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6月7日财经早餐：游戏驿站暴拉！欧央行降息，欧元跳涨！

“大量”2纳米相关订单，年内向台积电和英特尔交付High-NA EUV光刻机据媒体报道，阿斯麦 (ASML.AS)首席财务官罗杰·达森称，将于第二、三季度开始获得台积电 (TSM.US)“大量”（significant）2纳米相关订单。此外，达森最近还在电话会议中表示，台积电和英特尔 (INTC.US)年内将获得阿斯麦的高数值孔径极紫外（High-NA EUV）光刻机。游戏驿站再度疯涨！散户领袖“咆哮小猫”预定周五重回直播间最新消息显示，网名为“咆哮小猫”（Roaring Kitty）的YouTube频道预定将于当地时间周五开启视频直播。众所周知，咆哮小猫就是“美股散户带头大哥”Keith Gill的账号，这意味着Gill将时隔三年重返这个直播平台。游戏驿站 (GME.US)收涨超47%，截至发稿，该股盘后续涨超30%。错过了英伟达的3万亿，木头姐仍自信宣称其基金AI优势仍存华尔街明星投资人、“木头姐”凯茜·伍德最新表示，虽然去年削减了英伟达 (NVDA.US)股票的持仓，但她管理的方舟投资管理公司（ARK Investment Management）仍在人工智能资产的配置方面处于有利地位。在此前的一项分析中，方舟投资估计特斯拉将在2027年达到每股2000美元，最乐观能触及2500美元，最悲观也能达到1400美元。今日要闻前瞻美国5月非农就业人口欧元区一季度GDP 欧洲央行行长拉加德讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan 原文链接

投资慧眼06-07 09:59

隔夜美股全复盘(6.7)| 英伟达跌逾1%，多空博弈激烈，日成交额达786亿美元；游戏驿站暴涨逾47%，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播

