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中国央行又一次推迟操作,释放什么信号?
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的最大降幅,也是为提振经济采取的一系列
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措施中的最新一步。 中国经济放缓的势头足以威胁到今年约5%的增长目标。8月份工业产出连续第四个月以较弱的速度增长,这是自2021年9月以来最长的放缓期,而消费和投资的增速也低于经济学家的预期。 由于国内需求疲软,通缩压力逐渐加剧,给经济前景带来了更多风险,尽管出口表现依然强劲。央行在8月份令人失望的信贷数据发布后,罕见地发表声明,表明抗击通缩将成为更高优先事项,并暗示未来将进一步放松货币政策。
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风起
09-18 14:11
美联储9月
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25基点后,鲍威尔恐放鸽!美元先涨后跌?
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若美联储
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25基点,美元指数将短线走高。不过鲍威尔有可能放鸽,逆转美元涨势。 9月18日,尽管市场对美联储9月
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50基点的预期大幅上升,但有不少机构仍预计美联储
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25基点。 高盛指出,目前的市场定价较为激进,存在预期落空的风险,可能会对市场情绪和资产价格产生负面影响,后续
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步伐也可能慢于市场预期。市场将重点关注此次公布的点阵图,寻求美联储关于未来
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步伐和范围的更明确指引。 全球最大对冲基金桥水基金的创始人达利欧(Ray Dalio)也表示,从美国经济的整体情况来看,美联储本周的
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幅度可能较小。 “美联储必须保持足够高的利率,让债权人相信他们将获得实际回报,同时又不能让利率过高,以至于债务人出现问题。” 以下是各机构预测: 巴克莱银行 料
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25bp,今年总共
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75个基点,明年
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125个基点。鲍威尔或发出进一步
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的信号,但不会就未来
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的时间和步伐提供明确指导。 野村证券 料
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25bp,点阵图表明今年再
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50bp,明年
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100bp。美元指数最初将上涨50点。鲍威尔有可能放鸽,强调劳动力市场恶化,逆转美元指数涨势。 美国银行 料
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25bp,美元或下意识走高。点阵图将表明今年共
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75bp。近期劳动力市场趋势使鲍威尔倾向于不回击市场的定价,为鸽派解读打开大门。 裕信银行 料
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25bp,下调核心PCE通胀和GDP增长预测,上调失业率预测。点阵图将表明今年共
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75bp,明年
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100bp。声明将强调数据依赖。 原文链接
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投资慧眼
09-18 13:59
2.04%,债市多空再探讨,30年国债指数ETF(511130)盘中上涨70个bp
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利空因素仍不容忽视。 7月下旬,央行在
