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经济学家：中国政府经济刺激方案规模将小于预期，可能注重促进基础设施建设

包括Shan Hui在内的高盛经济学家在周日的一份报告中说，刺激方案的规模都将小于之前的经济低迷时期，当时政府增加了对基础设施和房地产的投资，以此作为刺激经济增长的一种方式。他们表示，房地产和基础设施的刺激措施可能会是“有针对性和温和的”。他们表示:“走利用房地产和基础设施推动经济强劲反弹的老路，将不符合领导层一再强调的‘高质量增长’。”

白兔捣药秋复春2023-06-19

Mysteel：汽车原材料周报（6.12-6.16）

面，海外宏观情绪企稳为主、市场对国内的经济刺激政策存有期待。综合来看，整体基本面维持供需负差，但供应水平有逐步回升势头，从本周检修复产预估表现来看，因复产节点多集中于统计周期末端，因此下周整体供应回升幅度或有扩张。这对于现在去库幅度收窄来说并不是一个好的征兆，一旦供应增速超过去库幅度，供需矛盾激化将再度压制市场情绪。此外，目前虽有宏观预期推动市场价格逐步上移，情绪好转，但持续性的上涨动力有限，投机情绪或伴随需求证伪和预期走弱而逐步趋于冷静。综合来看，无论是宏观还是基本面均存在隐患，因而需谨慎追高。本周迎来端午，对实际交易日影响不大，预计本周整体现货价格窄幅盘整，或有向下调整可能。一、原材料品种价格监测截止2023年6月16日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面回升，市场谨慎，冷轧板卷价格小幅上行上周冷轧板卷产量83.7万吨，环比增加0.13万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.08万吨，环比增加0.1万吨，社会库存115.77万吨，环比减少1.3万吨。宋周全国冷轧板卷市场价格小幅上涨运行，整体均价重心上移运行，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅降低。基本面看，冷轧开工率周环比持平，钢厂产能利用率小幅上升，产量周环比都小幅回升，但仍然处于高位维持状态，社库和厂库小幅减少，整体库存小幅降低。据钢厂反馈6月接单尚可，6月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力逐步向市场传导显现。需求方面，6月下游制造业表现不温不火，消费动力环比将继续减弱。综合来看，短期在供需矛盾累积不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热轧：热轧供需矛盾略有体现市场成交略有放缓价格震荡或将呈现上周国内热轧板卷价格上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3994元/吨，较上周上涨40元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3930元/吨，较上周上涨38元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华中地区，较上周下跌1.1万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上周上升2万吨。近期市场供需矛盾呈现累积，总量累积压力并不高，成本推升仍在逐步兑现，这对于热轧而言震荡调整的过程仍将出现。就从下周热轧供应端看，产量有所下滑，而库存则会出现一定累增。就本周看，供需矛盾会呈现小幅累积，但整体结构压力并不大，因此就价格预期而言，高位震荡结构会有所体现。主要内容摘要③——特钢：终端仍谨慎观望，预计本周优特钢市场价格震荡调整上周全国优特钢价格小幅上涨，市场整体表现一般。上周优特钢主流品种价格小幅上涨，其中45#收4090元/吨，周环比上涨15元/吨；40Cr收4325元/吨，周环比上涨12元/吨；20CrMnTi收4499元/吨，周环比上涨16元/吨；CrMo收5358元/吨，周环比上涨10元/吨。需求方面，上周全国优特钢市场成交一般。上周随着期螺震荡上行，市场现货价格小幅上涨，但终端采购意愿并不强烈，成交情况并不理想。截止6月16日，上周样本贸易企业日成交均值4.92万吨，周环比减少0.41万吨，降幅7.69%。综合来看，目前终端仍以谨慎观望为主，采购意愿不强，市场成交逐步放缓，心态受到一定冲击。预计本周优特钢市场价格震荡调整。主要内容摘要④——不锈钢：市场到货不多，300系不锈钢库存四连降事周地区性市场不锈钢价格稳中有涨。本周地区性市场库存资源2连降，降量体现在300系和400系。周内成交较上周变化不大，表现依旧不温不火。2023年6月15日，地区性市场不锈钢库存资源17.07万吨，周环比下降2.55%，年同比回落9.07%。其中冷轧不锈钢库存总量2.25万吨，周环比下降8.2%，年同比下滑5.98%；热轧不锈钢库存总量14.82万吨，周环比下降1.63%，年同比回落9.52%。宏观方面，强度更大的有针对性的刺激政策或会出台；基本面，目前钢厂仍控制发运量，因此市场现货不多，甚有部分商家反馈部分规格不齐全，商家持货成本亦较高，调价意愿不强，但不排除部分持货较多的商家报价松动以缓解月末结算压力，预计本周现货价格偏稳为主。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：降雨增量预期带动市场对电解铝复产预期逐渐加强西南地区降雨增量预期带动市场对电解铝复产预期逐渐加强，而需求维持偏弱态势，中间环节加工品压力增加，而铝棒加工费维持偏弱水平，铝锭低库存带动现货价格表现尚可，预计阶段性对铝水比例有所影响。成本方面，港口动力煤价格涨幅稍有扩大，环比上涨15-20元/吨，受此影响，坑口价连续两日环比止跌。氧化铝期货上市在即，氧化铝现货价格窄幅下跌5-10 元/吨。石油焦和煤沥青价格涨跌不一，截至目前阳极成本约为 4202 元/吨，环比上涨1.80%，预计7月阳极价格环比有望止跌企稳。综合来看，供需表现仍季节性转弱，但成本企稳叠加铝锭库存维持去库态势，预计短期铝价维持宽幅震荡运行。四、汽车行业动态信息一览 1.乘联会崔东树：全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显，需要优化空间布局 6月18日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，世界汽车将进一步向电动化方向发展，新能源汽车将成为主流。中国政府出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，加大了对新能源汽车的财税支持，持续推动新能源汽车产业的快速发展。原有的汽车产业的布局是各个区域相对均衡的产业布局，尤其是传统豪华车在沈阳、长春、北京生产，带动了北方产业的制造业人才的稳定发展。随着新能源的加速发展和传统车的萎缩，中国汽车仍需要合理考虑产业布局的空间合理性，通过制造业的合理布局稳定区域经济结构。 2.电动汽车生产商Nikola将裁员150人近日，电动汽车生产商Nikola将重组劳动力，并消除那些不必要的开销；将裁员150人；到2024年，现金使用规模将降至低于4亿美元。汽车行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-19

