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上海证券：给予隆盛科技买入评级

关系。①新能源汽车驱动电机铁芯给某外资电动汽车、金康动力、弗迪动力、联合汽车电子（供应蔚来、上汽、奇瑞、理想等）等主流新能源汽车/电驱动客户供应产品。②乘用车混动EGR系统，给比亚迪、吉利、奇瑞、广汽等供货，其中比亚迪2024H1插混乘用车销量，国内插混车中占比近一半；同时在商用车和非道路领域给康明斯、潍柴、玉柴等头部客户供货；③天然气重卡喷射气轨总成通过博世向一汽解放、潍柴、康明斯等客户进行配套。　　投资建议　　维持“买入”评级。预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.25/2.95/3.70亿元，同比分别+53.02%/+31.14%/+25.45%；2024年7月19日收盘价对应的PE分别为17.78X/13.56X/10.81X。　　风险提示　　汽车产业政策变化风险；宏观经济周期波动和下游行业需求变化风险；技术风险；原材料成本上升风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券刘巍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.38亿，根据现价换算的预测PE为16.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为20.54。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-22 12:02

小鹏与大众达成战略合作，联合开发电气架构，恒生科技指数ETF(159742)震荡拉升，上涨近1.5%

推动智驾下沉普及。公司收购滴滴旗下智能电动汽车项目，推出新系列MONA。MONA首款车型M03致力于打造年轻人的第一台AI智驾汽车，我们认为其定位为P7平替、售价10-15万元，销量值得期待。渠道改革成效初显，出海战略2.0加速。公司启动“木星计划”，以“直营+授权”模式，扩大渠道覆盖规模。根据2024年一季度销量数据，下沉市场表现较好、渠道改革成效初显。此外，小鹏汽车出海2.0战略加速推进，从东南亚、中东非到德国，目标市场不断扩容；2024年一季度，公司累计出口量达2023年出口量61.8%，海外销量提升明显。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）盘中震荡走高，成交额近8500万，换手率8.88%，持续溢价，溢价率0.47%。成分股中，东方甄选涨超13%；小鹏汽车、携程集团涨超4%；小米集团、金山软件涨超3%；美团、腾讯控股、平安好医生、阅文集团等跟涨，涨幅均超2%。港股互联网ETF（159568）上涨1.64%，成交额近250万，换手率4.38%，持续溢价，溢价率0.22%。成分股中涨多跌少，东方甄选、心动公司涨超11%；小米集团、金山软件、中国软件国际涨超3%；美团、平安好医生、阅文集团、腾讯控股等个股跟涨，涨幅均超2%。安信国际表示，我们认为，三中全会过后，《决定》提及的深化改革措施将逐步出台，或能给港股注入动力。另边厢，前期不断创新高的美股或进入调整期，推动因素包括美国总统选举欠明朗、经济数据转弱、企业业绩不支持目前高估值等，料前期表现尤其强劲的科技7巨头所受的获利沽售压力将更大。美股出现调整，环球投资情绪将受影响。不过，由于港股已提前下跌，目前估值严重偏低，配合刺激政策出台，部分资金反而可能转战港股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-22 11:33

