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北向资金午后大幅流出,10位基金经理发生任职变动
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lg
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资策略以及投资风格,基金经理出色的择时
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能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证,所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据;基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现,是一个需要特别关注的信息。 根据巨灵统计的数据显示,近30天(11.15-12.15)共有360只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天(12.15)有7只基金产品发布基金经理离职公告,从变动原因上来看,有1位基金经理是由于个人原因从管理的7只基金产品中离职的。 新基金经理上任方面,华宝基金贺喆现任基金资产总规模为17.81亿元,管理过的基金多为混合型,任职期间回报最高的产品是华宝制造股票(000866),为股票型基金,在任职的5年又114天时间内获得82.95%的回报,新上任华宝远景混合A、华宝远景混合C这1只基金产品的基金经理。 近一个月(11月15日-12月15日),嘉实基金参与公司调研的数量最多,共调研79家上市公司,然后调研较为活跃的还有南方基金、博时基金和国泰基金,分别调研73家、69家、64家上市公司;从调研行业上来看,基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多,共有379次,其次是消费电子行业,基金公司调研了252次。 从个股调研情况上来看,最近1个月(11月15日-12月15日)最受公募基金关注的是京东方A,属于光学光电子行业,主营业务为制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽、制造电子计算机软硬件;购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件;计算机数据处理,共有98家基金管理公司参与调研,其次是日发精机、协创数据,分别接受86家、86家基金管理公司的调研; 将时间周期缩短到最近一周(12月8日-12月15日)来看,基金调研数量第一的公司是泽璟制药,属于化学制药行业, 公司主要是从事创新驱动型化学及生物新药研发 泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发企业,共被49家基金机构调研;然后被调研数量较多的股票是北摩高科、公牛集团和中航光电,分别接受47家、46家和35家基金机构的调研。
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金融界
2023-12-15
聚焦“小而美”,追求超额收益——招商中证2000指数增强(A类019918,C类019919)
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成长,投资框架为根据市场变化多策略量化
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股
,力图克服人性弱点,力争买入业绩持续增长、整体盈利能力靠前且估值依旧较低的股票。个股选择为主要超额收益来源。另一位基金经理王岩擅长金融衍生品定价及资产价格波动分析,主张从市场的分布变化入手构建投资策略以把握市场变化节奏及风格轮换,尤其擅于长期权相关指数及策略开发。 对于后市,两位基金经理均认为,当前市场估值水平已处于相对低位,国内总量政策积极,海外金融紧缩尾声或将带来市场风险溢价回落,指数有望修复式反弹。而“专精特新”和“民营实体经济”含量领先,伴随更多中小微企业走专精特新道路,微小盘有望充分受益于国家产业政策。 注1:夏普比率是可以对收益与风险加以综合考虑的指标之一,是经总风险调整后的收益指标,通常夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高,计算周期选择周频率,收益率算法选择普通收益率,无风险收益率选择一年定存利率(税前)。万得偏股混合型基金指数代码为885001。Sharp(年化)=(年化后的平均收益率-无风险收益率) / 年化后的波动率;计算周期选择周频率,收益率算法选择普通收益率,无风险收益率选择一年定存利率(税前)。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。投资思路策略等仅为示例供展示使用,不代表任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。指数过往业绩不代表未来表现,亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。基金管理人管理的其他基金评价结果及排名不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。中证2000与沪深300、中证500、中证1000和万得偏股型基金指数在基日、成份券构成、筛选规则等方面存在不同,仅供参考。过往业绩仅供参考,并不代表其未来业绩表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金份额在认购期、成立后的封闭运作期内(开放申赎以届时公告为准)不能赎回或转换转出。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。 [中证2000指数](“指数”)由中证指数有限公司(“指数编制方”)编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。中证2000指数以2013年12月31日为基日。中证2000指数近5个完整会计年度涨跌幅分别为-33.34%(2018年)、21.96%(2019年)、15.39%(2020年)、25.89%(2021年)、-14.77%(2022年)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-15