响恐将长期化。 INTC跌1.17%，英特尔发布至强6能效核处理器，采用Intel 3制程工艺。MU跌2.72%，美光已开始向行业合作伙伴提供首批GDDR7内存的样品，公司表示，GDDR7内存将从2024年下半年开始供货。 03 每日焦点 1、黄仁勋：UALink数年内难及NVLink 6.6 日前AMD、博通、思科、谷歌、HPE、英特尔、Meta和微软等组成UALink推广小组，目标是制定新的行业标准，连接数据中心的AI加速器芯片，以此来对抗英伟达NVLink。对此，英伟达CEO黄仁勋表示不会太在意，并强调目前NVLink已推出到第五代，而UALink还只是个提案，至少数年内都不会威胁到NVLink。当UALink第一代推出时，NVLink可能已到第七、八代了；甚至针对未来NVIDIA网络技术改进，内部也有许多不错的想法，不排除将有更进一步创新。 2、黄仁勳说台积电晶圆价格“太低了” 6.6 继昨日创出历史新高后，台积电(TSM.US)今日盘前再度涨1.5%至165.44美元，开盘势将再创历史新高。消息面上，在台北电脑展5日的投资人午餐会上，摩根士丹利询问黄仁勋怎麽看台积电希望涨价的事。黄仁勋回答：“我认为台积电价格太低了，台积电对全世界和科技业的贡献，从财报来看是委屈了。”英伟达如今已跃居台积电的第二大客户，占台积电2024年营收的10%。摩根士丹利同日随即将台积电目标价从928元新台币调高至980元新台币，维持“加码”评级，看好台积电能将增加的成本转嫁给客户。巴克莱将台积电ADR目标股价由150美元调高至170元，维持“加码”评级。据彭博数据，不过短短一周，分析师对台积电目标价便由951元新台币升至968元新台币，台积电ADR由163.4美元调升至164.6美元。 3、苹果App Store下载量创四年来最佳季度表现 6.6 多年来，在消费者应用支出方面，苹果一直领先于谷歌。在Sensor Tower的2024年第一季度数字市场指数报告中，情况仍然如此。报告指出，从平台的角度来看，iOS仍然是收入最高的平台，本季度的交易总额为246亿美元，同比增长11.5%。相比之下，Google Play Store的总收入增长了5.3%，达到112亿美元。在数字商店的下载量方面，苹果的下载量同比增长2.1%，达到84亿次。这是自2020年第二季度以来的最佳总数。然而，与Google Play相比，苹果App Store的下载量相形见绌，Google Play在本季度的下载量为256亿次。这实际上减少了5.2%，但它仍然是App Store总下载量的三倍多。总的来说，Google Play仍然是下载量最大的应用商店。在实际消费者收入方面，苹果仍处于领先地位。瑞银：苹果App Store上月收入增长约12% 本季首两月增幅略低于11% 6.6 瑞银发表研究报告指，苹果(AAPL.O)App Store5月收入按年升12%，较4月录得9%的按年增幅有稳健增长，本季至今仍然偏软。瑞银表示，在最近的业绩电话会议上，公司管理层预计其服务业务在2024财年上半年将以类近的双位数速度增长，暗示增幅或达12.7%。该行估计，App Store本季前两个月的增长率略低于11%，而估计次季服务业务的增长率约为12.3%。而基于该行估计App Store约占服务业务收入25%，服务业务中的其他类别需要有低双位数的增长才能达到指引目标。瑞银对苹果目标价为190美元，维持中性评级。苹果App Store收入劲增11% 美银看涨至230美元 6.6 美国银行分析师瓦姆西·莫汉给予苹果“买入”评级，目标价230美元。据美国银行的最新分析显示，苹果在第三财季的前半段实现了应用商店收入的低两位数增长。根据SensorTower的数据，苹果的App Store在66天内的收入同比增长了11%，达到了54亿美元。 4、星舰成功了！第四次试飞完成了所有的既定任务和目标 6.6 马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的超级火箭“星舰”在得克萨斯州博卡奇卡发射场发射升空，进行第四次试飞。此次试飞非常成功，除了后期的直播画面出现问题，各关键环节的表现堪称完美。新增加的热分离环弹射任务顺利完成，超重型助推器在发射约10分钟后也成功在墨西哥湾溅落。经过66分钟的飞行，星舰最终成功地溅落在印度洋，完成了所有的既定任务和目标！ 5、高盛预计Q3将有一股“巨大的资金流”涌入美股 6.6 高盛全球市场部董事总经理斯科特·鲁伯纳预测，今年第三季度将有一股“巨大的资金流”涌入美国股市，来自被动型股票配置的资金将在7月初进入股市，推动目前的涨势持续到夏初。鲁伯纳还提到来自散户投资者的强劲季节性趋势，从历史上看，7月的前15天是一年中股市交易表现最好的两周，7月17日之后反弹便会趋于消退。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区第一季度GDP年率终值（2）17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率（3）20:30 美国5月失业率（4）20:30 美国5月季调后非农就业人口（5）22:00 美国4月批发销售月率（6）22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会

格隆汇06-07 07:52

美国银行：英伟达股价有望再上涨24%，未来十年仍将主导芯片市场

供 AI 服务。尽管竞争对手（AMD、英特尔、定制芯片或 ASIC）声称有能力提供 AI 服务，但我们认为英伟达在性能、渠道、在职率、规模和开发人员支持方面仍领先多年，”策略师在报告中表示。该银行高级半导体分析师维韦克·阿亚 (Vivek Arya) 补充说，他相信英伟达将在未来十年主导计算机市场。阿亚拉表示，这是因为 IT 行业经历了“数十年的基础设施升级周期”，而市场正在见证下一个十年周期的开始。他本周对雅虎财经表示：“我们认为每年的支出可能在 2500 亿至 5000 亿美元之间，而英伟达将处于领先地位。” 自从 OpenAI 发布 ChatGPT 并引发人工智能军备竞赛以来，英伟达的股价在过去 18 个月中一直势不可挡。在为吸引消费者和华尔街投资者关注的人工智能模型提供支持方面，英伟达芯片实际上是唯一的选择。周三，该公司股价创下新高，公司总市值超越苹果，成为全球第二大最有价值的公司。周五，英伟达股票进行了 10 拆 1 的拆分，此举可能成为进一步上涨的催化剂，因为较低的股价有助于吸引更多散户投资者的关注。看跌英伟达的预测很少见，尽管一些预测者怀疑该公司能否保持其疯狂的增长势头。分析师警告称，由于面临GPU 市场需求减弱和竞争加剧，该公司股价最终可能会大幅下跌。

