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南方精工：共同出资设立产业投资基金目前尚处于筹划阶段
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基金，产业投资基金将以自有资金对新能源汽车产业优质项目进行投资，以加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，加大与整车厂合作力度。该事项目前尚处于筹划阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项存在较大不确定性。
财股源源2022-08-19
外贸形势决定汇率走向
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国出口增长的极少数行业之一。中国庞大的汽车产业产能(尤其是电动汽车)，拥有更完整的国内供应链和价格竞争力，应该会为中国的出口提供一些缓冲，尤其是考虑到在过去一年半里，发达经济体的乘用车价格通胀非常高。” 　　不过他近期提及，根据中国八大港口外贸吞吐量同比变化(每10天发布一次数据)，8月1~10日的数据从7月21~31日的29.3%、7月的14.7%明显下降至0.2%。事实上，7月出口产值同比增幅已从6月的15.1%降至9.8%。　　解运亮表示，未来贸易形势仍将是主导人民币走向的关键。在这方面，两个因素至关重要，一是价格因素变化，二是海外需求变化。过去一段时间以来，海外涨价潮也推高中国的出口额。　　2021年早期出口高增长由数量变动主导，出口数量指数远高于出口价格指数。2021年3月后二者差距逐渐收窄。今年以来，出口数量指数走弱，低于出口价格指数。尽管5~6月的数量指数有所上扬，显示出超预期韧性，但整体上看，出口数量指数仍低于出口价格指数。随着海外央行持续“紧缩”政策，下半年的海外需求可能面临较大压力，若8月中国主要贸易伙伴的PMI继续下行，景气度扩张幅度放缓或将继续给出口数量增速施压。但是解运亮也告诉记者，短期来看，价格贡献还有支撑，预计年内出口回落幅度有限。
蛮子2022-08-18
中证1000指数再创反弹新高两市日成交额重上万亿元
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模释放，将刺激行业产能持续高增。　　汽车产业链迎来反弹　　昨日汽车产业链接棒周一表现活跃的半导体概念，表现亮眼。一体化压铸板块全天领涨，安凯客车(6.320, 0.05, 0.80%)、旭升股份(45.080, 3.27, 7.82%)、泉峰汽车(32.400, 0.70, 2.21%)等多股涨停。　　市场分析人士认为，在此前汽车产业链整体分化整理的背景下，一体化压铸题材始终保持较高活跃度：一方面，一体化压铸板块个股市值更小、股价弹性更大，对短线资金更具吸引力；另一方面，一体化压铸具有减重、降本、提效等优势，是未来新能源汽车较为确定性的方向，在新能源汽车巨大的市场前景下，一体化压铸方向或将持续受益。　　此外，农业板块昨日午后异动拉升，猪肉股领涨，华统股份(22.460, 0.46, 2.09%)大涨9%，天康生物(11.150, 0.00, 0.00%)、温氏股份(22.990, 0.02, 0.09%)均涨超4%。此前连续大涨的培育钻石概念则出现回调，有色金属、油气、医药生物等板块也表现弱势。　　北向资金连续4日净买入　　周二，借道沪深股通的北向资金全天净买入8.67亿元，连续4个交易日净买入。从盘后活跃成交个股数据来看，新能源龙头股持续获北向资金关注：宁德时代(535.200, 11.40, 2.18%)、北方华创(312.570, -1.31, -0.42%)、隆基绿能(61.030, 0.64, 1.06%)分别获净买入9.86亿元、6.4亿元、4.87亿元；周一宁德时代同样获北向资金净买入7.25亿元，居沪深两市活跃成交股榜首。　　8月以来，A股大盘指数虽然呈现震荡整理走势，但个股活跃度不减、局部热点频出，使得市场交投情绪仍然活跃。综观本轮调整以来的市场表现，无论是光伏、风电、新能源汽车，还是半导体、机器人(12.190, -0.46, -3.64%)、培育钻石等概念，均带有明显的成长风格属性。因此，近期市场也不乏对于成长风格高估值和高拥挤度的担忧。　　对此，中信建投(27.280, 0.74, 2.79%)证券首席策略官陈果认为，以新能源为代表的高景气成长赛道面临存量资金环境下配置高拥挤度的问题，但相比稳增长、顺周期和消费板块的预期偏弱，风电、光伏、新能源车等方向的相对景气优势依然显著。并且，新能源板块在产业周期及政策驱动下，业绩尚未出现拐点担忧，购置税减免刺激下的光伏、新能源车四季度仍有进一步上行预期。　　陈果认为，总体来说，短期一些非景气中小盘个股可能存在交易层面过热迹象，但综合宏观、政策与产业环境来看，高景气中小盘成长风格依然是接下来一段时间的市场主线。
