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隔夜美股全复盘(9.20)| 标普道指再创新高!瑞银策略师预计美联储最终降息幅度可能超过市场预期,引发股市泡沫
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涨 1.83%,英伟达涨 3.97%,
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收涨 1.51%,据报道,Alphabet旗下的Waymo正在与韩国现代汽车就将自动驾驶汽车的制造外包进行谈判;YouTube在周三宣布,将为其Shorts平台的创作者引入一系列先进的人工智能功能,这些功能基于
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DeepMind的视频生成模型。亚马逊涨 1.85%,Meta涨 3.93%, 礼来涨 1.11%,博通涨 3.9%,特斯拉涨 7.36%,诺和诺德涨 2.14%。 TMUS涨1.5%,美国最大规模无线电信运营商之一T-Mobile US公布了其未来三年的增长目标,预计随着客户数量的增加和人工智能等新技术的推动,其利润将增加。BA跌0.34%,劳资谈判陷入僵局,波音将暂时让数千名员工休假。 03 每日焦点 1、大摩:存储器市场寒冬将至 供过于求问题将延续至2026年 9.19 摩根士丹利最新报告直言存储器市场“寒冬将至”,DRAM市场恐从周期性高峰回落,预期最快将于四季度反转向下,开始面临供过于求压力,不仅接下来市况(订单、价格)更具挑战,供过于求问题更会一路延续至2026年。 2、瑞银策略师预计美联储最终降息幅度可能超过市场预期 引发股市泡沫 9.19 瑞银策略师认为,存在着美国利率最终下降幅度超过市场目前定价的明显风险,这有可能吹大股市泡沫。Andrew Garthwaite为首的瑞银团队表示,自1981年以来,美联储以50个基点启动政策放松周期都伴随着经济衰退,但这一次他们认为这是美联储激进而不是经济衰退的迹象。Garthwaite指出市场定价体现利率将在2.8%左右见底,这个水平是美联储曾经暗示的中性利率水平,“因此存在着利率最终下降幅度超过预期的明显风险”。瑞银团队认为,短期债券主导的收益率曲线变陡有利于防御性股票和消费品行业,但不包括奢侈品,预计小盘股将跑赢,因为它们的浮动利率债务是大盘股的三倍。 美联储降息后1万亿美元将回流中国? 9.19 据凤凰网财经,美联储官宣降息50基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。市场预计,美联储开启持续降息周期,有望进一步减轻人民币汇率面临的由利差形成的外汇流出压力,并打开国内货币政策空间。 此前,“美元微笑理论”提出者,英国知名对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官史蒂芬·詹预测,随着美联储降息,中国企业可能会选择出售高达1万亿美元的美元计价资产,此举或将显著推动人民币对美元汇率升值约10%。 降息前夕,上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷表示,关于中国海外资金的具体规模,确实存在不同的解读和看法。“中国在外的资金有多少,这确实是一个复杂的问题,不同的人可能会基于不同的数据和视角得出不同的结论。”胡捷强调。尽管美元降息可能为资金回流创造有利条件,但真正的资金流动情况还需考虑多方面因素,包括国内经济环境、政策导向以及国际市场的变化等。当前阶段,我对于资金回流的规模和速度没有那么乐观。 3、特斯拉国内车机FSD按钮位曝光,目前处于不能启用状态 9.19 有小红书用户发现,他的特斯拉在更新之后出现了“完全自动驾驶能力(驾驶员监督版)”选项,也就是已经在北美推出的FSD(Supervised),版本号v12.3.6(海外3月推送),但启用按钮目前仍处于灰色状态。其他网友也放出了类似的按钮照片。此前特斯拉9月5日发文称,中国版及欧洲版FSD(完全自动驾驶能力)预计明年第一季度上线,目前仍待监管批准。 4、美东港口4.5万码头工人计划罢工,是否影响旺季? 9.19 据一财,为反对自动化并寻求涨薪,美国东部和墨西哥湾等共36个港口约4.5万码头工人计划自10月1日起罢工。 “我现在觉得他们有点像玩真的。”在加利福尼亚州长年从事美线运输的罗杰对记者表示,这次拜登政府表态不会介入,且不会援引启动《塔夫特—哈特莱法案》来中断罢工,特别是在选举期间,启动这样的法案是会得罪所有工会的。