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音频 | 格隆汇7.30盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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要闻: 1、美股三大指数收盘涨跌不一
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涨超5%; 2、美国原油期货收盘跌穿200日均线,纽约天然气跌超4.95%; 3、比特币时隔近2个月重新站上70000美元; 4、多家欧美咖啡商上调产品定价; 5、美国财政部下调季度借款规模预估,美国债务规模已突破35万亿美元; 6、苹果将在10月发布人工智能功能; 7、苹果发布AI功能的预览版 主要面向开发者; 8、黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品; 9、英国财政大臣:上届政府留下220亿英镑财政亏空; 10、阿联酋颁发首张彩票牌照,或向赌场合法化迈出一步; 11、委内瑞拉宣布撤回驻七国外交人员; 12、苏丹今年上半年通货膨胀率超136%; 大中华区要闻: 1、财政部:建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系 增加地方自主财力; 2、证监会:加强市场风险综合研判和应对,提高交易监管的针对性有效性; 3、瑞银:下调贵州茅台等中国白酒股评级至中性; 4、人民币国际化呈现强劲势头 各国央行正计划进一步增配人民币; 5、中国信通院:6月国内市场手机出货量2491.2万部 同比增12.5%; 6、香港楼价连跌两个月,创近8年新低; 7、南京一楼盘停工两年后集中退房,业内称“可以借鉴”; 8、鸡肉产品普遍涨价,鸡苗价格近一个月涨超8成; 9、乘联分会:6月皮卡市场销售4.4万辆 同比下降4%; 10、14天8板大众交通:公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险; 11、今日港股众淼控股处于申购期; 12、北上资金净卖出A股近50亿元,减仓茅台、宁德时代,加仓工行; 13、南下资金加仓腾讯,减仓建设银行; 14、公告精选︱中贝通信:上半年净利润1.05亿元,同比增长59.46%;联得装备:中标约1.79亿元京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目; 15、公告精选(港股)︱药明康德(02359.HK)6月末在手订单431.0亿元 剔除新冠商业化项目同比增长33.2%; 16、A股避雷针︱吉大正元:大股东英才投资拟减持不超1.57%股份;*ST美吉:深交所决定终止公司股票上市。
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格隆汇
07-30 07:43
A股头条:证监会明确下半年6项重点工作,大额存单卖到“断货”;比特币时隔近2个月重新触及70000美元
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美国TAMAMA科技指数涨0.36%,
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涨5.6%,谷歌涨1.51%。中概股涨跌互现,星竞威武涨82.93%,嘉楠科技跌7.4%。欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.53%。 国际油价全线下跌,美油8月合约跌1.58%,报75.94美元/桶。布油9月合约跌1.43%,报79.13美元/桶。COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司,COMEX白银期货持平报28.02美元/盎司。 纽约尾盘,美元指数涨0.24%报104.57,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.32%报1.0821,英镑兑美元跌0.09%报1.2859,澳元兑美元涨0.06%报0.6549,美元兑日元涨0.15%报154.02,美元兑瑞郎涨0.27%报0.8861,离岸人民币对美元跌84个基点报7.2716。 市场策略 从上证指数来看,跌破2904点后在其下方震荡3天,这应是下跌中继,如果不出现大的利好,那么接下来很可能会再度出现大中阴线。而一旦出现,那么新一波跌势就将确立。 题材掘金 基因编辑:先导编辑(Prime Editing)系统,是美国哈佛大学刘如谦教授团队的代表性成果之一。据报道,近日,该团队的高鑫博士和同事,在此基础之上打造出一款升级版基因编辑系统。这款升级版基因编辑系统,能将整个基因精准地插入细胞DNA中的指定位置,不需要像其他基因编辑疗法那样,必须针对每种突变进行逐一修改。高鑫等人突破了哺乳动物细胞基因组大片段定点整合效率的瓶颈,也提升了大基因片段在哺乳动物细胞中的整合效率和精确度,为基因编辑和基因治疗带来了新的技术支持。基于此,未来有望实现只需开发一种基因编辑疗法,即可治疗由数百种、甚至上千种不同基因突变所引起的疾病。 标的:开能健康(sz300272)、新开源(sz300109) 土壤污染防治:生态环境部土壤生态环境司司长赵世新29日在例行新闻发布会上表示,污染地块的开发利用,尤其是由工业用地转变成住宅、公共管理与公共服务等“一住两公”建设用地,关系人民群众健康。