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的同时减免MLF质押物,释放中长期债券进而增加长端利率调控空间,再次“超预期”。 8月初,随着大行卖债,部分投资者聚焦于当前存量债的二级流通比例并推测大行可能的“卖债空间”,但可能并未想到续发与增发的国债所带来的新一轮卖债。 因此,站在当前时点债市超预期的回调仍有可能发生,例如: ①大行加大10Y与30Y券种的净卖出。从央行最新续作的两期特别国债来看(以2400101.IB为例),近期数个交易日该券的卖盘几乎只有大行,总规模在600亿元左右,而其余额在3000亿元,说明当前其二级市场的流通量或较低,后续其卖出仍有充足“子弹”,但当前该券种为非活跃券。而对于30Y国债而言,若以大行在二级市场的净卖出量来推算,也有一定的空间,且当前2400004.IB已成为30Y国债的活跃品种。 ②节后银行系资金面超预期收紧。由于中秋假期,9月申报纳税期限截止延长至18日,叠加MLF到期量为5910亿元且当前资金面具有“月末平滑”的特征,节后资金面已然面临一定挑战,若大行再次减少净融出或提高融出利率,资金面或将出现明显的收紧压力(短端利率与资金利率倒挂,长端利率也已逼近2%,杠杆套息或进一步受限),当前大行的净融出在2.78万亿元,银行系整体净融出在3.3万亿元,从银行系+货基的融出水平来看,处于今年30%分位点附近。 但与10月相比(资金面不稳定性加大、政策组合边际变化更为明显等),9月可能是更适宜的做多窗口。 一方面,大行虽有卖债可能,但其本身也面临一定的资产荒,原因在于大行在8月卖债以来,同时加大了7-10Y地方债的买入,从时间序列上看8月以前其对地方债通常为净卖出,说明近期大行在买入短端的同时也在补充长久期债券(单周净买入在100亿元左右),而大行通常具有一级认购、二级分销的职能,其真实净买入可能高于数据显示,考虑到地方债具有一定的风险权重,我们认为当下大行可能存在一定的资产荒(本周其同样加大存单配置)。因此,从技术面角度上看当前银行系+非银机构的需求力量均不弱。 另一方面,当前的短债利率仍有需求支撑,同业存单是较具性价比的选择。资金面虽然可能边际收紧,但短端利率下行后,其需求端依然不弱,大行本周对于1Y以下国债的配置力量较上周明显增强,3Y以下国债净买入超1000亿元。近期同业存单的需求端也明显增强,二级主要买入机构由上周的农商行+保险切换为本周的大行+农商行+多数非银机构+其他(含外资)。 此外,季末理财或已开始回表,在释放部分基金的赎回压力后,叠加月末资金平滑的条件下,资金面的波动或相对更可控。 综上所述,中长期利率下行的趋势不变,短期债市具有回调可能,但9月是较10月更为有利的做多窗口期,从品种配置上,同业存单与10Y期限利率债更具性价比,若短期债市出现明显回调,急跌+慢牛的组合可能再次出现。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 13:51
美联储
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周期很“恐怖”?澳新银行分析师:黄金价格将上探2900美元!
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Z)分析师表示,市场对美联储本周将大幅
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的预期日益高涨,支撑了黄金价格。周三(9月18日)亚市午盘,金价在2569美元等待决议。分析师称,投资者应关注整体利率走势,无论本周
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25个基点或50个基点,2025年还会进一步
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,明年底前金价将上探2900美元。 澳新银行大宗商品策略师索尼·库马里(Soni Kumari)和高级大宗商品策略师丹尼尔·海因斯(Daniel Hynes)在最新黄金报告中表示,在美联储准备降低利率的情况下,金价突破每盎司2550美元的技术水平,应该会继续吸引看涨投资者的关注。 分析师预计,受投资需求复苏的推动,到2025年底金价将升至每盎司2900美元,而投资需求在2024年上半年曾是一个令人失望的支撑支柱。 (来源:Kitco) “在即将到来的宽松周期中,实际利率下降和美元走弱可能会加强它们与黄金的反向关系。随着持有黄金的机会成本下降,这将刺激投资需求。我们预计黄金战略投资将复苏,推高价格,”分析师表示。 这些言论发表之际,市场预计美联储将于周三大幅
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。 根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具,市场预计
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50个基点的可能性为65%。 然而,许多分析师指出,这些预期可能过于激进,大多数经济学家预测
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幅度为25个基点,并发出鸽派信号,表示到2025年还会进一步
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。 库马里和海因斯强调,投资者应该关注整体利率走势,而不是单一的
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。 分析师表示:“
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100个基点可能会导致未来几个月200-250吨的黄金净流入交易所交易基金(ETF)。预计本周期内
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200个基点,可能会增加500吨的黄金流入。” 除了即将
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外,澳新银行仍看好黄金,因为各国央行继续增加对黄金的投资。分析师表示,他们预计黄金价格上涨不会阻止央行购买黄金。 他们表示:“我们已将央行购买量的预期上调至2024年的950吨和2025年的850吨。这些购买量低于过去两年,但仍相对较高。” 不过,澳新银行也警告投资者,黄金市场短期内可能会出现一些波动。 “尽管对ETF的战略投资可能成为推高金价的结构性驱动因素,但投机头寸似乎过高,空头几乎被补仓,多头接近2020年的水平。拥挤的仓位可能会在短期内对金价造成阻力,”他们解释道。 尽管存在这些短期风险,但策略师指出,黄金仍保持强劲势头。 “只要价格保持在2550美元/盎司以上,我们预计价格将很快升至2640-2650美元/盎司区间。但是,如果价格跌破2540美元/盎司,则表明这次突破是一个错误信号。在这种情况下,在近期价格上涨后,获利回吐的浪潮中可能会出现技术性抛售,价格可能会回落至下一个支撑位2460美元/盎司,”分析师总结道。