罗杰对记者解释道,美国海运进口差不多一半的货量经由美东和墨湾港区,罢工影响之大不言而喻,且10月1日一旦开始罢工后不会马上停止。丹麦海事数据分析公司Sea-Intelligence的预测显示,预计一天罢工造成的积压需要4-6天才能清理完毕,而为期两周的罢工可能意味着港口要到2025年才能恢复正常运营。 5、阿里CEO吴泳铭:机器人将是下一个迎来巨变的行业 9.19 阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在今日举行的2024云栖大会上发表主题演讲。他认为,过去22个月,AI发展的速度超过任何历史时期,但我们依然还处于AGI变革的早期。生成式AI最大的想象力,绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级app,而是接管数字世界,改变物理世界。吴泳铭核心观点如下: 1)AI发展速度已经超过任何历史时期,但依然处于AGI变革的早期。 2)下一阶段先进模型的投入门槛是几十亿、几百亿美金级别。 3)生成式AI最大的想象力,绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级app,而是接管数字世界,改变物理世界。 4)机器人将是下一个迎来巨变的行业。未来所有能移动的物体都会变成智能机器人。 5)未来几乎所有的软硬件都会具备推理能力,它们的计算内核将变成GPU AI算力为主、CPU传统计算为辅的计算模式。 6)过去一年,阿里云投资新建了大量的AI算力,但还是远远不能满足客户的旺盛需求。 7)人们对新技术革命,往往对短期高估,又对长期低估,但它会在你的怀疑中成长,在你在迟疑中错过大趋势。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)11:00 日本央行公布利率决议 (2)14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 (3)次日02:00 美联储哈克发表演讲
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格隆汇
13分钟前
美股飙升!道指、标普创新高,中国资产大爆发!特斯拉市值一夜大增3774亿元
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%,奈飞上涨超过2%,而英特尔、微软、
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母公司Alphabet和亚马逊的股价也均有超过1%的涨幅。 中国资产大爆发 中国资产在美联储降息的背景下同样表现抢眼,纳斯达克中国金龙指数大涨超4%。 多只热门中概股涨幅显著,其中富途控股涨近14%,小鹏汽车、蔚来等新能源汽车股涨超8%,京东、哔哩哔哩等互联网企业也涨超6%。 人民币汇率也迎来反弹,在岸人民币兑美元汇率较前一交易日夜盘收盘上涨140点,显示出市场对未来人民币升值的预期增强。 关于美联储未来的降息节奏,市场存在不同看法。高盛、摩根大通等金融机构纷纷调整预测,但普遍认为美联储将在未来一段时间内继续降息以支持经济增长。然而,也有分析师警告称,过度降息可能引发股市泡沫等风险。 发改委有利好 9月19日,国家发展改革委举行9月份新闻发布会。会上,国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东就当前经济运行形势、激发民间投资活力、国庆假期民生商品稳价保供等热点问题作出回应。 金贤东表示,将加强政策预研储备,适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。 金贤东称,适时推出新一批具有牵引带动作用的标志性重大外资项目,进一步巩固外资基本盘。目前,144小时过境免签政策适用范围增加到了37个口岸,便利各国游客特别是国际客商往来的政策落地显效。 金贤东表示,国家发展改革委将完善实施推进机制,配合推动相关部门研究提出户籍制度改革、常住地提供基本公共服务、随迁子女义务教育、加快保障性住房建设等具体政策措施。 金贤东指出,下一步,国家发展改革委将继续积极创造条件、破除准入障碍,在充分尊重企业投资意愿的前提下,坚持公平公开公正原则,吸引更多民间资本参与核电、铁路等重大项目建设。
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金融界
43分钟前