Mysteel：机械原材料周报（6.12-6.16）

面，海外宏观情绪企稳为主、市场对国内的经济刺激政策存有期待。综合来看，整体基本面维持供需负差，但供应水平有逐步回升势头，从本周检修复产预估表现来看，因复产节点多集中于统计周期末端，因此下周整体供应回升幅度或有扩张。这对于现在去库幅度收窄来说并不是一个好的征兆，一旦供应增速超过去库幅度，供需矛盾激化将再度压制市场情绪。此外，目前虽有宏观预期推动市场价格逐步上移，情绪好转，但持续性的上涨动力有限，投机情绪或伴随需求证伪和预期走弱而逐步趋于冷静。综合来看，无论是宏观还是基本面均存在隐患，因而需谨慎追高。本周迎来端午，对实际交易日影响不大，预计本周整体现货价格窄幅盘整，或有向下调整可能。一、原材料品种价格监测截止2023年6月16日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格偏强运行预计本周价格将持稳运行供应方面，宋周中厚板产量156.84万吨，周环比增加1.16万吨；库存方面，钢厂库存74.82万吨，较上周增加0.01万吨，社会库存104.82万吨，较上周减少1.17万吨，总库存176.94万吨，较上周减少1.16万吨。供应方面，当下中板品种几乎处于饱和的态势，后期产量释放空间有限。流通方面，目前市场供需弱平衡，商家多维持低库存运行。下游需求实际表现不明显，主要以贸易商倒货为主，需关注去库的速率。需求方面，终端采购多按短期所需拿货，市场成交随着价格上涨有所放量，总体交投氛围表现一般，随着市场预期的逐步消退，后市影响钢价运行的主因素仍将回归至基本面。综合来看，预计本周中厚板市场先涨后稳运行为主。主要内容摘要②——热轧：热轧供需矛盾略有体现市场成交略有放缓价格震荡或将呈现上周国内热轧板卷价格上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3994元/吨，较上周上涨40元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3930元/吨，较上周上涨38元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华中地区，较上周下跌1.1万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上周上升2万吨。近期市场供需矛盾呈现累积，总量累积压力并不高，成本推升仍在逐步兑现，这对于热轧而言震荡调整的过程仍将出现。就从下周热轧供应端看，产量有所下滑，而库存则会出现一定累增。就本周看，供需矛盾会呈现小幅累积，但整体结构压力并不大，因此就价格预期而言，高位震荡结构会有所体现。主要内容摘要③——型钢：基本面处于双弱局面，预计本周型钢价格弱稳运行上周随着价格的拉涨，修复一部分贸易商的前期库存资源亏损，加之近期刺激性政策的陆续出台，在心态及预期上也出现了些许修复，短期内对型钢的需求情况呈现积极心态；综合来看，目前市场行情处于多空交织的态势，任何政策性的利好或利空对市场影响较为明显。一方面，大家对于传统消费淡季保持着相对的理性，库存和采购均维持在低位水平，另一方面，刺激性政策的出台对当前价格的支撑力度有待考证，短期基本面依旧处于供需双弱的局面。综合预计本周型钢价格或将弱稳运行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格震荡上行，预计本周价格将维持偏强走势说周电解铜价格震荡上行，市场成交多以出货为主。宏观方面，美6月如期暂停加息，国内稳经济政策亦如市场预期而至，为复苏保驾护航，整体宏观情绪有所回暖。现货方面，本周铜价持续走高，加上恰逢交割换月，下游拿货多刚需为主，整体市场观望情绪有所上升，但国内炼厂仍处于检修密集期，且进口货源补充有限，市场货源难显宽裕，交割换月后升水大幅走高。下周恰逢端午假期，交易日只有三天，在当前库存相对低位且仍在去库的趋势，进口亦大幅亏损的状况下，本周升水或仍将较坚挺，从基本面与宏观面来看，随着美联储6月不加息尘埃落定，国内稳经济政策如期而至，铜价应声走高，在7月加息之前或将维持偏强走势，预计沪铜核心价格区间在68000~69500元/吨。四、机械行业动态热点信息一览 1.我国工程机械产品出口快速增长中国工程机械工业协会称，今年前5个月，我国工程机械产品出口数量及出口额预计同比均增长10%以上，尤其是高附加值产品的出口增长强劲。其中，履带挖掘机和装载机前5个月出口量分别增长13.9%和29.3%，特别是我国自主研发的新能源工程机械产品格外受到国际市场认可。就在几天前，来自全球近100个国家和地区的近700名国际客商齐聚广西柳州，见证了10多款全球领先的中国产新能源工程机械的发布。目前，电动装载机、矿山用车、挖掘机、起重机、推土机等开始批量进入海外市场。机械行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-19

