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重點關注丨靴子落地,美聯儲
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50個基點,料日內市場有望繼續回升
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與前日基本持平。 消息面上,美聯儲宣佈
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50個基點,將聯邦基金利率的目標區間從5.25%-5.50%降至4.75%-5.0%。這是自2022年3月開始加息以來的首次
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,超過了大多數分析師的預期。此舉標誌著美聯儲進入通脹鬥爭的新階段,目的是防止過去的加息削弱美國勞動力市場。 隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.86%,顯著跑輸美股三大指數。週二,恒生科技指數上漲1.12%,預計今日科技指數或將繼續小幅震盪回升。 工程機械板塊方面,根據中國工程機械工業協會統計,2024年8月挖掘機銷量14647臺,同比增長11.8%。三季度地方債發行提速將為基建投資增長提供支撐,預計工程機械行業景氣度有望加快回升。 重点关注 小米集团-W(01810.HK):根據市場調查機構Counterpoint Research的報告,小米公司今年8月手機銷量超過蘋果,成為全球第二大智能手機品牌。國家知識產權局還顯示,小米獲得了一項“三折疊手機”的外觀設計專利,顯示其在智能手機設計上的創新能力。 公司财报公布 今日,港股市場無明星公司發佈財報。 新股动态 今日,港股市場無新股招股。 编辑总结 今日港股市場表現預計將受到隔夜美股及亞太市場的影響。美聯儲意外的
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決策將為市場提供短期利好,然而,納斯達克中國金龍指數的走弱顯示,中概股在美股市場仍然承壓。科技板塊和工程機械板塊的回升為港股市場帶來了部分動力,尤其是科技股的表現值得關注。小米在全球市場上的表現持續強勁,並通過專利創新進一步鞏固了其市場地位。市場應該密切關注美聯儲後續的貨幣政策動向及其對全球市場的影響。 名词解释 聯邦基金利率:美聯儲設定的短期基準利率,影響全國範圍內的銀行間貸款成本。 中概股:在美國上市的中國企業股票,通常受到中美經濟和政治環境影響。 工程機械:用於土木工程建設的機械設備,如挖掘機、推土機等,受基建投資影響較大。 今年相关大事件 2024年9月18日:美聯儲宣佈
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50個基點,這是自2022年3月開始加息以來的首次
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,目的是緩解勞動力市場壓力。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-20 00:11
港股早訊丨摩通減持紫金礦業,美銀維持港交所“買入”評級
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基点至5.25%,该决定是跟随美联储的
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举措作出的。 4. 上海海关数据显示,2024年前8个月,上海市进出口总值2.81万亿元,同比增0.6%。其中,出口增长2.9%,进口下降1.1%,贸易逆差收窄9.8%。 5. 美国上周30年期固定抵押贷款利率降至6.15%,创下2022年9月以来的最低水平。美国8月新屋开工量升至135.6万户,创4月以来新高,营建许可也升至半年新高。 6. EIA报告显示,美国上周原油库存减少163万桶,产量下降10万桶至1320万桶/日,出口增加至458.9万桶/日,美国战略石油储备增加65.5万桶至3.806亿桶。 大行评级 1. 美银证券:维持港交所(00388.HK)“买入”评级,目标价298港元。 2. 大摩:维持白云山(00874.HK)“与大市同步”评级,目标价下调至21.7港元。 3. 招银国际:维持海尔智家(06690.HK)“买入”评级,目标价上调至31.58港元。 4. 东方证券:维持吉利汽车(00175.HK)“买入”评级,目标价11.53港元。 5. 交银国际:维持快手-W(01024.HK)“买入”评级,目标价54港元。 编辑总结 通过回购股份等行动,港股市场部分龙头企业展现了对未来增长的信心。腾讯、美团和友邦等公司积极进行股票回购,体现了其对股东回报的承诺。此外,国际原油市场和美国房产市场的表现也为全球经济提供了新的信号,尤其是美国经济在通胀压力下降后或迎来复苏机会。香港跟随美联储
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,有助于稳定市场情绪,未来需密切关注全球经济走势以及中美两国的金融政策动向。 名词解释 基准利率:由中央银行设定的利率,用作控制货币供给与影响经济活动的主要工具。 回购:公司回购自身股票的行为,通常反映公司对未来业绩增长的信心或股价被低估的判断。 EIA报告:美国能源信息署(EIA)发布的关于能源供应、需求、价格等数据的定期报告。 今年相关大事件 2024年9月18日:美联储宣布
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50个基点,这是自2022年加息周期启动以来的首次
降
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,旨在缓解美国就业市场的压力并刺激经济增长。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-20 00:11
美联储
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50个基点缓解全球货币压力,新兴市场迎来利率调整契机
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美联储
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对全球货币政策的影响 美联储