A股头条:发改委重磅!适时推出一批增量政策;合肥针对“三只羊”事件成立联合调查组;美股飙升,道指、标普创新高
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涨超3%,奈飞涨超2%,英特尔、微软、
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、亚马逊涨超1%。MobilEye涨约15%创6月7日以来最大单日涨幅。斯凯奇跌近10%创七个月最大单日跌幅;中概股普涨,富途控股涨近14%,小鹏汽车涨超8%,蔚来涨超7%,京东、哔哩哔哩涨超6%,腾讯音乐、阿里巴巴、唯品会涨超4%,爱奇艺、满帮、网易、微博涨超3%,百度、理想汽车涨超2%,拼多多涨超1%。 期货市场:美元指数反弹乏力微跌0.33%报100.626点;在岸和离岸人民币延续涨势,升至2023年5月以来的最高水平,离岸人民币跌至7.0715,两天内跌幅超过0.5%;在岸人民币下跌0.2%至7.0640,连续第五天下跌收于2023年5月来最低水平;比特币报63165.00美元较周三涨5.03%;黄金涨0.5%报2611.5美元,美股收盘时涨至2586.74美元,原油期货涨1.47%报71.95美元;布油涨1.67%报74.88美元;两年期美债收益率于美联储降息次日跌超2个基点,美国10年期基准国债收益率上涨2.07个基点,报3.7245%, 2/10年期美债收益率曲线趋陡。 市场策略 靴子落地后A股收涨,上证指数站上了5日线。大盘一直没有加速下跌,现在反倒是上涨了,也可能不会再有这个动作。当前无法确定大盘已经见底,后市仍不排除还有新低,但现在有望开始筑底了。上证指数距离2635点已经比较近了,在这附近开启波段反弹的可能性很大,如果还有新低,短期下方空间也有限。 题材掘金 电动自行车国标迎来修订 安全水平和续航里程将提升 9月19日,工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门,对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 标的:新日股份(sh603787)、南都电源(sz300068) 世界智能网联汽车大会即将召开 全自动驾驶备受关注 2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至9日在北京举办,主题为“协同并进智行未来—共享智能网联汽车发展新机遇”。预计本届展会将有超过250多家国内外知名整车、核心零部件企业和机构参展,参展车辆、前瞻技术和创新产品将超过200款。 标的:四维图新(sz002405)、德赛西威(sz002920) 公告精选 【重大事项】 12天8板保变电气提示:可能存在股价炒作风险 恒通股份:要约收购事项期限已满 股票将停牌一日 *ST亚星:上交所受理公司股票主动终止上市申请 睿创微纳:公司实控人、董事长马宏解除留置 中联重科:终止分拆所属子公司重组上市 新力金融:公司控股股东拟变更为辉隆投资 江苏索普:拟吸收合并全资子公司索普天辰 豪尔赛:拟转让一道新能源0.71%股权 中国巨石:董事长常张利辞职 董事杨国明代行董事长职责 威腾电气:拟与ABB成立合资公司 开展低压母线产品业务 海南橡胶:收到橡胶树保险预付赔款及橡胶收入保险赔款 兔宝宝:拟整体吸收合并全资子公司德升木业 中南传媒:选举贺砾辉为公司董事长 广电运通:中标邮政集团国芯智能柜台采购项目 国机汽车:全资子公司中标2.5亿元工程总承包项目 理工能科:子公司中标国家地表水环境质量监测运维项目 中国通号:7月至8月轨道交通市场中标六个重要项目 龙佰集团:下属子公司9990万元竞得长冲钛矿普查探矿权 新华文轩:签订约12.56亿元教科书政府采购合同 天宜上佳:控股子公司与星河动力签订战略合作协议 奥特维:全资子公司签订约4亿元销售合同 *ST美尚:股票将于9月20日被摘牌 欧莱新材:拟不少于25.9亿元投建明月湖产业园项目 【业绩速递】 莱茵生物:前三季度净利润同比预增100%—150% 赣粤高速:8月份车辆通行服务收入3.33亿元 申通快递:8月快递服务业务收入38.73亿元 同比增长21.50% 圆通速递:8月快递产品收入同比增长20.67% 丰乐种业:2023—2024种业经营年度营收同比增28.64% 韵达股份:8月快递服务业务收入39.17亿元 同比增长11.41% 【增减持】 宝立食品:董事长拟1000万至1100万元增持公司股票 嘉华股份:实控人高泽林拟合计增持公司股份25万股至50万股 亚太实业:实际控制人之一致行动人拟增持公司股份 中盐化工:董事长拟15万元至20万元增持公司股份 飞沃科技:湖南知产及其一致行动人拟合计减持不超3%股份 新亚制程:两股东拟减持合计不超6%股份 菱电电控:股东谭纯、董事吴章华拟减持公司股份 翔腾新材:公司股东计划减持不超过2%股份 四方新材:董事杨勇拟减持不超过0.07%股份 【回购】 龙磁科技:拟2000万元至4000万元回购公司股份 物产中大:拟2000万元至4000万元回购公司股份 健之佳:拟2000万元至3000万元回购公司股份 浩辰软件:拟以1000万元至2000万元回购股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
