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英伟达超越苹果，成为全球最有价值的公司
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报社(北美)讯周五（10月25日），英伟达在周五超越苹果，成为全球市值最高的公司，这一变化源于其股票的创纪录涨幅，得益于对其专用人工智能芯片的旺盛需求。据伦敦证券交易所（LSEG）数据，英伟达的市值一度达到3.53万亿美元，略高于苹果的3.52万亿美元。美市盘中，英伟达的股价一度上涨了2.2%，市值为3.52万亿美元，而苹果的股价上涨了0.9%，使这家iPhone制造商的市值达到了3.54万亿美元。截至发稿，英伟达现报141.44美元，日内涨幅0.73%。（图源：雅虎财经）在6月，英伟达曾短暂成为全球最有价值的公司，但随后被微软和苹果超越。加上微软在内，这三家科技公司的市值在几个月内一直处于激烈竞争中。微软的市值为近3.20万亿美元。英伟达是用于人工智能计算的处理器主要供应商，并且在微软、谷歌母公司Alphabet、Meta平台等巨头之间的竞争中，英伟达成为了最大的赢家。自1990年代以来，英伟达一直以设计视频游戏处理器而闻名，其股票在10月迄今已上涨约18%，这波涨幅主要是在OpenAI宣布融资66亿美元后出现的。在西部数据公司报告季度利润超出分析师预期后，英伟达和其他半导体股票在周五获得了提振，市场对数据中心需求的乐观情绪上升。 AJ Bell的投资总监拉斯·莫尔德表示：“越来越多的公司在日常工作中拥抱人工智能，对英伟达芯片的需求依然强劲。” “英伟达无疑处于一个良好的位置，只要美国避免出现重大经济衰退，人们普遍认为公司将继续大量投资于人工智能能力，这将为英伟达创造健康的顺风。” 英伟达的股票在周二创下新高，延续了上周的涨势，当时全球最大的合同芯片制造商台积电发布了超出预期的季度利润，增长了54%，这主要是受对AI芯片需求激增的推动。与此同时，苹果在智能手机需求疲软的情况下苦苦挣扎。随着苹果将在周四公布季度业绩，分析师预计其收入将同比增长5.55%，达到945亿美元，LSEG数据表明。与此相比，分析师预计英伟达的收入将增长近82%，达到329亿美元。英伟达、苹果和微软的股票在高估值的科技行业以及更广泛的美国股市中具有重大影响力，这三家公司合计约占标准普尔500指数权重的五分之一。对人工智能前景的乐观预期、市场普遍预计美联储将大幅降低美国利率，以及最近乐观的财报季开局，都帮助标准普尔500指数在上周创下历史新高。英伟达的巨大涨幅提升了其股票在期权交易者中的吸引力，数据显示，该公司的期权在最近几个月内是日均交易量最大的期权之一。今年迄今，该股票已经上涨近190%，因为生成式人工智能的繁荣导致英伟达接连发布了强劲的业绩预期。 Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示：“关键在于这条收入流是否能够长期维持，并且是由投资者情绪驱动，而不是能够证明或驳斥人工智能是否被高估。” “我认为英伟达知道，在短期内，他们的业绩很可能会相当出色。”
Linlin10-26 02:31
美国芯片扩张破局：台积电亚利桑那州首厂生产良率超台本土，助力华盛顿半导体复兴战略
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是全球领先的芯片制造商之一，也是苹果、英伟达等公司的重要合作伙伴。为了应对全球地缘政治的不确定性以及美国重振半导体制造的政策需求，台积电于2021年开始在亚利桑那州建设其首个美国生产基地。然而，由于早期工厂设备安装遇到技术人员短缺和工人安全问题，该项目初期进展并不顺利。亚利桑那州工厂的良率突破台积电近日宣布，位于亚利桑那州的首个工厂已在生产良率方面实现突破，生产芯片的可用性比台湾的同类工厂高出约4%。这一成就是芯片制造业的关键指标，表明工厂能够更有效地承担高额生产成本，为台积电美国扩展计划奠定了基础。台积电获美国政府支持台积电正在获得美国政府的强力支持，包括66亿美元的政府补助、5亿美元贷款，以及高达25%的税收减免，以建设三座先进芯片制造工厂。这些支持来自2022年通过的《芯片与科学法案》，旨在促进美国半导体自给能力。美国芯片制造的挑战与解决尽管在亚利桑那的生产良率取得了进展，台积电在美国的扩展过程充满挑战。初期工厂设备安装遇到技术工人短缺、劳工管理等问题，且工厂全面生产的时间表已被推迟至2025年。这些困难凸显了台积电及美国在提升芯片制造能力中的现实挑战。台积电的美国市场战略根据台积电美国总裁Rick Cassidy的发言，未来台积电有可能进一步扩大在美国的业务规模，计划建设至多六座生产工厂。公司目前已与华盛顿方面展开初步磋商，探索出台第二版《芯片法案》的可能性。编辑观点台积电在亚利桑那州工厂的良率提升不仅是其自身技术能力的展示，也反映了美国推动芯片制造本土化的成果。台积电以此为契机巩固了其在美国市场的地位，显现了进一步扩展的意图。未来，台积电能否继续获得美国政府的更多支持，将是其美国扩展战略成功的关键。名词解释芯片良率：芯片生产过程中制造出可用产品的比率，是衡量制造工艺水平和成本效益的关键指标。芯片与科学法案：2022年美国推出的法律，旨在通过资助和税收优惠吸引芯片制造商在美国本土生产。台积电：全球最大的芯片代工制造商，总部位于台湾，为苹果、英伟达等多家科技公司提供核心芯片。今年大事件 2024年10月：台积电宣布其亚利桑那州首个芯片工厂生产良率超过台湾工厂的同类产线，标志着美国半导体制造本土化的重要进展。这一成就极大提振了美国在全球半导体市场的竞争力，进一步加强了《芯片与科学法案》的战略意义。来源：今日美股网
