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2018-04-17 04:00:00
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中东大战一触即发,北美股市陷入困境?
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因素,10月份股市开局不利。再加上距离
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大选仅剩不到30天,汉邦金融认为北美股市近期会有较大的动荡。 自 9 月 24 日中国推出一揽子政策以来,恒生指数和上证指数分别累计上涨 23%和16.5%,短期内还会继续上涨,但是否能持久尚不明朗。
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本周市场回顾 本周五,标准普尔500指数以5751.07收盘,较上周上涨0.22%。 道琼斯工业平均指数以42352.75收盘,较上周上涨0.09%。 纳斯达克综合指数以18137.85收盘,较上周上涨0.1%。 Russell 2000 指数以2,212.80收盘,较上周下跌0.53%。 10年期
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国债收益率为3.969%。 VIX波动率指数周五为19.21。 非农就业
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劳工部周五报告称,9月份非农就业人数激增 254,000 人,高于 8 月份修正后的 159,000 人,远超道琼斯预期的150,000 人。失业率降至 4.1%,下降 0.1 个百分点。 该报告较前几个月有所上调,缓解了人们对劳动力市场状况的担忧,但同时也降低了美联储大幅度降息的可能性。8 月份的就业岗位总数被上调了 17,000 个,而 7 月份的新增就业岗位数量则大幅增加 55,000 个,使月度增幅达到 144,000 个。 就业增长势头强劲,也影响到了工资,平均时薪环比增长 0.4%,比去年同期增长 4%。这两个数字都高于各自的预期。 这份报告说明就业市场继续保持健康,意味着经济也同样健康。报告发布后,股市一度下跌,最终收盘上涨,而国债收益率大幅走高。 分析与展望 9月份和第三季度股市 从历史数据来看,9月份通常是股市最疲软的一个月,今年9月份市场开局艰难,但随着美联储大幅降息半个基点,市场出现反弹。 9月份道琼斯指数上涨 1.9%,科技股为主的纳斯达克指数上涨 2.7%。标准普尔 500 指数上涨 2%,这是该指数自 2019 年以来首次在 9 月上涨,打破了历史规律。 股市在第三季度的多个时间点陷入困境,其中包括8 月 5 日的全球市场暴跌,在此期间道琼斯指数暴跌超过 1,000 点,这些都导致投资者质疑 2024 年的大幅上涨是否会持久。 不过,投资者最终克服这些担忧,道琼斯指数第三季度收盘上涨逾 8%,标准普尔 500 指数和纳斯达克指数分别上涨了约 5.5% 和 2.6%。标准普尔 500 指数创下 21 世纪第三季度最佳表现。 本周股市 标准普尔 500 指数和道琼斯指数周一收盘创下历史新高,为本月和本季度画上了圆满的句号。 10 月份的交易开局不顺,因为中东紧张局势升级削弱了投资者的热情。周二,股市暴跌,VIX恐慌指数在当天最高点突破 20。随着以色列开始对黎巴嫩进行地面行动,投资者现在正为进一步的不确定性做准备。 周三周四,标普500指数成分股中大部分股票都在下跌,但原油价格持续飙升,能源股本周涨幅超过 8%。VIX恐慌指数在周二飙升后回落。 周五,因为至关重要的非农就业数据远强于经济学家的预期,
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股市上涨,道琼斯指数创下 42,352.75 点的历史收盘新高,三大主要股指收复了本周的失地。 Global X ETF 模型投资组合主管 Michelle Cluver 表示:“经过一个夏季的疲软劳动力数据,这是一个令人欣慰的数据,表明
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经济在健康的劳动力市场的支持下仍保持弹性。我们仍然处于这样的环境中:好的经济消息对股市来说就是好消息,因为它增加了软着陆的可能性。” 加拿大 本周市场回顾 本周五,S&P / TSX综合指数以24162.83收盘,较上周上涨0.86%。 本周五,布伦特 12月原油期货为78.05美元/桶。 本周五,1加元兑0.7366美元,兑5.1696人民币。 制造业采购经理人指数 (PMI) 周二公布的数据显示,由于市场需求改善且借贷成本下降增强了人们对经济前景的信心,加拿大 9 月份制造业活动 17 个月来首次增强。 标普全球(S&P Global)加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 从 8 月份的 49.5 升至 9 月份的 50.4,这是自 2023 年 4 月以来首次突破 50.0 的不变关口。该指数高于 50 表明该行业正在扩张。 分析与展望 加拿大主要股指周一收盘上涨,创下四年来最强劲的一个季度,能源和科技股上涨抵消了金属矿业股的下跌。 周四,由于人们担心中东冲突升级可能影响原油供应,加拿大主要股指中除了能源股以外,有至少10个板块都在下跌。周五,受基本金属和科技股走强提振,加拿大股指走高。 汉邦金融认为,当前中东危机导致的油价涨幅并没有像2022年2月俄乌战争期间那样剧烈,因为OPEC+和
