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新能车ETF(515700)强势拉升涨超3%，2024智能驾驶有望迎来产业化加速元年
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暂居可比ETF第一。跟踪指数中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨3.25%，成分股孚能科技(688567)上涨15.97%，盟固利(301487)上涨15.83%，当升科技(300073)上涨12.12%，振华新材(688707)，法拉电子(600563)等个股跟涨。份额方面，新能车ETF本月以来份额增长2800.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，新能车ETF近10个交易日内，合计“吸金”1088.26万元。从估值层面来看，新能车ETF跟踪的中证新能源汽车产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.21倍，处于近5年14.61%的分位，即估值低于近5年85.39%以上的时间，处于历史低位。消息面上，据国家能源局数据，截至7月底，全国累计发电装机容量约31.0亿千瓦，同比增长14.0%。民生证券指出，三重拐点向上智能驾驶奇点已至。智能驾驶催化不断，国内智驾政策、供给、需求三重拐点向上，多家己加速落地城市NOA，2024年智能驾驶将迎来为产业化加速的元年，看好高阶智能驾驶功能（NOA）渗透率稳步提升。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.15%。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、德业股份(605117)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比59.11%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、华友钴业(603799)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比54.64%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 10:01
首程控股(0697.HK)：核心业务营收毛利大幅增长，生态建设打开增量空间
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。除此之外，首程控股还紧跟国家新能源汽车产业发展的政策导向，通过自建或战略收购布局了一批高标准、智慧化的充电场站，扩大停车资产的收入来源。以上业务有一个共同点，即其科技属性浓厚，这也与首程控股的发展战略密切相关。根据中金研报，当前首程控股对核心基础设施资产的运营模式可以分为“三步走”阶段，当前已迈入“资产循环+强运营”的第二阶段。中金还表示，首程控股或将进一步加强资产循环，同时着力打造业务的科技属性，进入“资产循环+数智化运营”的第三阶段。可见，首程控股正在通过投资和生态建设的方式，加速其自身的数智化进程，以迭代自身的商业模式，寻求更高的价值增量。三、结语总的来说，首程控股上半年业务表现亮眼，战略布局亦逐步推进，将不断兑现出经营成果。随着科技的不断进步和市场需求的增长，首程控股有望顺利实现商业模式的迭代，从而迎来更广阔的发展前景。
格隆汇08-26 09:00
民生证券：给予彤程新材买入评级
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。营收与利润稳定增长的主要原因为:全球汽车产业链复苏拉动轮胎市场需求稳定增长，行业供需改善，体育赛事备货与涨价预期推动终端订单提前释放，LCD TV面板市场需求旺盛。　　半导体光刻胶销售猛增，显示面板光刻胶市场份额居首。半导体光刻胶业务24H1实现营业收入1.28亿元，同比增长54.43%。多款高分辨KrF、ArF光刻胶和BARC底部抗反射涂层等产品已陆续通过客户产品认证，其中ArF光刻胶已开始形成销售。高规光刻胶配套试剂EBR G5等级已实现正式量产出货，为国内唯一能自产自销，并达量产规模高纯试剂EBR G5等级的本土光刻胶供应商。I线化学放大厚膜胶在部分重点12寸客户获得全面测试通过，快速上量。显示面板光刻胶产品24H1实现营收1.59亿元，同比增长27.8%。国内市占率约为25.9%，为国内本土第一大供应。其旗下北旭电子其潜江工厂产能达到8000吨/年，在稳定供应方面具有先天优势。其研发上4-Mask高感度光刻胶产品不断扩产销售。