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通信设备板块拉升，中际旭创涨停，新易盛涨超10%

2023年5月18日，通信设备板块快速拉升，截至9:53，中际旭创涨停，天孚通信、新易盛涨超10%。近日，中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。国盛证券研报表示，AI算力需求爆发带动800G光模块放量。大模型、大数据、大算力日益成为AIGC应用的核心制约。大模型和数据集是AIGC发展的软件基础，而算力是最为重要的基础设施。AI以并行计算为主，核心处理器主要为GPU，但除了GPU性能外，通信因素也会成为制约超算的短板，只要有一条链路出现网络阻塞，就会产生数据延迟。因此，AI服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻，需要高速率的光模块匹配。国盛证券认为，LPO技术是800G时代最具潜力路线。DSP芯片由7nm制程向5nm制程演进，设计、制造成本水涨船高。而LPO方案能够大幅降低功耗和延时，并具有成本优势。而其系统误码率和传输距离较短的缺陷，在AI计算中心短距离应用场景下也得到弥补。因此，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-18

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.13％，CPO概念领涨，华丽家族涨超4％

概念、光通信模块、电机、减速器、算力、通信设备、采掘行业等板块涨幅靠前，船舶制造、游戏、ST股、AI芯片、汽车服务、存储芯片等板块跌幅靠前。　　华丽家族涨超4％，公司21项议案均被否，上交所要求公司核实相关股东对议案投否决或弃权票的具体原因。　　罗普特“20CM”跌停，公司涉嫌信披违法违规被证监会立案调查。　　昨日连板股中，杭州热电高开2.87％，迦南智能高开3.46％，百利电气低开0.18％。　　全球市场　　今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.3％。港股恒生指数涨0.73％。日韩股市高开，日经225指数开盘涨1.1％，报30432.54点，续创2021年9月以来新高，东证指数高开0.9％。韩国首尔综指高开0.7％。人民币兑美元中间价报6.9967，下调219点。　　美国债务谈判见曙光，隔夜美股三大指数收涨，道指涨1.24％，报33420.77点；纳指涨1.28％，报12500.57点；标普500指数涨1.19％，报4158.77点。欧洲主要股指涨跌不一，欧洲斯托克50指数涨0.18％。　　机构观点　　东吴证券指出，当前市场延续弱势格局，同时，短期流动性中枢依然向下，盘面板块轮动加快，有连续性的板块并不多，当前新能源、军工及电力有走强的迹象，这些方向可以多一些关注，另外，盘面上高切低现象也十分突出，显示出风偏下行期谨慎追涨，4月份经济数据显示边际增长动能减弱，居民消费、民营企业投资信心仍旧疲软，仍期待政策端给于刺激。操作上，在流动性下行期，建议增加防守意识，多看少动，关注一些低位且基本面有改善的品种，如4月份出口不错的新能源光伏、船舶等。　　粤开证券表示，当前我国经济正在稳步恢复。短期来看，促消费政策出台将对消费数据恢复有促进作用，长期来看，居民消费信心修复能有效释放居民消费潜力，对经济发展形成稳定而持久的内需支撑。参考其它地区的疫情经验来看，尽管第二轮疫情仍对居民消费恢复进程产生一定扰动，但影响程度和时长均较第一轮明显减弱，其中必选消费的修复趋势几乎不受影响，可选消费和服务类消费虽受到冲击但修复速度快且弹性大，相应股市板块大概率出现反弹且行情有较长延续性，结合当前我国经济结构性复苏情况来看，建议后市布局在促消费政策支持催化之下的大消费细分板块机会，如商贸零售、食品饮料、医药生物、交通运输、社会服务等。

