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科技巨头加码AI，英伟达继续赢麻！
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周二，谷歌、特斯拉两大科技巨头公布财报，其中，谷歌业绩超预期，而特斯拉却推迟了Robotaxi，导致股价大跌！谷歌的业绩也有瑕疵，比如Youtube广告收入未达预期。财报公布后，两大巨头的股价出现明显下跌。关于财报，已经有很多分析内容，这里不再赘述，今天来聊聊通过谷歌和特斯拉的财报，我们能捕捉到怎样的AI趋势？先来看谷歌，今年二季度，谷歌的资本支出达到了132亿美元，创历史记录，同比暴增91%！巨额资本开支主要用于AI投资，有分析认为，当前的AI技术还处于早期阶段，尚未看到大规模的应用场景，有投资者担忧过高的投入是否会造成投资损失。谷歌CEO Sundar Pichai认为，当前AI确实处于早期阶段，但如果不积极投资，谷歌很难承担投资不足带来的风险。而且，他认为AI基础设施有很长的生命周期，潜台词是不用担心浪费！特斯拉对AI 的投入更直观且猛烈，在二季报中，公司计划在今年年底将AI训练能力较当前至少提升2倍！由此来看，科技巨头的AI竞赛尚未结束，英伟达或继续赢麻了！ $谷歌(GOOG)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券07-24 20:29
机构疯狂抱团的大牛股
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业模式目前还没有形成闭环，但META、谷歌、特斯拉等几大科技巨头在加大算力资本开支投入，生怕在科技浪潮中掉队，加上Open AI等新势力，这使得从英伟达算力卡，再到整个数据中心产业链都拉紧了产能供应。投入周期这才刚刚开始，从这个角度，三剑客的业绩至少2025年也不需要担心。根据Lightcounting 预测，光模块的全球市场规模在2022-2027年将以11%的复合增长率保持增长，2027年有望突破200亿美元。这其中，数通光模块又是增量关键，AI用的数通光模块驱动力主要来自800G、1.6T、3.2T 光模块需求。到2027年，整个数通市场 800G 及以上速率的光模块市场规模占比将超过50%。因为AI的发展缩短了光模块产品的迭代周期，所以利润只能流向技术进度快，先进产能供应得上的头部厂商。一方面，高速率在AI应用要求下需要迅速升级。2023 年之前，光模块速率翻倍需要约4年时间；而现在，从400G 到 800G 再到 1.6T 的代际升级有望缩短至两年。另一方面，光连接数量和AI芯片的比例也在持续提升。只要Scaling Law还有效，交换网络层数随着模型规模提升，需要配比的光模块同样要增加。英伟达在6月3号的Computex大会上发布了未来产品路线图，将AI芯片推至一年一代的迭代周期里，配套光模块也有望快速从800G向1.6T和3.2T升级，同时导入LPO、硅光、CPO等不同方案。随着产品选代周期变短，产品技术壁垒提高，利好技术能力出众的头部厂商，行业格局有望持续集中。根据Lightcounting，中际旭创市占率在过去10年内迅速攀升，2023年公司超越Coherent在全球光模块市场中占据第一的份额。行业需求确定性越来越高，市场对光模块厂商的关注，从技术、客户绑定关系转移到产能、出货节奏上来。最明显的，是去年下半年开始，光模块板块内个股走势的分化，只有拿得出业绩的三剑客今年还能继续大幅上涨。中际旭创的产能布局使其具备大批量高端光模块出货的能力。公司在苏州、铜陵、成都、泰国、中国台湾都设有生产基地。其中，为了提高面向海外客户的出货量，为800G和1.6T等产品上量进行准备，公司的泰国工厂从去年下半年开始加大资本开支，持续扩充产能。在大国科技博弈的背景之下，海外产能对于业务安全的重要性不言而喻。月初，关于特朗普当选后的贸易政策主张在A股发酵，连光模块不放过，投资者们纷纷开始担心假如特朗普当选后，加税的风是否会吹向光模块，给海外竞争对手带来机会，对光模块的定价又将带来挑战。这种担忧目前还未带来强有力的冲击，尽管关税可能已经是板上钉钉的事情，光模块毕竟依旧具备产能紧缺的特征，只有三剑客有足够的技术工艺和产能来跟进AI产业步伐。如果高速率光模块实在没什么壁垒，国内二线厂商就不会拿不到英伟达订单了，美国方面也不至于主动卡住自己的脖子。