针对AMOLED面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶与AMOLED用高感度高分辨产品具得到客户认可。　　轮胎用树脂销量大幅增长，国内外市场齐头并进。2024年上半年公司轮胎用树脂销量同比增加超过9000吨，同比增幅14.7%，销售额同比增加1.3亿，同比增幅12.7%。国内销售市场份额较上年同期有所增长，国外销量持续增长，其增长幅度高于国内市场销售增长幅度。公司是全球最大轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位，公司客户包括普利司通、米其林、固特异等国际知名轮胎企业，以及中策橡胶、赛轮轮胎、玲珑轮胎等国内知名企业。公司生产的高纯度“对-叔丁基苯酚”主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人等。贸易业务方面，公司是德国BASF、EVONIK、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。　　投资建议：公司在国内半导体光刻胶行业具备一定的领先优势，我们看好其产品逐步放量的前景。预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.13/7.31/8.71亿元，现价对应PE分别为26/22/18倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：产品价格波动风险，下游需求不及预期，技术迭代风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋王亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.9亿，根据现价换算的预测PE为32.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-25 16:04
开源证券：给予建邦科技买入评级
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全球化产业布局重要举措，有利于公司顺应汽车产业东南亚转移趋势，利用当地人力及其投资区位优势，增强盈利能力和竞争力，抵御国际竞争风险。　　风险提示：后市场需求不及预期、新业务开拓受阻风险、客户合作风险等以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-24 22:28
溯联股份：8月22日接受机构调研，包括知名机构正圆投资的多家机构参与
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和泰国等国家进行实地考察，亦拜访了当地汽车产业链和中资整车和零部件企业，了解了相关的投资建厂和项目配套情况，并已聘请专业国际咨询机构开展正式调研工作。公司目前处于谨慎观望状态，不排除择机在海外布局的可能。问：江苏溧阳项目建设进度和投产规划？答：项目公司已于 2023年 9月完成工商注册登记手续并取得营业执照；过渡厂房已于 2024年 5月满负荷投产，预计新增产值 1亿元以上；项目公司计划在 2025年下半年完成建设并投产，预计新增产值 5亿元以上。问：其他项目资本开支情况？答：除前述提到的江苏溧阳项目外，主要的开支就是公司全资子公司溯联零部件拟在重庆市江北区投资建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地，旨在借助重庆市打造新能源产业集群的政策优势，扩大公司核心零部件的开发实力跟产能规模，突破公司承接客户新产品项目开发能力瓶颈，丰富公司自制零部件品类，实现公司业务持续增长。问：目前产能及其利用率情况？答：公司目前产能充足，由于公司总部和研发中心搬迁至新的区域，重庆一工厂近期进行了产能升级，注塑车间设备升级和扩容也有效提升了生产效率和产能，并提升了中大型塑料覆盖件、结构件等产品的生产能力，加上已投入使用的江苏溧阳的过渡工厂，能够满足今年增长所需产能要求。伴随设备投入加大，产能会进一步提升，与订单数量基本同步，目前利用率约为 80-90%。问：下半年经营目标展望？答：公司将进一步加大资本、研发、人力等方面的投入，持续推进募投项目建设，在与现有知名汽车整车厂和优秀汽车零部件制造商密切合作的基础上，进一步优化产品结构、丰富产品品类、提升产品技术研发水准、提高质量控制水平，通过精准的市场定位，拓展客户群体，提高市场占有率等方式力争实现生产经营目标。本次活动不涉及应披露的重大信息。溯联股份（301397）主营业务：汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。