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中国央行重磅宣布引爆行情！中国股市大涨、沪指飙升逾3% 彭博:人行强化支持市场的决心

新闻发布会上公布的。中国人民银行行长潘功胜10月18日在2024金融街论坛年会开幕式上表示，支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购增持再贷款政策文件于今天发布实施。 10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。即日起，21家金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放贷款用于股票回购和增持，发放贷款后于次季度第一个月向中国人民银行申请再贷款。对于符合要求的贷款，中国人民银行按贷款本金的100%向金融机构发放再贷款。日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。为保障工具操作顺利开展，10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。彭博社指出，这些进展让投资者松了口气。在股市上涨失去动力后，投资者一直在呼吁当局出台更多政策支持。周五公布的最新数据显示，中国第三季度经济增速放缓，这表明当局需要加快刺激措施的实施，以实现年度增长目标。威尔逊资产管理有限公司(Wilson Asset Management Ltd.)的投资组合经理Matthew Haupt表示：“在过去几周对新闻发布会的错误解读之后，中国央行的公告无疑提振了市场人气。市场最终可能会接受，我们将以零碎的方式接收新信息，而不是以重大公告的形式发布。” 不过，彭博社指出，除非财政支出同样强劲的扩张，否则央行措施带来的涨势可能会受到限制。自9月底中国央行出人意料地推出刺激措施以来，当局一再采取零碎的措施，令投资者失望。周四，在一场备受瞩目的房地产市场支撑措施新闻发布会结束后，中国沪深300指数进入回调。对于投资者是否应该在现阶段追涨，看法分歧越来越大。半夏投资创始人、知名私募基金经理李蓓本周早些时候在微信上写道，现在是散户购买股票的时候了。摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)等机构警告称，刺激措施不足以修复陷入困境的经济。

tqttier10-18 14:17

股票回购、增持专项再贷款文件于今天发布实施，A股直线拉升，可转债ETF(511380)最新规模超305亿元，纵横转债涨20cm涨停

建工转债跌超2%。消息面上，央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。中国银河证券研报表示，当前A股市场估值处于历史中等水平，中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台，市场信心有望受到提振，带动估值回升。同时，在政策的支持和引导下，中长期资金加速入市，将改善当前存量资金博弈的市场状态，为A股市场提供更多的流动性支持。北京商报文章指出，如果投资者看好上市公司的未来发展，但是又担心股价出现调整，那么持有可转债就比持有股票更加合适。如果股价出现上涨，那么平值可转债就会变成实值可转债，可转债体现出股票属性。反之，如果股价出现调整，那么可转债的债券属性就能支撑可转债价格不会下跌太多。此时投资者可以继续持有可转债等待股价回升，也可以卖出可转债止损，承担并不太严重的亏损，再或者经过研究后确认上市公司确实具备投资价值，卖出可转债并买入股票，这样所能获得的股票数量要比从一开始就直接买入股票的数量更多，即持股的成本更低，安全边际更高。事实上，可转债是对于投资者特别友好的交易品种，但是A股市场的可转债因为投机资金的追捧，转债价格并不足够理性，尤其是一些小盘可转债的价格明显虚高。而对于主流的大盘平值可转债来说，交易价格相对合理，投资者买入这类可转债，能够起到可攻可守的效果。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-18 13:45

中国突发重磅！中国大型银行下调存款利率彭博:经济刺激计划打击利润

是有史以来幅度最大的一次。中国央行行长潘功胜曾表示，随后将下调存款利率。在中国当局敦促银行增加贷款后，中国的银行于2022年底开始存款利率下调周期，这是自2015年以来的首次全面下调。去年中国的银行又三次降低存款利率。尽管下调存款利率，但银行业的净息差一直在下降，并在6月底触及1.54%的历史低点，远低于维持合理盈利能力所需的1.8%的门槛。今年上半年，银行业的综合利润仅增长0.4%，为自2020年以来的最低增速。中国银行研究院日前发布的一份研报称，存款利率下调必然会对居民储蓄投资行为产生长期连锁反应。一方面，部分存款可能向中小金融机构搬家，但考虑到便捷性、稳定性等因素，这部分存款转移规模并不会太大。另一方面，部分存款也可能向理财市场分流，资管行业发展面临新变局，随着更多银行加入存款利率下调大军，预计2024年下半年理财规模有望继续较快增长。