追风2022-08-17
中证1000指数再创反弹新高两市日成交额重上万亿元
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大规模释放，将刺激行业产能持续高增。汽车产业链迎来反弹昨日汽车产业链接棒周一表现活跃的半导体概念，表现亮眼。一体化压铸板块全天领涨，安凯客车(6.280,0.01,0.16%)、旭升股份(42.970,1.16,2.77%)、泉峰汽车(32.390,0.69,2.18%)等多股涨停。市场分析人士认为，在此前汽车产业链整体分化整理的背景下，一体化压铸题材始终保持较高活跃度：一方面，一体化压铸板块个股市值更小、股价弹性更大，对短线资金更具吸引力；另一方面，一体化压铸具有减重、降本、提效等优势，是未来新能源汽车较为确定性的方向，在新能源汽车巨大的市场前景下，一体化压铸方向或将持续受益。此外，农业板块昨日午后异动拉升，猪肉股领涨，华统股份(22.160,0.16,0.73%)大涨9%，天康生物(11.280,0.13,1.17%)、温氏股份(23.000,0.03,0.13%)均涨超4%。此前连续大涨的培育钻石概念则出现回调，有色金属、油气、医药生物等板块也表现弱势。北向资金连续4日净买入周二，借道沪深股通的北向资金全天净买入8.67亿元，连续4个交易日净买入。从盘后活跃成交个股数据来看，新能源龙头股持续获北向资金关注：宁德时代(530.000,6.20,1.18%)、北方华创(309.840,-4.04,-1.29%)、隆基绿能(60.950,0.56,0.93%)分别获净买入9.86亿元、6.4亿元、4.87亿元；周一宁德时代同样获北向资金净买入7.25亿元，居沪深两市活跃成交股榜首。 8月以来，A股大盘指数虽然呈现震荡整理走势，但个股活跃度不减、局部热点频出，使得市场交投情绪仍然活跃。综观本轮调整以来的市场表现，无论是光伏、风电、新能源汽车，还是半导体、机器人(12.040,-0.61,-4.82%)、培育钻石等概念，均带有明显的成长风格属性。因此，近期市场也不乏对于成长风格高估值和高拥挤度的担忧。对此，中信建投(26.630,0.09,0.34%)证券首席策略官陈果认为，以新能源为代表的高景气成长赛道面临存量资金环境下配置高拥挤度的问题，但相比稳增长、顺周期和消费板块的预期偏弱，风电、光伏、新能源车等方向的相对景气优势依然显著。并且，新能源板块在产业周期及政策驱动下，业绩尚未出现拐点担忧，购置税减免刺激下的光伏、新能源车四季度仍有进一步上行预期。陈果认为，总体来说，短期一些非景气中小盘个股可能存在交易层面过热迹象，但综合宏观、政策与产业环境来看，高景气中小盘成长风格依然是接下来一段时间的市场主线。
大宗交易者2022-08-17
收评：A股震荡创业板指涨0.47%，风电、光伏等新能源赛道爆发
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%,诊股)、首航高科等跟随走高；　　汽车产业链依旧活跃，零部件、一体化压铸方向走强，泰瑞机器(12.96 +10.02%,诊股)、宁波精达、天龙股份(17.69 +10.01%,诊股)、泉峰汽车(31.70 +9.99%,诊股)、旭升股份(41.81 +10.00%,诊股)、嵘泰股份(36.41 +10.00%,诊股)、顺威股份(4.65 +9.93%,诊股)、登云股份(20.69 +9.99%,诊股)等涨停；　　房地产板块升温，蓝光发展(1.72 +10.26%,诊股)、中迪投资(5.59 +10.04%,诊股)、阳光城(2.43 +9.95%,诊股)、宋都股份(3.80 +10.14%,诊股)涨停，中交地产(12.80 +5.09%,诊股)、金地集团(10.78 +5.89%,诊股)等涨超5%；　　“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺” 被列为淘汰工艺，瓷砖胶概念受益爆发，蒙娜丽莎(14.26 +10.03%,诊股)、东鹏控股(8.79 +10.01%,诊股)、东易日盛(6.82 +10.00%,诊股)、山东赫达(42.12 +10.00%,诊股)涨停；　　航运港口板块盘中异动，中远海能(14.45 +9.97%,诊股)触及涨停，中远海特(5.93 +7.82%,诊股)、招商轮船(7.59 +6.90%,诊股)、招商南油(3.76 +1.90%,诊股)、宁波海运(3.91 +1.56%,诊股)、中远海发(2.79 +1.45%,诊股)等亦有出色表现；　　个股方面，预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%，盐津铺子(97.17 +10.00%,诊股)涨停；　　上半年净利3550.07万同比增长181.78%，景业智能(98.24 +20.00%,诊股)涨停；　　拟向控股股东定增募资不超10亿元，安凯客车(6.27 +10.00%,诊股)涨停；　　撤销退市风险警示，华资实业(6.38 +10.00%,诊股)复牌涨停；　　停牌核查完成，*ST未来(24.90 +5.02%,诊股)复牌再度涨停　　上半年净利润同比下降23.59%，吉比特(312.00 -7.80%,诊股)跌超7%；　　控股股东及实控人拟合计减持不超6%股份，景津装备(32.13 -10.00%,诊股)跌停。　　【机构策略】　　中信建投(26.54 -0.56%,诊股)证券：指数仍有进一步反弹的可能性。但两市市场成交量继续保持缩量状态，短期难有趋势机会，关注结构性为主。　　华龙证券：在央行货币政策宽松下，预计A股市场短期演绎弱势反弹格局，但是个股涨跌轮动频率较高，操作难度较大，赚钱效应较弱。操作上建议投资者将仓位控制在半仓左右，逢高减仓，逢低介入，短线参与。重点关注，新能源汽车、大消费、智能制造等。　　东北证券(7.07 -0.28%,诊股)：预计A股仍以震荡、结构行情为主。维持前期思路：7月中下旬3250-3300点的震荡平台是密集成交区，短期快速突破的概率不太大，预计市场还需震荡整固、存在回撤3250点或下方的技术要求、以便继续蓄势。防范中报业绩冲击、倾向于继续存量博弈、滚动操作为宜，重点关注中报业绩驱动下的自下而上的个股机会，大国博弈逻辑为主；风格均衡，短线关注新能源与半导体军工之间的轮动，关注赛道股与消费股、高股息价值股之间的轮动。　　开源证券：站在流动性复苏初期，把握经济结构中或率先复苏的制造业机会，依然坚定看好“新半军”为代表的成长风格。尤其重视300~600亿市值的中盘成长，配置“毛利率+营收”双升且估值合理的行业，包括：电池、电机电控、储能、光伏、风电、机械设备和军工等；静待国内经济驱动力(838275,诊股)“反转”及流动性加速扩张，左侧配置基本面高度依赖于流动性的券商；把握趋势性大周期机会，重点关注：船舶制造业；把握趋势性大周期机会，重点关注：黄金。
周大股2022-08-16
午评：创业板指冲高回落涨1.05%，光伏、风电板块大涨
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3 +2.75%,诊股)等跟涨；　　汽车产业链依旧活跃，零部件、一体化压铸方向走强，泰瑞机器(12.96 +10.02%,诊股)、泉峰汽车(31.70 +9.99%,诊股)、旭升股份(41.81 +10.00%,诊股)、嵘泰股份(36.41 +10.00%,诊股)、迪生力(8.97 +10.06%,诊股)、顺威股份(4.65 +9.93%,诊股)、登云股份(20.69 +9.99%,诊股)等涨停；　　房地产板块升温，蓝光发展(1.72 +10.26%,诊股)、中迪投资(5.59 +10.04%,诊股)涨停，阳光城(2.39 +8.14%,诊股)、中交地产(12.84 +5.42%,诊股)、金地集团(10.76 +5.70%,诊股)等涨超5%；　　瓷砖胶概念走强，蒙娜丽莎(14.26 +10.03%,诊股)、东鹏控股(8.79 +10.01%,诊股)、东易日盛(6.82 +10.00%,诊股)涨停，山东赫达(42.12 +10.00%,诊股)拉升涨超8%；　　航运港口板块盘中异动，中远海能(14.44 +9.89%,诊股)触及涨停，中远海特(5.90 +7.27%,诊股)、招商轮船(7.61 +7.18%,诊股)、招商南油(3.72 +0.81%,诊股)、宁波海运(3.90 +1.30%,诊股)、中远海发(2.79 +1.45%,诊股)等跟随走高；　　个股方面，预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%，盐津铺子(97.17 +10.00%,诊股)涨停；　　上半年净利3550.07万同比增长181.78%，景业智能(0.00 +0.00%,诊股)涨停；　　拟向控股股东定增募资不超10亿元，安凯客车(6.27 +10.00%,诊股)涨停；　　撤销退市风险警示，华资实业(6.38 +10.00%,诊股)复牌涨停；　　停牌核查完成，*ST未来(24.90 +5.02%,诊股)复牌再度涨停　　上半年净利润同比下降23.59%，吉比特(311.99 -7.80%,诊股)跌超7%。　　【机构策略】　　恒泰证券：周一的波动是近期反弹以来最小的一天，说明市场短期需要选择明确的方向。市场近期表现缺乏明确主线，热点轮动较快，蓝筹公司表现相对低迷，中小市值股票活跃度较高。相关的小盘股基金也热度高涨。对于后市业绩为主的中报行情仍是主线，高成长板块分化下，建议关注估值更加合理的半导体板块，同时，中报披露逐步进入后期，对于部分的价值股也可做短期的关注，比如股息率高的银行以及估值较低的证券板块。操作上，光伏股继续关注。长期看，各国新能源(5.39 -1.64%,诊股)替代化石能源需求增大。今年硅片环节有较大规模的新增产能投放，金刚线细线化带来线耗增加，碳碳热场渗透率提升，具备技术实力和产能布局的头部企业有望受益。锂电概念股短期强势。继续看好储能逆变器和储能电池高增长。　　国海证券(3.54 +0.00%,诊股)：周一市场成交量始终未能有效放大，资金观望情绪比较浓厚，这也使得大盘走势略显疲态。短期来看，成交能否释放、大市值权重能否继续走强将是决定市场走势的关键。当前操作上建议，控制好仓位，适当关注业绩优良且成长性高的品种。　　东方证券(8.94 -0.22%,诊股)：近期市场成交基本维持再万亿以下，表明资金主动性入市意愿不强，风险偏好有所降低，与国内外宏观环境预期相对悲观有较大关联，如国内局部疫情反复、房地产风险处置仍存在不确定性、海外经济周期下行等，一定程度上制约“稳增长”政策落地效果。从市场表现看，成长风格连续反弹后有走弱迹象，低估值板块难以吸引增量资金吸纳，短线市场难以形成有效合理，持续反弹动能不足，股指进三退二格局比较明显，建议短期继续关注政策效应明显的新能源板块。　　申万宏源(4.18 +0.48%,诊股)：沪深两市短线处于震荡蓄势过程，反弹格局未改，操作上仍宜保持反弹思路，并继续重点围绕新能源、电子、军工等板块挖掘机会，以低吸操作为主，避免追涨杀跌。　　国盛证券：宜在控制仓位的前提下，注意把握个股高抛低吸节奏，谨慎追涨。关注电新、人工智能、汽车等板块的布局时机，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。　　中泰证券(7.40 +0.00%,诊股)：操作上，建议一是把握转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股；二是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的传统赛道龙头。
财股源源2022-08-16
收评：沪指跌0.54%止步四连阳，创业板指跌1.34%，TOPCon电池概念大涨
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+10.05%,诊股)等涨停；　　汽车产业链发力，亚星客车(9.26 +9.98%,诊股)、宇通客车(8.26 +9.99%,诊股)、冰山冷热(5.45 +10.10%,诊股)、盾安环境(20.39 +9.98%,诊股)、光洋股份(10.05 +9.96%,诊股)、福达股份(8.09 +10.07%,诊股)、跃岭股份(12.05 +10.05%,诊股)、新坐标(21.89 +10.00%,诊股)、飞龙股份(9.31 +10.05%,诊股)、大为股份(17.59 +10.01%,诊股)、浩物股份(5.25 +10.06%,诊股)、特力A(22.90 +9.99%,诊股)、宇通重工(11.57 +9.98%,诊股)等涨停；　　军工板块反复活跃，通达股份(7.60 +9.99%,诊股)、飞亚达(10.78 +10.00%,诊股)、富森美(13.92 +10.04%,诊股)、中洲特材(23.18 +19.98%,诊股)、四川九洲(7.60 +9.99%,诊股)、宝塔实业、伟隆股份(16.32 +9.97%,诊股)、奥维通信(9.71 +9.97%,诊股)等涨停；　　机器人概念午后走强，新兴装备(31.39 +9.99%,诊股)、创元科技(10.49 +9.96%,诊股)、宇环数控(22.32 +10.00%,诊股)、赛象科技(6.40 +9.97%,诊股)等涨停；　　半导体芯片板块低开高走，华亚智能(95.70 +10.00%,诊股)、天奥电子(24.50 +10.01%,诊股)、声光电科(14.50 +10.02%,诊股)、科瑞技术(19.28 +9.98%,诊股)等涨停；　　Chiplet（芯粒）概念再度爆发，大港股份(18.36 +10.01%,诊股)7连板，苏州固锝(17.78 +10.02%,诊股)、文一科技(14.31 +9.99%,诊股)涨停，气派科技(39.16 +3.98%,诊股)、劲拓股份(20.79 +7.55%,诊股)盘中涨超10%；　　贵金属板块大涨，赤峰黄金(20.99 +9.95%,诊股)、中润资源(3.66 +9.91%,诊股)、中国黄金(17.00 +9.68%,诊股)涨停，湖南黄金(13.15 +4.37%,诊股)、银泰黄金(12.61 +5.61%,诊股)等跟涨；　　有机硅板块受关注，润禾材料(41.46 +20.00%,诊股)涨停，宏柏新材(22.45 +4.81%,诊股)、三孚股份(51.70 +4.05%,诊股)、集泰股份(11.91 +4.57%,诊股)不同程度上涨；　　个股方面，弘业期货(3.58 +10.15%,诊股)上市连续4日涨停；　　拟定增募资不超4.5亿元用于光储逆变器研发及产业化等项目，动力源(7.39 +9.97%,诊股)涨停；　　上半年净利1.62亿同比增长57.46%，微光股份(31.82 +9.99%,诊股)涨停；　　半年度净利润1.48亿元，同比增长16.78%，永新股份(7.83 +9.97%,诊股)涨停；　　上半年净利2.16亿同比增长29.51%，三人行(107.81 +10.00%,诊股)涨停；　　100多亿限售股市值解禁，圣泉集团(22.98 -9.99%,诊股)一字跌停。　　【机构策略】　　源达：今日主板低开后一度回升，但之后持续度不强再度回落，明显从分时图中观察到黄线领涨白线，说明权重股相对弱势。日线上结束连阳走势，再度向5日线试探支撑，量能不济下预计会有反复，后续还需重视量能的配合情况。因此操作上建议继续保持一份耐心，切忌情绪化追涨，更多机会还是关注低吸节奏。　　广州万隆：市场在确立阶段性底部之后，指数四连阳，不过短期缺乏量能，指数很难走加速上涨，预计在60日均线下方会震荡一下再上攻，回踩5或10日线夯实底部，短线支撑参照3220-3215附近。目前个股活跃度较好，市场风格依然围绕赛道股和科技股的新技术路线。
财股源源2022-08-10
格上每日收评—2022年08月08日
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，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。截至收盘，今日上证指数收于3236.93点，上涨0.31%，成交额为3923亿元；深证成指上涨0.27%，成交额为5603亿元；创业板指下跌0.29%。今日两市上涨个股数量为3491只，下跌个股数为1167只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中周期和成长风格表现最好，消费和金融风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有21个行业上涨，其中煤炭，国防军工，石油石化行业领涨，涨幅分别为3.25%，2.21%，1.71%。商贸零售，美容护理，食品饮料行业领跌，跌幅分别为1.03%，0.87%，0.57%。