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商品期货收盘能化系集体走低,SC原油、低硫燃料油跌超5%,沪银涨超3%
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如何解决,以及监测通胀。 美国财长
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此前发出警告,如果国会无法解决债务上限问题,美国可能最早在6月1日发生债务违约。受累于经济担忧,美国政府和国会正在讨论如何避免债务违约。市场对银行业危机和经济衰退的担忧情绪也再度升温,这限制了油价反弹。 美国石油协会估计,截至4月28日当周库存减少近400万桶。 EIA估计,这一时期库存减少了130万桶,而前一周减少了510万桶。 不过,有分析认为,无论减产规模有多大,都不太可能影响油价,因为目前对美国经济的担忧似乎是石油市场的主导情绪,而汽油库存的增加也无济于事。 光大期货:避险情绪推涨贵金属 避险情绪推涨贵金属,周四盘中黄金刷新高点。隔夜市场美联储靴子落地,加息25个基点符合市场预期,缩表节奏不变。市场普遍关注,此次加息后是否会停止加息。从美国经济来看,韧性十足,4月制造业PMI指数为47.1,高于预期和前值,就业数据继续强劲,通胀水平呈现回落。鲍威尔发言传递鹰派信号,通胀目标不发生改变,是否停止加息决定于数据,3月银行端风险事件已得到解决。综合来看,美联储将从通胀、就业、市场风险三方面探索货币政策路径,如若6月初之前高利率带来的风险事件进一步扩大,美联储或将终止当前紧缩政策,回归宽松。利率和汇率的协同性将体现,等待美元指数破位,黄金白银或有支撑。 避险情绪升温,节假日期间美国第一共和银行倒闭,退市和被收购随之而来,另外美国10余家区域性银行的评级被下调,高利率带来的流动性风险还在演绎。美国债务上限触发时点或前移,若不能妥善解决,金融市场或遭受冲击,海外经济衰退题材一旦重演,风险资产抛售潮或再次来袭,黄金白银或受避险资金加持。
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金融界
2023-05-04
大量印钞“救市”!美国债务违约有解:铸造1万亿美元铂金硬币 拜登考虑“违宪”提高上限
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FX168财经报社(香港)讯 美国财长
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严厉警告,债务违约最早可能在6月1日到来。经济学家表示,
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可以大量铸造1万亿美元的铂金硬币,并将其存入以偿还债务。另外据知情人士透露,美国总统拜登也正在考虑另一种做法,即援引第14修正案中的一项条款,授权未经立法者批准的情况下解决债务上限,直接绕过共和党的阻碍。
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表示,即使是短暂的债务违约,也可能使美国失去近100万个工作岗位.,并最终引发经济衰退。但共和党人和民主党人仍在等待对方妥协,迟迟无法在谈判中达成共识。众议院共和党上周以微弱优势通过一项法案,该法案将大幅削减预算与增加一年的预算挂钩,参议院民主党人却推翻该法案。 拜登表示,他将否决该立法,并继续坚持要干净利落地加薪。一些经济学家说,这意味着现在是打破玻璃的选择的时候了,即1万亿美元铂金的硬币。 这种硬币不需要比普通硬币大,而且可以快速制造,是潜在债务上限漏洞的一部分。Business Insider指出,财政部可以铸造任何面额的铂金硬币。这导致一种观点认为,
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应该简单地铸造1万亿美元的铂金硬币并将其存入以偿还债务,直到找到更永久的解决方案。 “在这一点上,如果任何其他解决方案,所谓更严肃的解决方案能够奏效,那么它们现在已经被使用了。但它们实际上还不够强大,而铂金硬币是唯一足够强大的,”威拉米特大学法学院助理教授罗汉·格雷(Rohan Grey)解释。 可以肯定的是,拜登政府并没有那么接受使用价值1万亿美元的铂金币来避免经济上灾难性的违约。例如,
