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决策分析:中国国家队又拉一把!科技巨头惹人忧,日元狂飙
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8财经报社(亚太)讯 由于美国科技巨头
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和Alphabet的业绩平平削弱风险偏好,亚洲股市周三(7月24日)下跌。同时,日元在下周央行会议之前大幅上涨,届时加息仍在讨论之中。 美元基本持稳,交易者关注周五的通胀数据和下周的美联储会议。日本央行也将于下周开会,市场预计有44%的可能性加息10个基点。 MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数下跌0.35%,日本日经指数下跌1%。由于台风影响,台湾地区金融市场休市。 科技巨头财报惹人忧
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公布五年来最低的利润率后,纳斯达克期货下跌1%,标普500期货下跌0.6%。尽管谷歌母公司Alphabet超过了收入和利润预期,但其股价在盘后交易中下跌。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda表示:“Alphabet的预期值设定得太高,轻微的盈利超预期不足以推动股价上涨。因此,市场没有任何可以购买的消息。这也反映出对科技股估值过高的担忧。我们需要看看其他科技巨头的报告以及市场的反应。” 低迷的情绪延续到欧洲市场,欧洲斯托克50指数跌1.1%,德国DAX30指数跌0.95%,法国CAC40指数跌0.96%,英国富时100指数跌0.67%。美股期货维持跌幅,纳指期货跌超1%,道指期货跌0.4%,标普500指数期货跌0.6%。 投资者将关注欧洲奢侈品股,此前全球最大奢侈品集团路威酩轩(LVMH)报告称,由于中国消费者减少支出,销售增长放缓。 中国国家队似乎出手 中国股市在波动交易中表现平平,上证综指持平,蓝筹股CSI300指数下跌0.26%,此前周二录得自1月中旬以来的最大单日跌幅。 在中国股市削减涨幅之际,与此同时,受到中国政府青睐的ETF的交易活动大幅增加。随着上证综合指数跌至关键的2900点以下,主要ETF的成交量开始回升。 在宏观方面,投资者等待周四发布的美国GDP数据和周五发布的PCE数据——美联储最青睐的通胀指标,以评估今年降息的预期。 芝加哥商品交易所FedWatch工具显示,市场预计美联储今年将降息62个基点,9月份降息的可能性为95%。 路透社的一项调查显示,越来越多的经济学家认为,美联储今年可能仅在9月和12月各降息一次,因为尽管通胀缓解,美国消费者需求依然强劲,需要谨慎行事。 Manulife Investment Management的亚洲资产配置主管Luke Browne表示:“美国消费者依然非常强劲……但你开始在一些数据中看到一定程度的脆弱性。” 日元波动 日元兑美元飙升至七周高点154.36,周二上涨近1%,本月初徘徊在161.96的38年低点附近。 交易员怀疑东京在7月初干预汇市,将日元从低点拉回,根据日本央行的数据估算,当局可能花费约6万亿日元(约386.2亿美元)来支撑疲软的货币。 干预导致投机者平仓流行且利润丰厚的套息交易,即以低利率借入日元投资美元计价资产以获取更高回报。 日元整体走强,兑英镑、欧元和澳大利亚元分别触及一个月和两个月高点。 美元指数(衡量美元兑六种主要货币的指标)基本持平于104.41。本月迄今该指数下跌1.3%。 在大宗商品方面,由于美国原油库存减少,油价上涨。9月布伦特原油期货上涨0.28%,至每桶81.24美元,美国WTI原油期货上涨0.31%,至每桶77.2美元。
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云涌
07-24 16:28
智能驾驶概念股表现萎靡,汽车零部件ETF、智能汽车ETF、智能驾驶ETF均跌逾3%
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金智能车ETF均跌逾3%。 消息面上,
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公布的今年第二季度总营收高于预期,营业利润和每股收益(EPS)均两位数下滑,且降幅大超预期。 另外,
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在本次财报中依旧未透露Robotaxi的具体计划发布时间,仅表示“Robotaxi 的部署时机取决于技术进步和监管部门的批准,鉴于其巨大的潜在价值,我们正在积极把握这一机会。”
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还提到,Robotaxi产品将继续推行革命性的“解构式”(unboxed)制造战略。 在电话会议的问答环节,马斯克被问及股东何时可以期待“第一辆无人驾驶出租车”上路。马斯克没有给出一个非常具体的时间点,而是表示,他过去的预测“过于乐观”,但“如果我们明年做不到,我会感到震惊。” 马斯克还信誓旦旦地扬言,
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将解决自动驾驶问题,“如果你不相信,就卖掉股票吧。” 然而马斯克曾多次未能兑现对华尔街的承诺,比如他2019年曾扬言,
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将在2020年之前运营“Robotaxi”自动驾驶汽车网络,但Robotaxi的发布时间再次推迟2个月至2024年10月10日。 此外,