市场表现分化?小市值+量化增强或是适时之选
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分为小市值股,且行业分布广泛,采用量化
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股
的方式性价比也许更高,相对更容易获取交易型收益。 针对当前市场环境,招商量化基金团队推出的新品——招商中证2000指数增强基金(A类:019918,C类:019919),在跟踪指数成份券权重基础上,对行业配置及个股权重进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获得的超额收益。 该基金主要采用传统多因子策略,辅以灵活性更高的卫星策略,构建量化增强模型,并定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场的变化。同时,招商基金量化部开发了适用于公募的深度学习模型,通过大规模量价数据训练因子,作为卫星策略之一进行补充,使得量化策略保持生命力,力争不断适应市场的变化。 我们无法预测未来的市场行情,可能风格会切换,也可能小盘股一直活跃。但是比预测市场,更重要的也许是做好应对策略。从配置角度,中证2000指数增强也许具备不错的投资性价比,可与核心资产互补,帮助投资者保持资产组合的有效性,穿越周期,从而提升获取长期收益的可能性。 数据来源:Wind资讯,招商基金整理,截至2023年11月30日。获奖数据来自招商基金,截至2023年三季度末。行业分类为行业分类为申银万国一级行业。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。投资思路策略等仅为示例供展示使用,不代表任何投资建议。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。指数过往业绩不代表未来表现,亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。指数成份券的列示,不构成对上述行业及股票的推荐。指数成份券及权重根据市场情况变化。基金管理人管理的其他基金评价结果及排名不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金份额在认购期、成立后的封闭运作期内(开放申赎以届时公告为准)不能赎回或转换转出。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。 [中证2000指数](“指数”)由中证指数有限公司(“指数编制方”)编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。中证2000指数以2013年12月31日为基日。中证2000指数近5个完整会计年度涨跌幅分别为-33.34%(2018年)、21.96%(2019年)、15.39%(2020年)、25.89%(2021年)、-14.77%(2022年)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-15
基金早班车丨 新品接连触及清盘线,指数基金市场“换血”
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基金的影响,股票型基金冠军为嘉实互融精
选
股
票A,日增长率为1.5797 %;债券型基金冠军为平安添润债券C,日增长率为0.2616 %;混合型基金冠军为永赢医药创新智选混合发起C,日增长率为1.7527 %;货币型基金冠军为中信建投凤凰货币B,日增长率为0.0138 % ;ETF联接基金冠军为富国恒生港股通医疗保健ETF,日增长率为2.2018 % ;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.4109 %;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为2.2015 %;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
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金融界
2023-12-15
摩根大通预计大型科技股明年继续领涨,看好亚马逊和谷歌
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歌母公司Alphabet列为明年的“首
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股
票,认为这两家公司的营收增长应该会重新加速,同时利润率保持平衡,并有一定的上升空间。 摩根大通解释称:“我们预计,我们所跟踪的互联网公司的营收增长将普遍重新加速到更正常的水平,包括大型股(7巨头中的3家)的年增长率将回到低两位数的水平。在2023年进行有意义的成本合理化之后,我们认为,随着企业在收入和增长型投资之间取得平衡,2024年的利润率增长可能会更加喜忧参半。” 摩根大通认为,在大型科技公司中,亚马逊的上涨空间最大,并为其设定了190美元的目标价,较当前水平有29%的上涨潜力。摩根大通为Alphabet设定的目标价为160美元,较当前水平有21%的上涨空间。 亚马逊 摩根大通预计,由于亚马逊云计算和零售部门的增长,该公司的总营收将在2023年的基础上增长13%。 摩根大通表示:“在云计算方面,我们预测AWS的增长率为17%(2023年为13%),这得益于强劲的长期增长、新的工作负载部署、更容易的同比比较以及不断增长的新一代人工智能贡献。” 该行表示,预计2024年亚马孙的零售业务营收增长11%,而2023年的增长率为9%,这主要得益于当日送达、第三方履行和定价权的增长。 