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【直击亚市】毁灭了!CPI恐成美联储鹰派利器 英伟达有大消息
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工统计局周三发布的数据显示,剔除食品和
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成本的核心消费者价格指数(CPI)较7月上涨0.3%,为四个月来最大涨幅,较上年同期上涨3.2%。据彭博社计算,三个月年化增速从7月的1.6%加快至2.1%。 “这不是市场想看到的CPI报告,”Principal Asset Management的Seema Shah表示,“这一数据虽然不构成下周政策行动的障碍,但委员会中的鹰派成员可能会借此CPI报告,强调处理最后一段通胀时需要更加谨慎。” 掉期定价显示美联储下周会议时预计将降息25个基点,甚至有可能降息50个基点。一旦美联储开始降低借贷成本,关于后续降息步伐的争论将成为焦点。 美国利率 投资者面临的最大难题是经济是进入仅需一系列温和降息的“软着陆”,还是未来一年内迎来更为严峻的“硬着陆”。目前,美联储掉期市场预计到明年1月29日的利率决策会议时,将累计降息超过140个基点,相当于在未来四次会议中大致进行两次50个基点的降息,前提是没有突发事件。 Evercore的Krishna Guha表示:“强于预期的核心通胀数据将使鲍威尔在9月实施50个基点降息的难度加大。我们仍然认为,启动50个基点降息是合适的举措,甚至现在可能会占据上风。但这种可能性有所下降,对市场和软着陆的风险因此增加。” Guha还指出,如果美联储下周不降息50个基点,可能会在11月实施这一行动。 美债市场持稳,10年期国债收益率周三保持在3.67%。澳大利亚和新西兰的收益率略有上升。 美元指数周三下跌后保持稳定。日本央行政策委员会委员Naoki Tamura的评论推动日元小幅上涨,他提到了将基准利率提高到至少1%的可能性。周三,另一位委员会成员Junko Nakagawa表示,只要经济表现符合预期,央行将继续调整政策,她的言论也推动日元走强。 日本8月的生产者价格指数(PPI)低于预期。亚洲即将发布的其他数据包括香港的生产者价格、印度的通胀和工业生产,以及巴基斯坦的利率决定。投资者还对东南亚股票表现出新的兴趣,随着美联储政策转向,该地区股票成为基金经理青睐的交易对象。 大宗商品方面,油价延续了周三的涨势,因飓风Francine袭击了美国墨西哥湾的关键产油区,促使交易者回补看跌押注。 在8月美国CPI报告削弱市场对美联储下周大幅降息的预期后,金价小幅下跌,目前在2510美元附近企稳。 今年以来,金价已上涨逾五分之一,对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强,支撑了金价近期的走强。央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动了黄金的上涨。 企业新闻方面,据知情人士透露,OpenAI正与投资者洽谈融资65亿美元,估值为1500亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋表示,产品供应有限令一些客户感到沮丧,并加剧了紧张局势。
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云涌
09-12 12:25
9月12日证券之星午间消息汇总:宁德时代回应,正计划调整在江西宜春的碳酸锂生产
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从股权结构看,主要负责采矿的宜春时代新
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矿业有限公司,由宁德时代全资子公司宜春时代新
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资源有限公司与宜春市矿业有限责任公司各持65%、35%的股份,宜春市矿业有限责任公司为宜春国资委下属子公司。 此外,据第一财经消息,瑞银此前在一份在报告中称,宁德时代限制了其江西工厂的产量,原因是该公司锂矿成本高于市场锂盐价格。上述研报称,宁德时代采矿的碳酸锂现金成本为10968美元/吨(不含税),或89000元/吨(含税)。 2、据财联社消息,从润阳股份子公司润阳世纪多位员工处获悉,该企业已于9月初通知放假,暂定放假时间为一个月,复工时间未定。多位员工透露,正与企业协商中,管理层隐晦表示已没有订单可以开工,也很难保证以后能复工。放假通知发放后,公司与有离职意向的员工协商解除劳动合同赔偿方案,但双方未达成一致。(注:今年8月,通威股份宣布,拟斥资不超过50亿元控股润阳股份,成为光伏行业迄今金额最大的并购案。) 3、德方纳米在互动平台表示,公司主要从事锂离子电池核心材料的研发、生产和销售,不生产电池。公司现有产品纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。公司的补锂剂产品是固态和半固态电池的重要材料之一,目前已经开始在部分客户中实际应用。按照测算,固态电池和半固态电池对补锂剂的添加量和比例均大于目前的液态电池体系。此外,公司在固态电池电解质及其他添加剂材料方面也有技术储备和专利布局。相关事项如达到披露标准,公司将会及时对外披露。 4、9月11日晚,长鸿高科公告,公司于近日收到控股股东宁波定鸿通知,因企业资产规划需要,宁波定鸿于拟将持有的3546.33万股(占公司总股本的5.49%)通过协议转让方式以每股10.55元(即9月10日收盘价11.66元/股的90.48%)的价格转让给瀚墨天成,转让总价为3.74亿元;拟将持有的3753.04万股(占公司总股本的5.81%)通过协议转让方式以每股10.55元的价格转让给鹏城万里,转让总价为3.96亿元。