溯联股份2024年中报显示，公司主营收入5.29亿元，同比上升23.0%；归母净利润7089.98万元，同比下降8.33%；扣非净利润6812.23万元，同比上升3.21%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入2.98亿元，同比上升42.98%；单季度归母净利润3838.81万元，同比下降17.9%；单季度扣非净利润3719.6万元，同比上升4.01%；负债率22.43%，投资收益-118.16万元，财务费用-1482.49万元，毛利率24.42%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入694.03万，融资余额增加；融券净流出4.03万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-23 20:12
机构风向标 | 厦门钨业(600549)2024年二季度前十大机构累计持仓占比51.20%
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工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，前十大机构投资者合计持股比例达51.20%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.08个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括嘉实中证稀土产业ETF、南方中证500ETF、惠升优势企业一年持有期混合、稀土ETF、易方达中证稀土产业ETF等，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括国泰中证机床ETF、华夏中证机床ETF、信澳新材料精选混合A、富国中证稀土产业ETF、建信开元惠享6个月持有期债券发起式A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计7个，主要包括汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A、东方新能源汽车主题混合、博道中证500增强A、惠升惠远回报混合A、兴银中证500指数增强A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计24个，主要包括大成中小盘混合(LOF)A、大成创新趋势混合A、华商领先企业混合、华商创新成长混合发起式、万家互联互通中国优势量化策略混合A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一二组合。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即百年人寿保险股份有限公司-自有资金。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-23 17:52
厦门钨业(600549.SH)：2024年中报净利润为10.17亿元、较去年同期上涨28.47%
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工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股比例分别为31.77%、8.60%、3.58%、2.81%、1.50%、0.85%、0.72%、0.49%、0.49%、0.41%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-23 16:23
2024年新能源汽车产业链上市公司ESG评级结果分析
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作者：联洲信评前言新能源汽车产业的快速发展已成为我国经济增长的新引擎。随着产销量和出口量的不断攀升，新能源汽车产业对GDP的贡献日益显著。该产业的发展还带动了上下游相关产业的发展，形成了庞大的产业集群。新能源汽车产业链企业包含上游原材料企业、中游三电系统企业、中游电池厂企业、下游新能源整车厂企业、其他重要部件企业。新能源汽车产业链的发展推动了国民经济的增长，产业链的延伸和扩展为社会提供了丰富的就业岗位。同时，新能源汽车的普及减少了对石油等传统能源的依赖，有助于推动能源结构向清洁、低碳、节能、环保的方向转型升级。这有助于保障国家能源安全，促进能源的可持续性发展。新能源汽车产业的发展为我国汽车产业乃至工业实现跨越式发展提供了历史性机遇。在技术和市场的“双轮驱动”下，我国新能源汽车产业已经跻身全球产业竞争的前沿。我国的新能源汽车产业链一方面为国家的经济增长、就业保障、产业升级和低碳经济做出巨大贡献，另一方面其在社会责任、公司治理等可持续发展方面也面临一定的挑战。