Mysteel：船舶原材料周报（6.12-6.16）

面，海外宏观情绪企稳为主、市场对国内的经济刺激政策存有期待。综合来看，整体基本面维持供需负差，但供应水平有逐步回升势头，从本周检修复产预估表现来看，因复产节点多集中于统计周期末端，因此下周整体供应回升幅度或有扩张。这对于现在去库幅度收窄来说并不是一个好的征兆，一旦供应增速超过去库幅度，供需矛盾激化将再度压制市场情绪。此外，目前虽有宏观预期推动市场价格逐步上移，情绪好转，但持续性的上涨动力有限，投机情绪或伴随需求证伪和预期走弱而逐步趋于冷静。综合来看，无论是宏观还是基本面均存在隐患，因而需谨慎追高。本周迎来端午，对实际交易日影响不大，预计本周整体现货价格窄幅盘整，或有向下调整可能。截止2023年6月16日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格偏强运行预计本周价格将持稳运行供应方面，宋周中厚板产量156.84万吨，周环比增加1.16万吨；库存方面，钢厂库存74.82万吨，较上周增加0.01万吨，社会库存104.82万吨，较上周减少1.17万吨，总库存176.94万吨，较上周减少1.16万吨。供应方面，当下中板品种几乎处于饱和的态势，后期产量释放空间有限。流通方面，目前市场供需弱平衡，商家多维持低库存运行。下游需求实际表现不明显，主要以贸易商倒货为主，需关注去库的速率。需求方面，终端采购多按短期所需拿货，市场成交随着价格上涨有所放量，总体交投氛围表现一般，随着市场预期的逐步消退，后市影响钢价运行的主因素仍将回归至基本面。综合来看，预计本周中厚板市场先涨后稳运行为主。主要内容摘要②——型钢：需求放量有待验证，预计本周型钢价格弱稳运行上周随着价格的拉涨，修复一部分贸易商的前期库存资源亏损，在心态及预期上也出现了些许修复，短期内对型钢的需求情况呈现积极心态。近期的利好政策一定程度上刺激了期货盘面的持红攀升，加之原料钢坯价格周内接连追涨，对现货价格起到了一定的底部支撑作用，临近上周末出货向好。综合来看，当前市场行情处于多空交织的态势，任何政策性的利好或利空对市场影响较为明显。一方面，大家对于传统消费淡季保持着相对的理性，库存和采购均维持在低位水平，另一方面，市场又寄希望于刺激性政策出台扭转困局，不求高但企稳，短期内型钢价格的变化还需回到供需基本面，而需求的放量能否延续有待进一步验证。预计本周型钢价格弱稳运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格震荡上行，预计本周价格将维持偏强走势说周电解铜价格震荡上行，市场成交多以出货为主。宏观方面，美6月如期暂停加息，国内稳经济政策亦如市场预期而至，为复苏保驾护航，整体宏观情绪有所回暖。现货方面，本周铜价持续走高，加上恰逢交割换月，下游拿货多刚需为主，整体市场观望情绪有所上升，但国内炼厂仍处于检修密集期，且进口货源补充有限，市场货源难显宽裕，交割换月后升水大幅走高。下周恰逢端午假期，交易日只有三天，在当前库存相对低位且仍在去库的趋势，进口亦大幅亏损的状况下，本周升水或仍将较坚挺，从基本面与宏观面来看，随着美联储6月不加息尘埃落定，国内稳经济政策如期而至，铜价应声走高，在7月加息之前或将维持偏强走势，预计沪铜核心价格区间在68000~69500元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.首次！全球最大LNG运输加注船完成保税LNG燃料加注作业 6月14日，在宁波舟山港梅山港区码头，中国首艘自主研制的全球最大液化天然气（以下简称LNG）运输加注船“海洋石油301”向正在码头6号泊位进行装卸作业的双燃料集装箱船“达飞联合”轮加注保税液化天然气，这是浙江省首次完成保税LNG燃料加注作业，更是中国海油在长三角地区国际航行船舶保税LNG加注业务迈出的第一步。 2.中船澄西提前实现全年造船交船任务“双过半” 6月12日，由中国船舶集团旗下中船澄西为希腊船东Prodigy公司建造的82000吨散货船“艾米”号以视频“云交付”的方式较合同期提前110天顺利命名交付，标志着中船澄西提前实现全年造船交船任务“双过半”目标。 “艾米”号为卡姆萨尔型第四代82000吨散货船，具有绿色环保、性能优异、载货量大、适应性强等特点。船舶总长229米，型宽32.26米，型深20.35米，设计吃水12.2米，服务航速14节，满足国际海事组织TierⅢ排放标准，主机配置有高压脱硝SCR系统，入级法国船级社（BV）。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-19