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秉哥说市
09-18 13:49
劲爆行情一触即发!美联储决议重磅来袭 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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市场普遍预期美联储将进行四年多来的首次
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。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘上涨0.34%,报101.02。 周二经济数据面,美国8月零售销售意外上升,暗示美国经济在第三季大部分时间里仍保持稳固基础。数据显示,美国8月份零售销售环比增长0.1%,优于预期的下降0.2%。 北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议和经济预期摘要。北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 根据CME的“美联储观察”工具,市场目前预计,美联储周三
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50个基点的可能性为65%。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称,美联储即将
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,但首次
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的幅度仍存疑。他称,美联储通常倾向于以25个基点的幅度行动,但这一次,情况变得复杂。 Timiraos指出,当前美联储的基准利率为5.25%-5.5%,处于20年来的最高水平,美联储料将在本周三开启
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,目的是在通胀压力降温的情况下保持稳定的就业市场。 美国彭博社周三撰文称,如果美联储官员选择以标准规模(25个基点
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)拉开
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大幕,那些进行了创纪录押注的交易员将面临巨大损失的风险。 根据彭博社汇编的数据显示,投资者用来押注本周美联储议息会议的10月联邦基金期货未平仓合约数量,已跃升至自该衍生品1988年推出以来的最极端水平。值得注意的是,这些新的下注多数是押注美联储会
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50个基点。 FXStreet分析师Eren Sengezer称,除了利率决定外,市场参与者还将仔细审查修订后的SEP,也被称为点阵图。CME的“美联储观察”工具显示,包括9月份的
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在内,美联储今年将政策利率下调100个基点的可能性超过90%。这种定位表明,市场预计在今年最后三次政策会议中,至少会有一次50个基点和两次25个基点的
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。 Sengezer指出,如果点阵图显示政策制定者预计政策利率到年底将在4.25%-4.5%,比当前利率低100个基点,即使美联储宣布
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25个基点,黄金也将获得看涨势头。另一方面,如果
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25个基点,并伴有点阵图显示年底前将
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75个基点,这可能有助于美国国债收益率反弹,并损害金价。 Sengezer补充道,投资者还将密切关注经济增长预测。大幅下调增长预测可能会重新引发对明年经济衰退的担忧,并引发美国股市的抛售。在这种情况下,即使美联储的结果被认为是鸽派的,美元也可能守住阵地并限制其损失。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,假如最终美联储只
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25个基点,黄金价格就会下跌。 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)说,如果美联储本周只决定
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25个基点,金价短期内可能会出现小幅回调。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,一些人担心,如果美联储