下一步,生态环境部将按照“防新增、去存量、控风险”的总体思路,会同有关部门编制印发《土壤污染源头防控行动计划》,推动防治关口前移,构建要素协同、部门联动的源头防控机制,切实保障建设用地安全利用,让人民群众住得安心。 标的:博世科(sz300422)、汇绿生态(sz001267) 公告精选 【重大事项】 大众交通:股票价格近期涨幅较大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 超图软件:与九洲集团签署战略合作协议 在低空产品系统开发等领域开展合作 6连板腾达科技:不存在应披露而未披露的重大事项 3连板大众公用:目前主营燃气、污水处理等业务 对大众交通股权投资按照权益法核算 6连板国中水务:北京汇源目前仍以委托代工生产为主 6天5板金龙汽车:公司无人驾驶客车的销售收入占比极小 3连板林海股份:目前生产经营活动一切正常 业务板块未发生重大变化 3连板交运股份:公司当前市盈率高于行业平均水平 2连板宝塔实业:重大资产重组事项能否正式实施尚存在不确定性 申通地铁:申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开与公司并不存在直接关系 跃岭股份:终止筹划重大资产重组 江西长运:目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务 森鹰窗业:触发稳定股价措施启动条件 岭南控股:收到参股公司现金分红款7606.68万元 华夏幸福:与廊坊临空签署战略合作协议 拟在低空经济领域开展长效合作 锦江在线:下属企业与相关合作方开展智能网联无人出租车示范运营活动 基本不产生收入 海王生物:拟向丝纺集团、广新集团定增募资不超14.88亿元 江龙船艇:预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目 联得装备:预中标1.79亿元京东方AMOLED(柔性)生产线项目 节能铁汉:签订约3亿元献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程施工一标段施工合同 *ST和展:子公司签订1.09亿元钢混塔架销售合同 交建股份:子公司交建建筑联合中标两个项目 平治信息:预中标中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目 三鑫医疗:拟投资2000万元设立全资子公司 东方材料:公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职 飞利信:与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议 2连板超越科技:公司目前为亏损状态 邵阳液压:公司市盈率水平高于通用设备制造业的平均静态市盈率 爱尔眼科:拟8.98亿元收购35家医院部分股权 5天4板启明信息:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 13天7板动力新科:公司盈利能力相对较弱 短期内存在估值偏高的风险 爱克股份:拟以现金购买无锡曙光70.62%股权 东宏股份:中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目 【业绩速递】 佐力药业:上半年净利同比增长49.78% 药明康德:上半年净利润42.39亿元 同比下降20% 福耀玻璃:上半年净利润34.99亿元 同比增长23.35% 乐鑫科技:上半年净利润1.52亿元 同比增长134.85% 中贝通信:上半年净利润1.05亿元 同比增长59.46% 艾德生物:上半年净利润1.44亿元 同比增13.49% 众望布艺:半年度净利润4683.44万元 同比增长20.6% 梅花生物:上半年净利润14.74亿元 同比增长7.51% 九华旅游:上半年净利润1.14亿元 同比增长2.65% 力星股份:上半年净利润同比增0.44% 拟10派1.2元 四方达:上半年净利润6295.51万元 同比降21.58% 厚普股份:上半年净亏损2001.9万元 【增减持】 华菱钢铁:控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份 平煤股份:控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份 华塑股份:建信金融拟减持不超过1% 厦门象屿:董事张水利增持公司股份3.04万股 吉大正元:股东拟减持不超1.57%股份 东箭科技:股东拟合计减持公司不超1.2%股份 【回购】 禾迈股份:拟以1亿元-2亿元回购公司股份 金发科技:拟3亿元-5亿元回购股份 用于实施员工持股计划或股权激励 佐力药业:拟2亿元-3亿元回购公司股份 地素时尚:拟1亿元-2亿元回购公司股份 心脉医疗:拟6000万元-1亿元回购公司股份 华兰股份:拟以4000万元—8000万元回购股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 【可转债交易提示】 凯中转债进入最后转股日 【限售解禁】
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金融界
07-30 07:43
苹果称其人工智能模型在谷歌定制芯片上训练,Nvidia或被替代?
