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【黄金收市】美联储下周不加息且很快降息100基点?瑞信爆雷引爆避险情绪 黄金高歌猛进
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” 下一交易日重点关注 待定 美国财长
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出席听证会 08:30 澳大利亚2月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 14:00 百度召开新闻发布会,主题围绕文心一言 19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报 20:30 加拿大1月批发销售月率 20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数 20:30 美国2月新屋开工总数年化 20:30 美国2月营建许可总数 20:30 美国3月费城联储制造业指数 20:30 美国2月进口物价指数月率 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
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夏洛特
2023-03-16
鲍威尔狂加息“弄死自己”!谢金河:硅谷银行破产“燃烧自己照亮别人” 比特币伺机飙升3300美元
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,急速的加息反而弄死自己。美国财政部长
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(Janet Yellen)近来态度转向鸽派,最大原因就是加息压力极大,这次硅谷银行破产,
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反而有喘口气的机会。” 硅谷银行将危机摊在阳光下,谢金河称,这个爆雷事件暂时放缓美国加息步伐,“实属燃烧自己、照亮别人,”而说倒就倒的俐落退场,也比亚洲许多房企摇摇欲坠却不能倒,形成了强烈对比。 谢金河也拉出数据,称自硅谷银行破产事件以来,美国国债自13日计算,6个月期收益率从5.309%降到4.62%,1年期债从5.246%降到4.254%,2年期债从5.066%降到3.939%,10年期债掉到3.418%,30年期仅剩3.694%。原油价格下跌、美元指数回落。 “反倒是比特币,这段爆雷周期中,飙升3300美元。” (来源:脸书) 面对美国银行业爆雷,台湾监管机关也因此清查内部银行、证券公司是否对美国硅谷银行、Silvergate存在曝险危机。 台湾方面表示:“美国政府已经跳出来解决问题,后续应会有好结果。硅谷银行往来主要为美国新创科技业,属于区域性金融业务,应不会产生系统性危机波及台湾。” 展望后市,ZeroHedge的文章引起瞩目,如此写道:“在三家小银行接连倒闭后,美国最大的银行看到大量存款人担心危机会蔓延。” 据彭博社报道,摩根大通这家美国最大的银行,即将变得越来越大,最近几天仅此一家就收到了数十亿美元,美国银行、花旗集团和富国银行也收到了数十亿美元的资金,它们都看到比平时更高的音量。 加州大学欧文分校商学院助理教授迈克尔·伊默曼告诉彭博社:“美国前六大银行现在和过去都大到不能倒,10多年前的金融危机证明了这一点,所以选择一个确定性更高的名字更安全。” 其他银行的存款流入也有所增加,Citizens Financial Group Inc.周一宣布,在过去几天里,潜在新客户的兴趣高于正常水平,并将暂时延长分行营业时间以适应需求。 英国《金融时报》证实报道,并写道“随着小型银行面临动荡,美国大型银行被新存款人淹没”,这当然意味着小型银行的存款正在流失。 “由于硅谷银行的倒闭导致了高管们所说的十多年来最大的存款流动,因此美国大型银行正被客户试图从较小的贷方转移资金的请求淹没。据几位知情人士透露,摩根大通、花旗集团和其他大型金融机构正在努力满足希望快速转移存款的客户,采取额外措施加快正常注册或入职流程。” 正如ZeroHedge周末推测的那样,美联储、TSY和FDIC公布的救助计划不足以稳定储户的信心,即使在硅谷银行和Signature Bank倒闭后避免了第三家银行的倒闭,储户仍在尝试将余额转移到摩根大通、花旗和美国银行等大型银行,以及货币市场基金中。当余额超过联邦保险保证的250000美元门槛时,情况尤其如此。 “就像雷曼兄弟的倒闭让其余接受救助的银行变得更强大一样,少数地区性银行的倒闭不仅让摩根大通和美国银行等大型银行,它们的HTM账簿上有数百亿美元的未实现净亏损,利用美联储的新救助工具BTFP,同时加强他们的储户基础,同时确保他们的利润也增加。” “就好像,这一切从一开始就计划好了一样。”#硅谷银行爆雷#
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颜辞
2023-03-15
市场进入普涨行情 后续如何布局?
