水泥拟通过其全资子公司香港SPV公司在阿联酋新设阿联酋SPV公司，并 引入其他投资人，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司 100%的股权。最终收购股权价格以1.30亿美元作为基础对价，以实际交割日经 审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调整 确定，最高不超过1.45亿美元。本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争 理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革 委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得 外汇登记等手续。 标的公司具有长久的经营历史、运营稳定，地理位置靠近港口，区位条件 优越，是区域市场的成熟综合水泥企业。根据按照国际财务报告准则编制的未 经审计财务数据显示，标的公司2023年末总资产1.02亿美元，净资产5900万美 元，2023年实现营业收入9100万美元，税收利润1800万美元。本次收购完成 后，有利于中材水泥扩大资产规模，增强未来盈利能力，提高可持续经营能 力。收购完成后，CJO及其所属GJO公司将纳入中材水泥的合并报表范围。中材 国际作为中材水泥参股股东，按参股比例享有或承担中材水泥的收益或损 失，预计本次交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影 响。公司将密切关注中材水泥后续经营管理、投资决策及投后管理等进展情 况，促进其科学决策、合规运作，切实防范和规避投资风险。 问：公司如何看待2024年上半年生产经营数据情况？ 答：公司2024年1-6月新签合同额371亿，同比减少9%，其中境外新签 合同额235亿，同比增长9%，境内新签合同额136亿，同比减少28%。上半年公 司新签订单总体规模虽然同比减少9%，但是，是在去年上半年同比增长68%的 基础上实现的，在今年上半年国内水泥行业大面积亏损的大背景下，实属不 易，这得益于公司长期培育的海外市场带来的抗风险能力。 关于公司单二季度新签订单情况。首先，公司单二季度境外新签合同额同 比减少30%是在去年单二季度同比增长5倍的基数上的减少；其次，单二季度 境外订单减少主要是由境外工程订单减少所致，境外工程订单签订时间周期 波动性较大，单季度工程订单呈现波动属于正常现象；第三，单二季度装备 和运维的境外订单均有15%左右的增长，符合公司战略转型的预期。 关于公司上半年境外订单增速情况。上半年公司境外新签合同额235亿， 同比增长9%，是在去年上半年同比增长2倍的基础上实现的持续增长。其中， 境外工程同比增长4%，呈稳中向上态势；境外装备同比增长58%、境外运维服 务同比增长37%，两类业务上半年境外拓展成效显著，公司战略转型持续落 地。 关于公司上半年境内订单情况。上半年公司境内新签合同额136亿，同比 减少28%，较一季度同比降幅缩窄20%，境内业务目前也呈现出触底暖趋势。 从上半年整体情况来看，公司有效结转合同额592.44亿，较上期增长 6.89%，为未来公司发展奠定了坚实的基础。中材国际会继续坚定践行公司从 工程向装备和运维转型的战略方向，走高质量发展之路，不负大家的支持和 信任！ 问：公司公告的2024年度“质增效重回报”行动方案有什么亮点？ 答：为推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，基 于对未来发展前景的信心及价值认可，公司制定了2024年度“提质增效重 报”行动方案，将从提升经营质量、积极报股东、规范高效运作、强化投关管 理、完善ESG治理等方面，多措并举提升公司价值。此外，方案中列明公司管 理层拟向董事会建议未来三年（2024年-2026年）在保证公司能够持续经营 和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润， 在现有不低于当年实现的可供分配利润的40%的基础上，每年现金分红比例 同比增长不低于10%，即2024年-2026年度以现金方式分配的利润分别不低于 当年实现的可供分配利润的44%、48.40%、53.24%。