今日美股网10-26 00:11
微软首席执行官薪酬激增63%至7910万美元，反映公司在生成性人工智能领域的领导地位及市场信心的提升
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在2023年的薪酬为6320万美元，而英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）在2024财政年度的薪酬为3420万美元。这些数据反映出纳德拉在科技行业高管中的竞争力，尤其是在微软表现出色的情况下。四、编辑观点微软首席执行官薪酬的显著增长反映了公司在快速变化的科技领域中所取得的成功。尤其是在生成性人工智能领域的投资，使得公司在竞争中占据优势。尽管纳德拉的现金奖励因其主动要求减少而有所下降，但整体薪酬的增长表明市场对其领导能力的认可。五、名词解释股权奖励：公司向员工或高管授予的股票或股票期权，作为激励和报酬的一部分。生成性人工智能：一种人工智能技术，能够生成文本、图像或其他媒体内容的系统。市值：公司总股票市价的总和，反映公司在市场上的价值。六、相关大事件 2024年6月30日，微软的市值首次突破3万亿美元，标志着公司在科技行业的领导地位。 2023年，微软对OpenAI的投资进一步巩固了其在生成性人工智能领域的市场主导地位。来源：今日美股网
今日美股网10-26 00:11
马来西亚经济预期增长与财政赤字收窄，政府积极应对补贴与通胀挑战
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马来西亚的非对齐政策吸引了包括微软、英伟达和亚马逊在内的科技巨头投资数十亿美元用于基础设施建设。阿米尔相信，马来西亚的经济韧性和稳定性将使其免受地缘政治和市场波动的影响。外部风险与中立政策马来西亚的贸易依赖型经济需要警惕外部风险，包括美国选举和华盛顿与北京之间的持续竞争。阿米尔指出，政府正在审查中国是否在马来西亚市场倾销某些产品，并表示将根据现有工具采取应对措施。编辑观点马来西亚在当前的经济和财政改革中显示出韧性，尽管面临通胀和外部风险的挑战。政府通过削减补贴和调整支出计划，旨在恢复财政健康，以维持市场信心。如何平衡经济增长与公众接受度将是安华政府面临的关键考验。名词解释林吉特：马来西亚的法定货币。预算赤字：政府支出超过收入的部分。 GDP：国内生产总值，衡量国家经济总产出的指标。补贴：政府对特定商品或服务的财务支持，旨在降低消费者成本。相关大事件 2023年10月，马来西亚政府宣布计划在2025年结束对RON95燃料的普遍补贴，以节省预算并降低赤字。来源：今日美股网
今日美股网10-26 00:10
微软市值突破3万亿首席执行官7900万薪酬抢占科技老板首位
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6320 万美元。人工智能芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋在 2024 财年的薪酬为 3420 万美元。
丰雪鑫9910-25 19:15
ACY证券：港股开盘跳涨，中国股市今日能否突破前高？
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收盘上涨。不过其他板块的表现好坏参半，英伟达仍保持在140关口徘徊。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:30 美国9月耐用品订单月率初值*：前值0.5% 预期-1% 次日01:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值：前值68.9 初值69.1 次日01:00 美国10月密歇根大学一年期通胀预期终值：前值2.9% 初值2.9% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情面对欧债和美债利率的同时反弹，黄金开始缺乏上涨的“沃土”。考虑到9月通胀报告中，汽车、服饰与食品细分皆有显着提升，今晚的耐用品订单表现可能比预期要好，对美元的利好有限（就像昨天的美国超预期失业金和PMI），但对黄金的利空较大。日内有做空金价的机会。经过近一个月的暴涨，美元已经从超跌状态转为超涨状态，看涨美元的理由越来越少。