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【跟着大佬学投资】无论股市如何变换 巴菲特始终坚守这四只股票
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还利用了美国国债收益率的显著增长,这是
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以四十年来最快的速度加息的结果。保险公司将其浮动资金(即他们收取的未作为索赔支付的保费)投资于超级安全的短期国库券。更高的收益率提高了保险公司的利息收入。 伯克希尔哈撒韦公司 沃伦·巴菲特无法停止购买的第四只不可阻挡的股票,可以很容易地描述为他最喜欢购买的股票,是他自己公司的股票。 2018 年 7 月之前,奥马哈先知和得力助手查理·芒格(芒格于去年 11 月去世)被迫袖手旁观。只有当伯克希尔哈撒韦公司的股价跌至或低于账面价值的 120%(即不超过上市账面价值的 20%)时,才允许回购股票。然而,伯克希尔的股价从未跌至这一门槛,这意味着巴菲特和芒格无法花一分钱进行回购。 2018 年 7 月 17 日,伯克希尔董事会修改了回购规则,为巴菲特提供了另一种提升股东价值的工具。只要伯克希尔的资产负债表上至少有 300 亿美元的现金、现金等价物和美国国债,并且巴菲特认为其公司的股票本质上很便宜,回购就可以继续,没有上限或结束日期。 沃伦·巴菲特连续 24 个季度购买 A 类 (BRK.A) 和/或 B 类 (BRK.B) 股票,总额近 780 亿美元。换句话说,巴菲特购买自己公司股票的花费是购买苹果公司股票的两倍多。 除了逐步增加伯克希尔股东的持股比例和促进长期投资外,持续的回购应该会减少公司的流通股数量,并提高每股收益(EPS)。简而言之,这将使伯克希尔哈撒韦公司的股票对基本面投资者更具吸引力。
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Heidi
10-21 22:21
投资者转向债券,高盛看空美股未来回报!
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市表现的影响超过了谁赢得美国总统大选或
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的政策路径。
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Dan1977
10-21 22:10
2740!黄金多头上演“狂飙”!金价连涨5日再创新高、暴拉近100美元
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劲的需求也支撑了黄金价格。我们预计,在
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进一步降息的推动下,黄金价格将在未来 12 个月内达到每盎司 2,900 美元,”Staunovo 说道。 根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,交易员预计
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11 月降息的可能性为 90%。黄金往往在低利率环境下表现强劲。 消息人士告诉路透社,欧洲央行12月可能再次降息,而英国通胀上月大幅放缓,增强了英国央行下个月降息的预期。 受金价上涨推动,现货白银上涨 1.1% 至每盎司 34.02 美元,为 2012 年底以来的最高水平。 Kinesis Money 在一份报告中表示,如果黄金继续创下新高,几乎没有什么可以阻止白银的上涨势头,但任何下行迹象都可能将 32.55 美元的阻力位转变为新的支撑位。
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Dan1977
10-21 20:52
三十年职场老手警示:这一长期资产的收益率可能在六个月内达到 5%
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中写道,最快的达到 5% 的途径“将是
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小幅降息的情景”。 在
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上个月四年来首次降息后,这一预测与市场对收益率下降的预期背道而驰。这也凸显了全球最大债券市场日益激烈的争论,此前强劲的经济数据引发了人们对降息速度的质疑。 去年 10 月,因市场担心长期高利率,10 年期美国国债收益率最近交易价为 5%,创下 2007 年以来的最高水平。如果Husain的预测准确,那么可能会出现动荡的重新定价,策略师目前预计收益率在第二季度将降至平均 3.67%。 十年期美国国债收益率周一维持在 4.08%。 Husain是一位从业近三十年的市场老手,他表示,美国财政部为弥补政府赤字而不断发行债券,这“使市场充斥着”新的供应。与此同时,