摩根大通表示:“在盈利能力方面,我们预计2024年营业利润率将增长约200个基点,这主要得益于北美利润率恢复到中等个位数的百分比水平,具有上升潜力,国际盈利能力改善,以及AWS利润率的温和变化。” 亚马逊的股价在2023年飙升了75%,远远超过纳斯达克100指数50%的涨幅。 Alphabet Alphabet是摩根大通的新首选,因为该公司“广告增长改善,利润率提高,Gemini缩小了与生成式AI的差距”。 该行表示,预计Alphabet的总营收将在2024年增长11%,主要受其谷歌云部门和YouTube广告的推动。 摩根大通表示:“我们预计搜索引擎和YouTube在AI广告工具、长期转变、YouTube Shorts货币化以及有利的比较方面的增长将会改善。”该行补充称,随着Alphabet继续调整成本结构,预计2024年利润率将扩大175个基点。 Alphabet的人工智能计划也应该有助于该公司作为一家人工智能前沿公司脱颖而出。 摩根大通表示:“虽然为时尚早,但我们相信Gemini Ultra代表着重大创新,应该会在2024年初推出时开始缩小与生成式AI的差距。” 与此同时,摩根大通并不担心Alphabet可能面临美国政府的反垄断诉讼。 该行解释称:“谷歌在美国司法部的审判和Play Store案将会遇到阻力,但我们认为解决方案需要时间,影响可能没有人们担心的那么严重。” 最后,摩根大通表示,Alphabet的人气较弱,持股比例低于其他大型股。这一点,再加上“要求不高”的估值,应该会让该股在2024年取得成功。 今年以来,Alphabet的股价上涨了49%,略低于纳斯达克100指数50%的涨幅。
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金融界
2023-12-15
破圈中小创,一键北交所——汇添富北证50(017519)投资价值分析
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分析 2.1指数编制规则:布局北交所的
选
股
方案 指数简介:北证50成份指数的简称为北证50,指数代码为899050。为进一步完善市场功能,北京证券交易所(以下简称北交所)编制北证50成份指数,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只股票组成,以综合反映市场整体表现。 样本空间: 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所股票组成: 上市时间超过6个月,上市以来日均总市值排名在北交所市场前5名且发行总市值超过100亿元的除外;待北交所上市满12个月的上市公司证券数量达200只至300只后,上市时间调整为超过12个月; 非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。 选样方法: 北证50指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券: 对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的证券; 对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名,选取排名前50的证券,构成最新一期北证50指数样本。 样本定期调整: 北证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每季度审核一次样本,并根据审核结果调整指数样本。样本定期调整的参考依据为六个月日均数据。为有效降低指数样本周转率,北证50指数样本每次调整数量比例一般不超过10%,采用缓冲区规则,排名在前40名的候选新样本优先进入指数,排名在前60名的老样本优先保留。为提高指数样本临时调整的可预期性和透明性,北证50指数设置备选名单,用于样本定期调整之间发生的临时调整。备选名单中证券数量一般为指数样本数量的10%。当备选名单中证券数量使用过半时,将及时补充并公告新的备选名单。 2.2指数成分股:聚焦北交所龙头股 从前十大成分股来看,北证50指数成分股主要聚焦北交所的龙头股。指数成分股数量为50只,截至2023年12月8日,前十大成分股累计权重为47.85%,集中度较高,聚焦北交所中小创相关的龙头股。例如,指数前五大成分股分别为锂电负极材料龙头股贝特瑞、长晶设备龙头股连城数控、数据中心液冷概念龙头股曙光数创、碳纤维原丝领域龙头股吉林碳谷、基因治疗药物龙头股诺思兰德。 从指数成分股行业分布来看,主要布局基础化工、机械、医药、计算机、电子等创新型行业。指数成分股涉及15个中信一级行业,前五大行业分别为基础化工、机械、医药、计算机、电子,权重占比分别为26.02%、22.41%、13.90%、12.36%、5.07%。从更加细分的中信三级行业来看,指数成分股主要聚焦于光伏设备、锂电化学品、仪器仪表Ⅲ、其他化学制品Ⅲ、生物医药Ⅲ等细分行业,这5个细分行业累计权重占比约38%。 从指数成分股行业分布与同类指数进行对比来看,北证50指数相比同类指数而言配置了更多的基础化工、机械、医药、计算机行业。北证50指数成分股涉及15个中信一级行业,上证50涉及22个中信一级行业,深证50涉及19个中信一级行业,因此北证50指数的行业集中度更高,聚焦于北交所创新型的少数行业。 从指数成分股市值来看,北证50指数偏向微盘小市值风格。从成分股平均总市值来看,北证50、上证50、深证50指数的平均总市值分别为31.16亿元、3377.72亿元、1489.44亿元,因此横向对比来看,整体而言北证50指数成分股偏向微盘小市值风格。 从指数成分股涉及概念来看,北证50指数成分股在小市值、专精特新小巨人等概念上暴露度较高。从具体相关概念来看,北证50指数在小市值、专精特新小巨人、TMT、机构调研、券商重仓等概念的暴露度分别为91.32%、43.13%、22.72%、14.85%、10.98%。由此可见,北证50指数小市值风格显著,专精特新小巨人概念含量较高。 从指数风格因子暴露来看,北证50指数当前的风格总体为小市值、高波动、高成长性。截至2023年12月08日,北证50指数当前在波动性、成长性等风格因子上为正向暴露,在市值、Beta、价值、杠杆等因子上为负向暴露。