特朗普交易虽然在为美元提供支撑，但挡不住欧元的反弹动力。美元可能震荡走弱。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）日内突破2733看空；短线突破2715看空阻力参考： 2738（止损）；2744（反向突破看涨）支撑参考：2733（突破）；2725（突破）；2715（短线突破）技术面：经过周四的暴跌，黄金的头部开始逐渐出现，不过还不是很稳定。可以在突破关键支撑后分批建仓，逐步扩大空单头寸。消息面：金价上涨的重要推动力欧债和美债利率都已经在反弹了，长债利率更是不断破新高，给予金价上涨的消息面支撑越来越少。停火谈判同样会撤离一部分支撑。日内与短线交易策略均以看空为主，但考虑到情绪面影响，应该以突破做空。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）回踩1.081看涨，或突破1.083跟涨阻力参考： 1.083（突破）；1.087 支撑参考：1.081；1.079（止损）技术面：欧美已经突破了趋势线的压制，但是情绪面还远远没有反转。考虑到今天美国耐用品很可能报好，交易策略更适合回踩看涨，小仓位建仓。不过如果欧美并不理睬数据影响，并突破1.083，就说明欧元的超跌势能正在释放，应该以跟涨为主。中国A50指数China50 交易策略：（趋势跟随）顺势看涨，或突破13670后跟涨阻力参考： 13670（止盈&突破）；14000 支撑参考：13400；13200（止损）技术面：中国指数再次回到了13400的震荡箱体，将获得较强的支撑力量。关注A股开盘半小时的方向，采用跟随的交易模式。如果动能足够大，能够在亚盘期间击穿13670关口，日内便看涨至14000大关。 2024-10-25
ACY证券10-25 16:12
CWG Markets：美元和美债收益率回落，黄金长期上涨，但短期内可能面临上涨动能减弱的风险
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亿美元。IBM(IBM.N)跌超6%，英伟达(NVDA.O)涨0.6%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.8%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.7%，再鼎医药(ZLAB.O)涨14%，小鹏汽车(XPEV.N)跌6%。贵金属收盘：现货黄金一度涨超1%，但在2740关口附近受阻回落，最终收涨0.75%，报2735.77美元/盎司。现货白银在美盘时段大幅下挫，抹去日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.07%，报33.66美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.35---103.75的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0865---1.0785的区间下限买入，有效破35个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3035---1.2925的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8680---0.8640的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在152.60---150.80的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6660---0.6620的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3900---1.3820的区间下限买入，有效破位35点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2748.00---2718.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-10-25
CWG Markets10-25 16:11
华尔街“吵翻天”，美股牛市要到头了？