Mysteel：家电原材料周报（6.12-6.16）

面，海外宏观情绪企稳为主、市场对国内的经济刺激政策存有期待。综合来看，整体基本面维持供需负差，但供应水平有逐步回升势头，从本周检修复产预估表现来看，因复产节点多集中于统计周期末端，因此下周整体供应回升幅度或有扩张。这对于现在去库幅度收窄来说并不是一个好的征兆，一旦供应增速超过去库幅度，供需矛盾激化将再度压制市场情绪。此外，目前虽有宏观预期推动市场价格逐步上移，情绪好转，但持续性的上涨动力有限，投机情绪或伴随需求证伪和预期走弱而逐步趋于冷静。综合来看，无论是宏观还是基本面均存在隐患，因而需谨慎追高。本周迎来端午，对实际交易日影响不大，预计本周整体现货价格窄幅盘整，或有向下调整可能。一、原材料品种价格监测截止2023年6月16日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面回升，市场谨慎，冷轧板卷价格小幅上行宋周冷轧板卷产量83.7万吨，环比增加0.13万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.08万吨，环比增加0.1万吨，社会库存115.77万吨，环比减少1.3万吨。宋周全国冷轧板卷市场价格小幅上涨运行，整体均价重心上移运行，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅降低。基本面看，冷轧开工率周环比持平，钢厂产能利用率小幅上升，产量周环比都小幅回升，但仍然处于高位维持状态，社库和厂库小幅减少，整体库存小幅降低。据钢厂反馈6月接单尚可，6月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力逐步向市场传导显现。需求方面，6月下游制造业表现不温不火，消费动力环比将继续减弱。综合来看，短期在供需矛盾累积不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——涂镀：盘面拉涨，采购增量，涂镀价格小幅上涨上周镀锌周产量为92.68万吨，环比增加2.36万吨；彩涂周产量为18.87万吨，环比增加0.31万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为55.74万吨，环比增加0.56万吨，社会库存110.08万吨，环比减少2.15万吨；彩涂厂库存量为17.67万吨，环比增加0.05万吨，社会库存25.45万吨，环比减少0.5万吨。宋周期货热卷盘面呈现持续拉涨，现货热卷涨幅较大，而涂镀板卷在前期价格处于高位，故本次价格涨幅较小；成交方面，终端用户订单情况依旧不饱和，因此采购情绪依然相对谨慎，以按需采购为主，但随着本周期货拉涨，部分终端用户采购相对集中，阶段性采购情绪释放。整体来看，6-8月也是家电行业传统生产淡季，加上高温天气逐渐增多，户外作业有啥减少，短期需求没有明显改善，预计本周国内涂镀市场价格或将以稳为主。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：降雨增量预期带动市场对电解铝复产预期逐渐加强西南地区降雨增量预期带动市场对电解铝复产预期逐渐加强，而需求维持偏弱态势，中间环节加工品压力增加，而铝棒加工费维持偏弱水平，铝锭低库存带动现货价格表现尚可，预计阶段性对铝水比例有所影响。成本方面，港口动力煤价格涨幅稍有扩大，环比上涨15-20元/吨，受此影响，坑口价连续两日环比止跌。氧化铝期货上市在即，氧化铝现货价格窄幅下跌5-10 元/吨。石油焦和煤沥青价格涨跌不一，截至目前阳极成本约为 4202 元/吨，环比上涨1.80%，预计7月阳极价格环比有望止跌企稳。综合来看，供需表现仍季节性转弱，但成本企稳叠加铝锭库存维持去库态势，预计短期铝价维持宽幅震荡运行。四、家电行业动态信息一览 1.库存改善叠加需求回暖，分析师预计面板报价持续上涨近日，市调机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益表示，面板产业最坏的时期已过，近期报价将持续上涨，不仅业者最快9月就会获利，明年市场将迎爆发，并将是缺货的一年。谢勤益预计，第三季度电视面板仍将维持涨价趋势；IT面板方面，5月面板厂商已经针对代理商涨价，并于6月起对品牌厂调升价格。因此，面板厂商今年第四季度便有机会获利，最快9月实现扭亏为盈。友达、群创等面板厂商也同样持有乐观的态度。友达董事长彭双浪表示，库存已回到健康水准，整体产业秩序良好，友达近期陆续有急单涌入，客户也开始洽谈新产品开发，以及下半年到明年的布局，预期今年下半年市况会比上半年好很多。 2.多地气温达40℃以上，炎夏刺激下空调二季度产销数据向好中央气象台6月16日6时继续发布高温黄色预警：预计6月16日白天，华北东部、黄淮中东部及辽宁西部、内蒙古东南部和西部、甘肃西部、新疆东部等地有35℃以上的高温天气，其中，京津冀大部、河南东北部、山东中北部及辽宁西部、内蒙古东南部等地最高气温37～40℃，局地可达40℃以上。热夏为空调行业下半年持续性的关键要素。参考2016年，行业之所以在下半年实现V型反转，离不开热夏驱动。分析师认为，家用空调二季度产销数据同比向好，叠加近期绿色智能家电下乡再启，上一轮大规模家电下乡距今早已超过10年以上，看好空调的消费潜力在炎夏及补贴刺激下将迎蓬勃发展。家电行业原材料周报详细版即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-06-19