金融界2023-05-18

异动快报：ST九有（600462）5月17日9点56分触及涨停板

格2.11，上涨4.98%。其所属行业通信设备目前上涨。领涨股为美利信。该股为独角兽，腾讯概念股，网红概念热股，当日独角兽概念上涨0.85%，腾讯概念股概念上涨0.63%，网红概念上涨0.45%。 5月16日的资金流向数据方面，主力资金净流出75.98万元，占总成交额9.17%，游资资金净流出55.36万元，占总成交额6.68%，散户资金净流入131.34万元，占总成交额15.85%。近5日资金流向一览见下表： ST九有主要指标及行业内排名如下： ST九有（600462）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-17

财信研究评1-4月宏观数据：低基数支撑回升，内生动力还不强

游装备制造业增速有升有降，汽车、计算机通信设备、金属制品等关系产业链安全行业投资增速回升，但电气机械、通用设备、专用设备等投资与设备改造相关行业投资增速下降；三是受国内需求恢复偏慢影响，农副食品、食品制造业、纺织业等下游行业投资增速均明显回落，后者下降也与出口需求下降有关（见图19）。　　　　　　高技术制造业投资持续领跑，经济结构继续优化。1-4月高技术制造业投资累计增长15.3％，较1-3月提高0.1个百分点，高于整体制造业投资增速8.9个百分点（见图20），新动能对制造业投资的引领作用持续加强，制造业转型升级步伐有所加快。　　展望2023年，预计制造业投资增速回落至6％左右。一是在结构转型与产业链安全的背景下，政策和金融支持将对设备更新改造和高技术投资形成强支撑，预计2023年制造业中长期贷款增速有望延续高增态势；二是高基数和外需回落压力仍大，预示2023年制造业投资增速面临一定的下行压力，如2020-2022年制造业投资三年平均增长6.7％，高于2015-2019年五年平均增速0.7个百分点，连续三年高增将对2023年增速形成压制；三是盈利走弱和去库存预示2023年制造业投资增速或边际回落，如2022年工业企业利润增速快速下行，预示2023年制造业企业扩产能力和意愿均将出现回落，不利于制造业投资增速的回升（见图21）。　　　　　　（二）基建投资稳增长作用边际减弱，未来增速或继续回落　　受存量政策支撑作用边际减弱、专项债券发行节奏放缓、稳增长压力有所减弱等因素影响，1-4月份基础设施建设投资和基础设施建设投资（不含电力）分别同比增长9.8％和8.5％，较1-3月份分别回落1.0和0.3个百分点（见图18），但仍继续保持较高增长，基建投资继续发挥稳增长作用。　　展望未来，在前期项目持续推进，地方项目储备较为充足、准财政工具继续发挥撬动效用的共同影响下，基建投资增速有望继续保持高增，但专项债券可用资金大幅下降，基建投资增速或小幅回落，预计2023年广义基建投资增速中枢在8％左右，节奏上前高后低。　　一是受专项债券剩余额度仍多、政策性金融工具继续发挥撬动作用等因素支撑，短期基建投资资金来源仍有保障，但全年专项债券可用资金规模下降，基建投资增速大概率前高后低。其一，2023年新增专项债券额度3.8万亿元，大幅低于 2022年专项债约5.35万亿元的可用规模（3.65万亿元新增额度+约1.2万亿元2021年结余资金+5000亿元结存限额），年内或对基建投资增速形成一定拖累。其二，截止5月16日，2023年新增专项债券累计发行约1.74万亿元，占全年额度的45.8，％，已落后于2022年和2020年进度（见图22），专项债券发行节奏有所放缓，主要原因在于新增专项债券剩余额度尚未下达。根据公开信息，财政部将于近期下达地方债剩余批次额度，或对6月份发行规模形成支撑，整体预计二季度专项债券发行规模将继续维持高位，但或难以超过2022年二季度，对二季度基建投资资金来源形成小幅拖累。其三，据测算，2022年已投放的7399亿元金融工具将继续发挥撬动作用，最多可为2023年基建投资提供约8000亿元的增量资金，对基建投资增速形成支撑，但国内经济整体向好，若国内外无超预期冲击，短期准财政工具扩容的概率较小，未来增量政策支撑作用或有限。　　　　　　二是2022年开工项目继续推进，加上年初各地积极推进重大项目开工，预计2023年基建投资项目有充足保障。一方面， 2022年基建新开工项目明显增加，其继续推进建设将为2023年基建投资打下坚实基础。如2022年1-12月份，固定资产投资新开工项目计划总投资同比增长20.2％，较去年同期加快16.9个百分点，创2017年以来同期新高（见图23）。另一方面，在全力拼经济的政策导向下，2023年各地重大项目呈现出“早开工”的态势，将为2023年全年基建投资提供一定项目保障。　　三是城投等配套资金来源仍面临严监管约束，将对基建投资回升幅度形成约束。从资金来源看，超五成的基建投资资金来源于自筹资金，自筹资金比重下降是2018年以来基建投资增速持续低迷的主要原因（见图24）。