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【机构调研记录】淳厚基金调研美好医疗、吉宏股份等3只个股（附名单）
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2年年初推出“NFT+酱酒”项目；公司跨境电商业务在韩国及日本区域已推出“NFT+实物”的营销模式，具体为当消费者购买公司旗下网站里呈现有NFT图案的实物商品后，公司将会通过web3.0钱包赠予消费者一份与其所购买商品相对应的、独一无二的NFT，赠与后该NFT所有权归属于消费者，其数字资产可在公链ploygon官网上进行查询，消费者亦可在交易平台上对其进行转赠、售卖。 3）天赐材料（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：17.19）个股亮点：公司主营产品包含布局六氟磷酸钠，2022半年报披露，在建年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸，另有年产6万吨双氟磺酰亚胺装置在建中；宁德时代供应商；公司目前与宁德时代有业务往来，为公司电解液主要客户之一；20年11月，全资子公司九江天赐与特斯拉签署合同，向特斯拉供应锂离子电池电解液产品。淳厚基金成立于2018年，截至目前，资产规模(全部)313.29亿元，排名94/197；资产规模(非货币)313.28亿元，排名84/197；管理基金数42只，排名101/197；旗下基金经理8人，排名117/197。旗下最近一年表现最佳的基金产品为淳厚信睿混合A，最新单位净值为1.92，近一年增长15.47%。旗下最新募集产品为淳厚添益债券A，类型为债券型-混合债，集中认购期2023年4月3日至2023年4月24日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-20
海通国际：给予小商品城增持评级，目标价位8.85元
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现跨境包裹出区数量超2510万个，引进跨境电商平台50个，贸易营收近50亿元；产业数字化进程加快。小商品数字自贸应用获2022年浙江省数字化改革“最佳应用”，chinagoods平台注册采购商超332万人，链接外贸公司超2500家，全年实现GMV356.76亿，同比增长112%。　　2.2022年期间费用率11.73%，同比减少2.33pct。2022年期间费用率11.73%，同比减少2.33pct。其中销售费用率同比减少0.80pct至2.59%；管理费用率同比减少0.57pct至6.95%；财务费用率同比减少1.02pct至1.96%；研发费用率同比增加0.06pct至0.23%，主因费用化研发投入增加。　　3.2022年归母净利润11亿元，同比下降17%，其中主业利润1.1亿下降85%，主因租金减免。2022年公司减免小微企业或个体工商户租金约10亿元，致市场主业利润下降85%至约1.1亿元；来自联营与合营企业的投资收益（地产子公司）9.96亿元，同比增加约4亿元，最终归母净利润11.05亿元，同比下降17.19%。1Q2023归母净利润12.22亿元，同比增长81.8%，其中来自联营与合营企业的投资收益增加3.56亿元至7.63亿元，我们测算剔除投资收益和资产处置损益（税后）后的市场主业贡献3.35亿元，同比增长27%。　　4.1Q2023客流显著恢复，义乌市场景气度提升。“义新欧”、“一带一路”带动义乌市场景气度，国际商贸城日均客流量超20万人次，日均外商1646人，同比增长30.3%，日均车流量88593车次，同比增长23.4%；二区东新能源产品市场正式开业，集聚经营主体260余户，汇聚光伏组件、新能源若干大类200多个品牌；“市井好货”系列活动火热开展，云会场总GMV达22.6元，吸引56万采购商关注。第17届中国义乌文化和旅游产品交易博览会空前火爆，共60000平米展馆，3403个标准展位，吸引采购商及观众10.3万人次，同比增长超20%。　　5.构建全球化支付链服务体系，贸易数字化水平提升。（1）全面加快chinagoods平台数字化：2022年Chinagoods平台GMV357亿元。小商品数字自贸应用获2022年浙江省数字化改革“最佳应用”，chinagoods平台注册采购商超332万人，链接外贸公司超2500家。