A股头条：人民币大消息，正式推出！重磅，秦刚同美国国务卿布林肯举行会谈！美国债务首破32万亿美元大关

开始落地。需要注意的是，近期的反弹就是经济刺激政策预期推动，如果政策落地则需要防范利好兑现，届时反弹高点可能出现。　　题材掘金　　出版：第二十九届北京国际图书博览会于6月15日至18日在北京国家会议中心举办。本届图博会首次设置“网络出版馆”，展示网络文学、网络游戏等出版新业态。今年前来参展的国家和地区达56个，展商数量2500家，共有20多万种中外图书亮相本届图博会。　　标的：中信出版（300788）、读客文化（301025）　　脑机：马斯克近日在法国巴黎举行的Viva Tech峰会上表示，他的脑机接口创业公司Neuralink计划今年进行首例人体试验，将在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。此前在5月份，Neuralink宣布已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准，即将启动其首次人体临床研究。　　标的：三博脑科（301293）、航天长峰（600855）　　HBM：据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量产了DRAM HBM3，且已供货英伟达的H100。另据Business Korea报道显示，英伟达已要求SK海力士提供HBM3E样品，后者正在准备出货样品。　　标的：香农芯创（300475）、雅克科技（002409）　　公告精选　　【重大事项】　　卫星化学 002648：拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目　　天地在线 002995：公司经营业绩及总体毛利率存在进一步下降风险　　元隆雅图 002878：与成都大运会执委会签署数字文创类特许生产及零售协议　　深科技 000021：周剑不再担任公司董事长等职务　　TCL科技 000100：30.87亿股限售股6月26日起上市流通　　弘信电子 300657：与摩尔线程签署战略合作框架协议　　东方嘉盛 002889：子公司拟参与认购私募基金份额　　奥飞娱乐 002292：已推出王者峡谷抱抱系列盒蛋等产品　　【业绩速递】　　容大感光 300576：上半年净利同比预增98%-128% 　　永泰能源 600157：上半年净利同比预增31.11%-44.1% 　　【增减持】　　富祥药业 300497：副董事长及副总经理拟增持公司股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.金杨股份（创业板）　　申购代码：301210 　　发行价格：57.88 　　发行市盈率：54.30 　　申购评级：谨慎申购　　2.明阳电气（创业板）　　申购代码：301291 　　发行价格：38.13 　　发行市盈率：46.36 　　申购评级：谨慎申购　　3.仁信新材（创业板）　　申购代码：301395 　　发行价格：26.68 　　发行市盈率：44.08 　　申购评级：谨慎申购　　4.芯动联科（科创板）　　申购代码：787582 　　发行价格：26.74 　　发行市盈率：99.96 　　申购评级：谨慎申购　　【停复牌】　　华脉科技 603042：控股股东筹划重大事项 6月19日起停牌　　【限售解禁】

