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中国首富换人当！TA取代钟睒睒、马云开创新时代……

(来源:Bloomberg) 这位前谷歌工程师在2015年创立了拼多多，这是一个以大量促销和销售廉价产品而闻名的电子商务平台。他迅速跻身世界富豪榜，其净资产在2021年初达到715亿美元的峰值。但这条路并不完全顺遂，他的财富来得快，去得也快，在随后的大约一年时间里缩水87%。在全球疫情放缓之际，中国突然对私营企业进行打击，黄峥的财富下滑尤其明显。随后，令人惊讶的事情发生了，黄峥的拼多多控股公司卷土重来。尽管规模不如以前，但发展稳健，以Temu品牌向中国以外的地区扩张，帮助抵消了持续疲软的中国国内经济。据彭博社文章，与英语教师出身的阿里巴巴创始人马云不同，黄峥代表了中国新一代科技企业家，他们的职业生涯始于全球机遇。 12岁时，他凭借着超凡的数学天赋考入杭州外国语学校，在那里他与中国政界和社会精英的子女同班。从浙江大学计算机科学专业毕业后，他在2002年离开中国，前往威斯康星大学攻读硕士学位。毕业两年后，他回到中国帮助建立谷歌中国。2007年，他创办了自己的第一家公司，然后在2010年将其出售，创办了一家新公司，帮助企业在阿里巴巴旗下的淘宝或京东等网站上进行营销。2013年，由于耳朵感染，他不得不退休，于是他萌生了创办拼多多的想法。黄峥在2018年接受财经(Fortune)杂志采访时表示：“拼多多不是要让上海人感觉自己过上了巴黎生活，而是要确保安徽人有厨房用纸和新鲜水果。我们的目标不是便宜，而是让用户感觉自己赚到了。” 随着中国开始打击科技巨头，黄峥在2020年辞去拼多多首席执行官一职，并在2021年辞去董事会主席一职，此后他基本上一直低调行事。大约在那个时候，拼多多和他的净资产开始下跌。但拼多多在中国以外的产品Temu提振了该公司的营收，并支撑了其反弹。该应用于2022年9月推出后，在美国应用商店中排名飙升至榜首，以从中国直接发货的廉价无品牌产品为目标客户，面向通胀压力下的美国人。拼多多去年报告的收入约为2480亿元人民币，约合350亿美元，比2022年增长了90%。 GlobalData Retail零售分析师尼尔·桑德斯(Neil Saunders)表示：“在这种经济环境下，人们显然在寻找物超所值的商品，人们在寻找低价商品。因此，对于像Temu这样的价值零售商来说，这是一个大放异彩的时刻。” 所有这些，加上中国在2022年12月放弃新冠清零政策，推动了拼多多的估值飙升。2023年11月，该公司首次超越阿里巴巴，成为中国第二大互联网公司，此后这两家竞争对手一直不相上下。尽管如此，拼多多的迅猛增长还是引起了国内外的关注。即使在2021年因一名员工死亡而对工作条件展开调查后，拼多多仍要求员工每周工作6天，从上午11点到晚上11点，外加加班。这是该行业“996”文化的一种变体，在北京监管审查之后，字节跳动和阿里巴巴等公司都避开了这种文化。 Temu的超低价产品也导致一些商家和第三方卖家越来越不满，他们觉得这家电子商务巨头正在不断压榨他们的收入。今年夏天，一系列公众集会将事情推向了高潮，其中一次，数百名小供应商在Temu广州办事处外高呼口号，抗议该公司征收的所谓不公平罚款。在其他地区，美国小企业也注意到了Temu的快速增长。该公司目前利用贸易漏洞，允许免税运送价值不超过800美元的货物到美国，从其在中国的仓库向美国个人发送小包裹。游说者正在推动将门槛降低到10美元。尽管如此，拼多多还是积极开展促销活动，包括斥资数百万美元为Temu制作30秒超级碗(Super Bowl)广告。该公司还在Temu 网站上打出醒目的横幅，其中包括：“像亿万富翁一样购物。” “Temu目前只关心增长，”桑德斯说。“吸引人们访问网站，让他们购物。然后，如果他们变得更加沉迷，也许当我们稍微提高价格时，他们就会开始更加宽容。因此，我认为Temu正处于土地争夺时代。”