1小时前
“降息”引发科技股狂欢:特斯拉、英伟达等明星股飙升
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单日涨幅是2月22日的3%。 (来源:
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) 科技股通常在利率降低时受益,因为借贷成本下降和债券收益率走低,使风险投资更具吸引力。除了降息半个百分点外,美联储还通过“点阵图”暗示,今年年底前利率还将进一步下调50个基点。 今年以来,英伟达和人工智能热潮推动纳斯达克指数稳步上涨。周四的涨势更是将该指数推至7月中旬以来的最高点,目前距离7月10日创下的18647.45点峰值仅低3.5%。 (来源:
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) 英伟达为生成式人工智能和OpenAI的ChatGPT等服务提供强大处理器支持,周四英伟达股价上涨近4%,至117.87美元。虽然2023年英伟达股价增长了两倍多,今年已上涨约138%,但仍比6月的历史高点低13%。 (来源:
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) 英伟达的收入主要依赖于少数几大客户,包括微软、Meta、Alphabet、亚马逊、甲骨文和OpenAI等。这些公司要么开发大型语言模型,要么托管AI工作负载。因此,任何需求放缓的迹象都会引发市场对英伟达股价的担忧。不过,降息被视为一个利好消息。 芯片制造商AMD和博通周四也大幅上涨,分别上涨5.7%和3.9%。虽然AMD试图在人工智能市场挑战英伟达,但目前仍处于劣势,今年以来该公司股价仅上涨了约6%。 (来源:
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) AMD首席执行官苏姿丰在周三接受CNBC采访时表示,人工智能市场是“一个漫长的游戏”,目前仍处于早期阶段。“技术趋势需要几年时间才能显现,而不是几个月,”苏姿丰说道,“我们进入所谓的‘ChatGPT时代’才18个月,大家都在学习和适应。” 苏姿丰还表示,人工智能将渗透到我们生活的各个方面,包括教育和药物开发。“这一切的关键在于计算能力,而这正是我们所擅长的领域。” 特斯拉是周四科技股中表现最为抢眼的公司,股价上涨7.4%。虽然今年该公司表现不佳,股价下跌了近2%,但相比4月的低点,特斯拉股价已经反弹了72%。 其它科技巨头也表现出色,苹果上涨3.71%、Meta上涨3.93%。
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Sissi
2小时前
安利股份:9月19日接受机构调研,国元证券、兴证资管参与
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开发和量产阶段;正积极联系和拓展联想、
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、OPPO、VIVO、荣耀等品牌,努力扩大应用场景,提高市场占有率,实现更好的经济效益。问:公司汽车内饰品类新客户拓展情况?单车价值量大概多少?答:汽车内饰是公司重点开拓的新兴品类之一,公司产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、极越、极氪等主流汽车品牌的部分车型实现应用,主要应用于汽车座椅、仪表盘、门护板、档位扶手等位置,部分产品已拓展至汽车顶棚等区域,未来应用场景将有可能进一步拓展。公司目前服务的汽车品牌逐渐增多,公司集中资源和力量,积极充实营销力量,拓展和整合渠道关系,努力提升公司在汽车内饰领域的口碑和影响力,以获得更多汽车品牌的认可。单车价值量根据不用品牌车型的使用部位、材料性能、单价等,会有所区别,一辆车大约需要 2-15米聚氨酯复合材料。