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在1月份驳回这个想法,称“无论如何都不能认为美联储会这样做,尤其是在制造一些噱头的情况下”。 “美联储不需要接受它,美联储方面没有要求,”她补充说。 倾向保守的曼哈顿研究所高级研究员、经济学家布赖恩·里德尔(Brian Riedl)提到:“1万亿美元铂金硬币的第一个问题是,他们必须通过他们自己的财政部长。法院很有可能会否决它,财政部长很可能不会加入,美联储可能不愿意接受1万亿美元的硬币。”” 格雷说,铂金硬币是一种“信息符号”。他争辩说,归根结底,它有助于打破噪音,并表明一个简单的解决方案可能是最好的解决方案。“是的,一万亿美元的硬币很愚蠢,但拜登会宁愿不看起来很傻,伤害老年人和伤害医疗保险,也不愿反过来吗?” 据《纽约时报》报道,在拜登助手调查债务上限本身是否符合宪法之际,人们呼吁发行铂金硬币。即使硬币不在桌面上,也可以有另一种方法来避免违约,同时避免国会闹剧。 《泰晤士报》周二(5月2日)称,据知情人士透露,白宫、财政部和司法部的官员已经提出援引第14修正案中的一项条款,该条款可以在未经立法者批准的情况下解决债务上限问题。该条款规定,“法律授权的美国公共债务的有效性,包括为支付养老金和镇压叛乱或叛乱服务的奖金而产生的债务,不应受到质疑”。一些专家认为,这可能意味着违约,以及债务上限将违宪。 “当然,拜登政府不仅会研究这些宪法选择,更重要的是,他们会向共和党人表明,他们正在将这些法外和宪法选择视为削弱共和党立场合法性的威胁,”里德尔说。
耶
伦
也一直批评这条路线,她在2021年的美国媒体节目中表示,她认为提高债务上限是国会的工作。“国会有责任表明他们有决心支付政府积累的账单,我们不应该处于需要考虑第14条修正案是否适用的境地,这是国家不应该陷入的灾难性局面。” 拜登将于5月9日将和共和党众议员议长麦卡锡(Kevin McCarthy)、众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯、参议院多数党领袖查克·舒默和参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔会面,讨论提高债务上限。一位白宫官员声明称,拜登“将强调国会必须采取行动,避免无条件违约”。 “我认为在这种情况下可能会达成协议,”里德尔说。“它可能来自众议院通过的计划的一些碎片,没有人会高兴地离开,但每个人离开时都会认为他们得到了一些可以卖回家的东西。”
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小萧
2023-05-04
美联储连续第10次加息 暗示可能暂停加息
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来的另一个主要担忧。 美国财政部长
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(Janet Yellen)本周早些时候表示,如果在6月1日之前不上调,政府可能会出现债务违约。
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金融界
2023-05-04
财政版QE要来了?美财政部季度发债规模再次持平 但意外宣布明年回购
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债券规模会增加。 本周一,美国财长
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在致信国会领袖时发出了债务违约的最新警告,称财政部的最佳估计是,若国会未能提高债务上限或暂停上限,到6月初,财政部将无法继续履行政府的所有义务,最早可能在6月1日。 本周三财政部再次提到债务上限问题,称无法确定财政部具体哪个日期将无法为政府开支买单,财政部将在未来几周继续向国会更新可用的信息,而鉴于当前的预测,“国会务必尽快采取行动,以提供政府将继续付款的长期确定性的方式,提高或暂停债务上限。” 财政部警告 “除非暂停或提高债务上限,否则,与债务上限相关的限制将导致,基准美债的发行和现金管理票据的大量使用出现超过正常情况的变动。” 这是财政部在两党将要进行重要磋商之前发出的最新警示。美国总统拜登本周二邀请国会领袖于5月9日下周二召开会议,商讨债务上限问题。共和党领袖、众议院议长麦卡锡已同意参会。 二十年来首次定期回购旧券 旨在加强债市流动性 减少现金余额和债券发行波动 同在周三,美国财政部在另一份公告中宣布,经过数月的考量,决定将于公历2024年启动回购计划。