美元跳水、金价急涨......拜登退选对全球市场意味着什么？市场人士热议

“特朗普交易”将开始平仓，太阳能股票或电动汽车等一些受到冲击的交易可能会反弹。但现在仍有很多不确定性，市场不喜欢这样。从现在一直到九月份，我们将看到波动性大幅飙升。 Brandywine Global Investment Management全球固定收益投资组合经理Jack Mcintyre：对于包括新兴市场在内的风险资产而言，最初的反应将是积极的。如果一切顺利，民主党现在就能拿下众议院，市场普遍希望看到更多这样的结果，而不是共和党的横扫。 Neuberger Berman LLC投资经理Jennifer Gorgoll：短期内，美联储降息预期将主导市场，可能削弱美元，导致大宗商品和新兴市场货币走强。这一点再加上与“特朗普交易”有关的更广泛风险偏好，市场可能在2025年出现惊人的增长，我们认为新兴市场可能是其中的主要受益者。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello：目前还不完全清楚这对利率市场意味着什么。在债券市场，这可能导致更多的僵局。不要认为在利率上有很大的交易，因为我们真的不知道财政政策将如何产生影响。美国国债市场仍将关注供应、资产负债表和经济数据。我们可能会看到一些价格波动，但美联储的定价应继续关注已经发生的事情。 Deepwater资产管理联合创始人Gene Munster：这意味着短期内会有更多的不确定性，此前市场对特朗普获胜抱有很大信心，现在面临新的未知因素，市场不喜欢这种不确定性，以及关于谁当选、谁出局的新闻以及所有这些未知数。 Ironsides Partners的管理合伙人Barry Knapp：最终，不确定性变得更高了。那么，这对未来的走势意味着什么呢？这还不清楚。比特币稍微动了一下。但我们也刚刚度过了混乱的一周，我认为这与特朗普没有多大关系。我认为这更多的是因为经济走弱。最终会有很多事情发生，市场面临更多的不确定性。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan：拜登总统退出竞选的消息已经开始被市场消化。特朗普交易——如果真的有的话——与由于利率可能下降而被转向小盘股的事实没有什么区别。美联储可能会在9月份降息。在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和其他加密货币的价格略有上涨，因为他被认为更青睐这一资产类别。

tqttier07-22 09:44

7月22日财经早餐：拜登宣布退选！“股神”巴菲特突然出手

朗普放话当选后上任第一天就要终止拜登的电动汽车政策，此外因CrowdStrike软件引发的IT系统宕机，特斯拉在美国得州和内华达州的部分生产线暂时停产。周五特斯拉（TSLA）跌4.02%。全球宕机引发暴跌之际，“木头姐”大手笔抄底CrowdStrike 当地时间7月19日，Cathie Wood旗下方舟投资通过其ARKW和ARKF ETF逆势买入了价值约1324万美元的38595股CrowdStrike股票。周五CrowdStrike（CRWD）暴跌超11%。 “股神”巴菲特突然出手，减持美国银行套现14.8亿美元巴菲特旗下伯克希尔•哈撒韦在当地时间7月17日至19日，累计减持3389万股美国银行股票，套现约14.76亿美元。这是巴菲特自2020年三季度以来首次减持美国银行。周五美国银行（BAC）跌0.26%，报42.90美元。媒体称投资巨头Elliott持有大量星巴克股份，星巴克股价大涨7% 媒体称，主动投资基金巨头Elliott持有大量星巴克股份，一直推动星巴克寻找方式提升股价，最近私下接触星巴克，双方可能很快达成协议。周五星巴克（SBUX）收涨6.9%，创去年11月2日以来最大涨幅。获英伟达举牌！机器人公司Serve Robotics一度暴涨近240% 近日，英伟达提交了一份13G报告显示，其目前拥有“最后一公里”机器人公司Serve Robotics10%的股份。英伟达披露持股信息后，周五Serve Robotics（SERV）股价暴涨，盘中一度暴涨近240%，创美国IPO以来最大盘中涨幅。今日要闻前瞻中国央行公布7月一年期和五年期LPR。重点关注财报：SAP（盘后）。原文链接

