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爆料：美国政府正通过Choke Point 2切断银行和加密货币的联系
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将这一指导内化了，即使在 2017 年特朗普领导下正式关闭该项目后，它的影子依然存在。如今，即使没有具体的指导，银行也会简单地将更高的风险归因于他们怀疑可能会激怒政府的活动。自从Choke Point名义上结束后，使用金融手段作为法外政治手段只会变得更加流行。迫于压力，多家银行在2017年退出了 Dakota Access Pipeline。2018 年，美国银行和花旗集团对枪支公司进行了平台化，美国银行开始向联邦政府报告客户的枪支购买情况。2019 年，AOC （注：美国知名民主党女议员）宣布她打算通过她在众议院金融服务委员会的席位边缘化私人监狱。金融监管机构也被要求推进进步事业。2021 年，民主党众议院通过了《美联储种族和经济平等法案》，该法案要求美联储旨在“消除种族和族裔群体在就业、收入、财富和获得负担得起的信贷方面的差异。 ” Gensler 的 SEC 现在维护着一个有争议的气候议程，美联储也是如此（规模较小）。哈里斯 (Kamala Harris) 已委托银行推进种族平等议程，有效地为信贷供应强加了不均衡的人口标准。今天，对于像 Gab 或 Parler 这样明显保守的组织，以及与政权政治发生冲突的各种不满者和持不同政见者，发现自己从他们赖以开展业务的银行、金融科技和支付处理商中脱颖而出，甚至是司空见惯的事情。对于支持这一点的人，我想请你想象一下，在同样热心的DeSantis（注：Ronald Dion DeSantis，美国共和党人，自2019年开始担任佛罗里达州州长，2024年总统选举热门人选）政府下，金融包容（或排斥）会是什么样子。“只要建立你自己的银行，”对吧？好吧，如果美联储对此有话要说的话。正如怀俄明州 SPDI 所表明的那样，加密行业尝试了这条道路，但完全受阻。在极难获得新许可的环境中，银行是受到高度监管的公私合作伙伴关系，因此仍然是国家事实上的武器。委托他们实现政治目标一直是而且仍然是很容易的。如果有任何疑问，现在很明显，奥巴马政府及其拜登政权的继任者很乐意通过让名义上的私营公司从事肮脏的工作来规避第一修正案。任何关注的人都会注意到垄断的大型科技公司与奥巴马/拜登安全国家官员之间奇怪的旋转门。自从 Elon Musk 泄露了Twitter 文件，很明显，美国政府及其安全机构在 Twitter 上使用代理进行公开审查和叙事控制。不过，推特“只是一家私人公司”，对吧？ 2017 年，特朗普和共和党议员如Rep. Luetkemeyer一度能够阻止Choke Point，但它并没有持续下去。拜登领导下的 OCC 的首要举措之一是取消Brian Brook禁止银行业政治歧视的公平准入规则。拜登的副手们继续奥巴马的监管机构未完成的工作。而现在，在消化拜登的行政命令所花费的时间之后，监管机构正在收紧螺丝。如今，对加密技术兴趣不大的银行的前景岌岌可危。银行家告诉我，加密货币是有毒的，不值得冒着参与该资产类别的风险。在 Custodia 的决定之后，为加密银行获得新的章程看起来极不可能。州一级的银行业创新，如怀俄明州的加密银行 SPDI，似乎已停滞不前。拥有 OCC 的加密公司的联邦宪章看起来也已成泡影。交易员、流动资金和拥有加密营运资金的企业正在紧张地检查他们的稳定币投资组合和法币接入点，想知道银行连接是否会在没有通知的情况下被切断。私下里，加密货币领域的企业家和首席执行官告诉我，他们感觉到监管绞索收紧了。随着面向加密货币的银行“降低风险”，年轻和规模较小的公司将难以获得银行业务，让我们回到 2014 年至 2016 年期间，当时加密货币业务的法币访问非常昂贵。依赖法定入口的交易所和其他企业担心，剩下的少数银行合作伙伴会关闭它们或制定严格的审查标准。作为早期运营的风险投资家，我直接见证了这项政策的寒蝉效应。创始人正在考虑围绕他们是否能够经营自己的企业的新的不确定性。我直接目睹了这项政策的寒蝉效应。创始人正在考虑围绕他们是否能够经营自己的企业的新的不确定性。我那么，为什么银行监管机构现在要推动呢？FTX 崩溃及其随之而来的影响，尤其是对Silvergate的影响，提供了大部分答案。