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25个基点,购买黄金的动力可能会减弱,正如高盛所建议的那样。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 因美国零售销售数据强于预期,美元指数昨日有所反弹。联邦公开市场委员会(FOMC)决议定于今日公布。目前,只要守住100.50附近的支撑位,那么美元指数近期可能反弹向101.5。如果决定性地跌破100.5,本周可能会将下行目标延伸向99.50。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元远低于1.1150-1.12附近的预期阻力位。无论是从目前的水平,还是在测试更高的阻力位后,该货币对都可能很快会回落向1.10。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元昨日急剧升至142.46的高点,然后出现回落。只有持续上涨超过142,汇价才能向144进一步攀升。目前我们仍然不排除美元/日元跌至139-138.40的可能性。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元昨日测试158.33,但无法维持,并从那里开始下跌。除非决定性突破158,否则汇价很可能会回落向154或更低的152-150水平,然后跌势在上述区域止住。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 目前,美元/人民币远高于7.08附近的短期支撑位,如果守住该支撑位,那么7.12-7.08的区间可能会持续一段时间。否则,一旦确认跌破7.08,美元/人民币可能会继续下跌至7.05/02。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元 澳元/美元已经显著上涨;英镑/美元则测试了1.3229,然后开始回落。这两个货币对都需要维持在当前水平之上,以便在未来几个交易日内向0.68/0.6850和1.33-1.3350前进。由于位于1.31上方,英镑/美元跌向1.30/29的看空观点已被否定。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
09-18 13:36
回顾过去六次宽松周期 市场期待鲍威尔实现格林斯潘式的软着陆
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5年时的情形来帮助他们应对四年来的首次
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。在1995年,当时担任主席的艾伦·格林斯潘带领美联储实现了罕见的经济软着陆。 就像大约30年前一样,现在债券和股票也在关键的美联储政策会议前上涨。但是对现任的美联储主席杰罗姆·鲍威尔而言,这一次的核心问题是
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25个基点抑或是50个基点对美国经济最有利。 景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,随着美联储在美国大选前夕开始放松政策,美国经济看起来势将避免陷入衰退。 “一旦美联储开始
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,就将会带来心理作用,”她说。“这将起到支持作用。” 对1989年以来六次美联储政策宽松周期的市场表现进行分析后发现,标普500指数、美国国债和黄金通常在美联储开始
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时上涨。 数据显示,在美联储开始
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后的六个月,标普500指数平均上涨了13%,2001年和2007年的经济衰退时期除外。 与此同时,在美联储的宽松周期中,短期美国国债的表现通常优于较长期债券,导致收益率曲线陡化。首次
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6个月后,10年期和2年期国债收益率之差平均扩大了44个基点。 在过去六次周期中,有四次黄金都为投资者带来了回报。美元和石油则有涨有跌。 当然,交易员们对未来几个月的情况还远远没有信心。因为美联储踏上
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之路后不久,前总统唐纳德· 特朗普就将与现任副总统卡玛拉·哈里斯在11月大选中对决。 两位候选人提出了截然不同的经济议程,但取决于国会议员的选举结果,两人都有能力给全球市场带来重大影响。 富达国际的宏观与战略资产配置全球主管Salman Ahmed认为,软着陆是最有可能出现的情况。部分上出于选举相关的风险,他将美国市场评级从超配下调至中性。“选举将很重要。这可能是一个独特的周期。” 共和党总统候选人特朗普已承诺征收高额税率并延长减税措施,这种政策组合被视为利好美元、利空债券。高盛集团经济学家表示,特朗普的进口税率措施一旦实施,可能会推高通胀。 特朗普承诺将联邦公司税率从21%下调至15%,这将利好企业盈利。相比之下,他的民主党对手哈里斯提议将税率提高到28%,高盛经济学家称这将使企业利润减少约5%。 回到1995年 在1989年以来的六次宽松周期中,只有两次——分别是1995年和1998年——美联储成功避免了经济立即滑坡。这一次美国股票和债券市场预计美联储将实现1995年式的软着陆。 当时格林斯潘和他在美联储的同事在短短六个月内将利率从6%下调至5.25%。美国国债收益率在首次
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后的12个月内上升,债券的总回报落后于现金。 这一次,美联储官员已经将基准利率的目标区间维持在5.25%-5.5%长达14个月,但决策者一直没有承诺将会采取激进的行动。 债券交易员预计未来12个月美联储将
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超过2个百分点,标普500指数距离历史高点仅一步之遥,信用利差接近历史低点。 让投资者对软着陆抱有希望的是家庭和企业的资产负债表都很强劲。公司利润和家庭财富处于纪录高位,使得它们不易受到经济冲击的影响。 “经济和市场面临的大问题已经不再是通胀,而是高利率,” BMO Wealth Management首席投资官Yung-Yu Ma表示。“现在通过