新能源汽车产业链的可持续发展是国家实现可持续发展总体战略的一部分，新能源汽车产业链的公司有责任提高整体的ESG治理水平，推动ESG的发展。近年来，在相关政策的影响下，新能源汽车产业链的公司愈加重视可持续发展，将ESG理念贯穿于企业经营全过程，新能源汽车产业链ESG实践的效果已成为大家关注的焦点。本文将以披露了ESG相关报告的新能源汽车产业链的上市公司为样本，分析新能源汽车产业链整体的ESG水平。 ESG评级结果分析联洲信评（UCCR）ESG专项小组通过对企业官网及巨潮资讯网等来源披露的ESG相关报告的情况进行统计，截至2024年6月1日，A股新能源汽车产业链中主动披露2023年度ESG相关报告的上市公司有61家，披露比例为35.37%，ESG披露水平较低，有很大的提升空间。（UCCR）ESG专项小组以此为样本，结合联洲信评ESG评级模型及标准，对A股新能源汽车产业链上市公司的ESG绩效进行综合分析。由于目前上市公司ESG信息仍以自愿披露为主，缺乏规范格式，部分公司披露的ESG相关数据不完整，降低ESG相关议题讨论的可比性。以下评级结果是以上市公司披露的2023年度ESG相关报告和2023年度公司年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。总体评级结果从图1和图2可以看出，本次被评级的新能源汽车产业链的61家上市公司中，获得AAA评级的公司数量为0，获得AA评级的公司有3家，获得A评级的公司有4家。ESG评级结果主要分布在BBB级，共有31家，占比为50.82%；获评BB级和B级的公司各有11家，占比均为18.03%；获得CCC 的仅有1家，占比为1.64%；获得CC及以下评级的公司数量为0。可以看出，被评级的新能源汽车产业链的61家上市公司中，总体的ESG实践绩效较好。总体分数分析通过分析图3可以看出，整体上新能源汽车产业链的ESG得分均值较高，说明新能源汽车产业链的ESG发展水平较高。但在各具体议题上的治理水平仍有缺失：部分公司对ESG的认识还不够深刻，在ESG建设上的投入还有不足；部分公司意识到ESG建设的重要性，在经营中关注ESG，追求可持续发展，但实践效果还不够理想；有些公司在实践上取得一定的成效，但存在信息披露相对薄弱、各议题间治理水平不平衡等问题。因此，新能源汽车产业链的公司，未来还需要不断践行ESG理念，推动绿色可持续发展。通过分析61家新能源汽车产业链上市公司的ESG得分情况，ESG总分的中位数为61.87，上四分位数为67.06，下四分位数为54.25，四分位差为12.81。而E（环境）、S（社会）、G（公司治理）这三个子类得分的中位数分别为30.28、66.46、83.06，G（公司治理）的中位数最高，而E（环境）的中位数最低。61家新能源汽车产业链上市公司中，离散程度最高的是E（环境），四分位差为17.65，最低的是G（公司治理）子项，四分位差为7.00。由此可以看出，新能源汽车产业链在 G（公司治理）方面的治理水平整体比较完善，在S（社会）方面的建设较好，公司间治理水平差异较小，在E（环境）方面的建设和治理水平总体一般。未来，新能源汽车产业链公司应更加关注E（环境）和S（社会）的建设，提高ESG建设的整体效果。按省份分布评级结果分析 61家新能源汽车产业链上市公司的ESG评级结果按省份分布情况分析，新能源汽车先发地区华东、华南的ESG表现较好。而华北、西北和东北等后发地区的ESG评级结果较低。这表明，新能源汽车产业链优势地区的相关上市公司数量更多，也更加重视对ESG的建设；而产业链弱势地区的上市公司数量较少，对ESG的重要性和必要性认识也还不够深刻，推动ESG实践的力度还不够，ESG的表现有待提高。按公司规模评级结果分析根据公司规模分析，61家新能源汽车产业链公司中，大型公司在各项评级中均有较高的占比。在61家公司中，大型公司有57家，占比高达93.44%；中型公司4家，占比6.56%；没有小型公司。其中，评级为AA级、A级和BBB级的公司中，大型公司占比均为100.00%，级别在BB级的公司中，大型公司占比为90.91%，中型公司的占比为9.09%；级别为B级的公司中，大型公司占比72.73%，中型公司占比27.27%；级别在CCC级的公司中，大型公司占比为100.00%。这表明，大型公司由于在管理理念以及资源投入方面的优势，ESG的整体治理水平比中小型公司的治理水平高。按公司性质评级结果分析从公司性质分析，61家新能源汽车产业链公司中，民营企业在多数评级中有较高的数量占比，而外资企业则仅有三家。在61家公司中，民营企业有47家，占比为77.05%。