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芯片卖不动了!AMD、三星电子业绩大降,A股半导体板块节后将如何?
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天数出现了显著增长。与小米、戴尔相比,
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的存货周转天数较低,因此其抗风险能力较强。 从宏观来看,全球芯片整体交付时间有所缩短,这一定程度上体现了企业去库存的压力:由6月份27周→7月份26.9周→8月份26.8周,交货时间连续4个月缩短。 而车规级芯片交付时间有所增加:由6月份31.3周→7月份32周,部分产品价格仍在上涨。本月初传恩智浦公司将上调车用芯片报价,目前部分工业元器件公司报价上涨10%,汽车上涨20%,但是来自汽车智能化需求的增长还不能填充来自消费电子产品需求的减少。 国产替代空间巨大,结构性行情依旧可期 半导体材料与设备是半导体制造工艺的基础,制程技术的进步推动半导体材料的价值增加,需求也随之增加。市场规模迅速增长,到2021年达到643亿美元,同比增长15.86%。按产品类别看,晶圆制造材料的比重高于封装材料,2018-2020年均超过60%。目前国内半导体材料仍以后端封装材料为主,前端晶圆材料仍缺乏核心优势,而随着中国晶圆产能的不断提高,晶圆材料所占比重有望持续上升。 晶圆制造材料缺乏核心优势、自给率低、国产替代空间较大。外部环境影响供给,内部扩产增加需求,政策刺激国产替代,半导体材料价格上涨。近年来,由于疫情、俄乌冲突和中美关系等外部因素的影响,半导体材料的供应和价格受到影响。与此同时,大陆晶圆厂产能不断提升,技术节点不断进步,对半导体材料的需求亦有显著提升。自2014年起,中国政府在整体产业发展中起主导作用,半导体国产化政策持续推动。内外因素共同推动国产半导体材料的价格和量都在上涨。 天风证券看好下游长江存储等厂商扩产后带来半导体材料端的释放与增速。 建议关注: 【硅片】 沪硅产业:国内半导体硅片产业航母,开启高端 SOI 蓝海共筑核心优势 立昂微:核心赛道优质龙头,“三轮驱动”公司成长 TCL 中环:双拳出击,重塑全球硅片格局 【特种气体】 华特气体:工业气体国产龙头,主营业务增长稳定 南大光电:电子特气领先企业,三大业务板块协同发展 正帆科技:工艺介质系统先行者,装备+材料+服务打造核心竞争力 金宏气体:国内民营气体龙头,纵横发展未来可期 凯美特气:重点发展电子特气业务,积极推进 ASML 认证 和远气体:工业气体领先企业,积极开拓电子特气 【光刻胶】 华懋科技:投资半导体光刻胶龙头徐州博康,产业链一体化优势显著 彤程新材:收购北京科华+北旭电子,打造半导体&FPD 光刻胶平台 晶瑞电材:中端光刻胶进口替代创造成长空间 飞凯材料:紫外固化和电子化学品龙头,TFT-LCD 光刻胶产能待释放 【光掩膜】 清溢光电:规模最大国产光掩膜供应商之一,客户拓展实现突破 【CMP 材料】 鼎龙股份:国产 CMP 抛光垫核心供应商,泛半导体材料迎来放量 安集科技:国产 CMP 抛光液龙头,产品品类逐步拓展 【湿电子化学品】 上海新阳:湿电子化学品产业龙头,多项产品不断突破,定增加码光刻胶 中巨芯:电子化学材料龙头,G4 级以上湿电子化学品品控,客户群丰富 【溅射靶材】 江丰电子:国内高纯溅射靶材产业龙头,优质客户在手增长可期 有研新材:有色金属材料龙头,子公司有研亿金布局高端靶材产品 【前驱体】 雅克科技:前驱体产业龙头,电子材料平台日渐成型 【第三代半导体材料】 三安光电:化合物半导体业务多轮驱动, 加速替代海外供应商 天岳先进:国内领先第三代半导体碳化硅衬底材料制造商 露笑科技:成功研发 6 英寸导电型碳化硅衬底片 东尼电子:大力布局半导体领域碳化硅半导体材料
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证券之星
2022-10-08
应用链风起 它的前世今生与未来都是怎样的?
