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芯片产业大概率进入复苏周期关注细分龙头
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4营收净利好于预期，同时公司表示，AI芯片先进封装供不应求状况或延至2025年，预示全球芯片及计算产业进入复苏周期。二级市场上，英伟达、AMD两大GPU巨头的股价均收创历史新高，其中英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元，继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达本周累涨8.74%，目前市值接近1.5万亿美元；AMD周五收涨7.11%报每股174.23美元，本周累涨18.8%，最新市值为2814.6亿美元。在巨头芯片股的带动下，费城半导体指数周五收涨逾4%。巴克莱分析师研究显示，根据当地制造商的现行计划，中国大陆芯片生产能力将在5-7年内翻逾一倍，大大超出市场预期。业内人士认为，随着多国加码半导体产业投资，以及AI类芯片需求推动下，产值6000亿美元的半导体行业在2024年有望迎来转折，摆脱2023年的低迷状态山西证券近日指出，全球半导体销售额自2022年8月以来首次同比增长，2024年全球芯片市场继续走强，同时考虑AI手机、PC等端侧设备出货增长，晶圆代工成熟制程持续降价，IC设计厂有望降本增利。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
金融界01-22 08:53
日本股市上涨，标准普尔500指数创历史新高提振市场情绪，科技股上涨
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收盘创下历史新高，支撑了市场情绪，包括芯片相关股在内的科技股上涨。纳斯达克100指数延续历史高位以及10年期美国国债收益率下滑支撑科技股。东证指数上涨0.6%，至2,524.70点。日经225指数上涨0.8%，至36245.36点。索尼集团对东证指数涨幅贡献最大，上涨1.5%。在该指数的2151只成份股中，上涨的有1549只，下跌的有380只，持平的有222只。日元兑美元汇率接近去年11月底以来的最低水平，投资者正在等待日本央行周二公布的货币政策决定。经济学家一致预测，日本央行将在此次会议上保持政策不变。
金融界01-22 08:24
OpenAI首席执行官本周访韩或与SK集团会长讨论AI芯片合作
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SK集团会长崔泰源会面，或讨论人工智能芯片合作事宜。还有猜测称，奥特曼可能会与三星电子讨论代工和HBM合作事宜。
金融界01-22 08:23
国海证券：AI服务器兑现或超预期，维持计算机行业“推荐”评级
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型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。相关公司：1)服务器整机：工业富联(601138.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、紫光股份(000938.SZ)、华勤技术(603296.SH)、神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、中国长城(000066.SZ)、高新发展(000628.SZ)。 2)服务器组件：①AI芯片：海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、龙芯中科(688047.SH)；②散热：飞荣达(300602.SZ)、中科曙光(603019.SH)、英维克(002837.SZ)、同飞股份(300990.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)。事件：1月18日，超微电脑上调FY2024Q2指引：预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，摊薄后EPS4.90-5.05美元(此前指引3.75-4.24美元)，系服务器机架、人工智能和IT解决方案需求强劲。国海证券观点如下：超微电脑：FY24Q1 AI及机架业绩同比增长，全球AI服务器需求向好超微电脑FY24Q1营收21.20亿美元，同比增长14%、环比-3%，其中服务器及存储系统业务营收19.67亿美元，同比+15%、环比-3%，占比93%，Q1业绩同比增长，主要系AI相关系统及机架需求持续增长。1月18日，超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。超微电脑适配NV新品+产线交付提速，反映全球AI服务器及机架需求向好。超微电脑积极适配NV新品GH200和GraceCPU，发展LLM优化的NVIDIA HGX 8-GPU解决方案等。2023年11月，超微电脑表示每月可交付5千机架，致力缩短交付时间，满足人工智能和超大规模数据中心的紧迫实施要求。 AI芯片：NV等芯片需求强劲，台积电扩产有望缓解供给紧缺需求持续强劲：Meta预计2024年达60万张H100算力，NV积极发展中国市场。1月18日，Meta首席执行官扎克伯格表示计划2024年底前获得约35万块H100，若包括其他GPU，拥有算力总和接近60万H100算力。据1月20日界面新闻，CEO黄仁勋周内曾到访北上深办公室，时隔数年首次访问中国大陆。据1月9日外媒，英伟达计划2024Q2开始量产中国特供AI芯片，H20是其中最强型号。供给有望缓解：据财联社，台积电加快推进封测厂建设及扩充进程，预计2024Q1月产能将达17000片晶圆。