学家Raymong Yeung表示,“强劲的贸易顺差将引发许多关于中国产能过剩的担忧,这也是美国和欧洲政策制定者关注的话题。”
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风起
09-10 14:15
会员
港股午评:恒指涨0.28%止步5连跌,内银股多数回暖,内房股大跌
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表现尤其抢眼;教育股、猪肉概念股、国内
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股、回港中概股部分上涨。另一方面,多只内房股遭调出港股通,内房股跌势明显,旭辉控股大跌20%,远洋集团大跌18%,家电股、建材水泥股等产业链继续跟跌;半导体设备海外管控加严,半导体芯片股走低;美众议院通过《生物安全法案》,CXO板块集体下挫,航空股、高铁基建股、餐饮股、海运股、煤炭股等纷纷下跌。 板块方面 内银股多数回暖。摩根士丹利认为,中国银行业正逐步从过去对贷款增长的依赖转向更加理性的竞争和贷款定价策略。这一转变预计将有助于稳定银行的净利息收入(NIM),并可能减轻长期风险。大摩预计,在未来12个月内,银行业的表现将超越大盘市场。 新能源车普遍上涨。国家发改委消息,国家发展**委办公厅等部门发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知,其中提到,按照“创新引导、先行先试”的原则,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)项目规模,丰富车网互动应用场景,以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制,以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式,力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价,力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段,其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦,年度放电量不低于10万千瓦时,西部地区可适当降低。 个股方面 获纳入港股通,阿里巴巴涨近5%。消息面上,上交所、深交所发布公告,对港股通标的证券名单作出调整,阿里巴巴正式获纳入港股通,自今日起生效。这意味着南向资金将可以通过港股通购买阿里巴巴。 机构均看好阿里纳入港股通的前景,大摩研报指出,从长期来看,南向资金持股占比可能会稳定超过10%。高盛研报预计,南向资金将为阿里巴巴带来150亿至160亿美元的潜在资金流入。 蔚来大涨超9% 机构称三季度汽车毛利率将进一步改善。交银国际指出,蔚来拐点已至,第三季度汽车毛利率将进一步改善。第四季度随着乐道开始批量交付,该行认为汽车毛利率依然有改善空间。 华众车载暴跌超81%。根据公开资料,该公司主要从事汽车内外结构及装饰零件、模具及工具、空调或暖风机的外壳和贮液筒及其他非汽车产品的制造及销售业务。
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格隆汇
09-10 12:11
多点DMALL闪耀2024亚太
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商大会,以创新引领发展,荣获国家奖——最佳创新奖
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2024年9月4-6日,第二十一届亚太
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商大会暨展会在斯里兰卡科伦坡举办,该活动以“重新定义亚太地区的
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业:从交易到转型”为主题,吸引了来自18个国家和地区的1200多位代表参加。在本次大会上,多点Dmall获得业界高度认可,其凭借卓越的创新表现,荣获国家奖——最佳创新奖。 据了解,这也是多点DMALL继摘得《亚洲
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杂志》颁发的2021年亚洲
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大奖——年度最佳企业社会责任贡献奖、年度最佳全渠道战略,以及获得2022年亚洲
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大奖——年度最佳客服务服务方案等荣誉后,再一次在亚太地区获得奖项。 在本届亚太
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商大会中,多点DMALL海外业务中心Marcus Spurrell作为中国商业联合会推荐的演讲嘉宾之一,带来了“金融融合:探索银行/金融服务与
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发展之间的协同作用”主题演讲。Marcus Spurrell重点介绍了多点的战略思考、核心产品和解决方案,并结合实际案例深入探讨了金融与