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6%和0.92%。在这场股市震荡中，以英伟达和苹果为代表的科技巨头也遭到重创，其中英伟达跌近3%，苹果跌超2%。尽管美股市场出现了回调，但今年以来，美股市场的整体表现依然抢眼。例如，标普500指数年内涨幅逾23%，并一度突破5800点的大关，纳斯达克综合指数也涨超20%。然而，最近美股的表现还是让市场对于牛市是否进入尾声的讨论日益激烈。有业内人士指出，如果说前些日美联储货币政策是影响美股走势的关键因素，那么随着美股Q3财报季拉开帷幕，美股市场将迎来一个由企业业绩驱动的新阶段。近期，美股上涨动力主要就取决于各上市公司业绩能否在本财报季超出预期。就10月23日而言，美国股市大型科技股全线走低，Meta跌超3%，苹果、亚马逊跌逾2%，特斯拉跌近2%。不过盘后，特斯拉公布了2024年第三季度财报，盈利意外翻身使得该公司盘后股价快速拉升，涨超11%。本周，作为美国企业发布财报最繁忙的一周，德国软件公司SAP、钢铁巨头纽柯公司、通用汽车、波音、可口可乐、特斯拉、IBM等公司相继发布财报。此外，还将有一大批企业紧随其后发布业绩。随着美股上市企业财报的陆续发布，美股市场的走势也将愈发清晰。投资者需密切关注市场动态，理性分析，以做出明智的投资决策。华尔街重燃大选交易 2024年美国总统大选日益临近，华尔街再度将焦点转向大选交易。选举结果不仅关乎美国税收、贸易和移民政策的未来走向，甚至可能直接影响市场环境或是众多企业的盈利能力，进而对美股整体及各个细分板块的走势产生显著影响。大选结果虽对美股的长期走势影响有限，但短期内市场的剧烈波动和政策预期的不确定性，依旧让投资者们紧张不已。对大选交易持谨慎态度的策略师也不在少数。有人直言，美国大选对美股整体走势的影响有限，充其量与地缘政治局势一样，更像一种下行风险，会导致美股波动加剧。《股票交易者年鉴》的主编Jeff Hirsch指出，从历史来看，美股在大选年通常会录得上涨，但选举前后波动性将增强。因此，谁当选对美股具体股票和板块并不那么重要，关键在于熬过选举。在11月5日大选结果出来前，美股预期波动性将上升，股市将略微录得上涨。瑞银策略师则表示，“美国总统大选不太可能破坏积极的基本面。由于两党在决定选举结果的关键摇摆州都没有明显优势，预计大选前股市波动性将会上升。但这次选举是在美联储降息、美国经济势头强劲以及人工智能等有利长期趋势的背景下进行的。” 在2024年美国总统大选两大候选人的民调胶着下，已经有机构开始进行布局。近日，投行奥本海默就重点挑选了五只“特朗普概念股”，包括Tractor Supply （TSCO）、高盛、特斯拉、苹果和 AT&T；以及五只“哈里斯概念股”，包括Five Below（FIVE）、KKR（KKR）、Sunrun（RUN）、AppLovin（APP）和康卡斯特（CMCSA）。美股后市何去何从关于美股后市的走向，市场出现不同观点。尤为引人注目的是，摩根大通与高盛这两大华尔街巨头对于未来十年美股走势持有截然不同的看法。上周，在标准普尔500指数徘徊在历史高点附近之际，高盛警告称，该指数过去十年大涨的时代结束，未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%，远低于此前十年的13%。摩根大通资产和财富管理部门的分析师更为乐观，预计未来10-15年，美国大盘股的年化回报率将达到6.7%，尽管他们承认市盈率可能会下降，但稳健的基本面将弥补这一点。在美股走势充满不确定性的背景下，投资者们正积极寻找新的投资渠道和避险工具。芝商所此前推出的微型美股指期货合约，为投资者们提供了更多的选择。为了扩大交易者参与美股顶尖股指的途径，以及能够利用微型合约微调指数曝险，芝商所于2019年推出了四份微型E-迷你期货合约，追踪最主要的美股指，包含标普500、纳斯达克100指数、罗素2000指数，以及道琼斯工业平均指数。此后，投资组合扩展，并纳入标普中型股400指数和小型股600指数期货，以进一步提供美国中小型股票范围内的对冲机会。 $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$
老虎证券10-25 15:07
最高3万美元！台积电再传涨价，在美工厂良率迎重大突破
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大主导权。与此同时，随着苹果、高通、英伟达、AMD、联发科等厂商大举包下台积电3nm系列产能，台积电出现了客户排队潮，订单已排到2026年。台积电最新业绩显示，公司第三季度净利润增长54%，预计今年营收将增长近30％。考虑到台积电在芯片代工领域占据绝对优势位置，投资机构纷纷表示，涨价会让台积电更赚钱也更值钱。麦格理证券在最新报告中指出，随着客户同意上调代工价格，台积电的毛利率有望在2025年攀升至55.1%，并在2026年逼近六成，达到惊人的59.3%。这一预测基于台积电在人工智能发展趋势推动下的强劲需求，以及公司为客户创造价值的能力。另外，值得注意的是，不仅台积电，近期半导体产业链的涨价消息愈发密集。高通、华虹等厂商也纷纷传出涨价消息，覆盖IC设计、芯片代工等环节。同时，受益于AI浪潮的推动，DRAM和SSD的报价也呈现出明显的上涨趋势。在美工厂良率首超台湾本厂在计划涨价的同时，近期，台积电在美工厂扩张项目上也迎来了重大突破。据知情人士透露，台积电在美国亚利桑那州的第一家工厂工厂的试产良率已超出其中国台湾同级厂房约4个百分点。这对最初因延误和工人冲突而受到困扰的美国扩张项目来说是一个重要突破，因为这或许将会抵消其在美国芯片中心的数十亿美元的成本，同时打消市场对台积电美国工厂生产效率的担忧。根据规划，台积电将在美国亚利桑那州凤凰城建设三座晶圆厂，其中晶圆一厂（Fab21）是4nm制程晶圆厂，晶圆二厂则是3nm晶圆厂，三厂则预计在本世纪20年代底（2029-2030年）采用2nm或更先进的制程技术进行生产。台积电原计划在2024年让其首座亚利桑那州工厂全面投产，但由于缺乏熟练工人，将这一目标推迟到了2025年，并将二厂的启动日期从2026年推迟至2027-2028年。两座晶圆厂完工后，合计将年产超过60万片晶圆，换算至终端产品市场价值预估超过400亿美元。此外，台积电还将在亚利桑那州建设第三座晶圆厂，预计将在21世纪20年代底（2029～2030年），采用2nm或更先进的制程技术进行芯片生产。