资金面上，今日北向资金净流出10.75亿元；其中沪股通净流入6.88亿元，深股通净流出17.63亿元。近三个月北向资金净流入659.50亿元。俄乌对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.97%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅上升，市场整体的情绪小幅下降，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）综合来看，今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。热点新闻新闻一：7月进出口数据出炉。海关总署发布2022年7月进出口数据。出口（以美元计）单月同比增长18.0%，预期增长16.2%，前值增长17.9%。进口（以美元计）单月同比增长2.3%，预期增长4.5%，前值增长1.0%。光大证券认为，继5月出口增速大幅上扬至两位数以来，7月出口增速继续向高位攀升，超市场预期。究其原因，海外物价飞涨、罢工潮导致供应链中断，国内出口价格继续上行，6月部分积压货箱持续发运，是支撑7月出口的三个因素。向前看，预计海外通胀压力和罢工潮短期难以平息，供应链持续受阻，中国优势将持续凸显，支撑三季度出口维持高位。但四季度，随全球总需求速度持续放缓，叠加基数逐步走高，出口增速依然存在较大下行压力。太平洋证券认为，7月出口延续超预期态势，同比增速几乎与上月持平，并未出现市场预期的回落，再度印证了我们此前一直强调的出口韧性。海外资本市场中的衰退交易已经延续了几个月，美股大幅下挫，给人们的印象似乎是衰退马上就要到来了，为何中国出口还始终如此强劲？这其中“预期”和“现实”的差距很大。近期全球市场中频繁超市场预期的重要数据有三个：一是中国出口，二是美国就业，三是美国通胀，这三个数据其实是相互联系的，反映出海外目前劳动力需求依然旺盛，商品需求也依然强劲。华创证券认为，近期我国对新兴市场经济体出口增速显著增强。2021年以来，我国出口增长受美欧等发达经济体的拉动更为显著，不过今年以来随着美欧经济增速的放缓，我国对美欧等发达经济体的出口对整体出口同比增速的拉动率也已放缓。而同时我国对东盟、印度等新兴市场经济体的出口则有显著提升。分区域来看出口商品结构的变化，新兴经济体的原材料需求提升，对新兴经济体出口走强的原因是新兴经济体的工业生产修复带来需求走强。新闻二：Chiplet概念蹿红，到底什么是Chiplet？为何大火？ Chiplet(芯粒)模式是半导体工艺的发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。Chiplet 的优势在于设计灵活性、成本低、上市周期短。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD 的Milan-X 及苹果M1 Ultra 等。 AMD、英特尔、台积电、英伟达等国际芯片巨头均开始纷纷入局Chiplet。随着入局者越来越多，设计样本也越来越多，开发成本也开始下降，大大加速了Chiplet生态发展。 Chiplet概念近日大火，主要是因Chiplet被视为中国与国外差距相对较小的先进封装技术，有望带领中国半导体产业在后摩尔时代实现质的突破。业内认为，Chiplet会给整个半导体产业链带来非常革命性的变化。对于中国半导体行业来说，Chiplet先进封装技术与国外差距较小，有望带领中国半导体产业实现质的突破。但是，虽然Chiplet也面临着来自先进封装、测试、软件配合等多个方面的挑战。总的来说，Chiplet的发展还有很长的路要走，它既是一次技术升级，也可能带来一次对传统半导体产业链的重构。（来源：综合浙商证券、证券时报、证券之星等）市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-09
换电赛道迎发展风口新能源汽车产业链公司争相布局