根据中际旭创的公告以及投资者问答，其泰国产能占比预计将达到或超过50%，并有望进一步提升。最后是价格对利润率的影响。结合过去前几代产品的价格趋势来看，每一代光模块在初始大规模量产阶段价格年降幅较大，后续趋于平稳。如果出现严重降价的现象，主营业务的毛利率将受到影响，利润可能无法达到市场预期。因此头部厂商一直致力于硅光技术的使用，硅光解决方案集成度高，在速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，在超 400G 的短距场景、相干光场景中有低成本优势。再加上东南亚产能的低劳动成本，即使价格向下调降，由于物料成本和工艺环节有所节省，随着硅光产品在收入结构中不断上升，预计将会更好的留住利润。中际旭创对硅光业务就比较乐观，透露未来计划优先出货硅光产品，明年整体产能将有所改善，并期望硅光产品的占比能达到7成以上。 03 单看这只重仓股过去两年6倍的涨幅，的确很吓人。但如果计入2025年利润高增预期下的估值就会变成大概20倍，同理的，新易盛是32倍，天孚通信是24倍。一般情况来说，高端制造业的通用估值是20-25倍，所以中际旭创的目前估值水平虽然小贵，但也还不算被炒上天。不过最大的问题就在于，当前的市场环境并不算是“一般情况”，市场对任何个股的估值都不太友好，再好的公司估值也要打个折扣，中际旭创也并不会例外。同时不要忘了赛道股的关键前提，永远是景气度。如果后续下游客户算力建设没达到预期，或者核心客户供应链引入竞争，导致价格大幅降低，就可能会导致光模块厂商业绩放缓，进而出现“业绩与估值”双杀的局面。所以即使是最看好的投资者，也要时刻注意投资波动的风险。（全文完）
格隆汇07-24 20:00
中国市场恐陷“恶性循环”！科技巨头释放危险信号，日元要崛起了？
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前为止，投资者对所看到的感到失望。” 谷歌母公司Alphabet的股价在盘后交易中下跌，尽管该公司超出了收入和利润目标。Clayton表示：“投资者质疑投入谷歌AI能力的巨额资金是否真的在带来回报。” 棘手的夏季投资分析师正在仔细研究本周的财报，以寻找今年上半年由科技推动的反弹是否会持续的迹象。随着夏季的到来，市场面临压力，不确定性可能会增加波动性，尤其是美国总统竞选的进展。巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“喜忧参半的业绩、活动数据的疲软以及高度的政治不确定性使市场保持紧张。再加上我们进入了棘手的夏季季节性，投资者在投资组合中变得更加防御。” 截至目前，约五分之一的标普500公司已报告业绩。分析师预估在财报季前有所下滑，但包括摩根士丹利的Michael Wilson和巴克莱的Cau在内的市场策略师警告称，这次的下调幅度较小，这使得正面惊喜的门槛更高。投资者似乎特别担心销售额，少于一半的公司超出预期。被称为“七巨头”的特斯拉、Alphabet、苹果公司、亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和英伟达公司的预期很高。根据彭博行业研究的数据显示，分析师预计这些公司的第二季度利润将增长30%，而整个标普500的利润增长为10%。中国股市“下行循环”？在亚洲，大多数特斯拉供应商和电动车同行的股票也下跌。由于台风格美，台北股市休市，因此科技巨头台积电的股票未进行交易。沪深300指数周三(7月24日)收盘下跌0.6%，三天累计下跌超过3%，为1月31日以来最大跌幅。上证综合指数一度跌破2900点的关键水平。被称为“国家队”的中国主权财富基金今年在支撑股市方面发挥了关键作用，包括在上周的三中全会期间。周三的走势表明，他们可能在早盘就采取行动，帮助减少跌幅。当天，被国家队作为购买目标的八只ETF的成交量达到147亿元人民币（20亿美元），超过了前一交易日的总量。然而，与上周五接近400亿元人民币的行动相比，这仍然相形见绌。 “国家队很有可能在早盘推动了股市上涨，因为一些大型广义指数ETF的成交量是观察主权基金动作的关键窗口，”深圳私享股权投资基金管理有限公司基金经理Li Xuetong说，“市场上悲观情绪普遍存在。” 交易员担心市场陷入了一个下行循环，反弹持续时间几乎不会超过几周。