tqttier10-18 13:40

2000亿+3000亿！央行大动作，启动SFISF操作、设立推出股票回购增持再贷款

本金的100%向金融机构发放再贷款。潘功胜、吴清发声中国人民银行行长潘功胜18日在2024金融街论坛年会上表示，支持资本市场稳定发展的两项政策工具，已组建专班，股票回购、增持专项再贷款文件今天正式发布实施。‍‍‍‍他强调，助力资本市场稳定发展的两项工具，完全基于市场化原则，互换便利不是央行直接提供资金支持。中国证券监督管理委员会主席吴清在金融街论坛年会上表示，批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。

金融界10-18 12:35

10月18日证券之星午间消息汇总：央行发声！择机进一步“降准”

购增持再贷款按季度发放。 2、央行行长潘功胜表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率(LPR)也会下行0.2-0.25个百分点。 3、中国证券监督管理委员会主席吴清18日在2024金融街论坛年会上表示，进一步深化资本市场改革，研究制定深化资本市场改革方案，深化资本市场投融资改革。 4、金融监管总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上表示，统筹发展和安全，积极营造良好金融环境。当前，重点领域风险正在稳步有序收敛，银行业保险业保持稳健运行，风险总体可控。我们将坚持在发展中化解风险，以高水平安全保障高质量发展。夯实可持续发展基础。拓宽资本补充渠道，支持大型银行加快补充核心一级资本，拓展信贷增长空间。引导各类银行保险机构完善定位和治理，强化内部控制和风险管理，提高风险抵御能力。加强配套政策保障。深化信用信息共享，促进银政企高效对接，完善风险分担补偿机制，严厉打击非法中介，着力优化金融服务生态。坚持精准规范执法。聚焦“关键人”“关键事”“关键行为”，防控实质风险，解决实际问题，把好监管边界，实现政策效果、法律效果、社会效果相统一。守牢金融安全底线。有序推动中小金融机构改革化险，把握好时度效，坚决防止风险外溢。加强利率传导和资产负债管理，有效应对净息差收窄和利差损风险。指导银行机构配合做好隐性债展期重组置换，积极支持化解地方政府债务风险。此外，李云泽在会上表示，支持符合条件的保险机构新设证券投资基金，目前多家保险公司提出相关申请。支持金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。目前新一批18个试点城市签约意向规模已超过2500亿元。 5、国家统计局10月18日发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。 02. 公司新闻 1、麦格米特公告，公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。 2、10月17日晚，深陷诉讼和债务危机，面临现金流紧张、大规模闭店以及亏损加剧等困境的“家装第一股”东易日盛(002713)，被债权人申请重整及预重整。东易日盛公告称，10月16日，公司收到债权人鹏元兴达送达的《关于申请法院对东易日盛进行重整及预重整的告知函》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，申请人已于2024年10月16日向北京市第一中级人民法院提交对公司进行重整及预重整的申请。同日，公司收到北京一中院的《通知书》，通知公司被鹏元兴达以债权人名义向法院申请重整及预重整。 3、10月17日晚，连续亏损4年半后，“山水旅游第一股” 张家界(000430)也迎来了预重整。张家界公告称，申请人博臣建筑以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行重整。同时，申请人认为公司具备预重整的条件，因此一并向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。预重整期间为三个月，必要时在报经人民法院同意后，可以延长三个月。张家界称，重整不同于破产清算，是以挽救债务人、保留债务人法人主体和恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。如果能够通过重整解决流动性问题，将有助于公司对资产、负债和经营业务进行合理调整，优化经营方针。 4、同城货运企业货拉拉，近期再向港交所递交招股书，并更新了财报数据。此次递表的货拉拉展现出全新的面貌：上市主体名称为“拉拉科技”，还披露了一系列可观的营收成绩。招股书显示，2024年上半年，货拉拉促成的已完成订单超过3.38亿笔，全球交易总额达49.92亿美元，同比增长18.4%，营收达7.09亿美元，同比增长18.2%。按照2024年上半年闭环货运GTV(总交易额)计算，货拉拉在全球市场占比53.9%，是全球最大的物流交易平台。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，特斯拉在X平台上放出Optimus最新进展视频，视频中人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件，自主地与人类交互，根据人类需求递物品。相比于“We, Robot”活动上的表现，本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示，机器人初步具备工厂中的可应用性。明年将是人形机器人的量产之年，Optimus机器人逐步在工厂中部署。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。 2、财信证券研报指出，政策预期改善驱动计算机行业估值快速修复，持续关注基本面预期改善。报告期内计算机行业迎来了一波政策预期改善带动的快速反弹，行业估值从近十年0%位数左右回弹至20%分位数左右，估值方面仍有较大上行空间。 EPS方面，大部分计算机行业公司的下游客户为政府及企业客户，随着后续财政政策发力，政府债务问题及企业支出意愿有望改善，计算机行业公司的基本面悲观预期有望迎来修复。目前仍然处于政策预期驱动反弹的阶段，建议关注近期政策及事件有望密集催化的鸿蒙、数据要素板块以及财政政策有望重点导向的信创板块，同时也建议关注景气度持续高位的AI算力板块。 3、中国银河证券研报表示，地产政策持续加码，提振建材市场恢复信心。 1)存量房市场：从政策导向上来看，存量市场仍是后续关注重点，随着购房门槛的降低以及专项债资金用于收购存量房，有望加速存量商品房去库，直接带动消费建材需求的回升。此外，随着居民生活品质的提高，消费者对住房质量、功能、品质等要求均有所提升，改善型住房有望加大对高品质消费建材产品需求的拉动。 2)旧改市场：10月17日发布会提到，要通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。当前我国城镇化已经进入城市更新阶段，旧房改造需求空间广阔，在政策的支持下，城中村改造及危旧房改造等需求有望加速释放，消费建材在旧改市场的需求有望大幅提升。 3)企业回款情况：随着贷款资金拨付方式的优化，有望缩短建材企业回款时间，改善企业现金流情况，利好建材企业长期可持续发展。

