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FX168早自习：美元在七个月低点附近踯躅不前纳指三日连涨

中没有就利率政策发表评论而松了一口气。道琼斯工业平均指数上涨187.9点，或0.56%，收于33,705.55。标准普尔500指数上涨27.32点，或0.7%，收于3,919.41点。纳斯达克综合指数再次领涨指数，上涨1%，相当于106.98点，收于10,742.63点。通信服务是当天表现最好的板块之一，而能源则随着油价上涨。周二(1月10日)，由于美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔在瑞典央行发表讲话，欧洲市场回落，全球投资情绪回归谨慎。泛欧斯托克600指数收盘下跌2.64点，跌幅0.59%，报445.71点；德国DAX30指数收盘下跌22.38点，跌幅0.15%，报14770.45点；英国富时100指数收盘下跌31.24点，跌幅0.40%，报7693.70点；法国CAC40指数收盘下跌38.22点，跌幅0.55%，报6869.14点；欧洲斯托克50指数收盘下跌11.57点，跌幅0.28%，报4057.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨20.77点，涨幅0.24%，报8715.67点；意大利富时MIB指数收盘下跌16.09点，跌幅0.06%，报25369.00点。商品市场更广泛的避险情绪帮助交易员忽略了美联储可能继续收紧货币政策的担忧，油价小幅走高。周二(1月10日)国际油价上涨小于1%，美油再度登上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.44美元，涨幅0.59%，现报75.07美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.33美元，涨幅0.41%，现报79.98美元/桶。周三(1月11日)关注重点： 17:00意大利11月零售销售 23:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0106) 更多重要事件请点击此处

Cherry2023-01-11

【美股收盘】美国股市周二收高世界银行下调增长预测市场关注大银行财报

没有就利率政策发表评论而松了一口气。道琼斯工业平均指数上涨187.9点，或0.56%，收于33,705.55。标准普尔500指数上涨27.32点，或0.7%，收于3,919.41点。纳斯达克综合指数再次领涨指数，上涨1%，相当于106.98点，收于10,742.63点。通信服务是当天表现最好的板块之一，而能源则随着油价上涨。在今年首次公开露面时，鲍威尔在瑞典央行主办的一个论坛上表示，美联储的独立性对其对抗通胀至关重要。其他美联储官员最近的评论支持了这样一种观点，即央行需要继续积极加息以控制通胀。美联储理事米歇尔鲍曼周二表示，美联储将不得不进一步提高利率以应对高通胀。纽约Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示：“每个人都在关注美联储的每一句话，鲍威尔这次讲话对政策并没有真正的表态。” 投资者焦急地等待周四的美国消费者价格指数报告，预计该报告将显示12月份的同比价格有所放缓。交易员押注美联储将在2月召开的政策会议上加息25个基点。 Tim Ghriskey表示：“有一些迹象表明通胀正在显着放缓。投资者真正期待的是主要通胀数据出现差距，这可能会引起美联储的注意。” 本周标志着标准普尔500强公司第四季度财报季的开始，华尔街几家最大银行的财报将于本周晚些时候公布。投资银行Jefferies Financial Group的股票在周二上涨，此前一天该公司公布了其投资银行的收入，为有史以来第二好的年度，但是报告也指出第四季度利润下滑了52.5%。根据Refinitiv的IBES数据，分析师预计，由于对利率上升和经济增长的担忧加剧，标准普尔500指数成份股公司第四季度的整体收益将比去年同期下降2.2%。一些投资者希望有迹象表明，美联储在2022年七次加息后可能会很快止步。随着央行加息的影响加剧，世界银行周二将其2023年的增长预测下调至许多国家处于衰退边缘的水平。

