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《穷爸爸富爸爸》作者痛批美联储加息:股票、债券、房地产和美元都将崩溃!
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们的世界。克劳斯·施瓦布夺走了鲍威尔、
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和拜登的灵魂。” 克劳斯·施瓦布是世界经济论坛的创始人和论坛主席。 清崎上周就对
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提出了批评,他提到了这位美国财长发表的一项“可怕的声明”以及潜在的“资本主义的终结”。这位《富爸爸,穷爸爸》的作者在另一条推特上说,
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充满了“欺骗和背叛”。 清崎的言论表明,他不赞成美联储本周继续加息的决定。 这位投资者和企业家认为,美元将继续恶化,这可能会使黄金和白银成为强大的投资理念。清崎还支持比特币在高通胀时代作为美元的替代品。
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金融界
2023-03-25
美国慌了?银行危机接连爆发
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召开紧急金融稳定会议
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168财经报社(北美)讯 美国财政部长
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将于当地时间周五(3月24日)上午召集美国最高金融监管机构负责人参加金融稳定监督委员会(FSOC)的一次事先没有安排的会议。 美国财政部的声明没有提供关于FSOC会议主题的进一步细节,两周前监管机构关闭了硅谷银行,后者的倒闭引发了一场银行挤兑危机。#银行业危机# 这个由财政部领导、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)、美国证券交易委员会(SEC)和其他监管机构负责人组成的金融监管机构定期召开会议,讨论美国金融稳定风险状况和监管举措。它没有什么法律权威,只是作为一个协调论坛。 此次会议召开之际,对全球银行业蔓延的担忧再次导致银行股大幅下跌,欧洲巨头德意志银行和瑞银集团因担心监管机构和央行尚未遏制住银行业自2008年全球金融危机以来遭受的最严重冲击而受到打击。
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周四再次试图平息人们对银行挤兑进一步加剧的担忧,她对美国国会议员表示,如果银行倒闭威胁到更多存款挤兑,她准备重复硅谷银行和签名银行倒闭时采取的措施,保护未投保的银行存款。 这些援引“系统性风险例外”的行动是由
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、美国总统拜登、联邦存款保险公司和监管硅谷银行和签名银行的美联储采取的。 周五的会议将使监管机构的范围扩大,包括监管全国性银行和联邦储蓄协会的美国货币监理署(OCC)的负责人,以及SEC、美国国家信用合作社管理局(NCUA)和其他机构的负责人。 该机构近几个月的大部分工作包括为新的金融法规奠定基础,这些法规旨在将气候变化风险管理纳入监管体系。
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周三在参议院听证会上回答有关非银行金融部门风险的问题时表示,监管委员会正在修订指导意见,以恢复该机构将非银行金融机构列为系统重要性机构的能力。此举将使指定机构受到更严格的监管。 在硅谷银行破产后,美国金融监管机构面临压力,要求它们更明确地说明,它们是否愿意为没有保险的银行存款提供担保。硅谷银行因此类资金突然外流而倒闭。 前财政部长萨默斯、美联储前理事塔鲁洛等人强调了高层官员通过清晰沟通努力建立金融体系信心的重要性。
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市场焦点
2023-03-25
【欧股收市】欧洲股市周五收低 行长拉加德重塑市场信心 德意志银行潜在“暴雷”影响发酵
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全球市场也一直在消化美国财政部长珍妮特
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的最新评论,她周四表示,由于对美国地区性银行的担忧,用于支持硅谷银行和Signature银行客户的紧急行动可能会再次部署。 亚太市场周五收盘涨跌互见,而美国股市在早盘下跌。
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阿泰尔
2023-03-25
决策分析:银行危机再起!金价再次“逾越”2000美元关口 美股震荡 美联储真的会很快结束加息周期?
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可能会给经济带来压力。 周四,财政部长
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表示,监管机构准备在必要时采取更多行动来稳定美国银行业。在硅谷银行和Signature Bank关闭后,她坚定了监管机构试图提振人们对美国银行系统的信心。 日内最新公布的数据显示,美国3月Markit制造业PMI初值录得49.3,为2022年10月以来新高。服务业PMI初值录得53.8,为2022年4月以来新高。 金价略有降温,现报1983.67美元/盎司,日内跌幅0.45%。 周五黄金期货交易最高触及2006.50美元,本周曾两次盘中触及2000美元上方的高位,但自去年3月10日以来,金价仍未稳定在这一关键关口上方。 美联储确实暗示不会在2023年降息,这很可能抑制了黄金市场在加息后的一些明显热情。同样值得指出的是,通货膨胀率仍然远高于美国和世界各央行目标,英国央行周四通过提高自身借贷成本就强调了这一点。
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Dan1977
2023-03-25
激增近1000亿美元!美联储资产负债表又要“上天”了?