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的量化紧缩政策——在多年购买债券后试图缩减资产负债表——已经消除了对政府债务的一个主要需求来源。 Husain同时还是普信固定收益部门的主管,他表示,收益率曲线可能会进一步变陡,因为短期国债收益率的任何上升都将受到降息的限制。 德意志银行的私人银行部门上个月表示,到明年 9 月,10 年期美国国债收益率将触及 4.05%,这一预测仅用了一个月左右的时间就被证明是正确的。与此同时,贝莱德投资研究所上周发布了一份报告,告诉投资者,随着新的经济数据的公布,预计美国长期债券收益率将双向波动。 美国的财政状况已经出现裂痕,这让Husain的观点更加可信。在截至 9 月,美国的债务利息成本负担攀升至 1990 年代以来的最高水平,但前总统唐纳德·特朗普和副总统卡马拉·哈里斯都没有将削减赤字作为其竞选活动的关键要素。这使得美国政府债务成为市场参与者面临的一个关键风险。 Husain表示,
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最有可能出现的情况是一段时间的小幅降息,与 1995 年至 1998 年的降息幅度相当。在这种情况下,中国将注入更多刺激措施来帮助本国经济,促进全球经济增长,并为
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官员创造更清晰的前景。
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也有可能进入正常的宽松周期,将利率降至更接近中性利率的水平,Husain表示,中性利率可能在 3% 左右。他还考虑了美国陷入衰退的情景,这将刺激
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大幅降息。 Husain写道:“与我一样认为短期内不太可能出现衰退的投资者应该考虑为长期国债收益率走高做准备。”
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丰雪鑫99
10-21 20:34
可转债还有继续上涨空间吗?鹏华基金多元资产投资部总经理王石千:或迎较好右侧布局机会
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盈利见底回升的概率也相应提升; 第二,
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开始进入降息周期,预期今年还会继续降息50bp,这是外部流动性环境的一个大转折,也是国内权益市场可能反转的重要驱动因素; 第三,9月末到10月初天量成交和快速上涨已经破坏了股票市场的下跌趋势,在增量资金推动下,继续出现熊市概率明显降低,预计10月至11月初可能呈现调整整固状态,除前期市场上涨过快、幅度较大外,近期还面临三季报披露、11月初美国大选等不确定性事件影响,待美国大选落地后,市场或有继续上涨的可能性。 从历史看,股票市场呈现出成长风格、价值风格交替表现的规律。在此轮行情下,成长风格被快速激活,后市能否成为市场主线呢?王石千分析,2022年以来,由于企业盈利走弱,成长风格估值较高,股票市场整体进入下行周期,价值风格表现相对占优。如果后续宏观经济在底部企稳,尤其物价能够实现企稳回升,企业盈利将会看到向上周期,股票市场也将走出向上趋势,在此背景下,成长风格也会迎来表现机会,主要关注以下行业:兼具成长性、高波动、故事性的科技股;如果经济开始企稳,则关注上游周期和下游消费;此外还有国企兼并重组主题。 站在当前时点,怎么看可转债投资机会? 王石千认为,今年8月是转债市场逢低进行左侧配置的时点,现在或已经迎来较好的右侧布局机会。第一,后续股票市场反转概率较高,可转债市场继续上涨的概率也相应较高;第二,此次股票快速上涨后,可转债的溢价率没有扩张,导致转债性价比大幅提升,进可攻退可守的转债明显增多;第三,从历史来看,如果股票市场确实出现牛市,后续转债能享受股价和溢价率的双击,上涨弹性也不错。 除股票市场外,债券市场对转债市场整体估值水平也有重要的影响力。王石千表示,经历了9月到10月初的调整后,债券市场已经反映了较多对于经济基本面反转的预期,政策端的确可能在短期止住融资需求的继续下降,但短期融资需求还不会过快回升;货币政策仍在宽松过程中,短端政策利率也有降低的可能性,判断整体偏震荡,出现收益率快速上行的可能性不高。因此,对于转债市场的影响并不会很大,转债市场后续走势主要取决于股票市场。 具体可转债择券思路,王石千介绍,与8月强调债性转债的配置机会不同,当前更重视股性转债的投资机会,首选双低转债,次选转股溢价率相对较低的转债,预期剩余期限不能太短,更关注已经下修或者提议下修的转债以及正股波动性较大的个券,如科技、周期行业个券。 了解王石千: 王石千自2014年加入鹏华基金,鹏华固收团队自培养基金经理代表,覆盖信用债与可转债研究,是一位中期资产配置视角与短期自下而上基本面视角兼具的“固收+”基金经理,截止9月30日,在管规模超160亿元。代表产品鹏华可转债A、鹏华双债加利A、鹏华丰利A等。
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金融界
10-21 19:27
日元跌破150!美国大选下欧元反弹无望?【外汇周报】
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期的美国9月零售数据公布后,交易员下调