金融界2023-06-19

原油收盘：需求前景改善预期提振原油创一周新高及四月来最大涨幅

。周四报道称，中国当局正准备采取积极的经济刺激措施，这为原油价格提供了支撑。对全球第二大能源消费国经济反弹的失望情绪在2023年拖累了原油价格，但并不是今年油价承压的唯一因素。　　“今年迄今油价下跌背后有许多关键因素:中国需求反弹弱于预期，俄罗斯供应强于预期，美国原油库存上升，以及需求担忧加剧——尤其是在西半球，”凯普勒（Kpler）美洲首席石油分析师马特•史密斯（Matt Smith）表示。　　考虑到所有这些因素，欧佩克+，尤其是沙特阿拉伯，对今年剩余时间感到担忧，”因此他们在4月初宣布减产，随后沙特在6月初宣布意外减产。沙特阿拉伯下个月承诺每天减产100万桶，“似乎是阻止油价跌至每桶70美元以下所需的迅速努力”。　　油田服务公司贝克休斯（Baker Hughes）上周五发布的数据显示，美国的石油产量可能会下降，该公司报告称，本周美国活跃的石油钻井平台数量减少了4台，降至552台。　　与此同时，本周的新报道表明，美国和伊朗之间的临时核协议即将达成。分析人士说，伊朗全面恢复石油生产将对全球市场产生重大影响，但许多人预计不会达成一项缓解对伊朗石油制裁的协议。　　与此同时，天然气期货价格出现反弹，近月价格上周五收于3月7日以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）周四公布，截至6月9日当周美国天然气库存增加840亿立方英尺，增幅小于预期，此后价格也大幅收高。　　施耐德电气大宗商品分析师Victoria Dircksen在一份每日报告中称，美国国家海洋和大气管理局对未来8至14天气温的预测显示，中西部和南部大部分地区的气温将高于平均水平。这“可能会在6月下旬增加对发电需求的支持。”

金融界2023-06-17

寒意阵阵！钢价暴跌25%中国开始掀起“倒闭潮” 数千工人集体讨薪

于建筑，而且自去年年底以来出台的一系列经济刺激措施将对房地产市场产生影响。日本的Mori表示，前景可能比这更黯淡。 “至少在今年或本财政年度(到2024年3月31日)，它可能会保持疲软。因此，我们预计市场不会迅速好转。” 中国钢价暴跌25%掀破产潮数千工人集体讨薪据自由亚洲电台报导，近一个多月，中国的钢铁行业出现企业停产潮，以减少亏损。上月底河北唐山一家年产240万吨钢材的钢铁公司停产，欠近3000名员工薪资，导致千名员工集体讨薪。报导称，5月31日河北唐山德龙钢铁厂最后3座高炉停产，6月底将拆除高炉，表明永久退出市场。6月1日该厂数千员工集结请愿，要求支付欠薪。业界人士说，创立23年的德龙钢铁厂因产能过剩与环保因素，被迫关厂停产。报导指出，一名钢铁公司的方姓工程师表示，因市场需求减少、价格大跌，导致今年以来已有大量钢铁厂停产。他说：“第一，钢厂倒闭是永远倒闭。中国有规模的钢厂500多家，所以倒闭10%是很正常的现象。第二，前一段时间整个钢铁行业确实都不好。由2023年1月1日到今天，螺纹钢每吨从4600元跌到3600元，跌了25%，这还得了？所以在这过程中，有好多公司倒闭了。” 中国收益最佳的国企钢铁公司是宝钢集团，民企则是江苏沙钢集团。财报显示，今年第一季宝钢营收年减8.55%，归属母公司所有的淨利润（归母净利润）年减50.56%。沙钢营收年减16.26%、归母净利润年减73.88%。方工程师说，“如果这两家企业都亏损，那么就意味全国的钢铁工业都亏损”。业界人士李木秀也指出：钢厂的倒闭潮已经开始了，比如水钢破产，呼和浩特钢厂也破产，同时凤城钢厂，郑州增奇钢厂、河北恒泰等等十几个钢厂不是倒闭就是在清算中。今年一季度钢厂亏十亿八亿的都是普遍现象。以前钢厂生产一吨就赚一千元的时代已经过去。” 有钢铁业内人士在抖音发视频说：“全国的大批钢铁企业，现在面临关停、甚至出售，像我们山西、河北、江苏、山东等大批钢企因为调整产业结构，资金链断裂，正在考虑出售资产进行缓解。”