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的“完全自动驾驶(FSD)”也有最新进展。马斯克在电话会议上提到,FSD将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家。这些版本推出后,公司将提交相关监管部门批准,预计年底前可以获批。 目前A股有多只智能驾驶ETF,跟踪的指数名称有CS智汽车、CS车联网、CS新能车、汽车零部件和智能电车。 自从百度萝卜快跑爆火以来,资金主要流入两只智能驾驶ETF,分别是华泰柏瑞基金智能驾驶ETF和富国基金智能汽车ETF,截至7月24日,分别净流入0.32亿元和0.17亿元。 目前A股规模最大的智能驾驶主题ETF是富国基金智能汽车ETF,最新规模是5.86亿元,跟踪指数名称是CS智汽车,其次是华泰柏瑞基金智能驾驶ETF和华夏基金智能车ETF,跟踪的指数都是CS智汽车。 中证指数官网显示,中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本,以反映智能汽车产业公司的整体表现。 该指数的前十大权重股分别是立讯精密、沪电股份、韦尔股份、长城汽车、科大讯飞、欧菲光、德赛西威、拓普集团、闻泰科技和水晶光电,合计占比为46.78%。 首创证券研报指出,智能网联汽车可将人、路、车、云的物理空间、信息空间融为一体,实现更加安全、高效的交通。随着未来试点不断扩大及行业规则不断完善,车路云一体化研发及应用逐渐清晰,产业链受政策利好影响有望持续升温。
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格隆汇
07-24 16:20
华尔街大行评
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Q2财报:大摩增持、瑞银沽售?
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大摩、瑞银最新点评
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二季度财报,二者均认为
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电动汽车业务困难重重,但大摩维持“增持”评级,而瑞银则给出了“沽售”评级。 摩根士丹利最新报告点评
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财报称,“
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(TSLA.US)二季度经营溢利较市场预期低15%,主要受6亿美元重组开支影响,以及零排放汽车(ZEV)监管信贷的超预期强劲。资本开支按季下降,前景指引无大改变。
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在电动汽车行业衰退下困难重重。” 不过,摩根士丹利仍对
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股票评级为“增持”,目标价为310美元。 相反,瑞银并不相信市场已经反映
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重组造成的影响。瑞银指出,
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基本面不乐观,预计投资者会对二季度业绩作负面反应,并给出评级“沽售”,目标价为197美元。 瑞银报告称,
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股价因AI热潮而上涨,有投资者冀望第二季业绩比预期的忧虑要好,但现实给投资者浇了一碰冷水。 瑞银强调,
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以支付成本推动销量,汽车毛利率仅为14.6%,并会在本季继续进行计划,毛利率按季并没有提升。
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二季季汽车监管信贷高达8.9亿美元,创历史新纪录,按年及按季均急升,并占二季度经营溢利约55%,以及自由现金流约66%。 值得一提的是,
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股价此前因Q2财报不及预期大跌8.5%。截至发稿,
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股价盘前跌8.3%,收报225.63美元。 原文链接
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投资慧眼
07-24 16:19
ETF市场日报 | 华夏公用事业ETF(159301)领涨,电力板块活跃上行
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汽车产业链板块回调显著 消息面上,本周
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发布二季度盈利报告,利润不及预期,股价因此大跌9%。通用汽车盈利报告好于预期,依旧大跌超6%,爆款频出,销量领先的比亚迪一直遭到巴菲特减持。 方正证券表示,7月汽车板块见底,后续看好拐点修复表现。我们预计在基数效应和环比增长双重驱动下,汽车板块后续开启6-8个月修复上行周期,6月乘用车市场整体销量同比下降10.7%,降幅扩大符合预期,基数效应的极值在7月出现,前期调整与悲观预期在业绩预告期间陆续释放,后续修复可期。二季度,在成本上涨、车企价格战、海运费上行、汇兑等多因素共同驱动下,零部件板块依然承压,关注自动驾驶、出海、多元化业务等带来的Alpha表现。当前正处上半年业绩预告披露期,优质公司依然有望持续超预期表现。 活跃度方面,成交额再度下滑,基准国债ETF(511100)换手率又超1000% 成交额方面,政金债券ETF(511520)成交额列市场首位,达105.31亿元。市场整体成交额下降。 换手率方面,基准国债ETF(511100)换手率回升至1700.64%,两只沙特ETF换手率再居前。中银上海金ETF(518890)进入换手率TOP10。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-24 16:09
二季度增收不增利?