基建投资自筹资金主要包括城投平台债务、PPP、非标融资等资金来源。据统计，1-4月份城投债净融资金额为6968.40亿元，较去年同期小幅提高约303亿元，预计在“坚决遏制增量、化解存量”定调下，2023年城投平台融资环境难以大幅改善，城投平台累计净融资转正的概率不高（见图25）。在城投配套融资缺位的情况下，基建投资增速高度有限。　　　　　　（三）房地产市场仍处于筑底阶段　　受前期积压需求快速释放、房地产刺激政策合力显效等因素影响，今年1-3月房地产价格、销售、投资等指标增速出现企稳回升；进入4月份后，房地产市场恢复速度放缓，尽管去年同期基数很低，但今年销售、投资等关键指标增速仍出现下降，房地产市场进入再次确认期。预计年内房地产市场整体处于筑底调整阶段，恢复的不确定性仍大，在去年同期低基数效应的助力下，降幅有望趋于收窄。　　1、房地产市场恢复进度放缓，去库存仍是未来主要任务　　从需求看，商品房销售面积和开发投资增速放缓。一是当月销售面积降幅有所扩大。1-4月商品房销售面积增速同比降低0.4％，降幅较1-3月收窄1.4个百分点，从技术层面看，这主要归功于去年同期销售面积增速较上月大幅下降7.1个百分点，低基数效应所致；4月当月同比降幅扩大8.5个百分点至-11.8％，尽管去年同期降幅扩大了21.3个百分点，但低基数仍没有使本月降幅收窄，反而扩大，表明销售放缓明显（见图26-27）。二是投资增速放缓。今年1-4月全国房地产开发投资同比下降6.2％，降幅较上月扩大0.4个百分点，当月降幅也较上月扩大9.0个百分点至-16.2％，均连续两个月放缓（见图26-27）。　　从供给看，去库存仍是未来主要任务。受保交楼政策和配套措施落地显效影响，房屋竣工面积增速持续高增，但房屋新开工面积、房屋施工面积等供给指标疲弱（见图27），库存高企和需求偏弱是背后的主要原因。2021年以来，衡量库存变化的产销比（待售面积与近三个月平均销售面积之比）指标由降转升，今年1-4月仍处于升势中。如4月份为5.4倍，较上月提高0.2倍，比2020年底提高2.5倍（见图28）。从商品房待售面积看，4月较上月减少283万平方米，但仍处于2020年以来的高位；1-4月待售面积同比增长15.7％，较1-3月提高0.3个百分点，且处于2016年2月份以来的新高，表明房地产市场去库存压力较大。　　商品房价格企稳环比上涨。3月70个大中城市新建商品住宅价格指数环比上涨0.4％，连续两个月环比正增长；同比降幅也较上月收窄0.5个百分点。由于国家统计局没有公布4月房地产价格相关数据，这里采用（商品房销售额-商品房销售面积）增速指标来衡量销售价格增速变化。4月份数据显示，两个指标的差额连续三个月正增长，差值由上月的5.9％提高到9.2％（见图29），表明价格在筑底企稳上涨。　　　　　　　　　　2、领先指标恢复放缓，预计年内投资增速将在筑底中趋稳　　一是房企资金来源增速有所放缓。2023年1-4月房地产资金来源同比下降6.4％，降幅较上月收窄2.6个百分点，当月增长0.8％，增幅较上月下降2.0个百分点（见图30）。由于去年同期基数很低，这里采用两年平均增速，资金来源累计和当月增速分别较上月下降1.0和8.4个百分点。从资金来源细项数据看，其他资金（由个人按揭贷款、定金及预收款两部分组成）在资金来源中的比重达到57.7％，1-4月增速由负转正至2.6％，较上月提高6个百分点（见图31），但两年平均增速较上月下降了1.2个百分点。此外，1-4月国内贷款和自筹资金增速也分别较上月下降0.4、1.5个百分点，均表明资金来源增速在放缓。　　　　　　二是土地市场恢复出现分化，民营房企拿地意愿仍弱。受房价企稳和房地产销售最差阶段的过去，土地市场有所企稳，如100个大中城市土地溢价率连续4个月上涨，从去年12月份的2.1％连续提高到本月的5.8％。但一二三线城市土地市场分化明显，1-4月一二三线城市土地成交面积增速分别为42.4％、-12.3％、-2.8％，较1-3月分别变动14.0、-7.8、-7.6个百分点（见图32）；一二三线城市的土地溢价率也成相同变化趋势，一线溢价率继续提高，二三线下降。由于房地产市场中民营房企占比约80％，土地市场的分化走势，也表明民企拿地意愿不足，拿地主力军估计是各地地方国资和央企。这表明土地市场的真正好转，仍需销售市场的持续向好。　　三是房地产销售放缓，预示房地产投资仍将在筑底中趋稳。房地产销售面积对房地产投资有较好的预示作用，按照历史经验，前者一般领先后者4-10个月左右（见图33）。年初以来，新建商品房销售面积增速降幅整体收窄，但4月出现放缓迹象，预示房地产投资增速大幅下降阶段正在过去，年内有望逐步企稳向好。　　　　　　总体看，目前房地产市场处于筑底阶段，投资增速有望逐步企稳。结合疫情过峰消退、前期货币金融和因城施策等政策效应显现，房地产市场全年趋稳是大概率事件，但在家庭资产负债表受损、预期扭转需要时间等因素的综合影响下，此轮房地产市场的恢复时间可能长于以往、回升斜率也低于往年，房地产投资增速不易高估。