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的石油供给量每天还有400万桶没有被消化,另一方面,中国经济复苏还没有完全提高需求量。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周一,上证指数以3336.5收盘,较前一个交易日上涨8.06%。沪深300指数以4017.85收盘,较前一个交易日上涨8.48%。10月1日至7日,股市因国庆假期休市,将于10月8日恢复交易。 本周五,恒生指数以22,736.87收盘,较上周上涨10.2%。10月1日(本周二)因国庆节休市一天。 本周五,人民币兑美元周五为7.0185。 本周五,一盎司黄金为2673.35美元。 分析与展望 高盛分析报告显示,上周对冲基金推动中国股市飙升,以支持刺激计划,但长期机构投资者大多保持观望态度。8 月底,共同基金的中国股票持仓量降至投资组合的 5.1%,为10年来的最低水平。 截至目前,2024 年,投资者从 Lipper 追踪的大中华区股票基金中净撤出 14 亿美元,扭转了 2023 年的所有流入,这一年标志着大流行后消费者支出激增的希望未能实现。 中国消费者信心受到房地产危机的重创,这场危机源于政府采取措施阻止大量高风险房地产债务增长,这些债务估计超过 1 万亿美元。与此同时,中美紧张局势升级。 彭博数据显示,自 9 月 24 日中国推出一揽子政策以来,恒生指数累计上涨 23%,香港、上海、深圳和纽约的中国股票市值已恢复逾 3 万亿美元。 富达(Fidelity)国际驻新加坡投资组合经理乔治·埃夫斯塔托普洛斯 (George Efstathopoulos) 表示:“这是一次技术性、流动性驱动的反弹,这很可能部分是由于卖空者平仓了股价下跌的押注。” 埃夫斯塔托普洛斯表示,他将等待中国消费者信心回升,然后再购买更多中国股票。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38635.62收盘,较上周下跌3%。 本周五,德国DAX 30指数以19120.93收盘,较上周下跌1.81%。 本周五,英国FTSE 100指数以8280.63收盘,较上周下跌0.48%。 分析与展望 周五,欧洲股市收盘走高,泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 0.45%,多数板块和主要交易所均上涨,其中银行股、石油和天然气股领涨。在
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总统拜登暗示随着中东冲突进一步升级,以色列可能将目标对准伊朗石油工业后,石油和天然气股因供应担忧继续上涨。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在作出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
21分钟前
台积电2纳米晶圆价格突破3万美元,苹果或成首批客户,技术升级推动成本上升
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布,两家公司签署了一份谅解备忘录,将在
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亚利桑那州合作进行芯片生产、封装和测试。台积电位于亚利桑那州的晶圆制造厂与Amkor的封测厂紧密相邻,这将加快芯片生产周期。 台积电此前已承诺投资400亿美元在亚利桑那州建造一座芯片制造厂,而Amkor则将为台积电提供一站式封装与测试服务。此举将有助于台积电为其客户提供更高效的生产支持,特别是那些依赖台积电
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工厂的客户。 名词解释 Gate-all-around FETs (GAAFET) 技术:一种先进的晶体管结构,能够提高半导体性能并降低功耗。 NanoFlex技术:台积电为芯片设计提供的灵活标准元件技术,可提升设计灵活性。 EUV光刻技术:极紫外光刻技术,用于制造更高密度和更小尺寸的芯片。 封测厂:指半导体封装和测试工厂,是芯片制造后端的重要环节。 2023年半导体行业重大事件 2023年10月:台积电宣布与Amkor在
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亚利桑那州合作建厂,双方将共同加速芯片生产、封装与测试流程。这是台积电进一步加强其全球供应链的重要举措。 来源:今日美股网