2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达26000-28000片晶圆。AMD、英伟达等为其主要客户。 AI服务器：未来预计年增20-30%，中国大陆服务器或受益H20量产 2024-2026年，AI服务器预计年增20%-30%。根据Trendforce，AI服务器2023年同比高增38%。2024-2026年，预估每年维持20%-30%高增长。工业富联表示，2023Q1-Q3，公司GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。英伟达中国区伙伴有望受益H20等芯片量产。该行认为，2023年美国出口管制新规后，中国大陆AI服务器价格提升，或拉动利润水平。若未来H20等改良芯片量产，服务器厂或迎业绩+估值修复。风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。
金融界01-22 08:04
美媒：OpenAI首席执行官正与全球投资者洽谈，开始筹划自己制造芯片
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“担忧人工智能芯片短缺，OpenAI正在讨论解决方案。”21日，印度《铸币报》汇总多家外媒的报道称，OpenAI给出的解决方案是成立一家芯片制造公司，OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼正在说服潜在投资者加入这一计划。随着企业和消费者对人工智能应用兴趣的日益浓厚，对人工智能芯片的需求也在强势上涨。然而，目前这些需求几乎都集中在业内顶尖的那一两家公司身上，相关芯片供不应求，这促使以OpenAI为代表的AI研发企业开始考虑走上自己生产AI芯片的道路。
金融界01-22 07:43
A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期
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型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】
金融界01-22 07:25
中美还在针锋相对！分析师：2024年中国恐面临更多芯片限制
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多半导体出口限制，以遏制这个亚洲大国的芯片技术。今年早些时候，荷兰阻止荷兰半导体设备制造商ASML向中国出口其部分深紫外光刻系统。ASML销售的光刻机是制造先进芯片的关键。此前，美国在此前的规定基础上，于10月份收紧对中国先进半导体和芯片制造工具的出口管制，华盛顿担心北京可能会将这些先进芯片用于人工智能和军事应用。 TechInsights副主席兼高级研究员Dan Hutcheson在CNBC的节目中说道：“如果有更多(美国限制)的出台，我不会感到惊讶，因为我们还处于针锋相对的状态。美国有很多鹰派人士真的很担心中国的军事建设。” 北京谴责荷兰政府的举动，敦促荷兰“坚持客观公正的立场和市场原则”。中国商务部上周表示，美国正在将出口管制作为一种武器，并补充说，中国“高度关注美国直接干预”荷兰公司向中国出口高科技产品的问题。 “这进一步证明，不仅是美国政府，还有荷兰政府等其他西方国家，都将继续加大对芯片制造设备和先进半导体的限制，”《芯片战争》的作者Chris Miller在1月初接受CNBC节目采访时表示。去年10月，美国禁止英伟达销售专门为中国市场生产的A800和H800芯片。在美国政府于2022年8月禁止向中国出口A100和H100芯片后，英伟达开发功能较弱的A800和H800芯片。这导致英伟达去年12月在中国推出功能更弱的芯片，以遵守美国的出口限制。 Miller说：“美国政府已经表示，他们计划推出新的出口管制措施，定期填补漏洞。” 根据上周五(1月12日)发布的海关数据，受美国限制措施的影响，2023年中国集成电路进口大幅下降，同比下降15.4%，至3494亿美元。数据显示，出货量也下降了10.8%。 Futurum Research首席分析师Daniel Newman上周对CNBC表示：“由于美国选举即将到来，台海政治紧张局势持续存在，很难想象会有意义地取消限制。如果有的话，我认为会进一步收紧。” 中国寻求自力更生西方遏制中国高科技进步的努力已经迫使这个经济巨人指望国内企业自力更生。自2019年以来，美国对华为和中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)等中国科技公司实施制裁，迫使北京推动国内产业发展。根据上海CINNO Research的数据，2023年上半年，中国前十大芯片设备制造商的收入同比增长39%。 Futurum的Newman说：“我确实认为短期内会给西方带来优势，但中国将尽其所能确保自己不会被排除在芯片竞赛之外。” 中国传统上一直依赖外国公司生产关键零部件。在荷兰政府吊销ASML的出口许可证后，中国政府再也无法获得世界上一些最先进的芯片制造工具。中国还被禁止进口ASML的极紫外光刻机，台湾台积电(TSMC)等公司需要这种设备来制造最小、最精密的芯片。
超启01-22 01:16
博杰股份：公司与客户有业务往来，但业务量占比较小。祝您投资顺利