本次股份协议转让不涉及公司控制权发生变更,亦未触及要约收购。 5、9月11日晚,海南海药发布股票交易异常波动暨风险提示公告,目前公司的参股公司优尼科尔主要从事人类体细胞制备、储存、应用技术研究及药物开发等业务,现在的主要业务为细胞制备、存储,且由于优尼科尔一直处于研发投入及市场开拓阶段,截至目前尚未盈利。未来相关产品在技术研发、竞争能力等方面存在不确定性。公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化;股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 6、华润三九在互动平台表示,公司已关注到9月9日发布的《关于征求<安徽省2024年度中成药集中带量采购文件(征求意见稿)>意见的通知 》。感冒灵非国家医保目录品种,公司999感冒灵产品聚焦OTC市场,由消费者自主选择购买。目前,公司认为该通知对感冒品类中999感冒灵影响极为有限。公司也将关注相关政策并在征求意见期内积极沟通。 03. 机构观点 1、中国银河证券研报表示,2024年上半年,SW火电板块实现归母净利润404.63亿元,同比增长47.7%。盈利能力方面,上半年净利润率为8.9%,同比提升3.1pct。上半年,受水电挤压影响,火电发电量同比下滑。 展望下半年,来水边际减弱,且考虑到2023年同期水电发电量基数较高,水电对火电的挤压有望自8月份开始得到缓解,火电企业下半年发电量同比有望改善。此外,煤炭供需偏松背景下,预计煤价仍偏弱运行。以上两点均有望支撑下半年火电业绩向好。长期来看,煤电将从主力电源向支撑性和调节性电源转变,收入结构随之发生变化,测算至2030年,煤电将有接近50%的收入来自容量补偿和辅助服务,推动盈利稳定性大幅提升,火电估值有望迎来重塑。 2、海通证券研报指出,半导体材料受益下游需求回暖及加速实现进口替代,营业收入及净利润整体均实现正增长。2024年上半年公司实现营业收入平均同比增长率为15.94%,归母净利润平均同比增长率为15.65%。 从全球来看,2024年上半年全球半导体行业温和复苏,数据中心、人工智能的强劲需求带动AI服务器及存储芯片市场快速发展,同时半导体下游终端如智能手机、电脑等消费电子需求转暖,全球集成电路行业重回增长周期;从国内市场来看,2024年上半年,中国半导体市场逐渐复苏,行业已逐步去库存,主要晶圆厂商稼动率稳步提升。 3、中原证券研报指出,8月锂电池板块走势弱于沪深300指数,主要系板块细分领域及相关标的业绩下滑,以及细分领域价格短期仍承压。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势,行业景气度总体持续向上,短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。 考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、板块业绩情况、目前市场估值水平及行业未来增长预期,短期建议适度关注板块投资机会,同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言,国内外新
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汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势也将出现分化,建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
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证券之星
09-12 11:57
CPI数据助推降息预期,港股创新药涨势延续!药明康德、药明合联涨超6%,创新药纯度最高的港股通创新药ETF(159570)大涨超2%,市场交投活跃
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显示通胀压力正在逐步缓解。细分数据中,
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CPI同比下降4.0%,食品CPI同比上升2.1%,均较前值有所改善。 相关人士表示,美联储官员们此前已经暗示,他们准备在此次会议上降息,周三公布的CPI数据不会改变这一点。但一些官员并没有完全排除更大幅度降息、而不是传统的降息25个基点的可能性。 中信证券表示,政策拐点显现,差异化增长明显,尤其在产品出海、创新商业化、国企降本增效等方面。预计下半年是布局医药行业良机,建议围绕三条主线布局:关注出海破局、反腐败后受益企业及创新产品突破的公司。 【关注中国硬核创新药力量,新质生产力代表,认准港股通创新药ETF(159570)】 港股通创新药ETF(159570)紧密跟踪国证港股通创新药指数,旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。 港股通创新药ETF(159570)标的指数前十大持仓股和对应权重如下: 注:仅为成分股展示,不做个股推荐 数据来源:国证指数公司,截至2024.8.30 从上述成份股列表中可以看出: 港股通创新药ETF(159570)100%布局创新药产业链,前十大权重合计占比超71%,龙头属性突出! 成份股中进一步细分行业来看,创新药权重占比高达85.67%,CXO(医药研发外包等)权重占比14.33%。 数据来源:国证指数公司,截至2024.8.30 综合来看,港股通创新药ETF(159570)的创新药含量近85%,是全市场医药指数中创新药含量最高的。