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盘后暴跌8%
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当地时间7月24日,
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公布了其第二季度的财务报告,财报显示,
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二季度营收为255亿美元,同比增长2%。然而,归属于普通股股东的净利润却出现了45%的下滑,降至14.78亿美元。 受此消息影响,当地时间7月23日,
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股价下跌2.04%,报收于246.38美元/股。盘后交易中,股价一度暴跌超过8%,截至发稿,跌幅达到7.76%。 虽然二季度实现营收255亿美元,再创历史记录,但具体细分来看,
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表现尚可。其中,
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二季度通过出售碳积分实现收入8.9亿美元,同比翻了两倍多;而能源发电与储能业务收入30.1亿美元,同比翻倍;售后、二手车、车险等服务收入也增长了21%。 但最为核心的汽车销售业务,实现营收185.3亿美元,同比下降9.3%。在车辆交付方面,今年二季度,
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在全球一共交付了44.4万辆汽车,比去年同期减少2.2万辆。 更令市场关注的是
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的毛利率变化,
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二季度汽车销售毛利率已经下滑至13.9%,为史上最低。数据显示,在去年四季度和今年一季度,
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汽车销售毛利率分别为16.6%和15.6%。 在2024年上半年,
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在美国市场销量同比下降9.6%,标志着
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在美国电动汽车市场的份额首次降至50%以下。与此同时,
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在中国市场的表现也面临挑战。根据中国乘联会的数据,2024年上半年,
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中国在的批发销量为42.66万辆,同比下滑了10.5%。 对此,CEO埃隆·马斯克在电话会上提到,
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将在2025年上半年交付价格实惠的车型,
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Roadster跑车生产预计将于2025年开始。 在当日的财报电话会议中,马斯克还分享了
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在无人驾驶出租车和完全自动驾驶系统(FSD)方面的最新进展。此外,原定于8月发布的无人驾驶出租车(Robotaxi)的发布被推迟至10月10日。 此前,马斯克曾在个人社交平台上发文称,
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Robotaxi将在8月8日推出。他解释,该车发布时间推迟的原因是他要求对车辆设计进行更改。“最快会在今年年底,最晚明年一定能够实现无人驾驶”。 除此之外,马斯克此次透露,“
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有可能在今年年底在其他市场获得FSD许可,比如欧洲和中国”。据悉,今年6月,上海临港新片区已经开始推动
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FSD的落地试点。 在人形机器人领域,马斯克表示,第二代人形机器人Optimus已经在工厂中进行处理电池任务,预计明年年底将有数千台Optimus在
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工厂执行任务,然后在2026年提升产量,开启对外部客户的交付。
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证券之星
07-24 15:59
【日股收评】6日连跌!日经指数创近3年来最长跌势 下周央行将撒鹰?