证券之星10-18 11:56

中国突发重大宣布！中国央行“出手”维稳资本市场实施股票回购增持再贷款

%，沪指涨0.9%。中国人民银行行长潘功胜18日在2024金融街论坛年会上说，进一步健全货币政策框架，目标体系方面将把物价合理回升作为重要考量。他指出，宏观经济调控的目标侧重短期，校准经济增长和经济运行的问题，改革和经济结构的调整目标侧重中长期高质量发展、可持续发展。潘功胜强调，中国央行提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。他提到，助力资本市场稳定发展的两项工具，完全基于市场化原则，互换便利不是央行直接提供资金支持。他进一步指出，按照中央部署，中国人民银行等金融管理部门宣布了一揽子支持经济稳定增长的政策，并于近日召开金融机构座谈会，要求加快落实相关政策举措。降准降息方面，9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。周五早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率(LPR)也会下行0.2-0.25个百分点。四项房地产金融政策已经全部发布，其中，存量房贷利率调整是中央决定的一项惠民生政策，惠及5000万户家庭，每年减少家庭的利息支出约1500亿元左右。支持资本市场稳定发展的两项金融工具，中国人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件已发布实施。#中国经济# “一揽子政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心，对于促进经济金融平稳运行发挥了较好作用，”他补充道。中国国家金融监督管理总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上表示，加力加劲落实支持经济稳定增长一揽子政策，加快畅通资金循环，着力优化信贷管理模式，有效提升服务实体经济能力。中国国家统计局副局长盛来运周五在国新办新闻发布会上介绍，总的来看，中国前三季经济运行总体平稳、稳中有进，政策效应不断显现，主要经济指标近期出现积极变化。同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻，经济回升向好基础仍需巩固。下阶段要加快构建新发展格局，强化存量政策和增量政策协同发力，推进各项政策加快落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，努力完成全年经济社会发展目标任务。