圈内人 1评论08-09 14:10

【一周科技动态】大科技公司的估值，都还安全吗？

伟达(NVDA)$ -3.88%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -5.11%， $特斯拉(TSLA)$ -8.31%， $亚马逊(AMZN)$ 受上周财报叠加的影响-9.31%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点目前的估值能撑住大科技公司吗？随着大科技公司Q2财报的发布，市场也基本完成了对其价值的重估，以及仓位的调整。以截止8.8收盘价格来看，Mag 7的利润倍数估值来看，连续12个月的PE最高的是TSLA，达到99倍，最低的是GOOGL，仅为22倍。 AAPL：PE(TTM)为32.5倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为31.8倍，也就是隐含2%的涨幅；而随着增速下降，PEG从2.3倍跳涨至3.6倍，不是个好的信号，但目前的交易加入了AI新机发布后的增长预期。 MSFT：PE(TTM)为34.2倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为30.4倍，也就是隐含12%的涨幅；而随着增速上升，PEG从2.0倍下降至1.9倍。微软还是相对稳定的。 GOOGL：PE(TTM)为22.9倍，所有大科技中最低，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为20.47倍，也是隐含12%的涨幅；而随着增速上升，PEG从1.4倍下降至1.3倍。Google的交易相对便宜，也隐含了市场对搜索广告可能被AI抢占市场的担忧。 AMZN：PE(TTM)为38.9倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为28.57倍，也就是隐含36%的涨幅；而随着增速上升，PEG从1.0倍下降至0.8倍。Amazon的利润变动较大，因此目前的交易也包含了对未来增速下滑的预期。 META：PE(TTM)为24.7倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为23.7倍，也是隐含4%的涨幅；增速基本与市场预期无异，因此PEG保持在1.1倍左右。META的社媒广告业务在同行业中也表现强势，市场对其AI变现能力相对认可，估值保持在稳定的区间，也相对有安全垫。 NVDA：PE(TTM)为61.1倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为38.9倍，也是隐含57%的涨幅；市场对其增长吃得比较透，PEG从1倍下降至0.8倍。NVDA在2024年结束后的PE其实在大科技中并不算高，而已2025年预期的增速，其实PE也能回到30倍以下，但现在市场也在担忧AI增长过早进入拐点，这样对无论PE倍数也好，还是PEG倍数也好，都是巨大打击，会显得估值更高，因此回调也算猛烈。 TSLA：PE(TTM)为99倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为84倍，无疑是大科技中最贵的，这是由其行业性质决定，而市场对Tesla交易的关注点更多的是未来业务的想象力。期权观察家——大科技期权策略作为本轮科技股牛市的旗手，NVDA的表现最能反映市场情绪。在回调过程中，NVDA的波动也相当剧烈，上下6%的涨跌幅并不罕见。而期权玩家也非常喜欢这样的行情，升高的IV会对卖方更有吸引力，买方的交易也会更频繁。本周的异动期权数量较多，我们如果从整体的期权数值表现上来看，投资者对8月16日（月期权）、8月23日、8月30日的几个交易日的最大持仓，Call分别在105-115，PUT则是90-100，这也隐含了市场对其的预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1864%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为24.18%，超过SPY的12.35%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.5，而SPY为1.2，组合的信息比率为1.1.