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今日美股网
6小时前
美联储降息与中国经济复苏为股息股票创造新机会,机构盲点提供额外收益空间
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股的表现远不及其他类型的股票。根据晨星
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高股息率指数,派息股相较于晨星
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市场指数跑输约30个百分点。尽管在过去一个世纪里,派息股在股票总回报中的贡献通常约为40%,但在过去10年里,这一比例已降至不到15%。 利率下降推动派息股机会 美银证券的分析师萨维塔·萨勃拉曼尼亚指出,美联储已开始降息,预计短期利率将在下一个周期中下降约两个百分点。她认为,这将促使大量资金从货币市场基金流入股息率较高的股票,派息股的投资机会即将到来。 投资者可以选择的派息股ETF 对于看好派息股的投资者,他们可以通过以下ETF进行投资:
美
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红利股ETF-Schwab (SCHD.US):追踪高股息率股票。 递增股利ETF-Vanguard (VIG.US):投资于股息逐年增长的公司。 iShares Core Dividend ETF (DIVB.US):持有具有稳定派息的股票。 此外,投资者还可以关注主动型基金经理对高股息股票的低持仓,利用这些“盲点”在股息率吸引力逐步显现时进行布局。 机构投资者持仓的盲点 数据显示,机构投资者对以下股票的持仓比例仅为70%左右,远低于标普500成份股90%的平均水平: 摩根大通 (JPM.US) 纽曼矿业 (NEM.US) 杜邦 (DD.US) 埃克森美孚 (XOM.US) 洛克希德马丁 (LMT.US) 这些股票的平均股息率为2.3%,派息率不到50%,处于较为安全的区间。它们的股价尚未反映出未来可能的需求增加,因而为小型投资者提供了潜在的获利空间。 中国股市反弹中的机会 近期中国股市的强劲反弹引发了机构投资者的关注。跟踪纳斯达克中国金龙指数的ETF 金龙中国ETF-Invesco (PGJ.US) 在一个月内上涨了40%。尽管市场担心中国股票可能出现回调,但分析师认为其股价仍远低于历史高点,回调可能是逢低买入的机会。 投资者可以关注在中国市场具有高收入占比的
美
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公司,如: Tapestry (TPR.US):奢侈品公司,37%的收入来自中国。 默沙东 (MRK.US):制药巨头,约占总收入的37%。 高通 (QCOM.US) 和 恩智浦 (NXPI.US):半导体公司,分别有大量业务与中国市场相关。 金沙集团 (LVS.US):赌场运营商,主要市场位于中国澳门。 名词解释 派息股:定期向股东派发现金股息的公司股票。 股息率:公司每年派发的股息与其股票价格的比率。 晨星指数:由晨星公司编制的
美
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市场股票指数,用于衡量市场表现。 2023年市场相关重大事件 2023年10月:中国政府推出新一轮经济刺激措施,推动中国股市大幅反弹。纳斯达克中国金龙指数在短短一个月内上涨40%,吸引了越来越多的机构投资者。 来源:今日美股网
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6小时前
花旗银行坚持鸽派预测,季节性调整或放大9月就业数据,美联储年底前或降息75个基点
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,以便更准确反映趋势。 非农就业数据:
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劳工部每月发布的就业报告,显示农业以外行业新增就业人数及其他就业情况。 JOLTS报告:即
美
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劳动力市场职位空缺及劳动力流动调查,反映劳动力市场的供求状况。 2023年市场相关重大事件 2023年10月:
美
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9月非农就业数据意外强劲,新增33.6万个岗位,市场对美联储降息预期大幅调整。然而,部分分析机构如花旗仍坚持鸽派观点,认为数据可能因季节性调整放大,未来几个月就业市场将出现修正。 来源:今日美股网
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6小时前
特斯拉CIO离职引发关注,Robotaxi Day能否推动股价上涨成关键