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虑,加息压力已经切实的处在尾声。美财长
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,也将矛头指向美联储,称:硅谷银行破产,其核心问题在于美联储持续上调利率,而非技术企业问题。 重点关注的是,昨天美联储通过另类方式,初步放水,新的救助工具 BTFP ,计划允许银行以高于市场价值抵押美国国债、抵押贷款支持证券和其他债务,而不必亏损出售债务满足客户取款需求。美国银行认为:" BTFP 在本质上相当于量化宽松( QE )"。德意志银行认为:美联储加息的速度和利率峰值都应下调,紧缩策略的负面影响会因为银行体系的压力而放大。野村证券甚至称:为了应对迫在眉睫的金融风险,美联储将在3月降息25个基点,并停止缩减资产负债表规模"。(野村证券是去年第一个正确预测75个基点) 当前市场定价3月加息25基点的概率80%,暂缓一次加息概率20%;定价年底前降息75基点,3次分别降息25基点,如果降息发生,穿越牛熊,牛市便不再回头了。不用焦虑。 后续如何布局? 1.LTC的减半,DASH的减产,减半行情即将到来,LTC与DASH还有上涨空间? LTC 会比较依赖整体市场回暖,Fomo 情绪才能顺利带动起来,因此见好就收,做好止损,还有 2-3 倍的空间,DASH如果错过了去年 11 月的炒作,接下来的 2 个月就是比较合适的布局时间预期还有 2 倍左右的收益 2.LSD核心叙事 上海升级板块在行情稳定后还是有继续叙事的动能 3月14日Goerli测试网计划进行上海升级,所以短期的效应也会有,可以买头部项目和尾部小市值项目。4月初上海升级,整条赛道都被会资金关注 3.香港板块 关于赛道的推荐,首当其冲肯定是香港板块,昨天的涨幅也看出来了,但是它反弹的高度比较高了,还是要谨慎 4.12的香港万向区块链大会 (Cz确认出席) CFX 今天这波也反弹的非常猛 相关香港板块币种都可以衔接上后续的叙事热点MDT 车也变轻了 鲸鱼在暴跌时割肉走人了 4.zk板块,虽然一直涨幅都不大,这次说不定有一波行情,zkEVM 这种有利好事件有准确时间节点的板块可以重点关注, 3.27 $MATIC 主网测试版上线 币安币安所支持的ZK币种重点关注:MINA ,PIVX, IMX 5. 稳定币板块,受到busd和usdc危机的影响,再加上币安的大力支持,可以关注TRU LQTY 另外可以关注op生态的龙头,op生态是后期也会爆发的一个赛道。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-15
美国6200亿美元的“定时炸弹”:FDIC披露美国各银行大量的“未实现损失”
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都将受到保护。几个小时前,美国财政部长
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(Janet Yellen)表示,政府不会出手纾困。 美联储的声明说,此次救助不会涉及纳税人的钱。现金将来自存款保险基金(Deposit Insurance Fund)。DIF的资金来源是来自银行的费用和DIF投资于政府债务的利息收入。 声明说,DIF为支持无保险储户而遭受的任何损失,将根据法律要求通过对银行进行特别评估来弥补。 美联储上周日宣布,将向符合条件的储蓄机构提供额外资金,以帮助确保银行有能力满足所有储户的需求。 美国总统拜登(Joe Biden)上周日晚间让那些在SVB银行开户的人放心,但他说,必须将那些“对这场混乱负有责任”的人绳之以法。 拜登表示:“我坚定地致力于让那些对这场混乱负责的人承担全部责任,并继续努力加强对大型银行的监督和监管,以免我们再次陷入这种境地。” 拜登重申,美国人应该对银行体系保持信心。他表示:“美国人民和美国企业可以有信心,他们的银行存款一定会在他们需要的时候出现。”
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tqttier
2023-03-15
决策分析:CPI数据“众望所归” 25个基点加息已成定局 市场投资情绪有所回暖
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大中城市住宅销售价格月度报告 美国财长
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出席美国参议院财政委员会的预算问题听证会 02:00法国IEA公布月度原油市场报告 05:30英国财政大臣亨特公布预算报告 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元走高,收报1.0732,涨幅0.01%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0761,进一步阻力位于1.0791,关键阻力位于1.0832;汇价下行的初步支撑位于1.0690,进一步支撑位于1.0649,更关键支撑位于1.0619。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2154,跌幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2194,进一步阻力位于1.2232,关键阻力位于1.2262;汇价下行的初步支撑位于1.2126,进一步支撑位于1.2097,更关键支撑位于1.2058。 日元:美元/日元收高,收报134.211,涨幅0.78%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于135.069,进一步阻力位135.922,关键阻力位于136.942;汇价下行的初步支撑位于133.196,进一步支撑位于132.176,更关键支撑位于131.323。