老虎证券08-09 12:02

衰退担忧缓解，标普500指数创2022年11月以来最大单日涨幅，标普500ETF(513500)盘中涨超2%，英伟达涨超6%

，特斯拉涨超3%，苹果、微软、亚马逊、谷歌涨超1%。半导体、航空公司、有色金属板块涨幅居前，Arm涨超10%，安森美半导体涨超8%，英特尔涨近8%，博通、恩智浦涨近7%，美国航空、达美航空、联合大陆航空涨超6%，高通、AMD、世纪铝业涨超5%，戴尔科技涨超4%，超微电脑、惠普、南方铜业涨超3%。 2024年8月9日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨超3%，成交额超800万元，年初至今涨幅近10%。标普500ETF(513500)盘中涨2.39%，成交额超3600万元，交投活跃，最新规模超136亿元。经济数据方面，美国至8月3日当周初请失业金人数录得23.3万人，为7月6日当周以来新低；预期为24万人，前值由24.9万人修正为25万人。 Great Hill Capital Llc分析师Thomas Hayes,表示：“自从上周五的美国非农就业报告发布以来，每个人都对萨姆规则引发的经济衰退感到紧张。初请失业金人数低于预期，缓解了人们对劳动力市场完全崩溃的担忧。我们的经济相当强劲，不会出现迫在眉睫的衰退，所以我们可以再等几周，等待美相关部门的首次降息。” 在被本周股市大跌搞得手足无措的交易员正思考前路如何之际，瑞银集团的Solita Marcelli仍然看好美股将在未来几个月继续保持上行趋势。该行财富管理部门的首席投资官表示，最近的市场动荡并没有削弱她对2024年股市基本面的看法。她指出，美相关部门首次降息在即，在经济增长稳固的背景下，在央行开始放松政策后的12个月中，标普500指数平均上涨约17%。Solita Marcelli补充称，本周早些时候Cboe波动率指数(VIX)短暂飙升至多年高点也为交易员提供了入市机遇，特别是对于那些持观望态度的交易员。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-09 10:02

MicroStrategy CEO：个人、公司、机构和国家应该怎么应对比特币革命

金色财经08-09 09:33

8月9日证券之星早间消息汇总：上海市公交车、出租汽车全面将实现新能源化

证券之星08-09 09:02

金色早报 | 特朗普：美国经济接近衰退 XRP鲸鱼持仓创历史新高

nea上可用。 ▌CoreWeave从谷歌和甲骨文聘请两名高管，以推进AI业务英伟达投资的云计算公司CoreWeave从谷歌和甲骨文聘请了两名高管来构建自己的人工智能基础设施。其中，Chen Goldberg此前在Alphabet旗下谷歌公司担任总经理兼工程副总裁，未来将在CoreWeave担任高级副总裁。Sachin Jain此前在甲骨文担任人工智能（AI）基建与产品管理的高级副总裁，未来将在CoreWeave担任首席运营官。加密货币 ▌特朗普次子：谨防虚假代币，官方特朗普项目尚未公布美国前总统唐纳德·特朗普的二儿子、现任特朗普集团执行副总裁Eric Trump在社交媒体发文表示，“小心虚假代币，唯一官方的特朗普项目尚未公布，将会在推特第一时间公布消息。” 此前消息，美国前总统唐纳德·特朗普的二儿子、现任特朗普集团执行副总裁Eric Trump在社交媒体发文表示，“我真的爱上了加密货币/DeFi（去中心化金融）。敬请期待重大公告。” ▌摩根大通：加密市场的反弹可能是短暂的，利好催化剂大多已被消化摩根大通分析师在一份报告中表示，可能推动比特币和更广泛的加密货币市场价格上涨的利好催化剂大多已被priced in，包括摩根士丹利财富顾问向其客户提供加密ETF、门头沟偿还即将结束，以及美国两党都指向有利的监管等等。该银行表示，这些积极的催化剂似乎已经反映在数字资产的当前价格中。“由于芝加哥商品交易所比特币期货领域去风险化程度有限，股市仍然脆弱……尽管最近有所调整，但我们对加密货币市场仍持谨慎态度。” 该银行表示，加密市场短期内的任何反弹都可能是短暂的，因为比特币价格相对于其生产成本和黄金而言仍然过高。该银行分析师目前估计，比特币挖矿的平均生产成本约为 49,000 美元，任何低于该水平的价格走势都会给矿工带来压力，从而进一步打压 BTC 价格。 ▌BTC突破62500美元行情显示，BTC突破62500美元，现报62500.26美元，日内涨幅达到13.06%，行情波动较大，请做好风险控制。重要经济动态 ▌美联储施密德暗示尚未准备好降息堪萨斯联储主席施密德暗示他还没有准备好支持降息，因为通胀高于目标、劳动力市场尽管有些降温但仍健康。施密德在对堪萨斯银行家协会的讲话中表示，最近通胀的下降“令人鼓舞”，更多的低物价压力报告将增加他对通胀在向央行2%目标回归的信心，并因此能够降低利率。“我们很接近了，但还没有完全实现目标，”施密德说。他没有对美联储应该何时降息发表看法，称“政策路径将由数据和经济势头决定。”虽然美国7月非农就业弱于预期，但美联储官员无视采取激进行动的呼吁。市场预计美联储9月降息50个基点的可能性大于50%。“总体而言，劳动力市场看起来仍然很健康，”施密德说。“上周的7月就业报告让许多人对这种韧性提出质疑。但值得注意的是，许多其他指标都显示出持续的强劲。” ▌美联储施密德：如果通胀持续处于低位，降息是合适之举美联储施密德表示，如果通胀持续处于低位，降息是合适之举；接近通胀目标，但“还没有完全实现”；支持改革，以便让美联储贴现窗口工具更加有效；贴现窗口可以是流动性风险管理工具；尽管7月就业报告疲软，经济增长和需求仍强劲；美联储当前政策立场“没有那么强的限制性”。 ▌美联储9月降息50个基点的概率为56.5% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为43.5%，降息50个基点的概率为56.55%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.2%，累计降息75个基点的概率为51.9%，累计降息100个基点的概率为19.9%。 ▌瑞银：华尔街恐慌指标的飙升提供了入市机遇在被本周股市大跌搞得手足无措的交易员正思考前路如何之际，瑞银分析师Solita Marcelli仍然看好美股将在未来几个月继续保持上行趋势。她称本周早些时候Cboe波动率指数(VIX)短暂飙升至多年高点也为交易员提供了入市机遇，特别是对于那些持观望态度的交易员。她指出在华尔街恐惧指数飙升后的3个月、6个月和12个月，美股回报率通常高于均值。“我们将面临一些波动，但我认为还有一些不错的上行空间，”Marcelli说。金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经08-09 08:13