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们的持续增长表明了开发人员的需求。正如
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公
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所证明的那样,垂直整合通常会带来更好的用户体验;同样,区块链开发人员将寻求提供 AppChains 支持的完全优化的 Web3 应用程序。也就是说,AppChains 并不适合所有人,开发人员在投入资源启动应用程序之前,应深入考虑 / 权衡其应用程序的需求。 AppChains 对安全模型经济学、货币化策略、平台防御性、整个堆栈的整体价值累积以及对加密市场结构有许多影响,这些影响将在未来几年内被我们观察到。 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。 想抱团取暖,或者有疑惑的,欢迎加入我们 感谢阅读,我们下期再见! 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-08
中美重磅消息!美国将长江储存等31家中企列入“未经核实名单”
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中国电信公司华为技术有限公司出售芯片。
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(Apple Inc.)也在评估该公司的芯片,以用于在中国销售的部分iPhone,这是美国议员和拜登政府的一个主要担忧。 这些公司之所以被列入“未经核实名单”,是因为美国无法完成现场访问,以确定它们是否可以信任,可以接受来自美国的敏感技术出口。 美国出口商在向被列入“未经核实名单”的实体(如周五新增的31家)发货前,必须进行额外的尽职调查,并可能不得不申请更多许可证。 周五,美国将无锡生物制药有限公司的一个部门从名单中删除,这对阿斯利康(AstraZeneca)新冠肺炎疫苗原料制造商来说是个好消息。路透社去年夏天曾报道,美国官员得以在无锡市进行现场视察,这是将其从制裁名单上除名的垫脚石。 无锡生物的一位发言人周五表示,考虑到今年6月的检查,该公司对无锡工厂被从名单上删除感到高兴。她补充说,该公司期待安排对其上海子公司的检查,该子公司也在2月份被列入未经核实的名单。
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夏洛特
2022-10-08
新一批对华出口禁令即将来袭!美国料首次瞄准非军用芯片 三星和SK海力士免受禁令限制
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中国电信公司华为技术有限公司出售芯片。
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(Apple)正在对其芯片进行评估,以用于在中国销售的部分iPhone,这是美国议员和拜登政府的一个主要担忧。 这些规定还可能损害正努力进入DRAM市场、有政府背景的中企长鑫存储。 美国主要芯片设备供应商LAM Research Corp、Applied Materials Inc和KLA Corp可能会受到这些限制措施的打击。LAM和应用材料均未回应记者的置评请求。KLA Corp拒绝置评。 韩国三星在陕西省有一家生产NAND闪存芯片的工厂。韩国竞争对手SK海力士已收购英特尔(Intel)位于大连的NAND闪存芯片制造业务,并在另一家中国工厂生产DRAM芯片。 据咨询公司Yole Intelligence的Walt Coon说,SK海力士25%的NAND晶圆生产和三星38%的NAND晶圆生产在中国,SK海力士约50%的DRAM生产在中国。 路透社此前曾报道称,美国正在考虑限制美国芯片制造设备向中国的存储芯片制造商出口,其中包括中电半导体,这是阻止中国半导体行业进步和保护美国公司的努力的一部分。 路透社上个月还报道说,拜登政府计划在10月份扩大对美国向中国出口用于人工智能和芯片制造工具的半导体的限制。
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夏洛特
2022-10-07
法国监管机构宣布:苹果的反垄断罚款从11亿欧元降至3.7亿
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报社(北美)讯 法国竞争监管机构减免了
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11亿欧元(11亿美元)的反垄断罚款,可能影响欧洲监管机构继续打击占据主导地位的大型科技公司。
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司
发言人证实,周四(10月6日)巴黎上诉法院将罚款降至3.716亿欧元,大约是最初罚款金额的三分之一,减少了7.284亿欧元。 据路透社报道,由于法院决定撤销一项与