如果历史是一个指南，任何来自24人政治局的市场友好措施可能都不足以推动可持续的反弹。全球股票交易的低迷反映了市场在寻找方向，交易员正在消化包括美国选举、降息预期和企业业绩疲软等一系列主题。周四的美国GDP数据和周五的个人消费支出数据（美联储青睐的通胀衡量指标）可能会帮助投资者校准对利率何时可能下调的预期。日元飙升汇市方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数变化不大，为104.53。该指数本月下跌1.3%。在欧洲数据表明本月私人部门活动几乎没有增长，德国的统计数据指向收缩后，欧元下跌，债券延续涨势。随着投资者等待美国债务拍卖和制造业采购经理人指数（PMI）数据，美债收益率小幅下降。随着交易员重新定位于央行在未来几个月可能提高利率，日元兑美元汇率突破155，为6月初以来首次。交易员关注下周的日本央行会议，预计有44%的可能性会上调10个基点。交易员怀疑东京在7月初干预了外汇市场，将日元拉高，根据日本央行数据，预估当局可能花费了约6万亿日元（380亿美元）。怀疑的干预使投机者解除了流行和有利可图的套利交易，即以低利率借入日元以投资于美元定价资产以获取更高回报。日元兑其他货币也走强，兑英镑和欧元达到一个多月高点，兑澳元达到两个月高点。大宗商品方面，由于行业报告显示美国原油库存连续第四周下降，原油价格上涨，结束了一连串的下跌。
欧罗巴 1评论07-24 18:13
【今日市场前瞻】日元汇率升破155！特斯拉大跌7%
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遍下跌，特斯拉（TSLA）跌7.5%，谷歌（GOOG）跌3.3%，英伟达（NVDA）跌1.8%。 2. 日元汇率升破155！全球套利交易平仓加剧今天美元兑日元（USD/JPY）自3月中旬以来首次跌破100日均线，并突破155的心理关口，技术指标显示这一势头可能持续。澳元、纽元和比索兑日元均下跌 1%。 7月31日日本央行将举行议息会议。虽然只有约30%的日本央行观察家预计日本央行将在7月31日加息，但超过90%的人认为有加息的风险。 3. 美国关键PMI数据来袭，黄金将有大行情？今晚21:45，美国7月Markit制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值将出炉，预计分别为51.7和55.0。分析师指出，疲弱的PMI数据可能强化美联储降息的希望，并打击美元，从而刺激金价走强。 4. 首日交易量超10亿美元！美国以太坊现货ETF备受追捧美国以太坊现货ETF上市首日交易量突破10亿美元，虽然该交易量不及比特币现货ETF首日的46亿美元，但是相比美国其他标的物ETF已经非常不错。虽然以太坊现货ETF交易量超出市场预期，但是ETH价格并没有给投资者太大的惊喜。昨天，ETH经过短暂上涨之后出现回落，维持震荡行情，现报3,458美元。 5. 欧元PMI指数初值意外疲弱，欧元兑美元下跌欧元区制造业和服务业PMI初值双双不及预期，综合PMI初值50.1，低于预期和前值的50.9，创5个月以来新低。截止发稿，欧元兑美元（EUR/USD）跌0.17%，报1.0835。原文链接
投资慧眼07-24 18:09
决策分析：中国国家队又拉一把！科技巨头惹人忧，日元狂飙
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1%，标普500期货下跌0.6%。尽管谷歌母公司Alphabet超过了收入和利润预期，但其股价在盘后交易中下跌。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“Alphabet的预期值设定得太高，轻微的盈利超预期不足以推动股价上涨。因此，市场没有任何可以购买的消息。这也反映出对科技股估值过高的担忧。我们需要看看其他科技巨头的报告以及市场的反应。” 低迷的情绪延续到欧洲市场，欧洲斯托克50指数跌1.1%，德国DAX30指数跌0.95%，法国CAC40指数跌0.96%，英国富时100指数跌0.67%。美股期货维持跌幅，纳指期货跌超1%，道指期货跌0.4%，标普500指数期货跌0.6%。投资者将关注欧洲奢侈品股，此前全球最大奢侈品集团路威酩轩(LVMH)报告称，由于中国消费者减少支出，销售增长放缓。