作为最纯的创新药新品,港股通创新药ETF(159570)以其高锐度和高弹性的特征获得了很多投资者的关注。 港股通创新药ETF(159570)特点鲜明: 更纯粹的创新药(高达86%的创新药权重占比,全市场医药类指数中最高); 最低估的创新药(截至9月10日,指数市销率处于近5年12%分位点); 底层资产是港股,可以T+0交易! 目前,港股通创新药ETF联接基金(A类:021030;C类:021031)也已经正式开放申赎,主流互联网基金销售平台均有售,喜欢场外买基或者定投的投资者可以密切关注。 中国硬核创新药力量,新质生产力代表,相关产品港股通创新药ETF(159570),场外联接(A类:021030;C类:021031)! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示,不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件,了解基金的风险收益特征。港股通创新药ETF(159570)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-12 11:27
KVB 市场分析 | 9月12日:金价持稳于2500美元上方,通胀放缓美联储加息预期
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。尽管总体通胀有所下降,但不包括食品和
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价格的年率核心CPI在8月维持在3.2%,符合预期。然而,CPI和核心CPI的月率分别上升了0.2%和0.3%,超出预期。这促使交易员降低了美联储加息50个基点的可能性,目前市场预计有85%的概率加息25个基点。 英国令人失望的GDP报告也削弱了英镑。不过,领先指标显示英国经济活动有望复苏,表明英格兰银行到年底前的降息幅度可能不会超过预期的50个基点,这可能会对英镑提供一定支持。 技术分析: 英镑/美元跌至1.3045,显示出看跌压力的增加,关键指标如相对强弱指数(RSI)接近50,移动平均线收敛散度(MACD)处于负值区域。这表明,若RSI跌破50,看跌情绪可能会持续。虽然总体上升趋势仍然完好无损,但跌破20日移动平均线使得短期内卖家占据优势。 若英镑/美元跌破1.3035,首个支撑位将位于1.3028。若进一步走弱,可能跌至50日移动平均线1.2995,若跌破该水平,可能会暴露出3月8日的高点1.2894。另一方面,若买家能将价格维持在1.3150上方,可能会促使英镑反弹,首个阻力位为1.3111,随后是心理关口1.3150,再之后是1.3200。 产品:USD/JPY 预测:下降 基本分析: 美元/日元在143.00附近维持温和涨势后出现停滞,尽管从接近九个月低点反弹,目前价格处于143.00中部,面临延续过去两个月下降趋势的风险。尽管美国消费者价格显示出缓解迹象,但核心CPI显示通胀仍然顽固,降低了美联储下周降息50个基点的预期。这使得美元获得了一定支撑,同时削弱了避险的日元。 此外,日本8月生产者价格指数意外下降0.2%,也给日元带来了压力。交易员目前正等待美国生产者价格指数(PPI)的发布以寻求进一步方向,尽管前景表明下行趋势可能持续。 技术分析: 尽管美元可能继续下降,但跌破关键支撑位140.80的可能性较低。昨日我们预期美元将在142.40至144.00之间波动,实际交投区间在142.18至143.71之间,收盘价为142.43,跌幅为0.53%。尽管下行动能正在增强,但力度还不足以表明将出现持续的下降。只要美元维持在143.30以下(142.70为次要阻力),可能会继续下降,并有可能跌破7月低点141.66。然而,140.80的关键支撑位预计不会受到威胁。 免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的,并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险,过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更,可能不会始终反映最新的市场发展或情况。 客户和读者对自己的投资决策负有全部责任,并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。 通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析,客户和读者确认并同意本免责声明的条款。 交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品,具有高风险,并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证,因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失,请不要使用资金。在决定进行交易之前,请确保您了解所涉及的风险,并考虑您的经验。 更多信息,请访问:www.kvbplus.com 需要帮助?发送邮件至:support@kvbplus.com
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KVB
09-12 11:18
2024年中报统计:“现金牛”来了!这些公司手握大量现金(名单)
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。而中芯国际、华虹公司、天合光能、晶科