隔夜美股全复盘(8.9)| 衰退担忧缓解，三大股指集体收涨，英伟达涨逾6%，OpenAI奥尔特曼发布草莓照片，引发新模型猜想

奥尔特曼发布草莓照片，引发新模型猜想。谷歌收涨 1.92%，亚马逊涨 1.86%，英国竞争与市场管理局（CMA）对亚马逊和Anthropic展开调查。Meta涨 4.24%，礼来涨 9.48%，上调公司全年营收指引与调整后每股收益预期。博通涨 6.95%，特斯拉涨 3.69%，诺和诺德涨 7.5%。 INTC涨7.9%，法院文件显示：英特尔因业绩疲软、裁员及暂停分红而被股东指控其证券欺诈。英特尔将为汽车驾驶舱带来独立GPU功能，助力下一代汽车人工智能。OXY涨4.31%，西方石油Q2利润超预期，上调全年油气产量目标。 03 每日焦点 1、集邦咨询：英伟达2025年推Blackwell Ultra、B200A，将拉升HBM3e 12hi消耗比重至40% 8.8 根据TrendForce集邦咨询最新HBM报告，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM（高带宽内存）容量也明显增加。NVIDIA（英伟达）目前是HBM市场的最大买家，预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后，其在HBM市场的采购比重将突破70%。 2、美股艰难的夏季市况掩盖了企业盈利高于预期的光芒 8.8 分析师Sagarika Jaisinghani指出，美股艰难的夏天令美国公司多年来反响最好的财报季黯然失色。标普500指数成分股中盈利超预期的公司在公布财报当天的反应中值比基准指数高出1.7%，这是自2019年以来记录的最宽差距，而未达预期的股票反应中值仅较指数落后1.1%，是同期最窄幅度之一。指数成分股第二季度利润增长13%，整体上仍超出预期，这是自2021年第四季度以来的最大增幅。不过，该指数在强劲的财报季里并没有获得回报。股市专注于科技公司估值过高的担忧，并担心美联储降息速度不够快无法达到可以阻止经济滑坡的程度。 Datadog一度涨超9% Q2业绩超预期上调全年业绩指引 8.8 云安全公司Datadog(DDOG.US)公布第二季度业绩，营收达6.453亿美元，同比增长27%，超过分析师平均预期的6.249亿美元；调整后的每股收益为0.53美元，超过分析师预期的0.37美元；调整后毛利率增长100个基点至82%。Datadog上调全年业绩指引，预计收入将介于26.2亿至26.3亿美元之间，之前预期为25.9亿至26.1亿美元；预计调整后每股收益在1.62至1.66美元之间，之前预期为1.51至1.57美元。 3、特斯拉涨2% 报告称Autopilot行车安全性达到普通驾驶安全的10.3倍 8.8 特斯拉发布2024年第二季度行车安全报告称，今年第二季度，特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。报告显示，结合美国国家公路交通安全管理局、美国联邦公路局以及特斯拉统计数据，在2024年第二季度的美国，正常驾驶情况下，车辆大约每行驶67万英里就会发生1起交通事故；开启Autopilot自动辅助驾驶功能的特斯拉车辆，每行驶688万英里发生1起交通事故。 4、Meta涨超2.2% 消息称其与谷歌达成秘密广告协议 8.8 据英国金融时报，谷歌和Meta达成秘密协议，将Instagram的广告定向投放给YouTube上的青少年，从而规避了谷歌自身关于未成年人上网行为的规定。此外，Meta宣布，即刻关闭旗下VR游戏工作室Ready at Dawn。该工作室曾开发了《Echo》系列VR游戏。 5、苹果涨1.2% 高级AI功能月费或高达20美元 8.8 Counterpoint的苹果分析师表示，苹果公可能会向Apple Intelligence的高级AI功能收取高达20美元（约合人民币143元）的月费。Counterpoint Research的合伙人Neil Shah表示，对人工智能的投资是昂贵的，苹果会希望将这一成本转嫁给用户。目前，苹果的Apple One服务包（包括Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple News Plus和iCloud等）的月费为19.95美元。苹果可能会对Apple Intelligence的更高级功能收取10至20美元的费用，并将其整合进Apple One服务包中。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）14:00 德国7月CPI月率终值