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motive的数据,截至8月,特斯拉在
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的销量同比下降了近10%,而整体电动汽车市场仅增长7%。此外,插电式混合动力汽车的销量同比增长了18%。面对这种情况,推出更平价的车型将有助于提振销量。 名词解释 Robotaxi:指采用自动驾驶技术的出租车服务,不需要人为监督,可自主运行。 Model 2:特斯拉计划推出的一款更为平价的电动车型,起售价可能低于3万美元。 Optimus:特斯拉推出的AI驱动人形机器人,旨在通过机器人技术提升生产效率。 2023年市场相关重大事件 2023年10月:特斯拉将在10月10日举办Robotaxi Day,市场高度关注此次活动的成败,预计将对特斯拉未来股价走势产生重要影响。 来源:今日美股网
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6小时前
9月非农数据超预期,美联储年内降息预期大幅收敛,未来政策或更为谨慎
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场相关重大事件 9月非农数据概述 9月
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非农就业数据超出市场预期,新增就业人口达25.4万人,失业率回落至4.1%。这些数据大幅优于预期,显示出
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经济的强劲韧性,进一步强化了“软着陆”的可能性。 同时,薪资增速也表现亮眼,9月平均每小时工资同比增长4%,高于市场预期的3.8%,这一数据引发了对未来通胀压力的担忧。 市场对降息预期的变化 随着9月非农数据的强劲表现,市场对美联储年内降息的预期大幅收敛。交易员取消了原先11月降息50个基点的押注,调整为降息25个基点或暂停降息。美银和摩根大通也相应下调了降息预期,反映出对经济前景的谨慎态度。 目前,市场普遍认为,未来四次美联储会议降息幅度的预期不到100个基点,这与此前的激进预期相比大幅减少。 年内降息的可能性 部分分析师表示,年内的货币宽松政策可能已经结束。资深分析师Ed Yardeni指出,强劲的就业数据为美联储提供了暂停降息的理由,进一步的降息可能会助长投资者过度乐观的情绪,增加市场风险。 GDS财富管理首席投资官Glen Smith认为,美联储仍有灵活性,可以选择在11月降息25个基点,或推迟至12月再做决定。 工资增长与通胀风险 9月非农报告中的薪资数据尤为引人关注。工资增长过快可能推高消费价格,进而加剧通胀压力。前美联储理事兰迪·克罗兹纳指出,工资增速高于生产力增速将迫使美联储采取更严厉的措施控制通胀,即便这可能会对就业市场产生负面影响。 10月非农报告的决定性作用 美联储将在11月7日召开会议,届时10月的非农就业报告将成为决定其政策轨迹的关键因素。BMO Capital Markets的
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利率策略主管Ian Lyngen表示,如果10月数据继续显示就业强劲、通胀具有粘性,美联储可能会暂停降息,等待更多数据支持后再做进一步决定。 名词解释 非农就业数据:
美
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劳工部每月发布的就业报告,反映非农业部门新增就业岗位的数量,是衡量经济活力的重要指标。 软着陆:指在经济增长放缓的情况下,避免经济衰退,维持经济平稳运行的理想状态。 基点:利率或其他金融数据的最小变动单位,1个基点等于0.01%。 2023年市场相关重大事件 2023年9月:
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9月非农就业数据超预期,新增25.4万人,失业率降至4.1%。此数据使市场对美联储年内降息的预期大幅下降。 来源:今日美股网
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6小时前
零售投资者涌入油市,地缘政治推升油价并加剧市场波动风险
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油价上涨,吸引了大量零售投资者的关注。
美
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石油基金(USO)的交易量本周激增,达到自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平。 类似地,CME集团的WTI原油微型期货交易量本周也达到了1月以来的最高日交易量。这些期货和期权产品通常在零售投资平台上交易,旨在帮助投资者对冲短期价格风险。 期货市场的流动性与波动性 尽管零售投资者的涌入增加了市场的流动性,但同时也可能加剧市场波动。本周油市波动性达到两年来的最高水平,短期交易者的快速进出加剧了油价波动,增加了传统商业参与者的交易难度。 USCF Investments的CEO John Love指出,