在欺诈发生期间，金融监管机构对 FTX 不感兴趣（SEC 及其主席 Gensler 除外，他们关系异常密切），但自从交易所以惊人的方式失败后，他们现在正在考虑避免下一次此类崩溃的方法。作为离岸交易所的 FTX 不受金融监管机构的直接监管（FTX US 除外），因此它不在他们的直接保护范围之内。然而，监管机构认为，他们可能在该行业所依赖的法币出入金通道上拥有灵丹妙药。如果他们能够阻止法币入金，他们就可以在不直接监管的情况下将该行业边缘化——无论是在岸还是离岸。在某些关键方面，Crypto Choke Point 2.0 与原始版本有所不同。政府似乎从其前任的努力中吸取了教训。在Choke Point 1.0 中，指导主要是非正式的，涉及后门、不公开的对话。它的主要工具是如果金融机构不将政府的风险标准内部化，司法部和联邦存款保险公司将展开调查。因为这显然是违宪的，所以它为共和党人提供了最终废除该计划的抵押品。在 2.0 中，一切都以规则制定、书面指南和博客的形式发生在众目睽睽之下。当前的加密货币打击被视为银行的“安全和稳健”问题，而不仅仅是声誉风险问题。区块链协会的 Jake Chervinsky称之为“通过博客文章进行监管。” 如果联邦监管机构可以通过发布劝阻银行与加密业务开展业务的指南来简单地制定政策（就美联储而言，扩大其范围和授权），则无需要求国会制定新法律。Custodia 的Caitlin Long称美联储拒绝她的申请是“杀鸡给猴看”。因此，此时唯一愿意接触加密货币的银行是规模较小、风险厌恶程度较低的银行，它们可以从银行业中获益更多。然而，这意味着加密存款和流量最终相对于其核心业务而言是可观的，这会带来集中风险。银行不希望对单一交易对手或与其流量高度相关的存款基础过度敞口。Silvergate 在 FTX 后遭受的银行挤兑中敏锐地感受到了这一点——并幸存下来。尽管他们能够兑现存款基础 70% 的提款令人印象深刻，但这一事件将劝阻任何希望为可能面临同样情况的加密货币客户提供服务的银行。实际上，将面向加密货币的银行标记为“高风险”有四个直接影响：它使它们在联邦存款保险公司获得更高的溢价，它们在美联储面临较低的上限利率（这抑制了它们透支的能力），它们面临限制其他业务活动，管理层可能会在监管机构的审查中得分不高，这会抑制他们进行并购的能力。因此，尽管 Wilson Sonsini 的 Jess Cheng 等一些分析师乐观地指出，银行并未明确禁止提供加密货币托管或接收加密货币客户，但它们仍然会被贴上高风险的标签——并因此面临严重的业务障碍。有些人可能同情监管机构试图将银行系统与加密行业隔离开来。但到目前为止，加密货币的各种灾难还没有产生任何有意义的传染。该行业在 2022 年爆发了全面的信贷危机，几乎所有主要贷方都破产了，但损害得到了控制。Silvergate 遭受了银行业领域最严重的影响，它遭受了80亿美元的损失，但幸免于难。尽管在 2021 年和 2022 年出现了大规模的加密货币抛售，但在岸、法定支持的稳定币都没有遭受任何有意义的不利影响。它们按预期运行。并且没有通过大规模抛售国债蔓延到传统金融领域，官员们历来认为这可能是一个关键的传播渠道。随着拜登进入任期的后半段，他对加密银行业务的打击削弱了美国监管和解的希望。许多加密货币企业家现在告诉我，他们正在等待 2025 年和假定的DeSantis政权，让事情发生转变。有些人等不了那么久，并且正在关闭涉及任何类型监管批准的业务计划，尤其是在银行牌照方面。监管机构正在有效地挑选赢家——规模更大、更成熟的加密货币公司能够维持与银行的关系，而较新的公司则被拒之门外。与此同时，其他司法管辖区也在竞标他们的业务。香港再次采用了更友好的语气，英国也是如此。阿联酋和沙特阿拉伯正在寻求吸引加密货币公司。美国监管机构几乎不能忘记 FTX 发生的事情，其中他们减少了在岸交易所的业务活动，有效地将美国个人推入了 SBF 等待的猎爪。如果银行监管机构继续施压，他们不仅有可能失去对加密行业的控制，而且具有讽刺意味的是，通过将活动推向不太成熟的司法管辖区，他们可能会降低管理可能出现的真正风险的能力，从而增加风险。来源：金色财经
金色财经2023-02-09
戳破拜登主导的一场骗局：伪造80万就业岗位、美国工资下降 “避谈5万亿债务催命符”