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一禾
2023-03-15
美国银行危机:拜登连任的另一场大考
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Lael Brainard)和财政部长
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都在向他通报有关硅谷银行的情况。拜登还与外部经济学家进行了交谈,不过白宫拒绝透露他们的身份。 从目前的情况来看,美国政府此次对危机的处理态度非常积极。3月12日晚,美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)宣布,所有硅谷银行的客户可以继续提取自己的资金。FDIC和美联储将全额支付两家倒闭银行(指硅谷银行和签名银行)的存款,并依靠华尔街和大型金融机构的支持,而非用纳税人的钱埋单。 “储户(大部分都是美国硅谷的科技公司)的利益会受到保护,但投资者不会(受到保护)。”拜登表示。 拜登称,硅谷银行所引发的危机已经得到了控制,银行高管将会被解雇,存款是安全的,纳税人不会受到影响,这些措施是为了安抚紧张不安的金融市场。 与2008年不同,这一次的银行业危机是在民主党主政下发生的。金融专家认为,为了避免民众将此次危机和2008年金融危机联系起来,拜登政府正在竭力避免让民众认为目前的解决方案是“救助”,因为美国民众对政府给予银行业全面的救助非常反感。 在2021年“散户大战华尔街”运动中,一名散户在网上发帖回忆起了2008年金融危机:父母破产,一家人住在房车中,只能吃玉米果腹,而那些造就这场危机的银行家却安然无恙。 这一普遍现实影响了美国一代人的价值观,很多人批判金融危机的源头在于共和党一直推行的金融自由化,很多人不再相信白宫,不再相信美联储,也不再相信华尔街那些身居高位的银行家。 连任之战最大考验 拜登曾多次在不同场合表示,民主党会加大对金融业的监管力度。眼下,到了争取连任的时刻,拜登必须要拿出坚定的态度。 拜登加强金融监管的意向很可能会在目前由共和党控制的众议院遭到强烈抵制,同时,政府“兜底”的行为也正成为争论焦点。 很多共和党政客认为:为了度过这场危机,即使没有直接动用纳税人的资金,美国的消费者最终也将为此埋单。 一些经济学家也认为,成本最终会转嫁到消费者身上,比如提高贷款利率。 哈佛大学经济学家肯尼斯·罗格夫(Kenneth Rogoff)表示,尽管他同意政府应该保护破产银行的储户,但是,为这些储户所花的钱肯定是一笔“纾困金”。 这场“救市行动”也成为大选的新话题,那些已经宣布参加2024年美国大选的政客已经开始用此做文章。 南卡罗来纳州前州长尼基·黑莉(Nikki Haley)称,拜登其实深知政府的行为就是“救助”,但他只能假装看不到这一点,如果所谓的保险基金被耗尽,储户最终将承担成本。 参议院银行委员会首席共和党参议员蒂姆·斯科特(Tim Scott)也批评了拜登在危机中所体现的强势干预风格。斯科特表示,如果银行意识到当危机到来之时,联邦政府最终总会出手挽救他们,便会激励金融业产生更多的冒险行为。 还有很多共和党人抨击2022年以来的高利率政策,认为这是造成这场银行业危机的罪魁祸首。不过目前来看,为了遏制通胀,美联储不会轻易停止自己的加息步伐。 可以确定的是,管理不善和困难的经济状况是硅谷银行突然倒闭的原因之一。为了寻求更高的投资回报,该银行押注利率会长期处于低位,大量购买了金融工具,但是,当美联储开始加息后,这些债券价值下跌,把银行拖入了深渊。 “它犯了银行业最基本的错误之一——以非常短期的方式借钱,然后以长期的方式投资,当利率上升时,这些资产失去了价值”,美国前财长拉里·萨默斯这样评价道。(国际金融报)
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金融界
2023-03-15
硅谷银行后,这家美国银行也崩了!高盛预测美联储下周不加息
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美国联邦储备委员会主席鲍威尔、财政部长
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和联邦存款保险公司主席格伦伯格在一份联合声明中说:“今天,我们正在采取果断行动,通过加强公众对我们银行体系的信心来保护美国经济。” 美联储在一份声明中表示:“这一举措将增强银行系统保护存款的能力,并确保向经济持续提供货币和信贷。”“美联储准备应对任何可能出现的流动性压力。”(Wind)
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金融界
2023-03-14
恐慌情绪修复,市场迎来短暂喘息 但任何上涨依然是逃命机会!