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降息预期,美元/日元应声涨破150大关。 三菱日联信托银行交易主管Takafumi Onodera表示,如果美国数据继续强劲,那么日元本月在大选和FOMC会议召开之前,很有可能触及153。 而特朗普当选美国总统的前景是日元面临的另一个主要风险。 “撇开
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的政策路径和美国数据不谈,特朗普的胜利可能引发美元/日元的下意识反应,因为市场可能认为他的胜利将带来更多通胀。”野村证券外汇策略师Yusuke Miyairi表示。 日本方面,日本最大工会明年再要求涨薪5%,谈判结果或将左右日本央行货币政策。 日本央行前执行董事前田英司表示,工资增长势头可能促使央行最早在12月再次加息,尽管他认为明年1月加息的可能性更大。 本周关注: 本周关注美国经济数据以及美国大选,若PMI数据显示美国经济强劲,美元/日元将上涨。 技术面上,美元/日元徘徊在150下方,考虑到RSI指标上升趋势有所放缓,短期内或大概率维持区间震荡。阻力位看100日均线150.8附近,支撑位看147。 【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】 原文链接
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投资慧眼
10-21 18:40
美国大选开始动摇华尔街!黄金创下新纪录,市场对中国反应平淡
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率接近4.12%,为两个月半高点,即便
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下月再次降息25个基点的预期依然几乎完全计入市场价格。 根据亚特兰大联储的“GDPNow”模型,美国第三季度经济增速预计超过3.4%,而美国经济惊喜指数则达到六个月来的最高水平。第三季度初的财报季表现出色,标普500指数已有83%的公司超出预期。 虽然标普500指数的年度盈利增长预期从季前的5%降至4%,但收入增长符合预期,预计明年将恢复到两位数的强劲盈利增长。本周工业、国防、能源和金融领域将有大量财报发布,但特斯拉的季度财报预计将在本周中期成为焦点。 海外市场方面,周一焦点转向中国,最新的官方贷款利率下调在预料之中,市场反应平淡。尽管中国上周五发布的GDP和工业数据略好于预期,但经济历史性放缓仍在继续,房地产市场也在下滑。中国大陆股市小幅上涨,但香港恒生指数下跌超过1%。 全球范围内,美元指数再次小幅走强,但仍低于上周创下的10周高点。 虽然美国原油价格周一试图维持在每桶70美元,但今年原油价格仍然处于下跌状态,年内跌幅达到22%。 欧洲股市周一小幅下跌,投资者等待德国软件巨头SAP的关键财报,SAP占德国DAX指数的15%。 本周稍晚,金融官员将前往华盛顿参加国际货币基金组织和世界银行集团的年度会议,届时将发布最新的《世界经济展望》。此外,全球10月的商业调查也将受到密切关注。 周一晚些时候可能为美国市场提供更多指引的关键事件包括: 美国公司财报:Nucor、WR Berkley、Alexandria Real Estate Equities 美国9月谘商会领先指标 旧金山联储主席玛丽·戴利、达拉斯联储主席劳瑞·洛根、堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利的讲话 国际货币基金组织和世界银行年度会议在华盛顿召开,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将发表讲话 美国财政部出售3个月和6个月期国债
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欧罗巴
10-21 18:35
【今日市场前瞻】金价突破2730美元再创历史新高!比特币逼近7万美元
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大选进入冲刺阶段【一周前瞻】 本周四,
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将公布经济状况褐皮书,投资者可从中寻求
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的政策动向。股市方面,特斯拉将于周四公布三季度财报。 距离美国正式大选仅剩两周左右的时间了,两位总统候选人的竞争逐渐白热化,进入了最后冲刺阶段。 原文链接
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投资慧眼
10-21 18:29
看多情绪高涨!对冲基金抢筹美股,浑水创始人建议“闭眼入Mag7”
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强劲程度被认为比谁赢得11月大选,甚至
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的政策路径更为关键。
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格隆汇