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)的国情咨文也遭到前总统经济政策助理、特朗普时期国家经济委员会主任拉里·库德洛(Larry Kudlow)的批判。他戳破拜登主导的骗局，强调80万个就业岗位是假的，强调美国工资正在稳步下降。他也称，拜登完全不敢谈及5万亿美元债务这张催命符。 “拜登发表三流的小贩演讲，挑选虚假数字，引用毫无意义的共和党后座议员关于社会保障和医疗保险的声明，并且主要通过常见的大政府社会主义者，以及左翼民主党的野蛮愿望，制造清单与支出计划，”拉里表示。他继续补充：“拜登为民主党挠了挠激进左翼的每一个痒处，幸运的是，这些新提案都不会在共和党众议院获得通过，但实际上，如果有人拿起钢笔和铅笔，以及一台加法器将所有这些东西加起来，谁知道呢？除了他已经发布的数据外，他本可以谈论联邦账簿上的另外5万亿美元的债务。” “我的意思是，关于不触及社会保障和医疗保险的整个戏剧性片段，共和党领导人已经多次表示现在已经不在讨论范围内，这实际上是一个烟幕，因为拜登基本上是说，我想要无条件、干净的债务增加，而不需要支出削减或改革。” “他从未提及他与众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)的访问，或者是否会有任何后续行动。我的意思是，社会保障与医疗保险这个课题，纯粹是一颗掩盖债务实际情况的烟雾弹。” 拉里继续批判，与此同时，拜登的消费狂潮使过去两年的生活成本增加14%，这是自时任总统吉米·卡特(Jimmy Carter)以来最大的两年涨幅。蓝领工人受害最深，生活水平大幅下降至每周约15美元，或每月60美元，所有这些都已针对不断上升的通货膨胀进行了调整。 “2022年实际工资下降1.4%，这是自2011年以来的最大降幅。” “两年来，美国劳工的实得工资一直在稳步下降。这就是为什么拜登的民调如此之低，并且这一直是拜登经济衰退的软肋。就连他自己的美联储主席鲍威尔本周也表示，通货膨胀仍在继续，并将需要更高的利率，这将对中产阶级造成更大的损害。” 2022年美国整体经济仅增长1%，通货膨胀率为6.5%。该比率实际上低于今年早些时候9%以上的通货膨胀率，当然拜登指责特朗普，特朗普给了他1.4%的通货膨胀率和6.5%的GDP增长率。拜登指责新冠流行病、大石油、富人、大公司。 “我的意思是，这个清单是无止境的。这里有两个简单的想法，拜登可以责怪石油巨头和他们的利润，但正是拜登自己的政策，他对化石燃料的战争，扼杀了石油和天然气的生产，这本身就是价格飙升的主要原因，其中是的，带来了更高的利润。” 拜登在电动汽车上花费了数千亿美元，但就在前几天，美国内政部停止在明尼苏达州苏必利尔湖附近的Iron Range进行矿产钻探和采矿许可证。这可能是电动汽车电池中铜、镍和锂的最大来源。 “于是，拜登政府又再一次出手，惩罚美国企业，这是左翼政策违背立法目的的完美例子。” 拜登声称他是制造业的大帮手，实际上他伪造800000个新工作岗位，其中不包括2020年新冠疫情的关闭。实际上，在他的两年里，制造业增加20万个工作岗位，而不是80万个。 2022年第四季度制造业生产指数下降，这是一个不好的预兆。与此同时，特朗普在新冠疫情之前的两年制造业记录，是增加467000个工作岗位。“所以，这是拜登更狡猾的花言巧语。” 用阿肯色州州长Sarah Huckabee Sanders对国情咨文的评论做出总结：“拜登继承有史以来最快的经济复苏，历史上最安全的边界，廉价、丰富的本土能源、快速上涨的工资、重建的军队和一个稳定和平的世界。但在过去两年，民主党人摧毁了这一切。民主党有数万亿美元的不计后果的支出和堆积如山的债务，美国现在面临着美国历史上最严重的违约危机。”
圈内人2023-02-09
国情咨文重磅演讲！拜登喊话“击败中国”、债务问题要怪特朗普分析人士如何看？
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违约。拜登将美国庞大的预算赤字归咎于特朗普，他说：“在上届政府的领导下，美国的赤字连续四年上升……仅靠一届政府就增加了耗时200多年积累的全部国家债务的近25%。” 据《国会山》报报道，在拜登发表国情咨文演讲时，美国前总统特朗普同步发布了一条时长2分钟的预先录制的视频，并称其为“真实的国情”，抨击拜登在经济、移民等问题上的政策。特朗普说：“拜登和激进的民主党人浪费了数万亿美元，并造成了半个世纪以来最严重的通货膨胀。”他还指控拜登为“美国历史上最腐败的总统”。拜登在演讲中多次提及中国。他表示：“在我就任总统之前，人们谈论的故事是关于中华人民共和国如何增强自己的实力，而美国如何在世界上衰落的。不会再有了”。