这将是约二十年来财政部的首次定期回购项目。公告称: “财政部期望设计一项回购计划,将定期以可预测的方式实施,起始的(回购)规模是保守的。”该计划“无意实质性改变有价未偿还债券的整体久期状况。” “包括财政部借款咨询委员会(TBAC)和一级交易商在内,根据广泛的市场参与者的反馈,财政部认为,出于现金管理和流动性支持的目的进行定期回购操作,将是有益的。” 有评论称,虽然财政部说回购的用意不是明显改变债券的久期分布,但市场当然会将此举解读为,财政部要开展自己版本的QE,至少在美联储因为下一次市场崩盘而加入QE行动以前,就是如此。 据财政部介绍,回购项目将侧重于两个债务管理目标: 一是流动性支持,它旨在增强美国国债市场的流动性,包括为市场参与者提供可预测的机会,出售证券旧券; 二是现金管理,减少财政部的现金余额和国债发行的波动。 财政部为回购设计的参数包括以下两方面: 在流动性支持方面,包括各种久期的名义息票和TIPS证券,按距离到期的期限划分六到八种证券回购,每个季度对每种证券进行一到两次回购操作,每周操作约一次。 现金管理方面,可能侧重于短期的名义票息和TIPS的证券旧券。 本周三财政部披露的TBAC周二会议纪要显示,美债管理经理Kyle Lee透露,财政部还在考虑多种突出的问题。比如,一级交易商对每月50亿到100亿美元是否会“显着改善流动性”存在分歧,有人认为,财政部有意为流动性支持而进行回购的信号将提振投资者的信心和流动性,有人则认为,财政部还需要表明回购规模较大,以此安抚投资者。 有交易商指出,由于前端供需失衡,在购买短债方面存在一些困难,其他交易商则表示,投资者对短期票据的偏好将使财政部能对短债进行更大规模的回购。
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金融界
2023-05-04
前纽约联储行长达德利:不提高债务上限,美国股债都将崩盘!
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创股市和债市。 此前一天,美国财长
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表示,美国政府可能会在6月1日耗尽资金,引发经济危机。 达德利表示:“对于那些观察或参与提高美国联邦债务上限僵局的人,我有一句话要告诉他们:要知道害怕,非常害怕。在金融和经济周期的这个节点上,无法达成协议的后果将特别可怕。” 达德利写道,鉴于共和党和民主党在各自立场上越来越坚定,持续数月的僵局继续削弱避免危机的行动。自今年1月以来,美国一直依靠财政部的“非常措施”来维持债务利息的偿还。 达德利说,如果国会议员不能就提高债务上限达成一致,拜登总统可能不会采取“噱头”,比如铸造一枚1万亿美元的硬币。相反,财政部更有可能优先支付政府债务,而联邦工作人员将不得不等待工资支付。 但他补充称,即便这样也将引发市场崩盘。 “即使优先次序避免了美国国债的立即违约,其损害也将是巨大的。市场仍在处理一连串银行倒闭的后果,预计(国会)会在最后一刻达成通常的协议,如果没有的话,市场将会受到巨大冲击。” 达德利写道:“股票和债券价格将剧烈下跌,国债将剧烈波动,因投资者担心优先支付能保护他们多久,货币市场共同基金可能大举撤出政府债券。” 事实上,债券交易者已经表现出了担忧,导致三个月期美债收益率飙升至20年来的高点。三个月期美债将在违约截止日期前后到期。 美国众议院金融服务委员会民主党众议员吉姆·海姆斯(Jim Himes)上个月说,共和党可能需要出现市场崩盘才能无条件提高债务上限。 他说:“可悲的是,我认为只有这样的市场信号才能唤醒我那些狂热于意识形态的朋友,让他们说,‘让我们继续前进,做一些真正的事情。’”
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金融界
2023-05-04
美国经济前路难测:银行业危机汹汹 债务僵局还来添乱
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的债务违约可能性。 周一,美国财长