阿泰尔2023-01-11

【美股盘中】美国股市周二小幅上涨鲍威尔重申稳定通胀的重要性经济学家预计12月份总体CPI同比上涨6.6%

联储将如何调整利率的迹象。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨92点，涨幅0.3%。标准普尔500 指数也上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.7%。截至周一，标普500指数在2023年的前五个交易日上涨了约1.1%，有人认为这对今年余下时间来说是个好兆头。由于对通胀降温的乐观情绪促使投资者打压科技股，纳斯达克指数最近几天出现上涨。进入新的一年，投资者担心美联储加息可能会使经济陷入衰退。但许多人似乎越来越多地押注通胀将在2023年初开始缓解。本周晚些时候，市场将关注周四公布的消费者价格指数数据和周五的大型银行财报。 Verdence Capital Advisers首席投资官Megan Horneman 表示：“我们可能会处于这个非常狭窄的范围内，并且很可能会失去方向，直到我们至少在周四得到CPI报告，然后是本周晚些时候财报季的开始。现在，我只是认为市场有点陷入等待经济数据和吸收美联储的一些讲话的过程中。” 鲍威尔周二在瑞典斯德哥尔摩中央银行独立性研讨会上的讲话中重申了稳定通胀的重要性，并补充说，稳定价格可能需要美联储采取必要的行动，即使这些行动通常不受欢迎。在忙碌的一周美联储讲话中，美联储理事米歇尔鲍曼周二断言，尽管最近数据有所改善，但在抗击通胀方面仍有更多工作要做，并表示美联储将继续加息以达到其2%的长期价格稳定性目标。企业方面， Coinbase的股价上涨 4.9%，此前该加密货币交易所表示，作为重组计划的一部分，将裁员近1,000人。该公司预计将产生大约1.49亿美元至1.63亿美元的重组费用。此举将标志着Coinbase自去年以来的第三轮裁员。 Virgin Orbit Holdings股价暴跌10%，此前该公司的一枚火箭因技术故障未能在备受期待的太空任务中到达目标轨道。投资者继续关注陷入困境的零售商Bed Bath & Beyond的股票，因为该公司公布的收益低于预期，而就在一周前，该公司宣布因财务困难而考虑破产。在周一飙升24%后，该迷因股在周二飙升近20%。 Bumble早盘股价上涨5%，此前KeyBanc将女性创建的约会应用程序从行业权重上调至增持，并表示“竞争环境似乎稳定，经济压力正在缓解”。在有报道表示CVS Health正在探索收购初级保健中心运营商后，Oak Street Health股价飙升 28%。根据彭博社的数据，经济学家预计12月份总体CPI同比上涨6.6%，低于11月份7.1%的涨幅。环比来看，CPI可能持平。该报告可能会影响美联储在下月初是加息0.25%还是0.50%的押注。

阿泰尔2023-01-11

决策分析：超级数据周来袭！黄金维持强势美股由跌转涨美核心CPI仍是市场焦点

联储将如何调整利率的线索。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.01%。标准普尔500指数上涨0.06%，纳斯达克综合指数上涨0.20%。标准普尔500指数在2023年至周一的前五天交易中上涨了约1.1%，有人说这是今年剩余时间的好兆头。由于对通胀降温的乐观情绪促使投资者买入遭受重创的科技股，纳斯达克指数最近几天出现上涨。 Fundstrat联合创始人Tom Lee称这是一个“强烈的预兆”，他还表示美股今年将反弹20%。 Tom Lee指出，虽然美联储希望金融状况“保持紧缩”，但美元、股票、债券都在缓和。美联储主席鲍威尔新年的首场演讲，无疑受到密切关注。鲍威尔强调，美联储在应对持续高通胀的同时，有必要摆脱政治影响。鲍威尔在瑞典央行发表讲话时指出，稳定物价需要做出在政治上不受欢迎的艰难决定。 “价格稳定是健康经济的基石，随着时间的推移会给公众带来不可估量的好处。但在通胀高企的情况下，恢复价格稳定可能需要采取短期内不受欢迎的措施，因为我们上调利率以放缓经济，”鲍威尔在事先准备好的讲话中表示。他补充说:“我们的决定缺乏直接的政治控制，这使我们能够在不考虑短期政治因素的情况下采取这些必要措施。” 进入新的一年，投资者担心美联储加息可能会使经济陷入衰退。但许多人似乎越来越多地押注通胀将在2023年初开始缓解。本周晚些时候，他们将关注周四公布的消费者价格指数数据和周五公布的大型银行财报。 Verdence Capital Advisers首席投资官梅根霍恩曼说：“我们可能会处于这个非常狭窄的范围内，并且很可能会失去方向，直到我们至少在周四通过CPI报告，然后是财报季的开始，现在，我只是认为市场有点陷入了等待经济数据和吸收美联储讲话的过程中。” 受美债收益率走低以及美元走软的提振，金价在2023年的强势开局得以延续，周二仍接近8个月来的高点。截止发稿，金价现报1873.66美元/盎司，日内涨幅0.11%。 Livermore Partners创始人兼首席投资官David Neuhauser周二表示，他预计近期黄金的上涨势头将持续下去，因为投资者认为未来几年可能会出现进一步的货币贬值。 Neuhauser称：“我认为当你展望未来时，你会开始环顾四周，并思考就资产投资而言，哪里是最安全的地方？现在唯一的替代选择是黄金。”

