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全复盘(9.19)| 美联储大幅降息50BP,三大股指集体收跌
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01 大盘 昨夜
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三大股指集体收跌,美联储大幅降息50BP。截至收盘,道指跌 0.25%,纳指跌 0.31%,标普跌 0.29%。美国十年国债收益率涨 1.59%,收报3.706%,相较两年期国债收益率差8.3个基点。恐慌指数VIX涨 3.52%至18.23,布伦特原油收跌 1.12%。现货黄金昨日跌 0.42%,报2559.14美元/盎司,贵金属狂潮延续,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.07%,报100.94。 美国财政部发布新的对伊朗相关制裁。美国新屋开工增至4月以来最快速度。美国至9月13日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年9月29日当周以来最低,EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高,国内原油产量为2024年6月28日当周以来最低。 据黎巴嫩真主党:袭击了以色列军事哨所,这是寻呼机爆炸以来第一次越境袭击。继传呼机爆炸事件后,黎巴嫩真主党使用的对讲机在多地发生爆炸。 02 行业&个股 行业板块方面,除能源收涨0.19%外,其他标普10大板块悉数收跌:半导体、科技、公用事业、原料、日常消费、金融、房地产、医疗、工业和通讯分别收跌1.1%、0.91%、0.76%、0.43%、0.38%、0.31%、0.29%、0.17%、0.08%和0.08%。 概念板块方面,航空ETF涨0.1%,旅行服务板块涨0.24%,高端酒店万豪涨1.33%,爱彼迎涨0.25%,挪威邮轮涨0.4%。太阳能板块涨0.3%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.88%,NU跌1.92%。网络安全板块跌0.78%,SQ跌0.88%。 中概股多数收跌,KWEB跌0.58%。台积电跌 0.04%,阿里跌 0.33%,拼多多跌 0.15%,京东平收 0%,理想跌 2.95%,蔚来跌 7.21%,新东方跌 1.53%,小鹏跌 4.53%,B站跌 2.05%,瑞幸咖啡跌 0.68%,名创优品跌 1.05%,好未来跌 1.31%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1%,微软跌 1%,贝莱德和微软计划成立一只300亿美元的基金投资人工智能。英伟达跌 1.92%,谷歌收涨 0.33%,Alphabet赢得了对欧盟14.9亿欧元反垄断罚款的挑战。亚马逊跌 0.24%,Meta涨 0.3%, 礼来跌 0.13%,Meta因涉嫌主导分类广告市场而面临欧盟的巨额罚款。博通跌 0.49%,特斯拉跌 0.29%,马斯克旗下Neuralink“盲视”获FDA突破性设备认定。诺和诺德涨 0.05%。 X涨1.52%,知情人士透露美国外国投资委员会(CFIUS)已批准日本制铁公司重新提交其收购美国钢铁公司的合并申请。STLA涨0.65%,全美汽车工人联合会(UAW)总裁Fain:UAW将投票,决定是否在Stellantis罢工。QCOM跌0.24%,欧盟法院驳回高通对2.42亿欧元欧盟反垄断罚款的挑战。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明: 1)利率决定:将联邦基金利率下调50个基点至4.75%-5.00%,为2020年3月来首次降息。 2)2声明概述:删除了“在对通胀持续向2%迈进更有信心之前,不宜降低利率目标区间”的措辞。美联储理事鲍曼支持降息25个基点。 3)利率前景:美联储点阵图上调今年降息预期至四次,明年再降四次。在考虑进一步调整利率时将评估新数据、前景及风险平衡。 4)通胀前景:上行风险减弱,正持续向2%的目标迈进。就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。 5)经济前景:小幅下调今年GDP预期,全面上调2024年至2026年失业率预期,下调近两年PCE和核心PCE预期。 鲍威尔发布会: 1)利率前景:将逐次召开会议来做出决策;若经济保持稳健且通胀保持顽固,可能会更缓慢地调整政策。降息可快可慢甚至暂停,别将50BP的降息视为常态。 2)通胀前景:通胀的上行风险已减弱,未宣布抗通胀已取得胜利。住房通胀是拖累经济的一部分。 3)经济前景:整体经济强劲,致力于维持经济的强劲发展。失业率有所上升,但仍处于低位。没看到任何迹象表明衰退的可能性增加。 4)市场反应:决议公布至鲍威尔讲话期间,黄金先走高后下跌,一度站上2600美元的历史关口;