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可能是正确的,但在过去48小时内,正是
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外行的言论导致了银行股暴跌。 无论如何,这意味着我们需要再等一周,直到下一次美联储公布新的资产负债表数据,看看美联储的各种紧急工具使用是在减少还是继续增加,以及最终是否会被量化宽松等永久性储备工具所取代,就像2008年金融危机后发生的那样。 在美联储向金融体系注入大量紧急储备的同时,那些想知道这些储备去向的人应该看看美联储飙升的逆回购工具,以及货币市场基金,它们最近一直在大量吸收现金,这在很大程度上是由于储户将资金从美国银行业撤出。 在截至3月22日的当周,货币市场基金的资金量攀升至新高,因为对银行业的担忧继续冲击全球市场。根据美国投资公司协会的数据,在截至3月22日的当周,约有1174亿美元流入美国货币市场基金,使后者总资产达到前所未有的5.132万亿美元,而截至3月15日的当周仅为5.01万亿美元。换句话说,过去两周的资金流入总额超过2380亿美元。 此前资金流入主要是由更具吸引力的利率推动的,但本月的流入明显是受到了对一些较小银行稳定性担忧的推动。 道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示:“这与银行系统持续的存款外逃相一致,储户通过货币基金间接将现金投资于政府债券,避开银行信贷。‘资金离开银行系统后去了哪里?’,答案现在很清楚了。” 随着国债偿付和联邦住房贷款银行的发债持续正常化,短期债券供应不足,更多现金可能仍将留在美联储的逆回购协议工具(RRP)中。周四,约99家交易对手持有2.234万亿美元的RRP,虽然低于前一交易日的2.28万亿美元,但跟2023年的高点相差不远。
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金融界
2023-03-25
又一银行巨头爆雷?德国总理、欧央行行长急忙安抚市场 欧美股市一片哀嚎、美元扶摇直上
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对银行业的担忧令股市承压,美国财政部长
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周五宣布,她将召集金融稳定监督委员会(FSOC)召开临时会议。FSOC是在2008年金融危机之后成立的,旨在帮助政府应对金融稳定面临的威胁。 嘉信理财交易和衍生品董事总经理Randy Frederick表示:“显然,有人认为存在一些担忧。”他表示,欧洲银行面临的问题可以追溯到负利率时代,当时银行持有的债券蒙受了巨大损失。 日元美元双双上升 华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示,外汇市场似乎显示出一波避险情绪,黄金和日元等避险资产表现强于其他货币,多数货币走软。 “我认为,由于市场人气仍然脆弱,价格走势可能会双向波动,取决于是否会出现意外传染。” 美元/日元下跌0.7%,至129.95,此前曾触及七周低点129.64。 周五公布的数据显示,日本2月核心消费者物价指数(CPI)放缓,但扣除能源成本的CPI触及40年高位。 分析师说,由于日本通胀率仍高于日本央行2%的目标,该数据将使市场继续预期日本央行近期将调整债券收益率控制政策。 衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度上涨0.7%,至103.36高点,现交投于103.17一线。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 美联储周三加息25个基点,符合预期,但由于银行业动荡,美联储对前景持谨慎立场,尽管美联储主席鲍威尔保留了在必要时进一步加息的大门。 美国财政部长
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周四重申,她准备采取进一步行动,确保美国人的银行存款安全,以缓解投资者的紧张情绪。 黄金突破2000美元大关后跳水 金价上涨,但仍在窄幅区间内,由于市场押注美国将暂停升息,金价较长期前景光明。 日内稍早,现货黄金一度再次突破2000美元/盎司大关,但随后自高位下挫18美元,至1985美元/盎司一线交投。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 美联储周三一如市场预期加息25个基点,但暗示加息处于暂停的边缘,黄金在过去两个交易日上涨。 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,尽管部分获利了结和美元走强令黄金承压,但投资者可能会利用任何下跌机会增持黄金,从而在未来12个月引领金价走高。 在实物方面,数据显示,自乌克兰战争爆发以来,俄罗斯央行增持了100万盎司黄金。 黄金使各国央行能够分散投资,减少对美国国债和美元等资产的依赖,这种买盘被视为支撑金价整体的因素之一。 银价上涨0.1%,至23.14美元/盎司,有望连续第二周上涨。 花旗在一份报告中称,“鉴于白银对贵金属牛市的整体杠杆作用,我们预计未来6-12个月白银的表现将优于黄金,但其对中国经济复苏、印度经济稳健增长以及太阳能相关消费增长的敞口更大。”
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会员