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贷款,作为额外流动性的来源。经财政部长
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批准,财政部将从外汇稳定基金中提供高达250亿美元的资金作为BTFP的支持。 截至发文,美股区域性银行股出现大幅反弹,隔夜下跌超60%的第一共和银行一度涨超50%,恐慌情绪释放后有所修复,这并不意外。当前的政策还有不确定性,无法确定是否所有储户都能拿到钱。而且政策最多只能保护储户,并不是对银行进行救助,即银行难以再“复活”。经济衰退叠加高息,银行的基本面未来仍将持续恶化,会有越来越多的银行暴雷。人的信心还是会受到很大影响,挤兑仍难以避免。银行股的上涨应只是恐慌情绪释放后的短暂修复,是短期反弹。大型危机已经来临,更多黑天鹅陆续飞出将无法避免。 从美股来看,标普指数期货周一盘中大幅震荡,盘中一度下跌至去年12月低点区域。这里是一个明显的支撑,短线有望暂时止跌。晚间有CPI数据公布,如果不出现超出预期很多的回落,影响就不会太大。前文已经做过分析,预计美联储不会因银行暴雷就马上停止加息,下周美联储的很重要,可以重点关注。当前标普指数还不能确认c浪下跌结束,后面可能还有一跌,或者c浪结构会进一步展开,还需要观察才能确定。 A股各股指探底回升,沪指盘中一度跌破2月17日低点。这应只是支持位处的抵抗性反弹,中证1000指数也是如此,头肩顶颈线位在被下破后出现回抽,之后再度下跌。不过出现探底回升,这里还不能认为是有效跌破。如果未来再出中长阴破位,那么顶部正式确立。 如果CPI数据基本符合预期,那么美股可能是震荡的走势,收涨的可能性较大。如果回落幅度不及预期,那么又将承压。探底回升后,如果美股不大跌,周三大盘也将是震荡或上涨的走势。但无论如何,反弹都是离场机会,最终破位只是时间问题。(中产投资)
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金融界
2023-03-14
油市难逃一“跌”!降息救市还是加息保通胀?美联储3月加息25概率仍高达85%!
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3月12日,美国财政部长珍妮特·
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表示,美国硅谷银行破产关闭,其核心问题在于美国联邦储备委员会持续上调利率,而非技术企业问题。
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接受采访时也表态,排除了美国政府对硅谷银行提供救助的可能性。过去一年,美联储连续加息八次,联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。 但严格来说,硅谷银行倒闭的直接原因,是因为美联储过去一年的激进加息,但根本原因还是因为美联储2020年的无限印钞。 2020年,美联储开启无限印钞后,大量风投通过硅谷银行把钱投向硅谷的高科技企业、初创企业。在硅谷银行开设账户的企业们自然将其作为公司账户,并通过硅谷银行去发工资和日常运营。 也因此,硅谷银行账户资金急剧膨胀,存款资金从2017年底的440亿美元增至2021年底的1890亿美元。在此之后,硅谷银行选择了被美国金融市场公认为最保险的投资——大量购买美国国债和房地产MBS债券。然而,硅谷银行最终却被美联储给坑了。 如果说硅谷银行错在买的国债期限太长,但彼时的美国的2年期国债收益率是接近于0,5年期国债才有1%左右的收益率。有市场人士认为,市场预期美联储不再加息,甚至降息的预期越强,反而越说明当前美国金融市场面临的危机越严重。 国际投行高盛周一表示,预计美联储本月根本不会加息,但该行仍预计美联储将在5月、6月和7月加息25个基点。不过其他华尔街预测人士也很少持同样观点,美国银行和花旗则预计美联储将加息25个基点,之后可能还会加息几次。 但我们更不能忽视的另外一个大问题,美国的通胀仍然居高不下。2020年3月,美联储敢无限印钞救市,是因为当时美国通胀率很低。 不得不说,美联储将自己陷入了两难的局面:降息救市。刚刚稍有下降的通胀将再度飙升,美国经济也会面临更严重问题,过去两年大涨的美元也会遭到重创;加息保通胀。那么美国的金融市场将会如多米诺骨牌一样雷声不断。
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金融界
2023-03-14
美股地区性银行股盘前持续拉升 第一共和银行涨超50%
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的建议并与美国总统进行协商后,财政部长
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批准采取行动,使联邦存款保险公司能够以充分保护所有存款人的方式解决硅谷银行问题。从3月13日起,硅谷银行储户将可以使用所有资金。与硅谷银行解决问题有关的任何损失都不由纳税人承担。 美联储周末宣布为美国的银行提供紧急贷款和其他支持措施。具体而言,美联储的银行定期资助计划(BTFP)将向符合条件的联邦保险存款机构提供最长一年的贷款,接受以面值100%的某些类型证券作为抵押品。美联储对此收取的利率为一年期隔夜指数互换利率(目前约为5.3%)外加10个基点。 除BTFP外,美联储表示,贴现窗口仍然向符合条件的借款人开放,其利润率与BTFP证券相同。换句话说,美联储似乎愿意对符合条件的合格抵押品提供100%放贷。最后,联邦存款保险公司表示,破产的硅谷银行(Silicon Valley Bank)和美国签名银行(Signature Bank)的所有储户,包括未投保的储户,都将得到全额偿付。
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金融界
2023-03-14
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