投资慧眼07-22 09:29

汽车外资品牌集体出现战略犹豫期，这时候不出击，更待何时？

传出丰田章男要在上海投资建设雷克萨斯纯电动汽车工厂，寄希望于吸收特斯拉在中国培育的纯电动汽车供应链，来迅速壮大自己，补齐丰田在纯电动汽车上的短板。因为先前跟比亚迪合资，他学不到什么。东风日产削减中国产能10%，也有通过加强与中国公司合作、减少电动化转型的阻力。 6 月底，上汽和大众签订新的合作协议，上汽大众将在中国开发三款插电混动车型以及两款纯电动车型。本田推出的新品牌“烨”与宁德时代、航盛、科大讯飞等多家中国企业合作。 7月初，本田和索尼宣布将共用一个通用平台生产各自的电动车型，缩短开发周期，以应对来自中国电动车企的成本压力。种种迹象表明：欧洲豪华车品牌不敢再降价促销了，宁愿放弃些中间市场，也要死保车辆价格体系，维持原有营销网络。面向大众的德日品牌车企，一方面死守燃油车基本盘，一方面想办法与中国供应商合作合资研发纯电动车型。一个重大的商机正在悄然形成！对于本土品牌车企而言，这既是一个挑战，更是一个千载难逢的机遇。我们曾经高估了他们的能力首先我们要感谢合资企业，不仅帮助我们提升了汽车制造的技术水平，还推动了整个行业的快速发展，建立了零部件供应链体系，培养了汽车技术、管理、营销等各方面的人才，让中国跟上世界汽车发展趋势。我们更要感谢三菱汽车，三菱的发动机在当时算是全球先进的，它们的开放合作态度，为中国自主品牌的发展提供了宝贵的支持。有了三菱发动机的供应，我们自主品牌汽车才开始逐步成长。当然也是三菱自己品牌的汽车不太好卖，它才把自己的发动机技术贡献出来。纯电动汽车、混合动力汽车、锂电池等等，都不是我们最早搞出来的，都是国外先搞出来的，我们一直以为他们领先，我们需要追赶。但是事实告诉我们，发展到一定阶段，比拼的是综合能力、综合国力，比拼的是科学、数学、高科技人才数量。以动力电池为例，宁德时代已经连续7年蝉联全球动力电池出货量第一，占据全球三分之一市场份额。全球动力电池前十名中，有7家中国企业，且第一第二名都是中国企业。欧洲花大力气扶持的动力电池企业瑞典NORTHVOLT，产品还没出来，已经估值200亿欧元，相当于2000亿人民币，但是依然生产不顺，屡屡跳票，供应不上，以至于宝马在今年6月取消了一份2020年签订的20亿欧元大订单。即使很多人推崇的马斯克的4680大圆柱电池，也是传出生产不顺，良率不高，生产效率起不来，自己做的价格比外购更高。在2018年4月，电车人组织的一场内部研讨会上，我曾经预测过：10万以下的代步车，全部将替换为纯电动车型；15-25万左右的多用途车型，还是增程式、PHEV、混动车型的天下，合资企业会在这个区间占主要地位。到了2024年来看，预判基本没错，只是高估了合资品牌的能力，这15-25万区间，自主品牌迅速崛起，市场份额越来越高。前两天查资料，看到2017年日本媒体曾经报道丰田全固态电池将在2022年量产上车。当时吹嘘日本全固态电池的人不少，暗中贬低中国动力电池企业的人更多。回过头来看，不仅全固态至今没有装车，甚至丰田的2027年车型展望里都没有出现全固态电池的影子。利用家电商战经验，打赢汽车品牌战家用空调商战从2005年开打，到2016年结束，历时10年多。 2005年，第一阵营是年销售300万台以上：海尔、格力、美的。到2016年，第一阵营只剩下格力与美的，要求年销售2000万台以上，海尔下滑到第二阵营。 2005年，第二阵营是年销售100-300万台，分别是奥克斯、科龙、长虹、海信、春兰、志高。到2016年，第二阵营要求是年销售100-700万台，海尔、奥克斯、志高、海信、TCL、科龙；春兰、长虹下滑到第三阵营。 2005年，第三阵营是年销售100万台以下，LG、日立、新飞、格兰仕、新科、TCL、澳柯玛、松下、三菱。到2016年，第三阵营还是年销售100万台以下，LG、日立、长虹、格兰仕、新科、春兰、澳柯玛、松下、三菱，新飞没了。我认为汽车与家用空调有很多类似之处，第一，最早是奢侈品，后来是生活必需品，成长路径一致；第二，本质上都是耐用消费品，全生命周期8-10年；第三，都需要后续服务，后续服务质量影响消费者对品牌观感；第四，在全世界范围内，都是经济学上的寡占律起作用。唯一的不同在于：家用空调是充分竞争市场。汽车市场各国各地政府保护太多，以至于每个车企都明白中国市场容不下这么多品牌，但都认为自己要留下。明明企业已经是僵尸企业，不生产了，但地方政府也要保资质，不肯放弃。从家用空调十年商战的过程与结果来分析：外资品牌确实不会消失，有它独特的消费人群在，数量上也不会减少太多，但市场占有率会下降。考虑到空调分级不明显，汽车分级明显，我认为豪华品牌的40万以下、一般合资品牌20万以下的市场空间，完全可以由自主品牌攻下。中国汽车自主品牌一定会出现像空调里的格力与美的这样的巨头，目前比亚迪最有冠军相，但也不能骄傲，其他企业要努力。在空调商战中，国资的海尔、海信、长虹、春兰市场逐步缩小，新飞退出市场，三大央企、上汽、广汽、北汽，要引起重视。最后目前汽车合资品牌市场份额还有40%，把它打到10%，就有900来万辆市场份额。现在他们集体出现战略犹豫期，这时候不出击，还待何时？今天，你犹豫不决，两三年后，可能就是汽车界的春兰、科龙。今天，你果断出击，两三年后，就可能是汽车界的格力、美的。希望中国汽车人能够放下执念，少打嘴炮，紧紧抓住外资品牌出现退出价格战的战略机遇期，迅速做大做强中国汽车品牌！ (本文作者顾国洪，高校产业研究的实战派专家，中国汽车工程学会汽车经济发展分会副主任委员。)