格隆汇10-25 14:57
【一周科技动态】Amazon业绩外的惊喜？Tesla大选期权行情值得期待
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苹果(AAPL)$ -0.68%， $英伟达(NVDA)$ -0.61%， $特斯拉(TSLA)$ +17.92%， $微软(MSFT)$ +1.92%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.59%， $谷歌(GOOG)$ -0.01%， $亚马逊(AMZN)$ --0.61%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Amazon的惊喜可能不来自于业绩本身？近期Amazon的争议主要来自两个方面：一方面的在全球企业级云服务重新复苏只是，AWS在MaaS(Model-as-a-service)上的空间有多大另一方面是零售销售的增速而越来越平缓，且面临更多低价平台竞争者压力下，市场份额会有如何表现？此外，电商可能继续面临包括FTC和欧盟地区的反垄断诉讼。从好的方面来看，云服务的增速会随着AI大模型训练继续增长，而AWS作为市占率第一高的平台自然有先发优势。另外，通胀回落对零售服务相对利好，尤其是三方商家竞争越是激烈，作为平台可能就有意想不到的渔翁之利。但坏的预期方面，刚刚过去的10月Prime Day销售可能缺乏足够数据披露，意味着GMV增速可能未必乐观，可能在最15-20%之间，而去年同期达到了35%左右。虽然美国零售的整体消费趋势并没有像此前市场预期的那么悲观，但商家间的竞争逐渐激烈，除了 $拼多多(PDD)$ 旗下的Temu这种低价平台的冲击外， $沃尔玛(WMT)$ 这种传统超市的线上平台的促销也成为主要的竞争。但Amazon这个季度业绩可能并不是惊喜来源，潜在的回购/大额分红才是。与其他的Mag6（Tesla没有大额分红/回购的历史）相比，Amazon在股东回报上略显不足。最近一次的回购计划也要追溯到2022年3月，当时批准了100亿美元的回购计划，但是两年过去了只买了39亿美元。随着利润不断增厚（利润率的提升），公司自由现金流也创纪录的在Q2结束时达到529.7亿美元，预计在2024年末将超过620亿美元，资本配置显然已经出现了“现金过多”的不合理。假如公司没有其他更大的资本开支计划或者收购计划，那么通过回购/大额分红回馈股东将是不错的选择，并且也不会对公司的杠杆率造成负担。期权观察家——大科技期权策略特斯拉财报几乎拉动了整个市场，并且从期权分别来看，由于10月25日当周到期的Call的最多分布持仓在230-250，而财报后价格涨至260，这就使得隐含待买的股数飙升至了246万股，远远超过平时的20-30万股的区间。换句话说，这周一过，单从Call期权方面就会多出0.1%的流通股本。由于11月5日即将进行大选，Tesla又是权重型的Trump概念股。考虑到目前市场已经大量Price-in Trump胜选，不排除投资者会降低部分头寸，或者进行一些对冲。目前来看最大的变数就是大选，从10月25日最大Call持仓的232.5，上升至11月8日的300（同时290也是海量）。这就说明不少投资者也是寄希望于通过此次大选的机会，TSLA一跃升至300上方。反观PUT的未平仓量非常小，且最大量在217.5的位置，说明不少谨慎投资者并不想参与这个尾部风险较大的事件。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2161.49%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报234.62%，再次拉开距离，超额收益上升至1926.87%。本周大科技股由于吊车尾特斯拉的强势表现，使得组合今年以来的回报上升至38.97%，超过SPY的23.68%，超额收益上升至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.55，SPY为2.8，组合的信息比率1.25.
老虎证券10-25 12:37

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