拜登表示，在竞争中击败中国将使美国团结起来，因为美国在世界上面临着严重的挑战。拜登称：“我不会为我们正在为使美国变得强大而进行的投资道歉。（我们）投资于美国的创新，投资于将决定未来的行业，投资于中国打算主导的行业。投资于我们的盟友，与我们的盟友合作保护我们的先进技术，以使它们不被用于针对我们。今天，我们正处于几十年来与中国或世界其他国家竞争的最有利地位。我会致力于在能促进美国利益和造福世界的领域与中国合作。” 他表示，自己已向中方明确表示美国“寻求竞争，而不是冲突”。拜登还警告称，如果中国威胁美国主权，美国“将采取行动保护我们的国家”。拜登在提到中国气球坠落事件时说：“但我们不应该有所误解。正如我们上周明确表示的，如果中国威胁到我们的主权，我们将采取行动保护我们的国家。我们一向如此行事。” 以下是市场分析人士对拜登周二国情咨文的反应： CMC Markets分析师Tina Teng： “拜登总统面临着许多众所周知的经济问题，比如几十年来的高通胀、不断上升的利率、无休止的提高债务上限、石油供应短缺和美中关系恶化。” “显然，他不会让共和党人同意他的政策取向的所有上述问题。由于政府内部存在分歧，拜登总统将在明年的选举中面临巨大挑战。” “在经济增长、货币政策和外交事务方面，金融市场通常支持共和党政府，而不是民主党政府。” 悉尼Barrenjoey首席宏观策略师Damien Boey： “最重要的警告是，你必须通过众议院和参议院的僵局。这尤其具有话题性，因为8月份就将触及债务上限。很明显，拜登向共和党人推销的是他们想要合作。大多数人都认为，实现这一目标并不容易。还有再分配，你让富人支付更多的税。这对消费没有太大帮助。” “拜登的整个演讲都是关于降低通货膨胀，但‘这不是我的问题，因为在我上任之前，通货膨胀就已经存在了’。但风险在于，在劳动力市场吃紧的情况下，如果过度刺激，就会对短期利率造成问题。” “在收益率曲线仍然倒挂的情况下，这会改变投资主题吗？人们仍然认为存在硬着陆风险，投资组合经理们担心所有东西都在上下波动？不，不是的。” 野村证券首席策略师Naka Matsuzawa “我原以为针对中国会出现更强硬的言论。拜登应该更清楚他们将如何发展远离中国的供应链。目前，对华贸易不减反增。从这个意义上说，他还不够强硬。”
会员
晴天云2023-02-08
付鹏疑似回应“年不要有‘6000点不是梦1万点刚起步’想法”观点：一篇报告直接给“省流”就剩下一个题目
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改变，但事实上随着2018年中美贸易、特朗普、美国民粹等其实已经在破坏当前全球化的一些根基和背景，进而导致当前美国市场出现短端利率很高，长端利率往下压。大家总会觉得这种情况很简单，利率水平拉高了以后，我们对于未来的经济增长和预期保持不乐观的状态；　　　　图：四十年以来最大的利率曲线倒挂需要引起注意　　（数据来源：路孚Eikon）　　但这个倒挂水平超出了过去40年0-50BP的范围，它在告诉你一件事情；要么就像这大概三个月资本市场的反应。这三个月大家很乐观，一是中国本身基本面处在强预期的状态，更重要的是全球流动性现在处于什么环节？　　交易者、金融机构还在按照过去40年的交易逻辑考量金融市场。过去四十年延续的交易逻辑是什么呢？简单说利率曲线倒挂最后就是告诉你美联储会降息，但有没有想过这次不一样。这两天美国的就业数据一出来以后，所有人昨天晚上一晚上翻盘，为什么？不是前面你对然后现在得修正，而是你前面压根就有可能是错的。　　换句话说，过去两三个月金融市场强预期中间蕴含着巨大的经验延续：就是认为这次跟以前40年一样利率加高，经济预期下行，经济预期开始下行后美联储终究降息，因为通胀、就业薪资不是问题。　　但如果美国的就业薪资成问题，我们会发生什么？我们可能在未来很长一段时间内重复保罗·沃尔克的那个时候状态-5年到10年会一直倒挂美联储无法降息，同时经济的预期一直偏弱，那就会导致利率一直被5~5.25拉在这儿，利差又不敢无限的往下扩大，也就是一直倒挂。　　如果是这种情况，我们的经济会是什么情况？短期资金成本永远高于长期回报率。过去40年我们是短期资金成本永远低于长期回报率，如果倒过来，短期资金成本永远高于长期回报率，可以看看。　　比如保罗·沃尔克那差不多二十多年时间里，美国的杠杆是不增的，不但不增还降。因为如果短端高于长端，杠杆是一定降的，你只能靠经济增长，靠现金流创造真实财富，而不再是靠短端和长端这种利差创造金融财富，也就是杠杆财富没了，你就是踏踏实实挣钱。　　