证券之星07-22 09:03

拜登退出美国总统大选！全力支持提名哈里斯，“特朗普交易”再现，这一次谁将受益？

另一个可能的赢家是特斯拉。尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO埃隆·马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国政治行动委员会America PAC捐款。长期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析师Dan Ives认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。当然，特朗普当选总统可能对“特朗普媒体与技术集团”（特朗普旗下社交媒体网站Truth social的所有者）来说是一个重大利好。该公司被广泛认为是一只模因（meme ）股票，每当有关这位前总统的任何好消息或坏消息浮出水面时，它都会涨跌。这一次的枪击事件发生后，特朗普媒体与技术集团股价一度大涨75% 。

金融界07-22 07:54

特朗普重申欢迎中国车企在美建厂誓言上任首日结束电动汽车政策

，但没有点名任何公司。据悉，中国最大的电动汽车制造商比亚迪(01211)正寻求在墨西哥建立当地最大的汽车工厂之一。特朗普和拜登都试图阻止中国制造的汽车进入美国，以保护国内制造商。但当涉及到在美国生产汽车的中国公司时，特朗普似乎采取了一种更具交易性的方法。相比之下，拜登对与中国有联系的车辆进行了广泛审查，包括可能在美国以外生产的汽车。拜登政府还对装有中国制造软件的汽车展开了调查，称这些软件可能会危及美国公民的数据和安全。另外，特朗普还抨击了拜登的电动汽车政策，誓言要在上任第一天采取相反行动。“我上任第一天就终结电动汽车强制令，”他表示，“这样可以挽救正在走向彻底毁灭的美国汽车产业，并给美国消费者的每辆汽车节省成千上万美元。” 据了解，拜登政府在电动汽车方面并没有什么强制令，但对美国环境保护局3月发布的新空气污染限制措施持批评态度的人士表示，这些规定将非法迫使汽车制造商销售电动汽车。特朗普在发表关于电动汽车的言论之前不久批评了这些数万亿美元的浪费性支出，称“这些支出与绿色新骗局有关”。他表示，他将把这些钱用于道路、桥梁和水坝等项目，但目前还不清楚他将如何兑现承诺。特朗普毫不掩饰他对电动汽车的鄙视，声称发展电动汽车的策略行不通，会给中国和墨西哥带来好处，同时损害美国汽车工人的利益。相比之下，拜登已将转向电动汽车作为其首要的气候和产业政策之一，并设定了到2030年实现50%的新车销售为电动汽车的目标。