Dan19772023-01-11

FX168早自习：美联储放风本月只加25个基点金价触及八个月高位

0.62%，收于11,108.46点。道琼斯工业平均指数下跌112.96点，或0.3%，收于33,517.65点，默克和强生等防御性医药股拖累道琼斯工业平均指数。标准普尔 500 指数下跌0.1%，即2.99点，收于3,892.09点，但信息技术板块1.1%的涨幅帮助该指数收复失地。周一(1月9日)，欧洲市场在新的交易周开始时升至2022年5月以来的最高水平，市场情绪受到中国经济进一步重启的提振。泛欧斯托克600指数收盘上涨3.93点，涨幅0.88%，报448.35点；德国DAX30指数收盘上涨187.83点，涨幅1.29%，报14797.85点；英国富时100指数收盘上涨22.71点，涨幅0.29%，报7722.20点；法国CAC40指数收盘上涨46.41点，涨幅0.68%，报6907.36点；欧洲斯托克50指数收盘上涨53.22点，涨幅1.32%，报4071.05点；西班牙IBEX35指数收盘下跌8.86点，跌幅0.10%，报8692.24点；意大利富时MIB指数收盘上涨209.65点，涨幅0.83%，报25390.00点。泛欧斯托克600指数中大多数板块和大多数主要证券交易所均处于上涨区域。科技股领涨，上涨 3.4%，其次是旅游和休闲股，涨幅2.5%。商品市场现货黄金收报1871.72美元/盎司，上涨7.72美元或0.39%，日内最高触及1881.59美元/盎司，最低触及1865.48美元/盎司。上周，现货黄金上涨40.94美元或2.25%。 COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1877.80美元/盎司。由于中国原油消费增加的希望提升，加之美元走软，提振了油价。周一(1月9日)国际油价上涨接近2%，美油即将重回75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.04美元，涨幅1.41%，现报74.81美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.20美元，涨幅1.53%，现报79.77美元/桶。周二(1月10日)关注重点： 17:30 美联储主席、英国央行行长发表讲话 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 22:00 美联储主席鲍威尔参与讨论 23:00 美国11月批发销售月率次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日05:30 美国至1月6日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-01-10