美
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石油基金的交易量激增与油价波动加剧同步发生,这进一步表明了短期投资者对市场的不稳定性带来的影响。 投机交易带来的风险 短期投机者在世界重大事件发生时快速进入市场,可能对油价产生巨大影响。2020年,当市场对原油需求的担忧导致价格急剧下跌时,零售投资者的大量涌入甚至导致了
美
国
原油期货价格一度转为负值。 TC ICAP能源专家Scott Shelton指出,如果中东冲突没有实际影响到原油供应,油价可能会出现大幅回落。当前零售投资者的涌入使油价被推高到了超出基本面的水平,这为未来的市场走势带来了较大的不确定性。 然而,对于像Dilmaghani这样的短期交易者而言,他们并不担心这种风险,因为他们并不会隔夜持仓,而是专注于短期市场趋势。 名词解释 零售投资者:个人投资者或小型投资机构,通常通过在线平台进行股票、期货等金融产品的交易。 期货市场:期货市场是买卖期货合约的市场,投资者可以通过期货合约对未来的商品价格进行投机或对冲风险。 波动性:市场价格在一定时间内的波动幅度,通常用来衡量市场的风险和不确定性。 2023年市场相关重大事件 2023年10月:伊朗对以色列发动导弹袭击,全球油价一周内飙升超过6美元,推动油市波动性达到两年来的最高水平。 来源:今日美股网
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6小时前
OpenAI考虑转型为盈利公司,微软与监管挑战并存
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的风险技术,都可能吸引监管机构的关注。
美
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和欧洲的监管机构已经对此表示兴趣,特别是在OpenAI试图摆脱其公益性身份的过程中。 此外,转型为盈利公司可能会引发
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国税局的审查,特别是在OpenAI享有免税地位的背景下。非营利组织必须将其资产用于其公益性目的,这意味着OpenAI的资产,包括其所有子公司,可能会被要求以公平市场价值出售。 OpenAI结构变化的历史背景 OpenAI自成立以来经历了多次结构性变化。该公司成立于2015年,初期为非营利性组织,旨在推动技术进步以造福全人类,而非追求利润。 然而,随着2019年OpenAI创建了一个盈利性子公司以吸引外部风险投资,结构开始发生变化。这一子公司在法律上由OpenAI的员工和投资者所有的控股公司拥有,但依然由非营利组织控制。 2023年,OpenAI的结构性紧张达到了高潮,创始人Sam Altman曾被董事会罢免,随后又在五天后复职。这次戏剧性的变动凸显了非营利与盈利部分之间的固有矛盾。 盈利转型对市场的影响 如果OpenAI转型为盈利公司,市场可能会迅速对其进行重新估值。该公司最近的一轮融资中获得了66亿美元的投资,使其估值达到1570亿美元。然而,这一估值很大程度上取决于OpenAI能否成为盈利性实体。 根据一些法律专家的看法,OpenAI可能会注册为公共利益公司,这种公司在进行盈利性活动的同时仍能保留一定的社会公益目标。类似的公司包括Elon Musk的xAI和Etsy等。 专家预计,这一转型将吸引大量投资,并为OpenAI未来的技术和商业扩展带来加速度。 名词解释 非营利组织:旨在为社会公益而非盈利目的而设立的组织,通常享有税收优惠。 公共利益公司:允许在追求商业利润的同时,将部分资源用于社会公益活动的公司结构。 通用人工智能(GAI):一种能够完成与人类类似广泛任务的高级人工智能系统,被认为是AI领域的终极目标。 2024年科技行业相关重大事件 2024年5月:Elon Musk的xAI在5月的融资中获得60亿美元,突显了科技行业对公共利益公司结构的浓厚兴趣。 来源:今日美股网
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6小时前
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第三季度通胀温和放缓,促使美联储政策调整以维护劳动市场稳定
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通胀与全球经济动态导读
美
国
通胀放缓的背景
美
国
CPI数据分析 加拿大劳动市场与央行政策 全球货币政策的变化 近期全球经济数据分析 编辑总结 名词解释 相关重要事件
美
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通胀放缓的背景 在2024年第三季度末,
美