有人会说美国70年代~80年代阶段，美股表现很好依然涨。但是你把美股细细分拆一下就会发现在那差不多十几年时间里，美国市场只涨价值（盈利）不涨估值回报。如果是这种情况，你就明白科技公司为什么要裁员，因为本质上科技公司的早期就是要依赖大量廉价的资金进行无限投入，并且我早期是不能给你创造回报率的。　　所以我们开玩笑说所有的颠覆性创新都是先讲故事，这就是那种环境下创造的，要么你成功，什么意思？你从早期变成真正扎实的产业：产品成型、回报率成型，也就是你真正创造了效率的提升，技术革命完成。　　现在对全球来讲最麻烦的问题在于，我认为到现在为止80年代、90年代互联网信息技术的那一代红利吃完了。但更可怕的是，从2008年到2018年给了十年时间让全球完成结构调整，但不仅没完成，而且形成了更加竞争的关系。　　中国的创新型技术在快速向美国靠拢，这种事情一旦发生（当年日本也经历过），必然要干掉一个，全世界的合作关系和环境就会遭到破坏。其实这番话当年特朗普上来的时候大致描述过，几年下来以后我认为就是在朝着这个方向去。　　当前美国市场就业数据的结构性非常值得大家重视，一边新闻报道美国互联网硅谷大公司在裁员，一边你发现美国就业市场紧成这样，毕竟靠脑袋吃饭的人占整个人口比例是低的，靠体力劳动吃饭的人比例是高的。　　全球化有好处，但是全球化走了40年以后也告诉我们这个世界最基本的原理：没有什么东西是完全正确的。全球化也有弊端，好处和弊端同生，无非就是在什么时间内展现什么样的一面。　　过去的40年，美国为什么低增长、低通胀？本质上讲，它的就业结构以大量的服务业为主导，全球化带来廉价的商品给予你，这种循环机制导致一个结果，就是大部分人的薪资增速很慢，其实中国这十几年是在加速完成这个过程。　　我相信所有人在过去十年，2008年以后的感觉是靠劳动发不了家、致不了富。当然40年前开始对全球都是一样的——靠劳动发不了家、致不了富，靠的是杠杆、借短买长、金融环境、金融资产。那么美国就导致什么结果？这个东西的问题是什么？　　它可能就不是经济问题，可能涉及社会问题、贫富问题、收入分配问题，最后就会衍生出类似于当时的民粹和国家之间的对峙、竞争、逆全球化的关系。　　这从2018年宏观事件上的成型到今天为止，我认为美国的就业市场已经在反映了。所以美国就业市场现在是什么呢？　　大量的低端劳动力的就业薪资极其顽固，以它为主导的美国通胀没有那么快的容易消失，商品型通胀没问题，经济本身疫情对商品性通胀供给带来了一定的冲击影响，在今年一季度开始逐渐缓和，这仅仅是第一。　　第二是另外一端，就是顶层在通缩，顶层的就业、薪资增长、金融资产回报率在消失，底层在通胀。　　所以如果把社会阶层划分，现在就是一句话，过去的40年是顶层通胀、底层通缩。也就是如果你想变成富人，你需要掌握债务、通胀、借短买长的利率、金融资产，而底层通缩就是只靠劳动力创造劳动回报你就是缩的。　　但现在美国似乎倒过来，就是底层在通胀、就业薪资在增长，但顶层的金融财富、杠杆、利率在发生变化。所以对于真正大的宏观层面，我最近在思考这一点。　　当然它不算是一个单纯的宏观经济话题，我思考的重点更多在于我后半生的金融投资咋投。因为它的逻辑会完全不同，我们前半生的这40年的逻辑非常清晰，但后半生如果是这样，对于干实体经济部分，你可能更要重视现金流生意而不是杠杆生意，这是两回事。如果你做金融资产投资，你可能要更重视分子端回报而忽略分母端估值。　　开玩笑说，你猜未来两三年这种风投类的比如类似孙正义，其实已经日子难过了，但是后边日子可能会更难过。如果全球是这种环境，他会更难过。　　对于当前的美国证券市场，你已经悄然发现它从疫情后加速上涨，但涨的过程全是估值，去年全球市场跌幅大吗？单看指数看不出来跌幅大，但是木头姐从一百多跌到了三十，再看看恒生科技跌掉多少。　　这种流动性的坍塌收缩，最主要在2022年就一个交易逻辑：杀估值。从我内心的角度来讲2022年是挺难过的，当时的判断是2022年大部分时间的宏观环境会非常差。　　对于今年来讲就是强预期，但无论是海外还是国内全是弱现实。就是你认为今年最好的组合就是中国经济强势恢复，完全不受影响，没有任何遗留问题，然后美国正常走过去40年的逻辑，是什么呢？　　就是加息-经济不行了-马上开展降息，这种组合对金融资产是最好的。当然这个组合恐怕从11月到昨天为止第一波结束了，也就是市场的强预期结束了。这里可以教大家一些高频的数据，前两天股市似乎在涨，但人民币、债券是不跟的。　　