财经风云2023-06-17

兴业投资：需求前景乐观&美元走软美油大涨逾3%

逾3% 随着中国人民银行下调利率以提振经济，刺激了市场对该国需求增长的乐观预期，最近的中国炼油厂数据也表明其需求开始回升，同时美国数据缓解美联储7月加息的鹰派担忧，导致美元走软，国际油价周四因此强势上扬约3%。不过，期货市场显示供应紧缩担忧缓解，限制了油价进一步上涨空间。截止美国收盘，美国原油7月期货收涨2.07美元，或3.02%，报70.57美元/桶，盘中最高触及70.93美元/桶，最低跌至67.96美元/桶；布伦特原油8月期货收涨2.01美元，或2.66%，报75.57美元/桶，盘中最高触及75.90美元/桶，最低跌至72.84美元/桶。中国人民银行(PBoC)10个月来首次下调贷款利率，旨在刺激中国经济，中国经济在取消零冠限制后未能获得动力。中国放宽货币政策引发了原油价格的上涨，因为此举将刺激全球最大原油进口国——中国可能会增加石油需求。继此前下调7天逆回购利率之后，中国人民银行（PBOC）周四宣布将1年期贷款利率从2.75%降至2.65%。市场预计，6月MLF操作中标利率下调后，将带动贷款市场报价利率（LPR）跟进下调。MLF操作中标利率是LPR报价的定价基础。1年期LPR报价和5年期以上LPR报价有可能出现非对称下调，即1年期LPR报价可能下调0.05个百分点，5年期以上LPR报价下调0.15个百分点。这将带动企业和居民贷款利率，特别是居民房贷利率更大幅下调。与此同时，中国5月炼油厂加工量大幅增长，预示该国燃料需求复苏。周四公布的数据显示，中国5月炼油厂加工量同比增长15.4%，创史上第二高水平。科威特国家石油公司(KPC)的首席执行官说，中国石油需求预计将在今年下半年以有保证的速度继续攀升。Price Futures Group分析师Phil Flynn说，“中国炼油厂的数据开启了油价的反弹趋势。当然，还有宏观形势，美元下跌，部分原因是美联储暂停加息，而在欧洲仍在加息。” 值得注意的是，美国5月零售销售意外增长0.3%，消费者购买了更多机动车和建筑材料，这可能有助于在短期内避免可怕的经济衰退，也提升了原油等风险资产吸引力。市场参与者因经济数据欢欣鼓舞，这些数据令市场对美联储激进加息周期接近尾声的押注增加。美债收益率下跌，此前一系列经济数据表明通胀有所缓解，帮助抵消对未来加息的担忧，市场参与者不相信美联储将像他们说的那样鹰派，不相信他们还会加息两次。这导致美元指数大幅下挫至逾一个月低点，也推高了原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。此外，国际能源署(IEA)上调了供需增长预期，也支撑了油价。IEA在最新发布的月度石油市场报告中，将2023年的需求增长预测上调了20万桶/天，目前预计全球原油需求将增加240万桶/天，达到1.023亿桶/天。该机构估计，随着向清洁能源的转变加速，整体能源需求趋于稳定，2024年需求增长将放缓至90万桶/天。在供应方面，IEA将2023年的全球供应预估上调了约20万桶/天，其中全球石油供应预计将增加140万桶/天，至1.013亿桶/天。大部分产量增长来自以美国和拉丁美洲为首的非OPEC国家。预计到2024年，全球石油供应增长将放缓至100万桶/天。然而，原油期货跨期价差缩小，表明原油供应紧缩担忧缓解，这或令油价涨势受限。原油投资者似乎正在调整对今年晚些时候原油供应紧张的预期，尽管欧佩克+计划进一步减产，但近期和远期合约之间的差距正在缩小。即期价格和六个月期货的价差过去一周急剧缩小，表明投资者对今年晚些时候供不应求的担忧缓解。“过去几天的情况反映出油市人气十分脆弱，”瑞银策略师Giovanni Staunovo表示。“价格更多地受到供应消息和需求增长担忧推动。” 由于供应增加和需求放缓，多家机构下调原油价格预测。高盛在周初将2023年底布伦特和美国原油期货价格分别下调至86美元和81美元，此前预计为95美元和89美元。俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等受制裁国家大约额外供应80万桶/日的原油是高盛集团此次下调油价的主要考量。瑞银分析师Staunovo表示，美国、伊朗和委内瑞拉的石油产量增加，加剧了对石油供应过剩的担忧。同时，摩根大通下调今年和2024年的油价预测，是因为其认为全球供应增长抵消了需求的创纪录增长，而库存增加降低了价格飙升的风险。该行将2023年的布伦特原油平均价格预测从之前的90美元下调至每桶81美元，西德克萨斯中质油（WTI）的价格预测从之前的84美元下调至每桶76美元；将2024年原油价格下调至布伦特83美元和WTI油价79美元，而之前的预期分别是98美元和94美元。摩根大通认为，2023年全球石油供应将增长220万桶/日，超过160万桶/日的预计需求增长。即使欧佩克将每日减产116万桶延长至2024年，明年仍预计将出现每日40万桶的过剩。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座。若数据显示原油活跃钻井进一步下降，料增强油价反弹动力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周四早盘延续隔夜自近一个月低点反弹，主要受强硬的点阵图提振，但升至103.375高点后遇阻回落，并创5月12日以来新低102.07，因美国零售销售增长乏善可陈，申请失业救济金人数低迷，这些都缓解了美联储7月加息的鹰派担忧。