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4.820,-0.04,-0.82%)汽车产业发展驶入“快车道”。工信部数据显示，上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率达21.6%。同时，我国新能源汽车保有量快速提升，公安部数据显示，截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆。在新能源汽车保有量快速提升的背景下，仅靠充电方式难以满足巨大的补能需求，且充电方式存在补能时间长、不灵活等瓶颈，饱受新能源车主的诟病。在此背景下，换电模式应运而生，成为缩短新能源汽车补能时间的重要途径。除补能时间短外，换电模式还具有一系列优势。业内人士表示，10分钟的燃油车补能时间是衡量电动汽车充电速度快慢的重要标准，而换电模式可以将补能时间缩短至3分钟-5分钟，有效解决了充电时间长的问题。 “换电模式下电池充电较为灵活，可以更好配合电网运营，解决不同时间段负荷不均匀问题，提高其利用率。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受中国证券报记者采访时表示，“从长远来看，换电站可以支持清洁能源发电，对减少碳排放有很大的帮助。” “另外，采用换电模式的车辆应用车电分离技术，便于电池的产权与用权分离，可以消除终端用户对车辆保值的顾虑。”张翔说。东兴证券(8.020,0.12,1.52%)表示，基于换电补能的诸多优点、车电分离的新商业模式和换电运营的盈利高确定性，预计“十四五”期间换电设备市场规模将实现超10倍增长。各方加快布局中汽协预计，2022年新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。新能源汽车销量有望继续攀升，作为新能源汽车补能的重要技术路径，换电产业链上下游企业加速布局。车企方面，8月1日，首座蔚来与壳牌合作的充换一体站上线运营。该站是蔚来在全国布局的第1048座换电站、第1777座充电站，其投运标志着蔚来与壳牌在电动汽车能源领域的合作正式开启。此外，双方将共同推进充换电设施的建设与运营。动力电池企业方面，7月31日，宁德时代宣布已与成都市政府签署战略合作框架协议，双方将在换电运营、研发、资源综合利用等领域开展全方位合作。换电设备商方面，瀚川智能(69.250,-0.54,-0.77%)日前发布公告，公司拟进行不超过10亿元定增申请获上交所受理，募资拟用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金。随着各方加速布局，我国新能源汽车换电站规模快速扩张。中国充电联盟数据显示，今年上半年我国新能源汽车换电站保有量新增284座，截至2022年6月末累计达1582座，同比增长121%。信达证券表示，随着政府支持动力电池包标准化推进，车企电池型号标准化的接受度提高，换电站规模有望进一步扩大。痛点亟待解决当前，换电模式迎来了快速发展机遇期，但仍面临不少“痛点”需要去解决。 “电池包标准不统一、换电车型较少、利用率较低等问题制约了换电模式的发展。”张翔表示，每个厂家电池包的规格不一样制约了换电站的发展，如果将电池包标准化的问题解决了，换电的商业模式就会被打通。为推动新能源汽车换电模式的快速发展，近年来国家和地方陆续出台政策，在换电模式推广、配套设施建设、行业标准制定等方面给予大力支持。 2022年以来，相关支持政策进一步加码，换电支持政策逐步完善。今年3月，工信部发布的《2022年汽车标准化工作要点》指出，加快构建完善电动汽车充换电标准体系，推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定。地方层面，北京、成都、广西、安徽、苏州等地今年纷纷出台换电支持政策。以苏州为例，《苏州市“十四五”电动汽车公共充换电设施规划》提出，“十四五”期间需投资约60亿元建设充换电设施；到2025年，带动电动汽车行业产值增长843.4亿元、动力电池行业产值增长328.21亿元。重庆市计划到2025年底建成换电站200座，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电设施服务体系。
进击的巨人2022-08-05
收评：创业板指冲高回落跌1.86%，高位股批量跌停，军工股、芯片股逆市活跃