Dan197706-07 04:24

英伟达力压苹果！跃升美国第二！市值超3万亿

的激烈竞争。AMD ( AMD ) 和英特尔 ( INTC ) 正在推出自产的AI 芯片，目标是超越英伟达。 AMD 最近宣布，MI325X 和 MI350 将分别于 2024 年和 2025 年上市，并表示下一代 MI400 AI 加速器平台将于 2026 年上市。与此同时，INTC表示， Gaudi 2 和 Gaudi 3 AI 加速器的价格将低于竞争对手。由于各大公司在 AI 芯片上投入了数十亿美元，因此任何降价行为都会受到欢迎。此外，英伟达也面临着其客户的挑战。亚马逊、谷歌和微软都在试图摆脱对英伟达芯片的依赖，以此降低成本。不过，在可预见的相当长的时间里，英伟达会继续保持在 AI 领域的主导地位。

Lisa06-07 01:04

热度飙升！工业富联喜提量价“双冠王”，电子ETF(515260)盘中涨超1.6%！弱市“秀肌肉”，这两类资产最抗跌！

益于AI算力激增，玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向。当前，玻璃基板行业主要由美日厂商垄断，但由于行业潜在的产能缺口、我国厂商加码产线建设，国产基板具备价格优势，玻璃基板的国产升级有望加速。东方证券指出，玻璃基板的市场潜力，有望随AI算力高增，进一步释放。受益国产升级逻辑及Mini/Micro LED、先进封装领域需求激增，国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。昨日英伟达连续第三个交易日续创历史新高，由于但斌旗下产品通过ETF加仓英伟达，但斌被市场说是“赚麻了”，剖析他的投资理念，但斌表示，一直致力于投资改变世界的公司和不被世界改变的公司。技术革命是投资的核心推动要素，目前还处于AI爆发的前夕。从产业周期角度来看投资，就是一个陪伴企业从成长股到价值股的裂变过程。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。二、【微盘股批量重挫，A50鼎力护盘！A50ETF华宝（159596）顽强收平，机构：重视宏观波动中的“定力”资产】大盘震荡调整，A50彰显龙头资产强韧性！今日A股三大指数集体收跌，微盘股重挫领跌，万得微盘股指数跌幅达6.51%，危急时刻，大市值龙头鼎力护盘，中证A50指数顽强收涨0.05%。成份股方面，紫光股份、中国神华、紫金矿业、中国中车涨超3%力挺指数，美的集团涨2.88%。下跌方面，光伏龙头隆基绿能跌6%，权重股贵州茅台微跌0.25%，中国平安跌1.46%。 ETF方面，A股首批跟踪中证A50的A50ETF华宝（159596）全天大部分时候逆市飘红，盘中涨幅一度靠近1%，午后多空力量展开激烈博弈，最终平盘报收。全天成交1.8亿元，换手率超10%。图片来源：Wind 今年以来，“以大为美”风格持续发酵，充分彰显核心资产“定力”。截至今日收盘，代表权重股的中证A50、沪深300年内累涨5.36%、4.7%，大幅跑赢代表小微盘的中证2000（-22.92%）、国证2000指数（-17.21%）。图片来源：Wind 展望后市，核心资产会否继续领衔，成为下半年市的场主线？本周，华泰证券2024年中期投资峰会在上海举办，华泰证券研究所金融工程首席林晓明与会分享了最新研判：A股未来半年或存在较好的投资机会。就投资主线而言，林晓明称，2022年以来，全球康波周期下行特征愈发明显，过去20年的很多投资经验在2022年以来均不成立，具备更强确定性的短久期风格可能更受市场青睐。在资产内部而言，以确定性为核心的投资风格在未来可能会成为主流。华泰证券研究所策略首席王以称，A股估值或已计入相对充分的底部预期，市场重心上移的判断不变。配置上，当前市场最大的结构性预期差在于对部分资产穿越周期的能力认知不足：一类是以A50为代表的产业巨头，一类是以家电/食饮等为代表的消费龙头，2021年以来地产投资深度调整，凭借公司质地的提升，上述资产ROE中枢高度稳健，成长为宏观波动中的“定力”资产，但市场仍以ROE下行思维定价，这隐含了可观的风险溢价下修空间。