同时欧洲央行宣布加息25个基点，并暗示未来还会有更多加息举措，这也间接打压了美元。此外，中国人民银行下调利率提振了市场情绪，并削弱美元避险需求。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(Fed watch Tool)的最新数据，市场参与者近67%押注美联储7月份加息约25个基点。这反映了交易员对美联储(Fed)在7月份几乎明确的鹰派行动信号缺乏信心，而美国经济数据大多不乐观。经济数据方面，美国5月份零售销售增长0.3%，而预期为下降0.1%，之前的数据为0.4%，而核心数据，即不包括汽车的零售销售，与市场预测的0.1%相符，而之前的数据为0.4%。此外，纽约联邦储备银行帝国制造业指数6月份跃升至6.6，高于预期的-15.1和之前的-31.8，而费城联邦储备银行6月份制造业指数从之前的-10.4降至-13.7，而市场预测为-14。此外，美国5月份工业生产从之前的0.5%降至-0.2%，预期为0.1%。美国劳工部公布的数据显示，截至6月10日当周初请失业金人数为26.2万，高于市场预期的24.9万，前一周数据由26.2下修为26.1万，这是2021年10月以来的最高数据。4周移动平均水平为246,750，比前一周修正后的平均数增加了9,250，是2021年11月20日以来的最高水平，当时为249,250。而截至6月3日当周持续申请失业金人数增加了2万，达到177.5万，高于市场预期的176.5万。尽管美联储信息中包含了鹰派的意外--主要是点阵图，但美元未能反弹。荷兰国际集团经济学家讨论了美元的前景。FOMC后的定价告诉我们，市场对数据的可信度高于美联储的沟通，因此更多关于美国通货膨胀/经济放缓的证据会促使美元在未来出现更多疲软。然而，与点阵图相比，市场对加息的定价过低，考虑到市场定价与美联储预测趋同并再次推高短期互换利率的高风险，我们在跳上看跌美元的趋势列车之前会谨慎行事。因此，美元多头也许可能暂时紧紧抓住鹰派点阵图，或者至少在数据更明确地表明不再有加息的必要之前（如果）。展望未来，6月密歇根消费者信心指数初值和5年通胀预期将成为焦点，因美联储鹰派的押注有所下降。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价上行逼近中轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在69.00-71.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月15日高点70.95，突破后将上探6月5日低点71.70，然后是6月6日高点72.30和5月18日高点72.85，以及6月8日高点73.25和6月5日高点73.85；而下方支持留意6月12日高点70.00，跌破后将下探5月31日高点69.65，然后是6月8日低点69.00和5月5日低点68.45，以及6月15日低点67.95和6月1日低点67.50。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.90-76.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月15日高点75.90，突破将上探6月5日低点76.30，然后是6月6日高点76.70和6月8日高点77.60，以及6月5日高点78.20和5月24日高点78.60；而下方支持留意5月25日低点75.10，跌破将下探6月13日高点74.60，然后是5月31日高点73.90和6月15日低点72.85，以及5月5日低点72.40和6月13日低点71.90。周五关注：美国6月密歇根大学消费者信心指数初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储理事沃勒发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-06-16

兴业投资2023-06-16

【原油收市】中国需求走强引爆市场国际油价一路狂飙超3%，美油布油双双重回高位

一年前有所增加，中国政府正在考虑的一项经济刺激计划也增加了原油需求增加的希望。尽管中国经济增长速度落后于一些市场参与者的预期，但这足以抵消美联储关于借贷成本高于预期的警告。 VettaFi能源研究主管Stacey Morris表示：“鉴于中国一直是原油需求的焦点，来自中国的一点好消息就可能对油价有很大帮助。” 尽管如此，对经济衰退的担忧重新出现在了期货的时间价差上。布伦特原油即期价差转为期货溢价，西德克萨斯中质油期货溢价扩大至2月以来的最看跌水平。俄克拉荷马州库欣储油中心的原油库存已达到2021年6月以来的最高水平，这加剧了看跌情绪。今年以来，美国原油期货已经下跌了12%，自5月初以来一直在窄幅震荡，市场担心美国经济可能放缓，而中国经济反弹乏力，这种情况与沙特阿拉伯主导的供应削减有关。周四公布的官方数据显示，中国上个月的原油表观需求较上年同期增长17%，工业产出也小幅上升。

Sue2023-06-16

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