决策分析：美国股市“先扬后抑” 美联储官员再次暗示更高利率市场关注周四CPI数据

900点上方，抹去了近1.5%的涨幅。道琼斯工业平均指数表现不佳，而纳斯达克100指数因大型科技股上涨而上涨，特斯拉公司飙升约6%，美元和美国国债收益率收复跌幅。周一金价上涨并触及七个月高点。白银价格接近稳定。美元指数的大幅抛售和原油价格的上涨是贵金属市场开始交易周的看涨外部市场因素。看涨的图表继续激励技术分析交易者做多黄金和白银。2月黄金最后上涨10.20美元至1,880.10美元，3月白银下跌0.017美元至23.96美元。外汇市场中，随着美国股市转红，美元在尾盘出现一些抛售之前基本处于横盘整理状态。欧元和英镑尤其强劲，后者得益于英国央行首席经济学家的一些鹰派言论。欧元兑美元在升穿12月高点至6月以来的最佳水平时造成了一些技术性修正。旧金山联邦银行行长玛丽戴利表示，她预计央行将利率上调至5%以上。她的亚特兰大同行拉斐尔博斯蒂克指出，政策制定者应该在第二季度初加息至5%以上，然后“长期”按兵不动。投资者还在等待周四的美国 CPI 报告，该报告将在最新就业数据显示工资增长放缓近一周后出炉。这些数据将是美联储官员在1月31日至2月1日会议之前看到的最后一份此类数据。摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示：“除了利率维持在高位和经济可能放缓的可能性之外，通胀放缓引发的任何看涨情绪都可能被股票估值仍然很高和过于乐观的盈利预期所抵消。这可能是短期和长期交易震荡的良方。” 摩根士丹利美国首席股票策略师Michael Wilson表示，尽管投资者普遍对经济增长前景持悲观态度，但企业盈利预期确实仍然过高。这表明如果出现温和衰退，标准普尔500指数的跌幅可能远低于市场目前估计的3,500至3,600点。他在高盛集团的同行预计，利润率面临的压力、美国企业税收政策的变化以及经济衰退的可能性，将盖过中国经济重新开放带来的积极影响。尽管如此，经济收缩威胁的上升并没有阻止美国公司在自己的股票上投入巨资。根据Birinyi Associates的数据，美国公司宣布2022年回购金额达到创纪录的1.26万亿美元，同比增长3%。企业消息方面，据知情人士透露，苹果公司推动用本土组件替换其设备内部的芯片，其中包括在2025年放弃博通公司的关键部件。杰富瑞金融集团表示，在交易持续低迷的情况下，利润大幅下滑，这似乎势必会削弱华尔街的一个关键利润引擎。在其他地方，在对中国重新开放的乐观情绪和美元疲软的推动下，发展中国家的股票进入牛市。MSCI新兴市场指数周一上涨2.5%，从10月24日的低点涨幅超过20%。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0106) 16:30澳大利亚11月季调后零售销售(月率) 16:30澳大利亚第1季度消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0727，涨幅0.83%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0781，进一步阻力位于1.0833，关键阻力位于1.0906；汇价下行的初步支撑位于1.0656，进一步支撑位于1.0583，更关键支撑位于1.0531。英镑：英镑/美元收高，收报1.2183，涨幅0.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2300，关键阻力位于1.2390；汇价下行的初步支撑位于1.2091，进一步支撑位于1.2001，更关键支撑位于1.1942。日元：美元/日元收低，收报131.833，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.585，进一步阻力位133.289，关键阻力位于133.922；汇价下行的初步支撑位于131.248，进一步支撑位于130.615，更关键支撑位于129.911。

埃尔文2023-01-10

【美股收盘】美国股市周一“先扬后抑” 纳指成唯一收涨指数特斯拉强劲回弹

0.62%，收于11,108.46点。道琼斯工业平均指数下跌112.96点，或0.3%，收于33,517.65点，默克和强生等防御性医药股拖累道琼斯工业平均指数。标准普尔 500 指数下跌0.1%，即2.99点，收于3,892.09点，但信息技术板块1.1%的涨幅帮助该指数收复失地。投资者正在等待美联储主席杰罗姆鲍威尔周二发表评论，一些策略师预计他可能会说需要更多时间才能表明通胀得到控制。货币市场押注显示美联储2月政策会议加息25个基点的可能性为77%。位于北卡罗来纳州夏洛特的LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，将于周四公布的消费者价格报告可能是利率预期的关键。“本周的CPI报告对于微调联邦基金期货市场至关重要。” 芝加哥Kingsview Investment Management投资组合经理Paul Nolte表示，在近期强劲的市场上涨之后，“在本周CPI数据公布之前，市场会看到一些获利回吐。” 随着美国国债收益率下跌，科技板块上涨。非必需消费品类股也上涨，其中亚马逊上涨，此前 Jefferies表示，这家电子商务巨头的成本压力在下半年有所缓解。此外，标准普尔500强公司即将开始第四季度的财报期，大型银行预计本周晚些时候公布财报。上周五的就业报告显示工资增长放缓，这也引发了人们对美联储在加息以降低通胀方面可能变得不那么激进的希望。个股方面，特斯拉公司股价上涨，此前这家电动汽车制造商表示某些版本的Model Y在中国的等待时间更长，表明近期降价可能会刺激需求。梅西百货和Lululemon在两家零售商发布令人失望的假日季业绩预测后股价下跌。