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操纵价格有关的指控,同时降低了最初用来计算罚款的比率,罚款金额得以大幅削减。 2020年,法国竞争监管机构对苹果开出了11亿欧元的罚单,原因是苹果涉嫌向高端经销商施压,迫使其固定非iPhone产品的价格,如Mac和iPad电脑,并滥用苹果外部经销商的经济依赖性。 全球电子产品批发商Tech Data和英迈(Ingram Micro)也分别被处以7610万欧元和6290万欧元的罚款。 法国监管机构认为苹果、Tech Data和英迈同意不进行竞争,阻止独立经销商相互竞争,“从而扼杀了苹果产品的批发市场”。
苹
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表示,尽管公司同意法院撤销法国反垄断罚款的部分内容,但苹果认为这些决定应该被完全推翻,并计划发起上诉。 周四苹果在发给CNBC的一份声明中表示:“这一决定与十多年前的做法有关,甚至连FCA都承认这些做法已不再适用。”
苹
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补充说:“我们非常自豪地通过苹果零售店和法国全国范围内更大的零售商和经销商网络,为我们的法国客户提供服务。” 此举标志着欧洲反垄断机构正在遭遇挫折。欧洲反垄断机构正在努力遏制科技巨头,因为他们担心这些巨头正在主导数字市场,使小企业难以参与竞争。
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Sue
2022-10-07
10月13日谷歌将推出智能手表,售价350美元不支持iPhone
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师称,这款谷歌Pixel Watch比
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的Apple Watch最低价款高出100美元,且仅限于安卓手机用户,因此在推广方面面临巨大障碍。由于消费者推迟购买或选择了更便宜的竞争对手,今年就连Apple Watch的销量也出现了下滑。 市场情报公司IDC的研究经理Jitesh Ubrani表示:“市场已不像过去那样强劲。”他补充称,好的折扣对谷歌至关重要。 谷歌应用程序已经与苹果、三星电子和Fitbit等公司的手表兼容。谷歌去年收购了Fitbit,Fitbit的设备以跟踪个人健康而闻名。 谷歌推出的新款圆面Pixel Watch由不锈钢和玻璃制成,有数十个腕带选项,支持非接触式支付、音乐控制和转弯方向,带蜂窝网络连接的型号要多花50美元。 这款手表将在美国和其他几个国家销售。谷歌的产品管理总监Sandeep Waraich说,它们不会与iPhone配对,因为苹果给自己的手表提供了独家的短信功能和用户想要的其他重要功能。 当前硬件在谷歌的销售中占据越来越大的比重,销售广告和服务订阅的机会增多也带来了好处。 谷歌还表示,将从10月13日开始在17个国家销售最新款智能手机,其中包括599美元的6.3英寸屏幕的Pixel 7和899美元的6.7英寸屏幕的更亮眼的7 Pro,新款手机的摄像头变焦功能更强,内存也更大。 虽然谷歌在智能手机市场的整体份额很小,但销量正在加速增长。据市场研究公司Canalys的数据,今年上半年苹果手机出货量为300万部,同比增长131%。
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Sue
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2022-10-07
应用链风起 未来将如何发展
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们的持续增长表明了开发人员的需求。正如
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所证明的那样,垂直整合通常会带来更好的用户体验;同样,区块链开发人员将寻求提供 AppChains 支持的完全优化的 Web3 应用程序。也就是说,AppChains 并不适合所有人,开发人员在投入资源启动应用程序之前,应深入考虑 / 权衡其应用程序的需求。 AppChains 对安全模型经济学、货币化策略、平台防御性、整个堆栈的整体价值累积以及对加密市场结构有许多影响,这些影响将在未来几年内被我们观察到。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-06
Apple加速撤离中国!印度iPhone出口翻倍 AirPods和Beats耳机很快也要在印度生产了
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投资逾300亿美元,以吸引更多投资。
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的一名代表没有立即回应置评请求。 莫迪计划助印度iPhone出口翻倍 据知情人士透露,在4月份以来的五个月中,