格隆汇08-09 07:13

世界黄金协会预测：三大因素掣肘黄金走势不确定性和风险上升提振市场情绪

6 月和 7 月大量抛售股票，特斯拉、谷歌、亚马逊和英特尔的业绩指引也不佳。英伟达股价自 6 月触顶以来已下跌 28%，而纳斯达克综合指数较 7 月高点下跌 12%（截至 8 月 5 日）。” 他们警告称：“英伟达的盈利电话会议可能会对股价产生决定性的影响。” WGC 分析师指出，尽管 9 月通常是美国股市的疲软期，但由于交易员休假，8 月的走势往往持平且交易量较低。他们表示：“今年到目前为止，8 月的疲软似乎超过了 9 月。”“黄金在股市抛售期间通常具有很强的负相关性，这应该会维持投资者的兴趣，而且鉴于持仓不紧张，他们的反应能力可能会保持下去。到目前为止，它已经完成了自己的任务。” （图片来源：Kitco News） “我们认为，这些事件将使不确定性居高不下，而不是提供任何明确的解决方案，”世界黄金协会总结道。“美联储开始降息在很大程度上取决于经济数据的正常化。虽然就业报告和 ISM 数据令人意外地下滑，但其他数据却相当火爆。可以说，我们可以期待的经济复苏类型仍不明朗，因为市场几乎 100% 肯定两次降息是有风险的；不仅对风险资产如此，对债券和黄金也是如此。” 他们补充道：“对于黄金而言，不确定性和事件风险的上升可能会让投资者保持高涨的兴趣。到目前为止，它在保护投资组合方面做得很好。”

丰雪鑫9908-09 05:45

网络安全公司 Trend Micro 探讨出售事宜盘中股票一度上涨11%

行业的交易活动也在上升。今年 7 月，谷歌母公司 Alphabet 试图达成一项 230 亿美元的交易以收购网络安全初创公司 Wiz，但谈判最终未能成功。

Heidi08-09 01:08

英国调查亚马逊数十亿美元投资人工智能应用目的遭质疑

委员会（FTC）在1月向微软、亚马逊和谷歌以及人工智能公司OpenAI和Anthropic发出命令，要求它们分享各自近期投资和合作的信息。一些较小的科技公司批评大型科技公司通过建立对一些关键人工智能系统公司的股份来接近这些公司。 5月，企业软件公司Appian的首席执行官Matt Calkins对CNBC表示，获取尽可能多的数据和收购快速增长的人工智能初创公司并不一定能带来成功。 “这是一个聪明人的市场，”Calkins说，“你有足够的钱去购买或购买Anthropic或Mistral的部分股份，这很令人印象深刻。但人工智能可能不是一个‘赢家通吃’的市场。” “会有不同的人工智能算法用于不同的目的，它们的价值也会因你是否以及如何将自己的数据加载进去而有所不同，”他补充道。

佳华16808-09 00:07

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