值得关注的是，核心龙头宽基资金动向也印证了市场偏好或正转向大盘风格。数据显示，截至6月5日，龙头宽基A50ETF华宝（159596）近20日内有15日获净申购，累计净流入5.48亿元，净流入率达44.62%。图片来源：Wind 一键配置A50核心资产，相关产品A50ETF华宝（159596）。公开资料显示，A50ETF华宝（159596）是A股首批跟踪中证A50指数的ETF之一，汇聚了A股各行业核心龙头，50只成份股分别来自50个中证三级行业，全面表征A股标杆型核心资产。三、【高股息出手护盘，中远海控盘中涨超5%！价值ETF（510030）逆市收红，多重利好助力后市！】今日高股息持续走强，带动180价值指数逆市上扬。聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价格一度涨0.92%，午后震荡回落，最终逆市收涨0.12%。图片来源：雪球成份股方面，煤炭、电力、石化等板块涨幅居前，陕西煤业、中国神华双双飙涨超3%，华电国际、国电电力、中国石油、中国海油等多股收涨超2%。热门股中远海控盘中一度涨超5%，最终收涨1.63%。下跌方面，光伏、非银金融等板块表现不振，通威股份、中国太保、新华保险等跌幅居前，拖累板块走势。图片来源：Wind 近日，国内外重磅消息频出，叠加板块估值水平具有较强吸引力，180价值指数有望延续涨势。【美联储降息预期快速升温】昨日，美国公布重磅数据。美国5月ADP就业人数增加15.2万人，为三个月来最低水平，大幅低于预期的17.5万人，前值19.2万人。或受此影响，全球资产定价之锚10年期国债收益率进一步下滑，创逾2个月新低。市场对于美联储降息预期有所提升。值得注意的是，价值ETF（510030）成份股均为大盘蓝筹股，且覆盖金融、基建、能源等国民经济核心领域，受国内整体宏观经济以及海外需求的影响较大，同时，其权重股大多为北向资金重仓股，或在一定程度上受到海外资金流向的影响。如美联储降息周期开启，外需有望得到提振，叠加海外资金或进一步流入中国，价值ETF（510030）成份股或能显著受益。【5月财新PMI数据喜人】最新公布的财新PMI数据喜人。数据显示，5月财新中国服务业PMI为54，环比上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。5月财新综合PMI上升1.3个百分点至54.1，中国企业活动总量连续第七个月保持增长，并创近一年来最快增速。从财新PMI数据来看，国内经济企稳回升态势进一步明朗，而价值ETF（510030）成份股覆盖国民经济核心领域，有望较大程度获益。【180价值指数估值仍处低位】 Wind数据显示，截至昨日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率为0.82倍，位于近10年23.39%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，兴业证券表示，随着拥挤度压力缓解、极致轮动的窗口逐渐过去，行情进一步调整的空间大概率有限。后续，仍建议保持多头思维。在政策宽松的方向已然明朗，基本面的预期也在改善的背景下，2024年的整体基调是“多头思维”，尤其是出现阶段性的调整或风险偏好收缩时，更应积极应对。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.6。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；A50ETF华宝标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF（515260）、A50ETF华宝（159596）、标普红利ETF（562060）、价值ETF（510030）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-06 20:45