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背景 全球央行的应对策略 新兴市场的反应 欧洲央行的独立性挑战 市场的长期预期 编辑总结 名词解释 今年相关大事件 美联储
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背景 2024年9月,美联储宣布
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50个基点,这是该机构为应对通胀压力和经济增长放缓而采取的大胆举措。这一决定改变了全球其他主要央行的政策预期,尽管许多国家坚持其政策独立性,但美联储的行动不可避免地在全球经济中产生了涟漪效应。 全球央行的应对策略 欧洲和其他发达国家央行通常声称不受美联储政策的直接影响。然而,美联储主席鲍威尔在宣布
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的同时,强调美国经济依然保持健康,这为全球市场提供了一些信心。 尤其是在新兴市场,美联储的
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缓解了汇率压力,使这些国家的央行有空间重新调整自己的利率政策。例如,印尼央行在美联储之前就意外宣布
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,为其他新兴市场央行打开了政策调整的窗口。 新兴市场的反应 美联储
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为新兴市场提供了减轻货币压力的机会。多国央行,尤其是与美元挂钩的国家,如波斯湾国家,迅速跟进,纷纷下调利率。而香港金融管理局也紧随其后,调降基准利率。 然而,其他采用浮动汇率的新兴市场可能不会立即跟进。这些市场通常会考虑金融稳定等其他因素,因此尽管美联储的影响不可忽视,但其在当下周期中的重要性有所减弱。 欧洲央行的独立性挑战 欧洲央行(ECB)一向强调其政策独立性,然而美联储的
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举措对欧洲的货币政策也带来了压力。虽然欧洲央行领导人拉加德表示其决策将以数据为导向,但美联储的决定无疑增加了欧洲央行在10月和12月可能
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的讨论空间。 根据国际金融协会的研究,自2021年以来,美国的利率变动已成为欧洲决策的最重要驱动因素之一。如果欧洲央行不采取行动,他们可能面临欧元升值、出口下降及经济疲软的风险。 市场的长期预期 美联储的
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不仅影响了全球的货币政策,还可能改变市场对全球经济的预期。尽管美联储试图通过
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来缓解经济压力,但部分市场参与者担心这可能是全球经济放缓的信号,尤其是当美国与其他主要经济体在利率调整上同步时,全球经济的降温迹象将更为明显。 例如,英国央行和南非储备银行均面临是否跟进美联储
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的选择,但各国的经济环境不同,最终的决策可能存在差异。 编辑总结 美联储
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不仅重塑了美国的货币政策前景,也为全球其他主要经济体带来了政策调整的空间。欧洲央行等发达国家的政策制定者尽管强调独立性,但不可否认的是,美联储的行动在全球范围内具有显著的影响力。对于新兴市场而言,利率的调整将为缓解货币压力提供喘息机会。全球市场需要警惕的是,这一系列
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行动是否预示着全球经济进入新的增长放缓阶段。 名词解释 基点:基点是利率变动的度量单位,1个基点等于0.01%。 利率差异:指不同国家或地区间基准利率的差距,这会影响汇率、资本流动等经济因素。 货币挂钩:指一个国家的货币与另一国货币固定汇率的制度,通常是与美元挂钩。 今年相关大事件 2024年9月18日:美联储宣布
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50个基点,这是自2022年加息周期启动以来的首次
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,旨在缓解美国就业市场的压力并刺激经济增长。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-20 00:11
美联储
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推动经济软着陆预期,美股有望继续上涨但增幅有限
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美联储
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推动经济软着陆预期:美股上涨前景分析内容导读 美联储
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助推经济软着陆 投资者对美股未来走势的预期 市场对经济不确定性的担忧 投资者资产配置的变化趋势 政治因素对美联储政策的影响 编辑总结 名词解释 今年相关大事件 美联储
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助推经济软着陆 根据最新的市场调研,随着美联储激进的
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政策,市场对美国经济软着陆的预期有所提升。美联储此次
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被视为稳定经济并控制通胀的积极信号,且有助于降低全球经济衰退的风险。美联储主席鲍威尔强调,此次