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a的GPU,而谷歌、Meta、甲骨文和
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等公司也在积极采购这些芯片,以构建各自的人工智能系统和产品。 Meta首席执行官马克·扎克伯格和Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊上周都发表评论,指出他们的公司以及其他业内公司可能在AI基础设施上投入过多资金。然而,他们也承认,不这样做所面临的商业风险更大。扎克伯格在与彭博社的艾米丽·张的播客中提到:“如果落后,负面影响是你将无法掌握未来 10 到15年最重要的技术。” 苹果在其长达 47 页的论文中没有直接提到谷歌或 Nvidia,但确实指出其苹果基础模型(AFM)和AFM服务器是在“云TPU集群”上进行训练的。这表明苹果从云服务提供商那里租用了服务器来进行计算。这种方法使得苹果能够高效、可扩展地训练其AFM模型,包括在设备上运行的AFM、AFM服务器以及更大的模型。 苹果公司在论文中表示:“该系统使我们能够高效、可扩展地训练 AFM 模型,包括设备上的AFM、AFM服务器和更大的模型。”这进一步展示了苹果在利用云计算资源进行大规模人工智能模型训练方面的能力。 目前,苹果和谷歌的代表均未对这一消息作出回应。 然而,这一发展引起了广泛关注,因为它可能预示着大型科技公司在AI训练硬件选择上的转变,进一步推动了行业的竞争和创新。
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Sissi
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07-30 07:30
【美股收评】超级“业绩+央行”周拉开序幕, 美股波动冲高后回落
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公布新季度财报。 值得注意的是,上周,
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和Alphabet财报后引发了人们的担忧,被称为“科技7巨头”的其它股票也可能无法给人留下深刻印象。 以Savita Subramanian为首的美国银行策略师表示:“人工智能的炒作时代已经结束。现在是展现货币化的时候了。” 超级央行周 本周的另一大重要事件是美联储会议,美联储将于周三发布新的政策声明。美联储本周预计不会将基准利率从目前的5.25%下调至5.50%。 几乎没有人预计美联储届时会采取行动,但市场普遍预期美联储将在9月份的下次会议上开始放松政策。 除此之外,未来几天,日本和英国的货币政策决定也将成为焦点。日本央行的决议或影响日元走势并波及全球市场,英国央行或进行四年来首次降息,将影响近期强势的英镑。 通胀数据 周五将发布的7月份非农就业报告,预计将显示就业市场出现裂痕,该报告将对2024年降息时间和幅度的事后计算产生影响。 债券市场 美国国债收益率小幅走低,10年期美国国债收益率从上周五尾盘的4.19%下滑至 4.16%。 4月份该收益率最高曾达到4.70%。 焦点个股 安森美半导体领涨市场,上涨11.54%,此前这家汽车和其它行业供应商报告称春季利润高于分析师预期。 麦当劳股价上涨3,74%,该公司报告的最新季度利润和收入低于预期,但其股价仍上涨。分析师表示,麦当劳在美国餐厅的表现并不像一些投资者担心的那样糟糕。 埃克森美孚和雪佛龙均下跌约1%,因为油价回落至两个月前的水平,人们担心中国经济衰退将消耗多少原油。 电动汽车巨头
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股价上涨5.6%,此前摩根士丹利的Adam Jonas将该公司股票评为“首选”。
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Sissi
07-30 05:15
取代福特,摩根士丹利将
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评为美国汽车行业“首选”
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)讯 周一(7月29日),摩根士丹利将
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评为美国汽车行业的“首选”,取代了福特,这一消息推动