问:功能鞋材市场开拓情况?答:功能鞋材是公司优势品类之一,目前已基本覆盖安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、中乔和匹克等国内主要体育运动品牌,积累了良好的客户资源与渠道关系。在国际体育运动品牌中,公司口碑、声誉良好,大客户增多。公司是彪马、亚瑟士重要供应商,合作态势良好;与耐克合作有序推进,符合计划预期,目前处于逐步放量阶段,开发项目增多,安利股份本部订单增加,未来动能强劲;2024年上半年,公司成为阿迪达斯、安德玛装备部供应商,培育新动能;正积极联系 NB、HOK、昂跑等国际品牌客户。同时,TPU 等高端运动鞋材的销售增加,以及增量大客户拓展成效初显,公司功能鞋材品类优势明显。问:安利越南经营情况及未来展望?答:安利越南定位于中高端市场,主要立足于国际运动休闲、沙发家居等品牌客户。由于前期折旧、员工薪酬、产品和市场开发投入较大,且品牌客户对安利越南验厂认证周期等原因,尚未达到盈亏平衡点,经营有一定亏损。 安利越南加大市场开拓,积极加强与国际品牌合作与接洽,推进验厂审核工作,成为耐克、阿迪达斯和乐至宝合格供应商,通过耐克实验室认证,为未来发展带来更多机遇。目前,安利越南 2条生产线已投产,产量提升至 30余万米/月,亏损减少。公司期望安利越南 2024年下半年止亏、停亏,2024年较上年实现减亏。同时积极推进剩余 2 条线建设,计划于 2024年年底调试,2025年上半年投产。问:汽车内饰用聚氨酯合成革与真皮相比的优势?与超纤革冲突吗?答:近年来,随着特斯拉推出 100%不含皮革的内饰车型,引领了国内新能源汽车使用 PU合成革作为内饰材料的趋势。与真皮相比,聚氨酯合成革和复合材料手感、触感、肤感、质感和视觉感优良,耐久耐用性、生态环保、阻燃、防污等性能更加优异,颜色丰富,时尚流行,性价比高,优势明显,契合了消费者对汽车内饰新的需求,尤其是年轻一代更青睐于 PU材料呈现出的科技感和时尚感,促进带动了聚氨酯合成革及复合材料在汽车内饰领域的扩大应用,形成对天然皮革、PVC人造革和布艺的良好替代,市场空间广阔。超细纤维聚氨酯合成革本质上是聚氨酯合成革的一种,其优点是具有类似于天然皮革的外观,具有卓越的力学性能,抗张强度和撕裂强度高,切口类似真皮,但价格总体较高,大多数采用苯减量工艺,易残留甲苯等有害物质。超纤合成革在汽车内饰、功能鞋材等下游领域,与公司聚氨酯复合材料属于同一体系内的不同产品。二者各具特色、各有优势,在生产设备、工艺、主要原材料、产品成本、销售客户、目标市场方面有所不同。问:目前在手订单情况,2024 年三季度经营展望?答:公司所处的聚氨酯复合材料行业是一个快时尚行业,市场变化多、变化快,采取以销定产、订单驱动的生产经营模式,向客户提供的均为个性化定制产品,交货快。与标准化产品不同,公司无法预测长周期的订单情况。 目前,公司生产经营延续了 2024 年一二季度以来的良好态势,总体经营稳定向好。未来,外部环境充满挑战,但挑战与机遇并存。公司将努力以内部管理的确定性,应对外部环境的不确定性,干好每一月,干好每一天,当好“上进生”,争做“优等生”,为了更加美好的明天拼搏奋斗,不辜负社会投资者对公司的期望。 安利股份(300218)主营业务:生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务。 安利股份2024年中报显示,公司主营收入11.26亿元,同比上升28.77%;归母净利润9240.78万元,同比上升9821.08%;扣非净利润8392.94万元,同比上升1069.82%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入5.85亿元,同比上升32.86%;单季度归母净利润5113.62万元,同比上升241.72%;单季度扣非净利润4611.09万元,同比上升414.74%;负债率35.35%,投资收益-91.34万元,财务费用383.7万元,毛利率25.93%。 该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;过去90天内机构目标均价为18.69。 以下是详细的盈利预测信息: 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
昨天22:22
美股盘前要点 | 纳指期货涨超2% 欧盟要求苹果开放iPhone操作系统
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e操作系统,否则将遭巨额罚款。 8.