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是在评估经济增长和通胀趋势后做出的,表明政策制定者对通胀的担忧有所缓解。 投资者对美股未来走势的预期 根据Bloomberg Terminal用户的调查,大部分投资者对美股在年末前的表现持乐观态度。虽然涨幅预期有限,但44%的受访者认为标准普尔500指数可能上涨不足6%,而19%则认为美股可能下跌。尽管如此,75%的受访者预计美国经济可以避免技术性衰退,这意味着股市仍有较大的上涨空间,尤其是在
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后经济有望维持温和增长。 市场对经济不确定性的担忧 尽管投资者对美股的未来走势抱有一定信心,但仍有不少担忧挥之不去。美联储的
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政策可能带来市场波动,特别是在人工智能相关领域的股市表现不如预期的情况下。股市的动荡反映出市场对经济增长放缓和潜在全球衰退的隐忧,尤其是大规模
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可能意味着经济存在潜在的重大风险。 投资者资产配置的变化趋势 随着美联储
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,投资者的资产配置发生了明显的变化。49%的受访者表示,目前增加股票持有量是最佳选择,31%则倾向于购买债券,剩余的20%认为增加现金或黄金持有量更为安全。黄金价格有所回落,而债券市场在
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后的表现引发了部分投资者的关注,特别是在长期利率保持高位的情况下。 政治因素对美联储政策的影响 美联储
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不仅是经济因素的结果,还与未来的政治环境密切相关。随着美国即将在11月5日举行大选,调查显示投资者普遍认为选举结果将对货币政策产生显著影响。58%的受访者表示,如果特朗普再次当选总统,美联储的利率水平将高于当前预期,而如果现任副总统卡玛拉·哈里斯胜选,则可能看到更为温和的政策。 编辑总结 美联储的
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政策标志着美国进入了一个新的货币政策阶段,投资者对经济软着陆的信心有所提升。这一政策不仅有助于缓解市场对经济衰退的担忧,还为全球其他央行提供了空间,以调整其货币政策。尽管股市有望继续上涨,但整体涨幅可能有限,投资者仍需警惕市场波动和不确定性带来的风险。与此同时,政治因素将继续对美联储的决策产生影响,投资者应密切关注未来的政策动向。 名词解释 软着陆:指在货币政策调整过程中,经济能够避免衰退并保持温和增长的情况。
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:央行降低基准利率的货币政策操作,通常用于刺激经济增长。 技术性衰退:指连续两个季度的经济负增长,被认为是经济进入衰退的标志。 今年相关大事件 2024年9月18日:美联储宣布
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50个基点,这是自2022年3月以来的首次
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,标志着美联储政策的重大转变,旨在控制通胀并支持经济软着陆。 来源:今日美股网
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09-20 00:11
巴西央行在全球宽松浪潮中加息25基点,抵御通胀压力彰显经济韧性
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的预期 政府财政刺激与通胀压力 美联储
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与巴西货币政策的互动 编辑总结 名词解释 今年相关大事件 巴西央行首次加息的背景 在全球主要经济体逐步进入宽松政策的背景下,巴西央行却成为了加息的特例。由于经济过热以及通胀预期高于目标,巴西央行预计将于本周加息。这是自2022年以来的首次加息,标志着拉丁美洲最大经济体在面对高借贷成本时展现出强劲的经济韧性。31位受访经济学家中有多数预计,巴西央行将把基准利率Selic上调25个基点至10.75%。 投资者对未来加息路径的预期 虽然市场普遍预期此次加息幅度为25个基点,但也有分析师认为,未来巴西央行可能加快加息步伐。部分投资者认为,到11月时,央行可能将加息幅度提升至50个基点。虽然政策制定者在此次会议上可能会避免明确承诺加息的具体幅度,但市场将密切关注央行对未来加息周期的态度和信号。 政府财政刺激与通胀压力 巴西政府在总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的领导下,增加了公共支出,进一步推动了家庭收入的增长,尽管失业率处于较低水平。经济的强劲表现加剧了通胀压力,并对巴西政府的财政责任承诺提出质疑。分析师指出,经济过热和信贷流动性增加可能为通胀打开大门,而这也是央行选择加息的一个重要原因。 美联储
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与巴西货币政策的互动 在美联储预计
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的背景下,巴西央行的加息政策凸显其与全球其他新兴市场国家的不同。美联储的
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可能为巴西雷亚尔提供支撑,从而改善巴西的通胀前景。尽管全球其他新兴市场国家央行正在进入宽松周期,但巴西因其较高的利率水平可能仍然对国际投资者具有吸引力,尤其是在利差扩大的情况下。 编辑总结 巴西央行在全球主要央行纷纷
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的背景下加息,反映了该国经济的独特之处。尽管面临通胀压力和财政责任问题,巴西依然展现出强劲的经济韧性。此次加息不仅是为应对国内通胀预期的上升,也是为了维护其货币政策的独立性。在未来,全球市场动向尤其是美联储的政策变化,将继续影响巴西央行的加息节奏与决策。投资者需密切关注未来几个月央行对货币政策的进一步表态。 名词解释 Selic利率:巴西的基准利率,由巴西中央银行通过其公开市场操作来控制,用于指导银行间贷款的成本。 加息周期:指央行在一段时间内连续上调利率的过程,通常用于控制通胀。 财政刺激:通过政府增加公共支出或减税以刺激经济增长的政策措施。 今年相关大事件 2024年9月18日:巴西央行宣布加息25个基点,将基准利率上调至10.75%。这是自2022年以来的首次加息,反映出该国经济的持续强劲和应对通胀的压力。 来源:今日美股网