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股价上涨5.33%。 (来源:谷歌) 这家经纪公司表示,由于投资者可能会关注那些致力于解决气候变化问题的公司,
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的能源业务在未来可能会超越其汽车业务的价值。 摩根士丹利还预计,随着传统汽车制造商逐渐放弃电动汽车的扩张计划,
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将在零排放汽车积分收入市场上占据主导地位。该公司第二季度确认的零排放汽车积分收入为每辆约2000美元。 摩根士丹利的分析师表示:“我们估计
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可能占据市场信贷销售的一半份额,这将支持
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100%的利润业务,而这一点可能还未被投资界充分预料到。” 然而,由于需求下滑,
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上周公布了五年多以来的最低利润率,且未能达到华尔街对第二季度盈利的预期。这是因为这家由埃隆·马斯克领导的公司在大幅打折销售汽车。 该券商对
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在中国商业化自动驾驶技术的能力以及未来电动汽车需求表示担忧。 尽管
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一直在押注其自动驾驶技术,但由于安全问题,该技术正面临监管审查。 投资者正热切期待
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的自动驾驶出租车发布会,由于要重新设计汽车的一些元素,该公司已将发布会从8月推迟到10月。 与此同时,福特汽车股价周一下跌近2%,此前该汽车制造商公布第二季度利润低于预期,导致其股价上周暴跌20%,主要原因是其面临与质量相关的成本以及电动汽车业务的激烈竞争。 (来源:谷歌)
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Sissi
07-30 03:05
中国企业又被美国“盯上了”?!Temu和Shein人气飙升,华尔街开始关注中国对科技公司盈利的影响!
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售额低于预期,导致股价周三下跌 5%。
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由于盈利低于预期且汽车收入连续第二个季度下滑,该公司股价当天暴跌 12% ,为 2020 年以来的最大跌幅。 本周的日程还包括来自Apple的报道和微软以及英特尔、高通,堵塞和Snap。 伦敦证券交易所表示,亚马逊周四发布的报告预计其营收将增长约 11%,达到 1486 亿美元。不过,净收入预计将比去年同期增长 63%,这反映了该公司大幅削减成本的举措,包括裁员数万人。 虽然零售不再是亚马逊的增长引擎,但它仍然是收入的主要来源。第三方卖家现在占了该网站销售商品的 60% 以上。这就是 Temu 和 Shein 发挥作用的地方,因为商家现在有了新的方式将产品送到美国消费者手中。他们能够提供如此低的价格,部分原因是他们通过直接从中国工厂向世界各地的消费者销售产品来减少中间商,并且他们使用较慢的送货方式。 Shein 于 2017 年在美国推出,最近涌入谷歌和 Facebook 合作,通过广告来推动扩张。据报道,其估值为 660 亿美元。Temu 归中国拼多多所有,于 2022 年在美国首次亮相,并迅速投入数十亿美元进行营销,最引人注目的是在今年超级碗期间播出的“像亿万富翁一样购物”电视广告。 面对来自 Temu 和 Shein 日益激烈的竞争,亚马逊继续强调其配送能力和对速度的关注。首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 在 2 月份指出,该公司配送网络的最新变化使亚马逊能够投资于更快的配送,同时扩大其廉价产品目录以获得利润。 “我们有句话说,降价并不难,难的是能承受得起降价,”贾西在公司第四季度财报电话会议上表示。