夏洛特
2023-03-25
美联储加息接近尾声:信贷紧缩导致决策“如履薄冰”
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者采取的措施是否已经足够。美国财政部长
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(Janet Yellen)此前暗示,在短期内不会为25万美元以上的存款提供全面担保,导致已经陷入低迷的银行股周三再次遭到抛售。 经济学家表示,这一轮银行业动荡可能导致的信贷紧缩与美联储原本希望通过收紧货币政策起到的效果完全一样,但美联储对此的掌控力要小很多。 斯旺克表示:“我们仍然处于需要收紧金融环境才能抑制通胀的处境。但目前困难的是,美联储并没有像其此前期望的那样拥有极大的掌控力。美联储已经丧失了一些找出路径的能力。” Piper Sandler全球政策负责人、美联储前高级职员本森·达勒姆(Benson Durham)说:“美联储一直希望收紧金融环境,但需要以有序的方式去推进。出现银行挤兑是一种无序的方式。” 美国联邦公开市场委员会(FOMC)在周三的公告中表示,银行业动荡“可能导致家庭和企业部门的信贷状况收紧,并拖累经济活动、就业和通胀”,“但这些影响的程度尚无法确定”。 鲍威尔在周三的新闻发布会上一直强调这点。他表示:“金融状况的这种收紧与利率收紧的方向相同。”这可能相当于“加息,甚至可能比加息更猛烈”。不过他警告说:“当然,目前无论如何都不可能做出准确的评估。” 根据一组新的经济预测,多数美联储官员仍认为,联邦基金利率将在今年达到5%至5.25%的最高点,比周三加息后的水平高出25个基点,与去年12月份的预测持平。 FOMC的政策公告称:“一些进一步的政策强化可能是合适的。”这表明,FOMC可能即将结束加息行动。鲍威尔则表示,这里的重点关键词是“一些”和“可能”。不过他坚称,预计今年不会降息。 摩根士丹利首席美国经济学家艾伦·曾特纳(Ellen Zentner)认为,复杂的经济形势意味着鲍威尔发出“非常模糊、非常温和”的信号是正确的。她指出:“美联储在这里没有做出任何承诺。” 加拿大RBC资本市场首席美国经济学家汤姆·波塞利(Tom Porcelli)发现了更明确的信号:“加息周期现在已经结束”。“就具体行动而言,这表明他们认识到了当下的严重性。” 考虑到银行业的动荡,美联储略微下调了对美国经济的预期。美联储目前预计,美国经济今年将仅增长0.4%,而明年的增长率为1.2%。对美国总统拜登来说,如此疲软的增长前景非常不利。拜登曾表示,他计划明年竞选连任。 多数政策制定者估计,美国失业率预计将在2024年达到4.6%的最高点,同时核心通胀率将回落至2.6%,仍高于目标水平。 虽然鲍威尔坚持认为,仍有一条“路径”去实现美国经济的软着陆,但他承认,鉴于最近发生的事件,这条路已经变窄了。 达勒姆认为,目前美国经济衰退的可能性约为35%,但如果金融环境受到更广泛的冲击,可能性将升至60%以上。 在这一经济困难时期,作为硅谷银行的监管者,美联储表现不力并招致批评,这给其带来了更大的压力。当地时间周三,英国央行表示,早在硅谷银行倒闭之前,它就对该银行不断上升的风险发出了警告。 2019年,美联储在鲍威尔的领导下颁布了规则调整,导致对小银行的监管力度减弱。此举也受到了质疑。 美国两名政治立场不同的参议员已经提出一项立法,将由一名总统任命的人员取代美联储内部调查员。这表明,关于美联储在履行职责上犯错,美国两党已经达成初步共识。 佛罗里达州共和党参议员里克·斯科特(Rick Scott)表示:“在美联储未能准确发现并防止硅谷银行和Signature银行令人震惊的倒闭之后,我们显然不能再等美联储自己做出重大改变了。”斯科特得到了民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)的支持。 鲍威尔则表示:“当一家银行倒闭时,就会有调查,我们当然对此表示欢迎。”
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金融界
2023-03-25
美股开盘:三大股指集体低开 德银违约风险大增打击市场信心
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注地区银行表现。周四美国财政部长珍妮特
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表示,如有必要,监管机构准备采取更多行动,以稳定美国的银行体系。
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周四向美国众议院表示:“我们使用了重要的工具来迅速采取行动,防止事态蔓延。这些都是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款安全。当然,如果有必要,我们将准备采取更多行动。” 在
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发表上述评论之前,美国出现了硅谷银行和签名银行相继倒闭事件。银行危机的迫近使得美国的监管机构多次尝试提振对美国银行体系的信心。 而根据摩根大通分析师Nikolaos估计,美国“最脆弱”的银行自去年以来可能总共损失了约1万亿美元的存款,其中有一半是在3月硅谷银行倒闭后损失的。 该分析师指出,在美国17万亿美元的银行存款中,有近7万亿美元没有得到联邦存款保险公司(FDIC)的保险。 美联储周三宣布加息25个基点,同时暗示其加息活动可能很快就会结束。与此同时,美联储主席杰罗姆鲍威尔指出,银行危机已经使美国的家庭和企业的信贷条件收紧,这可能会给经济带来压力。 美国合众银行财富管理部门全美投资策略师Tom Hainlin表示:“市场波动的主要驱动因素,是投资者评估价格稳定和金融稳定之间的拉锯战。美联储有责任抑制通胀,同时限制可能因持续加息而对资本市场活动的进一步压力。”