ETF复盘日报｜热度飙升！工业富联喜提量价“双冠王”，电子ETF（515260）盘中涨超1.6%！弱市“秀肌肉”，这两类资产最抗跌！

金融界06-06 20:43

阿斯麦的突破行情即将到来

EUV路线图可能面临近期挑战。然而，英特尔承诺重新夺回制程和芯片制造的领导地位，预计将使台积电保持警惕，并刺激必要的投资，以保持台积电的技术领先地位。此外，随着人工智能在“各个行业”的普及，台积电似乎准备确保自己有能力利用人工智能的升级周期。英伟达 CEO 黄仁勋发布了下一代人工智能芯片，其主要竞争对手AMD和英特尔也发布了类似的消息。AMD必须保持其在人工智能领域的竞争力，而英特尔必须确保自己在人工智能领域的竞争中保持领先地位。值得注意的是，英伟达正在加大其在超大规模计算机之外扩大人工智能应用的雄心。人工智能芯片之王通过人工智能工厂寻求企业和商业需求的新增长需求。因此，随着人工智能基础设施公司寻求挖掘淘金热，半导体价值链可能会重新燃起对人工智能增长势头的热情。支撑人工智能基础设施价值链的是阿斯麦在EUV领域的垄断地位，这是其内存和逻辑客户实现人工智能雄心所必需的。HBM领导者SK海力士与台积电合作“合作开发HBM4和下一代封装技术”，突显了保持领先地位的复杂性。因此，预计阿斯麦的EUV主导地位可能会持续下去，这也应该有利于其安装的基础管理业务，因为这种复杂性随着时间的推移而增加。来源：路透社阿斯麦的PEG估值并不那么昂贵来源：Seeking Alpha 阿斯麦的“F”级估值表明，与同行相比，其估值相对较高。然而，只有一个EUV垄断。看好阿斯麦的投资者可能会指出，阿斯麦不太可能放弃自己的主导地位，因为关键的代工客户依赖阿斯麦生产最先进的芯片。因此，溢价估值可以说是合理的。此外，阿斯麦的“A-”增长评级表明，市场对未来的增长拐点充满信心。阿斯麦管理层强调，预计2024年将是一个重置年，因为阿斯麦寻求从2025年开始恢复增长。管理层还明确表示，他们仍在努力了解HBM激增对其需求动态的影响。因此，投资者需要密切关注这些发展，因为阿斯麦可能会在2024年11月即将到来的投资者日上公布更多信息。此外，考虑到阿斯麦强劲的增长潜力，其2.09的远期调整PEG比率仅比行业中位数高出8.3%。因此，随着逢低买入者扭转了4月份的大部分亏损，阿斯麦持续强劲的看涨势头可能是合理的。阿斯麦的前景如何？阿斯麦似乎已经克服了875美元水平的抛售压力。换句话说，当前水平并不是牛市陷阱，因为购买势头一直保持非常坚韧。因此，决定性的突破似乎迫在眉睫，表明在经过过去四个月的整合后，阿斯麦的长期上行趋势可能会恢复。 $阿斯麦(ASML)$

老虎证券06-06 19:04

枪打出头鸟！英伟达或遭美国反垄断调查

了其强劲的定价能力。相比之下，竞争对手英特尔AMD最新季度的毛利率分别为41%、47%。上述知情人士表示，业内人士越来越担心英伟达的主导地位，包括英伟达的软件如何锁定客户使用其芯片，以及它如何将这些芯片分发给客户。种种迹象表明，各国监管部门对AI行业的审查日益严格。近期，美国监管机构表示，他们希望（监管）能领先于人工智能的发展。上周，美国反垄断负责人Jonathan Kanter谈到“人工智能的结构和趋势应该让我们停下来思考”，并称AI技术依赖于大量数据和计算能力，这会给已占主导地位的公司带来巨大优势。去年7月，美国联邦贸易委员会启动了一项调查，调查OpenAI是否通过收集数据损害了消费者利益。今年1月，美国联邦贸易委员会开始对科技巨头和AI初创公司之间的关系进行广泛调查，包括微软对OpenAI的投资，以及谷歌、亚马逊对Anthropic的投资。