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略微收低,投资者等待Alphabet和
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的财报。尽管Alphabet的第二季度财报超出了预期,但
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报告了五年来最低的利润率,并且未能达到预期。 与此同时,日元兑美元在周三升至154.36的七周新高,市场预计日本央行(BOJ)在7月30日至31日的货币政策会议上有56%的可能性加息。 日元升值通常会对出口公司股票造成压力,因为这会降低企业将海外利润汇回日本时的日元价值。 Saxo的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示,即使日本央行下周不发出鹰派信号,交易员也可能会谨慎对待日元贬值的极限。“这意味着,尤其是如果大型科技公司的业绩未能达到预期,整体日本股市可能会面临更多阻力。” 美联储也将在下周召开会议,而日本的财报季节将全面启动。
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云涌
07-24 15:49
马斯克发起投票:询问
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是否应向xAI投资50亿美元
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首席执行官埃隆·马斯克在社交网络X上发布了一项非正式民意调查投票,询问
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是否应向其新创业公司xAI投资50亿美元。 他问道:“假设xAI的估值是由几位可靠的外部投资者设定,
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是否应向该公司投资50亿美元(需要董事会批准和股东投票,所以这只是试水)?” 这位身家亿万的首席执行官同时经营着
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、SpaceX、The Boring Company、Neuralink、XCorp.和现在的xAI。周二晚上,
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第二季度财报电话会议结束后不久,他便分享了这项调查。
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在美东时间周二盘后公布了第二季度财报,此次Q2业绩已连续第四个季度低于分析师预期,其核心汽车业务的收入也在下降。不过,该公司能源板块表现较为优异,储能销售数据飙升,其正在开发的Robotaxi和人形机器人的未来也吸引了投资者的注意力。 财报公布后数小时内,股价便下跌超7%。 值得一提的是,马斯克的公司经常相互合作并支付费用,但不会达到数十亿美元的量级。例如,正如外媒此前报道,SpaceX已购买广告活动,在X上推广其Starlink卫星互联网服务;The Boring Company也正在
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位于德克萨斯州的工厂修建隧道。 在周二的财报电话会议上,股东们问马斯克,
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是否会投资xAI,并将xAI名为Grok的软件集成到自己的汽车中。 马斯克回答说:“
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正向xAI学习。xAI实际上对推进全自动驾驶和建立新的
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数据中心很有帮助。关于投资xAI,我认为需获得股东批准。如果股东愿意,我当然会支持。” 50亿美元的意向投资额直到马斯克在电话会议后公布民意调查才出现。不过,马斯克并未详细说明Grok是如何“推进”公司驾驶技术的。 xAI成立于去年3月,马斯克于2023年7月首次公开讨论了xAI,该公司开发大语言模型和人工智能软件产品,旨在与谷歌、微软、OpenAI、Meta等公司的产品竞争。例如,人工智能聊天机器人可以用来生成故事创意、文本、基于会议记录的行动项目列表、为计算机程序员创建或编辑代码,或者将想法从英语翻译成另一种语言。 不过,XAI的第一款产品Grok与OpenAI的ChatGPT、谷歌的Bard、微软的Bing和Anthropic的Claude等领先的聊天机器人的实用性相去甚远。 周二,马斯克和
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没有立即回应更多信息,包括为什么这位首席执行官最初没有选择在
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孵化xAI。 据公司5月27日的一篇博客文章称,此前,xAI获得了60亿美元的B轮融资,融资后估值为240亿美元。
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金融界
07-24 15:30
中美绝对冲击欧洲财报!日元大涨引关注 下周两大央行恐背道而驰
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国消费者支出收紧以及主要美国科技公司如