金融界07-20 15:54

特朗普释出两个中国信号，下周将有“大事”发生？

但没有透露具体公司名称。作为中国最大的电动汽车制造商，比亚迪(BYD)股份有限公司正考虑在墨西哥建立最大的汽车工厂之一。特朗普和拜登都试图阻止中国制造的汽车进入美国，以保护国内制造商。但对于中国公司在美国生产汽车，共和党候选人似乎采取了更具交易性的方式。相比之下，拜登则对与中国有联系的汽车进行了广泛审查，包括可能在美国境外生产的汽车。拜登政府试图将至少25%股权由中国政府实体拥有的公司排除在税收抵免之外。它还对装有中国制造软件的汽车展开了调查，这些软件可能会危及美国公民的数据和安全。特朗普还誓言，如果就职第一天，他将取消“电动汽车强制令”。尽管拜登政府没有这样的强制令，但批评美国环境保护署发布的新空气污染限制的人表示，这些限制将非法强迫汽车制造商销售电动汽车。 The Block本周早些时候指出，特朗普在最近一次采访中表示，美国需要在中国之前在加密货币领域占据领先地位。他提到，他支持加密货币行业，因为这对美国有利，认为美国应该在全球加密货币竞赛中领先于中国或任何其他国家。他还强调，中国在加密领域相当先进(pretty advanced)。 (来源:The Block) 他告诉彭博商业周刊，他已经转向拥抱这个行业，因为“如果我们不这样做，中国就会接手并拥有它，或者是其他人，但最有可能是中国”。他强调：“中国对此(比特币)非常感兴趣。” 特朗普将出席下周7月27日登场的2024年比特币大会，这是一个超级关键的加密行业年会。#行业盛事# 据美国CNBC报道，2024年比特币大会期间主持一场竞选筹款活动，活动最高票价为每人844600美元。 (来源:CNBC) 顶级门票包括与特朗普一起参加圆桌会议的席位，其价格是个人向特朗普和共和党最大联合筹款委员会(特朗普47委员会)捐赠的最高金额。根据邀请函，下一个级别的门票价格包括与特朗普的合影，每人收费6万美元，每对夫妇收费10万美元。特朗普在7月13日遭遇枪击暗杀未遂后不久，便宣布成为2024比特币大会的主角。最近几个月，特朗普将自己定位为支持加密货币的总统候选人，这与他在白宫任职期间的立场相反。今年4月，特朗普在Solana区块链上推出了他最新的非同质化代币(NFT)系列，并从此对加密货币发表了越来越乐观的言论。#美国大选# 特朗普竞选团队正在接受加密货币捐赠，他本人也承诺捍卫那些选择自行保管加密货币的人的权利，这意味着他们不依赖Coinbase这样的中心化实体持有他们的代币，而是自己将其存放在个人加密钱包中，这有时超出了美国国税局的管辖范围。特朗普还于5月份在华盛顿举行的自由党全国代表大会上誓言，将让马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)及其“同僚”远离比特币持有者。与此同时，在佛罗里达州海湖庄园会见了十几位承诺向他提供现金和选票的比特币矿业高管后，特朗普宣布，如果他重返白宫，未来所有的比特币都将在美国铸造。周一，特朗普提名俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)为其竞选搭档，许多人认为此举对加密货币行业来说是一场胜利。万斯主张放松对加密货币的监管，并在2022年披露他个人持有比特币。这与拜登政府形成了鲜明对比，后者一直对加密货币监管持怀疑态度。在拜登总统的领导下，美国证监会加大了对该行业的行动力度。在国会缺乏严格规定的情况下，事实证明美国是针对加密货币公司实施处罚和法律挑战最积极的国家之一。在本次选举周期中，加密货币队伍已成为现金和选票的关键渠道。中本聪行动基金联合创始人Dennis Porter和BnkToTheFuture创始人Simon Dixon表示，业内人士透露，特朗普将在2024比特币大会上，宣布比特币为美国战略储备资产。惊人信号尚未得到特朗普或其竞选团队的官方证实，但此消息在加密货币投资者和支持者中引起了广泛关注。Porter强调，这一举措可能会改变全球金融格局，促使其他国家也采取比特币立场。 (来源:Twitter) 眼神阅读：惊人消息曝光！特朗普将宣布比特币为美国战略储备资产……