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09-20 00:11
美联储激进
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50基点,推动劳动力市场复苏并稳定经济增长
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美联储激进
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50基点,推动劳动力市场复苏并稳定经济增长 内容导读 美联储
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50基点的背景
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对美国经济和劳动力市场的影响 市场反应与未来预期 政策前景和不确定性 编辑总结 名词解释 2024年大事件回顾 美联储
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50基点的背景 美联储在2024年首次
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50个基点,标志着货币政策的重大转向。此次行动旨在通过降低借贷成本,支持美国劳动力市场和经济增长。美联储主席鲍威尔表示,这一决策反映了对通胀下行和经济复苏的信心,并表示未来可能不会维持如此激进的
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步伐。
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对美国经济和劳动力市场的影响 此次
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有助于进一步巩固美国劳动力市场,避免经济陷入技术性衰退。通胀逐步回落,劳动力市场虽然有所减弱,但整体仍然保持稳健,失业率维持在较低水平。美联储预计,经济增长将维持在2%左右,并在未来几个月内维持就业稳定。 市场反应与未来预期 美联储宣布
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后,股市波动较大,S&P 500指数在创历史新高后回调,显示出投资者对未来利率路径的不确定性。根据市场预期,未来美联储可能还会
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75个基点以进一步支持经济增长。此外,2025年利率将进一步下降,经济增速则可能维持温和增长。 政策前景和不确定性 尽管美联储政策调整对经济带来了积极信号,但仍有一些潜在的不确定性。储蓄减少和失业率上升可能会抑制消费支出,影响经济增长。同时,美联储内部对
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路径也存在分歧,有官员担忧过快的
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可能会重新点燃通胀压力,增加经济风险。 编辑总结 美联储此次
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标志着货币政策进入了新的阶段,意在支持劳动力市场和经济稳定。虽然这一政策为未来的经济增长提供了支持,但也伴随着潜在的市场波动和政策不确定性。全球投资者将密切关注美联储的进一步行动,以评估未来经济走势和政策走向。 名词解释 联邦基金利率:是美国银行间隔夜拆借市场的利率,也是美联储通过公开市场操作控制的主要利率。 技术性衰退:通常指连续两个季度的经济负增长,虽然经济没有显著萎缩,但存在衰退迹象。 S&P 500指数:是美国股票市场的一个重要指数,由500家大公司的股票构成,被广泛用作衡量美国股市整体表现的基准。 2024年大事件回顾 2024年9月:美联储自2020年以来首次
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50个基点,标志着货币政策的重大转变,旨在稳定劳动力市场和经济增长。 2024年6月:美国通胀数据持续回落,达到2.5%,接近美联储的2%目标。 2024年3月:美联储停止加息,并维持利率在多年高位,观察经济进一步走向。 来源:今日美股网
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09-20 00:10
美联储
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影响黄金市场,金价回落至历史高位之下
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美联储
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影响黄金市场,金价回落至历史高位之下 内容导读 美联储
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对黄金市场的影响 黄金价格波动的原因 市场展望与投资策略 编辑总结 名词解释 2024年大事件回顾 美联储
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对黄金市场的影响 在美联储宣布将基准利率下调50个基点后,黄金价格一度上涨至创纪录的2600.16美元,但随后因鲍威尔表示不应将此次
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视为“新常态”而回落。随着
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周期的开始,市场对黄金的需求有望在低利率环境下进一步增强。 黄金价格波动的原因 黄金通常在利率下降时表现良好,因其不产生利息,投资者往往在低利率环境中转向黄金作为保值工具。尽管近期金价一度上涨,但随着鲍威尔的言论,市场情绪变得谨慎,导致金价回落至2552.77美元。 市场展望与投资策略 分析师认为,金价在未来可能会随着全球利率的下降而继续上升。市场参与者应关注经济衰退的风险,因这将推动更多投资者选择黄金作为对冲工具。投资者的长仓金头寸接近四年来的最高水平,显示出对黄金的持续信心。 编辑总结 美联储的