因此从风格因子暴露来看,北证50指数具备较小的市值、较高的波动性和成长性。 2.3指数历史业绩:具备较高弹性 北证50指数短期大幅上涨,具有高弹性的优势。截至2023年12月8日,北证50指数近2个月收益显著,短期收益率大幅领先深证50、上证50、沪深300等主流宽基指数。因此,从指数短期历史业绩表现来看,北证50指数的进攻能力较强,具备高收益、高弹性的特点。 从各项风险收益指标综合对比来看,北证50指数具备较高的投资性价比。从业绩指标来看,北证50指数不仅年化收益率领先其他宽基指数,夏普比率、Calmar比率等风险调整后的收益指标也都处于领先的地位,因此北证50指数具备较高的投资性价比。 三、汇添富北证50成分指数基金投资价值分析 3.1基金的基本信息 汇添富北证50成分指数基金(A类代码:017519,C类代码:017520),跟踪指数为北证50成份指数。该基金的跟踪指数为北证50指数,是市场上首批北证50指数基金之一,基金经理为具备投资管理经验的晏阳先生。该基金成立时间为2022年12月27日,至今该基金已经平稳运行接近一年。该基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 汇添富北证50A基金自成立满3个月以来紧密跟踪基准指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,作为投资者们布局北交所的工具化产品,该基金具备较高的配置价值。 晏阳先生,哥伦比亚大学统计学硕士,具备证券投资基金从业资格。2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。截至2023年12月8日,晏阳先生在任基金数量为16只,规模合计约32亿元,都是被动指数型产品,基金经理具备丰富的被动产品管理投资经验。 风险提示 本报告从历史统计的角度对特定基金产品进行客观分析,当市场环境或者基金投资策略发生变化时,不能保证统计结论的未来延续性。本报告不构成对基金产品的推荐建议。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-14
红利类ETF数量今年爆发,低成本的红利低波动ETF(563020)今日上市
go
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“股息率”的基础上加入了“低波动率”的
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股
方法,或提升投资者的持有体验。 今日(2023年12月14日),红利低波动ETF(563020)上市,管理费率加托管费率仅0.2%/年,助力低成本投资smart beta策略。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-14
Smart Beta添新品!易方达中证红利低波动ETF(563020)今日上市
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和“低波动”两个smart beta的
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因子,成份股多为成熟企业,盈利能力较为稳定,净资产收益率(ROE)维持在较高水平,也给指数带来了较好的长期收益。指数公司官网显示,截至12月12日,中证红利低波动指数过去5年的年化收益率达5.60%,而年化波动率仅有0.17%。 在今年的震荡环境中,红利策略也取得了不错的表现。Wind数据显示,截至12月12日,中证红利低波动全收益指数年内取得了12.99%的收益,相较沪深300全收益指数取得了22%的超额收益。 据了解,今日上市的红利低波动ETF,管理费率加托管费率仅0.2%/年,可助力投资者高效把握高分红绩优公司的布局机遇。此外,基金合同显示,产品最高可每季度分红,分别于每年二月、五月、八月、十一月最后一个交易日进行评价,在符合条件的前提下进行现金分红,有利于提升投资者的获得感。
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金融界
2023-12-14
新年即将来临之际 量化交易巨头Citadel四位基金经理离职
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略。Surveyor是Citadel的
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部门之一。频繁的离职和招聘在Citadel这样的多策略对冲基金中很常见。Citadel旗下主要对冲基金今年截至11月已上涨约15%,使其成为多策略对冲基金中的佼佼者,同业许多基金的回报率只有个位数。一位知情人士周二表示,在管理资产规模攀升至630亿美元后,该公司计划向客户返还70亿美元的利润。
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金融界
2023-12-13
最高可每季度分红!红利低波动ETF(563020)明日上市
go
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低波动因子在沪深300股票池内有显著的
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效果。在震荡行情中,红利低波策略能够筛选出收益稳定,防御性强且具有高收益潜力行业及优质好公司,在震荡市中防御属性凸显。 据了解,红利低波动ETF(563020)年管理费率仅0.15%,根据其基金合同显示,该产品分别于每年二月、五月、八月、十一月最后一个交易日进行评价,在符合条件的前提下进行现金分红。红利低波动ETF(563020),一键打包A股高股息低波动资产,助力把握高分红绩优公司的投资机遇。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-13
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