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警告,政府最快可能在6月1日耗尽资金并引发经济危机。这一时间点比市场预计的6月末、7月要更加提前。 白宫经济顾问委员会成员Heather Boushey周二表示,美联储为抑制通胀而加息的举动,对银行业产生了负面影响。另一方面,共和党人还在以债务上限迫使局面更加恶化。 Boushey指出,国会可以通过提高债务上限轻松消除违约风险,相反,利率问题以及其对银行资产的影响将是一个复杂得多的问题,没有任何一个机构有能力解决它。她认为,国会不应该在已经复杂的局面中加入更大的风险。 市场面临崩溃 前纽约联储银行行长杜德利对债务僵局忧心忡忡。他表示,在金融和经济周期的现在阶段,未能达成债务上限协议的后果将特别可怕。 他还警告称,即使美国政府还能优先支付债务以避免立即违约,未能提高债务上限将摧毁美国股票和债券市场。按照杜德利的想法,如果立法者不能通过债务上限提高法案,财政部更有可能优先支付政府债务,但联邦工作人员将不得不等待付款。 但这仍将引发市场崩盘,杜德利指出,美国股票和债券价格将大幅下跌,国债剧烈波动,因为投资人们会怀疑他们能享受多久的优先保护期,货币市场共同基金将大规模撤出美国国债市场。 目前,国会共和党人正在安排通过一项提高债务上限的法案,但该法案要求对美国联邦政府支出进行削减。而白宫坚称不会通过一项带有限制支出条件的债务上限协议,这让杜德利对债务僵局的进展有些悲观。 支出狂飙犹如恐怖电影 然而,市场上也有人认同共和党的做法,认为美国政府过去几年的“撒钱式”支出并不可取。 对冲基金投资者、前杜肯资本总裁Stanley Druckenmiller认为,与未来政府支出不受控制的危险相比,债务僵局不算什么。他称美国过去十年的财政鲁莽就像是一部恐怖电影。 他指出,如果今年不削减福利,未来将不得不削减。他也希望美国政府不要违约,现在就像是坐在海滩上,明知道10英里外有200英尺的海啸(支出失控)会来,但眼前的30英尺海浪(政府违约)已经蓄势待发,且其足够破坏掉码头。 除了对政府不负责任的支出进行批评外,Druckenmiller还质疑美联储的行动,称其过去几十年的货币宽松政策导致了现在金融市场、政府和银行的野蛮发展。 他感叹,不幸的是,美联储仍持有大量的政府债务,从而继续制造一种幻觉,让人们以为它可以帮助解决美国的财政问题。
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金融界
2023-05-04
重头戏来了!美联储准备第十次加息 但银行业动荡令利率决策更危险
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这导致股市周二大幅下跌。 美国财政部长
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(Janet Yellen)周一宣布,除非国会同意在6月1日之前提高债务上限,否则美国可能最早于6月1日出现债务违约,这也令华尔街交易员感到不安。债务上限限制政府可以借多少钱,国会中的共和党人要求大幅削减开支,作为同意提高债务上限的代价。 这些发展都可能给已经放缓的经济带来压力。美联储希望经济有所降温,因为减少借贷和支出也有助于控制通胀。但特别是如果围绕债务上限的政治斗争恶化,经济可能陷入足够严重的衰退,美联储可能被迫在今年某个时候降息——即使通胀没有完全得到控制。 高盛估计,银行贷款的普遍收缩可能会使美国今年的经济增长率下降0.4个百分点。这可能足以引发经济衰退。去年12月,美联储预计2023年的经济增长率为0.5%。 美联储周三可能加息之际,其他主要央行也在收紧信贷。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)预计将于周四宣布再次加息。此前,周二公布的通胀数据显示,上个月的物价涨幅有所上升。 使用欧元的20个国家4月份的消费者价格同比上涨7%,高于3月份6.9%的同比涨幅。 在美国,尽管随着天然气和许多商品价格的下降,总体通胀率有所下降,但“核心”通胀率(不包括波动较大的食品和能源价格)仍长期处于高位。根据美联储偏好的衡量标准,3月份核心价格同比上涨4.6%,与去年12月持平。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,在美联储FOMC会议前夕黄金仍存在需求,人们的关注焦点是美联储在利率见顶后快速地连续降息。美联储主席鲍威尔可能会实现前者,但后者或无法满足。 德商银行经济学家表示,市场预计美联储将加息25个基点,这一行动已被市场完全消化,因此料不会对美元造成太大影响。市场认为美联储没有进一步加息的机会。适度鹰派的政策声明料将指出通胀水平持续高企,不排除进一步收紧政策的可能性,这将降低今年降息的可能性,意味着市场将不得不调整预期。这可能会支撑美元兑欧元,因为这将削弱市场对欧洲央行的行动将能比美联储果断得多的预期。 德商银行称,由于我们认为美联储不太可能在现阶段发出暂停利率行动的信号,因此,今天的美联储会议导致欧元兑美元所面临的风险更倾向于下行。