（2）不断完善支付链路：联动公司chinagoods平台、进出口公司、市场运营公司等板块共同推进数字人民币应用工作，为97.3%的市场经营户提供数字人民币收款服务，累计开通数字人民币钱包6万个，累计交易笔数约2.19万次，累计交易金额超7.99亿元。打通“义支付”跨境人民币支付通道，完成义乌与沙特的首单跨境人民币支付交易。打造“YiwuPay义支付”的全新品牌形象，可支持全球16个主流币种的跨境收款，目前已与全球400多家银行达成合作，业务覆盖100多个国家和地区，为市场贸易提供合规、安全、高效的一体化支付解决方案，用支付赋能数字经济，完善全球数字贸易服务生态，助力公司产业数字化发展。　　6.投资83.2亿建设义乌全球数贸中心，整合贸易服务链，奠定中长期增长基础。全球数贸中心总建筑面积124万平米，分两期实施，一期建筑面积约11万平、二期建筑面积113万平，约需6年建成。全球数贸中心围绕新贸易、新地标、新市场三条主线，统筹生产、生活、生态三大空间，布局服务贸易、产业培育、创新创意、活力商务、进口百货、品牌选品六大中心，搭建交易履约集成、产业城市联动、新老市场协同、线上线下融合、国内国外互通的小商品贸易“一站式”服务平台，打造义乌商贸城市最具活力的新地标。　　7.公司2023年经营目标计划：营业收入同比2019年收入增速不低于180%，每股收益不低于0.25元，且上述两个指标均不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平；公司创新业务Chinagoods平台GMV不低于500亿元。　　（1）市场经营：推进“人、货、场”市场全要素数字化提升，构建线上线下复合、云网端联动的市场贸易新场景，建成国际商贸城二区东数字市场样板。　　（2）Chinagoods平台迭代：实现以核心产品采购宝推广应用、采购宝产业带提质扩面为重点，拓展数字营销、流量赋能、订单撮合等功能，完善“关汇税、运仓融”一站式数贸服务，助力市场采购贸易升级，更好服务中小微主体自由便利参与国际贸易。　　（3）“义支付”品牌：加快发挥第三方支付牌照与市场贸易场景融合优势，持续扩大国内支付、跨境人民币支付业务规模，积极申请跨境外汇资质，形成小商品大众贸易资金流与信息流闭环。探索跨境贸易数字人民币支付，与各大银行合作试点数字人民币跨境支付应用，打造数字人民币境内境外、线上线下全场景应用标杆，拓展数字物流通道。　　（4）构建国际物流网络体系布局：深化与中远海运、普洛斯合作，强化合资公司智捷元港运营。加速“义乌系”海外仓数字化建设，全面革新传统海外仓运行模式，搭建海外仓数字化、智能化运营管理平台；加大中东、非洲、RCEP等义乌市场重点贸易国家和地区的海外项目布局力度，实现义乌市场前移，带动义乌商品主动走出去。　　更新盈利预测。我们预计2023-2025年归母净利润各21.01亿元（+3.7%）、23.70亿元（-1.5%）、25.72亿元，同比增长90.2%、12.8%、8.5%。　　我们将线下和线上业务分别用PE和PGMV的方法进行估值。剔除Chinagoods平台净利润，给予线下业务2023年20倍PE（原为2022年18x），对应合理市值335亿元，线上业务给予2023年500亿GMV0.3倍PGMV（原为2022年0.3x），对应市值150亿元，综合给予公司合理市值为485亿元（+27.3%），目标价8.85元（+27.3%），维持“优于大市”的投资评级。　　风险提示：市场拓展不及预期，资本开支压力，新业务发展不及预期，人才储备不足，外贸环境的不确定性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安刘越男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.31%，其预测2023年度归属净利润为盈利21.63亿，根据现价换算的预测PE为20.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.83。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，小商品城（600415）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-19
CBMiner基于信息技术与外贸服务模式的划时代平台