中国国家队似乎出手中国股市在波动交易中表现平平，上证综指持平，蓝筹股CSI300指数下跌0.26%，此前周二录得自1月中旬以来的最大单日跌幅。在中国股市削减涨幅之际，与此同时，受到中国政府青睐的ETF的交易活动大幅增加。随着上证综合指数跌至关键的2900点以下，主要ETF的成交量开始回升。在宏观方面，投资者等待周四发布的美国GDP数据和周五发布的PCE数据——美联储最青睐的通胀指标，以评估今年降息的预期。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场预计美联储今年将降息62个基点，9月份降息的可能性为95%。路透社的一项调查显示，越来越多的经济学家认为，美联储今年可能仅在9月和12月各降息一次，因为尽管通胀缓解，美国消费者需求依然强劲，需要谨慎行事。 Manulife Investment Management的亚洲资产配置主管Luke Browne表示：“美国消费者依然非常强劲……但你开始在一些数据中看到一定程度的脆弱性。” 日元波动日元兑美元飙升至七周高点154.36，周二上涨近1%，本月初徘徊在161.96的38年低点附近。交易员怀疑东京在7月初干预汇市，将日元从低点拉回，根据日本央行的数据估算，当局可能花费约6万亿日元（约386.2亿美元）来支撑疲软的货币。干预导致投机者平仓流行且利润丰厚的套息交易，即以低利率借入日元投资美元计价资产以获取更高回报。日元整体走强，兑英镑、欧元和澳大利亚元分别触及一个月和两个月高点。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的指标）基本持平于104.41。本月迄今该指数下跌1.3%。在大宗商品方面，由于美国原油库存减少，油价上涨。9月布伦特原油期货上涨0.28%，至每桶81.24美元，美国WTI原油期货上涨0.31%，至每桶77.2美元。
云涌07-24 16:28
谷歌Q2：财报很优秀，为何涨不动？
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gnificent 7”软件公司， $谷歌(GOOG)$ 在7月23日盘后公布Q2财报之后出现震荡，业绩基本没毛病且指引健康，但还是反跌2%，与以往对AI业绩预期的强势不同，投资者仍有部分隐忧。 $谷歌A(GOOGL)$ 投资要点此前被市场担忧的搜索业务表现强势，收入和指引均超市场预期，并没有显著的“被AI抢了饭碗”的担忧。广告服务整体营收646亿美元，同比+11%，而搜索业务485亿美元，同比增速13.8%，也是超过大部分投资者预期。另外，消费在Q2已经开始有减速的预期，而因此带来的广告支出照理说应该进入疲态，但由于竞争态势不减，因此广告主也不敢随便减少支出。Q2在搜索收入的增长主要受益于零售和金融服务领域的强劲表现。同时，由AI带来的云业务收入达到103亿美元，增速达到29%，超市场预期。这个数字单看起来缺少比较，等微软Azure和亚马逊AWS的增速也出来之后就有个更直接的对比了。比较令人担心的是YouTube的增速下滑至13%，从绝对值上来看也是与季度基本持平。可能是因为Q1的增速达到惊人的20.9%，支撑了整个与搜索有关的广告业务，因此市场对其期待较高; 当然也有去年基数较高的原因; 不过整体来说，YouTube的业务也会受其他传统媒体、流媒体、短视频网站内容淡旺季的影响。由于去年有的好莱坞编剧罢工的影响，流媒体网站进入内容“小年”，而如今周期回归，对YouTube的影响可能会持续。此外，大选年，Tik Tok可能受到更大阻力，可能对同时创作者平台的YouTube有潜在的利好。市场最关心的AI方面的投入和成果。Google一直持续在AI技术上的持续投资，特别是在搜索和云计算领域的应用。这个季度推出的AI Overview工具，提升了搜索使用率和用户满意度。资本开支也继续维持新高，预计全年每个季度都会在120亿美元，管理层的说法就是“低估AI投资的风险远大于过度投资的风险”，宁可做错，也不可不做。 CFO也出来补救一下，表示也在考虑成本管理，但重点是“优化资源配置和提高模型效率来控制成本”，并不是减小投资。同时，由于资本支出开始增大，预计从Q3开始，折旧摊销（对利润表）的影响将会加大。估计盘后的反应也是投资者对Google管理层表态的真实写照。一方面，Google本来就在AI大模型上落后，一直奋起直追但一直没办法齐平；另一方面不投入也没办法，一个季度几百亿美金投下去，也不知道什么时候能产出回报。现在投资者对Google的期待无非就是：基本盘稳定，搜索和广告业务不要被AI影响（事实证明目前没啥影响）。可以更早在AI工具上实现更多层面的商业化。因此，盘后也容易出现这种“优秀财报仍小跌”的情况，这样的情况可能会在接下来 $Meta Platforms(META)$ 等同样是广告业务的公司中体现。