楼喆2023-01-10

2022年股市惨不忍睹，波动仍是2023年上半年的主旋律

.45%，2022年下跌19.4%。道琼斯工业平均指数以33630.61收盘，较上上周上涨1.46%，2022年下跌8.8%。纳斯达克综合指数以10569.29收盘，较上上周上涨0.98%，2022年下跌33.1%。 10 年期美国国债收益率上周五为3.569%。衡量市场波动短期预期的VIX指数上周五为21.33。就业数据周五公布的数据显示， 12 月美国新增非农就业增加了 223,000 个岗位，这是劳动力市场持续强劲的迹象。12 月就业人数较 11 月修正后的 256,000 人略有下降。失业率从 11 月份修正后的 3.6% 降至 3.5%。 2022 年全年，美国增加了 450 万个工作岗位，这是自 1940 年以来有记录以来创造就业机会第二好的年份。但12月时薪小幅上涨 0.3%，表明工资涨幅在减小。过去一年的工资增幅从4.8% 放缓至 4.6%，创下2021 年夏季以来的最小涨幅。这是可能会让美联储放缓加息的有利因素之一。分析与展望 2022年股市总结股市在 2022 年开局接近历史高位。但在几十年的高通胀和美联储试图通过加息来降低不断攀升的消费者价格的情况下，金融市场很快开始陷入困境。美国三大主要股指在 2022 年收盘时创下 2008 年以来最严重的年度跌幅，终结了连续三年的涨势。标准普尔 500 指数去年下跌 19.4%，比历史高点低 20% 以上。道琼斯指数去年下跌约 8.8%，较 52 周高点下跌 10.3%。以科技股为主的纳斯达克去年下跌了 33.1%。自标准普尔 1957 年创立 500 强基准以来，去年道琼斯工业平均指数跑赢标准普尔 500 指数的幅度是有史以来最高的。波动性与之相匹配，标准普尔 500 指数去年有46 次当日上下波动幅度超过 2%，这是自 2008-09 年金融危机以来的最大波动。 2022年债券也表现不佳，彭博美国国债指数出现创纪录的年度跌幅。基准的 10 年期美国国债收益率在去年年初为 1.5% 后，在10月份达到 4.2% 以上的峰值。去年年底，10 年期国债的收益率为 3.8%，是自 1977 年以来的最大年度涨幅。这让投资者质疑传统的 60%股票/40%债券的投资组合是否明智，也让平衡型投资者遭受比以往年份更大的损失。加密货币市场更是惨不忍睹，比特币从 2022 年初的 47000 美元跌至现在的17000 美元。数字资产的市值从 2021 年底近 3 万亿美元的峰值暴跌至不到 8000 亿美元。通胀、利率、经济衰退恐惧造成了2022年的深度熊市。美国11月的通胀为6.7%，是近30多年的最高点。商品通胀可能已经触顶，但是服务业还没有。特别是强劲的劳动力市场迫使美联储会进一步提高利率。 2023年联储利率动向美联储基准贷款利率从去年年初的 0%-0.25% 跃升至 4.25%-4.5% 的区间，其中包括多次加息 75 个基点，预计 2023 年还会有更多加息。这种鹰派政策转变也迎来了量化紧缩，或缩减美联储的资产负债表并从市场上撤走流动性。越来越多的投资者预计2023年中将出现经济衰退，标准普尔 500 指数的三个季度预期收益下降和防御性行业的持续倾向就是证明，但预计经济衰退会很温和，最多持续两个季度。目前预计美联储将在 2023 年至少加息 50 个基点，其中包括在 2 月 1 日和 3 月 22 日的联邦公开市场委员会会议上两次加息 25 个基点。为衡量美联储是否会继续加息，汉邦金融建议投资者将注意力集中在工资增长上，因为如果工资增长过快而其他方面的通胀继续降温，那么美联储可能仍会觉得有必要进一步收紧货币政策。虽然就业人数超出预期，但12月份的工资增长幅度比预计的要小，这也是周五美国股市大涨的主要原因之一。