10-21 18:27
黄金屡创历史新高,黄金行情走势分析及独家最新操作建议
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不确定性中运行,中东地缘政治紧张局势、
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货币政策预期、以及市场对能源需求的担忧,都是主导市场走势的关键因素。随着各大机构发布最新分析和预测,黄金、外汇及原油市场的波动日趋明显,市场现在普遍押注
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储
将在11月的会议上降息25个基点最新的CME
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观察工具显示,市场对这一降息的概率预期已高达90%。且即将到来的美国大选可能会引发黄金的强劲抛售。实际上,特朗普获胜可能会推动实际收益率上升,因其带来的更高增长和较少的降息预期,这种连续降息的消息,在一定程度上助力黄金多头,所以,近几个交易日能看到黄金的逢低买盘偏多,黄金的大涨也有理由,黄金多头气势如虹,暂时也没有利空*金价,因此短期黄金价格强势格局不变,还有上涨动能,那么回踩就继续多。 黄金技术面分析:从近期黄金走势上我们可以看到,每当多头遭遇上方阻力时,市场上均能及时出现利好消息,进而给予黄金上破的动能。上周五盘中价格再度突破2700关口,且收盘于2700上方,日线再录得一根大阳。当然,眼下基本面对黄金的利好支撑依然存在,多头也借势不断刷出日内新高,虽然慢牛涨势的空间算不上很大,但每次上涨过后多头都能守住涨幅,这对方向的延续、或者说是后市的定位将会起到重要指引。当前眼下基本面形势一片大好,黄金也处于上行动能充足期,那么,顺势是我们当下需要遵守的。 技术面来看,基本面的利好,令技术面也呈现出利好形态,周线连续收阳,日线上四连阳更是令黄金多头有如神助。不过,需要注意的一点是,虽然日线收阳的实体部分有效上破布林上轨阻力,短期均线保持金叉上扬,但由于近几日早盘开盘价均是小幅上涨,一直未能得到回补修复,所以,日线还需谨慎看涨。4小时方面,价格反弹触及布林上轨承压,同时也是上行趋势线压力位,短周期4小时方面有回补的需求。以当前大局来看,黄金连涨之后,既稳固了涨势,也确立了低点,但同样由于连涨,令多头势能出现衰竭之象,尤其是突破至2700上方。而且,王启蒙认为随着涨幅的扩大,愈高位的触及,令上方压力愈发强势。简单点说,当前多头依然处于强势之中,但需要防止回调的出现,多头再强势也有疲软之际,回调再蓄势将是多头接下来继续展开反弹的重要一环。 黄金本周操作对于上方阻力周初开盘先关注2725一带,之下可期2700关口的试探与延伸,若被多头强势上破2725一带,则提高试探2735-2740区域的概率,但此处是周线上轨也是上方唯一显示的阻力,预计本周初突破的可能性很高,因此空单需轻仓谨慎布局。至于下方支撑关注关注2700和2683两处,本周初任何时候接近均可布局多单。综合来看,黄金今日短线操作思路上王启蒙建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注2735-2740一线阻力,下方短期重点关注2715-2710一线支撑。關於今天的操作,王啟蒙在線wqm6453指導已經公布在朋友圈,每天會在指導微信上給出亞盤、歐盤、美盤行情分析和操作方向,準確率百分之九十以上,全是免費。目前對黃金白銀(紙黃金/白銀、T+D黃金/白銀)外匯投資感興趣的、剛步入金市但資金遭到嚴重縮水,收益不理想的朋友,倉位上有套單的朋友,都可 以找王啟蒙聊聊。 行情每天都是千變萬化,我們有強大的分析團隊做的每一單都是經過深思的判斷,要保證每單都能獲利出局!每天兩到三單的操作不求一夜暴富,只求落袋為安!利潤十分,我獨取九分,一分靠運氣,八分靠實力!一天兩天是運氣,那一周呢?兩周呢?無論是圈內還是群發策略,亦或者各大財經網站,團隊老師都是現價喊單!每日分析團隊技術指導群內實時公布每日行情走勢推送,實時現價喊單 每單進場都有理丶有據、公開公明、可免費進群體驗考察! 非本人實盤客戶,提供大致方向及預期,每天會在朋友圈更新趨勢分析和操作思路,需要考察實力的可以去看,需要看建議的可關注(王啟蒙)自行去看就可以了,又不收費,你考慮好了就跟實盤操作,覺得我幫不了你或者你有疑問你就再繼續考察,免得耽誤大家彼此的時間,畢竟時間是寶貴的,不是用來浪費的。 王啟蒙老師這里沒有100%正確,只有穩健的操作思路。大倉做趨勢,小倉做波段,自己控制好比例。沒有不賺錢的投資,只有不成功的做單!是否賺錢在於買漲買跌時機的把握,賺錢靠機會,投資靠智慧,理財靠專業。 文/王啟蒙(微信:wqm6453) 一個人能走多遠,要看他與誰同行;一個人多麼優秀,要看他身邊有什麼樣的朋友;一個人能有多大的 成就,要看他有誰指點。誰說女子不如男!你若誠意信我,我必拿命相待!我就是我,低調而又有實力的王啟蒙!佛祖曰心中有法,萬法自然,佛門中人,萬物皆可渡,萬物皆不可渡,渡的不過是心中層層枷鎖,我只渡有緣人!
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启蒙理财
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