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融合的趋势和机遇,为与会者打开了全新的视角。 亚太地区作为全球经济版图中的关键一极,近年来,多点DMALL在此区域展现出了强劲的市场拓展力与深厚的行业影响力。截至2023年底,多点DMALL服务了国内外677家客户,包括香港牛奶集团(惠康、万宁)、SM集团、7-Eleven、罗森等知名
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品牌,模式受到广泛验证。 多点DMALL的服务版图也延伸至柬埔寨、菲律宾、马来西亚及新加坡等多个国家和地区,构建起了一张覆盖广泛、紧密相连的
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服务网络。尤为值得一提的是,多点DMALL的境外收入已成功达成亿元里程碑,向着国际化进程迈出了坚实的一步。 在海外扩张方面,多点DMALL曾在招股书中表示,为渗透至尚未涉足的全球市场,公司计划进一步加强本地化营销工作及技术能力,以满足海外
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商的需求。同时该公司已开发一个英文版的Dmall OS系统,正在发展具备当地市场知识的海外业务拓展团队,及扩大公司专注于海外市场拓展的研发团队。 从在海外市场取得一系列突破性进展,到屡获国际性奖项,多点DMALL正以其独特商业模式与技术实力,为众多国家和地区的
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企业带去高效、智能的解决方案,为亚太乃至全球
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业的繁荣发展注入了强劲动力。
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金融界
09-10 11:49
今日,中国风暴恐打破市场平静!别忘了台积电
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据发布包括马来西亚工业产出、印度尼西亚
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销售以及澳大利亚消费者信心和商业信心数据,而日元的上涨势头已经停滞,美元兑日元突破143.00的可能性逐渐显现。 周二亚洲交易时段最重要的市场触发因素可能是中国8月贸易数据,而市场对此的预期较低。根据路透社对经济学家的调查,预计8月出口同比增长6.5%,低于7月的7.0%,为四个月来最慢的增速,而进口预计仅增长2%,与7月的7.2%相比大幅回落。 中国出口活动的减弱令人担忧,尤其是在对贸易壁垒和关税的担忧加剧的情况下,而进口增长乏力也反映出国内需求疲软。这些数据共同表明,中国经济在挣扎实现稳固、可持续的增长。 与此同时,通缩阴云挥之不去。周一发布的数据显示,中国8月消费者通胀率小幅上升至六个月来最快的增速,但这更多是由于天气干扰导致食品成本上升,而非国内需求的恢复。0.6%的年率增长仍低于预期。 更令人担忧的是,生产者价格通缩加剧。8月生产者价格指数同比下降1.8%,为四个月来最大跌幅,低于7月的0.8%降幅,也低于经济学家预期的1.4%的降幅。 工厂出厂价格已经连续两年处于通缩状态,这是消费者价格通胀短期内不太可能显著加速的关键原因。 此外,全球最大的合同芯片制造商——台湾的台积电(TSMC)将公布其8月的月度销售数据。6月的销售额为2078.7亿新台币,7月则升至2569.5亿新台币。 台积电等台湾公司是苹果、英伟达等科技巨头的主要供应商。后者的增长帮助推动了台湾8月出口达到创纪录的近440亿美元,随着AI产业对芯片需求的增加,抵消了来自中国的疲弱需求。 以下是可能在周二为亚洲市场提供更多方向的关键事件: 中国贸易数据(8月) 台积电销售数据(8月) 澳大利亚消费者信心数据(9月)
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风起
09-10 11:05
各地以旧换新补贴加码,新能源汽车行业需求有望持续释放,新能车ETF(515700)回调蓄势
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,据乘联会数据显示,8月广义乘用车市场
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192.1万辆,同比下降1.1%。新能源车市场
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101.5万辆,同比增长42%,环比增长16%,今年以来累计