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光刻胶、汽车芯片等概念相对活跃。　　汽车产业链活跃但个股分化严重，纽泰格(42.79 +19.99%,诊股)、飞龙股份(8.33 +10.04%,诊股)、晋拓股份(18.38 +9.99%,诊股)、朗博科技(19.81 +9.99%,诊股)、恒立实业(5.07 +9.98%,诊股)、日盈电子(27.24 +10.02%,诊股)、青岛双星(5.56 +10.10%,诊股)、神驰机电(18.15 +5.46%,诊股)、华锋股份(13.49 +4.01%,诊股)等涨停，中通客车(18.03 +6.06%,诊股)、宇通重工(10.10 +6.77%,诊股)、湖南天雁(5.25 +6.71%,诊股)、万安科技(9.18 +3.49%,诊股)、龙洲股份(5.02 -7.04%,诊股)、新亚制程(6.31 +6.41%,诊股)等触及涨停，德联集团(7.28 -10.01%,诊股)上演天地板，日上集团(4.66 -10.04%,诊股)、联诚精密(19.71 -10.00%,诊股)、襄阳轴承(8.92 -9.99%,诊股)、常润股份(47.93 -9.99%,诊股)等个股跌停；　　半导体芯片板块受关注，淳中科技(14.41 +10.00%,诊股)、多伦科技(6.74 +9.95%,诊股)、大港股份(11.40 +10.04%,诊股)等涨停；　　军工板块震荡，宝色股份(25.18 +20.02%,诊股)、天沃科技(6.60 +10.00%,诊股)、富森美(12.16 +10.05%,诊股)、长城军工(14.71 +10.02%,诊股)、中天火箭(58.25 +10.01%,诊股)等涨停，神剑股份(5.15 +5.10%,诊股)、银河电子(5.07 +6.51%,诊股)、中天火箭、航天发展(14.62 +5.79%,诊股)、长城电工(6.26 +7.93%,诊股)、博云新材(9.11 +5.44%,诊股)、炼石航空(8.55 +10.04%,诊股)、铖昌科技(120.62 +10.00%,诊股)、奥维通信(7.05 +9.98%,诊股)等陆续炸板；　　机器人概念股涨跌各异，精伦电子(3.73 +10.03%,诊股)涨停，泰禾智能(15.48 +2.58%,诊股)、金自天正(11.11 +3.06%,诊股)、奥飞娱乐(5.20 +9.94%,诊股)等一度涨停，爱仕达(8.92 -9.99%,诊股)上演天地板；　　午后国产软件板块异动，中国软件(38.63 +9.99%,诊股)涨停，中海达(9.20 +4.19%,诊股)、龙软科技(45.85 +6.09%,诊股)、诚迈科技(42.86 +2.58%,诊股)、华如科技(64.03 +3.22%,诊股)等跟随走高；　　钛白粉板块盘中拉升，金浦钛业(4.78 +5.52%,诊股)、天原股份(8.82 +7.30%,诊股)、鼎龙文化(3.56 +3.49%,诊股)触及涨停，　　个股方面，拟收购江西纬科100%股权，绿康生化(16.80 +10.02%,诊股)连续3日涨停；　　拟定增募资不超过6.5亿元，和而泰(20.77 +10.01%,诊股)涨停；　　拟定增募资不超过15亿元，道森股份(35.40 +6.53%,诊股)一度涨停；　　高位股遭重挫，山西路桥(6.82 -10.03%,诊股)、佛燃能源(16.10 -9.85%,诊股)、宝馨科技(14.67 -10.00%,诊股)、宝明科技(25.02 -10.00%,诊股)、秦川机床(12.70 -9.99%,诊股)、泰嘉股份(20.01 -9.99%,诊股)等纷纷跌停。　　【机构策略】　　源达：今日主板高开后冲高回落，分时波动幅度依旧较大。不过很明显的是黄线领涨白线，说明题材方向表现强势。日线上收录长上影，短期预计还会有震荡诉求。创业板指继续承压均线系统，短期注意留意55日线附近的支撑，若不够预计会向89日线寻找支撑。整体看主板和创业板趋势短期依旧偏弱，因此操作上建议继续保持一份耐心，降低预期，节奏上以快为主。　　广州万隆：重要事件落地，此事件对A股基本面没有实质性的影响，情绪企稳后市场有望迎来修复。技术面上，昨日非理性下跌之后，沪指回踩3160附近区间，短线支撑继续关注3155-3160附近。当前俄乌冲突趋于平稳，全球粮食供应链有所恢复，但价格区间仍高于往年。布局方向上，近期资金偏好于的防御性方向，农业作为防御板块的重要支柱值得关注。
追风2022-08-03

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