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,美联储或许会解决这个问题并防止经济下滑。” 这使得交易员为借贷成本降低同时经济表现相对坚韧的情况做准备。 美国银行和EPFR Global的最新股票流动数据显示,资金轮动流入公用事业和房地产这两个与经济密切相关的重要板块。历来只要经济增长强劲,这两个板块就会从
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中受益。
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金融界
09-18 13:21
美国8月零售销售超预期,美联储暴力
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押注仍占上风
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者普遍预计美联储将自2020年以来首次
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,届时将在美国东部时间周三下午2点宣布最新的政策决定。 机构分析师评美国零售销售数据称,不太可能对本周的FOMC政策报告产生太大影响。 市场一直在争论美联储将实施多大的
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。随着劳动力市场放缓的迹象出现,通胀率下降至美联储2%的目标,市场已倾向定价美联储
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50个基点。 根据CME的FedWatch工具,美联储
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50个基点的可能性为67%,而美联储选择较小幅度
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25个基点的可能性为33%。 不过,大多数经济学家预计美联储本周将
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25个基点,他们认为经济并未陷入困境,因此无法实施金融市场预期的
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50个基点。 失业率在连续四个月上升后,8月份从上个月接近4.3%的三年高点降至4.2%。值得注意的是,失业率上升主要是由于移民劳动力供应增加,而移民的劳动力供应正在放缓。 以历史标准衡量,裁员人数仍然很低,这使得劳动力市场的工资增长保持稳定,从而支撑消费者支出和整体经济。不过,经济学家对储蓄率下降可能对支出产生的影响存在分歧。 一些人认为,储蓄率在7月份降至2.9%,接近2008年的水平,预示着未来的支出将更加疲软。他们还预计,如果劳动力市场恶化,预防性储蓄将会增加,这可能会对支出造成压力。 然而,其他人则认为,政府没有完全捕捉到无证移民的收入。他们还指出,在房地产和股票价格上涨的背景下,强劲的家庭资产负债表支撑了未来的消费者支出。
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金融界
09-18 13:21
日元多头激流勇退,散户开始跑路!
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希望增加其日元多头头寸,押注美联储大幅
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。 根据东京金融交易所外汇交易平台Click 365的数据,周一日元兑美元的净多头头寸降至约四个月来的最低水平。 个人投资者买入美元卖出日元的未平仓头寸数量也增加到7月下旬以来的最高水平,这表明他们在日元兑美元连续五天上涨后开始抛售日元。 日本央行的一份报告显示,日本个人投资者的外汇交易约占全球散户投资者外汇交易的30%。根据日本金融期货协会的数据,7月份场外外汇保证金交易的交易量约为1455万亿日元(10.35万亿美元)。这是自2008年11月该数据开始统计以来的最大数额。 根据策略师的说法,个人投资者往往倾向于采取反向立场。富士通证券首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi说,日元上周接近140.25,这是自去年12月以来的最高点,可能导致投资者“扩大交易量,买入美元,卖出日元,因为(日元兑美元的)交易水平已经很高。” 然而,Yamaguchi表示,由于日本和美国的货币政策存在分歧,现在“日元继续升值的可能性很高,美元将继续贬值”,预计美联储本周将
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。“存在一种风险,即那些采取反向立场并卖出日元的人将被迫购买日元以减少损失,”他说。 野村控股驻伦敦的十国集团现货交易主管Antony Foster表示,“我们已看到一些长线投资者平仓他们稍早建立的日元多头头寸,但投资者仍有兴趣增加对美元和日元交叉货币对的下行押注。” 持有日元兑美元多头头寸的基金面临的风险是,美联储不会大幅
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,这可能会导致美元反弹。掉期市场定价目前显示美联储本周
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50个基点的可能性约为70%。 西太平洋银行驻悉尼的金融市场策略主管Martin Whetton表示,“由于市场定价已达到相当极端的水平,美元一直承压,短期内的风险是市场出现某种失望情绪,这可能导致各种资产类别的仓位出清。”
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金融界
09-18 13:21