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制。如今，随着移动互联技术的飞速发展，跨境电商行业也迎来了巨大发展机遇。在“海淘”成为越来越多人追求的流行文化背景下，电商平台上也涌现出一大批专门从事跨境进口业务的专业卖家，包括淘宝、天猫等大卖家，以及各类网红店铺纷纷崛起。 C.B Miner公司基于信息技术和外贸服务模式的划时代创新实现了跨境贸易。该公司开发了一个矿机类出口细分市场平台，可以帮助企业进行网络营销、推广和管理客户关系。他们为企业提供了一个全球销售渠道，使其能够接触到更多潜在客户并与之交流互动。此外，C.B Miner还推出了一项新业务——全新订单式矿企跨境综合运营服务商。C.B Miner有别于仅为交易双方提供信息浏览撮合的传统平台，在高效促成交易的同时，更为客户提供在线接单、通关、物流、外汇、信保、资信调查、第三方验货等在内的一站式外贸综合服务。安全、便捷、高效、低成本是C.B Miner的突出优势。 C.B Miner的目标在三年内做到矿机类出口细分市场第一平台，同时不断扩充平台服务的产品品类。来源：金色财经
金色财经2023-04-14
中航证券：给予蓝色光标买入评级
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费复苏背景下，线上流量逐渐走出红利期，跨境电商出海受制，叠加海外游戏类客户因ATT政策影响营销效果，预算投入减少，暂估相关商誉计提减值准备1.5-2.5亿元；3）投资：部分参投企业业绩未达预期，暂估长期股权投资计提减值准备1-1.5亿元，投资的境内外基金公司或产品产生公允价值变动损失，暂估非经常性损失2.5-3亿元。　　公司主营经营性利润为正，复苏势能稳健。公司前三季度公司营收265.72亿元，同比减少15.60%，归母净利润同比减少94.43%至0.30亿元，销售/管理/财务费用率分别为2.10%/1.39%/0.21%，分别同比+0.30pct/-0.69pct/-0.05pct，毛利率4.99%/同比-1.48pct，净利率0.10%/同比-1.62pct。整体来看，公司费用控制合理，虽然牺牲了部分毛利与净利，但保证了客户与媒体合作关系以及收入规模的稳定，商誉减值对公司日常经营和正常业务的开展并无影响，报告期内公司的经营活动现金流净额超10亿元，同时若剔除商誉及无形资产减值准备、长期股权投资减值准备、公允价值变动损失等非现金性损失外，主营业务经营性利润保持正向，公司运营依旧保持稳健态势，有望直接受益于消费复苏，带来边际改善。　　构筑AIGC营销新业态，助力出海客户抓住AI红利。　　a)与微软广告达成战略合作关系。3月13日，蓝色光标表示，公司旗下蓝标传媒与微软广告达成战略合作，并成为其官方代理商，加速公司“AIGC+营销”模式发展。　　b)接入百度文心一言生态。蓝色宇宙宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，未来蓝色宇宙将把百度智能对话技术应用在AIGC营销场景，包括以“苏小妹”为代表的虚拟人驱动与实时对话能力升级，及其他商业化解决方案如蓝标智播、分身有术、MEME等产品的生产创造能力提升等。　　c)与ChatGPT母公司OpenAI开展技术产品合作。微软投资OpenAI约130亿美金，且已在Newbing中集成ChatGPT功能，公司有望为出海客户提供基于Newbing的AI互动营销服务，并率先共享OpenAI推出的新技术和应用，助力客户享受AI带来的营销效率升级、虚实结合的内容拓展与实时交互的新型体验的同时，进一步提升业务质量和品牌影响力，做大业务规模。　　d)设立“出海AIGC中心”，吹响智媒时代的号角。蓝标传媒将在国际元宇宙团队设立“出海AIGC中心”，加速AIGC赋能各项出海服务的业务需求，进而突破各类营销圈层，使科技智媒深入人心；　　e)发布AIGC“创策图文”营销套件，提升内容营销效率。蓝色光标销博特发布AIGC“创策图文”营销套件，该套件结合内容营销业务“Know-How”提供从创意、策划、文案、图片等内容一体化智能生成解决方案，实现个性化内容营销。　　以虚拟人为切入点，积极布局元宇宙生态。公司从2021年下半年率先战略性布局元宇宙赛道，“虚拟人+虚拟物+虚拟场景”三条业务条线并驾齐驱，构筑了交叉支撑的业务生态全景。　　1)虚拟人：2022年初，公司接连发布数字虚拟人“苏小妹”和音乐人“K”，开启虚拟IP布局，打造数字营销新业态。　　