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三大股指转跌,完全抹去利率决议以来的涨幅。美元走弱后强势反弹,美债2Y收益率一度跌去11BP后回升。 5)最新预期:CME最新数据显示,美联储11月降息25个基点的概率为63.6%,降息50个基点的概率为35.3%。 2、台积电美国厂开始生产苹果A16 良率接近台湾厂水平 9.18 知名半导体专栏作家高灿鸣援引消息人士的话称,台积电已开始在亚利桑那州工厂少量生产苹果A16芯片。一旦该工厂Fab 21一期的第二阶段完工并投产,A16产量将大幅增加。目前台积电亚利桑那州厂的良率略低于台湾厂的良率,但相差不大。预计未来几个月该工厂良率可达与台湾厂相同的水平。 3、
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异动丨Intuitive Machines盘前暴涨超57% 获NASA价值48.2亿美元的近太空网络合同 9.18 Intuitive Machines(LUNR.US)宣布,该公司获得了美国国家航空航天局(NASA)一份价值高达48.2亿美元的近太空网络合同,为从地球表面延伸到月球以外的近太空区域的任务提供通信和导航服务。该合同的基准期为五年,另有延长五年的选择权。 4、新研究:2025年至2050年抗生素耐药性或致3900万人死亡 9.18 一个国际研究团队近日在英国学术期刊《柳叶刀》上发表论文说,2025年至2050年间,全球预计将有超过3900万人死于抗生素耐药性。研究人员17日记者采访时指出,抗生素耐药性已成为全球公共卫生的重大挑战,必须采取果断行动应对这一威胁。 诺和诺德:糖尿病药Ozempic或成美国降价药谈判新目标 9.18 诺和诺德(NVO.N)财务和营运高级副总裁Ulrich Otte周二表示,畅销糖尿病药物Ozempic很可能成为下一个美国政府减价药物谈判目标之一,公司已为此作好准备。Ozempic在美国的价格为每月约968美元,大多数针对二型糖尿病患者的Medicare计划均承保Ozempic以控制患者血糖水平。美国医疗保险和医疗补助服务中心将于明年2月1日之前宣布下一批15种零售处方药,选择就《减少通胀法案》进行谈判,并将于2025年11月30日公布药物的最高公平价格,并于2027年1月1日提供协商价格。 5、美企工会谈判提出另类诉求:宠物丧假、无限病假、禁用AI 9.18 据美媒Semafor,由600多名软件工程师等科技员工组成的《纽约时报》科技工会与公司进行长达两年的待遇谈判,近日工会向资方发出最后通牒。工会要求包括缩短工作时间到四天工作周,员工可享无限病假、对非公民员工提供裁员保障。不过谈判桌上一些另类要求甚具争议。《纽约时报》发言人Danielle Rhoads Ha透露,期待与科技工会合作,但自2022年7月以来,工会提出诉求集中在非金钱内容,例如宠物丧假、无香味清洁产品,以及禁止机器学习等,这些诉求以往在工会谈判时较少出现。有员工明言,因为人工智能可能取代他们的工作,所以要求管理层保证他们能够免受人工智能兴起带来威胁。 目前罢工已获工会通过,若资方无积极回应,可能会在十一月美国总统大选的新闻高峰期间停止工作。《纽约时报》主席AG Sulzberger表示,工会的要求会令公司在三年内,承担超过一亿美元的薪酬和福利成本。虽然近年新闻媒体竞争剧烈,不过《纽约时报》是美国最大媒体之一,其网上版订阅人数达883万人,是全球订户最多新闻网站。根据资方提供的资料,《纽约时报》科技工会成员的平均年薪为19万美元,约相当于148万港元,包括薪水、奖金、公司股票认股权,比公司编采工会成员高出约4万美元。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数 (2)20:30 美国第二季度经常帐 (3)20:30 美国9月费城联储制造业指数 (4)22:00 美国8月成屋销售总数年化 (5)22:00 美国8月谘商会领先指标月率
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格隆汇
4小时前
大幅降息50个基点!美联储暗示今年还会降50基点,坚定支持就业
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相比前次的删减和新增内容。 市场反应:
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走高、美债收益率下行、黄金拉升 美联储降息的决议公布后,
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走高,美债价格反弹、收益率下行,黄金拉升。 三大