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云涌
2023-05-03
会员
美联储来袭!市场先跌为敬 黄金美元等待破位
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限保持警惕,国会议员争吵不休,财政部长
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警告说,政府可能最早在6月1日就会耗尽资金。届时到期的国库券收益率已经飙升。 “这场游戏要么在几周内结束,要么我们将看到债务上限被中止到今年晚些时候,”荷兰合作银行策略师Philip Marey说。“在这两种情况下,在金融市场开始恐慌之前,我们不太可能看到任何解决方案。” 日内焦点与风向标: 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存 周四凌晨02:00 美联储公布利率决议 周四凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
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云涌
2023-05-03
白宫高级经济学家警告:美联储加息对银行业产生负面影响
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僚和两名共和党人,下周到白宫。美国财长
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警告,政府最快可能在6月1日耗尽资金并引发经济危机。这一时间点比市场预计的6月末、7月要更加提前。
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Dan1977
2023-05-03
五一假期发生了这些大事:第一共和银行倒闭;特斯拉在多国提高售价;4月百城二手住宅价格跌幅扩大…
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环比有所下降,房价走势继续承压。
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:美国可能发生历史首次债务违约 据美国广播公司(ABC),美国财政部长
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当地时间5月1日致函众议院议长麦卡锡和其他高级议员,她在信中表示,美国政府可能“最早在6月1日”发生债务违约,这将是美国历史上的首次债务违约。 IMF:预计亚洲经济今年增长4.6%,中国对全球(亚太范围内)经济增长的贡献排名第一 国际货币基金组织(IMF)发布《亚洲及太平洋地区经济展望报告》指出,在当前全球金融环境收紧,通胀高企以及美欧银行业危机拖累经济增长的背景下,中国经济的强劲反弹为亚太和全球经济提供了巨大动力。中国和印度将推动2023年亚太地区经济增长率达到4.6%,超过2022年的3.8%。这一预测较2022年10月IMF发布的《世界经济展望报告》上调0.3%。这也意味着亚太地区为今年全球经济增长的贡献率将高达70%左右,而在亚太范围内,中国对全球经济增长的贡献排名第一。 第一共和银行被摩根大通收购,为两个月来第三家倒闭大行 美国加州金融保护与创新局(DFPI)周一表示,已同意将第一共和银行资产出售给摩根大通。这是两个月内第三家倒闭的美国大型银行。此举是美国联邦存款保险公司(FDIC)为提振消费者对银行体系信心所做的最新努力。在过去六周内,美国银行体系已遭遇三家大型银行倒闭。硅谷银行和签名银行上月都被FDIC接管,此前这两家银行都遭到了客户的挤兑。这些银行的倒闭引发了人们在数周里对美国地区银行健康状况的猜测,尤其是那些存款基础基本没有保险的银行。 中国4月官方制造业PMI为49.2,低于预期且落入收缩区间 中国4月官方制造业PMI录得49.2,预期51.4,较上月下降2.7个百分点,在连续3个月运行在50%以上后落入收缩区间。
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金融界
2023-05-03
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