2)虚拟物：2022年3月，公司孵化首个数字藏品发行平台MEME魔因未来，发起成立“UDA数字艺术家联盟”；　　3)虚拟场景：2022年3月，旗下“蓝宇宙”营销空间正式上线入驻百度希壤，成为国内首个“元宇宙营销空间”；11月，“蓝宇宙”空间正式上线，打造出以APP、电脑PC、VR等多端应用为核心的“最美元宇宙”；12月30日，蓝色光标BlueNeo国际元宇宙旗下首个虚拟空间TomatoGalaxy（西红柿星系）正式在国际元宇宙平台MetaHorizonWorlds发布，建立品牌出海营销全新阵地。　　投资建议：公司作为国内头部数字营销企业，率先布局“虚拟人+虚拟物品+虚拟空间”的元宇宙生态，同时携手微软和百度抢占AIGC内容营销竞争先机，有望实现降本增效助推经营效率稳步提升，打开新增量。预计2022-2024年公司归母净利润分别为-18.82/6.43/7.78亿元，EPS分别为-0.76/0.26/0.31元，对应目前PE分别为-12/34/28倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：业务拓展不顺风险、政策变动风险、竞争压力加大、头部客户流失风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券毛云聪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.33%，其预测2022年度归属净利润为盈利4.46亿，根据现价换算的预测PE为53.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为6.74。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，蓝色光标（300058）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-13
“外贸人”开启全球“抢单”模式,C.B Miner激发外贸转型“新动能”
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于抢订单的战略布局在悄然进行。目前，跨境电商、市场采购、海外仓等外贸新业态新模式仍处在创新起步阶段，应加大支持力度，有利于加快培育外贸发展的新动能，激发外贸转型发展“新活力”。C.B Miner平台服务内容涵盖行业咨询，用户引流及裂变、各阶段营销执行、矿机出口贸易、海外矿场五大版块，一站式解决矿机外贸企业的出口难题。基于信息技术与外贸服务模式的划时代创新，C.B Miner有别于仅为交易双方提供信息浏览撮合的传统平台，在高效促成交易的同时，更为客户提供在线接单、通关、物流、外汇、信保、资信调查、第三方验货等在内的一站式外贸综合服务。安全、便捷、高效、低成本是C.B Miner的突出优势。来源：金色财经
金色财经2023-04-13
异动快报：小商品城（600415）4月13日13点53分触及涨停板
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零售目前上涨。领涨股为德必集团。该股为跨境电商，浙江国企改革，参股保险概念热股，当日跨境电商概念上涨1.21%，浙江国企改革概念上涨0.35%，参股保险概念上涨0.04%。 4月12日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.27亿元，占总成交额5.68%，游资资金净流出7125.59万元，占总成交额3.2%，散户资金净流出5532.45万元，占总成交额2.48%。近5日资金流向一览见下表：小商品城主要指标及行业内排名如下：小商品城（600415）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-13
东方财富证券：给予吉宏股份买入评级