金融界2023-05-16

国家统计局：4月份国民经济运行延续恢复向好态势

％、13.4％。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长19.9％、19.4％；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长42.1％、33.9％。社会领域投资增长5.6％，其中卫生、教育投资分别增长13.8％、5.0％。4月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.64％。　　五、货物进出口持续增长，贸易结构继续优化　　4月份，货物进出口总额34347亿元，同比增长8.9％。其中，出口20265亿元，增长16.8％；进口14081亿元，下降0.8％。进出口相抵，贸易顺差6184亿元。1-4月份，货物进出口总额133232亿元，同比增长5.8％。其中，出口76729亿元，增长10.6％；进口56503亿元，增长0.02％。1-4月份，一般贸易进出口同比增长8.5％，占进出口总额的比重为65.4％，比上年同期提高1.6个百分点。民营企业进出口增长15.8％，占进出口总额的比重为52.9％，比上年同期提高4.6个百分点。机电产品出口增长10.5％，占出口总额的比重为57.9％。　　六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降　　4月份，全国城镇调查失业率为5.2％，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1％；外来户籍劳动力调查失业率为5.4％，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.1％。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4％、4.2％。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.5％、4.6％、4.0％、3.1％。31个大城市城镇调查失业率为5.5％。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。　　七、居民消费价格同比上涨，工业生产者价格同比下降　　4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1％，环比下降0.1％。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.8％，衣着价格上涨0.9％，居住价格下降0.2％，生活用品及服务价格上涨0.1％，交通通信价格下降3.3％，教育文化娱乐价格上涨1.9％，医疗保健价格上涨1.0％，其他用品及服务价格上涨3.5％。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降13.5％，粮食价格上涨1.1％，猪肉价格上涨4.0％，鲜果价格上涨5.3％。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7％，涨幅与上月相同。1-4月份，全国居民消费价格同比上涨1.0％。　　4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.6％，环比下降0.5％。全国工业生产者购进价格同比下降3.8％，环比下降0.7％。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.1％和1.5％。　　总的来看，4月份，国民经济延续恢复态势，向好因素累积增多。但也要看到，国际环境依然复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升内生动力还不强。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，积极恢复和扩大需求，加快建设现代化产业体系，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力推动经济高质量发展。