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决策为黄金市场带来了新的机遇与挑战。虽然金价短期内回落,但在长期内,低利率环境和经济不确定性可能继续推动黄金需求。投资者需保持警惕,关注市场动态,以做出更明智的投资决策。 名词解释 黄金ETF:是一种通过交易所交易的基金,投资者可以通过购买该基金的股份间接投资于黄金。 基准利率:是中央银行设定的短期利率,影响商业银行的贷款和存款利率。 非收益性资产:指不产生利息或分红的投资品,例如黄金。 2024年大事件回顾 2024年9月:美联储宣布
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50个基点,黄金市场经历波动,价格一度创下新高。 2024年8月:黄金需求持续上升,尤其是在新兴市场和中央银行的购买活动。 2024年7月:美国通胀率逐步回落至接近美联储目标,市场预期未来将进一步
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。 来源:今日美股网
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09-20 00:10
美联储
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50个基点引发市场对未来
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速度的激增预期,反映出投资者对经济复苏的信心增强
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美联储
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后市场预期未来利率走向 内容导读 美联储
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及市场反应 市场对未来
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的预期 美债收益率的变化 编辑总结 名词解释 2024年大事件回顾 美联储
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及市场反应 在美联储宣布将基准利率下调50个基点后,市场参与者迅速增加了对未来
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速度的预期。尽管美联储官员预测未来仅会再降低半个点,但市场已将今年剩余会议的
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预期提升至70个基点。 市场对未来
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的预期 市场现在对美联储的未来
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速度进行了更激进的押注,预计将在年底前进一步降低利率至4.375%。而经济学家们的预测则较为保守,仅预示到2025年和2026年分别降至3.375%和2.875%。 美债收益率的变化 尽管美联储的决定推动了债券市场的交易,但在鲍威尔的讲话后,美债收益率仍然结束了当天的交易小幅上涨。短期债券的收益率增加了一基点,市场交易量激增,表明投资者在半点
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的预期中锁定了利润。 编辑总结 美联储的
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决定开启了市场对未来利率变动的新预期。尽管官方对
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步伐的预测较为保守,但市场似乎更加乐观,认为未来可能会更快地
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。投资者需密切关注美联储后续的政策走向以及其对债券市场的影响。 名词解释 基准利率:是中央银行设定的短期利率,影响商业银行的贷款和存款利率。 美债收益率:是指美国国债的利息回报率,通常用来反映市场对经济前景的预期。
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周期:指中央银行连续降低利率的过程,通常用于刺激经济。 2024年大事件回顾 2024年9月:美联储宣布
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50个基点,市场对未来利率走向产生较大预期变化。 2024年8月:市场对美联储
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的讨论加剧,投资者纷纷调整投资策略。 2024年7月:美联储的货币政策面临越来越多的市场压力。 来源:今日美股网
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09-20 00:10
美联储首次
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引发市场期待,经济复苏信心增强推动未来利率进一步下调的预期
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点概述 利率下调 美联储内部异议 未来
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预期 就业与通胀目标 当前经济状况 利率下调 联邦公开市场委员会(FOMC)投票以11比1的结果将基准利率下调50个基点,目标区间调整至4.75%-5.0%。此次
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是超过四年来的首次行动,标志着美联储政策的重大转变。 美联储内部异议 美联储理事米歇尔·鲍曼对该决策投下反对票,支持较小的25个基点