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等处于成长期的科创板企业,也有数百亿的货币资金在手。 这些实体类公司成“现金牛” 不过要注意的是,账面上的“货币资金”有事并不能视为公司的可用现金。如大金融相关企业,日常业务就是与钱打交道,货币资金体量大属于正常情况,需要留存现金作为“保险”;另外如交通、机械、煤炭、石油化工等,都是资金密集行业,需要大量资金投入进行设备购置、勘探生产等。 若是以经营性现金流为指标考虑公司“钱景”,数据显示,在5219家实体类(剔除银行及非银金融公司)上市公司中,有3111家公司经营活动产生的现金流量净额为正。 其中,中国石油、中国移动、中国海油经营活动产生的现金流量净额超千亿元,分别为2173.29亿元、1313.77亿元、1185.54亿元。中国电信、中国神华、宁德时代、中国石化、贵州茅台、中国联通、京东方A、长江电力、中远海控、紫金矿业、中国核电、牧原股份、比亚迪、顺丰控股等36家上市公司经营活动产生的现金流量净额超百亿元。 若从经营性现金流的增长率来看,上半年实现同比增长的上市公司主要集中在机械设备、医药生物及电子三大行业,分别有282家、251家及228家;增长率排名前100的公司则扎堆在机械设备、汽车及电子行业,分别有18家、10家及9家。 此外,在上半年净利润实现同比增长的实体类公司中,有59家公司的每股经营活动产生的现金流量净额均在2元及以上,也彰显出较好的发展“钱景”。其中,贵州茅台、百利天恒、万润新能、赛力斯、宁德时代等5家公司,每股经营活动产生的现金流量净额均超10元,分别为29.15元、12.54元、11.70元、10.84元和10.16元。 分红、回购或成未来主要用途 整体而言,A股公司所持的大量现金是一笔可观的财富,那这17万亿现金,最终会流向何处?从今年以来A股上市公司各种动向看,分红、回购,或成为上市公司在手货币资金的主要用途。 就分红来看: 今年半年报中,超670家公司发布了2024年中期现金分红方案或预案,涉及分红总额近5300亿元,拟中期分红达100亿元以上的就有11家。数据显示,拟中期分红的上市公司数量已超越此前三年总和,分红总额也创历史新高。 从行业划分来看,银行、石油石化、通信等行业是中期分红的“主力军”。截至8月31日,银行、石油石化、通信三大行业中报分红金额分别为2144.12亿元、934.26亿元、712.43亿元。 银行行业中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行中期分红金额均在350亿元以上。石油石化行业中,中国石油、中国海油、中国石化三家行业巨头中期分红居前,分别为402.65亿元、351.87亿元、177.68亿元。通信行业中,中国移动、中国电信、中国联通中期分红分别为510.27亿元、152.91亿元、30.50亿元。 此外,现金最多的中国平安分红能力也不差。中国平安拟每股派发现金人民币0.93元,现金派息总额位列达到了168.40亿元,中期分红率达到了22.57%,两项数据均位居四家险企之首。 中信证券认为,随着A股市场的结构转变和投资者认知的不断提升,市场中红利投资者的群体会不断壮大,推动公司更加注重分红的稳定连续和分红意愿的提升。 就回购来看: 除了加大分红力度之外,另一部分资金可能用于市值管理的又一手段——回购。 今年以来,A股上市公司回购十分活跃,已经有逾2000家上市公司公布了回购计划,涉及金额超过1300亿元,超过了2021年全年水平。 从实施情况看,截至8月底,年内有近1900家A股上市公司实施回购,同比增长超过100%;合计回购金额超过了1300亿元,同比增长接近180%。年内实施回购的上市公司数量和总金额均已远超2023年全年水平。 具体来看,行业龙头企业回购力度较大,不仅包括传统行业的龙头企业,还包括了许多新兴行业的优质企业,这些公司通常具有较强的资金实力和良好的业绩表现。生物医药、电子、机械设备等行业实施回购的公司数量较多,巨丰投顾认为,这说明这些行业的未来前景被看好。
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证券之星
09-12 11:07
比特币冲破5.8闪现牛市陷阱?10万亿资管巨头发话 特朗普胜率“意外”逆转
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低水平。8月份,不包括波动较大的食品和
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价格的核心CPI年率保持不变,为3.2%,符合预期。 月度CPI上涨0.2%,核心CPI上涨0.3%,创4个月来最大增幅,而两者均高于市场预期。Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell也认为,美联储下周降息50个基点的可能性受到了这份报告的重大打击,但这不足以阻止该行降息。 市场普遍预计,美联储将在9月17日举行为期两天的政策会议时降息,这是美联储在疫情爆发后的首次降息,可能预示着新一轮借贷成本降低和流动性增加的周期。 上周,美国8月非农就业报告新增14.2万,低于市场预期,引发了比特币价格暴跌,就业市场放缓加剧了人们对美联储等待太长时间才降息并可能导致经济陷入衰退的担忧。 Boivin写道:“我们认为,即使短期内通胀率正在向美联储的目标水平下降,中期通胀率上升也将限制美联储降息的幅度。经济增长担忧和通胀降温已将10年期国债收益率推至15个月低点,因为投资者已经预计到年底降息幅度将超过100个基点,未来12个月降息幅度将达到约240个基点,这意味着美联储将对经济衰退做出反应。” 美国大选方面,经历周三总统电视辩论后,特朗普似乎落在下风。据大型加密货币押注平台Polymarket数据,哈里斯11月胜率升至50%,而特朗普跌至49%,意外出现逆转,两人在辩论中一字未提加密货币。 资管巨头伯恩斯坦(Bernstein)分析师警告称,若哈里斯赢得11月的美国总统大选,比特币价格可能暴跌近50%至30000美元左右。 