老虎证券07-24 16:10
谷歌财报喜忧参半！AI支出增加，股价先涨后跌
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谷歌2024年二季度营收利润皆超预期，云业务收入首次超过100亿美元。不过YouTube广告收入不及预期，AI资本支出增加，令人忧虑。 7月23日美股盘后，谷歌母公司Alphabet公布2024年二季度财报。财报显示，公司营收为847.4亿美元，每股盈利为1.89美元，双双高于预期。被视为谷歌下一个增长引擎的云业务营收为103.5亿美元，同比上涨了29%，也高于市场预期。不过，谷歌二季度广告业务为646亿美元，较上季收入增长放缓。Youtube广告营收为86.6亿美元，不及预期。此外，在备受关注的AI投资方面，谷歌二季度的资本支出为132亿美元，超过一季度的120亿美元。令人担心未来支出继续增加，积压利润率。财报公布后，谷歌盘后股价先涨后跌，截至发稿收跌2%。年初至今，谷歌（GOOG）股价已涨32%。【图源：TradingView；2024年谷歌（GOOG）股价走势】大多数分析师仍看好谷歌前景。认为其只要持续深耕AI，维持在广告领域的竞争力，那么未来股价也会有积极的表现。但部分人仍表示警惕。KeyBanc点明，谷歌仍面临美国司法部对其广告技术业务的反垄断诉讼（9月开庭审理）、即将到来的美国总统大选，以及AI相关庞大资本支出周期等不确定因素。据Tipranks数据显示，目前分析师们给谷歌未来一年的平均目标价为202.83美元，即较当前股价还有10%以上的涨幅。【图源：Tipranks；谷歌（GOOG）目标价】原文链接
投资慧眼07-24 15:59
马斯克发起投票：询问特斯拉是否应向xAI投资50亿美元
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发大语言模型和人工智能软件产品，旨在与谷歌、微软、OpenAI、Meta等公司的产品竞争。例如，人工智能聊天机器人可以用来生成故事创意、文本、基于会议记录的行动项目列表、为计算机程序员创建或编辑代码，或者将想法从英语翻译成另一种语言。不过，XAI的第一款产品Grok与OpenAI的ChatGPT、谷歌的Bard、微软的Bing和Anthropic的Claude等领先的聊天机器人的实用性相去甚远。周二，马斯克和特斯拉没有立即回应更多信息，包括为什么这位首席执行官最初没有选择在特斯拉孵化xAI。据公司5月27日的一篇博客文章称，此前，xAI获得了60亿美元的B轮融资，融资后估值为240亿美元。
金融界07-24 15:30
十年匆匆：以太坊的 ICO 如何改变了加密货币格局？
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一家大型金融服务公司联系了我。当时我在谷歌工作，他们想知道我是否愿意为他们在这个叫做以太坊的东西上工作，”他说。约翰逊参加了面试，但离开时完全没有加入公司的打算，他形容那里的氛围是“西装革履、沉稳、不太有趣”。然而，以太坊则完全是另一回事。 “我开始玩它，很快就迷上了它，并开始构建以太坊 Solidity 库等等，”他补充道。 “几个月后，以太坊基金会联系我，问我是否愿意去面试一个职位，我抓住了这个机会。” 臭名昭著的 DAO 黑客事件以太坊的早期并非没有争议。2016 年，以太坊推出了去中心化自治组织 (DAO)，筹集了 1.5 亿美元。 DAO 旨在作为风险投资基金来帮助发展和建立以太坊网络，最初被誉为巨大的成功，但在推出不到三个月后，DAO 遭到黑客攻击，损失金额达 6000 万美元。这是约翰逊不会很快忘记的事情，他解释说。 “这对我来说确实特别难忘，因为 [黑客攻击] 发生在星期五，而我将于下周一开始在基金会工作，”他说。为了打击盗窃行为，以太坊网络在 2016 年 7 月进行了硬分叉，并将区块链回滚到黑客攻击之前。当时，黑客攻击和后来的分叉是加密货币史上最具争议的两件事。