评级为AA级的公司中，国有企业占比为33.33%，民营企业的占比为66.67%；评级结果为A的公司中，国有企业占比为25.00%，民营企业的占比为75.00%；评级结果为BBB的公司中，国有企业占比为16.13%，民营企业的占比为77.42%，外资企业的占比为6.45%；级别在BB级的公司中，国有企业占比为9.09%，民营企业的占比为90.91%；级别为B级的公司中，国有企业占比为27.27%，民营企业的占比为63.64%，外资企业的占比为9.09%；级别在CCC级的公司中，民营企业占比为100.00%。整体上，民营企业ESG表现比国有企业和外资企业好，主要体现在高ESG治理水平的公司数量占比较多，这表明随着这几年政府加强ESG建设的规范和引导，令越来越多的企业重视内部ESG建设，民营企业作为市场经济中的中流砥柱，行动意愿更高，执行力更强，ESG治理的披露水平和建设效果也更好。总结目前，披露了2023年度ESG相关报告的新能源汽车产业链上市公司的ESG表现表明，新能源汽车产业链上市公司中发布ESG报告的多为大型企业和民营企业，总体上ESG表现较好，各公司间ESG治理的水平的差距较小，大部分公司的评级结果为BBB，说明新能源汽车产业链的ESG综合管理水平较高，但未来还需要加强在E（环境）议题的相关投入，提高整体的ESG治理水平。附表：联洲信评ESG评级结果释义评级等级评级分数评级结果释义 AAA 90-100（含）极好企业ESG综合管理水平极好，过去一年没有出现过ESG负面事件，表现稳健。 AA 80-90（含）很好企业ESG综合管理水平很好，过去一年仅出现个别轻微负面事件，表现稳定。 A 70-80（含）好企业ESG综合管理水平好，过去一年出现少量轻微负面事件，表现好。 BBB 60-70（含）较好企业ESG综合管理水平较好，过去一年出现一些轻微负面事件，整体ESG风险较低。 BB 50-60（含）中等企业ESG综合管理水平中等，过去一年出现过个别较严重负面事件，但尚未构成系统性风险。 B 40-50（含）较弱企业ESG综合管理水平较弱，过去一年出现过少数较严重负面事件，整体ESG风险低。 CCC 30-40（含）较差企业ESG综合管理水平较差，过去一年出现过一些较严重负面事件，整体ESG风险较高。 CC 20-30（含）差企业ESG综合管理水平差，过去一年出现过较多较严重负面事件，整体ESG风险高。 C 20（含）分以下极差企业近期出现了重大的ESG负面事件，对企业有重大的负面影响，已暴露出极高的ESG风险。
金融界08-23 11:53
午评：上证指数半日涨0.28%，华为海思及概念股集体走高
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方向建议关注国产服务器、国产手机、国产汽车产业链、设备/连接/操作系统等产业链的相关公司。 2、汽车板块拉升汽车整车板块异动拉升，众泰汽车触及涨停，赛力斯涨超5%，中国重汽、海马汽车、江淮汽车、上汽集团等上涨。点评：消息面上，商务部22日在发布会上介绍，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1~7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。方正证券认为，后续伴随底部催化，汽车板块开启修复上行，重点看好国产替代、豪华车、出海、自动驾驶、超跌零部件等方向。机构观点光大证券：全球央行年会或将释放积极信号，推动A股触底反弹光大证券指出，周四以游戏板块为首的近期强势题材补跌，拖累了市场情绪，导致市场普遍调整；结构上看，资金逆市抱团银行等权重，跷跷板效应下，进一步加剧了题材股的下跌。展望后市，近期市场的悲观情绪已经释放的较为充分，接下来，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月23日拉开序幕，或将释放积极的信号，推动A股触底反弹。东方证券：银行板块有望继续领跑市场东方证券指出，周四沪综指震荡调整，深证成指、创业板指走势疲弱并再创阶段性新低。尽管个股普跌但银行股依旧逆市持续强势；除了市场青睐高股息等红利板块因素外，保险业和宽基ETF对银行板块持续上涨起到助推作用。展望未来，随着经济复苏加速和金融政策持续支持，银行板块有望继续领跑市场。
金融界08-23 11:43
五菱汽车(0305.HK)2024年中报：新能源转型带来高质量发展，出海打开新动能