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的通胀水平出现了放缓的迹象,这让美联储在制定政策时更加关注保护劳动市场。市场分析表明,消费者价格指数(CPI)预计在九月份仅上涨0.1%,为三个月以来的最低增幅。同时,CPI同比增长预计为2.3%,这是自2021年初以来的最温和增幅。
美
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CPI数据分析
美
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劳工统计局将于本周四发布九月份的CPI报告。剔除食品和能源价格波动后,核心CPI预计环比上涨0.2%,同比上涨3.2%。在九月份意外强劲的就业增长报告之后,通胀的逐步放缓表明,美联储的政策制定者可能在11月6日至7日的会议上选择较小幅度的降息。 美联储主席鲍威尔表示,官员们在九月份利率决策时发布的预测显示,预计在今年最后两次会议上将实施每次25个基点的降息。 加拿大劳动市场与央行政策 在加拿大,官员们将在下一次加拿大央行的利率决策之前发布最终的就业报告。这对于加拿大央行行长Tiff Macklem至关重要,因为他预计劳动市场将进一步放松。同时,央行还将发布关于经济增长和通胀的商业及消费者预期调查。 全球货币政策的变化 在全球范围内,从新西兰到韩国的央行可能会降低利率。新西兰储备银行预计将在本周三将利率下调50个基点至4.75%。韩国银行可能在本周五将基准利率下调25个基点,决策取决于住房市场的冷却程度。 近期全球经济数据分析 在亚洲,周二,新西兰的央行会议将成为关注焦点,预计将降息。而在日本,工资统计和家庭支出数据将在本周发布,以便新成立的政府能够掌握经济形势。此外,德国的制造业困境也将在周一的工厂订单数据和周二的工业生产数据中得到反映。 编辑总结 当前的经济形势表明,
美
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通胀放缓以及各国央行的货币政策调整反映了全球经济的不确定性。未来几个月,各国央行的决策将对全球经济产生深远的影响,值得投资者和市场参与者密切关注。 名词解释 消费者价格指数(CPI):衡量一篮子商品和服务价格变动的经济指标,用于反映通货膨胀水平。 核心CPI:剔除食品和能源价格波动后的消费者价格指数,提供更稳定的通胀趋势。 美联储(Federal Reserve):
美
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的中央银行,负责制定货币政策和管理利率。 相关重要事件 2024年10月6日:
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劳工统计局即将发布九月份消费者价格指数(CPI)报告,预计显示通胀有所放缓,为美联储的货币政策决策提供参考。 2024年10月6日:新西兰储备银行预计将在即将召开的会议上宣布降息,以应对经济增长放缓和劳动市场压力。 来源:今日美股网
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6小时前
Netflix股价大幅上涨,但用户参与度停滞或将影响未来收入增长
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重要。根据德勤最新的数字媒体趋势报告,
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消费者平均订阅四个流媒体服务,每月支出约61美元。因此,保留忠实订阅者的机会减少。 数据显示,Netflix在8月的用户流失率上升至2%,虽然仍低于该行业的整体流失率,但与去年同期的1.8%相比有所增加。CFRA分析师肯·莱昂(Ken Leon)指出,未来Netflix可能会面临更多的定价天花板。 未来展望 尽管Netflix仍在主要流媒体平台中保持最低的用户流失率,但如果观看时长无法持续增长,这种缺乏增长可能会影响公司的新兴广告业务并压制整体收入。Netflix亟需实现强劲的营收增长,以满足华尔街分析师的高期待。预计Netflix将在10月17日发布的第三季度财报中实现近15%的收入增长,年收益预计将增长40%。 对于2024年全年,Netflix的收益预计将同比增长约60%,达到每股19.08美元,而全年收入则预计达到387.3亿美元,同比增长约15%。CFRA分析师表示,如果Netflix的增长率突然从15%降至8%或10%,股价将受到影响。 综上所述,尽管Netflix在股市上表现强劲,但其未来的发展仍面临用户参与度不足、价格上涨及用户流失等多重挑战。 名词解释 用户流失: 指用户主动取消订阅流媒体服务的行为。 观看时长: 用户在流媒体平台上观看内容的总时长。 广告支持计划: 通过在内容中插入广告来降低用户订阅费用的商业模式。 相关大事件 2023年10月,Netflix发布了半年一度的观看报告,显示尽管新增了3900万用户,但观看时长增长几乎持平,这引发了对未来用户参与度和收入的担忧。 来源:今日美股网
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