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和Alphabet公布的业绩令人失望,奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)的销售未达预期,这可能会使投资者在即将到来的欧洲财报季节中保持谨慎。 周三的重点是欧洲银行业的财报,投资者将关注高利率的收益是否已经见顶,以及近期政治风波是否影响了市场情绪。 欧洲市值最大的两家银行——西班牙桑坦德银行和法国巴黎银行,以及德意志银行和意大利联合信贷,都将发布4月至6月季度的财报。 由于LVMH(这个拥有路易威登(Louis Vuitton)、蒂芙尼(Tiffany & Co)和轩尼诗(Hennessy)等品牌的奢侈品巨头报告称,在第二季度亚洲(日本除外)的销售额下降14%(第一季度下降6%),欧洲奢侈品股票可能会受到打击。 在小型奢侈品牌博柏利(Burberry)上周发出盈利预警后,欧洲奢侈品股票的前10只股票指数已经在7月份下跌2.6%,预计将连续第五个月走低。 由于对芯片贸易紧张局势的担忧,欧洲科技子指数近期表现波动,可能会受到压力,因为电动汽车制造商
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报告了五年来最小的利润率。
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(Tesla)利润连续第二个季度下滑,这家电动汽车领军企业继续受到需求放缓和竞争加剧的影响。
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的业绩也未达到华尔街对其收入和自由现金流的高预期。 除了财报,投资者还将关注欧洲的采购经理人指数(PMI)数据,以评估经济健康状况,并判断欧洲央行(ECB)是否会在9月降息。 货币交易员关注日元的快速升值,日元本月对美元上涨了3.7%,并达到六周来的新高,此前东京方面的干预和投机者平仓导致日元疲软的空头头寸减少。 日本央行(BOJ)和美联储(Fed)都将于下周召开会议,尽管两者可能维持利率不变,但如果他们强烈暗示出不同的利率前景——日本银行暗示加息,而美联储暗示降息——将会有很大的影响。
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云涌
07-24 15:20
2900点保卫战打响!红利概念逆市活跃,机构:有望触底反弹
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雷股份涨超8%,大金重工涨超4%。 受
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销量连跌2季,汽车股回调,安凯客车跌超8%,江铃汽车、中通客车、东风汽车跌超5%,金龙汽车跌超4%,北汽蓝谷、长城汽车、江淮汽车跌超3%,长安汽车跌超2%。 近期大热的芯片股走势分化,赛微微电涨超14%,寒武纪-U涨超6%,晶方科技跌超8%,上海贝岭跌超7%,纳芯微跌超6%。 网车板块明显后劲不足,12天飙涨1.4倍的大众交通创新高后回落,飞力达也在冲高后回落。 市场下行空间有限 市场早盘表现过于弱势,国家队似乎又短暂“上班”了。 早盘多只宽基EFT明显放量,其中沪深300ETF成交29.08亿元,昨日全天成交32.4亿元,上证50ETF成交额14.52亿元,沪深300ETF易方达、中证500ETF成交额均超10亿元。 分析来看,当下市场依然存在信心不足的状况,还需要政策层面的呵护。 6月的经济数据显示,中国经济面临需求不足、地产偏弱的制约。 上周的重磅会议对中长期改革的方向做出详细规划,新质生产力、财税体制改革、国企改革等方面都有新变化。 在此背景下,央行周一也对货币政策进行调整,7天逆回购利率下行10个基点,1年期、5年期LPR也跟随下调10基点。 接下来,还有企业中报业绩的密集披露。在政策的呵护、企业盈利的推动下,市场下行空间比较有限。 展望未来,中金认为,当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期,伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利,对A股后续表现无需悲观。 光大证券表示,在近期利好消息不断的背景下,后续或仍有利好政策出炉,预计市场下行空间或有限,沪指有望在2900点附近触底反弹。
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格隆汇
07-24 13:40
市场资金逆转了!TA跑赢科技七巨头 交易员给出8.8万目标价
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美国西部片,其中的牛仔包括微软、苹果、
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、亚马逊、Meta公司、Alphabet和英伟达(NVIDIA)。 Jeroen续称,按流入量计算,这使得比特币成为今年全球第二大资产类别。他补充道:“这真是太神奇了,因为比特币的规模比股票小90倍。” 美国比特币现货ETF的链上持有量已超过610亿美元,换句话说,ETF持有超过4.6%的比特币供应量。 (来源:Dune) 美国比特币现货ETF上周也出现了价值超过10亿美元的净流入,因为美国推出第一批以太币现货ETF显然提振了人们对比特币的兴趣。 (来源:Dune) 从图表来看,根据知名加密货币分析师Titan of Crypto的Ichimoku技术分析,比特币价格可能在9月份达到88500美元的新高。 该分析师在帖文中写道:“比特币中期目标为88500美元,比特币在周线图上回到Tenkan上方。” (来源:Twitter) 然而,比特币的价格走势在很大程度上取决于ETF的流入。 截至2月15日,比特币ETF约占新投资的75%,恰逢其价格突破50000美元大关。 据CoinTelegraph报道,当前历史高点下方的72000美元大关,将成为比特币价格需要突破的下一个主要障碍。
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颜辞
07-24 12:51
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