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车动力系统、汽车零部件产品，受益于全球汽车产业链蓬勃发展，三大板块齐头并进，共同驱动五菱汽车的收入及利润增长。将各板块业务拆开来看： 1）汽车动力系统：通过专注于传统燃油车发动机的技术升级，同时布局新能源动力系统，五菱汽车牢牢抓住过去稳固的客户群体，并在高效率、高性价比HEV混动总成产品不断斩获新订单，形成传统动力技术升级+新能源动力集成开发的产品布局，获得江淮、长安、创维等新能源客户项目定点。上半年，实现收入9.02亿元，铸造件产品销量为51.5万件，较2023年同期增长26.2%。 2）汽车零部件：五菱汽车在电驱动桥、电机电控等新能源汽车核心零部件产品持续量产，在产品、客户方面不断取得突破。上半年，向拓展客户的销售额为人民币10.42亿元，约占该分部总收入的38.6%，上汽通用五菱以外客户收入的占比持续增高至38.6%。多款新能源电动桥陆续承接长城汽车、江淮汽车、北汽青岛等项目，为长安凯程市场配套的首台商用化落地的电驱同轴电桥已实现量产。五菱汽车的零部件产品逐步向中高端化买进，并开拓增量市场，公司抓住了客户布局高端化、智能化产品的趋势，并收获多元化的客户群体，支撑业绩规模再上一级台阶。 3）商用整车销售制造：该业务在经历去年架构及业务策略调整后，五菱汽车商用车业务不断拓展海外市场及推广新产品。目前，物流车、观光车、巡逻车等新能源车型已走向海外，比如高尔夫球车产品出口越南、新加坡、泰国、美国和澳大利亚等国家。进入2024年，商用车出海布局继续加速，首次出口到埃及，200辆订单已陆续交付。随着五菱汽车加速完善产品新能源化及智能化，为商用车的收入增长带来新的增量，助力整体业绩继续保持上涨。可以看到，各板块业务均有不同程度的亮点，随着五菱汽车不断优化产品结构、坚持技术创新以及成本控制等措施，自身形成了稳定的盈利能力。值得注意的是，商用整车汽车动力系统和汽车零部件的业务布局，形成了产业链上良好的协同效应。加上在广西、山东、重庆及湖北设有工厂，现在拥有超过200万台套汽车零部件的综合年生产管理能力。其中，专门配套长城汽车的荆门基地，上半年营业收入3.33亿元，未来业务潜力十分乐观。产业链优势叠加技术优势，使得五菱汽车可以在产品、品质、成本和规模等方面保持领先优势，在行业中具备品牌竞争力，有能力得以穿越行业周期。打造新质生产力，加速出海开拓新增量新能源化、出口、智能化正成为拉动中国汽车产业链企业业绩的新动能，而壮大中国新能源汽车产业链也与打造新质生产力高度联系。当前，在兼顾能源安全和实现“双碳”目标背景下，加上政策层面推动大规模以旧换新等促进汽车消费，新能源车市场保持稳步增长，正愈发呈现高质量发展趋势。据中汽协数据，2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；出口60.5万辆，同比增长13.2%。预计，2024年全年中国新能源汽车销量有望达到1150万辆，发展后劲十足。而五菱汽车的三大业务板块都持续加强在新能源领域布局，长期来看，业绩将具备持续的增长新动能。就目前的客户群体来看，五菱汽车已积累足够的新能源客户群，除了大客户上汽通用五菱外，有长城、奇瑞、吉利、福田汽车、合众等新能源老牌车企或造车新势力，并且五菱汽车积极实施客户多元化策略并收获卓越，例如上半年自主研发的新能源零部件产品实现承接海外客户的重大突破，完成首款出口越南新客户的新能源乘用车后驱动桥总成与驱动系统总成产品开发供货。随着2024年各家车企较去年扩大了产销目标，这势必会首先带来成长机会，带动五菱汽车的业务全面增长。进一步来看，新能源汽车产业在趋势上必然会迈向高质量发展。近几年汽车行业利润率呈下行趋势，而今年有一个积极变化是，多家车企退出“价格战”并重点关注业务质量。随着汽车行业迈入良性发展，整个产业链有望走向共同繁荣，五菱汽车的盈利能力还将进一步提升。除此之外，五菱汽车积极向海图强，抓住海外的发展机遇。今年3月，五菱汽车在香港成立创新中心，据了解，五菱汽车创新中心以立足香港、背靠内地、集成资源、服务全球为愿景，业务包括前瞻研发、零部件研发、汽车智能和数字化服务、国际销售服务及产业孵化。此创新中心的成立，将有效提升五菱汽车的技术实力和产品竞争力。而中国香港作为内地拓展新能源海外业务的绝佳窗口，五菱汽车将更加高效地收获全球市场发展红利，带动相关公司新能源车海外销量增长，自身业绩实现快速提升。展望海外市场前景，有最新研报指出，乘用车领域，自主品牌市占率逐步提升，产品出海向产能出海转变，出海高增长具备可持续性。同时中国商用车国际化飞速发展，2023年，我国商用车出口总量达到77万辆，较2017年翻了两倍。有数据显示，预计2024-2025年，中国汽车出口增速可能会维持在10%-20%左右，预计2024年会达到600万辆，增长15%-20%。其中，商用车出口有望达到85万辆，增长15%。这意味着，五菱汽车有望斩获更多整车产品订单及核心零部件订单，从而业绩再登新一级台阶。总结：总的来说，五菱汽车上半年业务表现稳健，战略布局亦逐步推进，将不断兑现出经营成果。今年我国新能源车发展迎来重大时刻，7月新能源乘用车国内月度零售销量渗透率首超油车，这意味着新能源车真正意义上成为主流。而五菱汽车积累了充足的行业经验、客户群体以及技术实力，届时自身的新能源布局及未来潜力将收获市场认可。从燃油车迈向新能源车时代，五菱汽车的内在价值迎来跃升。
格隆汇08-23 11:25

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