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指涨幅迅速扩大、刷新日高。决议临公布前涨逾0.1%的纳指涨近1.2%;决议公布前微涨的标普涨近1%;决议公布前大致平盘的道指涨超370点、涨0.9%。后三大指数均很快回吐部分涨幅。 决议公布后不到3分钟内,对利率敏感的两年期美债收益率跳水超10个基点,从3.64%上方降至3.54%下方,基准十年期美债收益率从3.69%上方降至3.64%下方,日内抹平升幅转降。 决议公布后,决议公布前略高于2570美元的现货黄金迅速涨破2590美元,鲍威尔发布会将要开始时一度突破2600美元,刷新周一所创的盘中最高纪录,日内涨近1.2%,但发布会开始后持续回落,
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午盘转跌。纽约期金也在盘中涨超1%至历史新高2627.2美元后转跌。
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金融界
4小时前
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收评】 “大幅降息”如愿以偿,为何
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下跌收场?
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FX168财经报社(北美)讯 #
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收评#周三(9月18日),美联储在将利率下调半个百分点后暗示并不急于放松政策,因此股市创下历史新高后下挫收场 道琼斯工业平均指数收盘下跌103.08点,跌幅0.25%,报41503.10点,美联储决议公布后,该指数一度上涨375.79点;标普500指数下跌0.29%,收于5618.26点;纳斯达克综合指数下跌0.31%至17573.30点。 (来源:FX168) (来源:FX168) 美联储决议 美联储正式开启了宽松周期,并宣布4年来首次降息50个基点,将联邦基金利率的目标区间从5.25%-5.50%下调至4.75%-5.00%。市场此前充分预计到会降息,但对降幅存在分歧。除新冠疫情期间的紧急降息外,美联储上一次降息半个百分点是在2008年全球金融危机期间。 在美联储公布利率决议前一周,交易员们就希望降息半个百分点,而不是像以往那样降息四分之一个百分点。他们如愿以偿,但股市未能守住涨势。 鲍威尔讲话 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在会后新闻发布会上试图缓解人们的担忧,即美联储之所以大幅降息,是因为美联储认为经济存在一些问题。他暗示这是因为通胀的上行风险已经大幅下降。 鲍威尔表示:“目前我没有看到任何迹象表明经济下滑的可能性有所增加。” 尽管鲍威尔发表了上述言论,但股市仍出现回落,因为杰罗姆·鲍威尔警告不要假设大幅降息将继续。 另外,部分下跌可能是由于周三备受期待的降息前股市大幅上涨。标普500指数今年上涨近18%,过去一个月上涨超过1%。 市场观点 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文称,虽然一些美联储官员近几周辩称,经济还没有弱到需要降息50个基点的程度,但其他人得出的结论是,今夏劳动力市场的降温促使有理由进一步降息,因为美联储实际上是在弥补失去的时间。 摩根士丹利E*Trade 的 Chris Larkin:“市场如愿以偿——美联储首次大幅降息。现在我们来看看他们是否仍然满意。美联储素来以不着急著称,因此如果人们认为美联储行动太慢,尤其是如果经济数据继续疲软,那么市场可能会感到失望。但今天他们做到了。” 晨星财富首席投资官Philip Strayer表示:“决定以更大幅度的0.50%幅度降息表明,美联储已经相信通胀下行趋势是可持续的,现在可能正在转移注意力,避免因长期维持过高利率而造成经济压力。” Carson Group的Sonu Varghese表示:“在降息周期开始时降息50个基点意义重大,因为从历史上看,美联储在降息周期开始时都在采取追赶行动。这里传达的信息是美联储已经恢复了劳动力市场。” eToro的Bret Kenwell 表示:“在美联储今日宣布降息之前,市场出现反弹,因此回调一点也不足为奇,不过,长期前景仍然乐观。只要经济保持稳定,通胀不会卷土重来,低利率和强劲的盈利增长就能继续推动股市长期走高。” Toggle AI 的 Giuseppe Sette认为:“美联储强势降息,同时试图保证经济前景强劲。但这两个事实并不协调。要小心,在经济放缓的环境下大幅降息总是会导致市场下跌。今天我们可能已经看到了市场的顶峰。历史表明,市场在第一次降息时达到顶峰。事实上,这次降息时市场可能正好达到顶峰。小心你的股票。时代在变化。” 焦点个股 Intuitive Machines收涨38.33%。该公司宣布赢得NASA合同,其股价飙升。