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今年初向欧盟委员会提议出售旗下市场广告业务AdX,拟消除欧盟垄断质疑。 9. OpenAI聘请Coursera前高管领导教育业务,拟扩大在教育领域的影响力。 10. 特斯拉国内车机FSD按钮位曝光。目前处于不能启用状态。 11. 特斯拉、SpaceX以及X的员工多数支持哈里斯,与马斯克立场相左。 12. 英特尔称目前没有任何计划剥离Mobileye的多数股权,对业务的未来充满信心。 13. UAW工会考虑在美国对Stellantis发起“史无前例的”罢工,指责后者违反合同承诺。 14. T-Mobile公布积极指引,预计2027年核心利润最高达390亿美元。 15. Hims & Hers宣布向美国特定职业人群提供低价的复合版本Wegovy,售价每月99美元。 16. YouTube和Shopee合作在印尼推出一项在线购物服务,并计划在东南亚扩展该服务。 17. 汇丰将港元最优惠贷款利率下调25个基点至5.625%,为2019年以来首次下调。 18. 阿里云百炼平台上的三款通义千问主力模型今日再次降价,最高降幅85%。 19. 小鹏汽车加速端到端自动驾驶落地,深化与阿里云AI算力合作。 20. 游戏驿站CEO同意支付近100万美元罚款,了结FTC对其未报告富国银行持股的指控。 美股时段值得关注的事件: 20:00 美国8月谘商会领先指标月率/美国8月成屋销售总数年化
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格隆汇
昨天20:43
【今日市场前瞻】英伟达涨超3%!美原油突破70美元,创两周新高!
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走高,英伟达、特斯拉涨近3%,亚马逊、
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、苹果涨超1.5%,三倍做多纳指ETF升逾5%。中概股集体走高,京东涨超6%,阿里巴巴涨4%,拼多多涨超2%。加密货币股大涨,Coinbase涨超3%,微策略涨超4%。 2. 英国央行今晚登场 英镑兑美元偷步上涨? 英国央行将于台北时间19:00公布利率决议和会议纪要,本次降息的可能性似乎不大,市场普遍预期英国央行将会维持利率不变。投资者可关注英国央行的政策措辞,预计货币政策委员会将宣布从10月开始的下一年再实施1000亿英镑的量化紧缩。 英镑汇率今日早盘走强,英镑兑美元强势上行,或重拾上涨趋势。截至发稿,英镑兑美涨0.52%,报1.3281。 3. 美原油突破70美元,创两周新高! 美联储降低50个基点助长了对经济活动和能源需求回升的乐观情绪。此外,中东地区紧张局势进一步升级的风险,尤其是黎巴嫩真主党武装组织使用的对讲机在周三爆炸之后,也成为原油价格的翘尾因素。 美原油周三小幅回调后重拾升势,并在近期从上周触及的2023 年5月以来最低水平回升反弹。原油价格升至两周高位,接近 71.00美元关口。截至发稿,美原油涨2.45%,报70.69美元/桶;布伦特原油涨2.26%,报73.86美元/桶。 4. 人民币大幅升值!中国央行即将降息? 9月19日,在美联储大幅降息50基点后,人民币汇率大涨。离岸人民币汇率一度涨超300点,截至发稿,美元兑离岸人民币(USD/CNH)跌0.40%,报7.0642。 分析师指出,随着美联储开启降息周期,中国央行也有望跟着降息。9月20日,中国央行将公布新的一年期LPR和五年期LPR。 如果中国央行降息,将会给其股市带来一定提振,并给人民币升值趋势带来一定打击。 5. Fed超预期降息致比特币巨震,但分析师仍看涨至10万美元? 美联储超预期降息50个基点,强势扭转比特币颓势,再次上演了一次过山车行情,先跌后大涨,最低跌至5.9万美元附近,而后持续反弹走高突破6.2万美元,波动幅度超过5%。 SkyBridge Capital LLC的创始人认为比特币在年底不仅会再创新高,而且可能会升至10万美元。截至发稿,比特币涨3.25%,报62156美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
昨天17:59
今年涨200%多的游戏股,降息后仍是大赢家!