金融界2023-05-16

基金经理投资笔记|市场大概率从纯主题投资向基本面逻辑过渡

后续的投资方向也从算力切换至应用领域，通信设备公司在一定程度上股价和后续需求都透支严重，向上空间有限。　　应用端传媒行业个股的潜力依旧存在。首先，传媒板块此前长期受压制，情绪很难短时间释放；其次，从基本面角度看，无论是政策周期还是行业周期都出现拐点，因此后续看好传媒板块中游戏，影院，广告行业的龙头企业。　　计算机行业更看好智能制造，政务信息化，数据要素数据安全领域的龙头企业，相比于AI板块的火爆，这些领域龙头企业的基本面确定性相对较强，股价和估值处于合理的位置，有一定的安全边际。　　电子行业属于黎明前的黑暗，密切关注行业数据和公司基本面数据的变化。　　继续看好医药行业，目前行业整体向好的趋势已经逐渐形成，各龙头的相对估值比较便宜。　　新能源行业短期由于超跌严重，细分行业如光伏和风电行业公司业绩优秀，反弹的概率比较大，但是由于筹码结构的问题，后续仍存在一定的下行风险。　　工程机械领域与国家经济走势正相关，在一定程度上优先级高于消费领域，需要密切跟踪各行业和公司基本面的数据变化。　　说明：以上数据来源浙商基金、wind，截至2023年5月14日　　【了解作者】　　平舒宇：浙商基金智能权益投资部基金经理，伦敦大学国王学院通信工程博士，历任美国花旗银行（伦敦）奇异衍生品量化分析师、中国工商银行贵金属业务部交易员等职务，2020年加入浙商基金，5年以上金融从业经验，目前覆盖计算机&通信行业。

金融界2023-05-15

异动快报：意华股份（002897）5月15日13点36分触及涨停板

8.45，上涨10.01%。其所属行业通信设备目前下跌。领涨股为联特科技。该股为光伏，华为汽车，手机产业链概念热股，当日光伏概念上涨2.06%，华为汽车概念上涨0.51%，手机产业链概念上涨0.17%。 5月12日的资金流向数据方面，主力资金净流出870.99万元，占总成交额9.67%，游资资金净流出433.89万元，占总成交额4.81%，散户资金净流入1304.87万元，占总成交额14.48%。近5日资金流向一览见下表：意华股份主要指标及行业内排名如下：意华股份（002897）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-15