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。这是自2022年6月以来首次出现异议,也是自2005年9月以来首次有美联储理事持不同意见。 未来
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预期 根据“点阵图”的利率预测,官员们的中位数预期年底前将再下调1个百分点,这意味着可能进行两次25个基点的
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或一次更大幅度的50个基点
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。19名官员中有9人预计
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将低于75个基点。 就业与通胀目标 声明中强调,委员会“坚定致力于支持最大就业”的目标,同时也在努力将通胀率回归至2%。在考虑进一步调整利率时,官员们将评估最新数据、发展前景和风险平衡。 当前经济状况 声明指出,虽然工作增长“已放缓”,但通胀“在向委员会的2%目标持续进展,但仍然略显高企”。委员会对实现就业和通胀目标的风险“基本平衡”的信心有所增强。 编辑观点:美联储此次
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显示出对经济复苏的信心,同时也表明在通胀控制与就业保障之间的权衡。未来的货币政策将更加依赖于实时经济数据,以应对不断变化的市场环境。 名词解释 基准利率:中央银行制定的短期利率,用于指导商业银行的利率水平。 点阵图:美联储官员对未来利率走向的预期图表,展示各官员的利率预测。 最大就业:指经济中能够实现的最高就业水平,通常与经济增长相伴随。 今年相关大事件 2024年9月:美联储进行历史性
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,标志着对经济增长与通胀的重新评估。 来源:今日美股网
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09-20 00:10
美联储半个百分点
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引发市场反应,投资者对未来经济形势的预期和不确定性加剧
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美联储半个百分点
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引发市场反应分析
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决策背景 市场初期反应 市场参与者的观点 经济前景与市场预期 编辑观点 名词解释 相关大事件
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决策背景 美联储在四年来首次将利率下调半个百分点,此举结束了关于
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幅度的多日猜测,市场原本对
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25个基点或50个基点各持一半的看法。此次
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不仅是数量上的调整,更被市场解读为一种“鸽派”信号,表明美联储对未来经济形势的关注与谨慎。 市场初期反应
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后,市场对进一步宽松政策的预期上升,美元汇率小幅下滑。投资者在解读美联储的政策信号后,股市表现活跃,整体市场情绪趋于乐观。 市场参与者的观点 多位华尔街分析师对这一政策作出了不同解读: Mohamed El-Erian表示,这不仅是一次简单的50个基点的
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,而是表明美联储对经济的看法发生了显著变化。 Phil Mesman认为,
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是对劳动力市场可能进一步恶化的合理预防。 Nathan Thooft指出,虽然市场期待未来更多的
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,但美联储的指引显示出他们对经济形势的谨慎态度。 Keith Lerner则认为,这一政策将有助于股市进一步走高,反映出市场的乐观情绪。 其他分析师如Cameron Dawson和Chris Murphy也指出,当前的利率环境有利于经济的复苏,尤其是对周期性股票的支持。 经济前景与市场预期 市场对于美联储未来的利率路径仍存在不确定性。尽管
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被视为对经济的支持,但鲍威尔及其他官员的言论暗示,
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的频率和幅度将依赖于经济数据的变化。整体而言,投资者需关注劳动力市场和经济增长的表现,以判断未来的市场走向。 编辑观点 美联储的半个百分点
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反映了对经济增长放缓的关切,且在一定程度上是对市场预期的回应。虽然短期内可能刺激股市上涨,但长期趋势仍需依赖于实际经济数据的表现。投资者需保持警惕,关注后续政策调整的可能性。 名词解释 - 鸽派:指倾向于采取宽松货币政策,支持
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以刺激经济增长的立场。- 利率下调:中央银行降低利率水平,以推动经济发展。- 市场预期:投资者对未来市场走势的预测和判断。 相关大事件 2024年9月18日,美联储宣布将利率下调0.5个百分点,此举标志着货币政策的重大转变,反映出对未来经济形势的重视与谨慎。 来源:今日美股网
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