这份合同的价值可能高达48亿美元。此后,该公司股价一度飙升超50%。 特百惠股价一直在下跌,跌至51美分。在经过多年销售下滑和竞争加剧的困扰后,该公司申请破产。自疫情初期股价小幅回升至30美元以上以来,其股价一直在下跌。 McGrath RentCorp.下跌3.13%。该公司是一家租赁和销售移动办公拖车、活动教室和其他建筑材料的公司,在美国监管机构对该交易进行严格审查后,该公司同意终止WillScot提出的收购提议,随后股价下跌。 谷歌收涨0.33%,该公司在与欧盟的诉讼中获胜,被处以15亿欧元(17亿美元)罚款,原因是其阻碍了在线广告竞争,这在一定程度上弥补了上周在另一项滥用垄断权的判决中惨败的局面。 高通下跌0.24%,该公司在欧盟法庭败诉,被处以数百万欧元罚款,原因是该公司被指控将部分芯片定价过低,以排挤规模较小的竞争对手。
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Sissi
5小时前
王炸!美联储降息50个基点!黄金直拉近30美元、上破2595
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金30分钟走势图 图源:FX168)
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三大股指短线走高,道指现涨0.79%,标普500指数涨0.86%,纳指涨0.98%。 非美货币普涨,英镑/美元短线走高80点,欧元/美元短线走高50点,美元/日元短线一度下挫超100点。 “美联储传声筒”:首次降息50个基点 标志着降息周期的大胆开局 “美联储传声筒”Nick Timiraos:美联储投票决定将利率下调50个基点,这是自2020年以来首次降息,标志着降息行动的大胆开局。12位美联储票委中有11位支持本次降息决定,使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示,大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25个基点。本次降息决定使美联储坚定地进入新阶段:试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。
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Dan1977
8小时前
美联储利率决策在即,亚洲股市普遍上涨:市场对加息预期分歧仍在
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缓和通胀压力减轻的背景下。 来源:今日
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今日美股网
10小时前
交易员押注美联储大幅降息,市场面临剧烈波动风险,短期债券或受重创
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和经济前景不确定的背景下。 来源:今日
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今日美股网
10小时前
美联储预期降息引发市场波动,投资者担忧就业市场疲软加剧经济放缓
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放缓和就业市场恶化的担忧。 来源:今日
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今日美股网
10小时前
日本货币政策波动引发市场剧烈动荡,对冲基金加速扩展交易团队以应对全球交易机会
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以应对日本市场的持续波动。 来源:今日
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今日美股网
10小时前
美联储降息预期缓解亚洲货币压力,但地区央行政策前景仍然充满挑战
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央行预计将降息50个基点。 来源:今日
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今日美股网
10小时前
日本央行面临政策沟通挑战,投资者对未来加息预期不明朗
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,对全球市场产生广泛影响。 来源:今日
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今日美股网
10小时前
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