颜辞07-20 15:14

科技股9000亿美元大崩盘后，美股将迎来关键一周！

会关注特斯拉自动驾驶出租车计划的进展、电动汽车的需求问题，并深入研究谷歌通过AI实现收入的细节。美国知名投研公司Zacks预计，特斯拉上季度收益为每股0.62美元，同比-31.9%；收入为251.3亿美元，同比增长0.8%。谷歌云服务收入预计为100.8亿美元，同比增长25.5%。随后的一周，微软、Meta、亚马逊和苹果公司也将公布财报。而英伟达要到8月底才会公布业绩。 GDS Wealth Management的Glen Smith表示：“如果我们看到强劲的科技收益和疲软的通胀相结合，这可能会扭转市场近期的疲软局面，并引发新一轮上涨。” Ameriprise Financial的首席市场策略师Anthony Saglimbene认为，本月早些时候的通胀数据让许多投资者措手不及，该数据几乎巩固了人们对9月降息的预期，从而引发市场转向。 Saglimbene建议，投资者利用科技股的部分回调作为长期配置的机会。他认为，即将发布的业绩可能会缓解大型科技公司的抛售压力。华尔街看好对于美股的回调，华尔街普遍预料到了，但长期依然看好。高盛的策略师表示，今年夏天股市存在回调的风险。下半年市场更有可能出现回调，而不是熊市。高盛分析，这可能是“经济数据走弱，美联储已经更为鸽派，以及美国大选前政策不确定性上升等因素共同作用的结果”。美银的策略师表示，随着投资者越来越确信美联储将在9月降息，以及特朗普将赢得大选，投资者纷纷涌入美国股市。美银援引EPFR Global数据写道，截至周三的一周内，美国股票基金吸收了约450亿美元的资金，创下有史以来第四大流入量。小型股基金流入99亿美元，为有史以来第二大流入量，而大型股基金则流入274亿美元。美银还表示，美联储降息后股市可能会下跌，称这是“买入消息，卖出事实”的机会。美银还看好债券，预计特朗普在未来一年内实施的任何新关税都将“导致通货紧缩而非通货膨胀”。瑞银今年第四次上调了标普500指数的目标价，最新预计该指数今年将收于5,900点，牛市目标为6500点，这意味着还能再涨7%-18%。瑞银认为，由于以下因素，市场背景仍然有利：1）利润增长稳健且不断扩大，2）通胀放缓，3）美联储转向降息，4）对人工智能基础设施和应用的投资激增。

格隆汇07-20 15:14

特朗普力推传统能源主导地位美国石油巨头却更看重生意经

新法规。特朗普一再表示要终止他所谓的“电动汽车指令”，指的是联邦汽车污染标准如此严格，以至于实际上迫使汽车制造商以牺牲传统汽油车为代价来提高电动汽车的销量。此外，在特朗普的领导下，内政部可能会为出售联邦土地上的石油和天然气租约制定强有力的新计划，环境保护局可能会放宽拜登时代抑制油气井甲烷排放的规定，能源部可能会降低抑制燃料需求的能效标准。 Height Capital Markets研究主管Benjamin Salisbury表示，“政府更迭的最大影响可能是在需求方面，电动汽车激励措施和燃油经济性标准将得到重新考虑。” 尽管受到疫情影响，但美国的石油产量在特朗普和拜登的领导下都有所增加。美国是全球最大原油供应国，也是重要的出口国。但这种增长可能放缓。目前全球原油供应充足，而且OPEC延长了减产以支撑油价。美国的石油公司告诉投资者，他们计划适度增产。总体而言，这些公司专注于提高油田效率和股东回报。石油服务巨头哈里伯顿周五预计今年北美销售将下降。石油亿万富翁、特朗普亲信Harold Hamm表示，石油行业已经在“竭尽全力生产”。

金融界07-20 15:14

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