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A(GOOGL)$ 都已经在2024年7月市场轮动后迅速恢复,主要得益于“健康的全球广告需求”和“中国广告商的强劲增长”。而AppLovin在全球其他地区的收入增长至4.4861亿美元(环比增长5.9%,同比增长51.3%),这一增速加快。 AppLovin的成长潜力 AppLovin的综合软件平台正在成为移动游戏广告领域的重要中介,其成功主要得益于其营销软件AppDiscovery AppDiscovery由AI驱动的AXON技术支持,能够有效识别潜在用户并提高他们与应用的互动,而AXON技术的影响才刚刚开始,AXON 2.0最近刚刚推出,随着数据积累,该模型将变得更加精准,为广告商提供更高价值 当前,其eDiscovery产品安装的增长速度令人瞩目,Q2业绩表明增速从去年的17%提升至目前的82%(第一季度为87%,第二季度为77%)。 出色的游戏广告合作伙伴关系,以及预计从2024财年第二季度起进入其他应用内广告市场的前景。管理层表示,软件业务目前以83%的年增长率发展,长期潜力在20%-30%之间,这将进一步改善现金转化水平。 随着AppLovin的软件平台逐渐占据更大市场份额,边际利润率也将继续提升,其收入也将更有效地转化为利润(EBITDA)。 此前软件平台仅占集团销售的18%,当时的现金流动性较低,而到2024年上半年,该业务已占集团销售的近三分之二,现金流动性提升至35%以上。 近期财务表现 APP的每月活跃用户平均收入(ARPMAP)也增长至52美元(环比增长8.3%,同比增长13%),尽管每月活跃用户数有所下降,但该广告科技公司在最近的财报中仍然报告了超预期的利润。 AppLovin在第二季度实现收入10.8亿美元(环比增长2.8%,同比增长44%) 调整后息税折旧摊销前利润(adj EBITDA)利润率为55.6%(环比增加3.9个百分点,同比增加11.2个百分点) GAAP每股收益为0.89美元(环比增长32.8%,同比增长304.5%)。 AppLovin的主要推动力来自其软件平台,占其销售额的65.8%(环比增加1.8个百分点,同比增加11.7%),销售额以环比4.8%、同比75.1%的速度增长,远超管理层设定的长期20%的增长目标。这一成功归因于公司在游戏之外向电子商务、联网电视、原始设备制造商(OEM)等新垂直领域的持续扩展,得益于其新的AI驱动广告引擎AXON、AppDiscovery、Adjust和MAX Auction。 指引方面,AppLovin对24财年Q3提供了乐观的指引,收入预期为11.25亿美元(环比增长4.1%,同比增长30.2%),调整后的EBITDA为6.4亿美元(环比增长6.4%,同比增长52.7%),EBITDA利润率为57%。 预计该广告科技公司将在未来几年实现加速的营收和利润增长,年复合增长率分别为20.1%和29.3%。这些增速与2018年至2023年的历史增速相比并不显得过于激进。 尽管AppLovin面临较高的财务杠杆,截至2024年上半年,公司债务约为35.5亿美元,相当于其普通股本的4.3倍。然而,自2023年下半年以来,公司运营利润显著提高,足以覆盖利息支出,目前利息覆盖率已超过5倍。 注意:越是负债率高的公司,在降息周期中受益更多。 估值分析 过去三年,该公司的平均EV/EBITDA倍数不到12倍,当前的前瞻性EV/EBITDA倍数为16.8倍,但仍低于行业平均水平的23.3北,仍然值得关注。 但由于其EBITDA前景乐观,这一溢价是合理的。 管理层暗示第三季度EBITDA利润率将继续改善,预计达到57%。 市场预测,AppLovin在2025财年的EBITDA增长率将达到15%,收入增长率为13%;在2026财年,EBITDA增长率为16%,收入增长率为14%。 结论 综上所述,由于AXON技术对安装量的积极影响、良好的EBITDA和现金流展望,以及持续看涨的市场趋势,AppLovin股票仍然具有吸引力,因此仍然值得买入。
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老虎证券
昨天16:24
美联储重磅降息50个基点,美股惊现“过山车”行情,标普500ETF(513500)今年来涨幅超21%
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特斯拉、亚马逊小幅下跌;苹果涨超1%,