然而,若特朗普获胜,可能意味着由于特朗普最近对加密货币技术的接受,比特币价格将飙升至90000美元。 数字资产衍生品交易流动性提供商Orbit Markets联合创始人卡罗琳·莫隆(Caroline Mauron)向彭博社表示:“市场评估哈里斯赢得了辩论,尤其是在早期阶段,这导致加密货币价格小幅下跌。” 比特币技术分析 尽管CPI数据带来了变化,但它尚未对比特币产生重大影响,因为比特币在过去几个小时内一直保持57000美元的价格稳定。因此,定于9月18日举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议可能对加密货币市场的未来至关重要。 Glassnode每周报告显示,尽管收入下降,但比特币矿工的挖矿活动显示出了韧性。比特币的挖矿哈希率正在接近历史最高水平,仅落后1%。目前挖出一个区块所需的哈希数为338k exahash,报告指出,这是该资产历史上第二大难度。 然而,交易员们并没有表现出类似的信念,因为比特币交易量自7月份以来一直在稳步下降。值得注意的是,交易所现货交易量在过去90天内有所下降,这更加证明了上个季度贸易活动明显下降的观点。 此外,衡量现货市场买卖净平衡的CVD指标显示,过去90天里投资者的抛售压力有所增加。 CoinChapter表示,比特币价格的一个关键关注点是巨鲸,特别是那些持有100000至100万枚比特币(红线)持有者的行为。 从历史上看,它们的不活跃通常先于价格停滞或下跌的时期,因为它们在推动主要价格趋势方面发挥着至关重要的作用。 此外,更令人担忧的是中型巨鲸(粉色部分为10000至100000枚比特币)的大量抛售,他们一直在稳步减持。这类投资者通常因其大量持仓而被视为主要的市场影响者,但他们已经显示出退出市场的明显迹象。 他们持续抛售比特币表明人们对比特币短期前景的悲观情绪日益加深。这种抛售加上更广泛的避险情绪,通常会导致价格长期下跌,因为流动性离开市场,主要持有者的需求减弱。 此外,CoinShares数据也证实了看跌情绪。比特币每周流出6.43亿美元,表明机构投资者可能对其短期前景失去信心。流入短期比特币产品的资金(390万美元)与流出量相比微不足道,凸显了市场的负面偏见。 越来越多的资金流入对比特币价格反弹的押注,表明看跌情绪正在增强,投资者为进一步下跌做好了准备。 此外,虽然较小的散户投资者(黄色部分为100至1000枚比特币)增加了持仓,但这通常无法抵消较大投资者的抛售。散户投资者缺乏对抗鲸鱼清算的财力,因此不太可能阻止价格下跌。 比特币形成了称为“下降三角形”的看跌格局,分析师将下降三角形视为看跌延续模式,其特点是下降的上趋势线将价格走势压缩为更低的高点,而平坦的下趋势线则提供较弱的支撑。 这种设置加剧了抛售压力,因为反弹难以突破阻力,导致买家的购买意愿逐渐减弱。多头和空头之间的战斗通常以跌破下趋势线而告终。 交易者通过测量三角形最高点到平坦支撑线的垂直距离来估计潜在的下行空间,并将该距离从突破点向下投射。 近期,比特币价格跌破该形态,一度预示着看跌突破。然而,多头成功将价格推回到形态内,增加了出现多头陷阱的可能性。如果比特币确认该模式,则代币可能下跌超过31%,目标接近39370美元。 来源:金色财经
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金色财经
09-12 10:58
CPT Markets 黄金与原油评析:美国 CPI 指数数据发布,金价大跌!原油价格跌势暂缓!
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,国内供应在四周内首次出现增长,市场对
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需求放缓的担忧依然存在。美国
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信息局(EIA)周三报告指出,美国国内商业原油库存在连续三周下降后,上周(9/6止)增加了80万桶。 技术面分析: CPT Markets分析师指出,WTI原油开始突破近期下降趋势通道的上缘来尝试进行价格复苏。上涨方面,因此至少须突破69美元的阻力,甚至是71.4美元才能反转短期的走势。 阻力位: 71.42 支撑位: 65.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
09-12 10:36
美股逆势飙升:英伟达涨超8%,CPI数据助推降息预期
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显示通胀压力正在逐步缓解。细分数据中,
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CPI同比下降4.0%,食品CPI同比上升2.1%,均较前值有所改善。 这些数据为美联储的货币政策决策提供了重要参考。根据CME"美联储观察"的最新预测,市场对美联储9月降息25个基点的预期概率高达85%。更值得注意的是,美联储到11月累计降息50个基点的概率为43.8%,累计降息75个基点的概率更是高达48.9%。 总的来说,英伟达的强劲表现和通胀数据的改善共同推动了美股的反弹。我们应该密切关注这两个因素的后续发展。英伟达能否继续保持其在AI领域的优势地位?通胀是否会持续降温?这些问题的答案将直接影响美股未来的走向。同时,我们也要警惕潜在的风险,如全球经济不确定性和地缘政治风险等,这些因素都可能对美股造成影响。在这样复杂的市场环境中,投资者需要保持冷静,做出理性的投资决策。
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金融界
09-12 10:18
黄仁勋一席话引爆美股!英伟达一夜暴涨1.54万亿,黄仁勋说了些什么?