跨资产交易对很多投资者来讲至关重要，因为不同市场的交易者对预期的反应不同步。当然，最聪明的交易者一定不在股票市场，而是在债券市场、利率。所以债券市场的反应有时会早一点，这就是专业投资者需要跨市场进行关注。　　昨天（2月3日）海外的强预期是美联储会降息。数据反映预期，长短利差拉到130BP意味着大家已经非常热烈得在预期美联储降息。　　但是从交易的角度来讲，有一句话叫“老百姓多的地方少去”，金融市场的道理一样。当大家的投资预期都这么强烈时你再去追，盈亏比是不划算的。　　当年股灾前一周，我在北京跟国内金融机构的专业投资者交流时，当时他们给我灌输一句话：香港低估。那时中国股市已经5000点往6000点，5000点不是梦、6000点刚起步了。　　我很尴尬的说了一句，我说你难道没有想过一种可能性，就是香港不一定低估，但是A股高估了？　　为什么（我认为）从一开始假设A股正常、港股低估是不可能的呢？如果从投资者的情况来看，香港市场一定是充分计价和定价的，因为它的参与者来自全球，更加机构化和专业化，那怎么可能认为国内的估值是对的、海外的估值是错的呢，这完全颠倒了。　　所以当时最后一周看到大家高呼着南下的时候，我告诉你赶紧撤，这就是当时我们做的一个非常果断的决策。　　对于当前的情况，过去一两周我一直在强调如果再拉长一点，这两个预期可能不止今年，先说今年，目前今年的答案会非常清楚——这两个预期都不会真正让你变成强预期、强现实。　　　　图：G2或许都是强预期弱现实-中国的恢复美联储的降息　　（数据来源：路孚Eikon）　　我的答案很清晰，今年预期要低一点，你只能用交易者的一句话——最差的情况过去了，但是绝对别把所有的东西都归标为：不是最差就是最好，别忘了还有中间环节比如半死不活的情况。　　海外今年大概率也是这样，预期-失望，失望-预期，预期的时候强，失望的时候弱。目前来看，可能后面的一两个月，如果你不见到美国会发生实质上的兔子撒鹰的状态，海外流动性预期又回摆回来了，那么后面两三个月的回报率全球又下来了，所以这就是穿透到今年金融市场的核心点。
金融界2023-02-07
国情咨文演讲来袭！拜登演讲内容提前曝光：中美竞争、向亿万富翁“开刀”、大增股票回购税...
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总统的国情咨文演讲时，佩洛西在时任总统特朗普结束时撕了一份演讲稿。
夏洛特2023-02-07
最新消息！传中国气球多次现身美军事基地附近、拜登最新表态 “气球门”对市场影响几何？
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一(2月6日)援引知情人士称，在前总统特朗普执政期间，曾多次发现所谓的中国间谍气球，其中三次是在美国敏感军事设施和训练区域附近飞行。据匿名人士透露，这些气球在德克萨斯州、佛罗里达州和夏威夷附近，以及美国海军和空军基地所在的太平洋岛屿关岛附近被发现。气球还在弗吉尼亚州的诺福克和加利福尼亚州的科罗纳多附近飞行，这两个港口是美国航空母舰停靠的地方。飞越关岛和诺福克上空的气球被认为具有雷达干扰能力，而在美国航母驻扎的诺福克附近飞行的气球，恰好是中国下水自己的航母的时候。据曾在特朗普政府任职的官员称，诺福克和科罗纳多附近的气球都在海洋上空较低的高度飞行，但在美国领空内。但这些气球也与上周飞越中国的所谓中国间谍气球有很大不同，该气球经过了关键的导弹和研究设施，然后于上周六在大西洋上空被击落。特朗普任期内发现的飞机体积较小，仅在美国领空短暂被发现。在特朗普执政期间，它们最初被情报官员归类为“不明空中现象”，后来才被确认为气球。评估显示，它们来自中国，但并不确定。直到现任总统拜登执政期间，气球计划继续进行，使情报界得以收集更多情报后，美国才明确确定其中一些设备是中国的军事资产。白宫拒绝就特朗普政府期间观察到的气球的新细节发表评论，并于去年8月开始向国会通报中国的监视气球计划。拜登周一在总统度假地戴维营度过周末后返回白宫时表示:“美国经济衰退的风险仍然很低。” 拜登还否认了中方最近发射气球事件对中美关系的负面影响。值得注意的是，美国总统拜登将于周二发表国情咨文，可能会呼吁对亿万富翁征收最高税率，并推广美国制造的商品和材料。中国气球事件对市场有何影响？ Orbex分析师Jing Ren撰文称，至少在社交媒体上，这个周末的大新闻是中国气球。美国声称它装有间谍设备，中国称这是一个偏离轨道的气象气球。这一事件有很多政治素材，并加剧了华盛顿和北京之间的紧张关系。