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究并发布了研究报告《2022年报点评：跨境电商业绩稳修复，AIGC赋能新征程》，本报告对吉宏股份给出买入评级，当前股价为21.12元。　　吉宏股份(002803) 　　【投资要点】　　公司发布2022年报。2022年公司实现营业收入53.76亿元，同比增长3.83%；归母净利润1.84亿元，较上年同期下降19.05%；每股收益0.48元。公司主营业务仍是跨境社交电商业务及包装业务，归母净利润同期下降较大主要是由于对应收股权转让款计提坏账准备0.62亿元。　　跨境电商业绩逐步修复，包装业务稳健发展。1）跨境社交电商业务实现营业收入31.06亿元，同比增长10%，实现归母净利润1.97亿元，同比上升14.53%。分季度看，东南亚地区各国2022二季度放开线下管控后，市场逐步复苏，客户购买力逐步提升，跨境电商归母利润逐步改善，三四季度较21年实现显著正向同比增长。2）包装业务实现营业收入19.83亿元，同比下降5.07%，实现归母净利润0.91亿元，同比下降8.08%。2022年国内疫情反复，线下管控导致需求疲软，快消品龙头客户包装需求增速放缓，叠加原纸材料价格波动及人工成本上涨等因素，包装业务业绩承压。　　东南亚地区跨境社交电商龙头企业，深化主业拓展。公司持续打造吉喵云跨境电商SaaS服务平台，提供从选品营销、智能翻译、到支付配送等跨境电商全链路服务，助力产业带和跨境电商产业园卖货全球并进一步带动中小卖家轻松出海。2022年初SaaS吉喵云已正式上线公测，未来通过商业化运营和服务高效转化，有望进一步打开公司成长空间并带动业绩增长。　　AIGC赋能业务发展，保持数字化运营优势。公司跨境电商业务模式是以AI算法分析海外市场、描绘用户画像，智能选品和定位客户“货找人”的社交电商，对数字化运营有高要求。AIGC推出后，助力公司进一步提升数字化运营管理效率。公司自2023年1月接入ChatGPT的API接口，在选品、广告投放、翻译、客服等方面实现技术落地。通过率先与OpenAI插件达成合作，积极拥抱新技术巩固公司数字电商护城河。　　【投资建议】　　跨境电商业务角度，我们看好以东南亚为代表的新兴电商市场发展前景，疫情放开后购买力上升，客单价有望回归合理区间；同时ChatGPT有望赋能跨境电商业务，提升公司数字化运营水平。包装业务板块，疫情后国内消费复苏，带动快消品包装需求回稳。我们认为公司收入和利润具备较高增长潜力，上调2023-2024年盈利预测，新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年收入为68.61/79.15/88.83亿元，实现归母净利润4.07/5.117/6.30亿元，对应EPS分别为1.07/1.35/1.66元，PE分别为18/14/11倍，维持买入评级。　　【风险提示】　　海外电商市场竞争加剧；　　宏观经济下行；　　原材料价格波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券唐凯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为31.64%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.48亿，根据现价换算的预测PE为7.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.25。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，吉宏股份（002803）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-13
Moonbank虚拟VISA卡：无国界的消费体验
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卡可以有效避免信用卡信息泄露的风险。跨境电商消费随着跨境电商的发展，越来越多的人愿意购买来自世界各地的商品。但是，跨境电商支付方式存在一定的风险，如信用卡信息泄露、汇率损失等问题。通过 Moonbank 虚拟 VISA 卡，您可以在全球范围内享受无国界的消费体验，同时有效保护自己的支付安全。三、如何申请Moonbank虚拟 VISA 卡访问Moonbank官方网站在Moonbank官方网站上，您可以详细了解Moonbank虚拟VISA卡的信息和申请流程。审核并授权填写完个人信息后，Moonbank将对您的申请进行审核。审核通过后，您需要根据自己的需求和消费计划进行预先授权。获得虚拟 VISA 卡在审核和授权通过后，您将获得自己的虚拟VISA卡。您可以在任何需要支付的地方使用它，享受全球无国界的消费体验。 Moonbank虚拟VISA卡是一种安全、方便、快速的支付方式，可以帮助消费者在全球范围内享受无国界的消费体验。通过Moonbank 虚拟VISA卡，您可以轻松掌控自己的消费，避免不必要的支出和信用卡信息泄露的风险。我们相信，在未来的发展中，Moonbank 虚拟 VISA 卡将成为越来越多消费者的理想选择。来源：金色财经