此外，并非所有人都同意接受分叉，这导致了两条相互竞争的以太坊链：以太坊接受了分叉及其回滚，而以太坊经典则没有。约翰逊承认当时的压力和不确定性，他说“这非常像是一次严峻的考验。” “从我们当时的立场来看，我们看到这是智能合约的一个缺陷。但事情发生得太早了，我们担心人们很容易将其解读为对整个系统的某种公投，”约翰逊说。但是，尽管 DAO 黑客攻击在 2016 年引起了很大争议，但时间是治愈伤口的良药。在 2024 年，没有人会认真考虑 DAO 黑客攻击。 ENS 的早期和诞生约翰逊加入以太坊基金会时，刚开始还很混乱，但很快一切都平静下来，真正的工作也开始了。 Cointelegraph 询问约翰逊在以太坊早期的工作情况。约翰逊曾与 Swarm 团队合作，该团队开发了去中心化数据存储，还与 Go Ethereum 合作，后者是谷歌最初开发的 Go 编程语言的接口。约翰逊当时将其描述为“管理非常松散”，这让他获得了他所追求的创作自由。约翰逊对互联网基础设施的兴趣最终促使他创建了以太坊名称服务，该服务基于互联网的域名系统 (DNS)。 “我们经历了一个与我们最终推出的版本完全不同的初始迭代。它更类似于 DNS，并且基于该基础设施，”约翰逊说。然而，在构建过程中，约翰逊吸取了教训，重塑了命名服务和公众看到的形式。 “我们学到了很多关于在这种独特情况下什么会更好用的知识，并对其进行了重组，使其能够更好地与以太坊智能合约配合使用，”他说。以太坊的未来在以太坊诞生 10 周年之际，它已经相当成熟。2022 年，该网络从工作量证明共识转变为权益证明，2024 年 3 月，以太坊启动了 Dencun 升级，降低了Layer 2交易成本。 Cointelegraph 询问以太坊和以太坊名称服务的下一步发展方向。 Johnson 表示，对于两者而言，重点都是“L2 和可扩展性”。 “ENS 最近宣布了我们的 L2 路线图，因为我们相信 L2 解决方案现在已经足够成熟，我们可以在此基础上进行构建。我们需要以一种适用于所有链并保留功能的方式构建它，”Johnson 说道。 Johnson 表示，ENS 在这方面与更广泛的以太坊网络“有点相似”，他预测，随着可扩展性的不断提高，以太坊的未来将更加光明。来源：金色财经
金色财经07-24 12:11
谷歌：AI已经创造数十亿收入！AI人工智能ETF(512930)昨日获资金净流入超1200万元
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低位。消息面上，当地时间7月23日，谷歌母公司Alphabet发布了截至6月30日的2024年第二季度财报。财报显示，Alphabet第二季度实现营收847.42亿美元，同比增长14%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）净利润为236.19亿美元，同比增长28.59%。Alphabet和谷歌的CFO表示，公司的营业利润在本季度首次突破10亿美元，公司将继续致力于通过持续重构成本基础来增强投资能力。对此，谷歌CEO表示，本季度的出色表现凸显出搜索业务的持续强劲和云业务的发展动力。谷歌正在AI（人工智能）堆栈的每一层进行创新。分析师认为，人工智能与云迁移相结合将持续推动谷歌云的竞争力，将关注Gemini以及Vertex AI等人工智能产品组合的使用情况，若Gemini等AI工具落地应用广泛预计将对谷歌云二季度的业绩产生积极影响。日前，杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施的通知，其中提到，打造细分领域产业集群。围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强芯机联动、整零对接、产业协同，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业集群。西南证券指出，总体来看，当前计算机公司的估值水平、机构持仓水平皆回落至低位区间；叠加海外流动性中期放松预期，AI技术周期与科技政策周期共振，行业估值具备向上拔升的潜力。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 10:11

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