增持固定收益资产和基础设施行业鉴于美联储和其他主要国家在2023年上半年可能会开始考虑停止加息，2022年备受打压的固定收益资产收益率会更有吸引力。另外，在当前利率周期，我们相信投资到基础设施带来的的现金流量增加高于预期通胀。何时买进？在周一发布的一份报告中，美国银行全球研究部的策略师指出，该公司的“卖方指标”表明当前可能是买入股票的好时机。该指标追踪策略师对美国股票的建议配置，是自 2017 年底以来最接近发出明确“买入”信号的指标。由 Savita Subramanian 领导的美国银行团队写道， “华尔街看跌，则意味着看涨。随着时间的推移，华尔街的共识股票配置一直是一个可靠的反向指标。换句话说，当华尔街策略师极度看跌时，它一直是一个看涨信号，反之亦然。” 根据美国银行的说法，在目前的水平上，其“卖方指标”表明标准普尔 500 指数在 12 个月内的预期价格回报率为 16%。从历史上看，当该指标处于当前水平或以下时，股票在一年后 95% 的时间都在上涨。华尔街密切关注的另一项情绪指标是美国个人投资者协会的每周调查。该调查截至去年 12 月 28 日当周的最新数据显示，约 47.6% 的投资者看跌，远高于 31% 的历史平均水平。标准普尔 500 指数的熊市可追溯到 2022 年 1 月 3 日，当时它在开始下滑之前收于历史新高，最终一年下滑了19.4%。自二战以来的平均熊市持续了 14 个月，导致从之前的高点下跌了 35%。自1926 年以来，有 26 次标准普尔 500 熊市的平均持续时间约为 9.6 个月。自1932年以来，在熊市期间，标普平均跌幅为21%。因此，当前的熊市似乎已经接近典型熊市下跌的四分之三左右。到目前为止，当前市场似乎遵循着与历史平均熊市相似的轨迹。总之，投资市场可能在上半年依然处于大震荡行情，第一季度处于熊市状态。不过，春季开始，股市回暖。下半年股市开始全面提升，进入到牛势直至牛市行情。汉邦金融认为当前股市下滑还未完全停止，当标普指数降到3500点左右时可能是加大力度进场的好时机。加拿大市场回顾上周五S＆P / TSX综合指数以19814.51收盘，较上上周上涨2.22%，2022年下跌8.7%。上周五，伦敦布伦特 3月原油期货为78.57美元/桶。上周五1加元兑0.7442美元；1加元兑5.0861人民币。经济数据加拿大统计局周五的数据显示，12 月增加了 104000 个工作岗位。失业率小幅下降至5.0%，这标志着失业率在第四个月内第三次下降，接近 6 月和 7 月创下的 4.9% 的历史低点。加拿大劳动力市场以强劲的势头结束了2022年，没有显示出许多经济学家一直预期的放缓迹象。分析与展望预计加拿大股市今年的表现将仍然优于美国，主要受益于其庞大的金融和能源行业。考虑到今年北美将出现温和的衰退和温和的复苏，预计全球能源的供需将进一步推高能源价格，从而有利于能源占比较高的加拿大市场。能源股在加拿大主要股指中的占比超过18%，仅次于占比超过 30%的金融股。相较之下，能源只占标准普尔 500 指数的 5% 左右，占道琼斯工业平均指数的 3.5% 左右。 2022年，在油价上涨的推动下，化石燃料能源行业去年在美国和加拿大都表现强劲。在加拿大上市的iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF，及其在美国上市的的等效 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF，去年分别上涨 48% 和 52%。加拿大股市市盈率都高于美国标普指数，特别是现在加拿大管道和石油和天然气生产商的股票相对便宜。从历史数据来看，自 1979 年以来，在过去 10 个加息周期中，有 7 次 TSX 股票的表现优于标准普尔 500 指数。