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600.4万辆,同比增长35%。 消息面上,据相关统计,我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一。而当前动力电池行业也迎来了发展机遇。由于动力电池与新能源车寿命的差异,我国动力电池已经提前进入大规模“退役”阶段。业内人士表示,随着新能源汽车数量不断增长,废旧动力电池回收利用将成为一个新兴的朝阳产业。当前,这一产业还处于发展初期,经济效益较低,需要政府出台相应的政策支持,来促进这一行业规范有序健康发展。 近期,多地持续出台推动新能源汽车以旧换新的政策文件。9月9日,上海市多部门发布《关于贯彻促进消费品以旧换新决策部署 进一步支持本市新能源汽车以旧换新有关工作的通知》,对符合有关要求的个人用户,可以申领新能源汽车专用牌照额度。同日,安徽省《安徽省汽车报废更新补贴实施细则》《安徽省汽车置换更新补贴实施细则》实施,最高可补贴2万元,置换更新补贴资金用完即止。9月6日,《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》印发。其中汽车报废更新补贴力度提高至2万元。个人消费者乘用车置换更新方面,在原有补贴活动基础上,分档分类设置补贴标准,提高补贴金额至最高1.6万元/辆。 华泰证券指出,展望下半年,以旧换新补贴加码对汽车消费的撬动作用加速显现,叠加即将到来的“金九银十”,汽车行业需求有望持续释放,看好业绩及现金流水平进一步向好。 新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数,中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本,反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885),前十大权重股合计占比56.58%。 新能车ETF(515700),场外联接(A类:012698;C类:012699)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-10 10:59
稳字当头,郑州银行(002936.SZ/6196.HK)打造赋能实体经济新范式
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除了公司金融层面,郑州银行还持续推动
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转型。截至6月末,郑州银行个人存款总额人民币1,995.39亿元,较上年末增加18.32%;个人贷款规模人民币864.03亿元,较上年末增加2.68%。 具体来看,为了做好“市民管家”,郑州银行进行了多元化消费场景建设,涵盖了衣、食、住、行、娱等各个领域,以促进信用卡业务增长。报告期内,郑州银行信用卡交易金额人民币88.56亿元,线上交易金额人民币24.50亿元,同比增长16.78%。 与此同时,郑州银行创新性推出“郑e贷”、“房e融”等产品,积极推动普惠金融落地,履行了“融资管家”责任。截至6月末,普惠小微贷款余额515.96亿元,较上年末增长16.36亿元,增速3.27%。既推进了自身业务发展,又做好了普惠金融大文章。 再者,郑州银行打造了多元化、特色化财富管理产品体系,满足客户多样化 投资理财需求,在市民心中塑造了良好的“财富管家”形象。截至6月末,郑州银行财富类金融资产规模达到519.90亿元。 此外,通过优化乡村金融服务渠道、提升乡村金融服务体验,郑州银行做好了“乡村管家”服务,助力乡村全面振兴的同时,提升了县域经济水平。截至今年上半年,郑州银行累计发行乡村振兴卡21.7万张,较上年末增加4.52万张。 三、结语 在宏观经济弱复苏的背景下,郑州银行的稳健表现和战略定力,不仅为同行业提供了宝贵的经验,也为整个金融行业的未来发展提供了有益的启示。 郑州银行积极响应国家战略,通过支持地方产业、推动
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转型、发展普惠金融等措施,不仅促进了地方经济的发展,也增强了自身的市场竞争力。这种将自身发展与国家战略紧密结合的做法,为城商行乃至整个银行业提供了一种高质量发展的新路径。
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格隆汇
09-10 08:50
【美股收评】华尔街收盘上涨,结束连续四天的下跌
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emnity股价则跌0.61%。 折扣
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商 Big Lots Inc. 已申请破产保护,并计划在法院监督下出售该公司的资产和正在进行的业务。
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Sissi
09-10 05:02
顶级经济学家:所有数据都表明美国经济软着陆
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者支出一直在加速增长,”斯洛克表示。“
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销售的周度数据上周有所上升,并且保持稳健。” 最后,相对而言,经济中似乎很少有人失业或被解雇。 最近几周首次申请失业救济人数和持续申请失业救济人数均有所下降,自今年年初以来,破产申请数量也大幅下降。 最糟糕的是,企业利润创下历史新高,亚特兰大联储的 GDP 模型显示第三季度经济增长率为 2.1%,与第二季度 3.0% 的 GDP 增长率持平。 斯洛克表示,这并不是经济衰退来临之前才会出现的情况。 斯洛克说:“这是一次软着陆。”
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Linlin
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