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用它们,编写这些算法,让整个地震处理和
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行业使用它们,编写新的算法并让整个AI行业使用它们。你明白我的意思吗?因此,所有这些库,每一个库,首先我们必须完成计算机科学的研究,其次,我们必须经历生态系统的开发过程。 我们必须去说服每个人使用这些库,然后还要考虑它们运行在哪些类型的计算机上,每种计算机都不一样。因此,我们一步一步地进入一个领域又一个领域。我们为自动驾驶汽车创建了一个非常丰富的库,为机器人开发了一个非常出色的库,还有一个令人难以置信的库,用于虚拟筛选,无论是基于物理的虚拟筛选还是基于神经网络的虚拟筛选,还有一个令人惊叹的库用于气候技术。 我们必须去结交朋友,创建市场。事实证明,英伟达真正擅长的事情是创建新的市场。我们现在已经做了这么久,以至于英伟达的加速计算似乎无处不在,但我们确实必须一步步地完成,一次一个行业地开发市场。 3. 现场的许多投资者非常关注数据中心市场,能否分享一下你对中长期机会的看法?显然,你的行业推动了你所称的“下一次工业革命”。你如何看待数据中心市场的现状以及未来的挑战? 黄仁勋:有两件事同时在发生,它们经常被混为一谈,分开讨论有助于理解。首先,我们假设没有AI存在的情况下。在没有AI的世界里,通用计算已经停滞不前了。大家都知道,半导体物理学中的一些原理,比如摩尔定律、Denard缩放等,已经结束了。我们不再看到CPU的性能每年翻倍的现象。我们已经很幸运了,能在十年内看到性能翻倍。摩尔定律曾经意味着五年内性能提升十倍,十年内提升一百倍。 然而现在这些已经结束了,所以我们必须加速一切能加速的东西。如果你在做SQL处理,加速它;如果你在进行任何数据处理,加速它;如果你在创建一个互联网公司并拥有推荐系统,必须加速它。如今最大的推荐系统引擎已经全部加速了。几年前这些还在CPU上运行,而现在已经全部加速了。因此,第一个动态是,全世界价值数万亿美元的通用数据中心将会现代化,转变为加速计算的数据中心。这是不可避免的。 此外,因为英伟达的加速计算带来了如此巨大的成本降低,过去十年中,计算能力不是以100倍,而是以100万倍的速度增长。那么问题来了,如果你的飞机能快一百万倍,你会做什么不同的事情呢? 因此,人们突然意识到:“为什么我们不让计算机来编写软件,而不是我们自己去想象这些功能,或者我们自己去设计算法呢?”我们只需要把所有的数据、所有的预测性数据交给计算机,让它去找出算法——这就是机器学习,生成式AI。因此,我们在许多不同的数据领域大规模应用了它,计算机不仅知道如何处理数据,还理解数据的含义。因为它同时理解多种数据模式,它可以进行数据翻译。 因此,我们可以从英文转换为图像,从图像转换为英文,从英文转换为蛋白质,从蛋白质转换为化学物质。因为它理解了所有的数据,因此可以进行所有这些翻译过程,我们称之为生成式AI。它可以将大量的文字转换为少量的文字,或者将少量的文字扩展为大量的文字,等等。我们现在正处于这个计算机革命的时代。 而现在令人惊讶的是,第一批价值数万亿美元的数据中心将被加速,并且我们还发明了这种新型的软件,称为生成式AI。生成式AI不仅仅是一种工具,它是一种技能。正是因为这个原因,新的行业正在被创造出来。 这是为什么?如果你看看直到现在的整个IT行业,我们一直在制造人们使用的工具和仪器。而第一次,我们正在创造出能够增强人类能力的技能。因此,人们认为AI将超越价值数万亿美元的数据中心和IT行业,进入技能的世界。 那么,什么是技能呢?比如数字货币是一种技能,自动驾驶汽车是一种技能,数字化的装配线工人,机器人,数字化的客户服务,聊天机器人,数字化的员工为英伟达规划供应链。这可以是一个SAP的数字代理。我们公司大量使用ServiceNow,我们现在拥有了数字员工服务。因此,我们现在拥有了这些数字化的人类,这就是我们现在正处的AI浪潮。 4. 金融市场中存在一个持续的辩论,即随着我们继续建设AI基础设施,投资回报是否足够?你如何评估客户在这个周期中获得的投资回报率?如果你回顾历史,回顾PC和云计算,它们在类似的采用周期中,回报率如何?与现在相比有什么不同? 黄仁勋:这是个非常好的问题。让我们来看看。在云计算之前,最大的趋势是虚拟化,如果大家还记得的话。虚拟化基本上意味着我们将数据中心中的所有硬件虚拟化为虚拟数据中心,然后我们可以跨数据中心移动工作负载,而不必直接与特定的计算机相关联。结果是,数据中心的利用率提高了,我们看到了数据中心成本减少了两倍到两倍半,几乎是在一夜之间完成的。 接着,我们将这些虚拟计算机放到云中,结果是,不仅仅是一家公司,很多公司都可以共享相同的资源,成本再次下降,利用率再次提高。 这些年的所有进步,掩盖了底层的根本变化,那就是摩尔定律的终结。我们从利用率提升中获得了两倍、甚至更多的成本降低,然而这也碰到了晶体管和CPU性能的极限。 接着,所有的这些利用率的提升已经达到极限,这也是为什么我们现在看到数据中心和计算通胀的原因。因此,第一件正在发生的事情就是加速计算。因此,当你在处理数据时,比如使用Spark——这是当今世界上使用最广泛的数据处理引擎之一——如果你使用Spark并通过英伟达加速器加速它,你可以看到20倍的加速。这意味着你会节省10倍的成本。 当然,你的计算成本会上升一点,因为你需要支付英伟达GPU的费用,计算成本可能会增加一倍,但你将减少计算时间20倍。因此,你最终节省了10倍的成本。而这样的投资回报率对于加速计算来说并不罕见。因此,我建议你加速一切可以加速的工作,然后使用GPU进行加速,这样可以立即获得投资回报。 除此之外,生成式AI的讨论是当前AI的第一波浪潮,基础设施玩家(比如我们自己和所有云服务提供商)将基础设施放在云上,供开发人员使用这些机器来训练模型、微调模型、为模型提供保护等等。