公司后续将按照法律法规及 《公司章程》等关于现金分红的要求履行董事会、股东大会等决策程序。 问：请介绍公司装备业务的发展情况和未来市场空间。 答：2024 年上半年公司装备业务新签合同额33.44亿元，同比减少 15%，其中境外新签合同额12.41亿，同比增加58%，境内新签合同额 21.03 亿，同比减少33%。目前装备业务大部分集中在国内，从上半年情况来 看，国内水泥行业大面积亏损对公司装备业务造成一定影响。 2023 年2月份合肥院进入中材国际以后，公司开始进行装备业务的融 合，装备集团挂牌，天津院和合肥院一体化管理，一套领导班子，一套考核 指标。目前，公司正在按照装备业务板块统一平台的规划目标，推进装备集团 股权层面的整合。同时，装备平台下属各专业装备产品层面，按照“合并同类 项”原则实现专业聚焦，一个装备、一个主体，力争打造若干个“专精特新” 装备领域的单项冠军或隐形冠军。伴随全球水泥行业绿色智能转型进程持续推 进，水泥装备仍有较大潜在需求空间。据咨询公司预测，到2025年水泥装备 全球市场规模预计每年约350-400亿元，按照公司2023年装备业务收入测 算，水泥装备全球市占率约20%，相比水泥EPC业务全球市占率65%，装备业 务仍有较大提升空间。国内水泥行业供给侧改革不断深化，目前行业已处于提 质增效、绿色智能的结构化转型时期，来自存量市场的节能降耗改造、更新迭 代将占据更大的装备需求比例。2024年政府工作报告提出“推动各类生产设 备、服务设备更新和技术改造”，国内围绕节能降碳、超低排放、数字化转型、 智能化升级等方向的设备更新改造有望提速。 未来，中材国际会持续深入推进装备业务整合融合，加强品牌建设，扩 大国际影响力，加快实现从“工程带动”到“带动工程”逐渐转变；同时， 进一步加强工程与装备协同，依托全球属地化资源和系统集成服务能力，统 一备件服务平台和服务体系，构建“产品+服务”系统解决方案；坚持“基于 水泥、超越建材”业务定位，加大装备外行业拓展和“走出去”步伐，进一步 提升装备外行业收入、境外收入占比。 问：5．请介绍公司矿山运维业务的发展规划。 答：当前国家推进安全矿山、绿色矿山政策趋严，矿山设备向自动化、大 型化、智能化以及节能化方向发展，将持续释放矿山运维服务的市场需求。据 麦肯锡研究分析，到2025年国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规 模预计每年约280-300亿元。此外，公司立足石灰石矿和骨料矿运维优势，持 续向其他品类矿延伸；受益于国内水泥走出去步伐加快和公司工程业务带 动，境外市场未来有望进一步打开增长空间。 截至2023年末，公司在执行矿山运维服务项目281个，其中境外项目5 个；完成供矿量6.5亿吨，同比增长25%。在矿山运维服务方面，目前主要以石 灰石和骨料矿运维为主，未来发展空间主要是三个方面一是随着矿山环保 及安全监管政策趋严，叠加矿山运维业务持续开拓，水泥骨料矿运维业务规 模有望进一步提升。二是公司拥有开采其他露天矿的技术储备，依托现有技术 可向砂石骨料、有色金属等其他露天矿品种扩展，去年中材矿山新签11个非水 泥骨料采矿服务合同，收入超过9亿元。三是依托公司海外属地化优势和工程 业务带动积极拓展境外矿服业务。去年已实现5个境外矿山运维服务项目，接 下来会继续加大力度开拓海外项目 中材国际（600970）主营业务：工程技术服务,高端装备制造,生产运营服务,其他业务。 中材国际2024年一季报显示，公司主营收入102.88亿元，同比上升2.74%；归母净利润6.36亿元，同比上升3.08%；扣非净利润6.54亿元，同比上升12.35%；负债率62.57%，投资收益78.0万元，财务费用2.38亿元，毛利率19.48%。 该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.83。 以下是详细的盈利预测信息： 融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1750.48万，融资余额减少；融券净流出880.91万，融券余额减少。 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。lg...
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