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从印度出口的iPhone超过10亿美元,显示出这个南亚国家在成为电子制造业强国的努力中正在取得进展。 知情人士说,按照目前的速度,在截至2023年3月的12个月内,印度制造的iPhone(主要销往欧洲和中东)的出口将达到25亿美元。他们说,这几乎是截至2022年3月的一年里印度iPhone出口额13亿美元的两倍。由于数据未公开,他们要求不具名。 尽管印度只占iPhone产量的一小部分,但出口增长对印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)让印度成为中国之外的世界工厂的计划来说是个好兆头。 科技研究机构国际数据公司(IDC)分析师Navkendar Singh表示:“苹果制造规模和出口的健康增长表明,印度正在该公司的中国+ 1战略中逐渐占据重要地位。”“对印度来说,这是其财政激励计划成功的一大标志。”
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多年来一直有在印度生产iPhone的想法,直到2020年莫迪推出60亿美元的激励措施,促使这家美国科技巨头迫使供应商提高产量。 苹果在台湾的主要代工企业富士康科技集团、纬创和和硕目前在印度南部的工厂生产iPhone。根据联邦政府的一项计划,这三家公司都获得了制造业激励。 可以肯定的是,印度仍然远远落后于中国。据彭博社估计,去年印度生产了大约300万部iPhone,而中国生产了2.3亿部。 知情人士称,今年4月至8月从印度出口的设备包括iPhone 11、12和13,而新的14系列将很快开始出口。苹果上月开始在印度生产iPhone 14,比预期的要早。此前,iPhone 14的投产出人意料地顺利,将中国和印度之间的产量差距从数月缩短至仅数周。 除了智能手机,印度还在制定计划,提高对平板电脑和笔记本电脑制造商的财务激励,希望吸引苹果在当地生产Macbook和iPad,并吸引其他品牌。 但要走出中国并不容易,苹果在中国已经建立了近20年的深厚供应链。彭博社的一项分析估计,将苹果10%的产能从中国转移出去大约需要8年时间,该公司约98%的iPhone都是在中国生产的。 摩根大通9月时预计,到2025年,苹果将把印度打造成iPhone的全球制造中心。到2022年底,苹果将把全球5%的 iPhone 14生产转移到印度,并扩大其在印度的制造能力,到2025年,苹果可能会在印度生产25%的iPhone。
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夏洛特
2022-10-06
全力从中国抢夺工厂!印度计划斥资100万亿卢比大力发展基建 iPhone14很快将在印度生产
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度经济。他已经取得了一些早期的成功。
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(Apple)目前计划在iPhone 14首次在中国发售约两个月后开始在印度生产,三星电子(Samsung)也于2018年在印度开设了全球最大的手机工厂。本土的Ola Electric Mobility Pvt承诺在当地建造世界上最大的电动滑板车工厂。 Meena说,政府还使用Gati Shakti门户来发现最后一英里和第一英里连接方面的基础设施差距。 他说,政府正在优先考虑196个项目,以填补缺口,并增加煤炭、钢铁和食品运输的港口连接。印度道路交通部正在利用该门户网站设计11个绿地项目,该项目是政府斥资1060亿美元的Bharatmala计划的一部分,计划在2022年之前建设83677公里(52005英里)的道路。 Meena说:“我们将进一步关注现代仓储、过程数字化、熟练人力和物流成本的降低。”“对于任何制造商来说,选择印度作为制造目的地都是一个受欢迎的决定。”
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夏洛特
2022-10-05
苹果销量不及预期?富士康:第三季度创纪录,第四季度销售前景“谨慎乐观”
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论之际,正值一场关于在困难经济背景下,
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业务实力的辩论甚嚣尘上之际。上周美国银行(Bank of America)分析师罕见地下调了苹果股票评级,同时下调了苹果的目标价,理由是iPhone 14的“消费者需求减弱”。苹果股价很快大幅下跌。 9月份
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股价下跌了12%左右,今年以来累计下跌了近20%。上周彭博社还报道称,苹果已告知供应商,放弃增加iPhone 14产量的计划。 然而,并非所有分析师都认同美国银行的观点。周四Rosenblatt Securities将苹果股票评级从中性上调至买入,称公司自己的研究调查显示,市场对iPhone 14的需求依然强劲。
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Sue
2022-10-04
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