格隆汇06-06 16:54

半导体迎来史无前例大牛市！

High-NA EUV光刻机已经交付给英特尔，预计今年将确认收入，而业内传言，第二台High-NA EUV已经销售给台积电！ High-NA EUV不是普通的EUV，其数值孔径将从0.33提高到0.55，这意味着设备可以绘制更精细的电路图案，将带领芯片进入埃米时代！更为重要的是，High-NA EUV的售价高达3.5亿美元（约28亿人民币）！ 2015年，阿斯麦的光刻机销量为214台，平均单台收入2940万欧元，截止2023年，阿斯麦的光刻机销量达到600台，单台收入达到4590万！随着High-NA EUV大量交付，预计阿斯麦的光刻机单台收入将再上一个台阶，大大提升收入和利润规模！早在去年，阿斯麦就已经预言2025年的销售额目标为300亿至400亿欧元，有了High-NA EUV的助力，有分析师称阿斯麦景气周期或持续至2026年！暴涨过后，阿斯麦的市值已经超过LV，位居欧洲第二！仅次于减肥药龙头诺和诺德！从估值上看，阿斯麦当前市盈率为53倍，处于10年来高位，但考虑到后面2年业绩将大爆发，当前股价仍有上行空间：再来看台积电。引发台积电股价大涨的原因主要是公司透露正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格，台积电新任董事长魏哲家称：“我确实向英伟达的CEO黄仁勋抱怨过，他的产品太贵了。我认为这些产品确实非常有价值，但我也在考虑展示我们的价值。” 考虑到台积电在先进制程领域的霸主地位，英伟达将不得不接受台积电的涨价计划！根据台积电的一季报，其毛利率为53.1%，大幅低于2022年时60%的水平：公司解释称，主要是因为3nm量产带来更高的折旧摊销及电力成本的增加，对毛利率造成压力。随着3纳米工艺产能提升，预计台积电的毛利率将再上一个台阶，而这，自然也离不开价格提升。考虑到英伟达的毛利率高达78%，远超台积电，而且净利率高达57%，加上AI GPU供不应求，台积电涨价对英伟达的影响并不大，黄仁勋估计会同意涨价要求！从估值上看，台积电的市净率为6.4倍，较历史高点还有大幅空间：虽然阿斯麦和台积电的大涨有各自的原因，但其实，背后还有一个逻辑就是AI！ AI大发展需要先进的制程做支持，以前，台积电最先进的技术都是苹果率先买单，但未来，英伟达将和苹果抢单，只要台积电能量产先进工艺，根本不愁订单。而台积电在先进工艺是的进展，又会带动对先进光刻机的需求，以此串联，AI不仅带火了英伟达，同时对整个半导体产业链的带动作用也不容忽视！一场轰轰烈烈的大牛市已经在半导体上演，考虑到这次不仅仅是周期复苏，还有AI这一新鲜事物助力，预计这次半导体大牛市将史无前例！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$

老虎证券06-06 16:04

英伟达市值超苹果突破3万亿！美银：还能再涨22.5%！

年时间。分析师表示，不管对手AMD、英特尔甚至是其它科技巨头说了什么，英伟达在性能、产品路径、规模和开发者支持都大幅领先。公司还具有先发优势，如果一些公司已经开始用英伟达的产品组合，那么就更可能继续用下去，更换新的硬件和软件会很难。与此同时，英伟达的估值仍旧很便宜，公司的市盈率（PE）依然低于历史平均。【图源：Moomoo；英伟达估值】总体来看，虽然英伟达股价涨势凶猛，但背后也有实打实的盈利做支撑，也是未来需求最清晰的AI芯片公司。因此未来继续看涨。原文链接

投资慧眼06-06 15:09

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