2023年央行还将继续加息以遏制通胀。此外，在过去六个加息周期中，TSX在达到峰值六个月后继续跑赢标准普尔 500 指数，这表明这种跑赢大盘的势头可能会持续到 2023 年。中国大陆和香港市场回顾上周五上证指数3157.64收盘，较上上周上涨2.21%，2022年下跌15.1%。沪深300指数以3980.89收盘，较上周上涨2.82%，2022年下跌21.6%。恒生指数以20991.64收盘，较上周上涨6.12%，2022年下跌15.5%。上周五1美元兑6.8385人民币。分析与展望上证指数和沪深300指数2022年分别下跌了15.1%和21.6%，但A股在2023年首个交易日开门红，其中上证指数收复3100点，创两周新高，随后连续上升，全周上升超过2%。恒生指数在 2022 年下跌了 15.5%，这是自 2011 年该指数下跌 20% 以来表现最差的一年。在近期市场回落之前，这两年港股受到了防疫政策和美联储加息带来的影响。自 12 月 7 日防疫政策得到大幅放松以来，恒生指数已上涨近 12%，帮助香港市场恢复了超过 3500 亿美元的市值。本周香港股市完成了二十多年来最好的一年开局。恒生指数本周上涨 6.1% 至20,991.64，将基准指数推高至六个月高点。阿里巴巴在本周飙升 17.2%，腾讯和百度分别上涨 10%和14%，因为对互联网公司的监管似乎接近尾声。政策支持也推动房地产开发商碧桂园和龙湖股价上涨 13%。中国央行周四在一份声明中表示，如果新房价格连续三个月下跌，央行将允许地方政府降低首次购房者的抵押贷款利率。自 11 月公布 16 点计划以恢复对当地房地产市场的信心以来，该指令增加了一系列宽松政策。盛宝银行驻香港市场策略师 Redmond Wong 表示：“随着经济复苏推动盈利，香港和中国股市将反弹。但短期内仍有很多结构性风险，例如需要应对经济放缓。” 美国银行中国策略师 Winnie Wu 周五在一份研究报告中表示，（中国）经济、信心和活动有望从第二季度开始进入稳步复苏阶段”，股市将出现周期性好转。他们补充说，重新开放是关键驱动因素，而房地产市场的下行空间将受到保护。国际市场本周市场回顾上周五，日经225指数以25973.85收盘，较上上周下跌0.46%，2022年下跌9.4%。上周五，德国DAX 30指数以14610.02收盘，较上上周上涨4.93%，2022年下跌12.3%。上周五，英国FTSE 100指数以7699.49收盘，较上上周上涨3.32%，2022年上涨0.9%。经济数据周三，法国统计局表示，12 月份消费者价格通胀为 5.9%，低于 11 月份的 6.2%，能源价格下跌推动了这一下降。在欧洲最大的经济体德国，周二公布的临时数据显示，12 月份的通胀率已从前一个月的 10% 降至8.6%。政府一次性支付给家庭以补贴能源费用，这有助于压低价格。分析与展望自 2022 年 7 月以来连续四次上调借贷成本后，通胀疲软令投资者燃起希望，认为欧洲央行今年可能不会那么激进地加息。国际货币基金组织预计今年三分之一的经济体将陷入衰退。尽管全球经济前景不容置疑，但在一系列好于预期的数据发布后，欧洲股市投资者仍持谨慎乐观态度，表明经济衰退可能没有人们曾经担心的那么严重。标准普尔周三公布的一项公司调查显示，尽管欧元区 20 个国家的商业活动仍处于历史低位，但 12 月份的商业活动较上月有所回升，显示欧元区制造商的供应链压力和通货膨胀似乎正在缓解。同时，高水平的天然气储存和反常的温和天气使欧洲处于比许多人几个月前担心的更有利的地位。能源危机现在变得没有那么令人担忧了。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-01-10