圈内人10-18 10:54

央行重磅宣布！股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施

开放合作共享经济稳定发展”。央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、证监会主席吴清将出席开幕式并发表演讲。央行行长潘功胜表示，1）预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点； 2）21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点； 3）支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。 21号的LPR会下行0.2-0.25个百分点中国人民银行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上作题为《高质量发展与中国经济动态平衡（Strike the Right Balance and Pursue High-Quality Development of the Chinese Economy）》的主题演讲。潘功胜表示，按照中央部署，人民银行等金融管理部门宣布了一揽子支持经济稳定增长的政策，并于近日召开金融机构座谈会，要求加快落实相关政策举措。降准降息方面，9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。四项房地产金融政策已经全部发布。其中，存量房贷利率调整是中央决定的一项惠民生政策，惠及5000万户家庭，每年减少家庭的利息支出约1500亿元左右。支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。一揽子政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心，对于促进经济金融平稳运行发挥了较好作用。

格隆汇10-18 10:36

年内第二次！多家大型银行宣布“降息”，今起下调存款利率

月底，在国新办的重磅发布会上，央行行长潘功胜指出，降低中央银行的政策利率，即7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%调降至1.5%，同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。随后，降息政策逐步落地。目前，7天逆回购操作利率已于9月底下调0.2个百分点降到1.5%，1年期MLF利率从2.3%下调0.3个百分点至2.0%。此外，存量房贷利率的下调也将于十月底集中完成。昨日，央行副行长陶玲表示，预计大部分存量房贷将在10月25日批量下调完成，大家在10月26日就可以通过贷款银行的指定渠道查看调整结果，部分中小银行调整时间会稍晚，总体会在10月31日前全部完成。为了支持经济增长、促消费、稳房地产，银行的资产端利率下调，此次对存款利率（负债端）下调也是为了保持合适的净息差。中信证券认为，存量按揭利率调整落地，测算对商业银行全年资产收益率负向影响在 4.6bps 左右，考虑到后续的LPR调降和负债成本节约，预计整体对息差影响有限。叠加多项地产政策落地，有助缓释地产部门风险，同时增强银行净资产稳定性。市场负面预期逐步消化中，复苏预期夯实银行股红利价值空间，叠加金融产品配置逻辑延续，绝对收益逻辑仍将延续。