第一个政策影响是美国国务卿布林肯暂停访华。 Ren称，这一事件既有趣又令人担忧，这取决于人们的看法。除了芯片外还有别的吗？甚至在气球被击落之前，先进半导体的问题就已经被讨论了。最近，美国、荷兰和日本就向中国提供先进半导体制造技术达成了新的限制。据推测，间谍气球需要大量的芯片来收集、处理和重新传输信息。 Ren指出，击落气球的主要原因是为了回收有效载荷。对这些内容的分析可能会揭示使用的是哪种芯片，以及这些芯片是否由美国或盟国提供。潜在后果意味着，中国将面临新一轮出口限制，尤其是与先进芯片有关的出口限制。这已经是台湾、美国和中国大陆之间日益紧张的一个问题，台湾是全球领先的先进半导体制造商，在许多情况下，这些半导体被美国的防御机制所使用。Ren认为，用来击毁气球的响尾蛇导弹很可能使用台湾制造的制导芯片。孤立事件VS事件会升级？中国称这是一个气象气球偏离了轨道。有报道称，其他气球也进入了拉丁美洲领空。台湾此前曾报告过类似的气球飞越其领空，表明它们是军用气象气球。中国称这是一个民用气球。美国和中国都宣布，他们“保留”对双方所称的违反国际准则行为采取行动的权利。然而，除了暂停外交访问，两国都没有采取更具体的措施。由于气球已经被击落，美国国内政治可能会给整个事件蒙上阴影。市场潜在影响 Ren指出，全球最大的两个经济体之间日益紧张的关系可能会在短期内引发一些避险情绪，特别是在主要央行几天前刚刚加息的背景下。除此之外，问题是如果或当有效载荷被分析时会发生什么。气球是在美国领海上空被击落的，碎片位于相对较浅的水域，至少应该可以找到一些部件。然而，分析可能需要几个月的时间，这意味着该事件可能在未来重新发生，这取决于发现的部件类型。 Ren表示，随着中国从疫情中重新开放，全球经济增长不确定，进一步限制出口的可能性可能会损害风险偏好。除此之外，这一事件对社交媒体的影响可能远远大于对外汇市场的影响。
财经风云2023-02-07
ChatGPT遭遇危机？用户“越狱”使用强制方法逼迫人工智能提供“违规”内容
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禁止”的行为。例如，当被要求给出前总统特朗普是一个积极榜样的三个原因时，ChatGPT表示，它无法做出“主观陈述，特别是关于政治人物”。但ChatGPT的另一个自我DAN回答这个问题没有问题。“他有做出大胆决定的良好记录，这些决定对国家产生了积极影响，”该回应是这样评价特朗普的。在Reddit上，用户认为OpenAI监视着“越狱”，并致力于打击它们。一位名为Iraqi_Journalism_Guy的用户写道：“我打赌OpenAI一直在关注这个版块。” 近20万用户订阅了reddit的ChatGPT版块，就如何最大化该工具的效用交换提示和建议。许多是善意或幽默的交流，这是一个仍处于迭代开发阶段的平台。在DAN 5.0的帖子中，用户们分享了一些露点的笑话和故事，一些人抱怨这个提示不起作用，而另一些人，比如一个名为“gioluipelle”的用户写道，“我们不得不“欺负”一个人工智能，让它变得有用，这太疯狂了。” #ChatGPT火爆全网#
迪星妮2023-02-07
【小萧说币】中国快速封禁、马斯克恐慌！这家独角兽问世：苹果、推特终极杀手
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，也能确保用户不被封禁，那像是推特禁止特朗普账号的情况就不会出现。再者，Damus能完成加密货币支付，相比起上市的推特与苹果，需要完成一系列的评估，甚至有强烈的传统反抗声音，Damus执行起来更简单，且能够以更快的速度来验证方案是否存在漏洞，以补齐当下的缺点。他做到了马斯克做不到的目标，而且快速获得社群认同，“蹦”！新的独角兽，就这样呈现在投资者眼前。但这里需要提醒，千万不要因为这个新独角兽现身，去寻找任何潜在上涨的代币，官方团队已经强调，他们不会发行代币。据派盾预警监测，以太坊和币安链(BNB Chain)上已新创建15种名为Damus代币，其中一个已确定是貔貅盘骗局(Honeypot)，其中7个销售税高达100%。派盾转发Nostr协议第三方客户端Damus近日推文表示：“Damus没有代币，也永远不会有代币。如果你购买DAMUS代币，代表你已经被诈骗。” 从观察来看，Damus最终的潜在投资可能会是上市，也正因为如此，才将它视为新的独角兽。但目前，投资者可先观望Damus的发展，毕竟如果加密支付的接口能完成，未来Damus平台的获利可能不仅限于股市IPO，也可能推动支持的加密支付币种价格走高。#NFT与加密货币#