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谢谢。投资者：英伟达正式发力AIPC芯片，让AI给传统的PC市场焕然生机。推出GeForceRTX40Super系的三款显卡。这些显卡配置了人工智能增强游戏体验，并构成AI驱动的PC的核心。贵公司与英伟达是否有显卡检测相关业务合作？博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。公司可以为客户提供服务器主板、GPU模组等PCB板级测试设备。祝您投资顺利，谢谢。投资者：尊敬的董秘，您好！贵公司的机器人技术是否可以用于家居？博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。参股子公司尔智机器人有产品可用于生活健康服务行业。祝您投资顺利，谢谢。投资者：贵公司是否有来自英伟达的合同？主要涉及哪些方面，未来还会在哪些方面有合作？博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。公司可以为客户提供服务器主板、GPU模组等PCB板级测试设备。公司会与客户持续共同探讨GPU测试领域上下游测试设备的机会。祝您投资顺利，谢谢。投资者：英伟达正式发力AIPC芯片，让AI给传统的PC市场焕然生机。推出GeForceRTX40Super系的三款显卡。这些显卡配置了人工智能增强游戏体验，并构成AI驱动的PC的核心。贵公司与英伟达是否有显卡检测相关业务合作？博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。公司可以为客户提供服务器主板、GPU模组等PCB板级测试设备。祝您投资顺利，谢谢。投资者：贵是是否有来自英伟达的订单？谢谢博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。公司可以为客户提供服务器主板、GPU模组等PCB板级测试设备。祝您投资顺利，谢谢。投资者：请问公司是否涉及飞行汽车相关产品或研究？博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。飞行器通常需要无线通讯（RF），公司的RF产品可以用于这类产品测试。祝您投资顺利，谢谢。投资者：贵公司有没有开展 6G方面的研究，谢谢博杰股份董秘：您好，感谢您的关注。公司在射频测试领域持续投入研发，与行业领先企业在技术上保持同步，进行相关射频技术的迭代研发。祝您投资顺利，谢谢。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星01-22 01:14
全国芯片设计10强中有7家总部在张江上海成全国集成电路产业排头兵
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孵化科技成长、孕育创新希望。目前，全国芯片设计10强中有7家总部设立于此，国内首款商用通用GPU诞生于此，在张江，28纳米光刻机在研，5纳米刻蚀机达到国际领先水平。上海也成为全国集成电路产业的“排头兵”，并不断向世界级高端产业集群迈进。
金融界01-21 22:04
深南电路：Elevation Capital、交银施罗德基金等多家机构于1月19日调研我司
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类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年第三季度，受消费电子等下游市场需求局部修复影响，公司各类封装基板订单环比有所增长。公司凭借自身广泛的 BT 类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP 类产品市场取得深耕成果。同时，公司在 FC-BG 封装基板的技术研发与客户认证工作均按期有序推进。问：请介绍公司目前在 FC-BGA 封装基板技术研发与客户认证方面取得的进展。答：公司 FC-BG 封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。问：请介绍公司广州封装基板项目的建设连线进展。答：公司广州封装基板项目主要面向 FC-BG 封装基板、RF 封装基板及 FC-CSP 封装基板三类产品。项目共分两期建设，其中项目一期已于 2023 年 10 月下旬连线，目前处于产线调试过程中，并逐步进入产能爬坡阶段。问：请介绍公司近期原材料采购价格变化情况。答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023 年以来原材料价格整体相对保持稳定。公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。问：请介绍公司在运营增效方面采取的主要措施。答：公司持续落地智能制造与质量管理能力建设，推进各工厂智能化改造，强化质量流程数字化能力，并进一步完善质量控制体系，提升数字化生产运营水平。通过持续开展内部精益工作，稳步促进公司降本增效。深南电路（002916）主营业务：印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。深南电路2023年三季报显示，公司主营收入94.61亿元，同比下降9.77%；归母净利润9.08亿元，同比下降23.18%；扣非净利润7.37亿元，同比下降32.89%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入34.28亿元，同比下降2.45%；单季度归母净利润4.34亿元，同比上升1.05%；单季度扣非净利润3.12亿元，同比下降21.73%；负债率40.96%，投资收益-528.46万元，财务费用-23.92万元，毛利率23.11%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为82.31。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出9698.01万，融资余额减少；融券净流入417.58万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星01-21 20:05

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