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、Meta小幅上涨。 2024年9月19日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨0.32%,成交额超500万元,年初至今涨幅超14%。标普500ETF(513500)盘中涨0.26%,成交额超3400万元,交投活跃,今年来涨幅超21%。 个股消息面上,英特尔CEO基辛格表示,公司将推迟在德国马格德堡建设芯片工厂至少两年,预计于2027年或2028年开始生产。他表示:“我们必须继续紧急采取行动,建立更具竞争力的成本结构,实现我们上个月宣布的100亿美元的节约目标。” 宏观经济面上,据Nick Timiraos显示,联储投票决定将利率下调50BP,这是自2020年以来首次降息,标志着降息行动的大胆开局。12位联储票委中有11位支持本次降息决定,使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示,大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25BP。本次降息决定使联储坚定地进入新阶段:试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。 中金公司研报指出,从利率决议来看,美联储采取了更大幅度的50个基点的降息,比我们预期的更激进。货币政策声明中指出,最近的通胀数据让决策者对于实现2%的通胀目标有了更多信心。联储的行动表明,它的反应函数已经从关注通胀完全转向了关注就业。我们认为这是一个信号,即联储对失业率上升的容忍度很低,官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。基于联储主席的表述,我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。这也表明,在就业市场的数据没有稳定之前,联储都将保持“鸽派”姿态。往前看,由于联储采取了更大幅度的降息,短期内经济软着陆的可能性将进一步上升。 中信证券表示,联储2024年9月议息会议降息50bps,超出部分市场预期。议息会议声明相对前次变化较大,显示联储对通胀降温的信心和对就业市场的支撑。本次点阵图显示今年目标利率中枢为4.4%,低于2024年6月会议的5.1%,同时下调了明年利率目标水平。联储主席表示降息没有预设路径,仍是逐次会议做出决策,继续强调政策灵活性,同时对经济形势和就业市场较为乐观,仍然描绘“软着陆”图景。我们认为联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息,意在维持当前经济增长和就业市场的状态,同时保持后续政策灵活性,预计年内还有两次25bps降息。在隔夜交易降息预期兑现后,预计市场短期或重回“软着陆”交易,美债利率下行空间有限,美股或仍延续高波动状态,生物技术和房地产等板块往往在“软着陆”降息交易中表现较好。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天09:55
9月19日财经早餐:美联储大降50个基点!黄金再创新高
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赢得欧盟14.9亿欧元反垄断罚款诉讼
谷
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母公司Alphabet赢得了对欧盟14.9亿欧元反垄断罚款的诉讼。2019年,由于被认定存在不公平竞争行为,
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收到欧盟反垄断监管机构开出的巨额罚单14.9亿欧元。周三Alphabet(GOOG)涨0.33%。 报道:英伟达计划以1.65亿美元收购初创公司OctoAI The Information报道,英伟达计划收购位于西雅图的初创公司OctoAI,目前正在进行进行深入谈判。该公司主要销售旨在提高人工智能模型运行效率的软件,英伟达拟通过此次收购增强其软件和云计算服务能力。周三英伟达(NVDA)1.92%。 苹果iPhone 16引发需求热议,大摩看好其股价 摩根士丹利分析师Erik Woodring则对苹果股票给予了“增持”评级,并设定了273美元的目标价。他指出,目前的iPhone需求数据并不能反映未来的需求,认为现在判断未来12个月的iPhone出货量还为时过早。周三苹果(AAPL)涨1.80%。 波音公司未来数日将启动无薪休假的措施 波音称,公司未来数日将启动无薪休假的措施,这将影响大量美国本土的高管、经理和员工。公司决定每4周让一些工人休假一周。波音CEO及领导团队将会在罢工期间相应地降薪。周三波音(BA)跌0.82%。 通用汽车开始销售可接入特斯拉超级充电站电动汽车适配器 通用汽车宣布推出一款新型电动汽车适配器,允许其电动汽车用户接入特斯拉的超级充电网络。此举意味着通用汽车的电动汽车司机将能够利用全球超过1.78万个特斯拉超级充电桩进行充电。周三通用汽车(GM)涨2.40%。 今日要闻前瞻 英国央行利率决议。 美国上周首申失业金人数。 美国8月成屋销售。 重点关注财报:联邦快递(盘后) 原文链接
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投资慧眼
昨天09:39
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