“增加选择也是如此。增加较低的[平均售价]选择并不难,难的是能承受得起提供较低的平均售价选择,同时仍然符合经济效益。” 关于 Temu 和 Shein 的经济优势,美国、欧盟和其他地区的官员正在考虑是否要堵塞贸易漏洞并增加廉价商品的关税,这可能会削弱这些平台的持续增长。 Temu 的一位发言人在一份声明中告诉 CNBC,该公司的增长并不依赖于最低限度豁免。这位代表说,该网站的价格很有竞争力,因为该公司采用工厂直销模式,省去了“众多中间商及其相关成本”。 Shein 尚未回应置评请求。 广告攻势还会继续吗? Meta 还有其他担忧,因为有迹象表明 Temu 可能正在削减广告支出。巴克莱 5 月份的数据显示,Temu 的新购物者数量在 2023 年第三季度达到顶峰,并且在过去两个季度中均有所下降。该公司表示,Temu 可能一直在调整其营销工作,将重点放在现有购物者而不是新的应用指标上。 巴克莱在 5 月份给客户的报告中写道:“Meta 投资者一直担心中国出境广告商(尤其是 Temu)在美国的广告业务可能会放缓,而新买家激活数据表明,这些担忧有其道理,而且很可能已经反映在第二季度的业绩指引中,该指引显示广告收入增长将放缓约 6 个百分点。”该公司建议购买 Meta 股票。 今年 4 月,Meta 发布了一份弱于预期的预测,导致股价暴跌。财务总监 Susan Li 在财报电话会议上表示,公司没有量化本季度来自中国的贡献,但她表示亚太地区的广告收入较上年同期增长了 41%,成为增长最快的地区,而这一增长主要得益于在线商务和游戏。 Meta 的发言人拒绝对此事发表评论。 eBay 不认同中国竞争对手抢占市场份额的说法,其首席执行官杰米·伊安诺内 (Jamie Iannone) 5 月份曾告诉分析师,其差异化选择使该网站与众不同。与此同时,Etsy已采取措施强调其卖家在采购或制作手工艺品方面的作用。 Temu 和 Shein 在美国可能只是短暂现象 Wish 成立于 2010 年,总部位于旧金山,凭借其超低价的中国直销商品而人气飙升,在2020 年首次公开募股时,该公司的估值达到 140 亿美元。随后用户流失,业务陷入困境。今年早些时候,Wish 被新加坡的 Qoo10 以 1.73 亿美元收购。 美国银行分析师在 5 月份的一份报告中表示,亚马逊和沃尔玛最能“抵御”中国竞争对手的冲击。 分析师写道:“运输时间数据显示,Temu/TikTok/Shein 的运输速度落后于行业领先者,这可能会随着时间的推移限制其发展速度。我们认为缩短运输时间将成为长期竞争的一个重要因素。” 美国银行表示,Temu 的送货时间平均为 4 至 22 天,而 Shein 商品则需要 3 至 14 天才能送达。亚马逊已采取措施,将送货速度从两天提高到一天或更短。 据eMarketer称,亚马逊目前仍是美国最大的在线零售商,预计今年将占据美国约 40% 的电子商务销售额。然而,尽管亚马逊一直自诩为“美国价格最低的零售商”,但它已经表明,它很清楚 Temu 和 Shein 日益增长的受欢迎程度。 据 CNBC 看到的一份介绍,亚马逊在 6 月份与中国卖家举行的活动中表示,计划推出一家折扣店,主要销售价格低于 20 美元的非品牌商品。
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Linlin
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07-30 02:58
股市反弹面临威胁:华尔街夏季最繁忙的一周
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eta(META)、微软(MSFT)和
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(TSLA)——下跌了约12%。 Truist联合首席投资官Keith Lerner指出,科技股的回调是合理的,因为过去一年的科技股涨幅过大,市场期待美联储降息的可能性促使投资者转向其他市场。 