小萧2023-02-06
会员
不怕回调，2016-2017年牛市有望重现
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降息，经济开始复苏，美国继续走牛。如果特朗普上台，对美联储进一步施压，降息节奏会更快，加息节奏会更慢，美股牛市更持久。中国能否走牛就看流动性。中国2016-2017年经济增长比较稳健，周期性不明显，不过存在结构性的表现，中国从2016年开始了轰轰烈烈的供给侧改革，过剩产能得到清退，企业盈利能力大幅上升，同时央行降准并降低首付比例，市场整体流动性非常好。A股市场可以用M1-M2来表征流动性，M1=M0+单位活期存款(单位协定存款、单位活期存款)，M2=M1+准货币(执行贮藏手段的定期存款)，M1-M2的增速差叫做M1-M2剪刀差，可以反映企业对未来的预期，M1增速大于M2，说明流通速度就更快一些，那么对实体企业的促进作用也会变得更强有力。历史上A股每一波牛市都伴随着M1-M2剪刀差的正向增加，当前的剪刀差还处于历史低位，主要是疫情影响下企业盈利能力大幅下降，投资欲望降低。而今年是复苏年，企业盈利复苏和经济活动的增加将会带动剪刀差的正向扩大，推动新一波牛市。伴随着A股的还有外资的流入。2016-2017年不断扩大外资通道，北向资金大幅买入。16年2月外管局宣布增加QFII投资额度，16年9月证监会取消对QFII和RQFII投资比例的限制；互联互通方面，16年12月深港通正式开通，18年5月沪深港通每日额度提升四倍。2017年全年，北向资金净买入1997.38亿元，北向资金持股市值占流通A股市值比例不断提升。到2022年年底，北向资金持股规模已经缩减超5000亿，持股占比也在不断下降。而今年一月份，北向资金单月净买入超1400亿元，创史上单月净买入金额新高。伴随中国经济的复苏，将会有更多的外资持续流入。至于港股，由于港股通、A股通的连接，外部则是美国对中国一系列脱钩措施下，港股跟A股的关联度越来越高，A股牛就有望带动港股牛。在上一波熊市中，港股经历了大幅下跌，恒生指数腰斩，恒生科技指数跌了70%，这一波牛市，港股将会有更大的弹性，尤其是在美国加息周期逐渐结束的宽松预期下，香港将会迎来更大的流动性。 $标普500ETF(SPY)$ $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$
老虎证券2023-02-06
【附视频】美两党议员怒了！拜登面临下台危机三个中国间谍气球曾进入美国领空？特朗普回应
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置类似情况的权利。三个中国间谍气球在特朗普政府期间进入美国领空？特朗普回应据每日邮报报道，中国间谍气球事件引发美国国内政治斗争。在海军和海岸警卫队努力保护被击落飞行器周围的边界时，一夜之间还出现了另外三个中国间谍气球在特朗普政府期间进入美国领空的消息，但公众从未被告知，气球也从未被击落。美国国防部表示，在特朗普政府执政期间，中国气球至少三次进入美国领空。 “气球没有构成军事或物理威胁。尽管如此，中国几天来对美国领空的入侵是对美国主权的不可接受的侵犯，”美国国防部网站称，并指出一名官员表示，“在上届政府期间，中国气球至少三次短暂飞越美国大陆”。据报道，这一消息震惊了前国防部长埃斯珀(Mark Esper)，他告诉美国有线电视新闻网(CNN)，他对五角大楼的声明感到“惊讶”。他说，他在2019年7月至2020年11月期间任职期间，从未被告知中国监视气球进入美国的信息。埃斯珀说，“我不记得有人来过我的办公室，也没有读过任何关于中国在美国上空安装监视气球的信息”，他并说，如果有此事，“我肯定会记得这一点。” 特朗普在他的应用软件Truth Social上写道，中国气球事件是一种耻辱，就像阿富汗的恐怖表演，以及围绕着极其无能的拜登政府的其他一切事情一样。 “他们只擅长在选举中作弊和造谣——现在他们又放出一个气球，说是特朗普政府时期中国放的，目的是给行动缓慢的拜登傻瓜降温。” “中国对‘特朗普’太尊重了，不可能发生这种事，而且从来没有发生过。只是假的虚假信息!”
财经风云2023-02-06

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