格隆汇10-18 09:46

10月18日证券之星早间消息汇总：吴清、李云泽、潘功胜将出席2024金融街论坛开幕式并发表主旨演讲

融监管总局局长李云泽、中国人民银行行长潘功胜出席开幕式并发表演讲。 2.商务部回应中欧电动车磋商情况时表示，目前为止，中方已展现最大诚意和灵活性，双方在一些领域已取得重要进展，但由于欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，磋商还存在重大分歧。中方已正式邀请欧方技术团队尽早来华，继续下一阶段面对面磋商，并为此做好了一切准备，正在等待欧方回复。 3.成都公安发布关于“四川启动2.15万亿拆迁项目”“成都大规模拆迁，有人一夜暴富”等信息的警情通报。通报提到，四人为博取流量，在搜集相关未经核实的网络信息后，利用AI软件生成四川启动2.15万亿拆迁项目等虚假信息，并于10月15日发布在网络平台上。目前，四人因虚构事实扰乱公共秩序，已被公安机关依法给予行政处罚。 4.欧洲央行将三大利率均下调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至3.4%、3.65%和3.25%，符合市场普遍预期。这是欧央行开启本轮降息周期之后，首次连续两次降息。公司新闻： 1、招商轮船公告，拟2.22亿元—4.43亿元回购公司股份。 2、赛力斯公告，骨干团队已累计增持公司总股本的0.14%，本次增持计划已实施完成。 3、日播时尚公告，筹划重大资产重组事项，股票停牌。 4、千红制药公告，拟3.9亿元收购方圆制药100%股权。 5、福耀玻璃披露三季报，前三季度净利润同比增长32.79%。 6、光智科技公告，购买先导电科100%股份所涉及的审计、评估工作尚未完成。 7、海通发展披露三季报，第三季度净利润同比增长849.25%。 8、腾龙股份公告，参股公司河北新源拟进行增资扩股，引入两家战略投资者。海外要闻： 1.美东时间周四，美股三大指数涨跌不一，道指续创收盘历史新高，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨161.35点，收于43239.05点，涨幅为0.37%；标准普尔500种股票指数下跌1.00点，收于5841.47点，跌幅为0.02%；纳斯达克综合指数上涨6.53点，收于18373.61点，涨幅为0.04%。大型科技股涨跌不一，谷歌跌超1%，特斯拉小幅下跌；英特尔、苹果、微软、亚马逊、Meta小幅上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。房多多跌超24%，贝壳跌超11%，名创优品、小鹏汽车跌7%，蔚来跌超6%，哔哩哔哩、微博、理想汽车等跌逾5%，京东、腾讯音乐等跌超4%，爱奇艺、万国数据跌超3%，满帮、网易等跌超2%。优品车涨超5%，有道、搜狐涨超1%。 2.奈飞三季度EPS为5.4美元，分析师预期5.12美元；三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万；预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元；预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元；预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。 3.周四特斯拉Optimus社交媒体账号发布了一段90秒的视频，视频展示了Optimus在工厂内部穿梭，走到充电桩自行充电，搬运一框电池以及爬楼梯的过程。在视频结尾，Optimus还向工厂中的人类员工分发瓶装饮料和爆米花。特斯拉CEO马斯克也转发了这则视频，有知情人士透露，是马斯克亲自批准了这段视频。媒体分析称，马斯克希望通过这段视频反击外界对机器人的质疑。

证券之星10-18 08:56

“招商系”密集披露回购方案！市值管理预期渐强，有望引领央国企增持回购潮

无迹可寻。9月24日，中国人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布，将创设股票回购增持专项再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。该政策为上市公司提供了更多的资金支持，降低了回购增持的成本，从而激发了市场的增持回购热情。此外，随着证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》公开征求意见的截止日期日益临近，市值管理的重要性也日益凸显。该指引要求长期破净公司制定并披露“估值提升计划”，这将推动相关公司更加注重市值管理，通过增持回购等方式提升公司价值。申银万国表示，“招商系”8家上市公司的集体回购/增持方案，或催生新一轮以央企为主的增持回购潮。随着新一轮财政化债方案细节披露及执行落地，建筑、建材等行业估值有望修复；此外，“市值管理指引”正式生效将推动长期破净企业密集披露“估值提升计划”。国盛证券认为，政策支持下，建筑央企有动力利用央行工具进行市值管理。证监会鼓励分红、回购等措施，要求主要指数成分股公司披露市值管理制度，长期破净公司制定价值提升计划，评估实施效果并公开披露，形成市场约束。建筑央国企估值修复及市值管理成效提升空间较大。预计建筑央企启动贷款回购/增持需要政策进一步明确。据数据宝统计，有62只个股滚动市盈率低于20倍且去年以来没有回购记录，其中招商系多家公司入围，中国外运等个股也进入榜单。从市盈率角度来看，中国铁建、中国电建、电投能源、中交设计、中国外运等个股市盈率均不足10倍。机构关注度方面，北新建材、中国移动、中国海油、华能国际等有20家以上机构评级。上榜公司普遍股息率较高，大秦铁路、中国外运、中国神华等13股滚动股息率超过4%。

金融界10-17 08:39

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