由于需求如此之大,每花费1美元在我们这里,云服务提供商可以获得5美元的租金回报,这种情况正在全球范围内发生,一切都供不应求。因此,对这种需求的需求非常巨大。 我们已经看到的一些应用,当然包括一些知名的应用,比如OpenAI的ChatGPT、GitHub的Copilot,或者我们公司内部使用的共同生成器,生产力提升是不可思议的。我们公司里的每一个软件工程师现在都使用共同生成器,不管是我们自己为CUDA创建的生成器,还是用于USD(我们公司使用的另一种语言),或者Verilog、C和C++的生成器。 因此,我认为每一行代码都由软件工程师编写的日子已经彻底结束了。未来,每一个软件工程师都将有一个数字工程师伴随在身边,24/7随时协助工作。这就是未来。因此,我看英伟达,我们有32000名员工,但这些员工周围将有更多的数字工程师,可能会多100倍的数字工程师。 5. 很多行业都在接受这些变化。哪些用例、行业是你最兴奋的? 黄仁勋:在我们公司,我们在计算机图形学方面使用AI。如果没有人工智能,我们无法再进行计算机图形学。我们只计算一个像素,然后推测其余的32个像素。也就是说,我们在某种程度上“幻想”出其余的32个像素,它们在视觉上是稳定的,看起来是照片级真实的,图像质量和性能都非常出色。 计算一个像素需要大量的能量,而推测其他32个像素的能量需求则非常少,而且可以非常快速地完成。因此,AI并不仅仅是训练模型,这只是第一步。更重要的是如何使用模型。当你使用模型时,你会节省大量的能量和时间。 如果没有AI,我们无法为自动驾驶汽车行业提供服务。如果没有AI,我们在机器人技术和数字生物学领域的工作也是不可能的。现在几乎每一个科技生物公司都以英伟达为中心,他们正在使用我们的数据处理工具来生成新蛋白质,小分子生成、虚拟筛选等领域也将因为人工智能而被彻底重塑。 6. 谈谈竞争和你们的竞争壁垒吧。目前有很多公私公司希望能打破你们的领导地位。你如何看待你们的竞争壁垒? 黄仁勋:首先,我认为有几件事让我们与众不同。第一点要记住,AI并不仅仅是关于芯片的。AI是关于整个基础设施的。如今的计算机不是制造一块芯片然后人们购买它并放入计算机中。那种模式属于上世纪90年代。如今的计算机是以超级计算集群、基础设施或超级计算机为名开发的,这不是一块芯片,也不完全是计算机。 所以,我们实际上是在构建整个数据中心。如果你去看一下我们其中一个超级计算集群,你会发现管理这个系统所需的软件是非常复杂的。并没有一个“Microsoft Windows”可以直接用于这些系统。这种定制化的软件是我们为这些超级集群所开发的,所以设计芯片的公司、构建超级计算机的公司以及开发这些复杂软件的公司,理所当然的是同一家公司,这样可以确保优化、性能和效率。 其次,AI本质上是一种算法。我们非常擅长理解算法的运作机制,并且了解计算堆栈如何分布计算,以及如何在数百万个处理器上运行数天,保持计算机的稳定性、
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效率以及快速完成任务的能力。我们在这方面非常擅长。 最后,AI计算的关键是安装基础(installed base)。拥有跨所有云计算平台和内部部署(on-premise)的统一架构非常重要。无论你是在云中构建超级计算集群,还是在某台设备上运行AI模型,都应该有相同的架构以运行所有相同的软件。这就是所谓的安装基础。而这种自1993年以来的架构一致性是我们能够取得今天成就的关键原因之一。 因此,今天如果你要创办一家AI公司,最明显的选择就是使用英伟达的架构,因为我们已经遍布所有的云平台,不论你选择哪台设备,只要它有英伟达的标识,你就可以直接运行相同的软件。 7. Blackwell在训练上快了4倍,推理速度比它的前代产品Hopper快了30倍。你们的创新速度如此之快,你们能否保持这样的节奏?你们的合作伙伴能否跟上你们的创新步伐? 黄仁勋:我们的基本创新方法是确保我们不断推动架构创新。每个芯片的创新周期大约是两年,在最好的情况下是两年。我们每年还会对它们进行中期升级,但整体架构的革新大约是每两年一次,这已经非常快了。 我们有七个不同的芯片,这些芯片共同作用于整个系统。我们可以每年推出新的AI超级计算集群,并且比上一代更强大。这是因为我们拥有多个可以进行优化的部分。因此我们可以非常快速地交付更高的性能,并且这些性能的提升直接转化为总拥有成本(TCO)的下降。 Blackwell在性能上的提升意味着,对于拥有1千兆瓦电力的客户,他们可以获得3倍的收入。性能直接转化为吞吐量,吞吐量则转化为收入。如果你有1千兆瓦的电力可用,你可以获得3倍的收入。 因此,这种性能提升的回报是无与伦比的,也无法通过芯片成本的降低来弥补这3倍的收入差距。 8. 如何看待对亚洲供应链的依赖? 黄仁勋:亚洲的供应链非常复杂并且高度互联。英伟达的GPU不仅仅是一块芯片,它是由成千上万个组件组成的复杂系统,类似于一辆电动车的构造。因此,亚洲的供应链网络非常广泛且复杂。我们力求在每一个环节上设计出多样性和冗余性,确保即使出现问题,我们也能迅速将生产转移到其他地方进行制造。总的来说,即使供应链出现中断,我们也有能力进行调整,以确保供应的连续性。 我们目前在台积电进行制造,因为它是世界上最好的,不仅仅是好一点点,而是好得多。我们与他们有着长期的合作历史,他们的灵活性和规模能力都令人印象深刻。 去年,我们的收入出现了大幅增长,这离不开供应链的快速反应。台积电的敏捷性以及他们满足我们需求的能力是非常了不起的。在不到一年的时间里,我们大幅提升了产能,并且我们明年将继续扩大,后年还要进一步扩大。因此,他们的敏捷性和能力都很出色。不过,如果有需要,我们当然也可以转向其他供应商。 9. 贵公司处于非常有利的市场位置。我们已经讨论了很多非常好的话题。你最担心的是什么? 黄仁勋:我们的公司目前与全球每一家AI公司都有合作,也与每一家数据中心有合作。我不知道有哪家云服务提供商或计算机制造商我们没有合作的。因此,随着这样的规模扩展,我们肩负着巨大的责任。我们的客户非常情绪化,因为我们的产品直接影响他们的收入和竞争力。需求太大,满足这些需求的压力也很大。 我们目前正全面生产Blackwell,并计划在第四季度开始发货并进一步扩展。需求如此之大,每个人都希望能尽早拿到产品,获取最多的份额。这种紧张和激烈的氛围实在是前所未有。 虽然在创造下一代计算机技术时非常令人兴奋,也令人惊叹地看到各种应用的创新,但我们肩负着巨大的责任,感到压力很大。但我们尽力去做好工作。我们已经适应了这种强度,并将继续努力。