天风证券：给予佳发教育买入评级

速发展，在高考等高利害考试中利用手机等通信设备实施考试作弊的事件时有发生，严重干扰和破坏考试秩序，影响国家教育考试的公平性和权威性。受此影响，将进一步推动作弊防控系统、安检门等防作弊设备的建设需求。未来，标准化考场在系统增配、应用场景延伸方面都将获得进一步提升。　　佳发教育在标考信息化特别是防作弊领域具有较强产业话语权　　公司深耕教育信息化行业20载，是国内最早从事智慧考试业务企业，是唯一有国家标准化考点各子系统全部核心产品的供应商；承建国家考试业务平台，省级考试业务平台市占率第一，在细分领域市占率第一。公司参与了《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2007版、2017版等多个教育信息化行业标准制定，并积极参与到新考场、素质教育信息化建设相关规范的制定。　　在完成平台的建设之后，公司在继续建设大量的到学校端的业务时，可更好实现数据有效对接，从而取得一定入口优势。　　公司拥有成熟销售体系、高质的渠道资源，与基础教育、职业院校、高校等各级学校及各级教育主管部门建立长期合作关系。行业客户也倾向于选择有长期合作关系、产品质量稳定和服务及时的供应商。在教育数字化进程中，公司可依托雄厚的用户基础，快速拓展教育市场。　　佳发智慧考试系列产品面向教育、人事两大考试业务，覆盖考前、考中、考后全生命周期管理，从考试环境、考试安全、考试管理到考试模式，四维一体层层把控，保障考试公平公正　　通过网上巡查、身份验证、作弊防控、智能安检门等业务系统，对考试实施过程中所涉及到的考点、考场等物理场所、网络环境、关键人员、关键环节组成的综合体进行整体监管；其中：　　智能安检门在考生入场时会自动对考生进行精准检测，在违禁品的检测基础上，增加对手机等电子产品的重点检测，做到检得准、检得全，同时安检门系统通过外置摄像头可以进行全流程监控，覆盖面积达到整个安检门入口，考生通过速度快、效率高。通过安检门的所有考生信息也汇总到综合考务系统上，在整个数据面板上进行集中呈现，实现可视化、数智化、即时化，所有监控信息都定时归档，组成视频集，提供溯源查证。　　维持盈利预测，维持“买入”评级　　公司主营业务为研发、生产、销售、实施具有自主知识产权和自主品牌的教育数智化产品并为用户提供相关服务，产品的主要终端用户为各级教育管理机构和学校，产品主要涵盖智慧考试、智慧教育两大系列。公司产品，依托AI人工智能、机器视觉、大数据分析等先进技术，从教、学、管、练、评、考、研等多个方面有效提高学校教学和教学管理质量和效率。我们预计公司23-25年EPS分别为0.37、0.50、0.69元/股，对应当前PE为52、39、28x。　　风险提示：宏观经济景气度下行风险；行业竞争加剧风险；疫情反复影响项目交付；政策施行不及预期；毛利率随业务结构波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券吕伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为30.05%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.03亿，根据现价换算的预测PE为37.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.93。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，佳发教育（300559）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-15

【午盘快报】A股三大指数涨跌不一，中证1000指数ETF（159633）半日成交4.76亿元

胶、中炬高新、老白干酒、航锦科技，涵盖通信设备及技术服务、计算机、电子、传媒、食品、饮料与烟草等领域。图表来源：中证指数公司开源证券认为，2023Q2经济整体“弱复苏”环境下，我们仍以成长风格为主导。上半年剩余时间内，成长比较看好医药及硬科技，甚至消费电子亦可以左侧逐步提升配置。而倘若后续国内经济复苏趋势延续，一旦转向全面复苏，顺周期或有望启动，届时消费板块或具备更高的修复弹性。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-15

午评：创业板指涨0.75%沪指跌近1%，新能源赛道表现出色，人工智能概念多股跌停

的部分高技术制造业领域，包括消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等行业。　　华西证券分析称，逢低敢于布局，聚焦央国企、一带一路等主线。4月通胀、金融数据低于预期显示当前经济内生动能不强，居民信心偏弱。从这个角度来看，政策偏暖环境仍存在，稳增长、扩内需政策有望继续发力，市场对经济的悲观预期释放后，A股风险偏好有望迎来企稳。展望后市，低通胀、经济弱复苏和资产荒下，市场利率低位运行是大概率，支撑权益市场底部区间，当前企业盈利正步入上行周期，我们仍对2023年权益类资产价格持偏积极的观点。操作上，建议短期休整后敢于逢低布局。

金融界2023-05-15

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