金色财经2023-04-13
预计一季度净利润增长51.63％至63.30％，吉宏股份涨停
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51.63％至63.30％。　　公司跨境电商业务主要销售区域如东南亚等海外消费市场延续 2022 年逐步复苏的市场趋势，海外市场需求增加、客户购买力提升，公司凭借优秀的数字化运营能力，实现跨境社交电商业务订单规模和利润的持续上升，2023年第一季度预计实现归母净利润同比增长 103％-110％。随着国内消费市场的逐步修复，公司上游快消品龙头客户订单有所增加，包装业务业绩同比实现稳健增长。
金融界2023-04-13
投资有道：搭载未来独角兽
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+密集配送网络+数字化服务体系，为头部跨境电商解决尾程配送的效率和成本痛点，服务对象就包括了像亚马逊、沃尔玛、Shein、Wish、以及最新的拼多多旗下的Temu等多家平台。虽然尾程配送市场竞争剧烈，像DHL、UPS等国际快递公司，不仅可以提供头程服务，也可以用于尾程配送，但费用相比而言会比较贵，对于出海电商来说，成本问题是必须考虑的重要环节。而对于专门深耕尾程服务的平台而言，订单来源、标准化和高质量的服务，以及持续的投资研发都是做大做强的严峻考验，而UniUni通过构建智能化的数字物流体系，凭借强大的数据算法，不仅解决了行业痛点，也有效的提升了众包模式的效率，令北美的业务拓展取得了良好的进展。更重要的是，目前北美的电商业务虽然凭借疫情的推动，出现了巨大的发展，但即便是最火热的2020年，美国电商规模一年内就增长了44%，但电商渗透率依然只有20%左右，这和中国的37%相比，能够明显看出还有巨大的提升空间。因此当UniUni继续稳住加拿大市场的同时，大力进军美国市场，无论从经营还是投资的角度来看，都是不断拓宽赛道的重要一步。目前UniUni平台拥有6000多名注册司机，其中1000多名是全职司机，已经实现加拿大9个省100多个城市超过60%的人口覆盖率，预计2023年将实现90%至95%的人口覆盖。同时为了打开更大的发展空间，UniUni进入2023年后在短短3个月内完成了两轮融资，目标就是覆盖全北美，挖掘更大的发展潜力。估值前景从经营模式方面，Uber和UniUni有很强的相似性，都是众包模式，不过具体业务的运营方式还是有着较大的不同，UniUni其实更相似于Amazon的众包模式。 Uber业务分成三大块：分别是载客、外卖和物流业务。具体的操作方式方面和UniUni比较像的是载客和外卖这两块，都是通过平台算法规划路线、分配司机，但Uber数据是实时派单，动态调整，而UniUni的模式则和Amazon的众包模式相似，司机每天集中取件，然后通过算法搭建最完善的派送路线完成配送。而Uber缺乏的是UniUni这样的仓储数据管理系统。由于目前可以看到的UniUni数据只有收入预期，因此现在估值只能基于竞争对手的市销率P/S来计算。这里可以暂时使用Uber的估值前景来参考估值，Uber在2019年上市时候的市值大约是接近700亿美元，当年的年度收入是130亿美元，市销率大约是5.4倍，上市以来的最高市销率是10倍左右，目前由于市场低迷，市销率已经回落到1.9倍。不过这样的水平在当前的情况下属于是被低估了，可以通过目前未来5年的收入预期来计算合理市值。目前Uber未来5年的年均收入增长预期是14.6%，因此通过DCF贴现模型计算出来的合理市值应该是885亿美元，也就意味着当前的市销率大约是2.8倍。如果对标Uber，通过Uber上市以来的平均5倍的市销率数据计算估值。UniUni目前的计划是，2023年底日均目标单量计划是超过20万，2024年底计划超过40万，2026年上市前计划达到100万。2023年底年度收入目标是达到1亿美元，2026年上市前年度收入预期能够达到3亿至4亿美元，这样来计算上市的市值预期就应该是15亿至20亿美元。
凉狮2023-04-12

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