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格隆汇
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金融支持新能车产业发展壮大,新
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车市有望持续走强,新能车ETF(515700)近2周规模增长居同类第一
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已达1466.05万元。跟踪指数中证新
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汽车产业指数(930997)上涨0.40%,成分股亿华通(688339)上涨2.96%,亿纬锂能(300014)上涨2.79%,宁德时代(300750)上涨2.26%,天齐锂业(002466)上涨1.86%,尚太科技(001301)上涨1.84%。 规模方面,新能车ETF近2周规模增长5901.25万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金第一。数据显示,杠杆资金持续布局中。新能车ETF最新融资买入额达388.69万元,最新融资余额达8116.09万元。 值得注意的是,该基金跟踪的中证新
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汽车产业指数估值处于历史低位,最新市净率PB为2.53倍,低于指数近3年92.56%以上的时间,估值性价比突出。 消息面上,9月11日,国家开发银行日前印发《国家开发银行关于做好科技金融大文章的行动方案》,明确将加大科技创新贷款投放,大力支持关键核心技术攻关、科技龙头企业基础研究与应用研发、科技信息基础设施建设。具体来看,国开行将大力支持包括新
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汽车在内的新质生产力发展壮大。同时,国开行将加强投贷联动,发挥好该行管理的国家产业投资基金和专业投资平台作用,进一步加大对基础性、战略性、先导性领域的投资力度,打造耐心资本。 德邦证券表示,随着新
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车市
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结构变化,新
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乘用车批发销量渗透率达到48.9%,新
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车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化,8月新
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车市热度攀升,后续有望持续走强。 光大证券认为,新车型投放有望给市场带来新催化,叠加“金九银十”传统销售旺季+以旧换新政策推进,预计终端市场有望回暖。预计行业beta有望修复,当前板块已处于底部为主,看好2H24E销量总量修复带动的景气度改善。 新能车ETF紧密跟踪中证新
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汽车产业指数,中证新
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汽车产业指数选取50只业务涉及新
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整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新
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汽车产业的上市公司证券作为指数样本,反映新
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汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证新
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汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885),前十大权重股合计占比56.58%。 新能车ETF(515700),场外联接(A类:012698;C类:012699)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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