每周经济日程 周一 经济数据:达拉斯联储制造业活动,7月(预期-14.2,前值-15.1) 财报:麦当劳(MCD)、飞利浦(PHG)、Tilray(TLRY) 周二 经济数据:S&P CoreLogic 20城市房价指数,5月(前值7.2%);消费者信心指数,7月(预期99.7,前值100.4);职位空缺数据,6月(前值814万);达拉斯联储服务业活动(前值-4.1) 财报:微软(MSFT)、AMD(AMD)、BP(BP)、凯撒娱乐(CZR)、艺电(EA)、First Solar(FSLR)、捷蓝航空(JBLU)、马拉松石油公司(MPC)、默克(MRK)、Pinterest(PINS)、辉瑞(PFE)、宝洁(PG)、星巴克(SBUX)、SoFi(SOFI) 周三 经济数据:MBA抵押贷款申请,7月26日当周(前值-2.2%);ADP私营部门就业,7月(预期16.8万,前值15万);芝加哥PMI,7月(预期44.0,前值47.4);就业成本指数,第二季度(预期1.0%,前值1.2%);美联储货币政策决定(预计不加息) 财报:Meta(META)、奥驰亚(MO)、Arm(ARM)、波音(BA)、Carvana(CVNA)、Generac(GNRC)、Humana(HUM)、卡夫亨氏公司(KHC)、万事达(MA)、挪威邮轮公司(NCLH)、Paycom(PAYC)、高通(QCOM) 周四 经济数据:挑战者裁员人数,7月,同比(前值+19.8%);单位劳动力成本,第二季度(前值+4%);非农生产率,第四季度(预期+1.6%,前值+5.2%);初请失业金人数,7月27日当周(前值23.5万);S&P全球美国制造业PMI,7月终值(前值49.5);建筑支出,7月环比(预期+0.2%,前值-0.1%);ISM制造业,7月(预期49,前值48.5);ISM价格支付,7月(前值52.1) 财报:苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Block(SQ)、Booking Holdings(BKNG)、加拿大鹅(GOOS)、Coinbase(COIN)、康菲石油(COP)、Crocs(CROX)、DraftKings(DKNG)、Marathon Digital Holdings(MARA)、Mobileye(MBLY)、Moderna(MRNA)、Roku(ROKU)、SiriusXM(SIRI)、Wayfair(W) 周五 经济日历:非农就业人数,7月(预期17.5万,前值20.6万);失业率,7月(预期4.1%,前值4.1%);平均小时工资,7月环比(预期+0.3%,前值+0.3%);平均小时工资,7月同比(预期+3.7%,前值+3.9%);平均每周工时,7月(预期34.4,前值34.3);劳动力参与率,7月(前值62.6%);工厂订单,6月(预期+0.5%,前值-0.5%);耐用品订单,6月终值(前值-6.6%) 财报:雪佛龙(CVX)、埃克森美孚(XOM) 来源:今日美股网
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今日美股网
07-30 00:14
必有大行情!超级央行决策“叠加”重磅财报来袭 美股升跌不一、美元因地缘危机拉升
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布业绩,苹果和亚马逊将于周四公布业绩,
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和谷歌母公司 Alphabet 的业绩在上周令人失望。 在各国央行方面,美联储将于周三召开会议 - 预计不会有任何变化,但有趣的是,看看他们是否会采取任何行动来扰乱市场对 9 月降息的押注 - 日本央行也将召开会议,而英国央行将于周四召开会议。 市场定价认为,英国央行在本周期内首次降息将如同掷硬币一样,而日本央行第二次小幅加息的可能性则更大。 除此之外,在 11 月美国总统大选之前,民意调查结果也参差不齐。似乎这还不够,本周还有零散的就业数据,周五将公布非农就业数据。交易员们总是说这很重要,但这一次确实很重要。 虽然不是明确的迹象表明劳动力市场正在放缓,但这意味着周五的数据甚至可以比美联储周三的会议更能告诉我们美联储可能的利率走势。 目前市场预计美联储今年将降息 70 个基点左右。如果这意味着三次 25 个基点的降息得以实现,对美联储的一些决策者来说至少会有点令人满意,因为早在 2023 年 12 月,美联储利率制定者就表示他们预计将这样做。 市场反应 股市#VIP会员尊享# 随着华尔街准备迎接繁忙的企业财报周,周一股市升跌不一。截至发稿,标注普尔500指数上涨 0.10%,纳斯达克综合指数上涨 0.46%。道琼斯工业平均指数跌幅 0.14%。 (道指30分钟走势图 图源:FX168) 周一的走势是在股市动荡的一周之后出现的。标普 500 指数本周收盘下跌 0.8%,而科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 2.1%。