A股早盘大震荡:白酒股重挫,保险板块逆势上涨,光刻机概念股飙升
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福耀玻璃等个股涨幅居前。市场预计美联储
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临近,对出海链板块构成利好。电力设备出海成为市场关注的焦点,我国电力设备以一次设备和智能电表为主,通过EPC总包商出海和海外出口直销两种模式进入国际市场。在全球电网投资加速的背景下,欧洲等发达经济体电网设备更新需求旺盛,为我国电力设备出口提供了广阔的市场空间。 保险板块逆势上涨 保险板块早盘逆势上涨,中国人寿等个股涨幅居前。这一涨势得益于国务院新发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》(新“国十条”),为保险业未来5至10年的发展提供了全面规划,并强调了从严监管、风险防范和高质量发展三大核心任务。新“国十条”的发布重新定位了保险业功能,并有望推动保险资金在科技创新和现代化产业体系建设中发挥更大作用。 国企改革股表现亮眼 国企改革概念股今日表现尤为抢眼,保变电气上演“地天板”行情,从跌停迅速拉升至涨停。保变电气的强势表现得益于其控股股东筹划的重大事项,即中国兵器装备集团有限公司与中国电气装备集团有限公司开展的输变电装备业务整合事宜。虽然该事项尚存在不确定性,但市场对其前景充满期待。相比之下,另一支国企改革概念股海南海药则表现不佳,开盘闪崩跌停后一直未能打开跌停板。 白酒股持续下挫 白酒板块今日继续下挫,贵州茅台、五粮液等个股跌幅居前。贵州茅台盘中一度跌近3%,股价跌破1300元大关,再创四年多来新低。五粮液亦低开低走,创四年半来新低。白酒股的下跌主要受到市场需求低迷和库存高企的双重压力影响。数据显示,今年白酒市场销量明显低于预期,经销商和终端零售商普遍面临库存增加和现金流压力。
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金融界
09-18 13:01
押错的后果很可怕!若鲍威尔没有
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50基点 这些交易员将面临前所未有的损失
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太)讯 最近几个交易日,围绕美联储本周
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50个基点的预期迅速升温,大量交易员也对美联储潜在的大幅
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行动进行押注。不过,这面临重大的风险。 美国彭博社周三(9月18日)最新撰文称,如果美联储官员选择以标准规模(25个基点
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大幕,那些进行了创纪录押注的交易员将面临巨大损失的风险。 (截图来源:彭博社) 知名财经网站Zerohedge也指出,在围绕美联储决议结果的创纪录不确定性中,如果美联储没有选择
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个基点,那么交易员将面临前所未有的损失。 (截图来源:Zerohedge) 根据彭博社汇编的数据显示,投资者用来押注本周美联储议息会议的10月联邦基金期货未平仓合约数量,已跃升至自该衍生品1988年推出以来的最极端水平。 值得注意的是,这些新的下注多数是押注美联储会
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50个基点。数据显示,本周以来相关头寸出现激增。 (截图来源:彭博社) 在与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期货市场上,周一交易时段也出现一笔新的巨额交易,交易目标与押注美联储本月
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50个基点类似。 在美联储即将开始下调目标利率之际,投资者之间的争论集中在首次
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的幅度上。 虽然上周初市场一致认为,美联储官员将选择
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25个基点,但最近几天这种看法发生明显变化,因为媒体报道和纽约联储前主席杜德利(William Dudley)的评论暗示,政策制定者可能同样容易决定采取更激进的行动。 市场暗示的赔率目前显示,美联储
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50个基点的可能性略高于50%。与此同时,近期基准美国国债的大幅上涨导致收益率大幅下降,本周对政策敏感的美国两年期国债收益率触及两年低点3.52%。 法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略主管Subadra Rajappa表示,如果美联储
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幅度较小,且美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示将采取循序渐进的方式,这将使市场容易受到抛售压力。 Rajappa说道:“如果美联储
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25个基点,而不是50个基点,市场的反应将会强烈得多。”
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tqttier
09-18 12:44
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