【美股盘中】纳斯达克周一“大爆发” 特斯拉跳涨8% 投资者聚焦本周大银行财报

%，标准普尔500指数涨幅为0.6%。道琼斯工业平均指数落后，上涨18点或0.1%，因为默克和强生等防御性医药股拖累该指数。上周，三大主要股指取得了短暂的胜利，道指和标准普尔500指数创下了自11月以来的最佳周线表现。其中大部分涨幅来自周五，道指上涨700点，而标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨2.3%和2.6%。最新一批经济数据刺激了周五的上涨。非农就业人数略高于预期，但工资增长速度低于预期。另外，服务业数据也有所收缩，增强了人们对央行加息正在实现为经济降温预期目标的希望。该数据帮助投资者在本周早些时候摆脱了美联储12月会议纪要发布后的悲观情绪，官员们在会议纪要中表示，利率将需要保持高位“一段时间”。 Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox表示：“就连美联储也开始向市场发出信号，表明这项工作几乎已经完成。这也对市场产生积极影响。” 个股方面，Lululemon警告称，由于与通胀相关的消费者支出放缓导致该公司难以应对成本增加，预计第四季度毛利率将下降，其股价下跌8.5%。周五晚些时候，梅西百货也对销售增长发出警告，周一盘初股价下跌7%。相比之下，Abercrombie & Fitch表示，其销售额下降可能没有人们担心的那么严重，股价因此上涨了约9%。与此同时，Bed Bath & Beyond的股价在动荡的交易中飙升38%，盘中曾一度飙升 75%。上周这家陷入困境的迷因股票零售商表示即将破产，股价暴跌近一半。 Bed Bath & Beyond定于周二公布收益。周一是2023年的第五个交易日，这提醒投资者注意华尔街的一条经典规则，即如果股票在前五个交易日表现良好，市场将在今年以收涨结束。根据Stock Trader's Almanac的数据，在前五个交易上涨的情况下，标准普尔500指数在有83%的概率在该年收涨，平均涨幅为14%。投资者将关注当天晚些时候发布的消费者信贷数据。将于周四发布的12月消费者价格指数报告和定于周五发布的大型银行财报也备受关注。

楼喆2023-01-10

决策分析：大行情来了！黄金暴拉，上破1880 美股大涨市场押注美联储将放慢加息步伐

收复2022年的部分失地。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.63%，而标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.15%和2.04%。周一涨幅最大的股票之一是特斯拉，涨幅超过7%。备受关注的该股票去年暴跌65%。在此之前，三大主要股指在短时间内取得了胜利，道指和标准普尔500指数创下了自11月以来的最佳周线表现。其中大部分涨幅来自上周五，道指上涨700点，而标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨2.3%和2.6%。最新一批经济数据刺激了周五的上涨。非农就业人数略高于预期，但工资增长速度低于预期。这一点，以及显示服务业收缩的数据，增强了人们对央行加息正在实现为经济降温的预期目标的希望。在美联储12月会议纪要公布后的本周早些时候，该数据帮助投资者摆脱了悲观情绪，官员们在会议纪要中表示，利率将需要提高“一段时间”。 Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox表示：“就连美联储也开始向市场发出信号，表明这项工作接近完成。这也对市场产生积极影响。” 周一是2023年第五个交易日，提醒投资者注意华尔街的一条经典规则，即如果股票在前五个交易日表现良好，市场将在今年结束时上涨。根据Stock Trader’s Almanac数据，标准普尔500指数在前五个交易日结束时上涨，则年度上涨机率为83%，平均涨幅为14%。投资者将关注当天晚些时候发布的消费者信贷数据。他们还将关注将于周四发布的12月消费者价格指数报告和定于周五发布的大型银行财报。由于市场押注美联储将放缓加息步伐，美元承压下跌，黄金价格周一触及八个月高位。截止发稿，金价现报1871.68美元/盎司。 Moneyfarm首席投资官理Richard Flax表示：“美联储将认为上周的数据总体上是积极的，而这是对加息开始产生预期效果的肯定，即使劳动力市场仍然强劲。” 根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，上周美元空头头寸增至30,457份合约，为2021年8月以来最多。掉期合约显示，投资者现在预计美国政策利率将从5.06%的峰值降至5%以下，此前上周五的数据显示美国工资增长上月降温。

Dan19772023-01-10

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