不过,道琼斯指数上涨 0.8%,小型股罗素 2000指数上涨上涨3.5%。 近期科技股交易的降温导致一些主要市场指数走低,但小盘股等领域的追赶对许多市场策略师来说是令人鼓舞的。 Ritholtz Wealth Management 首席市场策略师 Callie Cox 表示:“现在我们看到参与度有所提高,尽管这在过去几周造成了一些波动,但我认为,随着未来发展,这最终对长期投资者来说是一个更好的结果。” 美元 由于周一没有重要的基本面数据公布,市场对中东局势升级的担忧可能会影响风险偏好,并为美元因其避险地位提供支撑。 截至发稿,美元指数现报104.66。 (美元指数30分钟走势图 图源:FX168) 美元周开盘略有走强,创下两周多以来的最高水平。市场对中东紧张局势升级的担忧,使投资者对本周晚些时候美联储转向鸽派的希望蒙上阴影。本周末,戈兰高地发生致命袭击后,以色列对黎巴嫩发动了无人机袭击,这加剧了人们对一场可能涉及地区强国伊朗的全面地区战争的担忧。 地缘担忧笼罩着基本议程,尤其是周三的美联储货币政策会议。美联储可能会维持利率不变,但投资者预计该行的言论将出现鸽派转变,承认通胀趋势正在降温,并暗示 9 月份将降息。 在此之前,定于周二发布的美国6月份JOLTS就业岗位空缺数据和美国经济咨商会7月份消费者信心指数预计将显示经济温和收缩,这将为央行释放鸽派信号提供正确框架。
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Dan1977
07-29 22:42
会员
美国科技股抛售背后的真相:估值泡沫的终结?
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显示,投资者对高估值股票变得更加谨慎。
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(Tesla)和谷歌母公司Alphabet的收益结果在本周初令股市震荡,使标普500和纳斯达克综合指数在上周三遭遇自2022年以来的最大单日跌幅。尽管自7月中旬以来大幅下跌,这两个指数在2024年仍分别上涨了14.5%和15.6%。 下周将公布大型科技公司如亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)、微软和Facebook母公司Meta Platforms的业绩,这将提高投资者对大型科技和相关股票的投资风险。 (图片来源:finance.yahoo ) (图片来源:finance.yahoo ) 高估值还可能导致投资者在市场受到其他因素影响时抛售股票,包括预期美联储将在未来几个月内降息的变化以及已经戏剧化的总统选举中的政治风险。 根据LSEG IBES的数据,美国公司整体面临高昂的财务预期,预计标普500指数的收益在第二季度同比增长12.1%。截至目前,已有206家公司公布了业绩,其中78.6%的公司盈利超过分析师预期,与过去四个季度的超预期率一致。 (图片来源:finance.yahoo ) “考虑到估值重新评级的程度,市场将寻找非常出色的业绩,”约翰·汉考克投资管理公司(John Hancock Investment Management)的联席首席投资策略师马修·米斯金(Matthew Miskin)表示。 许多投资者将关注科技板块和在标普500和纳斯达克中占据重要权重的所谓“七大巨头”公司。市场情绪最近的转变反映在对Alphabet收益的反应:尽管收入超出预期,但投资者担心对人工智能基础设施的投资会挤压利润率,导致该公司股价在过去三个交易日下跌了8%。 “这些科技股票的门槛很高,”地平线投资服务公司(Horizon Investment Services)首席执行官查克·卡尔森(Chuck Carlson)表示。“人们真的还需要被惊艳。如果你不能惊艳人们,那么你就容易遭遇抛售。” 苹果(Apple)和微软(Microsoft)这两家市值最大的美国公司将成为焦点,它们的市值均超过3万亿美元。 根据LSEG Datastream的数据,苹果的市盈率为30倍,远高于其五年平均的25.5倍和十年平均的19.6倍。微软的市盈率为31倍,高于其五年平均的29倍和十年平均的近25倍。 一些人认为,高估值支持了轮换交易的理由,即投资者抛售大型科技股并转向小盘股、价值股和其他大部分时间表现平淡的领域。 自7月10日以来,小盘股罗素2000指数上涨了10%,而标普500指数下跌了3%。 “我们认为,随着(收益)增长回归其他领域,投资者将继续远离高估值的科技股,”牛津经济研究院(Oxford Economics)的分析师在上周五的一份报告中表示。 