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金融界
2023-03-24
人民币有望升至6.6!花旗:中国成为“相对安全避风港” 资本流入狂欢尚未结束
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股本周继续震荡,与此同时,美国财政部长
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表示,官员们准备在“必要时”采取“额外行动”来稳定银行。 此前,美国有三家地区性银行突然倒闭,瑞银(UBS)上周收购瑞士信贷(Credit Suisse)后,瑞士银行业也出现了大洗牌。 花旗经济学家说:“考虑到中国的增长溢价、金融稳健、政策纪律和新的政治经济周期,中国至少可以成为一个相对的‘避风港’。 他们写道,中国人民银行(pboc)决定下调存款准备金率等最新举措,显示出“在全球动荡之际,政策支持的保证”。 存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中国人民银行表示,从3月27日起,将把大多数银行的存款准备金率下调25个基点。自疫情爆发以来,中国大陆保持了相对宽松的货币政策,同时没有宣布大规模刺激计划——比如向消费者发放大量现金。 花旗经济学家写道:“也许是从美国近年来经历的教训中吸取教训,中国人民银行即使在大流行时期也一直谨慎地放松货币政策,一旦增长回到正轨,可能会迅速转向观望模式。” 他们还指出,本月早些时候,中国政府进行了结构调整,这是中国努力缓解金融相关风险的一个例子。 经济学家们写道:“今年,北京决心控制地方政府债务风险,我们相信它有足够的工具。” 由于预计中国今年的GDP将呈现相对突出的增长,经济学家们也看到了人民币升值的空间。花旗预计,在岸人民币兑美元汇率最快将在9月升至6.6。这将使人民币升至去年4月以来的最高水平。 花旗(Citi)经济学家写道:“随着海外激进加息带来的意想不到的、不受欢迎的后果浮出表面,如果经济复苏的观点得以实现,而且政治上的重新定价稳步进行,那么在贸易重新开放后,资本可能会重新流入中国。” 他们写道:“我们仍然认为,资本流入中国的狂欢尚未结束,预计人民币兑美元将在6-12个月内升至6.6。” 美元下跌进一步支持了这一观点:美联储主席鲍威尔周三表示,加息接近尾声,美元指数周四进一步下跌,隔夜跌至101.915的低点。本周迄今,该指数下跌了约1.4%。 财富管理公司Hywin的首席财务官Lawrence Lok在接受CNBC电话采访时表示,由于美国和其他国家快速加息,中国的情况与他们非常不同。 至于监管方面的发展,他说,他的公司看到中国政府明显在努力提高外国金融机构参与中国市场的能力。 Lok说:“总的来说,目前的监管环境对中国金融业来说是正面的。” 他表示:“或许对高科技等一些行业不太友好,但我认为,对于金融业,我们相当乐观。 截至去年12月底,Hywin拥有超过36700名活跃客户,管理的资产规模超过10亿美元。
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厉害啦
2023-03-24
突发!一则消息传来瑞银暴跌 市场避险卷土重来:美元反弹、黄金盯紧2000关口
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国银行股周四暴跌,尽管财政部长珍妮特·
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告诉国会议员,她准备在必要时采取进一步措施保护存款。衡量美国金融权重的指标跌至2020年11月以来的最低水平。 债市方面,避险促使资金涌入债市。德国2年期国债收益率下跌14个基点至2.36%;德国10年期国债收益率下跌10个基点,至2.08%;意大利10年期国债收益率下跌7个基点,至3.98%。 美国国债收益率下跌,并将连续第三天下跌,而美元在前六个交易日走软后继续走高。 汇市方面,美元与日元展开反弹。美元兑日元失守130,为2月10日以来首次,日内跌幅0.64%。 交易员不再完全定价英国央行将再次加息25个基点。 即便
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改口安抚市场,但投资者仍对经济逆转的风险保持警惕。 Manulife Investment Management全球宏观策略联席主管Sue Trinh说:“我们认为经济衰退很有可能发生,这很可能扭转局面,美联储可能会采取更加谨慎的态度,也许在年底为降息铺平道路。” 在大宗商品领域,原油价格转跌,目前布伦特原油回落至75美元下方,美国WTI原油也在测试69关口。 尽管美元走强,但受避险需求推动,金价仍试图站稳脚跟,目前交投在1990美元附近,距离此前触及的2000关口不远。
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厉害啦
2023-03-24
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