当然,并非所有科技和大盘股都显得昂贵,尤其是在近期市场滑坡之后。例如,Meta Platforms的交易价格为远期预期的20.6倍,低于其十年平均的25倍。 更广泛地看,估值仍远低于2000年代初期的互联网泡沫时期,当时科技板块的市盈率达到48倍。 同时,好于预期的业绩可能会支持科技股的高估值,并给投资者带来急需的信心提振。 瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的分析师在周四指出,标普500的收益增长有望创下两年多来的最大涨幅。他们预计标普500将在年底达到5900点,比当前水平高出约8%。瑞银分析师表示:“投资者应准备好应对周期性的市场下跌。不过,我们仍预计标普500将恢复上涨。” 美国银行策略师表示,销售额和每股盈利超出分析师预期的标普500指数成份股公司次日跑赢该基准股指2.4个百分点,为2018年第四季度以来的最高水平。美国银行称迄今已有逾200家公司报告业绩,盈利水平总体超出预期3%。数据显示,每股收益、销售额或两者均优于预期的公司数量较上一季度有所减少,但需求疲软的公司数量下降,业绩指引也有所改善,达到2023年8月以来的最佳水平。投资者对盈利不及预期的公司的惩罚力度正在减轻。这些公司跑输标普500指数2.2个百分点,低于2.4个百分点的历史平均水平。策略师表示,这表明随着人工智能以外的主题不断涌现,近期由主题驱动的惊喜可能不再那么集中。
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Heidi
07-29 22:02
BTC逼近历史新高、大的真的要来了?
go
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本周下跌 2.08% ,连续两周下跌。
特
斯
拉
业绩下滑之后最高跌 20% ,对科技股高成长预期形成打击。表征小型企业的罗素 2000 指数本周上涨 1.74% ,实现三周连涨。美股场内机构持续从科技股转向小盘股,因小盘股估值更低,而科技股尤其是 7 公主已体现了较高预期。 资金面 美元稳定币继续流入趋势,全周流入 5.58 亿,USDT、USDC 流入同频,分别流入 4.55、 1.03 亿,低于上周的 15.94 亿。整个 7 月份,稳定币总计流入了 35 亿美元。 BTC ETF 通道流入 5.56 亿,规模仍然较大,本月累积流入已达 30.76 亿美元。 二者相加, 7 月份累计净流入了 65 亿多美元,彻底扭转了 5、 6 月份资金面上的颓势。 筹码供应 根据 BTC 链上数据,本周长期投资者增持 7.61 万枚,而短期投资者减持 8.11 万枚。 随着长手重回增持,而短手的链上利润只有不到 4% ,市场目前并不存在过大的抛售压力,有助于 BTC 价格的持续上突。 交易所 BTC 净流入量约为 5000 枚,相比上周 3 万多枚大幅下降,恢复到过去 1 年多的平均区间之内。 另一个好消息是,BTC 矿工群体已经扛过压力洪峰,本周矿工净积累规模达到 7000 枚。7 月 20 日,比特网络哈希率创出历史新高, 7 日平均算力也逼近历史高点。可以说,对矿工的屠杀已经结束。 通过淘汰老算力,置换新算力,矿工压力洪峰已过,比特网络重回算力增长趋势。算力恢复标志着矿工这一重要社群分子对后市的坚定看好,也成为后市 BTC 创出历史新高的一个物质支撑。 另一个影响市场预期的重要因素是美联储可能的降息决策。近期美股大跌,
特
斯
拉
股价更是暴跌超过 12% ,连带影响原油、黄金和加密货币市场。一些人猜测,为了拯救经济、稳定支持率,民主党可能会被迫在大选前降息以提振经济。对于在任的民主党来说,稳定经济对维持支持率至关重要。如果美联储在大选前降息,可能会刺激经济短期增长,有利于民主党的选情。对加密货币市场而言,这可能产生积极影响,因为低利率环境通常会推动投资者寻求高收益资产。 大家需要在关注短期预期的同时,不忘考虑长期发展趋势。 成功的投资者需要全面考虑这些因素,在短期波动中把握长期机遇,在不确定性中寻找确定性。 后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信 来源:金色财经
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金色财经
07-29 20:27
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